División Consumo Banco de Chile Congreso Felaban 2008

Bogotá , 8 Julio 2008

Mercado BancarioMM US$ 16.518

Mercado Total MM US$ 26.136

Consumo Total Cifras a Mar-08

Santander26,1%

BCI11,3%

Es tado11,3%

Co rpbanca6,4%

BBVA5,6%

Falabe lla4,8%

Otro s12,4%

Chile22,0%

Bancos63,2%

Retail15,3%

Cajas Comp.11,2%

Cooperativas5,9%

Otras4,4%

Participación de Mercado

Participación de Mercado

Fuente: SBIF

Banca Privada a Mar-08

Mercado Consumo C3-DMM US$ 4.756

Banefe19,0%

Banco Falabella16,8%

Nova12,5%Banco

CrediChile12,3%

BanCondell12,0%

Atlas9,4%

Banco Ripley6,5%

BBVA Exp4,1%

Banco Paris7,5%

Atlas+BCCh21,7%

Banefe19,0%

Banco Falabella16,8%

BanCondell12,0%

Nova12,5%

Banco Paris7,5%

BBVA Exp4,1%Banco

Ripley6,5%

15,4%

Red de Sucursales

- Norte- Centro - Metro- Sur- Austral

Total

MM US$Total Créditos 1.173- Consumo 1.031- Crédito Hipotecario 142

Utilidad Año 2007 48

Nº Clientes (M) 1.000

Cuota Segmento C3D 21%

Cifras a Mar-2008

Empleados Banco 1.688 - Oficinas Centrales 131- Sucursales 1.557

- FF.VV (Ext) 2.600

ABC1C2C3

7,2%

E

22,4%

20,2%

D34,8%

RedDistribución

ción

Banca consumo masivaPrincipales Parámetros

292474 4726

200

Riesgo Crédito al 10% y empeorando...

0%

2%

4%

6%

8%

10%

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

Créditos de Consumo decreciendo

70.000

85.000

75.000

Mar ’03

Feb ’03

Ene ’03

DicNovOctSepAgoJulJunMayAbrMarFebEne65.000

80.000

InstituciónUtilidad

2002(MMUS$)

Banefe 24,2

Atlas 22,8

Santiago Express 12,0

BanCondell 10,0

Banco Falabella 7,1

Conosur 6,2

CrediChile 0,8

Situación Inicial 2003

Últimos en utilidades

Imagen moderna e innovadora

Imagen moderna e innovadora

• Nueva marca

• Nueva imagen sucursales

• Protocolos de servicio

• Campañas

Imagen moderna e innovadora

Alta eficacia y eficiencia de los

procesos

• Centralización y automatización procesos

• Nuevo lay out sucursales

• Nuevo sistema de scoring

Alta eficacia y eficiencia de los

procesos

Nueva interfase con

el cliente

• Nuevos segmentos

• Capilaridad

• Captura masiva

RRHH

• Universidad Corporativa

• Clima laboral

• Responsabilidad social

Banco CrediChileBanco CrediChile

Estrategia de Negocios

Optimización de la oferta

• Oferta de productos en paquetes

• Precio en función del riesgo

• Múltiples canales atención

Venta Monto [MM$]

Venta Nº de operac.

Resultados: Ventas y CrecimientoConsumo

Fuente Banco CrediChile

Colocaciones crecen M+50%

Deudores crecen al doble que el M°

0

4

8

12

16

20

24

Oct-02

Feb -03

Jun-03

Oct-03

Feb -04

Jun-0 4

Oct-04

Feb -05

Jun-0 5

Oct-0 5

Feb -06

Jun-0 6

Oct-06

Feb -07

Jun-0 7

Oct-07

0

3

6

9

12

15

18

Oct-02

Feb-0 3

Jun-03

Oct-03

Feb -04

Jun-0 4

Oct-04

Feb -05

Jun-0 5

Oct-05

Feb-0 6

Jun-06

Oct-06

Feb -07

Jun-0 7

Oct-0 7

180%

112%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

Dic-03

Mar-04

Jun-04

Sep-04

Dic-04

Mar-05

Jun-05

Sep-05

Dic-05

Mar-06

Jun-06

Sep-06

Dic-06

Mar-07

Jun-07

Sep-07

Dic-07

Banco CrediChile

Industria

51%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Jun-05 Ago-05 Oct-05 Dic-05 Feb-06 Abr-06 Jun-06 Ago-06 Oct-06 Dic-06 Feb-07 Abr-07 Jun-07 Ago-07 Oct-07

Banco CrediChile

Industria <UF200

Crec. Prom anual:BCCh : 29,4% Mercado : 20,7%

Crec. Prom anual:BCCh : 19,3%Mercado: 10,4%

Cifras en MM US$

Margen Bruto Utilidad Cifras en MM US$

28

19

2003 2004

51

64

2005

712988

2006

Resultados: Indicadores Banco CrediChile

Eficiencia

45,6%

37,7%40,1%

37,2%

ROE

96%

73% 79%

58%

2007

99

2003 2004 2005 2006 2007

37,1%

2003 2004 2005 2006 2007

27

36

2003 2004 2005 2006 2007

66%

Segmento Masivo

• Clientes y competidores diferentes

• Desarrollar unidad de negocios especializada bajo una estrategia común corporativa

Estrategia

• En paquetes para mayor vinculación

• Precio en función del riesgo

• Canales de captura masiva, inteligencia de negocios, canales especializados

Propuesta de Valor

• Riesgo : Uso sistemas World Class

• Cobranza : Flexibilidad en pagos ante problemas del cliente

• Operativo : Centralizado , sinergiado y automatizadoProcesos internos

Conclusiones Segmento ConsumoEstrategias Claves del éxito

Equipo Banco Credichile agradece a Felaban

Muchas Gracias !!

AMENAZAS

Principales Aspectos

• Disminución tasas de crecimiento economía

• Más dispersa: Mayor costo de captura y atención

• Integración comercial retailCartera a Bancarizar

• Mayor proporción con ingresos inestables: Independientes

• Mayor proporción de segmentos de menores ingresos

• Mayor nivel endeudamientoIncremento en Riesgo

• Tasa máxima y ley de cobranza

• Información de deuda total clientesNormativas

Principales Amenazas

Evolución Índice de ProvisionesDivisiones de Consumo y Bancos Retail

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Mar

'04Ju

l'04

Oct'0

4Di

c'04

Mar

'05Ju

n'05

Sept

'05Di

c'05

Feb'0

6M

ar'06

Abr'0

6M

ay'06

Jun'0

6Ju

l'06

Ago'0

6Se

p'06

Oct'0

6No

v'06

Dic'0

6En

e'07

Feb'0

7M

ar'07

Abr'0

7M

ay'07

Jun'0

7

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%CredichileBanefeCondellBanco NovaAtlasB.EstadoParisFalabellaRipley

7,68%9,90%5,61%5,28%4,06%3,30%7,69%4,07%4,54%

Amenazas: Incremento en riesgo segmentoCifras a 06/07

100 107 109 124141

168184

228262

100 113 126158

206

279

332

402 400

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

BancosRetail

Evolución monto préstamos, Base 1999 = 100

Crecimientos promedio anual:Consumo Bancos: 12,8%Retailers: 18,9%

Amenazas:Retailers aceleran crecimiento

OPORTUNIDADES

Ocupados6.302,7

OcupadosOcupados6.302,76.302,7

Un mercado amplio77% de trabajadores ganan menos de US$ 640 al mes

Tramos Sueldos en US$% Fuerza Trabajo

Ocupada

0 - 150 11,2%150 - 320 34,2%320 - 640 31,4%640 - 960 10,0%960 - 1280 5,1%

1.280 - 1.600 2,2%1.600 y más 5,8%

Total 100%

* Última información disponible actualizada por IPC. Fuente: INE

45% < US$64077% < US$640

Distribución ocupados en función de tramo de salarios*

Grado de Bancarización Personas

* Base Proyección: Distribución Ingreso Imponible cotizantes AFP aplicado sobre Ocupados Mercado Laboral, INE** Personas entre 20 y 69 años. Fuente: INE

Potencial de penetración bancario de la fuerza de trabajo ocupada*

2,8 millones de empleados con potencial de bancarización

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Ctas Ctes + Ctas Vis ta(Sup.: Dis tr. Redbanc)

Ctas Ctes . (Sup: Seo to rgan s o bre M$ 400)

Fza de Traba jo Depend(Sup.: Dis trib AFP )

Segmentos “100%” Bancarizados

Ingreso [M$]

Miles dePersonas

Potencial Bancarización

Mayor penetración retailers

90%

59%

35%

14%

92%97% 97%

89%

C1 C2 C3 D

Fuente: Gemines

% población con tarjeta de crédito según estrato socioeconómico

BancosRetailers

1831

69

109

142

19

40

56

82

68

MEXICO BRASIL CHILE ZONA EURO EEUU

Préstamos / PIB

Depósitos / PIB

Fuente: elaborado en base a cifras FMI 2006

Mercado evolucionando hacia estructura pais desarrolladoMercado evolucionando hacia estructura pais desarrolladoMercado evolucionando hacia estructura pais desarrollado

Con buen potencial de crecimiento …

… Especialmente en banca retail

62%

19% 17% 14%

50%47% 45% 43%

27% 26%

UK

Kore

a

Españ

a

US

Hong

Kong

Tai

wan

Chile

Turq

uía

Indonesi

a

Tai

landia

* Consumo + hipotecas. Fuente: Fuente: UBS** Fuente: Banco Central de Chile, Informe de Estabilidad Financiera, 2º Semestre 2004

PRÉSTAMOS A PERSONAS*% préstamos totales

DEUDA HOGARES**% Ingreso disponible

44%

118%

Chile Mercados desarrollados

CHILE Mercados desarrollados

PRACTICAS DISTINTIVAS

Prácticas distintivas del SegmentoPropuesta de Valor

Productos

Precios

Servicios

Segmento Masivo Banca Tradicional

• Simples y Estandarizados• En Combos

Canal

• Precio por riesgo• Comisiones

• Programas proactivos de retención• Sucursal como canal de servicio y venta

Imagen

• Alta capilaridad• Estrategia Push • Énfasis en captura masiva

• Marca independiente• Apropiada al segmento

• Sofisticados• Personalizados

• Basados en el valor proveído al cliente

• Atención personalizada• Fomento canales remotos

• Canales con relación personalizada con el cliente

• Exclusividad• Seguridad

Prácticas distintivas del SegmentoProcesos internos

ProcesosCrediticios

ProcesosOperativos

• Uso World Class ; Credit/Behavior Scoring• Facilidades de recaudación para clientes • Flexibilidad en pagos de clientes

• Reducir gastos al mínimo:– Centralizados y automatizados– Sinergiados

ProcesosRRHH

• RRHH especializados en el segmento• Incentivos variables• Polifuncionalidad

ProcesosComerciales

• Énfasis en captación masiva de clientes• Uso intensivo inteligencia de negocios• Canales especializados

Segmento Masivo Banca Tradicional

• Análisis individual por cliente• Evaluación en sucursal • Cargo neto < 2%

• Organización funcional• Productos individuales

• Mayor porcentaje de incentivos fijos• Mayor nivel social• Mayor nivel educacional

• Captación unitaria de clientes• Aumento de Vinculación