Российский бизнес сохраняет и наращивает присутствие на потребительском рынке

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

Октябрь 2019 Выпуск № 6

Современные тренды развития рынков товаров и услуг

В этом выпуске:

Российский бизнес сохраняет и нара-щивает присут-ствие на потреби-тельском рынке

1

Анализ розничного рынка новых лег-ковых автомоби-

3

Тренды развития рынка детских то-варов

6

Оценка динамики фармрынка: трил-лион рублей за 2019 год возможен или это перспекти-ва 2020 года?

8

Тенденции изме-нения мирового и российского рынка органических про-дуктов

10

В условиях затянувшейся стагнации экономики и сокращения реальных денежных доходов населения с начала года до 01 сентября 2019 г., не при-ходится ожидать изменения трендов, сложившихся в розничной торговле. Если в I квартале по данным Росстата темпы прироста розничного оборо-

та составили 1,8%, то во II – 1,5-1,6%, в июле – 1,0%. Эти темпы по-прежнему обеспечиваются за счет вовлечения сбережений и роста по-требительских кредитов на 13% во II квартале текущего года по срав-нению с годом ранее, что вынудило ЦБ ввести с 1 октября 2019 г. новые ограничения по выдаче необеспе-ченных кредитов. Современное состояние экономики продолжает формировать условия для дальнейшей интеграции и кон-солидации торговой сферы. Благо-устройство городов и автомобили-зация населения все чаще приводит к переключению покупателей на

DOI: 10268/strut/6.2019

Рис. 1. Сравнительные темпы роста лидеров продовольственного сегмента рос-сийского ритейла в сегменте продовольственных товаров, %

торгово-развлекательные центры (районного и городского значения), где они могут одновременно посетить кластер магазинов, предприятий вне-домашнего питания и сервиса, отдох-нуть. Этот тренд уловили застройщи-ки. За 9 месяцев 2019 г. было введено 14 новых торговых центров (ТЦ) об-щей площадью свыше 300 тыс. кв. м. Правда почти половина из них прихо-дится на Москву. В условиях насыще-ния городов торгово-развлекательными центрами, в преде-лах 6-8% в них сохраняется процент вакантности площадей. На наш взгляд, не востребованных торговых площадей в ТЦ значительно больше,

но они заполняются предприятиями развле-кательной индустрии и внедомашнего пита-ния. Вместе с тем следует отметить, что дви-жение инвесторов в малые города с населе-нием до 300 тыс. чел. и выше замедлилось. И территориальное развитие розничных тор-говых сетей обеспечивается больше по мо-дели аренды уличной инфраструктуры, за счет сворачивания малыми предпринимате-лями своего бизнеса и перехода в разряд рантье или наемных работников. Отметим, что в продовольственном и непро-довольственном сегментах эти процессы происходят по-разному. В продовольствен-ном сегменте (рис. 1) ускоренными темпами по- прежнему развиваются федеральные оф-флайн сети. При этом практически все лиде-ры замедлили темпы развития: X5 Retail Group – до 14,3% против 16,3% в I полуго-дии (при 829 открытых магазинов), «Лента» – до 3,1% против 6,0% (открыто 2 гипермар-кета и 1 супермаркет). Увеличение темпа прироста сети «Магнит» до 10,5% против 8,9% в I полугодии 2019 г. обеспечено преж-де всего за счет «вливания» заемных средств, которые за этот период выросли на 43%. При этом лидеры ритейла активно ис-пользуют синергию совместных проектов с Почтой России, Сбербанком, агрегаторами рынка. Компания «Дикси» также показала рост выручки на 5,8%, компания O’Key – на 3,4%, что выше рынка в целом. Основным драйвером развития остается территориаль-ная экспансия. Все эти компании пытаются решить задачу повышения операционной эффективности за счет реструктурирования бизнеса, формирования инфраструктуры он-лайн продаж за счет создания в магазинах пунктов выдачи заказов или использования постаматов. Федеральные сети активно по-прежнему ак-тивно развивали форматы дискаунтера, спе-циализированного магазина. Так, компания «Дикси» за рассматриваемый период закры-ла более 30 дискаунтеров, 12 супермаркетов, компания O’Key открыла 4 дискаунтера «Да» и одновременно продала два участка под строительство гипермаркетов, торговая сеть «Магнит» ввела 1536 новых торговых объектов, из которых 52% составили диска-унтеры и 48% - специализированные магази-ны, при этом закрыла 1 супермаркет. Выде-лим также тренд оптимизации сетями уже имеющейся инфраструктуры: закрытия не-

Стр. 2 Современные тренды развития рынков товаров и услуг Выпуск № 6

эффективных бизнес – направлений и торговых объектов. Торговая сеть X5 Retail Group, например, объявила о сворачивании сети ги-пермаркетов «Карусель» и ребрендинге ряда объектов под бренд «Перекресток», показав-ший более высокие темпы роста (по нашему мнению, за счет активного применения промо акций и оптимизации ассортимента). Лидеры ритейла также активно повышали эффектив-ность использования торговых площадей, прак-тикуя их частичную сдачу в аренду торговым сетям непродовольственного сектора (пилотный проект X5 Retail Group с Hoff Home, привлечение сетевого дискаунтера Familia ком-панией O’Key). Наконец, нельзя не отметить амбициозный проект создания компании №3 в ритейле путем слияния стагнирующей несколь-ко лет мультиформатной сети «Дикси» с сетя-ми алкомаркетов «Бристоль» и «Красное&белое». Прошедшие 9 месяцев 2019 г. показали углуб-ление кризиса зарубежных инвестиционных моделей продовольственного ритейла. Отрица-тельные темпы роста показали российские фи-лиалы транснациональных компаний Auchan (-12% оборота за 1 п/г. 2019 г.) и Metro (здесь си-туация более стабильная, темпы снижения не столь значительны и держатся в пределах 2-2,5%). Обе компании сейчас осуществляют трансформацию бизнеса. При этом Auchan до конца года закроет до 30 торговых во всех фор-матах, объектов, прежде всего в форматах мага-зина «У дома», «супермаркета»). Однако важно отметить, что закрыты и готовятся к закрытию гипермаркеты в Красноярске, Новокузнецке и Барнауле, что говорит о стремлении компании сосредоточить бизнес в европейской части Рос-сии и уменьшить «логистическое плечо». Компания Metro предлагает конкурентные це-ны прежде всего в розничном сегменте. В про-тивовес Auchan и Metro достаточно стабильно развиваются сети «Глобус» в формате традици-онного гипермаркета (семейная собственность) и Billа (кооперативная собственность), гибко маневрирующая между форматами супермар-кет и дискаунтер за счет ценовой политики. Та-ким образом, можно сделать вывод о том, что продовольственный рынок страны практически полностью контролируется российскими ком-паниями с участием зарубежного капитала. Несколько иные тренды развития просматрива-лись в сегменте непродовольственной торгов-ли. В темпах интеграции и консолидации тор-говой инфраструктуры этот сегмент начинает

Стр. 3 Выпуск № 6

обгонять рынок продуктов питания, актив-но используя принцип омниканальности. Онлайн продажи приобретают все большее значение и развиваются опережающими темпами. Лидерами рынка по-прежнему выступают компании Wildsberries и Ozon, показывающие в прошедшие 9 месяцев рост более 80% к аналогичному периоду 2018 г. При этом суммарный рост осталь-ных 500 онлайн компаний России составил немногим более 20%, а весь рынок вырос примерно на четверть. Доля Wildsberries на рынке уже превысила 30%, что выше уста-новленного для продовольственной торгов-ли предела в 25% и ставит вопрос о целесо-образности регулирования этого сегмента. Оффлайн компании в этом сегменте пока-зывают более скромные темпы роста: сеть «Спортмастер» – немногим более 7%, груп-па компаний «Сафмар» (сети МВидео и «Эльдорадо») – около 8%, компания «Детский Мир», Gloria Jeans и «Обувь Рос-сии» – от 15% до 20%. Торговая сеть «Петрович» показала рост почти в 25%. Знаковым является тот факт, что «локомотивом» продаж выступает онлайн канал. Например, онлайн продажи «Петровича» выросли более чем на 45%. А в сети «МВидео» за 9 месяцев 2019 г. они обеспечили около двух третей оборота (для сравнения в Leroy Merlin – всего порядка 5%). При этом доля интернет торговли в

Современные тренды развития рынков товаров и услуг

нашей стране по итогам года вряд ли превысит 7% (в то время как в США она почти в три раза выше, в Великобритании выше в четыре раза, а в Китае к концу года каждая четвертая покупка будет осуществляться онлайн). Рынок непродовольственных товаров также в целом контролируется отечественными компа-ниями (во-многом из-за действующих санкций и волатильности российской валюты). Послед-ние три года темпы экспансии мировых брендов в Россию снижаются: в 2016 г. в стране откры-лись магазины 55 новых марок, в 2017 г. – 27, в 2018 г. – 23 брендов, за 8 месяцев 2019 г. – все-го 12 (каждые три из которых представляют фэшн индустрию). Международные компании проявляют осторожную стратегию при освое-нии российского рынка и выходят на него с форматами pop-up магазинов или корнеров, что-бы протестировать спрос на свою продукцию с минимальными вложениями. Большинство из-вестных зарубежных брендов представлено на рынке через франшизы (здесь выделяются оте-чественные компании Mercury и Bosco Di Ciliegi, предлагающие в онлайн каналах бо-лее 800 брендов одежды, обуви и аксессуаров) Заметную роль на российском непродоволь-ственном рынке играют немногие транснацио-нальные компании: в оффайн сегменте сети дискаунтеров Leroy Merlin и Decathlon, в он-лайн секторе – маркетплейс Tmall, встроенный в систему Aliexpress через объединенную про-грамму лояльности).

Анализ розничного рынка новых легковых

Анализ развития розничного рынка новых легковых автомобилей в России показал, что за 9 месяцев 2019 г. наблюдает-ся продолжение тенденции к сни-жению спроса: на 2% с января по сентябрь 2019 г. по сравнению с таким же периодом 2018 г., а в сентябре 2019 г. на 0,2% по сравнению с сен-тябрем 2018 г.

Рис. 2. Объемы продаж по отдельным автомобильным маркам в январе-сентябре 2018 и 2019 гг., ед.

Стр. 4 Современные тренды развития рынков товаров и услуг Выпуск № 6

(по данным Ассоциации европейского бизне-са АЕБ и Автостата). Осенний период, как показывают прошлые годы, связан с обновлением модельного ряда у большинства производителей. В начале осени 2019 г. из-за слабого спроса россий-ский рынок покинули такие модели, как спортивный седан Lexus IS и кроссовер Hyundai Grand Santa Fe (вместо которого в 2020 г. ожидается появление нового трехряд-ного кроссовера Hyundai Palisade). Другие модели были обновлены (например, в сентябре 2019 г. поступили в продажу новые немецкие кроссоверы BMW X3 M и BMW X4 M, китайские пикапы JAC T6, кроссоверы Eclipse Cross от компании Mitsubishi, купе-кроссоверы Cayenne Coupe от компании Por-sche). В сентябре 2019 г. после более чем го-дичного перерыва возобновились продажи бренда Ravon (в трех моделях R2, Nexia R3 и R4). Начались продажи новой модели авто-мобилей Volvo S60 от компании Volvo, крос-

совера Hyundai Creta Rock Edition, а также мо-дели Hyundai Creta от компании Hyundai. Ко-рейский автопроизводитель KIA предложил новую серию модели Edition Plus и спортивно-го фастбека Stinger в новой комплектации Style. Британский Rolls-Royce представил ли-митированные модификации купе Wraith. От тенденции обновления не отстают и отече-ственные автопроизводители. Так, Автоваз стал выпускать внедорожники Chevrolet Niva в новой бюджетной комплектации SL (Суперлайт), серию LADA Granta Drive Active и серию LADA#CLUB (концепция CLUB пред-лагается для трех семейств автомобилей LA-DA: Granta, XRAY и Largus). В целом в России за январь-сентябрь 2019 г. было продано 1 271 392 ед. (по сравнению с 1 297 432 ед. в январе-сентябре 2018 г.). На ри-сунке 2 представлены продажи за 9 месяцев 2019 г. в разрезе отдельных марок (лидером в продажах по-прежнему является российский бренд – Lada).

Таблица 1 Объем продаж новых легковых автомобилей

по ТОР-20 регионов России, за январь-сентябрь в 2018 и 2019 г., тыс. ед.

№ п/п

Название региона Объем продаж,

январь-сентябрь в 2018 г. Объем продаж,

январь-сентябрь в 2019 г. Темпы роста,

%

1 Москва 187,05 186,19 -0,5

2 Московская область 86,63 86,89 0,3

3 Санкт-Петербург 85,61 82,06 -4,1

4 Республика Татарстан 51,11 49,74 -2,7

5 Краснодарский край 44,68 44,03 -1,5

6 Республика Башкортостан 41,91 39,96 -4,7

7 Самарская область 38,65 35,72 -7,6

8 Свердловская область 37,84 35,36 -6,6

9 Челябинская область 30,69 28,82 -6,1

10 Ростовская область 29,47 27,26 -7,5

11 Нижегородская область 27,54 25,59 -7,1

12 Пермский край 23,82 22,95 -3,7

13 Ханты-Мансийский АО 19,42 18,9 -2,7

14 Ставропольский край 20,6 18,88 -8,3

15 Воронежская область 19,51 18,56 -4,9

16 Волгоградская область 16,49 17,44 5,8

17 Кемеровская область 15,1 16,32 8,1

18 Саратовская область 16,03 15,5 -3,3

19 Оренбургская область 15,21 14,88 -2,2

20 Республика Удмуртия 15,27 14,52 -4,9

Стр. 5 Выпуск № 6

Анализ показывает, что темпы роста или снижения по маркам неоднородные. Есть автомобильные марки, которые показыва-ют положительно высокие и даже уль-травысокие темпы роста, например, прода-жи марки Haval с января по сентябрь 2019 г. увеличились на 282%, марки Geely – на 228%. Менее значимые положительные темпы роста у автомобильных марок за этот же период: Brilliance – рост продаж на 39 %, Genesis – на 25%, Porsche – на 22%, Datsun – на 21%, Suzuki – на 17%, BMW – на 16%. И, наоборот, очень сильно упали в прода-жах с января по сентябрь 2019 г. такие ав-томобильные марки, как: SsangYong – на 95%, Mercedes-Benz (авт.) – на 77%, Lifan – на 69%, Honda – на 62%, HTM – на 56%, Ford – на 43%, Zotye – на 4%. Лидером по продажам с января по сентябрь 2019 г. на рынке новых легковых автомоби-

Современные тренды развития рынков товаров и услуг

лей является Москва, доля которой по прода-жам среди регионов России составляет 16,6%. Рост продаж новых легковых автомобилей от-мечен только в 3 регионах из рейтинга ТОР-20 – в Московской (0,3%), Волгоградской (5,8%) и Кемеровской областях (8,1%). В остальных ре-гионах наблюдаются отрицательные темпы ро-ста продаж за январь – сентябрь 2019 г. (таблица 1). Наибольшая доля рынка в целом по России за период с января по сентябрь 2019 г. за такими брендами, как: Avtovaz (20,1%, которая увели-чилась по сравнению с таким же периодом 2018 г. на 0,3%), KIA (12,2%, увеличившись со-ответственно на 0,2%), VW Group (12,1%, кото-рая, наоборот, снизилась на 0,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года), Hyundai (10,3%, тоже снизилась на 0,1%), Renault (8,5%, увеличилась на 1,9%), Toyota Group (7,4%, уменьшилась на 1,2%) и др. (рис. 3).

Рис. 3. Доля рынка автомобильных брендов за период с января по сентябрь (в 2018 и 2019 г.), %

До конца 2019 г. прогнозируется сдержива-ние цен, а потом в начале 2020 г. – их увели-чение на новые легковые автомобили (что обусловлено планируемым с 1 января 2020 г. повышением утилизационного сбора, в неко-торых случаях этот рост превысит 120%, но в стоимости машины его доля останется в

пределах 1,5-2%, что обусловлено уровнем промышленной инфляции и курсовыми изме-нениями рубля). Еще одно важное событие – снижение с 1 сентября 2019 г. импортной по-шлины с 30% до 15%, что стимулирует рост продаж импортных автомобилей.

Стр. 6 Современные тренды развития рынков товаров и услуг Выпуск № 6

прирост приблизился к значениям 2018 г. и составил, соответственно, 1,1% и 1,6%. Ана-лиз изменения потребительских цен на туфли детские летние в процентах к преды-дущему месяцу также показывает, что не-смотря на наличие сезонности (наиболее зна-чительное увеличение цен ежегодно проис-ходит с марта по май), рост цен замедляется. Замедление роста цен на детские товары хо-рошо иллюстрирует изменение индекса по-требительских цен на игрушки мягкие (рис. 4). В течение 2015 г. индекс потреби-тельских цен на игрушки мягкие в процентах к аналогичному периоду предыдущего года возрос с 108,4% в январе до 114,8% в декаб-ре и при этом превысил 115% в сентябре и октябре. В 2016-2018 гг. индекс цен снижал-ся и в январе 2019 г. составил 101,7%. В по-следующие месяцы 2019 г. прирост цен на игрушки мягкие отличался от показателей 2018 г. незначительно. В августе 2019 г. он составил 102,2%. Индекс потребительских цен на игрушки мягкие в процентах к преды-дущему периоду в 2018 г. и в январе – авгу-сте 2019 г. не превышал 100,5%, а в марте, июле 2018 г. и июле 2019 г. составил менее 100%, в то время как в течение 2014 – 2017 гг. снижения цен на игрушки мягкие не наблюдалось. Похожие изменения демонстрируют средние

В 2013-2017 гг. объем рынка детских това-ров увеличивался ежегодно в среднем на 2% и в 2018 г. составил в 522 млрд руб. В 2019 г. рост продолжается – за первое полу-годие текущего года объем рынка увеличил-ся на 2% относительно того же периода предыдущего года и составил 388 млрд руб. Прогнозируемый объем рынка по итогам 2019 г. оценивается более чем в 530 млрд руб. Около 80% рынка детских товаров фор-мируется тремя товарными группами: дет-ской одеждой, игрушками и товарами для новорожденных. Основными каналами про-даж в структуре рынка детских товаров яв-ляются специализированные магазины, ги-пермаркеты и супермаркеты. Доля продук-ции российского производства составляет почти 28%. В настоящее время для российского рынка детских товаров характерны следующие тренды. Первый тренд. Замедление роста средних потребительских цен на детские товары. Данные Росстата показывают, что после вве-дения экономических санкций в 2014 г. тем-пы роста цен на детские товары повысились, однако начиная с 2017 г. рост цен постепен-но замедлялся. Например, индекс потреби-тельских цен на туфли детские летние в ав-густе 2014 г. составил 106,2%, 2015 г. – 111,3%, 2016 г. – 111,4%, 2017 г. – 105,5%, 2018 г. – 101,3% отно-сительно соот-ветствующего периода предыдущего года. Начиная с июня 2018 г. темп роста цен на туфли дет-ские летние составлял ме-нее 102%, а к маю 2019 г. снизился до 100,8%. В июле – августе 2019 г. отно-сительный

Тренды развития рынка детских товаров

Рис. 4. Динамика индекса потребительских цен на игрушки мягкие, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Стр. 7 Выпуск № 6

потребительские цены на куртки для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленные. С января по декабрь 2015 г. соответствующий индекс потреби-тельских цен увечился с 105,5% до 111,6%, впоследствии снизился до 102,4% к декабрю 2017 г. В 2018 г. индекс цен был относитель-но стабилен и имел значения в пределах от 101,5% до 102%, в январе – августе 2019 г. – не превышал 101,5%. Изменение цен на куртки для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленные но-сит сезонный характер – индекс потреби-тельских цен в процентах к предыдущему месяцу возрастает в августе – сентябре, а также, как правило, в марте. Однако в 2017-2018 гг. такой рост был значительно мень-ше, чем в 2014 – 2016 гг. В январе – мае, июле и декабре 2018 г., а также в январе – июле 2019 г., индекс потребительских цен на куртки для детей дошкольного возраста относительно предыдущего месяца состав-лял менее 100%, что говорит о снижении цен. Замедление либо прекращение роста сред-них потребительских цен, в 2018 г. и в I по-ловине 2019 г. характерно для юбок для де-вочек школьного возраста, ботинок и полу-ботинок для детей школьного возраста, тет-радей школьных и других детских товаров. Темп роста цен на ранцы, рюкзаки для школьников и конструкторы детские пласт-массовые в январе – августе 2019 г. демон-стрирует небольшой рост и в отдельных слу-чаях достигает значений 2018 г., тем не ме-нее оставаясь ниже, чем в 2014 – 2017 гг. Второй тренд. Переход на сберегающую мо-дель потребления, вызванный сокращением реальных располагаемых доходов населе-ния. Снижение доходов населения началось в 2014 г. и продолжалось до конца 2017 г. По данным Росстата, в 2018 г. реальные распо-лагаемые денежные доходы российского населения увеличились по сравнению с 2017 г. на 0,1%. Однако этот прирост не поз-волил вернуться на уровень предыдущих лет. В 2019 г. сокращение доходов продол-жилось – в I квартале они составили 97,5% относительно I квартала 2018 г. Во II кварта-ле – 99,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. С учетом того, что дет-ские товары относят к приоритетным, их ис-

Современные тренды развития рынков товаров и услуг

ключение из потребления невозможно. Одна-ко снижение доходов населения приводит к сокращению импульсивных покупок и повы-шению спроса на более дешевые товары, в т.ч. бывшие в употреблении. Третий тренд. Изменение спроса на товары для детей в связи со снижением рождаемости. Численность родившихся начала сокращаться в 2015 г. В 2017 г. снижение составило 10,5% относительно предыдущего года, в 2018 г. – 4,9%. В I полугодии 2019 г. количество родив-шихся снизилось на 8,3%. относительно того же периода 2018 г. В последующие годы про-гнозируется дальнейшее сокращение числен-ности родившихся. Изменение рождаемости и, соответственно, численности и возрастной структуры детей оказывают влияние на спрос на детские товары. В ближайшие годы следует ожидать снижения спроса на товары для ново-рожденных, а также увеличения спроса на то-вары для детей в возрасте 6 – 8 лет, обуслов-ленного высокой рождаемостью в 2012 – 2014 гг. Четвертый тренд. Развитие Интернет-торговли товарами для детей. В 2015-2018 гг. доля товаров, реализуемых через Интернет-магазины, на рынке детских товаров возрастала ежегодно в среднем на 9%. В 2018 г. 19% потребителей покупали детские товары онлайн. Лидирующая на российском рынке детских товаров компания «Детский мир» в 2018 г. увеличила выручку от онлайн-продаж почти в два раза относительно преды-дущего года, при этом количество онлайн-заказов за год превысило 5 млн. В 2019 г. он-лайн-торговля продолжает распространятся, чему способствуют низкие цены, широкий ас-сортимент, удобство совершения покупки, а также развитие омниканальности. Пятый тренд. Рост экспорта. Увеличению экспорта детских товаров рос-сийского производства способствует государ-ственная поддержка, в т.ч. посредством фи-нансирования участия экспортирующих пред-приятий в выставках. Лидером по экспорту детских товаров традиционно является Москва, доля которой в российском экспорте превышает 50%. В январе-июле 2019 г. мос-ковские предприятия экспортировали товары для детей в 51 страну, включая Казахстан, Бе-лоруссию, Узбекистан, Вьетнам и Азербай-джан, на общую сумму более 103 млн долл. США.

Долги субъектов Федерации перед банками: две стратегии управления

Стр. 8 Современные тренды развития рынков товаров и услуг Выпуск № 6

Первые полноценные восемь месяцев теку-щего года сформировали почти 650 млрд. руб. оборота коммерческого рынка лекар-ственных препаратов. По сравнению с ана-логичным периодом прошлого года темп прироста составил 1,4%. В горизонте годо-вых оценок необходимо отметить сохраняю-щуюся тенденцию классических колебаний: максимальные значения объема продаж в декабре, октябре, марте и минимальные – в мае, июне, июле (рис. 5). Сравнение августа и июля 2019 г. дает сле-дующие результаты. Общая динамика фик-сирует увеличение оборота лекарственных средств почти на 5%, в т.ч. под влиянием ценового фактора – на 2,5%. Структура объ-ема продаж в оценках последнего отчетного месяца текущего года такова: преобладает сегмент дорогостоящих препаратов (выше 500 руб. за упаковку) – 43,1%, чуть менее занимает группа лекарственных препаратов с ценой от 100 до 500 руб. за упаковку – 41,6%, доля товаров со стоимостью упаков-ки в диапазоне 50-100 руб. – 11,6%, осталь-ные 4,2% составляют лекарственные препа-раты низкой ценовой категории (до 50 руб. за ед.). Оценки цены одной единицы из обо-значенных сег-ментов таковы. Средневзвешен-ная стоимость одной упаковки: дорогостоящего лекарственного препарата соста-вила – 928 руб. 70 коп., из группы «от 100 до 500 руб-лей» – 283 руб. 30 коп., лекар-ственного препа-рата из низкой ценовой катего-рии – 91 руб. 70 коп. С точки зрения формирования предложения на

коммерческом рынке лекарственных средств ситуация характеризовалась преобладанием отечественных препаратов в натуральном из-мерении (61,3%). При этом в стоимостном вы-ражении их доля составляла всего 30,5%. В аспекте регламента продаж анализируемый сегмент характеризовался 35,1% рецептурны-ми препаратами в упаковках и 50% в стоимост-ном выражении. При этом, прирост «рецептуры» в августе 2019 г. по сравнению с августом 2018 г. в натуральном измерении со-ставил 3,6% (или на 5,1 млн. упаковок). Стои-мостное увеличение этого сектора за рассмат-риваемый период выразилось в 6,7% (или в 2,7 млрд. руб.). Товарооборот безрецептурных препаратов в августе текущего года снизился на 2,7% (или на 7,5 млн. единиц) и увеличился чуть более, чем на 1% (1,3%) или на 508, 3 млн. руб. в разрезе LFL. Структура продаж лекарственных средств ком-мерческого рынка характеризовалась следую-щей статистикой (рис. 6). Наибольшую долю (18,7%) составляли препараты для лечения пи-щеварительного тракта и обмена веществ. 15,5% занимают препараты для лечения забо-леваний сердечно-сосудистой системы в струк-туре продаж коммерческой фармацевтики. За-

Оценка динамики фармрынка: триллион рублей за 2019 год возможен или это перспектива 2020 года?

Рис. 5. Динамика товарооборота лекарственных препаратов коммерческого сегмента в России за период с августа 2018 г. по август 2019 г., млрд. руб.

Стр. 9 Выпуск № 6 Современные тренды развития рынков товаров и услуг

болевания нервной и респираторных систем формируют товарооборот анализируемого рынка на 11,5% и 11% соответственно. Ме-нее 5% в структуре объема продаж занима-ют препараты для лечения заболеваний ор-ганов чувств и противоопухолевые препара-ты, иммуномодуляторы. Изменение доли той или иной категории в течение года свя-зано с сезонными колебаниями спроса. Оценки year-to-year 2018 г. и 2019 г. форми-руют следующие результаты. Динамика удельного веса в оценках всех товарных групп показывают колебания не более, чем на 1%. В абсолютном выражении наиболь-ший темп прироста показали группы «гормональные препараты для системного использования» (на рис. 6 она входит в сег-мент «прочие», ее доля составляет менее 1%), а также «препараты для лечения респи-раторной системы». Основной фактор при-роста продаж в стоимостном выражении – ценовой. Прогнозы годового объема продаж на 2019 г. на основании применения трендовой

модели не дают нам оснований планировать триллионный товарооборот лекарственных препаратов коммерческого сегмента на теку-щий год. Расчеты формируют цифру в 960 млрд. руб. Однако методы forcast с учетом экспертных мнений оптимистично заявляют прогнозируемый объем продаж в 1,015 трлн. руб. Фактические продажи, статистика по ко-торым будет представлена в начале 2020 г., окончательно обозначат: будет ли достигнут на фармацевтическом рынке годовой резуль-тат продаж в 2019 г. в трлн. руб.

Рис. 6. Структура товарооборота лекарственных препаратов коммерческого сегмента в оценках августа 2019 г. и сохраняемого тренда на протяжении года, %

Долги субъектов Федерации перед банками: две стратегии управления

Стр. 10 Современные тренды развития рынков товаров и услуг Выпуск № 6

Тенденции изменения мирового и российского рынка органических продуктов

Производство и реализация органической продукции является динамично развиваю-щимся сегментом как мировой, так и рос-сийской экономики. Спрос на нее превы-шает предложение, благодаря чему данный сегмент имеет высокую маржинальность производства и продаж (премия к цене в развитых странах составляет 30-50%, а в России достигает 200-300%). В связи с вы-сокой маржинальностью бизнеса органиче-ское производ-ство окупается быстрее, чем классическое: 7-9 лет против 13-15 лет. Это, естественно, привлекает сю-да новых игро-ков. Но следует понимать, что рынок при пере-ходе в данный сегмент требует качественного соблюдения требований ко всем этапам це-почки создания ценности – от технологий воз-делывания зем-ли до коммерческой реализации. Российский спрос на органические продук-ты растет быстрее мирового (в среднем около 20% в год) и имеет значительный потенциал роста, т.к. производство органи-ческой продукции в России имеет более низкую себестоимость по сравнению с ана-логичным производством в других стра-нах. Невысокая себестоимость производства органической продукции в России опреде-ляется более низкой, чем в странах ЕС, стоимостью трудовых ресурсов, наличием недорогих органических удобрений, кроме того Россия богата землями, пригодными

для органического земледелия без длительно-го переходного периода. Тренд последних лет: рост потребления орга-нической продукции более чем в 2 раза превы-шает темпы роста продовольственного рынка и пока не прогнозируется снижение темпов прироста в связи с тем, что удельный вес по-требителей органической продукции будет прирастать. Россиян, как и большинство людей в мире, все

больше беспокоит собственное здоровье: по данным Nielsen, 67% россиян увеличили долю в рационе натуральных и полезных продуктов, наличие широкого ассортимента здоровой еды в настоящее время является одним из важных факторов при выборе магазина для 62% потре-бителей. По состоянию на 2019 г. доля потребителей рынка органической продукции – 1% населе-ния РФ. Оборот розничной торговли пищевы-ми продуктами за 6 месяцев 2019 г. составил 7 608,8 млрд. руб. (рис. 7), соответственно 1% от этой величины – 76 088 млрд. руб. или око-ло 13 млрд. руб. ежемесячно. Полагаем, что за 2019 год величина выручки органической про-дукции в Российской Федерации может соста-

Рис. 7. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами в целом по РФ, млрд. руб.

Стр. 11 Выпуск № 6

Современные тренды развития рынков товаров и услуг вить уже несколько сотен миллиардов руб-лей. Рынок органических продуктов стремитель-но развивается во всем мире. Он наиболее сформирован в развитых странах Европы и в США – там сосредоточено более 90% всех потребителей органической продукции. По данным 2018 г. объем мирового рынка орга-нической продукции достиг 90 млрд. евро. Предполагается, что к 2024 г. мировой ры-нок органических продуктов питания до-стигнет величины более 324 млрд евро. Всего в мире насчитывается 2,9 млн произ-водителей органической продукции, в Рос-сии же всего около 100 сертифицированных производителей такого рода продукции. В мире 57 млн га земель в перспективе мо-гут быть использованы для производства органики, из них 30 млн га находятся в Рос-сии. Из российских 30 млн га только 292 тыс. га сельскохозяйственных земель признаны пригодными для органического земледелия и получили органический серти-фикат. Учитывая то, что наценка на органическую продукцию в РФ пока намного превосходит развитые рынки, обеспечивая маржу всем игрокам цепочки стоимости, то необходимо особое регулирование для такого стреми-тельно растущего и перспективного рынка: с 1 января 2020 г. в России вступает в силу закон «Об органической продукции». Со-гласно ему, право на термин «органический» теперь будут иметь только производители, не использующие пестициды и антибиотики, пищевые добавки, усилители вкуса и т.п. Кроме того, эко-производители должны про-ходить обязательную сертификацию и вклю-чаться в соответствующий государственный реестр. Тренд на здоровое питание стимулирует не только производителей, но и розничные се-ти. По данным Knight Frank, за последние

три года наибольший рост в Москве показал именно продуктовый ритейл форматов здоро-вого питания и фермерских продуктов. В 2015-2018 гг. число точек выросло почти в 3,5 ра-за. Крупнейший игрок на этом рынке – компания «Вкусвилл» (более чем 1 000 точек продаж, генерирующих около 40 млрд. руб. выручки за первые шесть месяцев 2019 г.), его основные конкуренты – «Мясновъ», «Город-сад», Lav-kaLavka, «Фреш Маркет 77», «Ближние гор-ки» и «Углече Поле. Органик маркет». Круп-ные торговые сети также развивают органик-направление: Ашан, Азбука Вкуса, Перекре-сток, Глобус активно расширяют эко-ассортимент и создают отделы с продуктами здорового питания. Следует отметить, что раз-витие эко-продаж в крупных торговых сетях, естественно, ограничит потенциал роста спе-циализированных органических магазинов: мировая практика показывает, что около 50% органической продукции реализуется через крупные торговые сети. Пока данный эко-формат лучше всего пред-ставлен на столичном рынке в связи с более высокими доходами столичных потребителей, но география продаж органических продуктов стремительно расширяется: если два года назад более 90% спроса приходилось на Москву и Санкт-Петербург, то сейчас эта доля составляет 80%. Таким образом, рынок органической продук-ции демонстрирует как в целом в мире, так и в России высокие темпы роста в связи с озабо-ченностью населения качеством потребляемой продукции, как одной из составляющих каче-ства его жизни. В ближайшие годы прогнози-руется его дальнейший рост и приход на ры-нок новых игроков, поэтому принятие соот-ветствующих регулирующих нормативных актов повысит вероятность достижения ожи-даний потребителей на получение безопасной и полезной для здоровья продукции.

Современные тренды развития рынков товаров и услуг

Адрес: г. Москва, Стремянный пер., 36

Телефон: +7(499)237-84-87 Эл. почта: nio_reu@mail.ru

РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

rea.ru

Ссылка на электронный ресурс:

Стр. 12 Современные тренды развития рынков товаров

и услуг Выпуск № 6

DOI: 10268/strut/6.2019

Научный руководитель

д-р экон. наук, проф. Валентей С. Д.

Научный руководитель Научно-исследовательского объединения

РЭУ им. Г. В. Плеханова

Ответственный редактор серии

д-р экон. наук Панасенко С. В.

зав. базовой кафедрой торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова

Выпуск подготовили:

– д-р. экон. наук Чеглов В. П.

проф. кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова

Российский бизнес сохраняет и наращивает присутствие на потребитель-ском рынке

– д-р экон. наук Панасенко С. В.

зав. базовой кафедрой торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова

Анализ розничного рынка новых легковых автомобилей

в России за 9 месяцев 2019 г.

– канд. экон. наук Майорова Е. А.

доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова

Тренды развития рынка детских товаров

– канд. экон. наук Красильникова Е. А.

доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова

Оценка динамики фармрынка: триллион рублей за 2019 год возможен или это перспектива 2020 года?

– канд. экон. наук Казанцева С. Ю.

доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова

Тенденции изменения мирового и российского рынка органических продук-тов

В материалах использованы исходные данные Росстата (www.gks.ru), DSM Group (pharmvestnik.ru), Ассоциации европейского бизнеса (aebrus.ru), Ав-тостат (www.autostat.ru), www.napinfo.ru, ИА INFOLine (www.infoline.spb.ru), DPD|SPSR (www.dpd.ru, www.spsr.ru), РБК (www.rbc.ru), GFK (www.gfk.com/ru), РДТ-ИНФО (www.rdt-info.ru), Nielsen (www.nielsen.com/ru), Detsky Mir Investor Presentation (www.corp.detmir.ru), www.business.ru, компании Refini-tiv, АО «СПбМСТБ», Издательского дома «Коммерсантъ» (kommersant.ru) и результаты авторских исследований.

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова

Бюллетень включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и международную ассоциацию издателей CrossRef

Ссылка на электронный ресурс: