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2EDITORIAL | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019
w w w.rea l t y wor ld .com.mx
Estamos ya a semanas de terminar el 2019 y ¡vaya año! El primer año
del período presidencial de AMLO ha sido por demás controversial:
mientras sus seguidores están sumamente satisfechos, sus
detractores están más que molestos. Y estas diferencias se llevan a
ámbitos hasta personales.
Tuvimos ya la celebración del primer año de Gobierno de AMLO
en el Zócalo capitalino, y entre vítores y aplausos, tanto por parte
de genuinos seguidores como de los tradicionales acarreados, escuchamos un discurso
triunfalista. Apelando a la objetividad, hay que decir que el nuevo Gobierno ha tenido aciertos
sin precedentes: un manejo macroeconómico medianamente responsable, un incremento
en el salario mínimo sin que ello impactara en la inflación, el apoyo a la renegociación del
T-MEC, y la austeridad como comportamiento base de políticos y funcionarios (salvo algunas
excepciones). Pero también hay que mencionar lo que ha quedado a deber: resultados en
materia de crecimiento económico y seguridad. Y estos dos han hecho que muchos mercados
se paralicen. Entre ellos el inmobiliario.
En cuanto a las noticias más recientes, hace unas semanas se aprobó por el pleno de la
Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación, con un total de 6.1 billones
de pesos, que representa un incremento del 1.5 por ciento respecto al PEF del 2019. Hay
que decir que a entidades autónomas, se les asignó 3.4 por ciento menos recursos que la
propuesta inicial del PEF. De estos, a quien más le recortaron fue al IFETEL, con 10.9 por
ciento, la FGR reduce su presupuesto en 8.2 por ciento y el INE 6 por ciento. Las instancias
beneficiadas fueron Hacienda, con un aumento de 11.8 por ciento y la Secretaría del Bienestar
con un crecimiento del 4.8 por ciento.
Haré un paréntesis aprovechando el tema del presupuesto: para los interesados en
el arrendamiento, vale la pena recordar que dentro del paquete de ingresos se están
considerando impuestos por arrendamiento. Y justo el día 9 de diciembre salió publicado
el “cómo” en el Diario Oficial de la Federación. Y no se complicaron la existencia: cuando
“se condene al arrendatario al pago de las rentas vencidas, la autoridad judicial requerirá al
acreedor que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales…”; y a la letra continua: “en
caso de que el acreedor no acredite haber emitido dichos comprobantes, la autoridad judicial
deberá informal al SAT”.
3MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019
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Volviendo a la materia: según Secretaría de Economía (SE), entraron 26.06 miles de millones
de dólares de inversión extranjera directa (IED), un 7.8 por ciento más que en el mismo período
del año pasado. Hay que ser cuidadosos cuando se miran estos indicadores, pues la IED que
publica SE incluye proyectos de inversión que no ocurren necesariamente de manera completa
durante el trimestre en cuestión. Así es que si miramos al indicador adecuado (el de Banxico)
hay más bien un decrecimiento del 4 por ciento.
En materia de expansión económica, la OCDE estima un modesto crecimiento del 0.2% por
ciento para el 2019, 1.2 por ciento para el 2020. De hecho, México está en recesión técnica
desde la primera mitad de 2019. El Inegi informó que corrigió a la baja la serie de datos del PIB
en los últimos trimestres, lo que reveló que la economía mexicana se contrajo 0.1 por ciento
tanto en el segundo como en el primer trimestre de 2019, al igual que en el cuarto período de
2018. Por lo tanto, se trata no sólo de dos trimestres consecutivos a la baja, sino de tres, lo cual
implica que estamos técnicamente en una recesión económica.
Con respecto al control de los precios, en la primera quincena de noviembre, la inflación al
consumidor fue de 3.1 por cierto, dentro del rango objetivo de Banxico (que va del 2 al 4 por
ciento). Sin embargo, los analistas indican que no necesariamente se debe a un buen manejo
de la economía, sino a la falta de dinero en la misma, que inhibe a los consumidores a salir a
gastar. Por esta razón, el 14 de noviembre, Banxico redujo nuevamente la tasa de referencia
a 7.50 por ciento, es el tercer recorte consecutivo en lo que va del año. A finales de octubre, la
FED disminuyó también por tercera vez en el año la tasa de referencia a un rango de 1.50 a 1.75
por ciento. Se espera un recorte adicional para ambas tasas a finales del año.
En materia de inseguridad, este primer año del nuevo Gobierno ha sido el más violento de la
historia de nuestro País: entre diciembre del 2018 y octubre del 2019, llevamos el penoso total
de 31 mil 632 muertos. Los escándalos de la detención (y liberación) de Ovidio y la infame ola
de violencia en contra de las mujeres, agravan la situación.
Pasando al ámbito internacional, los avances en el proceso del impeachment en contra de
Donald Trump, parecen que van por el camino que los demócratas desean. Cada vez está más
cerca el proceso y las audiencias que se dan prácticamente a diario en el comité de Seguridad
del Congreso del vecino país, indican que las posibilidades para Trump no son las ideales.
En América Latina, tenemos casos gravísimos en Chile, Bolivia y Colombia. Pareciera también
que se pueden hornear algunos otros desaguisados en Perú, Ecuador, Argentina y Brasil. En
Europa, el Brexit sigue sin desenlace aún.
4MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019
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Estas noticias afectan el dinamismo de ciertos mercados, entre ellos el inmobiliario y tal vez
por eso no sorprende, aunque no deja de doler, que de enero a septiembre, las ventas de casa-
habitación nuevas se contrajeron 22.8 por ciento (situándose en su peor nivel en 5 años). Las
ventas de casas usadas cayeron 11 por ciento. En septiembre, el valor de la producción de las
empresas constructoras del País cayó 0.9 por ciento con respecto a agosto y 10 por ciento con
respecto a septiembre de 2018. La caída mensual fue la octava consecutiva, mientras que se
acumularon 15 meses consecutivos con caídas anuales.
Se espera una ligera recuperación económica para el 2020… esperemos que comience a
darse desde el primer trimestre. Mientras tanto, cerremos fuerte este año, con la frente en alto.
Hagamos estrategia en nuestros negocios para el 2020, que se va a necesitar. Y en cuanto
arranque el 2020, a trabajar.
Javier TapiaDirector Ejecutivo Previsión Legal
BUZÓN DE SUGERENCIAS: [email protected]
5VIVIENDA NUEVA | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019
DESTACAN ESTADOS DEL SUROESTE EN CAÍDASn En los primeros nueve meses del presente
año, la venta de casas-habitacionales nuevas en
los estados del suroeste tuvieron las mayores
pérdidas, de acuerdo a cifras de la Comisión
Nacional de Vivienda (Conavi).
n Las entidades federativas que tuvieron
una variación porcentual negativa fueron los
estados de Oaxaca y Chiapas.
n Las variaciones porcentuales negativas más
altas en el lapso de enero-septiembre de 2019,
se registraron en estados como Oaxaca, con
una caída de 60 por ciento, respecto al mismo
periodo de 2018.
n También, Chiapas descendió 55 por ciento
para el mismo lapso, mientras que el estado de
Tabasco registró un desplome de 41 por ciento,
respectivamente.
n Los estados de Guerrero y Zacatecas
retrocedieron 40 por ciento y 38 por ciento,
para los primeros nueve meses del presente
año, respecto al mismo periodo de 2018.
n La comercialización de unidades totales se
colocaron en 239 mil 501 casas-habitacionales,
un 22.8 por ciento menos, respecto al mismo
periodo de 2018, de acuerdo con el análisis de
Monitor Inmobiliario.
¿Quién es quién por estado?(Ventas en unidades a Enero-Septiembre)
ENTIDAD ENE-SEP 2018 ENE-SEP 2019 VAR.2018/2019Aguascalientes 7,184 5,898 -17.9%
Baja California 7,596 7,198 -5.2%
Baja California Sur 1,998 2,089 4.6%
Campeche 739 778 5.3%
Chiapas 3,703 1,669 -54.9%
Chihuahua 8,985 8,001 -11.0%
Ciudad de México 11,214 11,868 5.8%
Coahuila 12,137 10,804 -11.0%
Colima 3,650 3,016 -17.4%
Durango 4,341 3,117 -28.2%
Guanajuato 14,891 12,014 -19.3%
Guerrero 3,230 1,922 -40.5%
Hidalgo 11,843 7,773 -34.4%
Jalisco 30,740 20,793 -32.4%
Michoacán 6,977 5,372 -23.0%
Morelos 3,589 3,028 -15.6%
México 20,756 17,396 -16.2%
Nayarit 2,069 1,847 -10.7%
Nuevo León 44,777 33,551 -25.1%
Oaxaca 2,543 1,006 -60.4%
Puebla 12,151 8,043 -33.8%
Querétaro 11,244 9,827 -12.6%
Quintana Roo 18,286 14,397 -21.3%
San Luis Potosí 5,467 5,408 -1.1%
Sinaloa 8,052 7,117 -11.6%
Sonora 7,971 6,546 -17.9%
Tabasco 3,140 1,844 -41.3%
Tamaulipas 12,914 8,331 -35.5%
Tlaxcala 1,653 1,115 -32.5%
Veracruz 11,614 7,982 -31.3%
Yucatán 10,426 7,157 -31.4%
Zacatecas 4,049 2,514 -37.9%
Total Nacional 310,071 239,501 -22.8%
Fuente: Conavi
Se derrumban las ventas(Cifras a Enero-Septiembre)
Fuente: Infonavit
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2013 2014 2015 2016 2017 2018
382,974409,336 415,099
389,088326,380
2019
310,071239,501
6VIVIENDA USADA | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019
SE RETRAE LA DEMANDA DE CASAS USADAS EN LÍDERESn Para el periodo enero-septiembre de 2019,
las unidades vendidas de casas usadas en
las entidades federativas líderes del País
culminaron con una variación porcentual
negativa, respecto al mismo lapso de 2018, de
acuerdo a datos de la Comisión Nacional de
Vivienda (Conavi).
n Entre los estados líderes sobresalieron
Chihuahua, con una caída de 5 por ciento;
mientras el estado de Nuevo León, con una
disminución de 9 por ciento; Jalisco, con un
declive de 7 por ciento, y el Estado de México,
registró un descenso de 13 por ciento.
n El estado de Chihuahua colocó 11 mil 990
casas-habitacionales para los primeros nueve
meses del presente año, mientras que en el
estado de Nuevo León se comercializaron
10 mil 343 casas-habitacionales para el mismo
periodo de referencia.
n La venta total de casas usadas registró
una contracción de 11 por ciento; el monto de
unidades vendidas se colocaron en 143 mil 463
casas-habitacionales para el periodo enero-
septiembre de 2019.
n Otras entidades con pérdidas fueron los
estados de Baja California y Veracruz.
¿Dónde hay más preferencia?(Ventas en unidades a Enero-Septiembre)
ENTIDAD ENE-SEP 2018 ENE-SEP 2019 VAR.2018/2019Aguascalientes 3,041 2,800 -7.9%
Baja California 10,207 8,577 -16.0%
Baja California Sur 1,822 1,632 -10.4%
Campeche 1,195 1,291 8.0%
Chiapas 2,736 2,698 -1.4%
Chihuahua 12,560 11,990 -4.5%
Ciudad de México 7,194 5,637 -21.6%
Coahuila 8,793 8,223 -6.5%
Colima 1,502 1,333 -11.3%
Durango 3,837 3,269 -14.8%
Guanajuato 7,729 6,603 -14.6%
Guerrero 2,256 2,330 3.3%
Hidalgo 2,618 2,322 -11.3%
Jalisco 10,054 9,303 -7.5%
Michoacán 3,100 2,970 -4.2%
Morelos 2,402 2,085 -13.2%
México 13,123 11,417 -13.0%
Nayarit 1,545 1,298 -16.0%
Nuevo León 11,395 10,343 -9.2%
Oaxaca 1,094 1,121 2.5%
Puebla 3,763 3,405 -9.5%
Querétaro 4,112 3,285 -20.1%
Quintana Roo 2,914 2,394 -17.8%
San Luis Potosí 4,633 3,917 -15.5%
Sinaloa 5,677 4,649 -18.1%
Sonora 7,078 6,277 -11.3%
Tabasco 2,104 1,931 -8.2%
Tamaulipas 9,097 7,700 -15.4%
Tlaxcala 952 904 -5.0%
Veracruz 8,735 8,433 -3.5%
Yucatán 2,970 2,482 -16.4%
Zacatecas 903 844 -6.5%
Total Nacional 161,141 143,463 -11.0%
Fuente: Conavi
Descienden comprasLa comercialización de unidades habitacionales usadas reportó descensos.
(Cifras a Enero-Septiembre)
Fuente: Infonavit
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2013 2014 2015 2016 2017 2018
142,059 143,155 149,173135,687
143,807
2019
161,141143,463
7VIVIENDA RESIDENCIAL | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019
CONCENTRAN LA MITAD DE LAS VENTAS 4 ESTADOSn La comercialización de vivienda residencial
con valor entre 2.014 y 4.024 millones de pesos
la concentró cuatro estados en los primeros
nueve meses de 2019, de acuerdo a datos de la
Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
n Entre enero-septiembre del presente año, las
unidades vendidas de casas residenciales se
ubicaron en 31 mil 714, lo que significa un alza
de 4.5 por ciento, respecto al mismo periodo
de 2018.
n Las ventas de unidades residenciales en
la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco,
entidades líderes en vivienda residencial,
reportaron resultados contrastantes en los
primeros nueve meses de 2019, de acuerdo a
datos de la Conavi.
n En la Ciudad de México se vendieron 5 mil
804 casas-habitacionales en el periodo enero-
septiembre de 2019, lo que representó un de
descenso de 2 por ciento respecto al mismo
periodo de 2018.
n En Nuevo León se colocó la cifra de 3 mil
398 casas-habitacionales, para el periodo de
referencia, un descenso de 2 por ciento.
n El estado de Jalisco registró un alza de 16
por ciento.
Ligero repunte(Unidades en Enero-Septiembre)
Y por entidad federativa(Ventas del segmento residencial en unidades)
ENTIDAD ENE-SEP 2018 ENE-SEP 2019 VAR.2018/2019Aguascalientes 398 541 35.93%
Baja California 1,004 1,114 10.96%
Baja California Sur 213 306 43.66%
Campeche 102 109 6.86%
Chiapas 219 182 -16.89%
Chihuahua 1,383 1,164 -15.84%
Ciudad de México 5,906 5,804 -1.73%
Coahuila 805 928 15.28%
Colima 106 135 27.36%
Durango 201 210 4.48%
Guanajuato 1,143 1,324 15.84%
Guerrero 164 157 -4.27%
Hidalgo 236 241 2.12%
Jalisco 2,731 3,158 15.64%
Michoacán 357 452 26.61%
Morelos 485 447 -7.84%
México 3,171 2,844 -10.31%
Nayarit 86 120 39.53%
Nuevo León 3,473 3,398 -2.16%
Oaxaca 95 86 -9.47%
Puebla 1,145 1,179 2.97%
Querétaro 2,415 2,787 15.40%
Quintana Roo 626 811 29.55%
San Luis Potosí 577 621 7.63%
Sinaloa 559 722 29.16%
Sonora 721 732 1.53%
Tabasco 298 302 1.34%
Tamaulipas 378 385 1.85%
Tlaxcala 21 32 52.38%
Veracruz 674 718 6.53%
Yucatán 545 586 7.52%
Zacatecas 98 119 21.43%
TOTAL 30,335 31,714 4.55%
Fuente: Conavi
Fuente: ConaviRESIDENCIAL
(Valor entre 2.014 y 4.024 millones de pesos)
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25,017
31,206
32,812
44,203
31,139
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
30,335
31,714
8
Empujan líderes(Unidades en Enero-Septiembre)
VIVIENDA RESIDENCIAL PLUS | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019(Valor superior a 4.024 millones de pesos)
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33,536VA AL ALZA COLOCACIÓN DE CASAS CARASn Las ventas totales del segmento de vivienda
con valor superior a 4.024 millones de pesos
tuvieron un alza para el lapso de enero-
septiembre de 2019, de acuerdo a datos de la
Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
n En los primeros nueve meses del presente
año, la venta de casas residenciales en la
Ciudad de México se ubicó en 3 mil 711 casas-
habitacionales, lo que representó un alza de 11
por ciento, respecto al mismo periodo de 2018.
n El estado de Jalisco, el estado de Nuevo
Leon y el Estado de Mexico se mantienen en el
segundo, tercero y cuarto lugar del ranking de
comercialización en vivienda residencial plus.
El estado del norte obtuvo un descenso de 2
por ciento para el periodo enero-septiembre del
presente año.
n De acuerdo a datos de la Conavi analizados
por Monitor Inmobiliario, los estados que
tuvieron alzas en el periodo de nueve meses del
presente año fueron Tlaxcala, Baja California
Sur, Nayarit, Aguascalientes y Quintana Roo.
n La venta total a nivel nacional de este tipo
de vivienda, registró un aumento de 12 por
ciento en los primeros nueve meses del año,
con respecto al mismo período de 2018, se
desprende del análisis realizado con las cifras
oficiales de la Conavi.
Y por entidad federativa(Ventas del segmento residencial en unidades)
ENTIDAD ENE-SEP 2018 ENE-SEP 2019 VAR.2018/2019Aguascalientes 70 100 42.86%
Baja California 243 253 4.12%
Baja California Sur 47 70 48.94%
Campeche 14 17 21.43%
Chiapas 40 41 2.50%
Chihuahua 309 215 -30.42%
Ciudad de México 3,343 3,711 11.01%
Coahuila 156 151 -3.21%
Colima 31 33 6.45%
Durango 30 39 30.00%
Guanajuato 235 269 14.47%
Guerrero 67 84 25.37%
Hidalgo 44 37 -15.91%
Jalisco 1,025 1,238 20.78%
Michoacán 74 112 51.35%
Morelos 132 170 28.79%
México 1,350 1,389 2.89%
Nayarit 73 78 6.85%
Nuevo León 1,225 1,305 6.53%
Oaxaca 26 37 42.31%
Puebla 260 317 21.92%
Querétaro 362 353 -2.49%
Quintana Roo 182 292 60.44%
San Luis Potosí 182 262 43.96%
Sinaloa 149 179 20.13%
Sonora 172 189 9.88%
Tabasco 62 65 4.84%
Tamaulipas 74 110 48.65%
Tlaxcala 5 3 -40.00%
Veracruz 132 151 14.39%
Yucatán 117 188 60.68%
Zacatecas 17 17 0.00%
TOTAL 10,248 11,475 11.97%
Fuente: Conavi
Fuente: ConaviRESIDENCIAL PLUS
9,450
9,43611,942 11,650
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
10,248
11,475
9VIVIENDA MEDIA | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019
DISMINUYE ACTIVIDAD EN VIVIENDA n La comercialización de casas-habitacionales
con valor entre 940 mil y 2.014 millones
de pesos obtuvo una variación porcentual
marginal en los primeros nueve meses del
presente año, de acuerdo a datos de la
Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
n Nuevo León ocupó el primer lugar en la
comercialización de vivienda; vendió 8 mil 745
casas-habitacionales, lo que representó un alza
de 10 por ciento en el periodo enero-septiembre
de 2019, respecto al mismo periodo de 2018.
n El segundo puesto lo dominó el estado de
Jalisco en el periodo enero-septiembre del
presente año, y el tercer sitio fue para el Estado
de Estado de México para el mismo periodo de
referencia.
n Para el periodo de enero-septiembre de
2019, en el Estado de México se vendieron 7
mil 215 casas-habitacionales, lo que significó un
descenso de 2 por ciento, respecto al mismo
periodo de 2018.
n El estado de Jalisco reportó un descenso
de 1 por ciento para el mismo periodo de
referencia.
n Las entidades federativas con las mayores
variaciones porcentuales positivas en orden
de importancia fueron Zacatecas, Morelos,
Hidalgo y Colima.
Fuente: Conavi
Nula variaciónLa comercialización de vivienda subió en los primeros nueve meses.
(Unidades a Enero-Septiembre)
(Valor entre 940 mil y 2.014 millones de pesos)
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Y por entidad federativaEn este segmento de vivienda media terminó con un alza en el total.
(Unidades)
ENTIDAD ENE-SEP 2018 ENE-SEP 2019 VAR.2018/2019Aguascalientes 1,977 2,043 3.34%
Baja California 2,796 2,656 -5.01%
Baja California Sur 882 974 10.43%
Campeche 445 470 5.62%
Chiapas 1,297 1,205 -7.09%
Chihuahua 4,457 4,106 -7.88%
Ciudad de México 7,472 7,161 -4.16%
Coahuila 3,506 3,396 -3.14%
Colima 633 700 10.58%
Durango 898 820 -8.69%
Guanajuato 4,214 4,184 -0.71%
Guerrero 961 1,046 8.84%
Hidalgo 2,200 2,446 11.18%
Jalisco 7,341 7,244 -1.32%
Michoacán 1,820 1,795 -1.37%
Morelos 2,142 2,393 11.72%
México 7,398 7,215 -2.47%
Nayarit 783 826 5.49%
Nuevo León 7,949 8,745 10.01%
Oaxaca 613 624 1.79%
Puebla 2,832 2,805 -0.95%
Querétaro 5,358 5,100 -4.82%
Quintana Roo 3,149 2,466 -21.69%
San Luis Potosí 2,861 2,904 1.50%
Sinaloa 2,822 2,758 -2.27%
Sonora 2,430 2,426 -0.16%
Tabasco 938 832 -11.30%
Tamaulipas 1,981 1,896 -4.29%
Tlaxcala 294 315 7.14%
Veracruz 3,793 3,605 -4.96%
Yucatán 2,189 2,203 0.64%
Zacatecas 528 635 20.27%
TOTAL 89,039 88,030 -1.13%
Fuente: Conavi
2013 2014 2015 2016 2017 2018
61,789
94,330 93,269103,292
87,876
2019
89,039 88,030
10VIVIENDA TRADICIONAL | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019
LIGERO AVANCE EN VIVIENDAS TRADICIONALESn La comercialización del segmento de vivienda
con un valor entre 537 mil y 940 mil pesos
obtuvo un marginal avance para el periodo
enero-sepiembre de 2019, de acuerdo a cifras
de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
n Para los primeros nueve meses del
presente año, se vendieron 102 mil 940 casas-
habitacionales, lo que significó un alza de 0.3
por ciento, respecto al mismo periodo de 2018,
a nivel nacional.
n En el periodo enero-septiembre de 2019, las
variaciones porcentuales positivas más altas
se registraron en las entidades federativas de
Durango, Quintana Roo, Nayarit y Coahuila, de
acuerdo con el análisis de Monitor Inmobiliario.
n Durango registró un alza de 34 por ciento
en los primeros nueve meses del presente año,
respecto al mismo lapso de 2018.
n Los estados de Quintana Roo y Nayarit
registraron alzas en los primeros nueve meses
del presente año, respecto al mismo lapso de
2018, se desprende de la información de la
Conavi.
n El estado de Nayarit sobresalió con un alza
de 22 por ciento para el mismo periodo de
referencia, de acuerdo a datos oficiales de la
Conavi analizados por Monitor Inmobiliario en el
presente reporte.
Fuente: Conavi
Tendencia positivaLas unidades vendidas del sector tradicional obtuvieron un alza marginal.
(Unidades en Enero-Septiembre)
Y por entidad federativa(Unidades en Enero-Septiembre)
ENTIDAD ENE-SEP 2018 ENE-SEP 2019 VAR.2018/2019Aguascalientes 2,127 2,284 7.38%
Baja California 4,121 4,261 3.40%
Baja California Sur 1,727 1,528 -11.52%
Campeche 692 799 15.46%
Chiapas 1,596 1,665 4.32%
Chihuahua 4,730 4,808 1.65%
Ciudad de México 2,480 1,710 -31.05%
Coahuila 4,071 4,745 16.56%
Colima 1,142 1,209 5.87%
Durango 1,399 1,880 34.38%
Guanajuato 6,040 5,573 -7.73%
Guerrero 1,869 1,783 -4.60%
Hidalgo 3,128 3,256 4.09%
Jalisco 7,456 7,207 -3.34%
Michoacán 2,239 2,290 2.28%
Morelos 1,753 1,539 -12.21%
México 10,848 10,487 -3.33%
Nayarit 960 1,170 21.88%
Nuevo León 8,283 8,465 2.20%
Oaxaca 965 990 2.59%
Puebla 2,940 3,316 12.79%
Querétaro 4,800 3,758 -21.71%
Quintana Roo 3,771 4,913 30.28%
San Luis Potosí 3,029 2,894 -4.46%
Sinaloa 3,531 3,264 -7.56%
Sonora 3,138 3,419 8.95%
Tabasco 1,120 1,173 4.73%
Tamaulipas 2,943 3,080 4.66%
Tlaxcala 582 616 5.84%
Veracruz 5,335 5,138 -3.69%
Yucatán 2,929 2,969 1.37%
Zacatecas 745 715 -4.03%
TOTAL 102,540 102,940 0.39%
Fuente: Conavi
(Valor entre 537 mil y 940 mil pesos)
2013 2014 2015 2016 2017 2018
97,620
124,090106,160 106,732
96,151
2019
102,540 102,940
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11VIVIENDA POPULAR | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019
CAE A DOBLE DÍGITO COLOCACIÓN DE POPULARn Entre enero-septiembre de 2019, la venta de
vivienda con valor entre 316.9 mil pesos y 537.2
mil pesos se deprimió al ubicarse en 148 mil
901 casas-habitacionales, lo que representó un
descenso de 40 por ciento, respecto al mismo
periodo de 2018, de acuerdo a cifras de la
Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
n Las entidades federativas del País que
obtuvieron los declives más fuertes fueron
Jalisco, Hidalgo, Yucatán, Oaxaca y Querétaro.
n El estado de Jalisco tuvo un declive de 55
por ciento para los primeros nueve meses
de 2019, respecto al mismo periodo de 2018.
Además, que el estado de Hidalgo reportó
un derrumbe de 55 por ciento para el mismo
periodo de estudio, de acuerdo a datos de la
Conavi analizados por Monitor Inmobiliario.
n La entidad federativa de Querétaro obtuvo
un descenso de 49 por ciento, y el estado de
Yucatán registró una disminución de 53 por
ciento para el lapso de enero-septiembre de
2019, respecto al mismo periodo de 2018.
n Otras entidades que obtuvieron menores
ventas fueron Tabasco, Nuevo León y Nayari,
de acuerdo con la Conavi.
Fuente: Conavi
Ventas a la bajaLa comercialización de unidades populares cayó a doble dígito.
(Unidades a Enero-Septiembre)
Y por entidad federativa(Unidades vendidas Enero-Septiembre)
ENTIDAD ENE-SEP 2018 ENE-SEP 2019 VAR.2018/2019Aguascalientes 5,919 3,559 -39.87%
Baja California 10,135 7,321 -27.77%
Baja California Sur 1,169 856 -26.78%
Campeche 566 423 -25.27%
Chiapas 2,237 1,344 -39.92%
Chihuahua 10,511 8,834 -15.95%
Ciudad de México 895 779 -12.96%
Coahuila 14,115 9,668 -31.51%
Colima 3,718 2,253 -39.40%
Durango 5,539 3,315 -40.15%
Guanajuato 12,406 7,388 -40.45%
Guerrero 1,701 1,140 -32.98%
Hidalgo 9,119 4,096 -55.08%
Jalisco 25,024 11,226 -55.14%
Michoacán 5,948 3,717 -37.51%
Morelos 1,034 669 -35.30%
México 11,889 7,544 -36.55%
Nayarit 1,785 1,030 -42.30%
Nuevo León 39,108 22,076 -43.55%
Oaxaca 877 410 -53.25%
Puebla 6,712 3,983 -40.66%
Querétaro 2,851 1,466 -48.58%
Quintana Roo 14,368 8,307 -42.18%
San Luis Potosí 3,756 2,747 -26.86%
Sinaloa 7,210 4,746 -34.17%
Sonora 8,893 5,579 -37.27%
Tabasco 2,697 1,485 -44.94%
Tamaulipas 16,682 9,934 -40.45%
Tlaxcala 1,238 892 -27.95%
Veracruz 10,739 6,658 -38.00%
Yucatán 8,043 3,755 -53.31%
Zacatecas 1,754 1,713 -2.34%
TOTAL 248,816 148,901 -40.16%
Fuente: Conavi
(Valor entre 316.9 mil y 537.2 mil pesos)
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2013 2014 2015 2016 2017 2018
244,807269,164
299,215272,314
229,615
2019
248,816
148,901
12VIVIENDA ECONÓMICA | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019
EN DECLIVE LA DEMANDA DE VIVIENDA ECONÓMICAn En el lapso de enero-septiembre de 2019,
las ventas de unidades económicas, casas-
habitacionales con valor hasta de 316 mil 964
pesos registraron descensos, de acuerdo a
datos de la Comisión Nacional de Vivienda
(Conavi).
n Las ventas de vivienda económica
totalizaron en 161 mil 162 casas-habitacionales
para enero-septiembre de 2019, lo que
representó un descenso de 5.6 por ciento,
respecto al mismo periodo de 2018.
n De acuerdo a cifras oficiales de la Conavi
analizadas por Monitor Inmobiliario, la
colocación de vivienda económica obtuvo alzas
en Ciudad de México, Guanajuato, Quintana
Roo, Colima, Jalisco y Baja California Sur.
n En el periodo de enero-septiembre de 2019
Guanajuato reportó un alza de 32 por ciento;
Ciudad de México, con un incremento de 61 por
ciento, y Quintana Roo, con 19 por ciento.
n Entre los estados con descensos en los
primeros nueve meses del presente año se
ubicaron Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Puebla y
Tabasco.
n El estado de Zacatecas reportó un descenso
de 74 por ciento para el periodo.
Pierden fuerza(Unidades a Enero-Septiembre)
Fuente: Conavi
Y por entidad federativa(Unidades vendidas a Enero-Septiembre)
ENTIDAD ENE-SEP 2018 ENE-SEP 2019 VAR.2018/2019Aguascalientes 2,155 1,921 -10.9%
Baja California 7,053 6,393 -9.4%
Baja California Sur 2,125 2,231 5.0%
Campeche 1,866 1,701 -8.8%
Chiapas 6,604 2,558 -61.3%
Chihuahua 13,800 11,647 -15.6%
Ciudad de México 31,800 51,207 61.0%
Coahuila 7,056 6,613 -6.3%
Colima 323 419 29.7%
Durango 4,665 2,309 -50.5%
Guanajuato 2,624 3,463 32.0%
Guerrero 1,617 828 -48.8%
Hidalgo 2,247 1,149 -48.9%
Jalisco 7,412 8,533 15.1%
Michoacán 1,360 1,200 -11.8%
Morelos 2,529 1,433 -43.3%
México 17,372 16,611 -4.4%
Nayarit 1,038 765 -26.3%
Nuevo León 9,116 10,097 10.8%
Oaxaca 3,510 1,272 -63.8%
Puebla 7,772 3,588 -53.8%
Querétaro 2,919 1,803 -38.2%
Quintana Roo 1,126 1,345 19.4%
San Luis Potosí 1,529 1,384 -9.5%
Sinaloa 3,029 2,240 -26.0%
Sonora 4,804 4,440 -7.6%
Tabasco 3,495 1,714 -51.0%
Tamaulipas 6,463 4,217 -34.8%
Tlaxcala 1,498 929 -38.0%
Veracruz 4,120 2,669 -35.2%
Yucatán 4,191 3,659 -12.7%
Zacatecas 3,184 824 -74.1%
TOTAL 170,795 161,162 -5.6%
Fuente: Conavi
(Valor hasta 316 mil 964 pesos)
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2013 2014 2015 2016 2017 2018
84,250101,439
79,475
131,489
2019
170,795161,162
118,808
13MONITOR INSEGURIDAD | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019
MARGINAL ALZA EN LOS HOMICIDIOS EN EL PAÍSn En el periodo de enero-octubre de 2019, se
registraron 24 mil 489 homicidios en el País,
respecto a los 24 mil 432 homicidios en el
mismo lapso de 2018, lo que representó un
alza de 1. 1 por ciento, según información del
Semáforo Delictivo.
n En los primeros 10 meses de 2019 los
incidentes de autos se ubicaron en 156 mil
141, lo que representó un descenso de 11.9 por
ciento, respecto al mismo periodo de 2018.
n De acuerdo a datos del Semáforo Delictivo
analizados por Monitor Inmobiliario, los robos
a casa-habitación en los primeros 10 meses
del presente año se colocaron en 61 mil 747,
contra los 68 mil 772 incidentes registrados en
el mismo lapso de 2018.
n Los estados líderes en homicidios fueron
Baja California, que ocupó el primer lugar con
la cifra de mil 980.
n En el ranking de homicidios le siguieron
Guanajuato y el Estado de México en los
mayores delitos en los primeros 10 meses
de 2019, de acuerdo según información del
Semáforo Delictivo.
n El estado de Guanajuato reportó una cifra
de 2 mil 255 incidentes y el Estado de México,
con 2 mil 101 delitos, de acuerdo con las cifras
oficiales.
Radiografía del delito(Robos a casa-habitación, vehículos y homicidios)
ESTADOS VEHÍCULOS HOMICIDIOS CASAS TOTAL VAR.17-18Aguascalientes 1,943 76 2,411 4,430 -22.3%
Baja California 1,099 213 444 1,756 -91.9%
Baja California Sur 683 64 1,695 2,442 -24.0%
Campeche 517 63 106 686 29.4%
Chiapas 1,969 424 669 3,062 -7.5%
Chihuahua 4,054 1,822 2,708 8,584 1.9%
Colima 1,048 540 1,814 3,402 -4.1%
Coahuila 651 192 1547 2390 -1.8%
Ciudad de México 10,988 1,198 5,779 17,965 -3.2%
Durango 734 126 2,571 3,431 -7.5%
Guanajuato 3,792 2,255 4,005 10,052 27.3%
Guerrero 2,739 1,302 253 4,294 -24.8%
Hidalgo 3,718 236 2,444 6,398 -5.1%
Jalisco 17,375 1,734 5,903 25,012 -7.5%
México 39,868 2,101 7,104 49,073 -9.2%
Michoacán 5,862 1,309 1,562 8,733 -5.7%
Morelos 2,717 760 1,526 5,003 -0.6%
Nayarit 360 141 94 595 -48.9%
Nuevo León 1,149 767 2,145 4,061 -6.3%
Oaxaca 2,561 835 1,214 4,610 4.0%
Puebla 11,192 938 2,264 14,394 0.7%
Querétaro 4,139 150 2,893 7,182 -8.3%
Quintana Roo 2,475 572 2,783 5,377 -10.0%
San Luis Potosí 3,329 368 1,469 5,166 6.0%
Sinaloa 3,448 684 337 4,469 -22.0%
Sonora 2,482 842 632 3,956 0.9%
Tabasco 3,592 486 1,929 6,007 -24.3%
Tamaulipas 2,635 568 1,918 5,121 -21.8%
Tlaxcala 1,669 128 111 1,908 -12.4%
Veracruz 5,094 1,173 1,564 7,831 -23.6%
Yucatán 246 25 1,400 1,671 20.4%
Zacatecas 1,371 418 512 2,301 -14.5%
TOTAL 156,141 24,489 61,747 242,377 -10.3%
Fuente: Semáforo Delictivo
Bajan los totales(Enero-Octubre, suma de robos a autos, vehículos y homicidios)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
290,585272125 272,125
219,420 224,047
267,209 270,335242,377
w w w.rea l t y wor ld .com.mx
Fuente: Semáforo Delictivo
14EL INDICADOR | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019
Desacelera alza en la vivienda en el PaísPor NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO
En el tercer trimestre del año, el precio promedio de la vivien-da a nivel nacional registró un incremento del 8.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, para constituirse como el periodo de menor incremento desde el primer cuar-to de 2018.
De acuerdo con cifras de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), la desaceleración fue encabezada por las viviendas usa-das que solo aumentaron de precio 8 por ciento en promedio entre junio y septiembre pasado, el menor encarecimiento desde el tercer trimestre de 2017.
En tanto, el precio de las viviendas nuevas avanzó 8.9 por ciento, nivel semejante a hace seis meses atrás.
Según el registro de la SHF, 14 estados del País superaron el nivel del millón de pesos en promedio de las viviendas, enca-bezando el listado la Ciudad de México, con un precio medio de 2.97 millones de pesos; en esta entidad, los precios prome-dio máximos se ubican alrededor de los 4 millones de pesos.
Baja el ritmo(Variación anual % en el precio promedio de la vivienda por trimestre)
Fuente: SHF
I-17
7.4
III-18
9.0
II-17
7.5
IV-18
9.3
III-17
7.9
I-19
9.0
IV-17
8.6
II-19
9.2
I-18
8.4
III-19
8.4
II-18
8.7
15LO DESTACADO | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019
Por ENRIQUE ÁVILA MONITOR INMOBILIARIO
El Infonavit será una de las “armas” para el Programa Nacio-nal de Vivienda (PNV) de la actual Administración, donde se enfocará en recuperar las casas abandonadas en el País esta-bleciéndose como meta recuperar 171 mil viviendas hacia el 2024, lo que significa alrededor del 30 por ciento de las casas que están en esa situación.
En el caso de la banca privada se busca que participe en financiamientos para construcción de vivienda en renta, donde pretenden que se eleve a partir de la base de 15.9 por ciento del total de viviendas existentes en el país, por debajo del 19.2 por ciento que prevalece en los países de la OCDE.
También el PNV busca que la banca de desarrollo establezca alianza con los bancos comerciales para promover financia-miento de créditos con garantía hipotecaria y que las institu-ciones privadas otorguen créditos a grupos vulnerables con tasas de interés preferenciales.
El plan busca abatir el rezago habitacional de 9.4 millones de viviendas en 2018, que equivalen al 27.5 por ciento del total del país. Este término es empleado para referirse a viviendas en hacinamiento o con deterioro.
w w w.rea l t y wor ld .com.mx
Buscarán recolocar casas abandonadas
Pretenden reducir(Rezago habitacional como proporción del total de viviendas)
*Estimado
Fuente: Programa Nacional de Vivienda
2012
30.7
2014
28.4
2016
28.1
2018
27.5
2020*
23.8
2022*
21.9
2024*
20.2
16NOTICIAS DEL MES | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019
Ven un mercado hipotecario al alzaPor NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO
Ante la baja en la tasa interés del Banco de México (Banxico), Santander prevé que el mercado hipotecario en México mantendrá una línea creciente modera-da y ese ritmo no se va a modificar en los próximos años.
En conferencia de prensa, el director ejecutivo de Banca Particulares de la ins-titución financiera, Antonio Artigues Fiol, comentó que su perspectiva es que el Banxico seguirá bajando la tasa de refe-rencia.
“La perspectiva que tenemos en Banco Santander es que el mercado va a seguir una línea creciente modera, como lo ha venido manteniendo, prácticamente en la última década de manera constante. No vemos a día de hoy o no tenemos una preocupación presente de que ese ritmo vaya a modificarse”, dijo.
El banco busca anticiparse en el sec-tor hipotecario y romper la barrera del 8.0 por ciento, con una tasa de 7.99 por ciento, pues la lógica dice que el merca-do hipotecario debería de entrar en un momento de mayor dinamismo, señaló.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), hasta septiembre de este año la cartera de crédito a la vivienda alcanzó 887 mil millones de pesos, lo que significó un cre-cimiento de 7.8 por ciento.
La comisión reveló que el crédito otor-gado al segmento de vivienda media y residencial, con una participación de 88.3 por ciento en la cartera de vivienda, presentó un crecimiento anual real de 9.2 por ciento
A su vez, los créditos adquiridos al Ins-tituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o el Fon-do de la Vivienda del Instituto de Seguri-dad y Servicios Sociales de los Trabaja-dores del Estado (Fovissste) crecieron 0.1 por ciento en términos reales, respecto a septiembre de 2018 para ubicarse en 91 mil millones de pesos.
En tanto, los demá segmentos de este tipo de cartera (conformados por los cré-ditos de interés social y los garantizados por la Banca de Desarrollo o Fideicomisos Públicos) alcanzaron un saldo de 13 mil millones de pesos.CON INFORMACIÓN DE NOTIMEX
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Ponen mira en trámitesPor ENRIQUE ÁVILA MONITOR INMOBILIARIO
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infona-vit) firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), a fin de crear una Ventanilla Única para realizar los trámites y servicios relacionados con la construcción.
Luego de haberse presentado el Pro-grama Nacional de Vivienda (PNV), el director general de este Instituto, Carlos Martínez Velázquez, dijo que el acuerdo permitirá a los constructores tener cla-ridad, transparencia y agilidad sobre los procesos que se tienen que llevar a cabo en el desarrollo de sus proyectos.
A través de un comunicado, el fun-cionario precisó que el acuerdo permi-tirá eliminar malas prácticas y reducir tiempos y costos administrativos que se trasladan a los derechohabientes que adquieren un crédito con el Instituto.
La firma se llevó a cabo en la segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, donde Martínez Velázquez recalcó que el nuevo comien-zo del Infonavit significa transparencia y facilidad de trámites para cerrar la puerta a la corrupción, cuyo costo al final pagan los acreditados.
“Nos hemos encontrado con que hay trámites que pueden tardar has-ta dos años para la autorización de la construcción de un fraccionamiento, lo cual aumenta los costos financieros que enfrentan los empresarios y esto, por ende, se traslada al precio de las viviendas”, dijo.CON INFORMACIÓN DE NOTIMEX