Desarrollo institucional innovador en materia de ...media.peru.info/siicex/resources/sectoresproductivos/DOCUMENTO... · trabajan en el sector y ... En KPO el principal comprador

Desarrollo institucional innovador en materia de promocin TTPN / BPO&O

Informe final

Febrero 24, 2012

Objetivos del proyecto

Anlisis del mercado global y regional

Identificacin y anlisis de pases caso de estudio

2


Anlisis y recomendaciones para APCs beneficiarias

Anexos

El proyecto cuenta con 5 bloques de objetivos, los cuales han sido desarrollados en su totalidadEl presente informe incluye los siguientes contenidos

Entregable A

Seleccionar 5 pases caso de estudio

Entregable B

Generar un listados de iniciativas desarrolladas por los pases caso de estudio en:

Capacitacin de RR.HH. y bilingismo Certificaciones de calidad personal y procesos

Entregable C

Para los pases caso de estudio listar qu programas y estrategias desarrollaron en:

Promocin de internacional de exportaciones (ej. eventos, macroruedas, etc.)

Promocin internacional de IED (ej. eventos, macroruedas, etc.)

Analizar qu ventajas y desventajas implican estosprogramas/estrategias

Proponer los mecanismos de adopcin para los pases

3

Certificaciones de calidad personal y procesos

Para las iniciativas listadas documentar:

Metodologas aplicadas Resultados obtenidos Ruta de implementacin

Con base en los aprendizajes proponer para cada pas beneficiario:

Estructura operativa ideal para implementar los programas Modelo de implementacin Mecanismos de financiacin Actores involucrados con sus roles y responsabilidades

Proponer los mecanismos de adopcin para los pases beneficiarios del convenio BID

Entregable D

Recomendar un portafolio de oferta institucional para cada pas beneficiario que incluya:

Estructura organizacional requerida Servicios a prestar y modalidad de provisin Esquema de implementacin

Entregables adicionales a TDRs

Diagnostico del sector ITO/BPO/KPO global y Regional Anlisis de brechas APCs beneficiarias frente a etapas de excelencia Taller discusin APCs beneficiarias sobre brechas identificadas




4



Anexos

Contenido

Mercado global

Mercado regional

Principales jugadores

5

El sector mundial de ITO/BPO/KPO ha tenido un sostenido crecimiento y se espera que a 2013 alcance ~USD 600.000 MM

Tamao de Mercado Global de ITO, BPO y KPO(Miles de Millones de USD)

Comentarios

Se espera que el mercado de ITO, BPO y KPO llegue a USD 559 miles de millones en el 2013

Los pronsticos indican que ste duplicara su tasas de crecimiento, alcanzando un promedio anual del 6%, apalancado principalmente en la fuerte

Real

Proyeccin

+3%+5%

$542$519$498$465$442$461$423

6

apalancado principalmente en la fuerte dinmica del subsector de KPO (mayor al 20% anual)

La mayor participacin en valor se da en segmentos de mayor valor; ITO da cuenta del 62% del mercado

La alta participacin del sector de ITO se da principalmente a travs de las ventas de servicios relacionados con aplicaciones empresariales y redes

A pesar de que la participacin del sector KPO an es incipiente, se espera que crezca en los prximos aos, impulsado por la oferta de servicios financieros, administracin de bases de datos y servicios de salud

KPO

3%

BPO35%

ITO62%

Participacin Mercado Global outsourcing 2010(Porcentaje)

Fuente: Gartner, Evaluerserve

2013201220112010200920082007

En el subsector de BPO se espera que las tasas de crecimiento se dupliquen en el corto y mediano plazo

Tamao de Mercado Global de BPO (Miles de Millones de USD)

0%

3%

6%

9%

12%

15%

Asia/Pacfico

Latinoamrica

Japn

Otros EuropaNorteamricaC

recimiento

(TCCA 2010-2013)(1)

Mercado Global de Demanda de BPO

(2)

Promedio global Volumen indica participacin

2%

4%

2013

$195

2012

$188

20112010

$182

$172

2009

$165

2008

$175

2007

$162 Proyeccin

Real

7

(1) TCCA se refiere a Tasa de Crecimiento Compuesto Anual.(2) Otros incluye a Europa del Este, Medio Oriente y fricaFuente: Gartner, Forecast Business Process Outsourcing, Worldwide 2000-2014, 3Q 2010

Mercado Global de BPO por Servicio

Servicios Empresariales

41%

Operaciones23%

Atencin al Cliente

22%

Administracinde Suministros

14%

Comentarios

120100806040200

(TCCA 2010

Tamao 2010(Miles de Millones de USD)

F&A

Administracin

Procesamiento de Pagos

RRHH

Compra, transporte & almacenamiento

Seleccin, adquisicin, retencin & extensin

Manufactura, ventas al por menor/mayor y transporte

Comunicaciones y servicios pblicos

Educacin, finanzas y servicios de la salud

El mercado proveedor asitico es el ms avanzado, mientras que el mercado latinoamericano es el menos desarrollado

Latinoamrica y Asia/Pacfico sern los motores de crecimiento del mercado de BPO

En comparacin al mercado global, el mercado Latinoamericano creci a una tasa 3 veces mayor en el perodo del 2007 al 2010 y crecer a un ritmo 2.4 veces mayor durante los siguientes 3 aos

Servicios empresariales ha mantenido su preponderancia en los servicios de BPO

2013201220112010200920082007

El subsector de ITO es ms maduro que el de BPO y a pesar de duplicarlo en valor tiene proyecciones similares de crecimiento

5%

2013

$347

2012

$331

2011

$316

2010

$293

2009

$277

2008

$285

2007

$261

Tamao de Mercado Global de ITO(Miles de Millones de USD)

Mercado Global de Demanda de ITO

0%

3%

6%

9%

12%

Japn EuropaOtros

Norteamrica

Asia/Pacfico

Latinoamrica

Crecimiento

(TCCA 2010-2013)(1)

(2)

Promedio global Volumen indica participacin

8

2013201220112010200920082007

(1) TCCA se refiere a Tasa de Crecimiento Compuesto Anual.(2) Otros incluye a Europa del Este, Medio Oriente y fricaFuente: Gartner, Forecast IT Outsourcing, Worldwide 2000-2014, 3Q 2010

Mercado Global de ITO por Servicio

Centro de Datos

35%

Red

26%

Aplicaciones Empresariales26%

Desktop

12%

ProyeccinReal 40 60 80 100 120200

(TCCA 2010

Tamao 2010(Miles de Millones de USD)

Comentarios

En trminos generales el mercado de ITO est ms desarrollado que el de BPO y los crecimientos hacia futuro se ubicarn en niveles del 3%

El mercado Latinoamericano creci una tasa 3.5 veces mayor en el perodo del 2007 al 2010 y crecer a un ritmo 3.3 veces mayor durante los siguientes 3 aos

Relanzamiento de grandes proyectos a partir del 2010

Los servicios de Centro de Datos seguirn siendo el servicio de mayor importancia

Comentarios

No obstante ser un subsector emergente, el KPO tendr fuertes crecimientos apalancados en su mayor valor agregado

Las moderadas tasas de crecimiento alrededor de 2008 se debieron principalmente a:

Apreciacin de las monedas en

Tamao de Mercado Global de KPO(Miles de Millones de USD)

7.2

2010

11.0

2008

6.5

2007

13.7

2011

4.4

2009

8.96.2

2006 20132012

+13%

+24%17.0

Real

Proyeccin

9(1) Estimacin basada en los servicios que presta la India; de acuerdo con estimaciones de Evalueserve el pas da cuenta del ~70% del mercado de KPOFuente: Evalueserve

Apreciacin de las monedas en mercados emergentes (~10 15%) vs el dlar Incremento en los salarios de quienes trabajan en el sector y una mayor rotacin Menor demanda debido a la crisis financiera

Los segmentos en los que se espera un mayor dinamismo son los servicios financieros, la administracin de bases de datos, as como los de servicios de ingeniera y publicaciones

Mercado de KPO por Servicio(1)

10%

22%

6%

8%

6%19%

Admn. de datos

19%Otros

Inteligencia demercado

Sevicios financieros &Seguros

Animacin y diseo de juegos

Ing. y diseo,CAD

Educacin remota &Publicaciones

10%

Seviciosde salud

201020082007 201120092006 20132012

En ITO y BPO, las industrias de servicios financieros, consumo masivo y gobierno son los principales clientes

16% 19% 17%

22% 21% 20%

Servicios de

Consumo masivo (2)

Otros (1)

Outsourcing global por industria (BPO y ITO)(Porcentaje basado en nmero de transacciones)

Comentarios

Se estima que la mayora de la demanda de outsourcing contine proviniendo de las compaas de

10

15% 18% 19%

5% 6%7% 5% 8%4%

BSFS (3)

Telecom.

Tecnologa

Gobierno

Defensa

Energa

Servicios dela Salud

2010

6%3%

16%

5%

2009

6%4%

15%

7%

2008

9%3%

17%

7%

(1) Otros incluye logstica, ventas al por mayor, servicios, transporte, media y entretenimiento, educacin, etc. Tambin incluye transacciones en donde la identidad/industria del comprador no fue identificada.

(2) Consumo masivo se refiere a manufactura, distribucin y supermercados(3) BSFS se refiere a banca, servicios financieros y segurosFuente: Muestra mundial de transacciones de BPO/ITO de Everest Research Institute Transaction Intelligence Database

proviniendo de las compaas de banca, servicios privados y seguros

Hacia futuro los servicios de salud presentarn las mayores tasas de crecimiento en outsourcing

Gobierno representa ms del 15% de la demanda total de ambos servicios

Principales servicios de KPO(1)

En KPO el principal comprador es el sector financiero; los servicios de administracin de datos y de salud generan las mayores ventas

Educacin remota &Publicaciones

Servicios de Salud

Admin. de datos 22%

22%

9%Ingerniera y Diseo, CAD10%

10%

19%

19%

(Porcentaje basado en ingresos registrados en US$MM)

Outsourcing de KPO por Industria 2010 (1)

7%6%

7%

OtrosFarma

Legal ProcessOutsourcing

11(1) Estimacin basada en los servicios que presta la India; de acuerdo con estimaciones de Evalueserve el pas da cuenta del ~70% del mercado de KPOFuente: Evalueserve, TechNavio

19% 16%

8%

4%4%3%

8%

Otros

Investigacin de mercado

Servicios Legales

Servicios financieros

Animacin y diseo devideojuegos

2010 - 2011

6%

2006 - 2007

9%8%

5%6%

10%

20%Inteligencia &Anlisis demercado

60%

ServiciosFinancieros

Comentarios

Se prev que anlisis y admin de datos siga predominando en la industria debido a su alta demanda por parte de EE UU y Europa Se espera un repunte en servicios financieros y legales a partir de la recuperacin econmica y una mayor demanda de economas desarrolladas

El mercado de KPO ha visto un crecimiento en inteligencia & anlisis de mercado ya que estas actividades han tendido a ser tercerizadas; dentro de este segmento se preparan reportes sobre anlisis de precios, y tendencias

El modelo de negocio de outsourcing est siendo impactado por diversas tendencias

Principales tendencias

Se observa una tendencia progresiva a nivel mundial a tercerizar ms servicios

El esquema de centros cautivos para offshoring ha perdido fuerza por una oferta cada vez ms competitiva de BPO ocasionando una ola de adquisiciones de centros cautivos por parte de los BPO

Modelos exitosos de centros compartidos se han independizado convirtindose en empresas de BPO

12

empresas de BPO

Para evitar la multiplicidad de proveedores los clientes cada vez ms prefierenofertas integradas de servicio

Los mercados emergentes van a liderar el crecimiento en BPO y ITO

Los servicios de la nube generarn nuevas oportunidades de negocio en el mercado de BPO/ITO

La progresin en la escala de servicios de outsourcing continuar soportando crecimientos en KPO hasta 5 veces superiores a los de ITO Y BPO

El subsector de KPO ha basado su oferta principalmente en servicios de administracin de datos y servicios de salud

Contenido

Mercado global

Mercado regional


13

En la regin el mercado es dinmico; se espera que el crecimiento se duplique y llegue a ~USD 10.000 millones

6% $9.9$8.9$7.9

$7.0$6.5$6.9$6.0

12%

Mercado Latinoamericano de BPO (Miles de Millones de USD)

Real

Proyeccin

0%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

876543210

Resto de LATAMMxico Brasil

Argentina

LATAM

Crecimiento(1)

(TCCA 2010-2013)(2)

Mercado de Demanda Latinoamericana de BPOPromedio latinoamericano Volumen indica participacin

14

2013201220112010e200920082007

Mercado Latinoamericano de BPO por Servicio

Servicios Empresariales

58%

Operaciones19%

Administracinde Suministros13%

Atencin al Cliente11%

(1) Crecimientos y participacin por pas tomados de Hfs, How Latin America Powers Global IT Delivery, 2011(2) TCCA se refiere a Tasa de Crecimiento Compuesto AnualFuente: Gartner, Forecast Business Process Outsourcing, Worldwide 2000-2014, 3Q 2010

876543210Tamao 2010

(Millones de USD)

Comentarios

Los 5 mercados de BPO ms importantes de Latinoamrica son: Mxico, Brasil, Argentina, Costa Rica y Chile Las exportaciones de servicios aumentaron su participacin en las exportaciones totales de Latinoamrica y resistieron la crisis mejor que las exportaciones de bienes En los ltimos aos se ha visto un fuerte incremento de servicios offshore, empujado por multinacionales que exigen expandir la cobertura geogrfica de los proveedores de servicios Han aumentado las adquisiciones de centros cautivos e increment la especializacin de los grandes jugadores

En general la oferta de BPO en Latinoamrica es incipiente y se concentra en servicios de baja complejidad

Complejidad

Baja

Evolucin de servicios de BPO Finanzas & contabilidad

Recursos humanos

Cadena de suministros

Administrativo general

Gestin documental

Procesamiento de info. administrativa

Cuentas x Pagar / x CobrarFacturacin

Manejo de nmina / parafiscales

Gestin de tesorera

ReclutamientoAsignacin de personal

Revisin de antecedentes

rdenes de compraAdmin. gastos de viaje

Manejo info empleados

Admon. facilidades y bienes races

La tercera ola de madurez incluye procesos de alta complejidad y valor

agregado

15

Complejidad de la funcin

Madurez de la funcin AltaBajaAlta

Fuente: Experiencia de A.T. Kearney con sus clientes a nivel mundial y anlisis

Qu tan difcil es proveer la funcin?

Cul es la penetracin de la funcin en el mercado?

Contabilidad general

Contabilidad de proyecto

Procesamiento de impuestos

Facturacin electrnica

Asignacin de personal

Logstica inversa

Admin. de inventarios

Preparacin doc. fiscal y regulatoria

Planeacin fiscalAnlisis de capacidad instalada

Suministro estratgicoAnlisis de compensacin

Desarrollo de programas de entrenamiento

Anlisis de mrgenesAnlisis de precio

Anlisis de riesgos

Planeacin y anlisis financiero

Manejo de expatriados

Anlisis de compensacin

Admon. facilidades y bienes races

La mayora de los servicios ofrecidos en LATAM son de menor complejidad y ms maduros en el resto del mundo

Para las funciones en esta ola se

necesita un recurso humano ms capacitado

En ITO la regin crecer a tasas de 10%, impulsado principalmente por crecimientos importantes en servicios de red

7%

10%$13.8

$12.5$11.4

$10.5$9.7$9.8

$8.5

Mercado Latinoamericano de ITO(Miles de Millones de USD)

Real

Proyeccin

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Resto de LATAM

Mxico

Brasil LATAM

Argentina

Mercado de Demanda Latinoamericana de ITO

Crecimiento(1)

(TCCA 2010-2013)(2)

Promedio latinoamericano Volumen indica participacin

16

2013201220112010e200920082007

Mercado Latinoamericano de ITO por Servicio

33%

32%

27%

8%

(1) Participacin por pas tomados de Hfs(2) TCCA se refiere a Tasa de Crecimiento Compuesto AnualFuente: Gartner Forecast IT Outsourcing, Worldwide 2000-2014, 3Q 2010

Red

Aplicaciones Empresariales

Centro de Datos

Desktop

30%

25%

7%

38%

2010 2013

87 111096543210Tamao 2010

(Millones de USD)

Comentarios

Mxico y Brasil son los lderes de ITO en Latinoamrica seguidos por Argentina y Chile. Hay varios pases con fuertes crecimientos incluyendo Colombia Latinoamrica es la nica regin del mundo con crecimientos a doble dgito en este mercado (10%) Los grandes jugadores se enfocan en mantenimiento de aplicaciones de grandes empresas mientras los ms chicos se han enfocado en desarrollo de sistemas nuevos Latinoamrica creci como una opcin de bajo costo en BPO sin embargo se ha movido hacia servicios ms avanzados En Latinoamrica los servicios ms vendidos a nivel local son mantenimiento de redes y soporte de centros de computo

A diferencia de BPO, en ITO la regin tiene una madurez intermedia y su oferta incluye servicios de mayor complejidad

Complejidad de la funcin

Baja

Aplicaciones empresariales

Centro de datos

Red Desktop

Help Desk

(L2. L3)Admn. / operaciones (da a da)

Mant. / soporte / reparac. a centro datos y soluciones de almacenamiento

Help Desk (L1)

Admn. / operaciones(da a da)

Mant./ soporte / reparac. hardware

Integracin de soluciones

Soporte a software

La segunda ola tiene una fuerte

concentracin de servicios para aplicaciones

La tercera ola se

Tercerizacin infraestructura

Evolucin de servicios ITO

Soporte / reparac. software

17

de la funcin

Madurez de la funcin

Alta

AltaBaja

Nota: Administracin / Operaciones incluye: Manejo da a da de las plataformas y procesos (Desktop, Red, Centro de datos); Mantenimiento / Soporte / Reparacin: Mantenimiento preventivo y correctivo, soporte y recuperacin de fallos; Desarrollo e integracin: Customizacin y o desarrollo de soluciones nuevas, entrega e integracin con plataformas e infraestructura existenteFuente: Experiencia de A.T. Kearney con sus clientes a nivel mundial y anlisis

Pruebas y control calidad

Mant. / soporte de aplicaciones

Desarrollo - Nuevas

Consultora

y soluciones de almacenamiento

Desarrollo e Integracin centro de datos

Mant. / soporte / reparac. a equipos redes y telecomunicaciones

Desarrollo e integracin redes y telecoms.

Admin. / operaciones (da a da)

Integracin de sistemas

Cul es la penetracin de la funcin en el mercado?

Soporte a software

En ITO la primera ola en LATAM incluye

servicios de mayor complejidad que en BPO

La tercera ola se compone por consultora y desarrollo de software a la medida

Tercerizacin infraestructura

Qu tan difcil es proveer la funcin?

Desarrollo - Existentes

Consultora estrategia TI

Procesos de negocio Admn. de proyectos

SaaS

Por su parte, el KPO es incipiente en la regin; Chile est a la vanguardia, suministrando principalmente servicios de ingeniera

Mxico

El pas cuenta con una industria de BPO focalizada en centros de contacto, y su base de recurso humano est limitada a perfiles bsicos

La industria de KPO requiere de perfiles altos en capacidades que Mxico se encuentra an desarrollando

Bajo nivel de desarrolloAlto nivel de desarrollo

Chile

Sudamrica

Costa Rica: El enfoque ha permanecido en centros de contacto, aunque cuenta con algunas compaas de KPO, como Motif, la cual invirti US$2,5MM para un

Perfil del KPO en Latinoamrica

18

Chile

En el 2008, del mercado de Servicios de Tecnologa de exportacin en Chile (US$840MM) el 47% correspondi a KPO Aunque el 74% de las 174 compaas de KPO en Chile son domsticas, las extranjeras facturan el 71% de los US$380MM del sector de KPO, lo cual se traduce en 5.000 empleos Las principales compaas de KPO son Evalueserve (India) y Scopix (Chile) Los servicios de KPO se exportan principalmente a Latinoamrica (58%), EE UU (12%), y Europa (14%)

invirti US$2,5MM para un centro de KPO de servicios profesionales

Brasil: El mercado se ha enfocado al sector de ITO, y su base de servicios de BPO se encuentra en una fase de madurez; el KPO es un sector no desarrollado

Argentina: Al igual que Costa Rica, cuenta con presencia de algunas compaas de KPO como IREVNA, la cual provee servicios financieros como anlisis de mercado para Standard & Poors

12%9%

Digital media

6%

73%

Serv. negocio

Serv financieros

Serv. ingeniera

Servicios KPO Chile

Fuente: CORFO, A.T. Kearney

Dentro de Latinoamrica cada pas se especializa y consolida en diferentes segmentos

Especializacin de sector por pas en Latinoamrica

Menos desarrollado

Ms desarrollado

Pas BPO ITO KPO

Brasil

Mxico

19Fuente: anlisis A.T. Kearney

Argentina

Costa Rica

Chile

Colombia

Guatemala

El Salvador

Las tendencias del sector a nivel mundial y regional tienen importantes implicaciones para LatinoamricaI

Fomento a la inversin offshoring

Tendencias Descripcin

Esfuerzos significativos de los pases para atraer inversin de offshoring: CORFO, PTP, PromPer/BM, Secretara de Economa de Mxico, PROSOFT,

Mxico First, CINDE/CAMTIC, FONSOFT, CESSI, BRASSCOM, Brasil IT Establecimiento de centros operativos en la regin por parte de las empresas multinacionales y los principales proveedores de outsourcing

Percepcin de la regin como complementaria, e inclusive en algunas instancias

20

Mayor visibilidad de la regin a nivel mundial

Call Centersenfocados en poblacin hispana en EE.UU

Percepcin de la regin como complementaria, e inclusive en algunas instanciascomo una clara alternativa sobre India Diversificacin por parte de las compaas contratantes que concentran a susproveedores de servicio desde un solo lugar El 45% de los ejecutivos en la lista Forbes 1000 que no subcontratan en

Latinoamrica estn interesados en subcontratar servicios en la regin en el futuro(1)

(1) Segn artculo Latin America, A Region on the Rise. Outsourcing Yearbook 2011.

Creciente poblacin hispana en Estados Unidos. Con 45 millones de personas, es la minora con mayor crecimiento en este pas La regin ha estado mejorando su fluidez en ingls para servir a mayores segmentos de este mercado (80 mil agentes) Esto tienta a jugadores de call centers a incursionar en el segmento de BPO La proximidad geogrfica y los husos horarios de la regin son una ventaja sobre sus principales competidores

I que permiten avizorar que la tercerizacin de servicios en la regin experimentar su periodo de mayor crecimiento


Latinoamrica

Latinoamrica se destaca como la nica regin con crecimientos de doble dgito tanto en el mercado de BPO como en el de ITO

Los centros cautivos comienzan a proveer servicios a otras empresas y/o son adquiridos por jugadores establecidos de BPO

Brasil, Mxico, Argentina y Costa Rica han sido los tradicionalmente los destinos de

Conclusiones mercado regional

21

Brasil, Mxico, Argentina y Costa Rica han sido los tradicionalmente los destinos de outsourcing en la regin, sin embargo Chile, Colombia y Centroamrica estn atrayendo cada vez ms inversin

Los gobiernos de la regin han impulsado el desarrollo de esta industria ofreciendo incentivos y apoyos a la inversin

Aunque el KPO es un segmento incipiente, se espera que se desarrolle conforme el principal proveedor del mundo, India, se vea forzado a transferir parte de su cadena de valor a otras regiones con costos laborales ms favorables

Contenido

Mercado global

Mercado regional


22

El sector de ITO/BPO/KPO consta de 7 tipos de jugadores principalesI Tipo de Jugador Caractersticas Ejemplos

Integradoras de servicios globales (Origen EEUU)

Grandes multinacionales establecidas en la regin por dcadas Trayectoria en servicios de tecnologa y consultora Llegada directa a las multinacionales establecidas en la regin Utilizacin de capacidad instalada para ofrecer BPO

IBM Accenture Capgemini HP

Integradoras de servicios globales (Origen India)

Grandes compaas establecidas en la regin desde 2002 Lderes y marcadores de tendencia en ITO, BPO, Call Center Enfoque en competitividad de costos Llegan a la regin por presin de sus clientes globales

Infosys TCS Wipro WNS

Nivel de Desarrollo

Integradoras locales con servicios globales

Emprendimiento de compaas en el segmento de BPO hacia KPO Principales jugadores se iniciaron en India, y buscan actualmente su internacionalizacin

Evalueserve Irevna WNS

23

Jugadores locales o regionales de CallCenter

Emprendimientos locales con gran crecimiento en la ltima dcada Gran actividad de adquisiciones en los ltimos 5 aos Pioneros en oferta de servicios offshore a EEUU y Espaa Contina el margen para mayor consolidacin de jugadores

Allus-Contax Contact-centre Amer.

Apex

Jugadores locales o regionales de ITO

Emprendimientos locales con gran crecimiento desde 2005 Principales jugadores en Brasil y Mxico, seguidos por Argentina Capacidad de competencia con lderes globales en la regin Siguiendo tendencia de adquisiciones del sector Call Center

Softtek Neoris Globant CPM

Jugadores locales de BPO

Emprendimientos locales con enfoque domstico Tradicionalmente proveedoras de servicio a un nicho industrial An no compiten con las multinacionales en servicios tpicos de BPO oportunidad para expandir oferta de servicios

CREO Carvajal Tivit Payroll

Nivel de Desarrollo globales internacionalizacin

Enfoque en servicios a banca y de ingeniera WNS Aranca

Centros Cautivos

Grandes multinacionales establecieron sus centros cautivos en pases con un bajo costo (e.g., India, China)

Apalancamiento de las instalaciones para prestar servicios a terceros

IBM Motorola Citigroup AmExpress

Las caractersticas y estrategias de los principales jugadores permiten identificar una fuerte tendencia hacia la consolidacin

Conclusiones principales jugadores


Los integradores de servicios tienden a dominar el mercado global

Se ha dado la consolidacin de algunos jugadores locales a travs de adquisiciones por parte de jugadores internacionales (ej. Allus y Teleperformance)

La entrada de nuevos jugadores (internacionales y locales) ha llevado el segmento de BPO bsico hacia una comoditizacin, con un aumento en la competencia en

24

de BPO bsico hacia una comoditizacin, con un aumento en la competencia en especial para los servicios de voz

Las empresas locales de servicios compartidos estn en una posicin ptima para ofrecer servicios de BPO algunas ya lo hacen

En respuesta, el mercado est procurando subir en la cadena de valor ofreciendo servicios de mayor valor y complejidad




25



Anexos

Contenido

Identificacin de pases caso de estudio

Anlisis de pases caso de estudio

Lecciones principales de los casos de estudio

26

Para la identificacin de los 5 pases caso de estudio se desarrollaron dos fases de anlisisMetodologa para la determinacin de pases caso de estudio

Para la seleccin de los pases de alto potencial competitivo y atractivos para la IED hacia el sector ITO/BPO/KPO se tuvieron en cuenta:

El atractivo para atraer IED al sector

Identificacin de pases de alto potencial competitivoy atractivo para la Inversin Extranjera Directa (IED) sectorial

Seleccin de portafolio de pases caso de estudio

Para la seleccin de los 5 pases a estudiar se tuvieron en cuenta :El desempeo de sus APCsLa aplicabilidad y relevancia de las lecciones de sus sectoresQue el portafolio de pases cubriera los

FASE 1 FASE 2

Consultar la metodologa detallada en el anexo 1

27

Pas C

Desempeo APC

Sectores

ITO BPO KPO

Consideraciones:La interaccin con el sector pblico fue limitadaSus ventas se concentran en servicios de muy alta complejidad

Pas B

Desempeo APC

Sectores

ITO BPO KPO


Atractivo para la IED

Potencial competitivo

El atractivo para atraer IED al sectorLas exportaciones del sectorEl crecimiento de stasEl tamao del sector

Que el portafolio de pases cubriera los subsectores ITO, BPO y KPO

Pas A

Desempeo APC

Sectores

ITO BPO KPO


Pas CPas A Pas B

Ilustrativo

Costos de compensacin

En la Fase 1 se tuvo en cuenta el atractivo para atraer IED al sector y el potencial competitivo en ITO/BPO/KPO de cada nacin para generar una primer canasta de pases (1 / 2)

SubcategoraCategoras

Costos de infraestructura

Atractivo financiero(40%)

Ejemplos de indicadores

Salarios promedio

Costos medios de compensacin a personal clave a la industria

Costos de arrendamiento

Costos de energa

ndice GSLI de A.T. Kearney para la medicin del atractivo pas para la tercerizacin de servicios

28

GSLICapacidades y habilidades de la mano de obra

(30%)

Ambiente del pas

Infraestructura

Disponibilidad de la mano de obra

Experiencia y calidad del sector de servicios offshore

Ambiente de negocios(30%)

Tamao total de la fuerza laboral

Fuerza laboral con educacin superior

Tamao de los sectores de ITO y BPO

Calidad de la educacin en TI y en administracin

Carga regulatoria y rigidez laboral

Ambiente poltico

Calidad de la infraestructura en general

Infraestructura en telecomunicaciones, internet, y electricidad

El GSLI es un ndice que A.T. Kearney publica desde 2001 en donde se mide el atractivo de 50 pases para la tercerizacin de servicios

En la Fase 1 se tuvo en cuenta el atractivo para atraer IED al sector y el potencial competitivo en ITO/BPO/KPO de cada nacin para generar una primer canasta de pases (2 / 2)Elementos de medicin del potencial competitivo de los pases

Puntuacin en la variable

IT/BPO Sector

Desempeo del sectorCrecimiento de las exportaciones del

sector

29Fuente: Trademap.org, Global Services Location Index 2009

IT/BPO Sector Size/Quality del GSLI 2009 TACC 2000-

2009 de las exportaciones ITO/BPO/KPO

Exportaciones totales del sector 2009


En la Fase 2 se aplicaron dos filtros finales que permitieron identificar los 5 pases de estudio definitivos

1er filtro

Agencias

2o filtro

Potencial

Proceso de seleccin de portafolio de pases caso de estudio

Brasil

Mxico

Pases casode estudio

Consultar el proceso completo en el anexo 1

30

Agenciasefectivas

Atractivo para la IED


Capacidad de las agencias de promocin de inversin para apoyar a potenciales inversionistas

Representatividad de los pases del sector ITO/KPO/BPO

Potencial de transferencia de mejores prcticas

Se parti del grupo de pases de alto potencial competitivo y atractivo para la IED hacia el sector

Repblica Checa

Malasia

Filipinas

Los 5 pases seleccionados permitieron analizar todos los subsectores ITO, BPO y KPOPas

Subsector principalCaractersticas del sector

Empresas localizadasITO BPO KPO

Brasil

Brasil se ha consolidado como el 8vo proveedor de servicios tercerizados a nivel mundialSe ha especializado en el subsector de ITO, con especial nfasis en el desarrollo de aplicacionesSu considerable mercado interno ha sido un importante motor para el crecimiento del sector

Mxico

Se ha especializado en los subsectores de ITO y BPOEn BPO es particularmente fuerte en Call Centers, siendo el principal exportador de voz en la regin

31

voz en la reginDesarrollo apalancado en la demanda de EE.UU.

Filipinas

Especialmente fuerte en call centers. En 2010 super a la India en la prestacin de estos serviciosEn KPO ha logrado posicionarse como un importante prestador de servicios de investigacin y tests clnicos

MalasiaSe ha especializado en la prestacin de servicios de diseo y animacin por computador, as como en help desks y centros de servicios compartidosHa identificado potencial en prestar servicios de offshoring para la banca islmica

Repblica Checa

Su foco en BPO se ha centrado en los centros de servicios compartidos y procesos de back officeEn ITO se enfoc en atraer los centros de operaciones y tecnologa de importantes multinacionalesSe encuentra fomentando el desarrollo de KPO en los segmentos de LPO (Legal Process Outsourcing) y financieros, especialmente procesos contables

Fuente: Anlisis de A.T. Kearney

Contenido




32

Se extrajeron lecciones de cada pas en cuanto a desarrollo y promocin sectorial a travs de cuatro etapas (1 / 2)Fases de anlisis de los pases caso de estudio

Anlisis de la evolucin del sector

Para entender el desempeo del sector en cada pas y sus caractersticas, se examin su evolucin a lo largo del tiempo cubriendo:

Evolucin y segmentacin de las exportaciones

Caractersticas del mercado local e internacional que explican la evolucin del sector

Iniciativas estratgicas de desarrollo sectorial

Posteriormente se documentaron las principales iniciativas puestas en marcha para desarrollar y promocionar el sector en cada pas, as como los actores involucrados en stas

Los programas se analizaron alrededor de dos dimensiones: Mejora de la competitividad/atractivo y promocin del sector

ETAPA 1 ETAPA 2

33

que explican la evolucin del sector

Inversiones relevantes y generacin de empleo

Caractersticas de los principales jugadores

y promocin del sector

Pas A

Distribucin de ventas del sector

Evolucin exportaciones

Caractersticas Favorecido por un crecimiento en la demanda internacional de servicios

EEUU es el destino principal

Inversiones y generacin de empleo

Principales actores regionales

IlustrativoPrograma/Actores

Marca pas

Programa/Actores

Financiacin

Programa/Actores

Bilingismo

Financiero

RR.HH.

Ambiente de

negocios

Pilares GSLI

Programas Promocin

Programa/Actores

Incentivos fiscales

Ilustrativo

Programas de promocin del sector en el extranjero

Programas para mejorar el atractivo del sector y su competitividad

Iniciativas operativas de promocin del sector

Posteriormente se document al interior de las APCs y otras organizaciones qu actividades de promocin internacional del sector desarrollan, su estructura organizacional, participacin en eventos y los servicios de apoyo para inversionistas y exportadores que prestan

Implicaciones para el desarrollo y promocin del sector

Con base en las fases 2 y 3, se identificaron los ejes estratgicos sobre los que se bas el desarrollo del sector en cada pas, as como las principales iniciativas a nivel operativo que apoyaron su implementacin

ETAPA 3 ETAPA 4

Ilustrativo

Fases de anlisis de los pases caso de estudio

Se extrajeron lecciones de cada pas en cuanto a desarrollo y promocin sectorial a travs de cuatro etapas (2 / 2)

34

Ilustrativo

Financiero

RR.HH.

Ambiente de

negocios

Programas Promocin

Feria de ICT

Info. actual

Eventos Apoyo

Match making

Curso export.

Eventos Apoyo

API

APE

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX XXX XXXXXX

XXX

Ilustrativo

Identificacin de regiones con potencial

Alineada con necesidades del sector ITO

Promocin de certificaciones /especializacin

Marca de especializacin sectorial

Creacin de clusters

RR.HH. especializado

Regulacin relevante

Creacin de marca

DescripcinEje estratgico

Iniciativas operativas de soporte

estratgico

Informacin detallada y comparableParticipa con pabellones en ferias especficasOfrece gama de servicios de apoyo

Contenido




Brasil

Mxico

35

Filipinas

Malasia

Repblica Checa

ProgramaActores

involucrados

Brasscom Softex APEX

Asistencia a eventos ITO/BPO Suministro de estudios e informacin a profundidad sobre el sector

Financiero

RR.HH.

Ambiente de

negocios

El sector pblico y privado desarrollaron varios programas para mejorar la competitividad y desempeo del sector

1

Programas emprendidos para mejorar el atractivo del sector

Pilares GSLI

Programas Promocin

36

sector Promocin del pas como destino de inversin y destino turstico

Financiero

RR.HH.

Ambiente de

negocios

Programa Actores involucrados

Prosoft Banco de desarrollo (BNDES)


Forsoft Brasscom Ministerio de Tecnologa

Softex

Brasscom Ministerio de Tecnologa Softex


Incentivos fiscales

Sectores pblico-privados

Convergencia Digital

Brasscom Gobierno Federal

2 3

4

5

6

Consultar el anlisis completo en el anexo 2

Brasil deja importantes lecciones en cuanto a foco y alineacin estratgica, participacin pblico-privada y creacin de marca

Identific a los sectores ITO y BPO como de alto potencial y se enfoc en estos Promovi especficamente el desarrollo de aplicaciones (ITO) y los call centers (BPO) apalancndose en su masivo mercado interno

La regulacin se enfoc en promover aspectos sensibles para actividades de ITO: Seguridad de datos, proteccin PI, etc. Los incentivos se canalizaron hacia el desarrollo de actividades de I+D e innovacin

Implicaciones para las estrategias de desarrollo del sector

Foco Sectorial

Alineacin Estratgica

37

En la gestin y creacin de los programas de capacitacin y bilingismo participaron tanto el sector privado como el pblico El sector pblico fue actor clave en materia de promocin regulatoria y fondeo El sector privado se involucr en la creacin de contenidos pertinentes de formacin

Se gest una marca coherente con la especializacin sectorial En la creacin de la marca particip el sector pblico y privado La marca ha sido consistente y ha permanecido en el tiempo

Participacin pblico-privada

Creacin de marca

Iniciativas operativas que soportan lo estratgico:Estudios de mercado amplios y detallados para soportar la promocin de sus focos estratgicos y apoyar la actividad de sus exportadoresOrganizacin de eventos, mayor y menor escala, enfocados en el sector ITO/BPO con participacin pblico-privadaComplementa la promocin sectorial con la de Brasil como destino turstico

Contenido




Brasil

Mxico

38

Filipinas

Malasia

Repblica Checa

ProgramaActores

involucrados

Secretaria de Economa CANIETI

Informacin detallada del R.H. a nivel de ciudades y clustersServicios de apoyo financiero y promocional para sus exportadoresF

inanciero

RR.HH.

Ambiente de

negocios


1


Pilares GSLI

Programas Promocin

39


Prosoft Gobierno Federal


Secretaria de Economa Banco Mundial Asociacin Mexicana de Industria de Tecnologas de la Informacin

Canieti Asociacin Nacional de Instituciones de Educacin en Informtica

Modelo extracu-rricular y certifica-ciones

ANIEI(1)

NYCE(2)

Conocer(3)


Parques tecnolgicos


Normas y legislaciones


2 3 5

6

4

(1) Asociacin Nacional de Instituciones de Educacin en Informtica (2) Normalizacin y Certificacin Electrnica A.C. (3) Consejo Nacional de Normalizacin y Certificacin de Competencias Laborales

Mxico pone de manifiesto la importancia del desarrollo de RR.HH. especializado pertinente y de clusters sectoriales

Identific distintas regiones con potencial especfico para distintos segmentos de ITO/BPO/KPO y foment la especializacin de cada una Se promovi la aglomeracin de empresas, universidades e instituciones en cada regin para fomentar el desarrollo de clusters de industria

La estrategia se deriv a partir de la creciente demanda del sector, y se ha fortalecido por medio de subsidios orientadas a desarrollar recurso humano especializado (e.g., MexicoFIRST) Se ha promovido la especializacin y certificacin del RR.HH. en campos especficos de ITO/BPO/KPO

Creacin de clusters

RR.HH. especializado


40

Se gest una regulacin alineada con las necesidades del sector ITO: Conservacin de datos Firma electrnica Venta electrnica Normas para desarrollo de software

especficos de ITO/BPO/KPO

Coordinacin y colaboracin entre el sector pblico y privado Unificacin de mensaje y claridad en mercados objetivo para posicionar marca Implementacin de puntos de contacto eficientes

Regulacin relevante

Creacin de marca

Iniciativas operativas que soportan lo estratgico:Cuenta con informacin detallada y herramientas que permiten comparar los RR.HH. disponibles en cada ciudad y los clusters a lo largo del pasParticipa con pabellones nacionales en ferias especficas para el sector, promocionando al pas y exportadores localesOfrece una gama de servicios de apoyo financiero y promocional para sus exportadores

Contenido




Brasil

Mxico

41

Filipinas

Malasia

Repblica Checa



Financiero

RR.HH.

Ambiente de

negocios

Programas de promocin

Pilares GSLI

Gremio sectorial principal articulador de los eventos ITO/BPO/KPOGremio de exportadores encargado de las iniciativas de apoyo a la exportacinAgencia de Inversin ofrece servicios complementarios (informacin en detalle y asesora con aftercare)

42


PEZA BOI


Becas I-TWSP

TESDA

BPAP

AdEPT CHED

BPAP

Ingls en la educacin DepEd


Corredor CiberServicios

CICT

Un Milln de Puestos

CICT

1 2

3

4

5

6

Financiero

RR.HH.

Ambiente de

negocios

Consultar el anlisis completo en el anexo 2

Filipinas es ejemplo del impacto que generan los incentivos econmicos y el bilingismo en el desarrollo sectorial

Identific a los sectores KPO mdico y BPO-voz como de alto potencial y se enfoc en estos

Promovi especficamente el desarrollo de call centers (BPO) y Centros de Investigacin mdica (KPO) apalancndose en sus ventajas como la capacidad de su mano de obra en temas tcnicos y de bilingismo, y sus costos competitivos

La regulacin se enfoc en promover aspectos sensibles para actividades de IED, Infraestructura, y capacitacin de la mano de obra

Los incentivos se canalizaron hacia el desarrollo de una infraestructura slida, un capital humano capacitado, y unas ventajas tributarias claras

Foco Sectorial

Respaldo de alto nivel


43

Las zonas econmicas especiales y el Corredor de Ciber Servicios resaltaron el atractivo de inversin potenciando la infraestructura y los incentivos financieros

El Corredor de Ciber Servicios desarroll la infraestructura necesaria para los segmentos identificados como estratgicos

Se puso a deposicin de las empresas exenciones impositivas, facilidades para importacin de equipos y de ingreso de personal clave o inversionistas extranjeros al pas

Ha sido claro el constante apoyo del gobierno hacia la capacitacin tcnica y bilinge especfica al sector de BPO/KPO/ITO, a travs de: Becas para formacin Programas de bilingismo pertinentes al sector Enseanza en ingls en la educacin bsica

Incentivos de localizacin

Apoyo financiero a la capacitacin

Iniciativas operativas que soportan lo estratgico:Colaboracin pblico-privada (BPAP y BOI) para organizacin de eventos de promocin exportadoraOferta de servicios de informacin complementarios en colaboracin pblico-privada: costos de hacer negocios en el pas por parte del BOI; caractersticas del entorno de negocios por parte del BPAPApoyo tcnico por parte de la Confederacin de Exportadores para exportaciones

Contenido




Brasil

Mxico

44

Filipinas

Malasia

Repblica Checa



RR.HH

Financiero

Ambiente de

negocios


Pilares GSLI

Creacin de entidad (MSC) encargada de promover la inversin ITO Eventos de promocin combinan ferias y reuniones de negocio Estructuracin de programas de desarrollo de nuevos exportadores de largo plazo

45

RR.HH

Financiero

Ambiente de

negocios


ETP (NKEA BS) NEAC MIFC PEMANDU MAMPU OM


Entrenamiento Malasia

Privado MOHR

1

2


Super Corredor Multimedia MDEC

3

Malasia ensea la importancia de un apoyo de alto nivel gubernamental, pero con compromisos privados tangibles

Identific a los sectores ITO y BPO como de alto potencial y se enfoc en estos Promovi especficamente el desarrollo de aplicaciones (ITO) con la creacin de un hub de datos, e incentiv el KPO apalancndose en el potencial existente que refleja el mercado financiero Islmico

La mitad de los sectores (NKEAs) identificados como estratgicos para el desarrollo econmico del pas correspondan a ITO,BPO y KPO El gobierno respalda las iniciativas para el fortalecimiento del sector con la creacin de oficinas de mejoramiento, mejores prcticas, y desarrollo econmico, entre otras

Foco Sectorial

Respaldo de alto nivel

Implicaciones para las estrategias de desarrollo del sector Consultar el anlisis completo en el anexo 2

46

La principal fuente de financiacin para el crecimiento del sector es el sector privado, comprometiendo a las compaas y asociaciones con el desarrollo activo del sector

econmico, entre otras

Se creo una zona especfica para la localizacin de las empresas del sector: el MSC Creacin de incentivos fiscales como la exencin del impuesto de renta, facilidad para captar recursos en los mercados internacionales, y pocas restricciones al empleo de extranjeros para las empresas del MSC

Compromiso del sector privado

Incentivos de localizacin

Iniciativas operativas que soportan lo estratgico:MIDA ofrece informacin detallada sobre los costos de hacer negocios en el pas y caractersticas del ambiente de negocios Participacin y organizacin de ferias especficamente enfocadas a los subsectores de focoCreacin de programas de largo plazo para la formacin integral para exportadores

Contenido




Brasil

Mxico

47

Filipinas

Malasia

Repblica Checa

Financiero

RR.HH.

Ambiente de

negocios


Programas Promocin


ProgramaActores

involucrados

Promocin por medio de una alianza sectorial

CzechTrade

Posiciona-miento de la APC

CzechInvest Ministerio de Industria y Comercio

Promueve eventos sectoriales y

1

2Pilares GSLI

48

Financiero

Ambiente de

Promueve eventos sectoriales y articula participacin de actores Servicio integral y personalizado para facilitar la reinversin


Subsidios guberna-mentales a actividades de ICT


Subsidios guberna-mentales a I+D

CzechInvest Gobierno Israel Ministerio de Industria y Comercio

Incubacin de empresas de tecnologa



Fondeo para capacitacin

CzechInvet Ministerio de Industria y Comercio Ministerio del Trabajo


Unin sector pblico, privado y acadmico

CzechInvest Ministerio de Industria y Comercio Gobiernos locales Universidades

Estmulos fiscales

Gobierno Federal

3 6 7

84

5

Rep. Checa demuestra que las APCs pueden ser vehculos lde-res en la implementacin de estrategias de desarrollo sectorial

Identific a los sectores ITO y BPO como de alto potencial y se enfoc en estos Promovi especficamente el desarrollo de software (ITO) y shared services para BPO

Las universidades incrementaron la oferta educativa ampliando la base de recurso humano

Los incentivos se canalizaron hacia el desarrollo de actividades de I+D e innovacin alineadas con los sectores promovidos Los recursos fueron canalizados a travs de una sola agencia para garantizar la canalizacin de los recursos hacia los sectores foco

Foco Sectorial

Alineacin Estratgica

Involucramiento

Implicaciones para las estrategias de desarrollo del sector Consultar el anlisis completo en el anexo 2

49

humano stas se encargaron de la emisin de las certificaciones como parte de sus planes de estudio Los clusters del sector se establecieron con base en la ubicacin de las universidades

La APC ha sido el eje a partir del cual el Gobierno ha desarrollado al sector, siendo sta la gestora de los recursos, y fortaleciendo su imagen ante inversionistas extranjeros Adicional al liderazgo para el desarrollo del sector, CzechInvest se posicion a nivel internacional como una agencia de alto desempeo Czech Trade lider la creacin de un ente para la promocin exclusiva de las exportaciones del sector, Czech ICT Alliance

Involucramiento de la academia

APCs eficientes

Iniciativas operativas que soportan lo estratgico:Las APCs ofrecen informacin detallada del sector, incluyendo benchmarks con otros pasesCzechInvest organiza eventos internacionales en los cuales se invita a diferentes actores a compartir su conocimiento del sector. CzechTrade fomenta la creacin de alianzas sectoriales para la exportacin, en este caso, Czech ICT AllianceAmbas agencias cuentan con equipos especializados para atender inversionistas y exportadores de ITO/BPO/KPO




50



Anexos

Contenido

Mejores prcticas y etapas de excelencia

Posicin y recomendaciones para APCs beneficiarias

51

A partir de las lecciones de cada pas estudiado se construyeron las etapas de excelencia en materia de desarrollo y promocin del sector ITO/BPO/KPO (1 / 2)Metodologa para la construccin de las etapas de excelencia

Validacin e identificacin de iniciativas estratgicas y operativas

A partir del anlisis de los pases caso de estudio, se valid y complement la lista de mejores prcticas. Para esto, se identificaron las iniciativas comunes y de alto impacto a nivel estratgico y operativo implementadas por estos pases para mejorar el atractivo del sector, as como para promocionarlo en el extranjero

Construccin de Etapas de Excelencia

A partir de la definicin de las mejores prcticas, y basados en las actividades y programas de las APC y actores analizados, se generaron las etapas anteriores sobre las que se construyen las iniciativas hasta llegar a la mejor prctica

Ilustrativo

IniciativaMejor prcticaEtapa I Etapa II Etapa IIIIlustrativo

Definicin de mejores prcticasBajo el concepto de los expertos sectoriales, se formularon una serie de mejores prcticas en materia de desarrollo y promocin del sector ITO/BPO/KPO, para utilizar como referente en la identificacin de iniciativas estratgicas clave al estudiar los casos de xito

52

Financiero

RR.HH.

Ambiente de

negocios

Programas Promocin

Financiacin sector

Fomento a I+DCapacitacin

Capacitacin exportadora

Pas 1

Ilustrativo

Pas 2

Pas 3

Pas 4

Pas 2

Pas 1 Pas 5

Pas 4 Pas 5

Capacita pases especfic

os

Articular esfuerzos pblico-privados

Articular para

garantizar la oferta

Liderar red para impulsar I+D


Financiacin sector

Capacitacin

Fomento a I+D

Da cursos y actualiza procesos generales

Solo cursos procesos generales

Solo info. procesos generales

Logros para obtener recursos

Comunica necesidad

de recursos

Identifica necesidad

de recursos

Acta como vocero ante el sector

Documenta la

necesidad de cursos

Sabe cmo

capacitan en otros pases

Articula relaciones para

fomentar I+D

Documenta brechas en infraestr. del sector

Cuenta con

inventario de

necesid.

Ilustrativo

Pilar Templo Iniciativa Mejor prctica

Capacitacin procedimientos pases especficos


Articular para garantizar la oferta de cursos pertinentes

Liderar red de instituciones acadmicas para impulsar la I+D


Financiacin sector

Capacitacin

Fomento a I+D


Financiero

RR.HH.

Ambiente de negocios

Referentes

Mejores prcticas de las Etapas de Excelencia Estratgicas en materia de desarrollo y promocin del sector (1 / 2)

Financiacin

Financiero

Es el actor a cargo de anticipar las necesidades de financiacin futuras de actividades del sector ITO/BPO/KPO, identifica proactivamente dnde se generar el mayor impacto, cuenta con un presupuesto anual definido y anticipa el beneficio econmico a

Mejor prctica

Capacitacin

Lidera la implementacin de iniciativas en capacitacin de RR.HH. para el sector ITO/BPO/KPO, cuenta con metas claras de capacitacin e indicadores de seguimiento, y ha puesto en marcha programas de subsidio para las instituciones de formacin

Mejor prctica

Consultar el listado completo en el anexo 3

53

Disponibilidad RR.HH

Financiero

Recurso Humano

beneficio econmico a generar

Establece y lidera programas pblico-privados para para garantizar la provisin de recurso humano suficiente para suplir las necesidades presentes y futuras del sector ITO/BPO/KPO a nivel nacional

Es referente internacional como fuente estadstica actualizada sobre los costos de operar en el sector ITO/BPO/KPO local y en pases competidores

Costos de operacin

Bilingismo

Certificaciones RR.HH.

Recurso Humano

Lidera la puesta en marcha de iniciativas de certificacin de RR.HH. especficas a cada subsector ITO, BPO y/o KPO, se anticipa a las necesidades, ha fijado metas claras y cuenta con indicadores de avance y desempeo de las iniciativas ejecutadas

Lidera la implementacin de iniciativas en bilingismo para el sector ITO/BPO/KPO, cuenta con metas claras de capacitacin e indicadores de seguimiento, y ha puesto en marcha programas de subsidio para las instituciones de formacin

instituciones de formacin

Mejores prcticas de las Etapas de Excelencia Estratgicas en materia de desarrollo y promocin del sector (2 / 2)

Mejor prctica Mejor prctica

Incubacin empresarial

Se involucra en la gestin de programas de incubacin de empresas del sector ITO/BPO/KPO y garantiza la consecucin de fondeo nacional y extranjero

Es el lder de una red internacional de agremiaciones y/o entidades

Certificaciones Empresariales

Lidera la puesta en marcha de iniciativas de certificacin empresarial en cada subsector especfico de ITO, BPO y/o KPO, se anticipa a las necesidades, ha fijado metas claras y cuenta con indicadores de avance y desempeo de las iniciativas ejecutadas


54

Creacin de redes

Fomento a I+D

Infraestructura

Ambiente de negocios agremiaciones y/o entidades

extranjeras del sector ITO/BPO/KPO y cuenta con metas claras en materia de incorporacin de actores sectoriales a nivel nacional e internacional

Lidera una red internacional de instituciones acadmicas y/o de investigacin para impulsar la I+D en el sector ITO/BPO/KPO y cuenta con metas claras en materia de inversin en I+D en el sector ITO/BPO/KPO

Lidera un programa de generacin de infraestructura para el sector ITO/BPO/KPO, y tiene metas claras e indicadores de seguimiento a ste

Incentivos a IED


Estrategia sectorial

Regulacin

Ha liderado y articulado la formulacin de la estrategia de desarrollo del sector y es el encargado de su ejecucin

Ha logrado hacer aprobar por parte del gobierno incentivos especficos para fomentar la IED en el sector ITO/BPO/KPO, tiene metas claras en cuanto a la atraccin de sta y las ha cumplido ao a ao

Ha promovido y logrado hacer aprobar regulacin especfica y relevante para las necesidades del sector

ejecutadas

Mejores prcticas de las Etapas de Excelencia Operativas en materia de promocin del sector (1 / 2)


Documentacin estadstica sectorial

Es referente internacional como fuente de informacin estadstica actualizada y de benchmarks de competidores en el sector ITO/BPO/KPO

Asesora al inversionista

Atiende proactivamente a los inversionistas en todas las etapas del proyecto de inversin (incluido aftercare), suministrando informacin

Promocin de Inversin

Organizacin de eventos

Es reconocida como autoridad y es invitada a ser ponente experta en eventos internacionales del sector ITO/BPO/KPO

Apoyo para

Administra la financiacin para la participacin de exportadores en ferias internacionales especficas para el sector ITO/BPO/KPO

Participacin y apoyo a eventos de promocin del sector


55

Desarrollo del potencial exportador

Posee una herramienta de identificacin de empresas del sector ITO/BPO/KPO con potencial exportador, las involucra en programas de formacin exportadora, tiene metas establecidas de internacionalizacin de estas empresas e indicadores para su seguimiento

inversionista suministrando informacin sobre el proceso de inversin en el pas y en el sector ITO/BPO/KPO


Ofrece eventos de capacitacin y actualizacin a exportadores sobre procedimientos exportadores a pases y en sub-sectores especficos (ej. conferencias peridicas para quienes exportan BPO-voz a Estados Unidos)

Promocin de Inversin

Promocin de Exportaciones

Especializacin en promocin del sector

Cuenta con un equipo especializado en promover exportaciones y/o inversin en subsectores especficos de ITO, BPO y/o KPO (ej. especializacin en KPO-mdico) y una estructura organizacional que refleja esta especializacin

Apoyo para participacin en eventos

para el sector ITO/BPO/KPO y los apoya en su preparacin para asistir (ej. financia el estudio de mercado para preparar la asistencia a una feria internacional especfica)

Gestiona un programa de marca pas ITO/BPO/KPO, revisando ao a ao su desempeo y garantizando la continuidad de ste

Generacin Marca Pas

Participacin y apoyo a eventos de promocin del sector

Mejores prcticas de las Etapas de Excelencia Operativas en materia de promocin del sector (2 / 2)


Matchmaking

de negocios

Identifica y gestiona las reuniones de inversionistas extranjeros con potenciales socios locales, o de exportadores nacionales con potenciales clientes de

Prospeccin de negocios

Portal web multilinge

Cuenta con un portal web en el idioma local, en ingls y en tres o ms idiomas adicionales (traduccin profesional, no automatizada

Comunicaciones


56

de negocios exportadores nacionales con potenciales clientes de servicios de ITO/BPO/KPO


multilingeprofesional, no automatizada con herramientas web)

Comunicaciones

Contenido



Metodologa

Resultados para las APCs en conjunto

Iniciativas y planes de accin recomendados para las APCs en conjunto

57

conjunto

Ilustrativo

IniciativaMejor prctica

Capacitacin procedimientos

pases especficos


Etapa I Etapa II Etapa III

Da cursos y actualiza procesos

Solo cursos procesos generales

Solo info. procesos generales

Las Etapas de Excelencia fueron el principal insumo para determinar la posicin de las APCsbeneficiariasI

I la cual fue determinada con una herramienta web de medicin aplicada a cada APC

A partir de la construccin de las etapas de excelencia, se gener una herramienta web que permiti a cada APC beneficiaria evaluar sus brechas frente a las mejores prcticas

Anterior a la aplicacin de la herramienta, cada APC recibi entrenamiento y un manual sobre como diligenciarla(1)

La posicin de cada APC frente a las etapas de

Las Etapas de Excelencia fueron capturadas en una herramienta web diligenciada por cada APC para determinar su posicin (1 / 2)Instrumentalizacin de la medicin de la posicin de cada APC beneficiaria

58

especficos

Articula esfuerzos pblico-

privados para garantizar recursos

Financiacin sector

Capacitacin

Fomento a I+D

procesos generalesgenerales

Logros para obtener recursos

Comunica necesidad

de recursos

Identifica necesidad

de recursos

Acta como vocero ante el sector

Documenta la

necesidad de cursos

Sabe cmo capacitan en otros pases

Articula relaciones para

fomentar I+D

Documenta brechas

en infraestr. del sector

Cuenta con un inventario

de necesidades del sector

IlustrativoIniciativa Mejor prctica


Financiacin sector

Capacitacin

Fomento a I+D

Etapa I Etapa II Etapa III

La posicin de cada APC frente a las etapas de excelencia permitira determinar cules eran los programas ms importantes que cada APC debera poner en marcha para promover y desarrollar efectivamente al sector

Articula para garantizar la

oferta de cursos pertinentes a las necesidades del

sector

Lidera red de instituciones acadmicas para impulsar la I+D en el sector

(1) En la llamada de entrenamiento participaron representantes de PROEXPORT, PROECUADOR y PROMUEVE BOLIVIA

Las Etapas de Excelencia fueron capturadas en una herramienta web diligenciada por cada APC para determinar su posicin (2 / 2)Ejemplo de la herramienta web para la valoracin de cada APC

Ilustrativo

59

Contenido



Metodologa


Iniciativas y planes de accin recomendados para las APCs en conjunto

60

conjunto

Etapas de Excelencia en lo estratgico(1)

No Aplica Etapa I Etapa II Etapa IIIMejor Prctica

FinancieroFinanciacin

Costos de operacin

Recurso humano

Disponibilidad RR.HH

Capacitacin

Bilingismo

Certificaciones

Las APCs beneficiarias ya han implementado acciones para el desarrollo sectorial, sin embargo hay importantes retos futuro

En la regin se ha logrado empezar a tomar acciones para mejorar el ambiente de negocios a travs de la formulacin de estrategias sectoriales, regulacin relevante y procesos de certificacin

Avances

Consultar los resultados para cada APC beneficiaria

en el anexo 5

61

Certificaciones


Incubacin empresarial

Creacin de redes

Fomento a I+D

Infraestructura

Certificaciones empresariales

Incentivos a IED

Regulacin


(1) El resultado fue producto de un promedio simple de los resultados generados por Proexport, Promueve, Promper y Proecuador

reas de mayor avance

Los retos ms importantes se dan a nivel de documentar los costos del sector para poder promoverlo internacionalmente; y garantizar RR.HH. suficiente, capacitado y bilinge que permita el desarrollo a largo plazo. Asimismo, se debe tener claridad sobre la estrategia a seguir.

Retos principales

A nivel de la regin las APCs beneficiarias deben propender por generar una

estrategia sectorial, documentar sus costos de operacin y propender por garantizar la disponibilidad de un RR.HH. capacitado y bilinge.

Etapas de Excelencia en lo operativo(1) No Aplica Etapa I Etapa II Etapa IIIMejor Prctica

Promocin de inversin


Asesora al inversionista

Promocin de exportaciones


Desarrollo del potencial exportador

Las APCs beneficiarias cuentan con una especial fortaleza en lo referente al desarrollo de su principal actividad: la atencin al cliente externo en la forma de asesora al inversionista y capacitacin al exportador

Avances

A pesar de haber un avance medio en iniciativas operativas de promocin, se han logrado avances en apoyo al cliente externo

Consultar los resultados para cada APC beneficiaria

en el anexo 5

62

potencial exportador

Participacin y apoyo a eventos de promocin del

sector

Organizacin de eventos

Apoyo para participacin en

eventos

Especializacin en promocin del sector

Generacin marca pas


Matchmaking de negocios

ComunicacionesPortal web multilinge

exportador

(1) El resultado fue producto de un promedio simple de los resultados generados por Proexport, Promueve, Promper y Proecuador

reas de mayor avance

Las APCs de la regin deben propender por fortalecer las actividades de documentacin estadstica sectorial y el apoyo a la participacin en eventos, de manera que puedan complementar las actuales fortalezas en materia de apoyo a los inversionistas y exportadores

Retos principales

A nivel de iniciativas operativas para la promocin sectorial, las APCs de la

regin deben impulsar sus actividades de documentacin estadstica sectorial y de apoyo para participar en eventos

Contenido



Metodologa


Iniciativas y planes de accin recomendados para las APCsen conjunto

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en conjunto

Con base en los resultados de cada APC se recomendaron planes de accin que permitieran el mayor impacto y sinergias posibles

Ilustrativo


Las mejores prcticas destiladas a lo largo del proceso hacen referencia a una APC de clase mundial, en la cual todas las iniciativas se encuentran en un nivel de mejor prctica

Descripcin APC clase mundial

A partir de las mejores prcticas se generaron los planes de accin que por cada iniciativa marcan la hoja de ruta hacia la mejor prctica(1)

Para cada iniciativa, el plan de accin incluye:

Objetivos

Con base en la posicin de cada APC frente a las etapas de excelencia, se propusieron los planes de accin que permitirn el mejor aprovechamiento de los recursos y el mximo impacto con stos

Ilustrativo

Mejores prcticas en APCs Elaboracin de los planes de accin para alcanzar mejores prcticas Recomendacin de planes de accin

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Capacitacin procedimientos pases especficos


Articular para garantizar la oferta de cursos pertinentes

Liderar red de instituciones acadmicas para impulsar la I+D


Financiacin sector

Capacitacin

Fomento a I+D


Financiero

RR.HH.


(1) El listado completo de los 25 planes de accin desarrollados se puede encontrar en el anexo 2(2) Los organigramas recomendado se pueden encontrar en el anexo 1

Actividades principales

Resultado de cada actividad

Horizonte de implementacin

Actores involucrados y su rol

Recursos involucrados

Plan de accin Capacitacin

Plan de accin RR.HH.

Para la puesta en marcha de los planes de accin relativos a las iniciativas operativas, se gener una estructura organizacional recomendada (2)

La implementacin de estos planes prioritarios permitir a la APC lograr ganancias tempranas

y apalancar los esfuerzos pasados

A nivel regional, se podran desarrollar 7 iniciativas que permitiran un desarrollo y promocin ms fuerte del sector

Resultado para las APCs en conjuntoRecomendacin de iniciativas a

implementar

Etapas de Excelencia en lo estratgico NA I II III MP

FinancieroFinanciacin

Costos de operacin

Recurso humano

Disponibilidad RR.HHCapacitacinBilingismoCertificaciones

Incubacin empresarialCreacin de redesFomento a I+D

Costos de operacin

Disponibilidad de RR.HH.

Capacitacin

65

Consultar las recomendaciones para cada APC beneficiaria en

el anexo 5


Fomento a I+DInfraestructura

Certificaciones empresarialesIncentivos a IEDRegulacin


Etapas de Excelencia en lo operativo NA I II III MPPromocin de inversin

Documentacin est. sectorialAsesora al inversionista

Promocin de exportaciones

Capacitacin exportadoraDllo del potencial exportador

Ppcin apoyo eventos promocin sector

Organizacin de eventosApoyo ppcin en eventosEspecializacin prom. sectorGeneracin marca pas

Prospeccin Matchmaking de negociosComunic. Portal web multilinge

Bilingismo



Apoyo para participacin en eventos

Para la implementacin de cada una de las iniciativas se desarroll un plan de accin detallado

Consultar la lista completa de los 25 planes de accin desarrollados en el anexo 4

Objetivo de realizar las actividades planteadas

Actividades planteadas, resultado esperado de cada

una de ellas y tiempo estimado para concluir cada

actividad

Para la implementacin de tales iniciativas, se desarrollaron planes de accin que incluyen los siguientes elementos:

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Actores involucrados en la implementacin de la iniciativa. Dentro de cada plan de accin se asign un rol a cada actor involucrado definiendo su responsabilidad:

Pone a disposicin del plan de accin su capital poltico y relacional para garantizar la ejecucin del plan de accinAlinea los esfuerzos de los involucrados

Es responsable de la ejecucin y gestin del plan de accinReporta los avances al lder de proyecto

Son los otros actores involucrados que apoyan con informacin, anlisis, influencia en sus respectivas esferas y participacin en las reuniones que apliquen

Liderar

Ejecutar

Apoyar

Recursos involucrados en la implementacin de la iniciativa

Las iniciativas propuestas fueron complementadas con elementos clave para su puesta en marcha y xito futuro

Recomendaciones de estructura organizacional

Prcticas en cobro por servicios de promocin

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estructura organizacional (Anexo 6)

Ventajas y potenciales contingencias en iniciativas operativas de promocin (Anexo 7)

servicios de promocin (Anexo 8)

Listado de las principales ferias y eventos (Anexo 9)

Objetivos

Contar con una herramienta de seguimiento peridico y sistemtico de los costos de operar en el pas y en pases competidores

Actividades principales ResultadoHorizonte Mximo de Implementacin

1.Desarrollar un estudio de costos de hacer negocios en el sector ITO/BPO/KPO en el pas y en pases competidores

Cuantificacin de los costos de operar en el sector ITO/BPO/KPO local y extranjero

6 meses

2.Implementar una herramienta de seguimiento y actualizacin peridica de los costos

Sistema de benchmarking pas de costos ITO/BPO/KPO

6 meses

Iniciativas en costos de operacin

68

Actores involucrados Rol

I Agencia de Promocin Comercial

Lidera y Ejecuta

II Gremio ITO/BPO/KPO Apoya

III Academia Apoya

IV Instituto de estadstica Apoya

3.Instrumentalizar un sistema de publicacin peridica de informacin sectorial en cuanto a costos

Publicacin fsica y/o web de benchmark pas de costos ITO/BPO/KPO

6 meses


RR.HH. para la coordinacin de las iniciativas Entre USD 45.000 y 320.000 para estudios de costos(1)

Fuentes de financiacin para la implementacin de la iniciativa:o Banca multilateralo Bancas de desarrolloo Ministerioso Sector privado

(1) Costo basado en estimados de proyecto similar es de consultoras nacionales e internacionales

Objetivos

Garantizar la disponibilidad actual y futura de recursos humanos para el sector ITO/BPO/KPO


1.

Establecer una mesa de trabajo con representantes del sector ITO/BPO/KPO, la agencia de promocin comercial y el gobierno para documentar las necesidades en volumen de RR.HH. de la industria y estructurar programas de formacin

Mesa de trabajo conjunto sobre necesidades en volumen de RR.HH.

2 meses

2.Poner en marcha estudios para proyectar el nmero de graduados en carreras relevantes al sector

Inventario de RR.HH. futuro disponible para el sector

3 meses

3.Desarrollar proyectos para cuantificar los requerimientos de RR.HH. actuales y futuros del sector en volumen

Estadsticas de necesidades de RR.HH. Del sector

6 meses

Iniciativas en disponibilidad RR.HH.

69

4.Determinar las brechas en disponibilidad de RR.HH. y necesidades actuales y futuras del sector

Anlisis de brechas en volumen de RR.HH. Para el sector

2 meses

5.Estructurar programas para cerrar las brechas en formacin de RR.HH. en volumen

Divisin de administracin de recursos para programas de financiacin en la APC

6 meses

6.Gestionar ante el gobierno la implementacin de los planes de formacin de RR.HH. propuestos

Implementacin de programas de formacin

12 meses


RR.HH. Para creacin de programas Entre USD 54.000 y 161.000 para estudios de necesidades y disponibilidad de RR.HH(1)

Fuentes de financiacin para la implementacin de la iniciativa:o Banca multilateralo Bancas de desarrolloo Ministerios de educacin y de ciencias y tecnologa o Sector privado

(1) Costo basado en estimados de proyectos similar es de consultoras nacionales e internacionales


I Agencia de Promocin Comercial Lidera

II Autoridad nacional de aprendizaje Ejecuta

III Ministerios de educacin y ciencias y tecnologas Apoya

IV Gremio ITO/BPO/KPO Apoya

V Academia/institutos capacitacin Apoya

Objetivos

Garantizar la oferta de cursos de capacitacin de RR.HH pertinentes a las necesidades presentes y futuras del sector ITO/BPO/KPO


1.

Establecer una mesa de trabajo con representantes del sector ITO/BPO/KPO, la agencia de promocin comercial, el gobierno y las instituciones educativas privadas y pblicas para discutir las necesidades de capacitacin de recursos humanos del sector

Mesa de trabajo conjunta sobre necesidades de capacitacin de RR.HH del sector

2 meses

2.Desarrollar un estudio de las necesidades de formacin tcnica y universitaria de RR.HH para el sector ITO/BPO/KPO basado en las experiencias internacionales y las del sector nacional y su estrategia

Identificacin y cuantificacin de necesidades de formacin tcnica y acadmica del sector

4 meses

3.Estructurar portafolio de programas para capacitacin del recurso Programa marco de capacitacin tcnica

6 meses

Iniciativas en capacitacin

70

3.Estructurar portafolio de programas para capacitacin del recurso humano del sector de ITO/BPO/KPO

Programa marco de capacitacin tcnica para el sector

6 meses

4.Puesta en marcha de las iniciativas de capacitacin para el sector ITO/BPO/KPO e implementacin de un tablero de control para el seguimiento de metas claras

Implementacin de programas de capacitacin Herramienta de seguimiento e impacto

12 meses

5.Identificar fuentes de fondos e implementar programas de subsidio para las instituciones de capacitacin de RR.HH para el sector de ITO/BPO/KPO

Fuentes de financiacin de capacitacin Fondos de apoyo para impartidores de programas de capacitacin

6 meses


Dedicacin de recursos humanos para el diseo de programas de capacitacin

Entre USD 31.000 y 215.000 para estudios de necesidades de formacin tcnica y universitaria para el sector (1)

Fuentes de financiacin para los programas:oBanca multilateraloBancas de desarrollooMinisterios de educacin y de ciencias y tecnologa oSector privado








Objetivos

Garantizar la oferta de recursos humanos bilinges pertinentes a las necesidades presentes y futuras del sector ITO/BPO/KPO


1.Establecer una mesa de trabajo con representantes del sector ITO/BPO/KPO, la agencia de promocin comercial, el gobierno y las instituciones educativas privadas y pblicas para trabajo conjunto en la formulacin de iniciativas de bilingismo

Mesa de trabajo conjunto sectorial 2 meses

2.Realizar un listado de las necesidades de bilingismo en el sector ITO/BPO/KPO Mesa de trabajo conjunta sobre

necesidades de bilingismo del sector 2 meses

3.Desarrollar un estudio de las necesidades de formacin bilinge para el sector ITO/BPO/KPO basado en las experiencias internacionales y las del sector nacional y su estrategia

Identificacin y cuantificacin de necesidades de formacin bilinge del sector

4 meses

Iniciativas en bilingismo

71

4.Estructurar portafolio de programas de bilingismo especializados en el sector ITO/BPO/KPO

Programa marco de bilingismo para el sector

6 meses

5.Puesta en marcha de las iniciativas de bilingismo para el sector ITO/BPO/KPO e implementacin de un tablero de control para el seguimiento de metas claras

Implementacin de programas de bilingismo Herramienta de seguimiento e impacto

12 meses

6.Identificar fuentes de fondos e implementar programas de subsidio para las instituciones de enseanza de lenguas enfocadas en atender al sector de ITO/BPO/KPO

Fuentes de financiacin de bilingismo Fondos de apoyo para impartidores de programas de capacitacin

6 meses


Dedicacin de recursos humanos para el diseo de programas de bilingismo Entre USD 31.000 y 215.000 para estudios de necesidades de bilingismo en el sector (1)

Fuentes de financiacin para los programas:o Banca multilateralo Bancas de desarrolloo Ministerios de educacin y de ciencias y tecnologa o Sector privado








Objetivos

Identificar los sub-sectores y segmentos foco de ITO/BPO/KPO en los que se competir Disear la propuesta de valor del sector e identificar los mercados objetivo


1.Establecer una mesa de trabajo con representantes del sector ITO/BPO/KPO, la agencia de promocin comercial y el gobierno para trabajo conjunto en la formulacin de una estrategia sectorial

Mesa de trabajo conjunto sectorial 2 meses

2.Documentar la importancia del sector ITO/BPO/KPO en trminos econmicos, de generacin de empleo y atraccin de IED

Inventario y anlisis de potenciales aportes al desarrollo pas por parte del sector ITO/BPO/KPO

2 meses

3.Promover el reconocimiento de la industria ITO/BPO/KPO como Reconocimiento gubernamental como

12 meses

Iniciativas en estrategia sectorial

72

3.Promover el reconocimiento de la industria ITO/BPO/KPO como sector estratgico por parte del gobierno

Reconocimiento gubernamental como sector estratgico

12 meses

4.Proyecto de formulacin de la estrategia sectorial Formulacin de estrategia sectorial:

sub-sectores foco, mercados objetivo y propuesta de valor 3 meses

5.Generar un tablero de control para el seguimiento de la estrategia, su impacto y las responsabilidades de los involucrados

Tablero de control para seguimiento de la estrategia


Principalmente dedicacin de RR.HH. para la formulacin e implementacin de la estrategia sectorial Entre USD 15.000 y 110.000 para proyecto de documentacin de la importancia del sector(1)

Entre USD 23.000 y 161.000 para formulacin de estrategia y tablero de control(2)

Fuentes de financiacin para los programas:o Banca multilateralo Bancas de desarrolloo Ministerios de industria y de tecnologaso Sector privado


I Agencia de Promocin Comercial

Lidera

II Gremio ITO/BPO/KPO Ejecuta

III Ministerios de industria y de tecnologas

Apoyan

IV Academia Apoya

V Institutos de investigacin Apoya

(1)(2) Costo basado en estimados de proyecto similar es de consultoras nacionales e internacionales

Objetivos

Suministrar documentacin y estadstica del sector ITO/BPO/KPO a exportadores e inversionistas extranjeros Ser referente internacional en estadstica del sector


1.

Crear una unidad especializada de investigacin que provea la siguiente informacin sobre el sector ITO/BPO/KPO: Informacin general sobre el pas como destino de inversinEstadsticas actualizadas del sector ITO/BPO/KPO Benchmarks frente a pases competidores

Unidad de inteligencia comercial y sectorial ITO/BPO/KPO

6 meses

Desarrollar un estudio a profundidad sobre el sector de Estadsticas del sector de

Iniciativas en documentacin estadstica sectorial

73


I Direccin General Lidera

II Divisin de inteligencia de negocios

Ejecuta

III Gerencias de Exportaciones e Inversin

Apoya

IV Unidad de investigacin sectorial Apoya

2.

Desarrollar un estudio a profundidad sobre el sector de ITO/BPO/KPO a nivel nacional y global para que sirva como un referente de informacin estadstica actualizada y de benchmarks con competidores

Estadsticas del sector de ITO/BPO/KPOBenchmarks del sector de ITO/BPO/KPO

4 meses

3.Implementar una herramienta de rastreo y actualizacin sistemtica de estadsticas e informacin

Actualizacin continuada de banco de informacin sectorial

6 meses


Principalmente dedicacin de RR.HH. para generacin de estadsticas, informacin general y creacin de la Unidad

Entre USD 31.000 y 215.000 para proyecto para estudio a profundidad sobre el sector y benchmark de competidores (1)

Fuen

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