Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
( ( ( ( ၁၃၁၃၁၃၁၃----၆၆၆၆----၂၀၁၇၂၀၁၇၂၀၁၇၂၀၁၇ ))))ရကေန�၊ရကေန�၊ရကေန�၊ရကေန�၊ YSX Website YSX Website YSX Website YSX Website တငတငတငတင တငခေသာတငခေသာတငခေသာတငခေသာ မြ နမာ%ငငသားများဘဏလမတက၏ မြ နမာ%ငငသားများဘဏလမတက၏ မြ နမာ%ငငသားများဘဏလမတက၏ မြ နမာ%ငငသားများဘဏလမတက၏
((((၂၅၂၅၂၅၂၅)))) က1 မေမြ ာက က1 မေမြ ာက က1 မေမြ ာက က1 မေမြ ာက %စပတလညအေထေထအစညးအေဝးက1 းသ�%စပတလညအေထေထအစညးအေဝးက1 းသ�%စပတလညအေထေထအစညးအေဝးက1 းသ�%စပတလညအေထေထအစညးအေဝးက1 းသ� တငသငးသညတငသငးသညတငသငးသညတငသငးသည ဒါ;ကတာအဖ=၏ဒါ;ကတာအဖ=၏ဒါ;ကတာအဖ=၏ဒါ;ကတာအဖ=၏
အစရငခစာအစရငခစာအစရငခစာအစရငခစာ စာပဒစာပဒစာပဒစာပဒ ((((၁၉၁၉၁၉၁၉) ) ) ) အမားပြ ငဆငြခငး။အမားပြ ငဆငြခငး။အမားပြ ငဆငြခငး။အမားပြ ငဆငြခငး။
(၁၃-၆-၂၀၁၇)ရကေန�၊ YSX Website တင လAငတငခေသာ (၂၅) က1 မေမြ ာက
အေထေထအစညးအေဝးက1 းသ� တငသငးသည ဒါ;ကတာအဖ=၏ အစရငခစာ၏ စာပဒ(၁၉)
%ငငခြ ားေငဝနေဆာငမBလပငနး ေခါငးစCပါ စာပဒက ေအာကေဖာပြ ပါအတငး ပြ ငဆငပါေ ကD ာငး
အသေပးအပပါသည။
EdkifiHjcm;aiG0efaqmifrSkvkyfief;
19/ 2015-2016 b@mESpfESifh 2016-2017 b@mESpf EdkifiHjcm;aiG 0efaqmifrSkrS
0ifaiG&&SdrI tajctaetm; atmufygtwdkif; EIdif;,SOfwifjytyfygonf-
(usyfoef;aygif;)
pOf taMumif;t&m 2015-2016 2016-2017 wdk;wufrItajctae
(u) Export, Import 321.30 180.57 (-) 140.73
( c ) Money Transfer Services,Remittance 10.10 17.80 (+) 7.70
( * ) Bank Guarantee 7.10 21.16 (+) 14.06
(C) Account Transfer 87.50 189.46 (+) 101.96
( i ) FX 871.20 769.74 (-) 101.46
( p ) Exchange Transaction 1616.10 1934.47 (+) 318.37
Total Income 2913.30 3113.20 (+) 199.90
ကနသတ
ကနသတ
မြ နမာနငငသားများဘဏလမတက
ရနကနမြ
(၂၅) ကမေမြ ာက အေထေထအစညးအေဝးကးသ
တငသငးသည
ဒါရကတာအဖ၏ အစရငခစာ
ရကစ ၊ ၂ဝ၁၇ ခနစ ၊ ဇလငလ ( ၈ ) ရက
ကနသတ
ကနသတ
မြ နမာနငငသားများဘဏလမတက
၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘ ာေရးနစ
(၂၅) ကမေမြ ာက အေထေထအစညးအေဝးကးသ တငသငးသည
ဒါရကတာအဖ၏ အစရငခစာ
မာတကာ
စဉ အေကြ ာငးအရာ စာမျကနာ ၁။ နဒါနး ၁
၂။ ဒါရကတာအဖ ၂
၃။ ေကာမတများ ၄
၄။ မတညရငးနးေင အေခြ အေန ၅
၅။ အမြ တေငနင အမြ တခေဝမ ၇
၆။ ေဆာငရကလျကရေသာ လပငနးက များအလက၀ငေငရရမ ၉
၇။ နငငခြ ားေငလပငနး ေဆာငရကခြ ငး ၁၀
၈။ နငငခြ ား ေင ၀နေဆာငမလပငနး ၁၂
၉။ နငငတကာ ေငလလပငနးများ ၁၂
၁၀။ Visa Card, Master Card Acquiring နင Issuing လပငနး ၁၂
၁၁။ Myanmar Payment Union (MPU) ၁၃
၁၂။ Mobile Payment ၊ E-payment စနစ စတငေဆာငရကခြ ငး ၁၃
၁၃။ ေချးေငလပငနး၊အဌား၀ယစနစ(Hire Purchase)လပငနး ၁၅
၁၄။ SMEs Two Step Loan ၁၆
၁၅။ လစမးအားအရငးအမြ စ ဖဖြ းမေဆာငရကခြ ငး ၁၈
၁၆။ Yangon Stock Exchange တင Share ေရာငး၀ယမအေခြ အေန၊ ၁၈ ေငေကြ းခငမာမအေခြ အေန
၁၇။ အစရယယာရငများ၏ ပငဆငမ ၁၉ ၁၈။ ဘဏစာရငးစစေဆးခြ ငးနင လပငနးများစစေဆးြခငး ၂၀ ၁၉။ အကျးအမြ တခ ေ၀လျာထားခြ ငး၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနစအတငး ၂၁ ဖြ စေပါမများ၊ ၂၀။ ေရလပငနးစဉများ ၂၂ ၂၁။ နဂး ၂၅ ၂၂။ ေနာကဆကတများ
ကနသတ
ကနသတ
မြ နမာနငငသားများဘဏလမတက
၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ ာေရးနစ
(၂၅) ကမေမြ ာက အေထေထအစညးအေဝးကးသ တငသငးသည
ဒါရကတာအဖ၏ အစရငခစာ
နဒါနး
၁။ မြ နမာနငငသားများဘဏလမတကအား မြ နမာနငင အထးကမပဏများ အကဥပေဒ
အရ ကမပဏများမတပတငရး၏ ၃ဝ-၁ဝ-၉၁ ရကစပါ ကမပဏမတပတငအမတ (၂၇၄/၁၉၉၁-၉၂)
ဖြ င မတပတင၍ အများပငကမပဏလမတကအဖြ စ ဖစညးခပါသည။ ထေနာက မြ နမာနငငေတာ
ဗဟဘဏ၏ ၂၅-၅-၁၉၉၂ ရကစပါ လပငနးလငစငအမတ မဗဘ/ေဂျ (အင) - ၁ (၅) ၁၉၉၂ ဖြ င
ခငပြ ချကအရ ၂-၆-၁၉၉၂ ရကေနမစ၍ အမတ (၃၈၃)၊ မဟာဗနဓ လလမး၊ ေကျာကတတား မြ နယ၊
ရနကနမြ တင ဘဏဖငလစ၍ ဘဏလပငနးများက စတငေဆာငရကခပါသည။
၂။ ၂၀၁၇ ခနစ၊ ဇနလ (၂)ရကေနတင ဘဏလပငနးသကတမး (၂၅)နစပြ ညသည
ေငရတသဘငအခမးအနားက ေအာငမြ ငစာေရာကရခ ပြ ဖြ စပါသည။
၃။ ဘဏစတငတညေထာငစဥက အစရယယာများက ဖကစပေကာပေရးရငးများနင
အများပြ ညသက ပငဆငခပါသည။ ၁၉၉၈ ခနစတင ဖကစပေကာပေရးရငးများက ဖျကသမးခရာ
ဖကစပေကာပေရးရငးများ၏ အစရယယာများက စးပားေရးနငကးသနးေရာငးဝယေရးဝနကးဌာန
လကေအာကရ ၀နထမးသကသာ အဖအစညးများမ ဝယယခပါသည။
ဘဏခများဖငလစခြ ငး
၄။ ဘဏသကတမး (၂၅)နစကာလအတငး ရနကနမြ နင တငးနင ပြ ညနယ အသးသး
တင ေအာကပါအတငး ဘဏခနင ဘဏခငယစစေပါငး (၂၃)ဘဏအား ဖငလစနငခပါသည-
ဘဏ/ဘဏခအမည ဖငလစသညေန
(က) ေကျာကတတားဘဏခ ၂-၆-၁၉၉၂
( ခ ) မနတေလးဘဏခ ၆-၆-၁၉၉၆
( ဂ ) ဘရငေနာငဘဏခ ၁၂-၅-၂ဝ၁၁
(ဃ) ေနပြ ညေတာဘဏ ၂၂-၆-၂ဝ၁၁
( င ) မြ ငးခြ ဘဏခ ၁၂-၈-၂ဝ၁၁
( စ ) မရာဘဏခ ၁၅-၈-၂ဝ၁၁
(ဆ) မဆယဘဏခ ၁၇-၁ဝ-၂ဝ၁၁
ကနသတ
ကနသတ
၂
( ဇ ) ေရစကဘဏခ ၁၄-၁၂-၂ဝ၁၂
( စျ ) တနဆညဘဏခ ၂၆-၄-၂၀၁၃
(ည) မနတေလးဘဏခငယ ၁၂-၇-၂၀၁၃
( ဋ ) မရာဘဏခငယ ၂၃-၈-၂၀၁၃
( ဌ ) ေဒါပဘဏခငယ ၂ဝ-၁၂-၂ဝ၁၃
( ဍ ) လားရးဘဏခ ၁-၃-၂၀၁၄
( ဎ ) ေအာငလဘဏခ ၂၀-၆-၂၀၁၄
(ဏ) ဘရငေနာငဘဏခငယ ၂၅-၁၀-၂၀၁၄
(တ) ပနးဘတနးဘဏခငယ ၁၇-၁၂-၂၀၁၄
(ထ) ပဇနေတာငဘဏခ ၆-၁၂-၂၀၁၅
( ဒ ) ေမြ ာကဥကကလာပဘဏခ ၁-၃-၂၀၁၆
(ဓ) ပြ ညဘဏခ ၁-၅-၂၀၁၆
(န) လသာဘဏခ ၄-၆-၂၀၁၆
(ပ) စစေတဘဏခ ၇-၆-၂၀၁၆
(ဖ) မနတေလးဘဏခ-၂ ၂-၁၀-၂၀၁၆
(ဗ) ပသမဘဏခ ၁၇-၁-၂၀၁၇
၅။ ကျနရသည တငးေဒသကးများတငလညး စးပားေရးတကေချကကမည ေဒသများ၌
၂၀၁၉ နစအတငး ဘဏခ (၅၀)အထ ဖငလစရန ဖြ စနငေခြ များ ေလလာ ပြ း ဖင လစသားမည
ဖြ စပါသည။
ဒါရကတာအဖ
၆။ မြ နမာနငငသားများဘဏလမတက၏ သငးဖစညးမျဥး အပဒ (၇၄) တင ဒါရကတာ
အဖ ၀ငဦးေရက သးခြ ားလတလပသည ဒါရကတာ (၂)ဦးနင ရယယာရင (၁၀)ဦး စစေပါငး
အများဆး (၁၂)ဦးဖစညးထားပါသည။
၇။ ၂ဝ၁၆ ခနစ၊ ဇလငလ (၃၀)ရကေနတင ကျငးပပြ လပေသာ မြ နမာနငငသားများ
ဘဏလမတက၏ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ ာနစ (၂၄) ကမေမြ ာက၊ နစပတလည အေထေထ အစညး
အေဝး ကး၏ သေဘာတ အတညပြ ချကအရ တစဖကေဖာပြ ပါ ပဂဂလများပါဝငေသာ ဒါရကတာ
အဖက ဖစညးတာဝန ေပးအပပါသည -
ကနသတ
ကနသတ
၃
မြ နမာနငငသားများဘဏလမတက၊ ဒါရကတာအဖ
'g&dkufwmrsm;
pOf trnf ၊ &mxl; ၊ Xme တာဝန
(u) a'gufwm oef;jrifh? jynfaxmifpk0efMuD; em,u
pD;yGm;a&;ESifhul;oef;a&mif;0,fa&;0efMuD;Xme
( c ) OD;wdk;atmifjrifh၊ tjrJwrf;twGif;0ef OuúX
pD;yGm;a&;ESifhul;oef;a&mif;0,fa&;0efMuD;Xme
( * ) OD;&efEdkifxGef;? ñTefMum;a&;rSL;csKyf tzGJU0if
ukefoG,fa&;OD;pD;Xme
(C) OD;pdk;Edkif(c) OD;ukdudkBuD; Capital Diamond Star Group Ltd. tzGJU0if
( i ) OD;vSOD; Director tzGJU0if
Good Brother's Co.,Ltd. ( p ) OD;xGef;vGif M.D tzGJU0if
Shwe Me' Co.,Ltd. (q) OD;tkef;qdkif Director tzGJU0if
New Golden Gate (1991)Co., Ltd. ( Z ) OD;atmifatmif CEO tzGJU0if
IT Consultand, Ahtar Oo Co.,Ltd. ( ps ) OD;armifarmifwif M.D tzGJU0if
Farmer Phoyarzar Group of Co., Ltd. (n) OD;aZ,sol&rGef CEO tzGJU0if
Zeya & Associates Co.,Ltd.
( # ) OD;aZmfvif;xG#f oD;jcm;vGwfvyfonfh 'g&dkufwm tzGJU0if
( X ) a'gufwmarmifatmif oD;jcm;vGwfvyfonfh 'g&dkufwm tzGJU0if
( ! ) OD;jrifh0if; tkyfcsKyfrSk'g&dkufwm twGif;a&;rSL;
jrefrmEdkifiHom;rsm;bPfvDrdwuf
ကနသတ
ကနသတ
၄
ေကာမတများ
၈။ ဒါရကတာများပါဝငေသာ ေကာမတ (၆)ရပကလညး ဖစညးတာဝန ေပးအပခပါ သည - (က) ဆးရးနငေခြ စမခနခမေကာမတ စဉ အမည ရာထး/အဆင တာဝန
၁။ ေဒါကတာဦးကကကး ဒါရကတာ ဥကကဋဌ
၂။ ဦးတးေအာငမြ င ဥကကဋဌ အဖ ဝင
၃။ ဦးထနးလင ဒါရကတာ အဖ ဝင
၄။ ဦးေဇယျသရမန ဒါရကတာ အဖ ဝင
၅။ ဦးမြ ငဝငး အပချပမဒါရကတာ အဖ ဝင
( ခ ) ေချးေငေကာမတ
စဉ အမည ရာထး/အဆင တာဝန
၁။ ဦးအနးဆင ဒါရကတာ ဥကကဋဌ
၂။ ဦးေမာငေမာငတင ဒါရကတာ အဖ ဝင
၃။ ဦးလဦး ဒါရကတာ အဖ ဝင
၄။ ဦးေအာငေအာင ဒါရကတာ အဖ ဝင
( ဂ ) လစာချးမြ ငေရးေကာမတ
စဉ အမည ရာထး/အဆင တာဝန
၁။ ေဒါကတာဦးကကကး ဒါရကတာ ဥကကဋဌ
၂။ ဦးတးေအာငမြ င ဥကကဌ အဖ ဝင
၃။ ဦးေဇယျသရမန ဒါရကတာ အဖ ဝင
၄။ ဦး မြ ငဝငး အပချပမဒါရကတာ အဖ ဝင
( ဃ ) စာရငးစစေကာမတ
စဉ အမည ရာထး/အဆင တာဝန
၁။ ဦးေဇာလငးထဋ သးခြ ားလတလပသည ဥကကဋဌ
ဒါရကတာ
၂။ ဦးသနးဝငးေရ ဥပေဒ(အကေပး) အဖ ဝင
၃။ ဦးတငလင ဒတယအေထေထမနေနဂျာ( ငြ မး) အဖ ဝင
မြ နမာကနတက
ကနသတ
ကနသတ
၅
( င ) ေပးရနတာဝနနငရရနပငခငများ စမခနခေရး ေကာမတ
စဉ အမည ရာထး/အဆင တာဝန
၁။ ဦးထနးလင ဒါရကတာ ဥကကဋဌ
၂။ ဦးလဦး ဒါရကတာ အဖ ဝင
၃။ ဦးမြ ငဝငး အပချပမဒါရကတာ အဖ ဝင
( စ ) Compliance and Disclosure ေကာမတ
စဉ အမည ရာထး/အဆင တာဝန
၁။ ေဒါကတာဦးကကကး ဒါရကတာ ဥကကဋဌ
၂။ ဦးမြ ငဝငး အပချပမဒါရကတာ အဖ ဝင
၃။ ဦးသနးဝငးေရ ဥပေဒ(အကေပး) အဖ ဝင
၄။ ေဒါကတာဦးေမာငေအာင သးခြ ားလတလပသည အဖ ဝင
ဒါရကတာ
၅။ ဦးေဇာလငးထဋ သးခြ ားလတလပသည အဖ ဝင
ဒါရကတာ
၉။ ေကာမတအသးသးမ အစညးအေဝးများပြ လပ၍ စစေဆးေတရချကများက
ဒါရကတာအဖအစညးအေဝးသ တငပြ ၍ ေဆးေနးသးသပပြ း ဆးဖြ တချကများချ၍ လပငနးများ
အေကာငအထညေဖါ ေဆာငရကခပါသည။
မတညရငးနးေငအေခြ အေန
၁၀။ မြ နမာနငငသားများဘဏလမတက၏ ခင ပြ မတညေငရငးက အမျးသားစမကနးနင
စးပားေရးဖဖြ းတးတကမဝနကးဌာန၏ ၂-၁-၂ဝ၁၃ ရကစပါ အမနေကြ ာငြ ာစာအမတ (၁/၂ဝ၁၃)
ဖြ င ကျပသနး (၇၅ဝဝဝ) ထ ခင ပြ ထားပါသည။ ထညဝငပြ း မတညေငရငးမာ တစဖကေဖာပြ ပါ
အတငး ကျပ (၅၂)ဘလျရပြ ဖြ စပါသည -
ကနသတ
ကနသတ
၆
(ကျပသနးေပါငး)
ဘ ာနစ ထညဝငသည အဆငဆငေပါငး တးတကမ ရယယာတနဖး ရယယာတနဖး ရာခငနနး
(က) ၁၉၉၁-၁၉၉၂ မ ၁၉၉၆-၁၉၉၇ ထ - ၁၁ဝ.ဝဝဝ -
( ခ ) ၂ဝဝ၂-၂ဝဝ၃ ၅ဝ.ဝဝဝ ၁၆ဝ.ဝဝဝ ၄၅.၄၅%
( ဂ ) ၂ဝဝ၄-၂ဝဝ၅ ၆ဝ.ဝဝဝ ၂၂ဝ.ဝဝဝ ၃၇.၅ဝ%
(ဃ) ၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၇ ၁၅၄.၂၅ဝ ၃၇၄.၂၅ဝ ၇ဝ.၁၁%
( င ) ၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ ၄၈၇.ဝ၄၅ ၈၆၁.၂၉၅ ၁၃ဝ.၁၄%
( စ ) ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ ၃၈.၇ဝ၅ ၉ဝဝ.ဝဝဝ ၄.၄၉%
(ဆ) ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ၂၃၂၃.၈ဝ၇ ၃၂၂၃.၈ဝ၇ ၂၅၈.၂ဝ%
( ဇ ) ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ၅၈.ဝ၂၃ ၃၂၈၁.၈၃ဝ ၁.၈၁%
( စျ ) ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ၁၅ဝဝ.၆၇ဝ ၄၇၈၂.၅ဝဝ ၄၅.၇၃%
(ည) ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ၁၃ဝ၇၈.ဝ၉၂ ၁၇၈၆ဝ.၅၉၂ ၂၇၃.၄၆%
( ဋ ) ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ၄၁၀.၂၈၉ ၁၈၂၇၀.၈၈၁ ၂.၃၀%
( ဥ ) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၁၈၈၄၁.၉၄၅ ၃၇၁၁၂.၈၂၆ ၁၀၃.၁၃%
( ဍ ) ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၂၇၅၆.၉၃၉ ၄၉၈၆၉.၇၆၅ ၃၄.၃၇%
(ဎ ) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၁၃၅.၁၆၅ ၅၂၀၀၄.၉၃၀ ၄.၂၈%
မတညရငးနးေင
ကနသတ
ကနသတ
၇
၁၁။ ထညဝငပြ း မတညေငရငးကျပ (၅၂၀၀၄.၉၃၀)သနးတင စးပားေရးနင ကးသနး
ေရာငးဝယေရးဝနကးဌာနမ ကျပ (၅၁၁၇.၀၅၅)သနးနင အများပြ ညသမ ကျပ (၄၆၈၈၇.၈၇၅)သနး
ဖြ စပါသည။
အမြ တေငနင အမြ တခေဝမ
၁၂။ မြ နမာနငငသားများဘဏက တညေထာငခသည ၁၉၉၂-၁၉၉၃ ခနစမစ၍ နစစဥ ရရလာသည အမြ တေငအေပါ မတညပြ း၊ နငငေတာသ ဝငေငခနများ ေပးေဆာငခြ ငးနင အစရယယာရငများအား သငတငေလျာကပတေသာ အမြ တေဝစများ ခေဝေပးလျကရခရာ မြ နမာနငငသားများဘဏလမတက၏ (၂၅)နစတာ ကာလအတငး ရရခသည အမြ တေငပမာဏ စစေပါငး ကျပ(၃၁.၂)ဘလျဖြ စပြ း ေပးေဆာငခသည ဝငေငခန ကျပ (၈.၀၄)ဘလျနင အမြ တေဝစ မာ ကျပ (၁၃.၆)ဘလျဖြ စပါသည။ နစအလက အမြ တေင၊ ၀ငေငခနနင အမြ တ ေ၀စပမာဏများမာ ေအာကပါအတငးဖြ စပါသည- (ကျပသနးေပါငး) နစ အမြ တေင ေပးေဆာငသည အမြ တေဝစ အမြ တေဝစ ပမာဏ ဝငေငခန ( % ) ပမာဏ ၁၉၉၂-၁၉၉၃ ၂.၆၆ ဝ.၇၉ - - ၁၉၉၃-၁၉၉၄ ၂၂.၉၇ ၆.၈၉ ၁၈% ၁၁.၉၂ ၁၉၉၄-၁၉၉၅ ၃၄.၂၁ ၉.၉၈ ၂၁% ၁၅.၆ဝ ၁၉၉၅-၁၉၉၆ ၅၂.၇ဝ ၁၅.၁၈ ၂၃% ၂ဝ.၃၉ ၁၉၉၆-၁၉၉၇ ၈၂.၉၂ ၂၃.၆၇ ၂၅% ၂၅.၅၁ ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ၁ဝ၉.၉၅ ၃၂.၉၈ ၂၅% ၂၇.၅ဝ ၁၉၉၈-၁၉၉၉ ၁၂၆.၉၁ ၃၈.၅ဝ ၂၅% ၂၇.၅ဝ ၁၉၉၉-၂ဝဝဝ ၈၆.၁၃ ၂၇.၅ဝ ၂၅% ၂၇.၅ဝ ၂ဝဝဝ-၂ဝဝ၁ ၁ဝ၈.၅၆ ၃၄.ဝဝ ၂၅% ၂၇.၅ဝ ၂ဝဝ၁-၂ဝဝ၂ ၉၂.ဝ၃ ၂၉.ဝဝ ၂၅% ၂၇.၅ဝ ၂ဝဝ၂-၂ဝဝ၃ ၁ဝ၆.၂၁ ၃၃.ဝဝ ၂၅% ၃၃.၇၅ ၂ဝဝ၃-၂ဝဝ၄ ၁၄၄.ဝဝ ၄၄.ဝဝ ၂၅% ၄ဝ.ဝဝ ၂ဝဝ၄-၂ဝဝ၅ ၈၅.၂၃ ၂၆.၅ဝ ၂ဝ% ၄ဝ.ဝဝ ၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆ ၁၅၆.၃၁ ၄၆.၅ဝ ၂၅% ၅၅.ဝဝ ၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၇ ၂၂၂.၇၂ ၆၈.ဝဝ ၂၅% ၈ဝ.၇၆ ၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ ၃ဝ၁.ဝ၁ ၉ဝ.၅ဝ ၂၂% ၁၄ဝ.၅၅
ကနသတ
ကနသတ
၈ ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ ၅၁၈.၃၄ ၁၅၇.၅ဝ ၂၅% ၂၂၁.၅၁
၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ၇ဝ၇.၄၄ ၂၁ဝ.ဝဝ ၁၆% ၃၂၄.၆၂
၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ၁ဝ၉၅.၉၄ ၃၁၅.ဝဝ ၁၇% ၅၅၆.၁၈
၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ၁၄၅၆.၄၉ ၃၉ဝ.ဝဝ ၁၃% ၆၂၂.ဝ၁
၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ၂၃၉၉.၃ဝ ၅၉၄.၆ဝ ၁၃% , ၁.၂% ၉၅၄.၈၁
၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ၃၃၅၀.၅၈ ၈၃၇.၆၄ ၁၃% , ၇.၇၅% ၁၅၃၆.၅၅
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၅၁၀၇.၀၇ ၁၂၈၁.၄၀ ၁၃% , ၉%, ၂.၈% ၂၂၆၉.၉၃
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၇၀၉၅.၆၅ ၁၇၇၃.၈၂ ၁၃% , ၈.၃% ၃၃၉၇.၃၈
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၇၈၁၇.၆၄ ၁၉၅၄.၃၈ ၆% ၃၁၂၀.၃၀
စစေပါငး ၃၁၂၈၂.၉၇ ၈၀၄၁.၃၃ ၁၃၆၀၄.၂၇
tjrwfaiG tjrwfa0pk
၁၃။ ေဖာပြ ပါအတငး တစနစထကတစနစ ဝငေငများ တးတကလာခသဖြ င နငငေတာသ
အခနေငများလညး တစနစထကတစနစတး၍ ထညဝငေပး နငခပါသည။ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ အတက
စညးကြ ပေသာ ဘ ာနစတင အခနအများဆး ေပးေဆာငေသာ အခနထမး (၅၀)စာရငးတင အဆင
(၃၃)ေနရာတင ရခ ပြ း၊ ဘဏများ၏ အခနအများဆး ေပးေဆာငေသာ စာရငးတင အဆင (၁၀)ေနရာ
ရခပါသည။
ကနသတ
ကနသတ
9
0ifaiGcGef
ေဆာငရကလျကရေသာ လပငနးက များအလက ၀ငေငရရမ
၁၄။ မြ နမာနငငေတာဗဟဘဏ ဥပေဒ၊ ေငေရးေကြ းေရးအဖအစညးများ ဥပေဒများနင
အည ဘဏလပငနးများက ေဆာငရကလျကရရာ မြ နမာနငငသားများဘဏ၏ လပငနးက
အားလးတင ေအာကပါအတငး တးတက ေအာငမြ ငေအာင ေဆာငရကနငခပါသည-
(usyfoef;aygif;)
1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
pm&if;&SiftyfaiG (usyf) 135 955 814 3004 4551 9808 13473
pm&if;&SiftyfaiG (FC) 9 3401 7658
aiGpkbPftyfaiG 71 1276 2178 2699 4832 39519 66894
tcsdefydkif;tyfaiG 24 218 435 76 116 2983 69017
ac:,ltyfaiG 13303
pkpkaygif;tyfaiG 230 2458 3427 5779 9499 55711 170344
acs;aiG 142 1125 1535 1706 5405 44209 159838
&if;EDS;jr§KyfESHrI 14 688 1088 2478 4300 13710 47491
aiGay;trdefYvufrSwf 1453 83 863 505 7584 90264
jynfwGif;aiGvTJ 832 1561 4321 25602 88301
(rdrdbPftcsif;csif;)
jynfwGif;aiGvTJ 1763 30928 179334
(rdwfbufbPf)
ကနသတ
ကနသတ
10
tyfaiGpkpkaygif; acs;aiGpkpkaygif;
aiGvTJpkpkaygif; &if;ESD;jrSKyfESHrSk
EdkifiHjcm;aiGvkyfief; aqmif&Gufjcif;
15/ jrefrmEdkifiHom;rsm;bPftaejzifh 1994 rS 1998 txd EdkifiHjcm;aiGbPfvkyfief;udk
aqmif&GufcJhNyD;? EdkifiHawmf\ rl0g't& 1998 ckESpfwGif &yfem;cJhygonf/
ကနသတ
ကနသတ
11
16/ 2011 ckESpf? atmufwdkbmvwGif EdkifiHawmfrS EdkifiHjcm;aiGa&mif;0,fEdkifonfh Money
Changer License rsm; cGihfjyKcJh&m 24-10-2011 &ufaeYwGif EdkifiHjcm;aiG a&mif;0,fonhf Money
Changer License &&SdcJhygonf/ ,if;odkY Money Changer License &&SdNyD;aemuf atmufygtwdkif;
Money Changer Counter rsm; zGifhvSpfcJhygonf -
ae&m zGifhvSpfonfhaeY
(u) ausmufwHwm;bPf (&efukef) 24-10-2011
( c ) rlq,fbPfcGJ 6-12-2011
( * ) rEÅav;bPfcGJ 14-9-2012
(C) a'gykHbPfcGJi,f 7-5-2014
17/ xyfrHí A[dkbPfodkY jynfyEdkifiHrsm;ESihf EdkifiHjcm;bPfvkyfief;rsm; aqmif&GufEdkifonfh
EdkifiHjcm;aiGrsm; a&mif;0,fazgufum;onfh vkyfief;vdkifpif (Authorized Dealer License)udk
avQmufxm; cJh&m 17-8-2012 &ufaeYwGif A.D License &&SdcJhygonf/ ,cktcg EdkifiHjcm;bPfrsm;ESifh
qufoG,f&mwGif vG,fulacsmarGYNyD; ydkrdkvkHNcHKpdwfcs&rI&Sdap&ef SWIFT (Society for Worldwide Inter
Bank Financial Telecommunication)udk 5-1-2013 &ufaeYwGif cGifhjyKcsuf &&Sdatmif
aqmif&GufcJhjcif;? United Oversea Bank (UOB), Oversea Chinese Banking Corporation (OCBC),
United Bank of India, Kurng Thai Bank, Malayan Banking Berhad (May Bank), DBS Bank,
Commerz Bank, ICBC, Siam Commercial Bank, Kasikorn Bank, Bangkok Bank, BIDV wdkYESifh
Correspondent Bank tjzpf aqmif&GufcJhNyD; aiGpm&if;rsm; zGihfvSpfEdkifcJhygonf/ ,if; Correspondent
Bank rsm;ESihf bPf\ Customer rsm;okdY EdkifiHjcm;aiGjzihf 0efaqmifrIvkyfief;rsm;udk wpfESpfxufwpfESpf
wdk;í atmufygvkyfief;rsm;udk aqmif&Gufay;vsuf&Sdygonf -
(u) EdkifiHjcm;aiGjzihf pm&if;&Sifpm&if;rsm; zGihfvSpfjcif;
( c ) ydkYukef^oGif;ukef aiGvTJvkyfief;rsm;
( * ) aiGom;xkwfay;jcif; vkyfief;rsm;
(C) Bank Guarantee vkyfief;rsm;
( i ) Account Transfer vkyfief;rsm;
( p ) Foreign Exchange Market vkyfief;rsm;
18/ International Banking vkyfief;Xmetaejzifh 2016 - 2017 b@mESpftwGif; ydkYukef
oGif;ukef aiGvTJvkyfief;rsm;tm; wdk;jr§ifhaqmif&GufEdkifcJhjcif;? Bank Guarantee vkyfief;rsm; aqmif&Guf
ကနသတ
ကနသတ
12
&mwGif Financing jyKvkyfay; Edkifjcif;rsm;aMumifh atmufygtwdkif; 0ifaiGrsm; &&SdcJhygonf/
EdkifiHjcm;aiG0efaqmifrSkvkyfief; 19/ 2015-2016 b@mESpfESifh 2016-2017 b@mESpf EdkifiHjcm;aiG 0efaqmifrSkrS
0ifaiG&&SdrI tajctaetm; atmufygtwdkif; EIdif;,SOfwifjytyfygonf-
(usyfoef;aygif;)
pOf taMumif;t&m 2015-2016 2016-2017 wdk;wufrItajctae
(u) Export, Import 321.30 180.57 (-) 140.73
( c ) Money Transfer Services,Remittance 10.10 17.80 (+) 7.70
( * ) Bank Guarantee 7.10 21.16 (+) 14.06
(C) Account Transfer 87.50 189.46 (+) 101.96
( i ) FX 871.20 769.74 (-) 101.46
( p ) Exchange Transaction 1616.10 1934.47 (+) 318.37
Total Income 2913.30 3113.20 (+) 199.90
EdkifiHwum aiGvTJvkyfief;rsm;
20/ jynfya&muf tvkyform;? 0efxrf;rsm; tvG,fwul jrefrmEdkifiHodkY jynfyrS aiGrsm; vTJydkYEdkif&ef
Money Gram International Limited - MGIL (England)ESifh vnf;aumif;? International Money
Express - IME (Malaysia)ESifh vnf;aumif;? Trans Fast World Wide Money Transfer (T.F) (New
York) ESifh vnf;aumif;? Merchantrade Money Transfer Services ESifh vnf;aumif; aiGvTJ Agency
wdkYESifh qufoG,faqmif&GufcJhojzifh aiGvTJ0efaqmifrItwGuf 0ifaiGrsm;vnf; &&SdcJhygonf/
Visa Card, Master Card Acquiring ESifh Issuing vkyfief;
21/ EdkifiHwumrS a&muf&SdvmMuonfh Visa, Master Card udkifaqmifaomolrsm; ,if;u'f
rsm;udk tokH;jyKí aiGay;acsrI vkyfief;rsm; vkyfudkifEdkif&ef Visa, Master tzGJUtpnf;wdkYxHrS
vkyfief;vdkifpif &,lí Hotel rsm;? pm;aomufqdkifrsm;? pkpkaygif; ( 32 )ae&mwGif bPf\ POS
pufrsm; wyfqifí tokH;jyKEdkif&ef aqmif&Gufxm;EdkifcJhygonf/ ,if;odkY aqmif&GufEdkifjcif;jzifh
0efaqmifcrsm; &&Sdonfhtjyif? rdrdwdkY Nostro Account rsm;wGif vdktyfaeaom EdkifiHjcm;
aiGaMu;rsm;udkvnf; jznfhqnf;ay;EdkifcJhygonf/
ကနသတ
ကနသတ
13
22/ jynfya&muf jrefrmEdkifiHom;rsm; EdkifiHjcm;&Sd pm;aomufqdkifrsm;? Super Market rsm;?
Hotel rsm;wGif Master Card rsm;udk tokH;jyKí aiGay;acsEdkif&efESifh Hotel Booking jyKvkyfjcif;?
av,mOf vufrSwf Booking jyKvkyfjcif;ESifh Online rS aps;0,fjcif;rsm; jyKvkyfEdkif&ef Technical
Provider jzpfol xdkif;EdkifiH&Sd 2C2P ukrÜPDESifh yl;aygif;í EdkifiHom;u'f (Citizen Card)trnfjzifh
jrefrmEdkifiHom;rsm;bPf\ Master Card udk xkwfvkyf okH;pGJvsuf&Sdygonf/
Myanmar Payment Union (MPU)
23/ jynfwGif;ü aiGom;udkifaqmifNyD; aiGay;acsrIudk avQmhcsí tzGJY0ifbPftcsif;csif;
bPf0efaqmifrIrsm;udk ydkrdkyl;aygif;aqmif&GufvmEdkif&ef? aiGay;acsrIpepf tqifhjr§ifhwif wdk;wuf
ap&ef? EdkifiHwumu'f (Card)rsm;udk jynfwGif;wGif tokH;jyKEdkif&efESifh jynfwGif;bPfrsm;udk EdkifiHwum
uGef,ufESifh tokH;jyKEdkif&ef MPU udk zGJUpnf;cJh&m jrefrmEdkifiHom;rsm;bPfonf ueOD;tzGJY0iftjzpf
yg0ifcJhygonf/
24/ rdrdwdkY\ ATM Card rsm;udk MPU pepfjzifh csdwfqufaqmif&Gufxm;onfh uarÇmZ?
{&m0wDESifh or0g,rbPf tp&Sdonfh MPU tzJGU0if bPfrsm;\ ATM pufrsm;wGifvnf; aiGoGif;^
aiGxkwf vkyfief;rsm;udk tokH;jyKvQuf&Sdygonf/ MPU ESifh EdkifiHjcm;u'frsm; vufcH aqmif&GufEdkif&ef
twGuf avmavmq,fwGif China Union Pay (CUP) Japan Credit Bureau (JCB) Card wdkYtm;
aiGrsm;vufcH xkwfay;EdkifNyD jzpfygonf/ Master, Visa wkdY\ u'frsm;tm; vufcHxkwfay;jcif;tqifh
aqmif&GufEdkif&ef MPU Member tzGJU0iftaejzifh aqmif&Gufvsuf &Sdygonf/ ATM Customer A/C
( 11857 )OD;&SdNyD;? POS ( 7 )vkH;ESifh ATM Machine ( 11 )vkH; wyfqifxm;NyD; jzpfygonf/
qufvufí ATM Machine rsm; wdk;csJU wyfqifEdkif&ef aqmif&Gufvsuf&Sdygonf/
Mobile Payment 25/ bPfcGJr&Sdaom aus;vufa'orsm;ta&muf w,fvDzkef;jzifh aiGay;ydkYEdkifonfh Mobile
Payment pepfudk jrefrmEdkifiHawmf A[dkbPfodkY wifjyNyD; cGifhjyKcsuf awmif;cHcJh&m A[dkbPfrS 2015
ckESpf? arv (22)&ufaeYwGif cGifhjyKcJhNyD; jzpfygonf/,if; Mobile Payment pepfjzifh bPfcGJr&Sdaom
a'orsm;ta&muf wpfae&mrS wpfae&modkY aiGrsm; tvG,fwul ay;ydkYjcif;jzifh bPftaejzifhvnf;
0efaqmifcrsm; ydkrdk&&Sdvmrnf jzpfygonf/,cktcgwGif MCB \ HP Customer rsm; twdk;ay;aiGrsm;
tm; ,if;a'o&Sd 663 Mobile Agent rsm;rSwqifh vTJajymif;jcif;tm; aqmif&GufvQuf&Sdygonf/ MCB
\ Mobile Payment vkyfief;wGif Superagent (6)OD;? Agent (804)OD;? Subscriber (8301)OD;? Merchant
(1038)OD;jzifh vkyfief;rsm;aqmif&GufvQuf&Sdygonf/
E-payment pepf pwifaqmif&Gufjcif;
26/ pD;yGm;a&;ESifh ul;oef;a&mif;0,fa&;0efBuD;XmeodkY oGif;ukefvdkifpifaMu;rsm; ay;oGif;
&mwGif vkyfief;ydkrdktqifajyNyD; aejynfawmfodkY aiGrsm;o,f,loGm;&jcif;r&SdbJ aiGaMu;vkHNcHKrI&Sdap&ef
ကနသတ
ကနသတ
14
oGif;ukef vdkifpifaMu; ay;oGif;&rnfhaiGudk jrefrmEdkifiHom;rsm;bPfvDrdwufü BudKwifay;oGif;í
,if;pm&if;rS Online jzifh aejynfawmf&Sd pD;yGm;a&;ESifh ul;oef;a&mif;0,fa&;0efBuD;Xmeu oGif;ukef
vdkifpifaMu;&,lonfh E-payment pepfudk 1-9-2007 &ufaeYrS pwifaqmif&GufcJhygonf/ vkyfief;
wdk;wufrIrSm atmufygtwdkif; jzpfygonf -
(usyfoef;aygif;)
b@mESpf pm&if;zGifh oGif;ukefvdkifpif 0efBuD;½kH;odkY bPf0efaqmif
OD;a& OD;a& ay;oGif;aiG p&dwf
2007-2008 2249 16810 199.585 0.538
2008-2009 798 37022 422.411 3.649
2009-2010 731 45079 520.910 4.508
2010-2011 711 58391 647.799 21.859
2011-2012 5590 66640 812.882 33.330
2012-2013 7204 77479 3277.940 38.74
2013-2014 9026 255631 3347.970 74.03
2014-2015 10732 170960 3809.450 85.48
2015-2016 12952 182832 4170.040 91.42
2016-2017 15302 220378 4921.188 110.19
oGif;ukefvdkifpifOD;a& bPf0efaqmifp&dwf
ကနသတ
ကနသတ
15
acs;aiGvkyfief;
27/ jrefrmEdkifiHom;rsm;bPf\ t"du0ifaiG& vkyfief;rsm;teuf wpfckjzpfonfh ESpfwdk
acs;aiGvkyfief;uddk aqmif&Guf&mü wdkif;&if;om; vkyfief;&Sifrsm;\ vkyfief;rsm;wGif b@maiG
taxmuftyHhay;jcif;jzifhh edkifiHawmf\ zGHHYjzdK;wdk;wufrSkudk wpfzufwpfvrf;rS taxmuftul
jyKap&efESifh tjcm;wpfzufrSvnf; bPffvkyfief;rsm; zGHYjzdK;wdk;wufvmjyD; yHHkrSef0ifaiG&&Sdap&efESifh qHk;&SHk;
rSkr&Sdap&eftwGuf 'g&dkufwmwpfOD;rS OD;aqmifaom acs;aiGaumfrwD zGJYpnf;ítqifhqifh pdppfjyD;
acs;aiGrsm; xkwfay;vSsuf&Sdygonf/
28/ jrefrmEdkifiHHom;rsm;bPf? acs;aiGXme taejziffh 31.3.2017 aeYtxd wdkkif;&if;om;
vkyfief;&Sif (896 ) OD;odkY acs;aiGyrmP ( 108.572 ) bDvsH xkwfacs;cJhh&m ,cifESpfuxuf
(14.82)bDvsH wdk;jrSifhxkwfacs;EdkifcJhygonf/ 0ifaiGtaejzifh ESpfpOf wdk;wufvsuf&Sd&m ,cifESpfu
(10.7) bDvsHom &&SdcJhh&mrS ,ckESpfwGif (12.41)bDvsHtxd &&SdcJh&m (1.71)bDvsHausmf wdk;wuf&&Sd
cJhygonf/ NPL (Non Performing Loan Ratio) rSm ,cifESpfu (2.06%)&Sd&mrS ,ckESpfwGif
(2.89%)odkYa&muf&SdcJhygonf/ xdkodkYjzpfyGm;&jcif;rSm acs;aiGvkyfief;obm0 ed,mrt& acs;aiGyrmP
wdk;wufvmonfh tavsmuf NPL% jrifhcJh&jcif; jzpfygonf/ odkY&mwGif NPL OD;a&yrmP
avsmhenf;usqif;ap&ef rsufajcrjywf MudK;yrf;aqmif&Gufvsuf &Sdygonf/
tXm;0,fpepf ( Hire Purchase) vkyfief;
29/ jrefrmEdkifiHom;rsm;bPfvDrdwufrS tiSm;0,fpepfacs;aiGvkyfief;udk 2012 ckESpf?
atmufwdkbmvrS pwifí ypöönf;a&mif;csonfh ukrÜPDMuD; (21)ckESifh csdwfqufí v,f,moHk;
pufypöönf;rsm;? wdkufcef;rsm;? tdrfpD;um;rsm;? vkyfief;oHk;armfawmf,mOfrsm;? aqmufvkyfa&;vkyfief;oHk;
puf,EÅ&m;rsm;udk ,cktcsdefxd qHk;&SHk;rSkr&SdyJ aqmif&GufEdkifcJhygonf/ jrefrmEdkifiH\ wdkif;a'oMuD;rsm;
tm;vHk;ESifh jynfe,ftm;vHk;&Sd awmifolMuD;rsm;tm; v,f,moHk;pufypönf;rsm;udk t"dua&mif;cscJhjyD;
(2016-2017)bP²mESpfwGif OD;a& (9602)?0ifaiG (6330.51)oef;&&SdcJhygonf/ jrefrmEdkifiHom;rsm;
bPftaejzifh tiSm;0,fpepfvkyfief;udk aqmif&Guf&mwGif aumif;rGefaom 0efaqmifrSkjzifh oGufvuf
jrefqefpGm aqmif&Gufay;jcif;aMumifh vkyfief;&Sifrsm;\ ,HkMunftm;udk;rSk? Customer rsm;rS
jrefrmEdkifiHom;rsm;bPfvDrdwufudk vufcHaqmif&GufvdkrSkrsm;aMumifh qHk;&SkH;rSkr&SdyJ aqmif&GufEdkifcJhyg
onf/ vmrnfhESpfwGifvnf; EdkifiHtwGif;&Sd vlwef;pm;toD;oD;\ vlaerSkb0jrifhrm;ap&ef &nfpl;í
tdrfoHk;? vkyfief;oHk;? vQyfppfypöönf; trsdK;rsKd;udk t&pfuspepfjzifh wdk;csJUa&mif;csoGm;rnf jzpfygonf/
ကနသတ
ကနသတ
16
(usyfoef;)
b@mESpf OD;a&
0ifaiG
(Rental Fees) Commission Service Charges pkpkaygif;
2015-2016 7706 2394.14 895.25 24.27 3313.66
2016-2017 9602 4548.21 1752.54 29.76 6330.51
SMEs Two Step Loan
30/ *syefedkifiHrS ODA acs;aiG&,lí Two Step Loan tpDtpOfjzifh tao;pm;tvwfpm;
pufrSkvkyfief;rsm; (SMEs) rsm;zGHYjzdK;wdk;wufa&;twGuf aiGa&;aMu;a&;qdkif&m yg0ifaqmif&Gufrnfh
tzGJYtpnf; (Participant Financial Institution) tjzpf a&G;cs,fcH&onfhtwGuf
jrefrmEdkifiHom;rsm;bPfrS &efukefwdkif;? rEÅav;wdkif;? yJcl;wdkif;? {&m0wDwdkif;? &Srf;jynfe,fwdkYrS
xkwfvkyfrSk vkyfief;&Sif (Manufacturing) (14)OD;? 0efaqmifrSkvkyfief;&Sif (Services) (4)OD;? vufum;
a&mif;0,fa&;vkyfief;&Sif (Wholesale) (1)OD;? pkpkaygif; (19)OD;tm; (6.375)bDvsHudk 2016 ckESpf?
pufwifbmv rS 'DZifbmvtwGif; xkwfacs;ay;cJhjyD;jzpfygonf/
31/ ,ckvnf; Two-Step Loan acs;aiGudk JICA rSxyfrH&&SdrnfjzpfonfhtwGuf
&cdkifjynfe,f? weom&Dwdkif;? &efukefwdkif;? rEÅav;wdkif; wdkYrS wefzdk;jrSifhxkwfukef (value added goods)
vkyfief;&Sifrsm;tygt0if vkyfief;&Sifi,fav;rsm;ygrusef xkwfacs;ay;Edkif&ef pDpOfaqmif&Guf
vQuf&Sdygonf/
acs;aiGvkyfief;trsdK;tpm;
(usyfoef;)
b@mESpf acs;aiG
pm&if;ydk
xkwfacs;aiG
tXm;0,fpepf
vkyfief;
Trade Guarantee
Two Step Loan
2016-2017 104061 2984 44892 1527 6374
ကနသတ
ကနသတ
17
acs;aiGvkyfief;trsdK;tpm;
u@tvdkufacs;aiGpm&if;
(usyfoef;)
b@mESpf
pufrSk
vufrSk
u@
o,f,lydkU
aqmifa&;
u@
ukefoG,frSk
u@
0efaqmifrSk
u@
aqmufvkyfa&;
u@
pdkufysKd;a&;
ESifharG;jrLa&;
u@
taxGaxG
u@
2016-2017 31103 1831 40449 28615 10487 45313 2038
u@tvdkufacs;aiG
ကနသတ
ကနသတ
18 vlYpGrf;tm;t&if;tjrpf zGHUNzdK;rIaqmif&Gufjcif;
32/ 0efxrf;rsm;tm; vkyfief;cGif vufawGUESifh pmawGUoifwef;rsm;? bPfrsm;toif;u
zGifhvSpfaom oifwef;rsm;? International Banking tawGUtBuHK&&Sdap&ef EdkifiHjcm;bPfrsm;rS
vma&muf zGifhvSpfaom oifwef;rsm;? jynfwGif;ü EdkifiHjcm;bPfrsm;rS zGifhvSpfaom oifwef;rsm;ESifh
Seminars rsm; wufa&mufapcJhygonf/ ,if;tjyif Master, Visa Card uJhodkY EdkifiHjcm;u'f
vkyfief;twGuf oifwef;rsm;udkvnf; xdkif;EdkifiHodkY apvTwfívnf; oifwef; wufa&mufapcJhygonf/
,ckESpfwGif Diplomer in Banking (DB) wGif 0efxrf; ( 4 )OD;ESifh Master of Banking t&mxrf;
(2)OD; wufa&mufoifMum;apvQuf &Sdygonf/
Yangon Stock Exchange wGif Share a&mif;0,frSk tajctae
33/ jrefrmEdkifiHom;rsm;bPfvDrdwufonf 26.8.2016 &ufaeYrSpí YSX wGif Listed
ukr®®PD wpfcktjzpf bPf\ tpk&S,f,mrsm; pm&if;wif a&mif;cscGifh&&SdcJhaom yxrqHk;aom
bPfjzpfygonf/ aps;uGufpwifzGifhhvSpfcsdef tpk&S,f,mta&mif;t0,fpwif aqmif&GufcJh&m?zGifhvSpf
onfhaps;tm; wpfpkvQif usyf (6800) owfrSwfcJhjyD; ,if;aeUwGif ta&mif;t0,fjzpfonfh
aps;ESKef;rSm usyf (7800) jzpfcJhygonf/ ta&mif;t0,fyrmPtm;jzifh (26-8-2016) &ufaeYrS (31-
3-2017)&ufaeYtxd pkpkaygif;&S,f,mtpka& (150821) pktwGuf wefzdk; usyf (1419.323)oef;
bdk; ta&mif;t0,faqmif&GufcJhjyD; jzpfygonf/ vuf&Sdta&mif;t0,f jzpfaeaomaps;rSm &S,f,m
wpfpkvQif usyf (9000) 0ef;usifcefU jzpfygonf/
aiGaMu;cdkifrmrItajctae
34/ jrefrmEdkifiHom;rsm;bPf\ wpfzufazmfjyyg aiGaMu;tcsKd;rsm;onf bPf\ aiGaMu;
tajctae cdkifrmrI&SdaMumif; jyovsuf &Sdygonf –
A[dkbPf 31-3-2016 31-3-2017
owfrSwfEIef;
(u) rwnfaiG&if;vkHavmufrItcsKd; 10% 73.51% 70.01%
(Capital Adequacy Measurement)
( c ) aiGaMu;vG,fulrItcsKd; 20% 43.29% 29.90%
(Liquidity Ratio) ( * ) oD;oefYaiGvdktyfcsuf 5% jynfhrSD&ef-(6007)oef; jynfhrSD&ef-(7394)oef;
(Reserve Requirement) xm;&SdaiG-(7949)oef; xm;&SdaiG-(7926)oef;
(C) Non-Performing Loan Ratio - 2.06% 2.89 %
35/ bPf\ ROA, ROE, Operation Ratio ESihf Earning Per Share rsm;rSm wpfzufygtwdkif;
jzpfygonf –
ကနသတ
ကနသတ
19
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
(u) ydkifqdkifrIrsm;tay: tusKd;tjrwf 2.23% 2.43% 2.48% 2.42 % 2.39%
(Return On Average Assets-ROA)
( c ) t&if;tESD;ay: tusKd;tjrwf 8.90% 11.58% 8.53% 8.67 % 8.81%
(Return On Average Equity-ROE)
( * ) 0ifaiGESifhtokH;p&dwftcsKd; 36.68% 42.40% 38.06% 45.13 % 51.40%
(Cost Income Ratio)
(C) tpk&S,f,mwpfpktay: tjrwfaiG
&SmEdkifrI (usyf) (Earning Per share) 672 917 688 711 752
(usyf 5000^- wef &S,f,m)
ROA & ROE
tpk&S,f,m&Sifrsm;\ ydkifqdkifrI
36/ tpk&S,f,m&Sifrsm;\ ydkifqdkifrI (Shareholders’ Equity) rSm atmufygtwdkif;
wdk;wuf vmygonf- –
(usyfoef;aygif;)
pOf taMumif;t&m 31-3-93 31-3-97 31-3-01 31-3-05 31-3-09 31-3-13 31-3-17
(u) xnfh0ifNyD;rwnfaiG&if; 60.59 110.00 110.00 220.00 900.00 17860.59 52004.93
(c) Oya'jy|mef;oD;oefY&efykHaiG 0.46 32.98 107.64 168.00 377.20 1415.24 5788.66
(*) acs;aiGtwGuf &efykHaiG 0 13.40 75.00 103.50 140.00 884.17 3316.76
(C) ta&;ay: &efykHaiG 0 0 0 21.00 50.00 2.00 12.00
(i) &S,f,mtydkaMu; 0 0 0 11.00 79.00 79.05 5119.73
ကနသတ
ကနသတ
20
(p) rcGJa0aomtjrwf 1.306 11.9 41.09 47.49 96.63 47.05 332.31
pkpkaygif; 62.36 168.32 333.73 570.99 1642.83 20389.53 66574.39
tpk&S,f,m&Sifrsm;\ ydkifqdkifrSk (Shareholder's Equity)
ဘဏစာရငးစစေဆးခြ ငးနင လပငနးများစစေဆးခြ ငး
၃၇။ ဤဘဏ၏ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ ာနစစာရငးနင လပငနးများက မြ နမာနငငေတာ
ဗဟဘဏမ အချနနငတေပြ းည စစေဆးကးကြ ပလျကရပြ း စာရငးစစ ဦးလထနးနငအဖလမတကမ
လညး ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ စာရငးက စစေဆးပြ း ဖြ စပါသည။ ၂ဝ၁၆ - ၂ဝ၁၇ ဘ ာေရးနစအတက
စာရငးစစအစရငခစာနင နစချပစာရငး ရငးတမးအား ပးတတငပြ ထားပါသည။
၃၈။ ထအပြ င မြ နမာနငငေတာ ေငေရးေကြ းေရးအဖအစညးများ ဥပေဒပဒမ (၄၉)အရ
အစရယယာရငများမ ခနအပသည အဖဝင (၃)ဦးပါဝငေသာ စာရငးစစေကာမတသည ၂ဝ၁၆ -
၂ဝ၁၇ ဘ ာေရးနစအတငး လပငနးစစစမ အစညးအေဝး ( ၁၀ ) ကမ ပြ လပခပြ း၊ ဘဏ၏
အပေင အေခြ အေန၊ ေချးေငလပငနး၊ စာရငးလပငနး၊ စမခနခေရးလပငနးများ၊ လပထးလပနညး
ကနသတ
ကနသတ
21
များနငစပလျဥး၍လညးေကာငး၊ ဘဏ၏ လစဥဝငေငနင အသးစရတ၊ သးလပတ စာရငးပတ
လပငနး၊ နစချပစာရငးပတ လပငနးများနင စပလျဥး၍လညးေကာငး စစစပါသည။ ေငေကြ းဌာန
အတငးရ ေငသား လကကျနများ က စစေဆးခြ ငး၊ ေချးေငအတက ေပးအပထားသည အာမခစာချပ
စာတမးများ စစေဆးခြ ငး ပြ လပခပါသည။ ၎ငးအပြ င အပေင၊ ေချးေငကစစများနင စပလျဥး၍
လညးေကာငး၊ အခြ ားေငေရးေကြ းေရးကစစများနင စပလျဥး၍ လညးေကာငး အ ကဉာဏများေပး၍
ပပးေပးခပါသည။
၃၉။ ဘဏတငးစာရငးစစ (Internal Audit)က မြ နမာနငငေတာဗဟဘဏ၏ ညနကြ ား
ချကအရ စာရငးစစေကာမတမ တကရက ကးကြ ပမဖြ င ဘဏ၏ ေနစဥစာရငးလပငနးများ၊ ေချးေင
လပငနးများ၊ စမေရးရာလပငနးများက စဥဆကမပြ တ (Continuous Audit) စစေဆးလျကရပြ း
လချပစစေဆးခြ ငး၊ဘ ာတကခနးရ ေငသားလကကျနက အခါအားေလျာစာနင လစဥေရာငတခင
စစေဆးခြ ငး၊ ေနစဥ ေငသားလကကျနက ကးကြ ပစစေဆးခြ ငးနင ဘဏခများအား စစေဆးခြ ငး
တက ပြ လပခပါသည။
tusKd;tjrwf cGJa0vsmxm;jcif;
40/ 2015-2016 b@ma&;ESpfwGif tjrwfaiGusyf (7095.65)oef;&&SdNyD; 0ifaiGcGefusyf
(1788.36)oef;udk BudKwifay;oGif;cJhygonf/ 2016-2017 b@ma&;ESpfwGif tjrwfaiGusyf
(7817.64)oef;&&SdNyD;? 0ifaiGcGefusyf (1984.54)oef;udk BudKwifay;oGif;cJhygonf/ useftom;wif
tjrwfay:wGif jrefrmEdkifiHawmf aiGa&;aMu;a&; tzGJUtpnf;rsm; Oya't& 25% ESifh nDrQaomusyf
(1465.807)oef;udk oD;oefY&efykHaiG pm&if;rsm;odkYvnf;aumif;? usyf(1011.242) oef;udk acs;aiG
twGuf &efykHaiGpm&if;odkY vnf;aumif;? rarQmfrSef;Edkifaom udpö&yfrsm;twGuf oD;oefY&efyHkaiG
usyf (2)oef; vsmxm;cJhNyD;? usyf (233.755)oef;udk rcGJa0ao;aom tjrwftjzpf xm;&Sdxm;
ygonf/ usefusyf (3120.296)oef;udk tjrwfa0pk cGJa0ay;rnfjzpfygonf/
2016 - 2017 b@mESpftwGif; jzpfay:rIrsm;
41/ jrefrmEdkifiHom;rsm;bPfvDrdwufonf Yangon Stock Exchange Centre (YSX)wGif
bPfrsm;taejzifh yxrqHk;tjzpfvnf;aumif;? trsm;ydkif ukrÜPDrsm;taejzifh wwd,tMudrfajrmuf
ukrÜPDtjzpf vnf;aumif; pm&if;0ifcJhygonf/ pm&if;0if ukrÜPDjzpfonfESifhtnD rdrdwdkh\
tpk&S,f,m&Sifrsm; taejzifh tjrwfa0pk (Income Gain) tjyif? Capital Gain taejzifh tpkk&S,f,m
a&mif;csjcif;jzifh tjrwfaiGrsm; udkyg&&SdaejyDjzpfygonf/ Capital Gain ydkrdk&&SdEdkifa&; twGuf
tjrwfa0pkudk OD;pm;ay; cGJa0aeaom pepfrS tjrwfa0pkudk OD;pm;ay; cGJa0jcif;rjyKbJ? bPfudk
ကနသတ
ကနသတ
22
ydkrdkzGHUjzdK;wdk;wufatmif tjrwfaiGrsm; jyefvnf&if;ESD;í tpk&S,f,mwefbdk; ydkrdkwdk;wufjrSifhwifaom
pepfodkY tqifhqifhajymif;vJ aqmif&GufvQuf&Sdygonf/
42/ rdrdwdkUbPftm; tjcm;bPfrsm;ESifh ,SOfjydKifvkyfaqmifEdkif&eftwGuf vnf;aumif;?
EdkifiHwum bPfrsm;ESifh ,SOfjydKifvkyfaqmifEdkif&eftwGuf vnf;aumif;? EdkifiHwumbPfrsm;ESifh qufqH&mwGif ydkrdkvu©Htqifajyap&eftwGuf vnf;aumif; &nf&G,fí vlYpGrf;tm;t&if;tjrpf (HR)
u@ESifh IT uJhodkYaom tqifhjrifh enf;ynmu@rsm;wGif vdktyfaeonfh EdkifiHjcm;om; tMuHay;rsm;?
jynfwGif; usGrf;usifynm&Sifrsm;udk 2016-2017 b@mESpfrSpwifí Xm;&rf;cefUtyfaqmif&GufvQuf
&Sdygonf/ ,©ifb@mESpfrsm;wGif bPfudktqifhjrSifhwifvdkol &S,f,m&SifMuD;rsm;rS &S,f,m&Sif
ti,frsm;udk OD;pm;ay; tjrwfa0pkcGJa0ay;jyD; ydkaiGudkom tjrwfa0pk&,lcJhaomfvnf;
jrefrmEdkifiHom;rsm;bPftaejzifh &efukefpawmhtdwfpfcsdef;wGif Listed Company wpfckjzpfvmí
tpk&S,f,mrsm;onf aps;uGufwGif 0ifa&mufa&mif;0,fEdkif&ef aps;uGuf0if &S,f,mrsm;tjzpf
ajymif;vJoGm;onfh twGuf ,©ifESpfrsm;uJhodkY tjrwfa0pkudk tcsdK;(2)rsKd;jzifh cGJa0rSk rjyKbJ wajy;nD
tcsKd;wpfrsdK;wnf;om cGJa0ay;&jcif;? jrefrmEdkifiHom;rsm;bPfudk EdkifiHwumbPfrsm;ESifh ,SOfjydKif
aqmif&GufEdkif&ef EdkifiHjcm;rS bPfvkyfief; uRrf;usifynm&Sifrsm; Xm;&rf;í bPfzGJUpnf;wnfaqmuf
yHkrsm; ajymif;vJjcif;wdkUtwGuf toHk;p&dwfrsm; ydkrdkoHk;pGJ&jcif;ponfwdkUaMumifh tjrwfcGJa0ay;rSKrSm
,cifESpfrsm;xuf avSsmhenf;&jcif;jzpfygonf/
a&SUvkyfief;pOfrsm;
43/ jrefrmEdkifiHom;rsm;bPfvDrdwuf taejzifh 2017-2018 b@ma&;ESpftwGif;
atmuf azmfjyygvkyfief;rsm; aqmif&GufoGm;&ef &nf&G,fygonf -
(u) jrefrmEdkifiH&SdbPfrsm;teuf yxrqHk; trsm;ydkifukrÜPD Listed Bank
jzpfonfESifhtnD Customers rsm;\ vdktyfcsufrsm;udk jznfhqnf;jcif;?
bPf0efxrf;rsm;ESifh oufqdkif&m yk*¾dKvfrsm;\ tusdK;pD;yGm;udk a&S;&Skí
bPfvkyfief;0efaqmifrSkrsm;udk wdk;csJUjrSifhwifjcif;jzifh jrefrmEdkifiH\
aiGa&;aMu;a&;qdkif&m u@wGif yg0ifulnDvkyfaqmifvSsuf&Sdygonf/ xdkuJhodkU
aqmif&Guf&mwGif 'g&dkufwmrsm;ESifh pDrHtkyfcsKyfrSKtzGJUwdkU yl;aygif;í
jrefrmEdkifiHom;rsm;bPf\ tem*wf pDrHcsufrsm;ESifh (3)ESpfpm a&SUvkyfief;pOf
tao;pdwfudk a&;qGJjyKpkcsrSwfxm;jyD;jzpfí taumiftxnfazmf
aqmif&Guf&ef/
( c ) jrefrmEdkifiHom;rsm;bPftaejzifh a&&SnfwGif pOfqufrjywfcdkifrm wdk;wuf
atmifjrifrSk &&Sdap&ef t"duvkyfief;pOfrsm; jzpfaom vlom;t&if;tjrpf
ကနသတ
ကနသတ
23
zGHUjzdK;wdk;wufa&;? bPfvkyfief;pOfrsm; jrefqefa&;? qHk;&SHk;Edkifacs pDrHcefUcGJrSk
vkyfief;pOfrsm; a&;qGJazmfaqmifa&;ESifh vkyfief;rsm; pepfwus aqmif&Guf
Edkif&ef IT enf;ynmpepfrsm; xlaxmifjcif;wdkUudk OD;pm;ay; aqmif&GufoGm;rnf
jzpfygonf/ tqdkyg vkyfief;pOfrsm;ESifhtnD vkyfaqmifaeqJ vkyfief;rsm;rSm
Core Banking wnfaqmufjcif;? Primary ESifh Recovery Data Center
rsm;wnfaqmufjcif;? jynfwGif;jynfy todynm&Sif? twufynm&Sifrsm;
bPfwGifcefUxm;jcif;? 0efxrf;rsm;\ pGrf;aqmif&nf jrSifhwifjcif;? Process
Reengineering vkyfief;pOfrsm;? bPftrSwfwHqdyf jyefvnfwnfaqmufjcif;
ESifh Marketing vkyfief;rsm;? vkyfcvpmESifh cHpm;cGifhrsm;udk jyefvnfa&;qGJjcif;
qdkif&m udpö&yfrsm;udk aqmif&GufvkyfaqmifoGm;&ef/
( * ) bPfpepfESifh tvSrf;a0;aom aus;vufaejynfolrsm; bPfvkyfief;ydkif;
qdkif&m udpö&yfrsm;ESifh aiGay;acsrSkvkyfief;rsm;udk tqifajyacsmarGUpGm
toHk;jyK&ef twGuf ICT enf;ynm toHk;jyKí rdkbdkif;zkef;jzifh aiGay;acsrSk
vkyfief;jzpfaom Digital Banking pepfudk taumiftxnfazmf aqmif&Guf&ef/
(C) 2018-2019 b@ma&;ESpftxd bPfcGJaygif; (50) zGifhvSpfí bPf\
uGef,ufudk wdk;csJU wnfaqmuf&ef/
( i ) bPfvkyfief;ESifh 0efaqmifrSkrsm;udk trsm;jynfolrsm;tMum; us,fus,fjyefUjyefU
od&SdtoHk;jyKEdkif&ef Consumer Banking vkyfief;rsm; azmfxkwfaqmif&Guf&ef/
( p ) bPfvkyfief;rsm; ydkrdkus,fjyefUpGm aqmif&GufEdkif&ef tyfaiGyrmP
wdk;yGm;atmif aqmif&Guf&ef/
(q) cdkifrmrSefuefrSk&Sdaom acs;aiGrsm; xkwfacs;Edkif&ef qHk;&SHk;Edkifacs tuJjzwfpepfESifh
pDrHcefUcGJrSkqdkif&m enf;pepfrsm; pepfwus a&;qGJxm;&SdjyD; vdkufemaqmif&Guf
&ef/
( Z ) EdkifiHawmf\ pD;yGm;a&;zGHYNzdK;wdk;wufrSkudk wzufwvrf;rS taxmuftul
jyKap&eftwGuf wdkif;&if;om; pD;yGm;a&;vkyfief;&Sifrsm;tm; b@ma&;
taxmuftuljyKonfh taejzifh pufrI^pdkufysKd;a&;vkyfief;? ukefoG,frIvkyfief;
vkyfief;? o,f,lydkYaqmifa&;vkyfief;? aqmufvkyfa&;vkyfief;? arG;jrLa&;
vkyfief;ESifh taxGaxGponfh u@MuD; (7)&yfwGif ESpfwdkacs;aiGrsm;udk
ESpfpOfwdk;csJU aqmif&Guf&ef/
ကနသတ
ကနသတ
24
( ps ) JICA \ yHhydk;rSkjzpfaom Two Steps Loan tpDtpOfjzifh SME vkyfief;&Sifrsm;odkU
acs;aiGrsm; xkwfacs;í pGefUOD;wDxGifvkyfief;i,frsm; wdk;wufzGHUjzdK;a&;
u@wGif yg0ifaqmif&Guf&ef/
(n) v,f,moHk;ypönf;ESifh tjcm;aom vloHk;ukefypönf;rsm;tm; tXm;0,fpepfjzifh
a&mif;csay;a&; vkyfief;rsm;udk ydkrdkwdk;csJUaqmif&GufoGm;&ef/
( # ) pD;yGm;a&;vkyfief;rsm;\ vdktyfcsufESifh udkufnDaom bPf0efaqmifrSkrsm;
a&;qGJazmfxkwf Corporate Banking yg pepfudk ydkrdkwdk;csJUxGif aqmif&Guf&ef/
( X ) pD;yGm;a&;ESifh ul;oef;a&mif;0,fa&; 0efMuD;XmeESifh aqmif&Gufaeaom E-
Payment pepftjyif Fully Online Licensing System jzifhydkYukef oGif;ukef
vkyfief;rsm;twGuf ydkrdkvG,ful vQifjrefpGm aqmif&Gufay;&ef/
( ! ) jynfy ydkUukef^oGif;ukef vkyfief;rsm;twGuf LC/TT vkyfief;rsm;? Bank
Guarantee vkyfief;rsm;? Foreign Exchange vkyfief;rsm;udk wdk;csJUaqmif&Gufjcif;
jzifh jrefrmEdkifiHom;rsm;bPf\ Trade Financing vkyfief;rsm; ydkrdkwdk;wuf
zGHUjzdK;vmap&ef/
( ¡ ) International Money Transfer Agency ESifhyl;aygif;í EdkifiHjcm;a&muf
tvkyform;rsm;twGuf aiGjyefvnf ay;ydkUEdkifa&; tp&Sdaom International
Banking vkyfief;rsm;udk ydkrdkus,fus,fjyefUjyefU aqmif&Guf&ef/
(P) aqmif&Gufvsuf&Sdonhf Visa Card, Master Card Acquiring vkyfief;ESihf Citizen
Card Issuing vkyfief;rsm;udk ydkrdkaumif;rGefaom 0efaqmifrSkrsm;jzifh
aqmif&GufvkyfudkifEdkif&ef jyefvnfoHk;oyfrSkjyKvkyf&ef/
(w) bPf\ Customers rsm;ESifh Clients rsm;\ vdktyfcsufrsm;udk jznfhqnf;ay;&ef
twGuf tjcm;aom aiGaMu;tzGJUtpnf;rsm;? EdkifiHjcm;bPfrsm;ESifh tusdK;wl
vkyfief;rsm; yl;aygif;aqmif&Guf&ef/
(x) Customers rsm;\ vdktyfcsufESifh udkufnDaom bPfvkyfief;qdkif&m
0efaqmifrSkrsm; (Oyrmtm;jzifh yk*¾vdu ukrÜPD 0efxrf;vpmay;acsrSk
uJhodkUaom 0efaqmifrSkrsm;) tm; wdk;csJUaqmif&GufoGm;&ef/
ကနသတ
ကနသတ
25
ed*kH;
44/ vkyfief;u@tvdkuf ododomom wdk;wufatmifjrifcJhjcif;rSm oufqdkif&m 0efBuD;
Xmersm;ESifh jrefrmEdkifiHawmf A[dkbPf\ vrf;ñTefcsufrsm;ESifhtnD vkyfief;rsm; zGHUNzdK;wdk;wufatmif
BudK;pm; aqmif&GufEdkifjcif;rsm;aMumifh vnf;aumif;? tpk&S,f,m&Sifrsm;? bPfESifh qufoG,f
aqmif&GufMuonfh Customerrsm;\ ,HkMunfrIESifh tm;ay;rIaMumifh vnf;aumif;? jynfwGif;nDaemif
bPfrsm;\ ulnDyHhydk;rIESifh bPf0efxrf;rsm;\ wm0efodod? opöm&Sd&Sd? apwem&Sd&Sd wm0efxrf;aqmif
cJhjcif;rsm;aMumifh vnf;aumif; jzpfygaMumif; wifjytyfygonf/
qufvuf taumiftxnfazmfaqmif&Gufrnfh bPf\ a&SUvkyfief;pOfrsm;
atmifjrifpGm aqmif&GufEdkif&eftwGuf bPf\oufqdkif&m yk*¾dKvfrsm;tm;vHk;rS yl;aygif;yg0if
aqmif&Gufay;Muyg&ef txl;arwÅm&yfcHtyfygonf/ yl;aygif;yg0ifaqmif&GufrSkrsm;twGufvnf;
'g&dkufwmtzGJUrS txl;yif aus;Zl;wif&Sdtyfygonf/
jrefrmEdkifiHom;rsm;bPfvDrdwuf
D10D墨86c"3?:"6C88∞δ
"`錠δCi386■δOlttF毯ド●8q8う∽
6,の 188鋤 :Tc688の あ δ」。Эll■ 0あω
ゃ。nあ Ci曇 "PCn3
。 CDoC,,こ■
Cttη i"rD,8∞ 望あ
"品δ
"PCT"8cゅ8m08,ac9鋤 :
8:∞ 8:aoCEoC,T:19阜 ∽阜■
CΦ δ P D"Or""PC■ 98:∽88?〔強
CT→ qi"お゛
C阜886■8■強
∞螢88り ′。
iうOnω
』.
→ i"PDCqり 8:昴 TcT→ ∞ 8DT?8 郷曽
8c,3“η
81゛■
∞ )。 C,
Di CW′ あ ∂∞ qあ T:→ ゛あ Pqこ → ■
'■
∞ 8∂ω』
‖
―曽
8ci゛ Qω aCdCD∽ q8■ d3T81C98q`qQ":6&,Q98曖 ∂ 3
?|∞』:∞CD8:080ぅ 。ё∞あODあCゆ 89δ?:68・―"■
:∽CD8:18■d cl口 P。あ∞Φ:∞ふT:→d∞』曽8Ю§:∽:O:
"』":□
あqあ甲3Ea C∞'89868■
"話、8ci386η8離8■Oc,Da "δδda19iの iCC" "7'9T∞CDOC'
→∞1,OC998:お 8:の8618∞』ωむJC鋤 ∞ :■5の8:T:|あ早ぷ8:Φ :ぅ
ni∞芭:の。iう∂"d.
"■18■8ctt C,C□=Q
争"0609きΨ:I C∞曽敬あ8=cΨ6→ :
D8■ ∞":∽
8鳳986&テQOD3 0ω O■T:鳳"8688■
9 イ"?おni O§∞あODあC∽8層邑C鋤 ∞8∞。oTη?あCゆ8960■,∞』:の。
iう∂ωコ
cゅあ98∞69あcT→:□ctt qiC胡40 e"6ω芭88cD督?→CtCTあ ω
邑∞ 1'98 cO:cq1898ぅ 68 qqiぅ の q8:T8"』 ∞
芭8 1801 Di∞
』
cの86哺18∞』"9■□』∂ω』“
qf賀 ,DL・
」。Oqt,89i∞ (。 )やロ
』●
。lφゆ98T3口f∽186"8Tゆ 688のあ
¶184∞』 D5∽ミ8。ゆ:T8叡588∽あδ 9:→d "■cT98:韻守:
臨 聰黒灘i4群稗曹M、私森罵聰 :瞥霊嚇ぽ
ω』"四 ∽や観哺∞い紙■6
…]ミδ譜鷺ぶ
=器輩襲
~」~
の18Ю8c∞ :T§ 甲 98:昴:T:曽8 "あcJD∞qttT,こ qω¨9T:∞望あ∞ccのあ∽O:T:q増¶活
"8"="8,』
:T=こ∞」 。8:ω808c∞ :58:中 :
∂。8d∞』
‖■ ■
"8":"8,』
:T:C,q`C∞ つ89あ cP電 8"Pウ Cq■ 8:∽&T:98
察 q:dcwJP:曽 8■ T:P S8∞ 』 続l P:増 &■ ?:CDa η
609あ 。∞』 EQ
C9■ d50トロ
あ C“′89あ qあ T:∞ 』:∂ 。8dω
』140808c∞
■ 胃8 qa":C,cc"
∽ q8818?On3T:δ
“
CCPあ■
∞ あ□668:,こ 86貿 8q[6望 0こ 6":D:∞ Cq=acc"
∽ 。簿i:qあT:∞D8"解,cq:98=∽8:?:∽8o■4。COT風0幸"868:4∞d:d08∂ω』J
∽q8:08c∞:T98哺¥鋤 ∞cOあわ〇守:∞芭 ∽q8:。8∞868R∞q6COnigDT(5■CCわあ∞8ccギ
"』η¶ミ84■□dd∞』ロ
lo) のあ歯 86賛δq[8■301あり′∞螢i Cαiω』∽9∞。 "あ衝 "、=″
c■98:∽8:
甲:→ □ ,∽ ミ
86998T:eOC36P,η あ T,こ Di∽ ∽ P,CT ∞ 8q8668:
67,8P芭 腋 cT→〇 昏 」。On?,30詢 R。)ゃc絹 の話香"PCT
oC6。 C゛工 ■
Ci η i"r鋤 〕
8∞望
あ 曽8cinOST:〕 a c9鋤 :
8ゅ 8:■∞ cD∞ c,19,0,■ COあ P COTEO:dC□ &¶ミ8覺 qic助
∞qあ∞∞湧98:∞ 88qあT■ "ぬ ∽ :∽貿8Υ:010受D8賀団"』
ヨ(♪ ¶ミ8■9 ■∞8ctt ω∽8: ∞qあ∞∞
“?,こ 988∞8:qあT: ゅ:■:→
11湖∞芭“R)eOC3∞ q⑩ 4q早 ゛
∞ 8c鋤 ∽η8T,こ
96∽ &T:→ Di∽ 186 η 98?:0あeOC3980●Q。)∞q中:押ω
d‖
『い
COあ9δ哺』乳∽q8:■8
邑89"f8ダ
"=∞
8∽6693Ю∞&c9100∽嗜δ・ 8816■88α68
∝Di3臨,Si niη ia“
」ooC9,6c9cTc□ gcγ∞螢∞0』:?:80C3?8∞ c(0),a∞』"語98:の8:T:ω
』 "J間 "ヽ I″ cq:∞cDoc,∞ 911 "CCの あ C■ ∽
'P
(c∽δc∽8●b8)
~?~
…鋼 算bP
…
…
彎 呻
嚇 ? い
…
…t eno■J氾 中
。や。螢& 。 _ Pぽo●658.=ふ,6c守中6&,8‐368:?: "ゃ平 呻
“
―
F 鰤 ∝ J ttHcorrlfaaofl,:cggctilE:o6cgqp:
o$:co:q$cmo$qp:
cgco:o6$.qpqp:
o8cg$opo:cg,eccm6:5co:coo$dcoo
ofic8cooopotcg
1穐や繁輔C9,CPD‐6?う。9C■3C,,q"nC:9賛 dttq。 9
邑Φ8・・ :C8ャ :,こ
"1■9?:
幸風■・8?=●|●∞●i609』?:
qo5coco:XE$:qE:f :cg
?05orroqE06oleot oor 56cert ral3olortc,,rtra
2<rcefu|:ocAcqd:o$.cgocq'coga?@:ct (c?:ct)
ocq:clJ (,)g?:oq(r) o:ol.qtcEcgcJ,o;<r9nE|fl8:{ricg
Authe饉tated"D“ctors:
C X10wuO _● ・3・・ 噛腋PJ "m∝的
山 膠
…
・
中
り …Ⅲ郎 、ぃ m
彙
,
9
0
C
0」
…
…
山
螂●jOOO
……
"」剛
……
"■J
kq616fldl{rl5@
嗜8■1→ 8)
en16v〃
jocq1l& coor (+9 ) qers
Cア
。レ,OCゆCrCC8?= o3
“
■硼 "りじ鰤 da,60n● 808
…
。
q6cotjlo{o6<1profoS:o{&p: °C (輌o卜、
“
ゅ8■■■ :
;cd&o$orafu.{"5ff"
o$dcojqcg,′ P
qprl€:ooi:o8cA
11cdE:scofro{d
&sfeS {i.Stt6fp€Ea.StlrE rcs$g:$:ocogcq6:o$.cA
scq'cogoPccD:ct (cTca)
cE:co$.opo:ca tcq:cgt
ocq:c<5[cE3qp:ogc6 d:o$.6ocA
…鋼 興
"mマ
“■山
¨ 鶴 鴻 ′)
(m び、"D
l・」OpOOl ―
。8。9,'守Onδ ~ ‐
‐…
8‐6`f_81■`じ
う …
圏 Jxl
・ 6J‐剣 _。F "D
"PC"8:058T‐炉 0゛,蠍Ptt D』偽i
(ё:錠 1:■8)
jocql;5r co<D (JO ) qcl9
OJ
羽
羽
=
刊
g
l
〔3
‐
Q一Чきわウ● ∝りЧ00ケ″ ― ―
0,
ЧOσいう 1 ,
8
ヽ
(ンち^「0 1 , ―
0口2一OQ「 ‐ ‐ ‐
詣T薫キ鴬
OE、3
っ〓、↓
‐
8,
■じ
2,
■じ ―
つo●ふЖ}〓● ― ,
o公)0⊆Ψ6
‐ ―
,PちЯざ ‐ ‐
亀鯛
謳
糊
曲
抑
…
鯛
爆咽増番
‘§ω堡ぃ1り出‥ン電”τ叢イ聾)■6亀ぃ”8
℃F8oF3
,ザ宝IF■σ↑80℃o‘一げ”o%
ヽ8∞η℃8LTむ03■・けロ
こg哺□軍雖J摯ツs℃o9争一8一ぃとOι8
剛園ⅦⅦ=剛悧園劇口
聾守F℃ι●・一o・ア″―ル
SR夕凄o●S08
1
“針℃F議『98
1
S08曖
,3一8
1
あ§夕聾”・↑哺‐
1■″ ― ”o守由退諄・‐
‐ (ギ命亀 出F”針・・業卜多§3一↑81
盤
叡思耳辟■
38Po こg奮象 “彗嗜F■0■887γ&
”§ヶr弯?T
‐ ‐ ■P議守〓Si
‐ ‐ ■00■,S・0,
‐ ‥ ”あ§ヶ肇ぃo∵嗜‐
ヽソP ‐ ふ〒曲壱諄o‐
‐
〓
鴇
五コo
0¨
お^
,
■
3
ヽ
ま
同
月
「崎g
お
ξ
ぼ
8
:l風 :'I
・1属 |:1
・l多 …
おOP”針o9‘&〓ンSメつぃ↑8
,
螢層囃コ■咀
聾一rl一一o一oもいざ―
0~ 0中
nC8'0●卜曽δ・‐・8■T8- ■ 0キ勇G●●8-。1∞&甲 11‐卜■9D3■い08甲
98。争。_80891n0881甲 ,|●oqIの。1甲
・レ&。 91T8●●n●800●転ゅ8。争。_80`籠“6`
‐。守●8,1∞q88198● 8中~6&_D108●α。
8Ю。●T●g nqll・8甲 中嘲 &
∞
“
ふ●_●860●∝Q3-・3中・隔8:おq__81●
8学8÷‐688‐"レ・。哺の。lTIC守朝 831/嗜:06&。8●881016i98● 18●=落ジ ■
`宇"qO‐●3∽8●8~8808ば&"あり
ぃ 。86881●●BC■・ 8
98。 i3●‐●8戸檄甲 "q"-08●8"8:。 891
(。 )
‐∞etq●84あ∽電81P,|∞レq88:8D8:ylosR"曽ぁ制あ繊
―‐66・。?T8_|●∞晏8。8き。6R籠甲
n88争辟拍甲90-∞ 8●8勢&。8ば&曽あり
101響理 曇 暉 撃 塑 摯 撃 墨 曇 牌‐"?lFttCP"δ
∞●ヤ80■6&―‐6あ・。?"8●。8●8
"P。,18T●‐ 80`■あ甲 ∞T8"8808嵌ふ曽匈●811●8~』望。"∽黎"ηP3‐an∽81:。
"71・守響9)(φ +。+Ol
,6。1●811"60あqil・ Gω‐。1戸)
,8中卜8'|"品`ql(。
あω‐?On31
"PCq8988∞&T"9`∞q8896?甲→目』』ql:
迎
脚 幾
―(¨― Ju
¨
理
…(い )
い響 ぃ 」
(響ハ )¨Ш ゛
"0
螂
m卸 Rp
噛
om 螂
lu・・・・・l fmO10001l― ul pCCC・B
れ ωttm●」O P
中 い 剌
い )
…
…(び曲0 しハ p)
けで0 ,動 則l■」ORO→ ―
Oq・
…
…
…
…