Documento Balance y Perspectivas 2015 Final

8/17/2019 Documento Balance y Perspectivas 2015 Final

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1

Balance y perspectivasdel sector ganadero

colombiano

José Félix Lafaurie RiveraPresidente Ejecutivo

Alfonso Santana DíazJefe Oficina de Investiaciones Econ!"icas

Oscar #u$illos Pedraza#oordinador Oficina de Planeaci!n

#arolina Orjuela Ec%andíaProfesional Oficina de Planeaci!n

Jo%ana &arcela #%aves Falla

Profesional Oficina de Planeaci!n

Federación Colombiana de Ganaderos -FEDEGÁN

Fondo Nacional del Ganado – FNG

Maro de !"1#


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!

1 $N%&'D(CC$)N

Este docu"ento 'resenta un $alance de los

sectores c(rnico ) l(cteo 'ara el a*o +,-./ Así

"is"o0 recoe las tendencias de las 'rinci'ales

varia$les 1ue afectan la econo"ía anadera0 con

el o$jetivo de esta$lecer 'ers'ectivas %acia

+,-2 1ue 'er"itan a los diferentes actores0

to"ar decisiones con $ase en infor"aci!nacertada ) o'ortuna/

El a*o +,-. se caracteriz! 'or ser de transici!n

en el ciclo anadero/ El final de la eta'a de

li1uidaci!n ) el inicio de la eta'a de retenci!n0

llev! al decreci"iento del sacrificio ) la

dis"inuci!n de la 'artici'aci!n de las %e"$ras

en el faenado/ Por su 'arte los 'recios del

anado en 'ie 'resentaron alzas al inicio del a*o) 'osterior"ente se redujeron liera"ente0

%acia el seundo se"estre/ En cuanto al

co"ercio exterior tanto i"'ortaciones co"o

ex'ortaciones de 'roductos c(rnicos

dis"inu)eron0 las 'ri"eras 'or efectos de la

de'reciaci!n del ti'o de ca"$io do"éstico ) las

seundas 'or una "enor de"anda del "ercado

3enezolano0 'rinci'al"ente/

En el sector l(cteo las i"'ortaciones

au"entaron 'or efectos del des'lo"e de los

'recios internacionales de la lec%e0 'resentados

en el seundo se"estre del a*o/ La oleada

i"'ortadora se "iti! liera"ente 4"u) 'oco5

'or efectos del ti'o de ca"$io/ Ade"(s el +,-.

'resent! un au"ento del aco'io0 ) la su$ida en

la 'roducci!n fue "oderada 'or lo cual el efecto

so$re los 'recios 'aados al 'roductor no fue

neativo/ De %ec%o durante el a*o se "ostraron

al alza al "enos en tér"inos no"inales/

El docu"ento se 'resenta el dian!stico de las

'rinci'ales varia$les "acroecon!"icas0 la

situaci!n del sector c(rnico0 ) las varia$les

end!enas ) ex!enas 1ue afectaron al

"ercado l(cteo durante el a*o +,-.0 así co"olas 'ers'ectivas del co"'orta"iento de la

econo"ía anadera %acia +,-2/ 6anto el

"ercado de carne co"o el de lec%e 'resentan

las 'ers'ectivas del co"'orta"iento de los

'recios0 a través de "odelos econo"étricos 1ue

loran ran 'recisi!n 'ara los 'ron!sticos a

corto 'lazo de los 'recios/

! EN%'&N' M*C&'EC'N)M$C'

!+1 *C%$,$D*D EC'N)M$C*

El creci"iento de la econo"ía colo"$iana0 en

tér"inos enerales fue favora$le/ La econo"ía

creci! 27 en el 'eriodo enero8 se'tie"$re de

+,-.0 ) las 'ro)ecciones del 9anco de laRe':$lica sit:an el creci"iento de la econo"ía

en +,-. entre .027 ) 27/ Si se tienen en cuenta

1ue los esti"ativos de creci"iento de la

econo"ía "undial del Fondo &onetario

Internacional se sit:an en ;0;7 ) 1ue 'ara las

econo"ías e"erentes se esti"a una tasa de

.0.70 el co"'orta"iento de la econo"ía


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colo"$iana se 'erfila co"o uno de los "(s

favora$les de la rei!n/

Pese a los avances en "ateria de creci"iento0 el

des'lo"e de los 'recios del 'etr!leo0 la

desaceleraci!n en el creci"iento de la econo"ía

#%ina ) el 'roceso de recu'eraci!n de las

econo"ías de Estados


4/26

.

es la eneralidad 'ara todos los sectores/ En

es'ecial el sector "anufacturero ) el

aro'ecuario contin:an rezaados frente al PI9total0 "ostr(ndose se*ales de una econo"ía

1ue se fortalece en $ienes no transa$les/

+,-2 se considera co"o un a*o sensi$le en

cuanto al creci"iento econ!"ico0 de$ido

'rinci'al"ente a factores externos co"o la

lenta recu'eraci!n de las econo"ías de Estados


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#

!+

ME&C*D' M'NE%*&$'

El 9anco de la Re':$lica "antuvo esta$le su'ostura "onetaria a la es'era de la evoluci!n de

los "ercados internacionales )0 en 'articular0

del 'recio del 'etr!leo/ El 9anco contin:a

o$servando un $uen dese"'e*o en la econo"ía

colo"$iana a 'esar del deterioro del

sector externo/

La Junta Directiva "antuvo en .027 su tasa de

intervenci!n teniendo en cuenta 1ue0 a 'esardel dina"is"o de la de"anda interna0 se

o$serva un deterioro en los tér"inos de

interca"$io ) en el sector externo co"o

resultado de la caída en los 'recios del 'etr!leo/

Ade"(s es innea$le 1ue los diferentes

6ratados de Li$re #o"ercio )a co"ienzan a

notarse en el dese"'e*o econ!"ico0 tanto así

1ue la $alanza co"ercial cierra +,-. con un

déficit su'erior a los


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0

Para +,-2 se es'era 1ue el d!lar contin:e su

tendencia alcista0 al "enos %asta el 'ri"er

se"estre del a*o0 "o"ento en el cual es'ro$a$le 1ue se 'resente una recu'eraci!n

'aulatina de los 'recios del 'etr!leo/

+ ME&C*D' DE /* C*&NE+1

,*&$*B/E E23/$C*%$,*

Actual"ente la anadería se encuentra en el

inicio de la eta'a de retenci!n del ciclo $ovino/De esta "anera0 durante el a*o +,-. el sacrificio

dis"inu)! al iual 1ue la 'artici'aci!n de las

%e"$ras en el faenado co"o consecuencia de la

contracci!n de la oferta dis'oni$le de anado/

Por su 'arte los 'recios del anado en 'ie se

"antuvieron al alza durante el a*o0 con alunas

variaciones en el seundo se"estre0 lo cual se

atri$u)e al co"'orta"iento usual del cicloanadero/

Preocu'a la $aja din("ica del co"ercio exterior0

'ues con el des'lo"e 4de nuevo5 de la de"anda

venezolana 'or 'roductos c(rnicos las

ex'ortaciones se contrajeron en el a*o0

"ientras 1ue las i"'ortaciones se redujeron0

influenciadas 'or el alza del 'recio del d!lar/

A continuaci!n se recoe el co"'orta"iento de

las 'rinci'ales varia$les del "ercado c(rnico

colo"$iano/

+1+1

$nventario

En el a*o +,-; el inventario $ovino nacional

totaliz! ++/;/=-? ca$ezas0 e1uivalente a la

reducci!n de 8-0+7 4+=@/-;; ca$ezas5 en

co"'araci!n con +,-+/ La dis"inuci!n del

inventario se 'resent! en las %e"$ras con 8-074+2,/,,; ca$ezas5 ) los terneros con 8;0?7 48

-2+/;@, ca$ezas5/ En el caso de los "ac%os se

'resent! un incre"ento de +0;7 4-;2/+.,

ca$ezas5/ La reducci!n del inventario $ovino

o$edeci! a factores de "ercado> es'ecial"ente

al au"ento de las ex'ortaciones de ani"ales en

'ie con destino al "ercado venezolano en los

a*os +,-+ ) +,-; 1ue incentivaron la fase de

li1uidaci!n del ciclo anadero0 al rezao'roductivo 'or factores cli"(ticos ocurridos en

a*os anteriores ) al desesti"ulo de 'recios del

anado en 'ie entre fines de +,, e inicios de

+,-+/

El inventario anadero alcanz! un "(xi"o

%ist!rico en +,-, 4+;/-=/;=2 ca$ezas50 desde

entonces el n:"ero de $ovinos se redujo0

"otivado 'or los fuertes fen!"enos cli"(ticos

1ue se vienen acentuando en el 'aís0 ) 'or la

fase de li1uidaci!n $ovina lueo de las

'ro$le"(ticas ) restricciones del "ercado

venezolano entre +,, ) +,-+/

Sin e"$aro0 el rit"o de caída del inventario

'ara +,-; "uestra una desaceleraci!n0

teniendo en cuenta 1ue entre +,-- ) +,-+ elinventario se redujo 8-0@7 4;?-/+. ca$ezas5/ Es

de es'erarse 1ue en +,-. el %ato anadero %a)a

"ostrado una esta$ilizaci!n co"o consecuencia

del inicio en la eta'a de retenci!n del ciclo

$ovino 'or la 1ue actual"ente 'asa la anadería

colo"$iana/ Se es'era 1ue en +,-2 se afiance la

eta'a de retenci!n ) 'or lo tanto0 au"ente la

oferta futura de anado con la res'ectiva


7/26

4

re'o$laci!n del %ato/ Aun1ue se ver(n ca"$ios

"u) lieros en el co"'orta"iento del %ato0 sí se

vería un ca"$io de tendencia/

El docu"ento de an(lisis del inventario

anadero 'ara +,-. se 'resentar(0 co"o es

%a$itual0 en el "es de a$ril/

$nventario ganadero !""1 -!"1 5cabeas6

F7ente8 FEDEGÁN – FNG

+1+!

acri9icio

Se:n datos de la Encuesta de Sacrificio de

anado ESA0 en el +,-. el sacrificio nacional

de anado $ovino se situ! en ;0 "illones de

ca$ezas0 de las cuales el ?07 se destin! al

consu"o interno/ Res'ecto al a*o +,-;0 el

sacrificio descendi! en ;0=70 "ientras 1ue la

'artici'aci!n de las %e"$ras en el faenado 'as!

de ..07 en +,-; a .,0@7 en +,-./ Si $ien el

sacrificio nacional reistr! au"entos entre los

a*os +,-, ) +,-+0 'roducto de la fase de

li1uidaci!n del ciclo $ovino0 a 'artir de +,-; el

sacrificio e"'ez! su tendencia descendente0

reduciéndose ,07 en el 'eriodo +,-+8 +,-;/

#on lo o$servado en los :lti"os dos a*os0 'uede

advertirse la entrada a la eta'a de retenci!n0 la

cual seuiría acentu(ndose en +,-20 en la

"edida 1ue los 'recios se "antenan atractivos

'ara el anadero/ Sin e"$aro 'reocu'an dosfen!"enos 'articular"enteC el 'ri"ero0 la

'érdida de din("ica de las ex'ortaciones ) el

seundo0 el incre"ento del contra$ando de

carne ) de ani"ales vivos0 así co"o el sacrificio

clandestino/

Evol7ción del sacri9icio 9ormal nacional !"":-

!"1.

F7ente8 E*G- D*NE+

3articipación de las ;embras en el sacri9icio

nacional

F7ente8 E*G- D*NE+ !"1. estimado+

+1+ Comercialiación de ganado 9laco

La co"ercializaci!n de $ovinos durante el a*o

+,-. 'resent! un incre"ento de .7 res'ecto a

+,-;/ &ientras 1ue en +,-. se co"ercializaron

+,/,,,/,,,

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a $ r / 8 , A

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8/26

per>a?o6

F7ente8 D*NE-FEDEGÁN – FNG+ C@lc7los8 '9icina de 3laneación

Es de es'erar 1ue si en +,-2 se afianza el ciclo

de retenci!n de la econo"ía anadera0 la caída

del sacrificio se 'rolonue 'ero a un rit"o "(s

desacelerado ) se reduzcan solo leve"ente los

niveles de oferta con un alza liera de 'recios/

Esta situaci!n de'ender( en 'arte delco"'orta"iento del "ercado externo0 ) en

'articular0 de 1ue 'ersista el cierre del "ercado

venezolano/ En el "is"o sentido0 no se es'era

1ue las i"'ortaciones de 'roductos c(rnicos

afecten nota$le"ente la oferta ni los 'recios

internos/ Por todo esto0 'ara +,-2 el consu"o

de carne de res 'odría volver a "ostrar una

reducci!n0 aun1ue "arinal/

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9/26

:

+1+#

Comercio eAterior8 importaciones y

eAportaciones

En "ateria de co"ercio exterior0 el +,-. cierra

con una $alanza co"ercial su'eravitaria de


10/26

1"

F7ente8 D*NE – D$*N+ C@lc7los8 FEDEGÁN-FNG-'9icina de

3laneación

#on los vaivenes del "ercado venezolano0

nuestro 'rinci'al destino de ex'ortaci!n0 las

ventas se vieron nota$le"ente afectadas0

'rinci'al"ente de$ido a la "er"a del envío de

ani"ales vivos0 1ue 'asaron de +;=/++ en +,-;

a solo @-/,.? en +,-./ Sin e"$aro0 las

ex'ortaciones %acia otros destinos tuvieron un

"ejor dese"'e*o0 tal co"o se refleja en los

casos del Lí$ano0 con un au"ento de -;2027 en

el n:"ero de ani"ales vivos ex'ortados> Rusia0

a donde se lor! 'osicionar -/@=? toneladas decarne des%uesada> ) las Antillas olandesas0 con

-/-2, toneladas de carnes des%uesadas ) ;;

toneladas de des'ojos c(rnicos/ o "enos

i"'ortante resulta el acceso 1ue se %a lorado

"antener0 aun1ue con cuotas "(s 'e1ue*as0 en

"ercados co"o Per:0 Es'a*a0 on Kon )

Anola/

F7ente8 D*NE C@lc7los8 '9icina de 3laneación+ Fedeg@n-FNG

Las ex'ectativas 'ara el a*o +,-2 en lo referente

a ex'ortaciones est(n deter"inadas 'or los

avances 1ue se loren en varios frentes/

Por el lado de la de"anda0 el sector ex'ortador

de'ende en 'arte de lo 1ue suceda con la

econo"ía en 3enezuela0 aun1ue son randes los

avances en cuanto a la diversificaci!n del

"ercado/ Al vecino 'aís le es'eran vientos en

contra tras el des'lo"e de los 'recios del

'etr!leo ) el elevado déficit ':$lico0 lo 1ue

su"ado a las restricciones ca"$iarias ) las

li"itaciones al flujo de divisas 'ara el sectori"'ortador0 ta"$ién desdi$ujan el 'anora"a

'ara los ex'ortadores colo"$ianos/

Sin e"$aro0 se es'era con1uistar nuevos

"ercados 'ro)ectados co"o de alto

creci"iento 'otencial0 en una estrateia 'ara

dis"inuir la de'endencia del "ercado

3enezolano ) 'ara $lindar a los anaderos frente

a los efectos de los 6L# con Estados


11/26

11


12/26

1!

+!

3&EC$' 3E&3EC%$,* !"1#

+!+1 3recio del ganado gordo

El 'recio del anado en 'ie en +,-. se "antuvo

al alza en el 'ri"er se"estre del a*o lleando a

un "(xi"o de B;/@;, 'esos en el "es de "a)o

en 9oot(0 "ientras 1ue en &edellín reistr! el

valor "(s alto en el "es de junio 4B;/?-= 'esos5/

En el seundo se"estre0 los 'recios reistraron

leves $ajas ) cerraron el a*o a niveles de B;/2@,'esos/

Evol7ción del precio del ganado gordo 5!""


13/26

1

!+ Las esti"aciones del co"'orta"iento

futuro de las ex'ortaciones seencuentran a la $aja en el corto 'lazo0

de$ido a la contracci!n de la de"anda

venezolana 'or 'roductos c(rnicos

colo"$ianos/ Si la 'roducci!n anadera

no se ve desesti"ulada0 se eneraría un

au"ento de la oferta do"éstica ) 'or

ende los 'recios 'odrían $ajar

"arinal"ente0 lo cual sucedería en el

seundo se"estre del a*o0 'uesto 1ue el"ercado de$er( recoer el efecto de

estos c%o1ues/

+ Por su 'arte0 la reducci!n de las

i"'ortaciones de 'roductos c(rnicos0 no

tendría un efecto sinificativo so$re los

'recios0 'uesto 1ue los $ajos "ontos

i"'ortados no alteran el 'unto de

e1uili$rio entre oferta ) de"anda/

.+

A%ora $ien0 en la "edida 1ue se

concreten envíos de carne o ani"ales

vivos a nuevos "ercados ) de acuerdo a

los vol:"enes0 el 'recio del anado

ordo "antendría la tendencia del

'ri"er se"estre durante la seunda

'arte del a*o/

3recio del ganado gordo en Bogot@ vs

pronóstico

F7ente8 FEDEGÁN-FNG- '9icina de 3laneación

Fec%aLí"ite

inferiorPron!stico 'reciodel anado ordo

Lí"itesu'erior

ene8-2 ;/22 ;/=,2 ;/=2-

fe$8-2 ;/2=2 ;/=-- ;/=2@

"ar8-2 ;/2?; ;/=+ ;/=@2

a$r8-2 ;/=,= ;/=2+ ;/=?

"a)8-2 ;/=., ;/=?= ;/@;+

jun8-2 ;/=+- ;/==@ ;/@-;

jul8-2 ;/=+. ;/=@, ;/@-=

ao8-2 ;/=,@ ;/=2; ;/=

se'8-2 ;/2?, ;/=+= ;/=@+

oct8-2 ;/2?- ;/=+@ ;/=@;

nov8-2 ;/22 ;/=.- ;/=?@

dic8-2 ;/=-; ;/=2 ;/@,2

F7ente8 FEDEGÁN - '9icina de 3laneación

+/@,,

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a o / 8

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d i c / 8

- 2

Precio Pron!stico


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1.

+!+1+!

3ronóstico precio del ganado gordo

en Medelln

De acuerdo al "odelo econo"étrico 'ara el

'ron!stico de 'recios0 ARI&A0 utilizado 'or la

Oficina de Planeaci!n0 el 'recio del anado

ordo en &edellín 'ara el a*o +,-2 'resentar(

una tendencia al alza en el 'ri"er se"estre del

a*o ) un leve descenso en el seundo se"estre/

Los 'recios oscilar(n alrededor de B;/=22 'esos0"ientras 1ue en +,-. se situaron en 'ro"edio

en B;/=;? 'esos/

3recio del ganado gordo en Medelln vs

pronóstico

F7ente8 FEDEGÁN-FNG-'9icina de 3laneación

Fec%a Lí"iteinferior

Pron!stico

'recio delanadoordo

Lí"itesu'erior

ene8-2 ;/2=2 ;/=-- ;/=2@

fe$8-2 ;/2; ;/=; ;/=?2

"ar8-2 ;/=,, ;/=.= ;/=+

a$r8-2 ;/=,? ;/=2. ;/@,,

"a)8-2 ;/=+; ;/== ;/@-2

jun8-2 ;/=;+ ;/=@? ;/@+.

jul8-2 ;/=+@ ;/=@; ;/@-

ao8-2 ;/=; ;/=?2 ;/@;-se'8-2 ;/=-? ;/==. ;/@-,

oct8-2 ;/=,@ ;/=2; ;/=

nov8-2 ;/2?+ ;/=+? ;/=@.

dic8-2 ;/=-2 ;/==- ;/@,@


En &edellín los 'recios tender(n a su$ir

leve"ente en el 'ri"er se"estre del a*o co"o

consecuencia del inicio de la fase de retenci!n0

1ue contri$u)e a una contracci!n de la oferta/ El"ercado ta"$ién se ajustar( ante la reducci!n

1ue se %a evidenciado en la de"anda externa

'or 'roductos c(rnicos colo"$ianos/

+ &ecomendaciones

El +,-2 vendr( con randes retos 'ara el sector/

Por un lado0 es 'ro$a$le 1ue durante el a*o se

acent:e la fase de retenci!n del ciclo $ovino0

con lo cual la oferta en el corto ) laro 'lazo'odría reducirse ) a "ediano ) laro 'lazo se

eneraría una re'o$laci!n del %ato0 1ue se

ajustaría adecuada"ente con de"anda de

nuevos "ercados internacionales 1ue %o) se

co"ienzan a consolidar/

Por el lado de la de"anda interna0 con las

condiciones actuales de la econo"ía del 'aís son

'ro$a$les alunos desajustes 1ue se

+/2,,

+/@,,

+/,,

;/-,,

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;/2,,

;/@,,

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- 2

d i c / 8

- 2

Precio Pron!stico


15/26

1#

'resentarían 'or el lado del consu"o dado 1ue

en +,-2 el 'anora"a de creci"iento sería "(s

"oderado 'or cuenta del dese"'e*o del sectorexterno/

La de"anda externa0 1ue 'ara el caso de

'roductos c(rnicos se encuentra deter"inada

en su "a)or 'ro'orci!n 'or 3enezuela0 seuir(

contra)éndose a raz!n de la difícil situaci!n 1ue

atraviesa el 'aís vecino 'or cuenta del des'lo"e

de los 'recios del 'etr!leo ) adicional"ente0 las

ex'ortaciones con destino a ese "ercado

seuirían dis"inu)endo de$ido a 1ue la

de"anda venezolana actual"ente est( siendo

su'lida en ran 'arte 'or 9rasil/

De esta "anera los retos 'ara el sector en +,-2

se enfocan en 'rofundizar las relaciones

co"erciales con "ercados con El Lí$ano0 Rusia0

&edio Oriente ) orte de frica0 ) así "is"o

ex'lorar nuevos "ercados0 lo cual re1uiere

lorar la ad"isi$ilidad sanitaria 'ara #olo"$ia/

#o"o reco"endaciones de 'olítica se suiere

canalizar los esfuerzos %acia el re'o$la"iento

anadero ) %acia "ecanis"os 1ue contri$u)an

a au"entar la 'roductividad0 )a sea con la

reducci!n de la edad de sacrificio0 "a)or

rendi"iento en canal o au"ento de la tasa de

natalidad0 entre otros indicadores/ Los esfuerzos

no ser(n "enores en cuanto a lorar au"entos

de 'roductividad con i"'le"entaci!n de

nuevas tecnoloías ) $uenas 'r(cticas

anaderas/ Es indis'ensa$le entonces

desarrollar estrateias 'ara la "ejora de

infraestructura 1ue 'er"itan lorar una "a)or

co"'etitividad0 reforzar la ca'acitaci!n 4SEA5

en te"as indis'ensa$les 'ara la cadena de valor

) de 'uesta a nivel en est(ndares

internacionales de industrializaci!n/

Las tareas de ad"isi$ilidad sanitaria siuen

siendo una tarea 'endiente0 lo 1ue re1uiere

esfuerzos de la institucionalidad ':$lica 'araconsolidarse/ De la "is"a for"a0 la luc%a contra

el contra$ando de carne ) ani"ales vivos desde

3enezuela de$e "antener 'olíticas

'er"anentes 'ara 1ue este flaelo no sia

afectando al sector anadero ) a la industria de

frioríficos en el 'aís/ Situaci!n no diferente a las

raves 'ro$le"(ticas de sacrificio clandestino/

Ser( necesario0 ade"(s0 1ue en +,-2 se realicen

avances sinificativos ) :tiles en te"as de

identificaci!n ani"al ) uías de "ovilizaci!n 1ue

contin:an siendo un te"a sensi$le 'ara la

'uesta a 'unto de la anadería colo"$iana en

niveles internacionales/

. ME&C*D' /ÁC%E'

.+1 ,*&$*B/E E23/$C*%$,*

.+1+1 Comercio eAterior8 $mportaciones y

eAportaciones

Desde el a*o +,-- #olo"$ia "aneja un déficit

co"ercial 'ara los 'roductos l(cteos/ En +,-. el

saldo neativo se a'roxi"! a los


16/26

10

Balana comercial de prod7ctos l@cteos

F7ente8 D*NE – D$*N+ C@lc7los8 FEDEGÁN-FNG-'9icina de

3laneación

.+1+1+1 $mportaciones

Durante +,-. entraron al 'aís +@/=,, toneladas

de 'roductos l(cteos0 lo 1ue sinifica un

incre"ento de =0+7 con res'ecto a las

i"'ortaciones del a*o +,-;/ El valor de las

co"'ras lle! a totalizar


17/26

14

'rinci'al 'roveedor de 'roductos l(cteos

i"'ortados0 con un .+0@7 de 'artici'aci!n en

tér"inos de valor0 seuido 'or Arentina0 #%ile0


18/26

1


19/26

1:

Los 'ron!sticos 'ara el 'ri"er se"estre de +,-2

a'untan a 1ue contin:en al alza las

i"'ortaciones l(cteas0 al "enos "ientras se"antenan $ajos los 'recios internacionales ) la

tasa de ca"$io no 'resente "a)ores sínto"as

de de'reciaci!n/ Solo si ca"$ia la tendencia de

las cotizaciones externas %acia el :lti"o

tri"estre del a*o0 con su$idas 'or enci"a de


20/26


21/26

!1

d!lares0 'or de$ajo del 'ro"edio de los :lti"os

= a*os e1uivalente a %on6

F7ente8 (D* C@lc7los8 '9icina de 3laneación+ Fedeg@n FNG

Desde el :lti"o tri"estre de +,-. los 'recios de

las lec%es en 'olvo 'arecen estar alcanzando un

'iso0 )a 1ue 'or los $ajos 'recios %an entrado

nuevos co"'radores al "ercado lo$al ) se

te"e alcanzar los niveles de intervenci!n en la

solo %asta el tercer tri"estre del a*o se 'odría

es'erar una recu'eraci!n de los 'recios

internacionales0 'ero esto de'ender( del rit"o

de caída de los inventarios en los 'aíses

i"'ortadores ) ex'ortadores/

Los efectos del des'lo"e de los 'recios

internacionales en el "ercado nacional no se

%an %ec%o es'erar/ Las i"'ortaciones de lec%e

en 'olvo se elevaron 'roresiva"ente durante

+,-.0 lo 1ue se %a visto reflejado en la

acu"ulaci!n de stocGs 'or 'arte de la industria/

Al ter"inar +,-. el incre"ento de las co"'ras

externas no %a$ía "ostrado "a)ores efectos

no"inales so$re el 'recio interno 'aado al

anadero0 'ero los 'recios reales 1ue se le'aan %o) se encuentran niveles de +,,=/

La a"enaza de un declive de los 'recios internos

'ersiste en +,-2 al considerar 1ue los

'ron!sticos so$re el 'recio externo se

"antendr(n en niveles $ajos/

.+1+ /a o9erta y demanda de lec;e

.+1++1 3rod7cción y acopio ind7strial

Las co"'ras de lec%e fresca 'or 'arte de la

industria au"entaron .0@7 durante +,-./ La

'roducci!n ta"$ién reistr! un incre"ento

aun1ue "(s "oderado0 de -027 'ara totalizar

un volu"en de =/@-= "illones de litros/

-/2,,

+/,,,

+/2,,

;/,,,

;/2,,

./,,,

./2,,

2/,,,

2/2,,

=/,,,

f e $ / 8

, A

j u l / 8 , A

d i c / 8

, A

" a ) / 8

- ,

o c t / 8 - ,

" a r / 8 - -

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- -

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- +

j u n / 8

- +

n o v / 8

- +

a $ r / 8 - ;

s e ' / 8

- ;

f e $ / 8

- .

j u l / 8 - .

d i c / 8

- .

Estados


22/26

!!

Las condiciones de 'roducci!n estuvieron

nota$le"ente influenciadas 'or el factor

cli"(tico/ Las circunstancias de se1uía 1ue'revalecieron entre el seundo ) tercer

tri"estre del a*o eneraron $ajas en la

'roducci!n ) aco'io de alunas zonas del

tr!'ico $ajo0 es'ecial"ente la #osta #ari$e/ o

o$stante0 el cli"a no ter"in! afectando

sinificativa"ente la oferta nacional0 'or cuenta

de los "a)ores niveles de 'roducci!n

alcanzados en zonas del tr!'ico alto ) zonas de

tr!'ico $ajo no afectadas 'or el verano/

Si se tiene en cuenta el destacado creci"iento

del aco'io industrial0 e1uivalente a .0@70 es

'osi$le inferir 1ue durante +,-. se fortaleci! la

de"anda interna 'or 'roductos l(cteos/

Las ex'ectativas 'ara el 'ri"er se"estre del a*o

+,-2 est(n fijadas en las "er"as de 'roducci!n

1ue 'uedan ocurrir co"o consecuencia del

verano tradicional/ Si el verano es fuerte0 es dees'erar 1ue se 'resenten caídas sensi$les en la

oferta lec%era en zonas co"o la #osta #ari$e )

la Rei!n Andina/

Ante situaciones de esta naturaleza0 no

necesaria"ente suren 'resiones al alza so$re

el 'recio interno/ Esto se ex'lica 'or1ue la

industria 'uede ec%ar "ano de los inventarios

acu"ulados de lec%e en 'olvo0 1ue justa"ente

fueron incre"ent(ndose desde "ediados de

+,-./ La reducci!n 'otencial de la oferta

nacional de lec%e sin un ajuste de 'recios

re'resenta una seria a"enaza 'ara los

'roductores anaderos0 1uienes no solo verían

afectados sus inresos0 sino 1ue son justa"ente

los "(s vulnera$les a 'erder sus activos

'roductivos en situaciones cli"(ticas extre"as/

,ol7men de lec;e captada por la $nd7stria al

sector primario - Evol7ción trimestral

F7ente8 (3+ M*D&

.+1++! $nventarios

Se:n cifras de la


23/26

!

la 'roducci!n nacional se contrae de$ido a los

fen!"enos cli"(ticos es'erados/

El rieso 'ara los anaderos se 'resentaría si una

vez finalizada la é'oca de se1uía0 los inventarios

no se %an reducido ) la industria l(ctea deje de

ca'tar lec%e a los 'roductores locales/ Este

escenario se extendería incluso %asta finalizar el

seundo se"estre del a*o0 'ues solo %asta esa

é'oca se es'era 1ue se corrija el des$alance de

oferta lo$al de 'roductos l(cteos ) los 'recios

externos den un iro al alza/

$nventarios de lec;e en polvo (J% y7esos 5millones de litros6

F7ente8 (nidad de eg7imiento de 3recios M*D&

.+! Cons7mo de lec;e

El consu"o de lec%e en #olo"$ia se incre"ent!

en el a*o +,-./ A 'esar 1ue el creci"iento de la

'roducci!n fue leve0 -0270 tuvo una tendencia

'ositiva/ Su"ada la 'roducci!n a la creciente ola

i"'ortadora ) al "arinal nivel de

ex'ortaciones0 el consu"o a'arente de lec%e se

u$ic! en -.; litros 'or 'ersona/

Cons7mo aparente de lec;e

5litros>persona>a?o6

F7ente8 FEDEG*N-FNG+ '9icina de 3laneación/

.+ 3recios y perspectiva !"1#

En "ateria de 'recios0 el a*o +,-. re'resent!

una recu'eraci!n no"inal 'ero no real de los

inresos del 'roductor anadero/ De acuerdo a

cifras de la


24/26

!.

F7ente8 (3+ (nidad de eg7imiento de 3recios+ M*D&+

C@lc7los '9icina de 3laneación+ FEDEG*N FNG

Entre los 'rinci'ales factores 1ue incidieron en

el creci"iento de los 'recios se encuentra el

'oco au"ento de la 'roducci!n 4-0275 ) una alta

din("ica del aco'io 'or 'arte de la industria

nacional 4.0@750 surida en res'uesta de la $aja

ca'acidad i"'ortadora 1ue tuvo la industria en

los cuatro 'ri"eros "eses del a*o de$ido al alto

'recio internacional de la lec%e 1ue su'er! los


25/26

!#

) 1ue el aco'io industrial est( en au"ento0 es

'ro$a$le 1ue los 'recios 'aados al 'roductor

contin:en una tendencia esta$le0 1ue lascondiciones cli"(ticas lo 'resionen al alza 'ero

1ue las i"'ortaciones e1uili$ren su 'osi$le

su$ida en tér"inos reales/ A "ediados de a*o0

el d!lar 'odría ajustarse leve"ente a la $aja0

raz!n 'or la cual el 'recio de la lec%e 'odría

reversar su tendencia de creci"iento 'uesto

1ue )a no se vería "itiado el efecto de las

i"'ortaciones/

Se de$e tener en cuenta lo siuiente 'ara el

'ri"er se"estre del a*oC 4i5 de'reciaci!n de la

tasa de ca"$io 4ii5 'recios internacionales de la

lec%e en niveles $ajos ) 4iii5 au"ento de

i"'ortaciones/ En el seundo se"estre del a*o

se es'era una tasa de ca"$io aun de'reciada

con una "a)or cotizaci!n de los 'recios

internacionales 1ue "itiaría la ola

i"'ortadora/ Así0 la industria l(ctea $uscar(

"ejorar su nivel de inventarios en el 'ri"erse"estre del a*o 'ara evitar alzas de la "ateria

en los "eses su$siuientes/

Estos factores %ar(n 1ue el 'recio 'aado al

anadero "uestre oscilaciones en el a*o0 todo

de'ender( de la "anitud de estos c%o1ues/

3recio del litro de lec;e pagado al prod7ctor

Fec%aLí"ite

inferior

Pron!stico'recio del

anadoordo

Lí"itesu'erior

ene8-2 ??+ ++ =+

fe$8-2 ?? + =

"ar8-2 ?; ;; @;

a$r8-2 ?@ ;@ @@"a)8-2 ?= ;= @=

jun8-2 ?? + =

jul8-2 ??@ +@ =@

ao8-2 ?2 ;2 @2

se'8-2 ,, ., ?,

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nov8-2 ,@ .@ ?@

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Precio 4BULt5 Lí"ite inferior

Lí"ite su'erior


26/26

!0

.+ &ecomendaciones

El a*o +,-2 ser( un a*o de ran incertidu"$re

en la "edida 1ue el sector de la lec%e de'ender(

fuerte"ente de las oscilaciones del 'recio del

d!lar ) de los 'recios internacionales de la lec%e/

Se:n diversos analistas el 'recio del d!lar se

"antendría en los niveles o$servados en los

:lti"os "eses de +,-. 4B+/.,,5 durante el

'ri"er se"estre del a*o0 ) 'odría su'erar los

B+/@,, en los siuientes dos tri"estres/ Los

'recios internacionales de la lec%e 'odrían

ajustarse al alza0 sin 1ue ello i"'li1ue 1ue

su'eren la $arrera de B;/@,, d!lares 'or

tonelada0 esto en el seundo se"estre del a*o/

Este escenario de volatilidades0 se 'uede "itiar

de aluna "anera creando estrateias a través

de la 'olítica ':$lica 1ue 'er"itan au"entar la

co"'etitividad del sector/

Las estrateias de$er(n incluir diversos

ele"entos co"o asistencia técnica0 crédito0 víasterciarias0 di"inuci!n del 'recio de los insu"os

de 'roducci!n0 incre"ento del consu"o0

asociatividad entre 'roductores e industriales/

Adicional"ente0 es necesario revaluar si el 'aís

en "ateria de l(cteos0 de$er( concentrarse en

la 'roducci!n de lec%e en 'olvo 'ara la

ex'ortaci!n0 o si se de$e ex'lorar la 'osi$ilidad

de incursionar en "ercados alternos de

'roductos diferenciados 'ero con "a)or valor

areado/

Pero si no existe un co"'ro"iso industrial de

llear a nuevos "ercados0 el sector tendr(

"a)or rezao/ Sin duda el co"'ro"iso

ex'ortador a:n no se %ace evidente0 ) con una

tendencia de infor"alidad en donde uno de

cada dos litros de lec%e no se aco'ia0 ter"inar(

a$riéndole las 'uertas a "a)or lec%e i"'ortada/

Es 'reciso acercarse a "ercados de $ajos

inresos en donde la industria l(ctea no %a

tenido interés en llear/ El "ercado internouarda in"ensas o'ortunidades 1ue si la

industria se atreve a ex'lorar0 saliendo de su

zona c!"oda0 'odría darle ran din("ica al

sector/

Documents

Documento Balance y Perspectivas 2015 Final