Deal Registration MCA FY16 Perú Bol V2 (002).pptx

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HP Deal RegistrationRegistro de Oportunidades


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Buscar la herramienta

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1. Crear una nueva OportunidadUtilice el botón “Nueva oportunidad”.

Haga clic


2. Agregar clientesUtilice la funcionalidad de Búsqueda para buscar un cliente dentro de la lista de clientes actuales.

1. Ingrese nombre

del cliente

2. Haga clic

3. Seleccione el cliente


Agregar clientesUtilice la funcionalidad Ampliar la búsqueda para buscar más clientes. En caso de no encontrarlo, lo puede agregar.1. Amplíe la

búsqueda a otras bases de datos

2. Seleccione

agregar cliente

3. Ingresar la información del

cliente


3. Completar la OportunidadIntroduzca todos los campos obligatorios para pasar esta etapa.

1. Ingrese Informació

n 2. Indicar fecha

tentativaHaga clic en el icono de información de herramientas al lado de los nombres de campo para obtener más información

?

3. Seleccione “Dólares”

4. Ingrese informació

n del Cliente

5. Seleccione


4. Agregar usuarios a la oportunidadDesplazarse hacia abajo hasta encontrar la sección “Información Adicional”

1. Haga clic

2. Haga clic para

agregar

3. Haga clic


4. Agregar usuarios a la Oportunidad4. Colocar el nombre o

mail de la persona y dar click en “Ir”

5. Haga clic en el nombre

6. Seleccionar el perfil que se le dará al

usuario y el rol que tiene

7. Haga clic


5. Notas / Bitácora - Documentar trabajo realizado en el proyecto

En esta sección se debe de documentar el trabajo realizado durante el desarrollo del proyecto


Bitácora Perú y BoliviaHistórico de Ventas3Relacionamiento con TI2Relacionamiento con Logística1Membresías (P2 / G1 /NN0)2Fichas Activas3

Información y Competencia3Semillas 3/ Demo 3 / Presentaciones 1 / Visitas con HP 1 / Eventos 13

Que el canal ingrese como archivos adjuntos las facturas anteriores con el cliente. / También implementar la opción de cerrar los registros de DR como "Ganado" ó "Perdido" para empezar a tener el histórico de los canales vs clientes finales Aplica para iniciativa privada y gobierno, Datos del Cliente y Correo, llamada ó reunión presencial, la parte de coordinación de ficha solamente aplica para Gobierno

Documentar en la sección de notas el trabajo realizado con el Cliente, Datos del Cliente y Correo, llamada ó reunión presencial

Membresías y su puntaje: Platinum 2, Gold 1, Business & Register 0

El Canal debe adjuntar (screenshot / mail) la ficha activa con el cliente a su nombre, no a nombre del mayorista

Documentar el producto, cantidades, precio y marca con el que HP se estaría enfrentando en el proyecto de otros fabricantes.

El canal deberá adjuntar el comprobante de entrega del producto en prueba. Para las presentaciones, visitas ó eventos, se deben adjuntar los correos ó acta de reunión comprobando este propósito

Fechas de Registro3Hacer el registro de la oportunidad en el momento en que se conozca la misma, tomando de base la fecha del registro del primer canal, a sabiendas de tener una ventana de tiempo de 7 días posteriores para que otros canales que hayan detectado la oportunidad la registren. Luego de estos 7 dias, los canales que registren el mismo proyecto, no tendrán el puntaje en este rubro

CriterioPuntaje Detalle

20 = + 13 Aprueba-13 Rechaza


6. Agregar archivos adjuntosEn esta sección se debe de adjuntar los soportes del trabajo realizadoBases (Pliego), Invitación, RFP, Orden de Compra, Adjudicación Directa

1

2


7. Agregar productosa) Agregue productos y servicios para registrar una oportunidad.

2. Búsqueda

1. Escriba el producto

Las FAQ del producto proporcionan instrucciones para agregar productos.


Agregar Productosb) Seleccione la product line y la sub product line apropiadas.

Seleccione la unidad global de negocios (GBU) y la unidad de negocio (BG) para acotar la búsqueda de la product line.

Solo tiene que seleccionar la product line para calificar las oportunidades. La Sub-product line puede estar en blanco como se muestra.

1.Seleccionar

3. Haga clic

2. Complete los campos por


Agregar productosc) Los productos agregados aparecen en la sección Productos agregados y se pueden guardar.

1. Haga clic

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Aplicación del programa


8. Aplicar a un programaa) Haga clic en Registro de Operaciones y luego en Aplicar programa

1. Seleccio

ne


9. Aplicar a un programab) Debe seleccionar los programas de Opportunity Capture en base a los productos que ha seleccionado.

1. Seleccion

e

2. Haga clic


10. Enviar para aprobaciónRecibirá una notificación por correo electrónico confirmando que la oportunidad ha sido enviada.

Haga clic en Enviar para aprobación


13. Modificar etapa a Ganado/Perdido

1. Dar clic

3. Dar clic

2. Seleccionar Ganado o Perdido y el Motivo

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Otros


Buscar de Oportunidad

1. Ingresar el # de la oportunidad o nombre de la oportunidad

2. Haga clic

• Primera opción de búsqueda


Búsqueda de Oportunidad

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1. Seleccionar Oportunidades y Todas las Oportunidades

Opción 1. Colocar el # de Oportunidad

Opción 2. Colocar el nombre de la oportunidad

• Segunda opción de búsqueda


También puede comprobar el estado de un Deal directamente como aparece en la columna Estado.

Verificar el estatus de una Oportunidad

2. Vea el estado del Registro de operación en la columna Estado

1. Seleccione Registro de Oportunidad y Todo.


Clonar una Oportunidad existente• Puede clonar una Oportunidad existente para copiar datos y ahorrar esfuerzos.

Haga clic


Contactos:

Link del HP Partner First Portal https://partner.hp.com/

Solicitud de Accesos a Partner First [email protected]

Solicitud de Accesos a Deal [email protected]

Dudas acerca de Deal [email protected]

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