El rol de la Junta Directiva ante los retos de la transformación digitaligc-panama.org/wp-content/uploads/2018/09/EY_FSO_B... · 2018-09-26 · 1.2 millones 694,000búsquedas 50,000descargas

El rol de la Junta Directivaante los retos de latransformación digital

Septiembre 2018

Bismark E. RodriguezPartner | Head of Financial Services Risk Management (FSRM)Latam North |EY | Financial Services Office

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Acerca del expositor

► 27 años de experiencia profesional;

► Graduado de Contador Publico en UCLA - 1992;

► Programa Avanzado de Gerencia (PAG) - IESA 1998;

► Harvard Leadership Program - 2016

► Líder de la práctica de Gestión de Riesgos para ServiciosFinancieros de ET en la Región Norte de LATAM;

► Miembro externo de comités de auditoría, riesgos ycumplimiento de varias entidades financieras en la región;

► Facilitador internacional en temas como: Auditoría Interna,COSO, ERM, Basilea, Solvencia, IAS39 y IFRS 9, Riesgo deCrédito y Operacional, Gobierno Corporativo y AML;

► Miembro desde 2012 al 2016 del International InternalAuditing Standards Board (IIASB) con The IIA;

► Desde 2017 es miembro del Committee of Research andProfessional Education (CREA) de The IIA.

Bismark E. RodriguezCFA CIA CFSA CCSA CRMA AMLCA CPA PAG

Partner | Head of Financial Services Risk Management(FSRM) Latam North

EY | Financial Services Office

AgendaContexto general de los procesos de transformacióntecnológica

Principales prioridades para directorios en 2018

Composición de la Junta Directiva y Digitalización

La Junta del futuro

Consideraciones finales

¿Un nuevo modelo de gobierno corporativo?

IGCP | El rol de la Junta Directiva ante los retos de la transformación digital | EY FSO

Page 4 IGCP | El rol de la Junta Directiva ante los retos de la transformación digital | EY FSO

Contexto general de losprocesos de transformacióntecnológica

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La velocidad de los cambios no da tiempo para sorprenderse

Comentarios de Twitter350,000

168 millonesde correoselectrónicos enviados

De los clientes usanbanca en línea almenos una vez porsemana

58 %39%Cada 60 segundos :

Actualizaciones de Facebook1.2 millones

694,000 búsquedas

50,000 descargas

75

38

135 3.5 4 3 2.5 1.5 0.1

1876 1894 1926 1993 2001 2004 2007 2010 2011 2013

Tiempo en años que tomó llegar a los 50 millones de usuarios

De los clientes usan elinternet y redes socialespara buscar a susentidades bancarias*

83% de los clientes confía en larecomendación de un amigo; sólo14% confía en la publicidad –Forrester

Hoy en día tenemos más de:

7 horas aldía de uso digital

3 billonesUsuarios de internet

1.4 billones deusuarios de Facebook

1.5 millones deaplicaciones disponibles

8 billones deSMS por día

100 billones dedescargas de iTunes $670 billones en pagos móviles en 2015

25% de losclientes usanbanca móvil almenos una veza la semana

20 millones demensajes por Whatsapp


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El largo plazo es corto plazo en transformacióndigital

6IGCP | El rol de la Junta Directiva ante los retos de la transformación digital | EY FSO

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La movilidad y disponibilidad de servicios y canalesa cualquier hora y en cualquier lugar

7

2003

WifiIphone

3G

2010 2018

Vamos a ver más cambios en la banca enlos próximos 10 años que en los últimos200 años” Brett King


“Nos encontramos en el borde de una revolucióntecnológica que fundamentalmente alterará laforma en que vivimos, trabajamos y nosrelacionamos con otros. En su escala, alcance ycomplejidad, la transformación será muy diferentea todo lo que la humanidad haya experimentadoantes.”

Fuente: World Economic Forum, 2016


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Lo que conocemos hoy entrará en colisión con loque nos depara el futuro

AGRITECH

EDTECH

CLEANTECH

FINTECH

MEDTECH

INDUSTRY 4.0

New Materials HD Imagery Genomics 3D Printing Autonomousvehicles

Drones AdvancedRobotics

CognitiveComputing

QuantumComputing RPA

Blockchain IoT Solar &Storage Sensors Bandwidth

Social & Gaming CloudComputing

ProcessingPower Storage Mobile

Databases

Utilities

Tools

ERP (e.g.GW)

ApplicationsWeb

3270

RPA

IndustrialInternet 4.0

SmartProducts

Physical Web(Augmented Reali ty)

Data-DrivenBusiness Models

Application/Indus try C louds Smart Serv icesTechnology core & analy tics core

IoTServices

P eople

ThingsAnalytics

Personal &W earables

ConnectedVehicles

ConnectedHomes

Smar tFactories

SmartLogistics

Tr ansportation

H ealthcar e

C onnectedLifestyle &Consumer

S martCities

U tilities

P er sonalWellness

Self-DrivingCars

Car asSmar t Phone

PersonalEducation

Healthcare asa S er vice

RemoteSurgery

Smart WashingMachine/Fridge Predictive

Logistics

Drones

Smar tProduction

PredictiveMaintenance

Mobilityas a Service

SmartStation

SmartBus

S martGrid

SmartBuilding

RoadsLighting

WasteManagement

LocationMarketing

Lifestyle asE xperience


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Cuando menos lo espere su entorno habrácambiado

• El futuro puede depararnos doscosas en lo que hacemos hoy día:

1. Un modelo operacional en loque hacemos se siguesistematizando,estandarizando y haciéndolotodo más eficiente;

2. Una dramáticamente distintadonde la experticia de losprofesionales está disponiblepara la sociedad cuando éstalo demande.



Principales prioridades paradirectorios en 2018

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Mayores exigencias sobre los directorios


► Los inversionistas demandan mayor rendiciónde cuentas

► La vigilancia de lo regulatorio ha incrementadosu complejidad

► Crecimiento económico cada vez más ajustado► Convergencia industrial► Nuevas tecnologías disruptivas► Escasez de recursos e impactos del cambio

climático► Retos en la gestión del talento

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-boards-and-internal-audit-working-together-to-strengthen-risk-management/$FILE/ey-boards-and-internal-audit-working-together-to-strengthen-risk-management.pdf

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-boards-and-internal-audit-working-together-to-strengthen-risk-management/$FILE/ey-boards-and-internal-audit-working-together-to-strengthen-risk-management.pdf

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Prioridades de las Juntas Directivas


1

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7

8

9

10

Desarrollar valor a largo plazo ydefinir propósito Definir la retribución

Interacción con los accionistas Fortalecer asociaciones y gobiernodel riesgo

Enfoque en el reporte corporativo Gestionar la ciber-seguridad

Decisiones sobre la optimizaciónde capital requerido

Reflexionar sobre lasresponsabilidades de la Junta ysus Comités

Mejora del talento y culturacorporativa Crear la Junta del Futuro

Fuente: EY Center for Board Matters | Board agenda 2018 |Top priorities for European boards

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EY Center for Board Matters | Board agenda 2018 |Top priorities for European boardsAlgunos resultados…


Nuevos productos einnovación

Ciber-ataques y fugade datos

Adquirir capacidadesde tecnología digital

Protección de data ysoberanía de data

Habilitacion de e-commerce

► Aun cuando lo “digital” empieza a posicionarse de laagenda de la Junta, la “experiencia digital” en lasfunciones de la Junta no parece ser más importante.

► El interés de la Junta hacia lo ”digital” parece ser másoperacional que estratégica


Composición de la Junta Directivay Digitalización

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Principales iniciativas sobre las cuales se estántomando decisiones en la actualidad en los directorios


Porcentaje

Inteligencia artificial y robótica

Cómputo en la nube y big data

Tecnología de libros distribuidos(Blockchain)

OtrosInteligenciaartificial yrobótica

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Impactos en el modelo de gobierno corporativo ante elpanorama digital


Operativos

Mercado

Gente

Estratégicos

Requieren unarenovada visión de losnuevosrequerimientos denegocio en el entornodigital

Implica conocer como lanueva tecnología puedetransformar la forma enque se ejecutanactividades de negocio,clientes, soporte,control, reportes, etc.

Precisa definirescenarios y factibilidadeconómica de losemprendimientos asícomo el impactofinanciero

Demanda revisar elmapa de capacidadesdigitales y si laorganización estápreparada para elcambio

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Necesidad de balancear prioridades y capacidades en lasala de juntas


z

SUITS JEANSREDUCCIÓN DE COSTOS

EFICIENCIA OPERACIONALASEGURAR INGRESOSGESTIÓN DEL RIESGO

ALCANCE DE LA REGULACIÓNCUMPLIMIENTO

REPORTE FINANCIEROESTRATEGIA

DIGITALINNOVACIÓN

NUBEROBÓTICA (RPA)

FINTECHCRECIMIENTO

ÁGILCIENCIA DE DATOS

+

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Reorientación y conformación de los comités de junta


Com deAuditoría y

Riesgos

Com.Auditoria

ALCO

Com.Estrategia

y Tecnología

Com.Cumplimien-

to

Com.RRHH

Compensacióny nominación

Nuevosnegocios einnovación

Elementos de transformación Impacto en la estructura de gobierno

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¿Un nuevo modelo de gobiernocorporativo?


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¿Cuáles son los retos del gobierno corporativo ante loscambios transformacionales?


El retodigital

Entendimiento de los cambiosdel mercado

Hacer resiliente el modelooperacional

Crear capacidades Invertir en innovación y/o asociaciones

Repensar la estructuraorganizacional

Alineación de la estrategia

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¿Gobierno análogo o digital?


Procesos de alto riesgos y cumplimiento que se digitalizarán enel próximo año

22%

22%

23%

31%

32%

43%

49%Vigilancia y monitoreo

Detección de incumplimientos

TPRM / KYE / KYC / DD

Análisis de riesgo deconducta

Pruebas de estrésintegradas

Pruebas de 1ra y2da LoD

Seguimiento nuevasregulaciones

Fuente: 2017 Risk Management Global Survey | EY -IIF

Gob

iern

oan

álog

o

Identificar riesgos emergentes

Promover una cultura de innovación

Transformación del talento

Digitalizar la rendición de cuentas

Transformar el modelo de riesgos y control

Generar confianza digital

Gobierno

digital

Procesos de transformación tecnológica desdela perspectiva de Gobierno Corporativo Digital

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Modelo de 3LoD: Perspectiva desde lo digital

CLAIN 2018 | Tendencias en la gestión de riesgos en la era digital | EY FSO

AuditoríaInterna

Establece políticas yprocedimientos.

Provee soporte a la operacion.

RiesgosCumplimiento

ContraloríaSeguridad

Calidad

Aseguramientoindependiente

NegocioFinanzas

OperacionesTecnología

RRHHOtros

Identifica, mitiga y reportariesgos directamente

Auditor ExternoReguladores

1ra. Línea 2da. Línea 3ra. Línea

Unidades de negocio y soporte CRO, CCO, CFO, CISO CAE, IA

Componentes del Gobierno Corporativo

Barreras actuales del modelo 3LoD en nuestra realidad► Débil o inexistente compromiso de la 1L► Confusión o conflicto de interés en la 2L► Poco desarrollo de capacidades de asesoría en la 3L► Presunción que la responsabilidad del riesgo es de la 2L y

3L► Falta de incentivos y castigos en la 1L en relación con

responsabilidad sobre controles y riesgos

Riesgos de esa realidad en los procesos transformativos:► Poca visibilidad de las brechas► Escasez de recursos para la 2L► Limitaciones en el desarrollo de capacidades digital en

TODO el equipo► Debilitada cultura de riesgos y controles► KRI no relacionados con KPI o KRI no desarrollados

Posibles soluciones para adoptar un enfoqueágil y resiliente:► Desarrollar una estrategia inteligente

de riesgos apalancada en elentendimiento de los procesos detransformación en curso o planeados yde las tendencias del sector

► Desarrollar un enfoque colaborativopara capturar y entender riesgosemergentes

► Automatizar actividades del modelooperacional y robotizar actividadesrepetitivas representativas deoportunidades de ahorro de costos

► Levantar modelos estadísticos yestablecer bases de datos deincidencias con criterios DRA

► Identificar indicadores de riesgospredictivos y flexibilizar el enfoque deauditoría

► Evaluar el desempeño operacional y laestrategia del negocio

► Identificar brechas en las capacidadesdel talento existente en toda laorganización


La Junta del Futuro

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Preguntas clave para modelar la Junta Directiva delfuturo


► ¿La planeación de la sucesión es un proceso“ad hoc”?

► ¿Cómo se está preparando el “pipeline” denuevos directores?

► ¿Qué está la Junta escuchando de las partesinteresadas en el tema de la diversidad de laJunta?

► ¿Cómo luce el desafío constructivo dentro de lasala de juntas?

► ¿Se entiende el contenido digital de lasiniciativas estratégicas?

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Temas inevitables para el debate sobre la JuntaDirectiva del futuro


► Creación de competencias digitales► Atención a la voz de las nuevas generaciones► Estrategias y métodos tradicionales Vs. lo

nuevo, inesperado y emergente► Rendición de cuentas a través de métricas► Asociaciones y emprendimientos digitales e

identificar y mitigar riesgos asociados► Monitoreo del riesgo de ciber-seguridad, tanto

como el reputacional

Consideraciones finales


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¿Cuáles son las expectativas sobre el rol de losdirectores ante los procesos de transformación digital?


Entender el driver de lo digital:¿Disminuir costos? ¿Incrementarmercados y clientes?

1

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Comprender la estrategia de ciber-seguridad y someterla a prueba

2

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Familiarizarse con el término riesgosno financieros

3

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Ser resilientes a los cambiostransformacionales y a las nuevasnormativas que traerá consigo

4

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Promover una cultura ágil orientadaa la eficiencia operacional ycentrada en los clientes

5

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Incorporar tecnología digital a lagestión de la Junta

6

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Enfocar lo digital como un temaholístico

7

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Q&AEY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

About EYEY is a global leader in assurance, tax, transaction andadvisory services. The insights and quality services we deliverhelp build trust and confidence in the capital markets and ineconomies the world over. We develop outstanding leaderswho team to deliver on our promises to all of ourstakeholders. In so doing, we play a critical role in building abetter working world for our people, for our clients and for ourcommunities.

EY refers to the global organization, and may refer to oneor more, of the member firms of Ernst & Young GlobalLimited, each of which is a separate legal entity. Ernst &Young Global Limited, a UK company limited by guarantee,does not provide services to clients. For more informationabout our organization, please visit ey.com.

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