DETENCIONES EN FRONTERA ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS …

DETENCIONES EN FRONTERA ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS

PRINCIPALES? ¿CÓMO EVITARLAS?

Rebeca López-García, Ph.D.LOGRE INTERNATIONAL FOOD SCIENCE [email protected]

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mailto:[email protected]

DisclaimerLas opiniones expresadas en esta publicación son las de su autor, y no reflejan necesariamente los puntos de vista de las Instituciones que organizan este evento

Conflicto de interesesEl autor es consultor independiente y trabaja con proveedores de ingredientes y aditivos alimentarios, compañías procesadoras de alimentos y bufetes de abogados para obtener aprobaciones regulatorias de diferentes ingredientes y aditivos alimentarios.Es miembro de comités científicos asesores de diferentes compañías procesadoras de alimentos.

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INTRODUCCIÓN• México como exportador de alimentos

• Implementación del FSMA

• ¿Impacto sobre exportaciones?

• Análisis de los datos

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PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

• La industria de alimentos procesados en México ha aumentado de manera constante en los últimos años por:

• Capacidad productiva• Recursos agrícolas• Competitividad y atracción de inversión extranjera• Capacidad de actuar como plataforma exportadora a

más de 40 países con los que se cuenta con tratados de libre comercio.

Fuente: Promexico, 2012

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INDICADORES CLAVE

• Segundo mayor proveedor de alimentos procesados a los Estados Unidos (2014)

• Tercer productor de alimentos procesados en el continente (2014)

• El 68% de las exportaciones de alimentos son a Estados Unidos

• En 2014, la industria procesadora de alimentos representó el 3.9% del PIB total del país.

Fuente: Promexico, 2012

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PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PROCESADOS EN MÉXICO 2004-2014

*Fuente: ProMexico con datos del INEGI

75.634

83.65488.360

98.481

106.871

95.337

109.800

122.900

137.200 135.500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014

Milliones de dólares

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Fuente: ProMexico

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“LA EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS REBASA LA DE PETRÓLEO”

• El año pasado el valor de las exportaciones agrícolas fue de 26.6 mil millones de dólares. De estos 22.9 mil millones se vendieron a los Estados Unidos

• Se exportan 60 millones por día a los Estados Unidos• Ingreso de recursos mayor al del petróleo o turismo• Planes para convertirse en el 10° más grande

productor de alimentos en el mundo en los siguientes 10 años.

• Se planea crecer al 4.5% este año

Fuente: Entrevista a José Calzada (SAGARPA) en The Produce News, Mayo 2016

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“LA EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS REBASA LA DE PETRÓLEO”

• El crecimiento y la oferta de empleo depende de la profesionalización. Se requieren expertos en:

• Inocuidad• Estándares fitosanitarios• Trazabilidad

• Todos estos son factores que contribuyen al aumento en exportaciones

Fuente: Entrevista a José Calzada (SAGARPA) en The Produce News, Mayo 2016

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FSMA

• Nueva legislación

• Nuevos retos

• ¿Se nota el impacto?

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IMPACTO

• Puede ser muy temprano para notar un impacto

• ¿Ha cambiado algo?

• ¿Cómo se comportan las exportaciones a Estados Unidos?

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RECHAZOS EN FRONTERA (TOTAL DE MÉXICO)

Fuente: FDA OASIS Refusal Reports

0

50

100

150

200

250

2012 2013 2014 2015 2016

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

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JALISCO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015 2016

% d

el to

tal N

acio

nal

Año

% de Rechazos que contribuye Jalisco

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre


13

19%

16%

9%

8%8%

4%

4%

4%

4%

3%3%

3%2% 2% 1%1% 1%

1% 1%

1% 1%1%

1%

1%

1%

Rechazos por tipo de producto 2012Confitería Fruta Vegetales frescos y procesados/hierbas

Chiles secos Botanas Bebidas

Alimentos con proceso térmico Salsa picante Lácteos

Te y sus productos Frutos secos y semillas Frutas procesadas

Tortillas (maíz y harina) Mariscos Productos de Tamarindo

Frutas secas Especies y condimentos Otros

Productos de soya Pescado Guacamole/pasta de aguacate

Productos de panificación Cereales y sus productos Aceites

Pasta de mole y mole Colorantes Produtos para preparar bebidas

Pasta Sabores Café y sus productos

Aditivos Estevia


14

31%

14%

11%

7%

6%

5%

4%

4%3%

2% 2%2% 2% 2% 1% 1%

1%1%

1%

1%

Rechazos por tipo de producto 2013Vegetales frescos y procesados/hierbas Fruta Confitería

Chiles secos Productos de panificación Alimentos con proceso térmico

Bebidas Productos de Tamarindo Botanas

Frutos secos y semillas Salsa picante Te y sus productos

Lácteos Especies y condimentos Produtos para preparar bebidas

Mariscos Cereales y sus productos Frutas procesadas

Pescado Pasta de mole y mole Frutas secas

Otros Tortillas (maíz y harina) Aceites

Café y sus productos Aditivos Colorantes

Guacamole/pasta de aguacate Productos de soya


15

31%

18%

14%

5%

5%

4%

4%

3%3%

2% 2% 2% 1% 1%

1%1%

1%

1%1%

1%


Bebidas Botanas Frutos secos y semillas

Chiles secos Salsa picante Alimentos con proceso térmico

Productos de Tamarindo Pescado Mariscos

Especies y condimentos Te y sus productos Productos de panificación

Lácteos Produtos para preparar bebidas Tortillas (maíz y harina)

Otros Frutas procesadas Cereales y sus productos

Pasta de mole y mole Frutas secas Colorantes

Guacamole/pasta de aguacate Pasta Sabores

Aceites


16

26%

20%

14%

9%

8%

3%

2%2%

2% 2%2% 1% 1%

1%

1% 1%

1%

1%1%

1%


Botanas Bebidas Alimentos con proceso térmico

Frutos secos y semillas Frutas secas Productos de Tamarindo

Lácteos Chiles secos Salsa picante

Frutas procesadas Otros Produtos para preparar bebidas

Pescado Pasta Pasta de mole y mole

Mariscos Guacamole/pasta de aguacate Tortillas (maíz y harina)

Colorantes Especies y condimentos Te y sus productos

Café y sus productos Productos de panificación Aceites

Sabores Aditivos Productos de soya


17

26%

20%

14%

9%

8%

3%

2%2%

2% 2% 2% 1% 1%

1%

1% 1%1%

1%1%

1%

Rechazos por tipo de producto totales 2012-2015Vegetales frescos y procesados/hierbas Fruta Confitería











18

26%

20%

14%

9%

8%

3%

2% 2% 2% 2%2% 1%1%

1%1% 1%

1% 1%1%

1%

Rechazos por tipo de producto totales 2012-2015JALISCO

Vegetales frescos y procesados/hierbas Fruta Confitería











19

33%

22%

12%

11%

10%

4%3%

1% 1% 1% 1% 1%

Razones de rechazo totales 2012-2015PAÍS

Etiquetado Plaguicida Color/aditivo Sucio

Salmonella Insalubre/bacterias Registro del proceso térmico Micotoxinas

Venenoso Listeria Sulfitos Plomo

Estándar de identidad Declaración de alérgenos HACCP


20

41%

19%

16%

7%

4%3%

3% 2% 2% 1%

1% 1%

Razones de rechazo totales 2012-2015JALISCO

Etiquetado Sucio Color/aditivo Plaguicida

Insalubre/bacterias Micotoxinas Registro del proceso térmico Sulfitos

Venenoso Salmonella Plomo Declaración de alérgenos

Listeria


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PRODUCTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN ESPECIAL

• Vegetales frescos y procesados (por volumen)• Fruta (por volumen)• Confitería• Botanas• Bebidas• Alimentos con proceso térmico (¿nuevos criterios?)

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RAZONES DE RECHAZO

• ¡Etiquetado!

• “Sucio”

• Color/aditivo

• Plaguicida

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ETIQUETADO

• Conocimiento profundo de los requisitos

• Necesidad de etiquetas en Inglés

• Estándares de identidad

• Exportación de productos “al mayoreo”

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ETIQUETADO

• Etiquetado nutrimental

• Nuevos requisitos

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“SUCIO”

• Concepto de “adulteración”

• Refuerzo en las “buenas prácticas”

• Soluciones simples.

• Cuidado con el empaque primario

• Transporte

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COLOR /ADITIVO

• Uso de colores certificados y documentación correcta

• Aditivos respetando los límites establecidos

• Cuidado con los estándares de identidad

• Exportación de productos al mayoreo

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PLAGUICIDAS

• Concepto de límites de acuerdo con el tipo de producto

• Conciencia de las unidades de análisis (ppm, ppb, ppt)

• Contaminación cruzada

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SALMONELLA

• Frutas y vegetales frescos

• Cuidado con los productos no tradicionales• Chiles secos• Especias• Chocolate

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OTROS• Productos que requieren tratamiento especial

• Productos de baja acidez

• Productos acidificados (sobre todo los que no son “obvios”)

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OTROS

• Plomo

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ALGUNOS PROGRAMAS• Talleres en México (GAP)• Misiones técnicas para facilitar el intercambio de

información (FDA)• Inspecciones en colaboración con SENASICA• Trabajo en conjunto COFEPRIS, SENASICA y sector

productivo primario• Vegetales y frutas frescas• Probablemente no atiende a productos procesados

(vegetales procesados, confitería, botanas, bebidas, proceso térmico)

• Visitas técnicas a laboratorios

Fuente: Speech by Michael R. Taylor. Deputy Commissioner for Foods. FDA. March 22, 2012

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GRANDES RETOS• Diversificar la asistencia a productos procesados

• Algunas de las actividades de asistencia técnica no atienden a productos en riesgo de rechazo (confitería, botanas, vegetales procesados, productos con proceso térmico)

• Proveer información sobre etiquetado

• Acceso a la información

• Interpretación de la información

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GRANDES RETOS

• Entender bien los nuevos requisitos de FSMA. • Adaptabilidad• Validación• Documentación

• Costo y complejidad de “certificaciones”

• Educación y desarrollo del consumidor local• El consumidor local compra basado en costo• La inocuidad y la calidad se confunden con lujo

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GRANDES RETOS

• Armonización/implementación

• Capacidad analítica

• Asistencia técnica para pequeños y medianos productores

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CONCLUSIONES

• México está bien posicionado para continuar su rol como uno de los principales exportadores de alimentos frescos y procesados

• El cumplimiento se deriva de las condiciones del mercado… en el caso de grandes exportadores puede pesar mas que la imposición legal

• Conforme se apliquen las nuevas disposiciones es posible que se note el impacto

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[email protected]

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