Embed Size (px)
Citation preview
Commodity Last Change Change (%) Gold 1,628.0 4.490 0.28% Silver 14.553 0.055 0.38% Copper 2.158 -0.039 -1.78% Nickel 11,415 195.000 1.74% Oil (WTI) 20.30 -1.210 -5.63% Brent Oil 26.820 1.890 7.58% Nat Gas 1.615 -0.019 -1.16% Coal (ICE) 71.7 1.500 2.14% CPO (Myr) 2,357 -26.000 -1.09% Country Index Last Change Change (%) JCI 4,545.57 207 4.76% NIKKEI 19,389.43 725 3.88% HSI 23,484.28 132 0.56% DJIA 21,636.78 -915 -4.06% NASDAQ 7,502.38 -295 -3.79% S&P 500 2,541.47 -89 -3.37% EIDO 14.34 -0.81 -5.35% FTSE 5,511.25 -304 -5.24% CAC 40 4,351.49 -192 -4.23% DAX 9,632.52 -368 -3.68% Major Currencies Last Change Change (%) USD/IDR 16,140.00 -165.000 -1.01% SGD/IDR 11,291.06 -18.990 -0.17% USD/JPY 107.41 -0.490 -0.45% EUR/USD 1.1137 -0.001 -0.04% USD/HKD 7.7524 0.000 0.01% USD/CNY 7.0963 0.023 0.32% Top Gainers Last Change Change (%) BSDE 740 140 23.33% ADHI 560 105 23.08% BMTR 202 30 17.44% SMGR 7,975 1175 17.28% INDY 730 105 16.80% Top Losers Last Change Change (%) SSIA 434 -32 -6.87% TPIA 5,600 -400 -6.67% ZINC 200 -12 -5.66% PSAB 204 -12 -5.56% MEDC 392 -18 -4.39% Top Value Last Change Change % BBRI 3,230 290 9.86% FREN 66 7 11.86% PGAS 760 80 11.76% ANTM 460 44 10.58%
CTRA 482 22 4.78%
IHSG diprediksi Melemah Resistance 2 : 4,650 Resistance 1 : 4,495 Support 1 : 4,060 Support 2 : 3,780 IHSG diprediksi melemah. Investor diperkirakan masih optimis akan stimulus yang diberikan The Fed, disisi lain, data terkait pengangguran di Amerika mencatat angka tertinggi sejak 1982 dan kekhawatiran terkait corona masih membayangi terutama dari dalam negeri. Sehingga diperkirakan IHSG akan kembali mengalami koreksi.
www.arthasekuritas.com
Daily Report IHSG: 4,545.57 (+4.76%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Melemah. Dow Jones
ditutup 21,636.78 (-4.06%), NASDAQ ditutup 7,502.38 (-3.79%), S&P 500 ditutup 2,541.47 (-3.37%). Futures dari
saham US berada di posisi merah sekitar -3.5%. Hal ini
menunjukan bahwa saham akan masih sangat volatile pada
pekan ini. Hal ini terjadi karena investor masih terus was-was terhadap perkembangan dari covid19 dan dampaknya
terhadap ekonomi. Hal ini sejalan dengan bursa Asia yang
dibuka melemah, dimana Nikkei telah mencapai -3.6% dan Kospi mencapai -3.1%. Investor masih terus melihat dampak
buruk dari covid19 terhadap ekonomi yang telah
menghilangkan beberapa pekerjaan dan mengakibatkan gagal
bayar di level kredit konsumer.
SUMMARY
IHSG ditutup menguat. IHSG ditutup menguat di level 4,545.57 (+4.76%), penguatan didorong oleh Misc-Ind (+10.04%) dan Finance (+7.85%). IHSG ditutup menguat masih didorong optimisme dari stimulus yang diberikan The Fed yang akan memberikan bantuan US$ 2 Tn untuk masyarakat. US Meskipun begitu hingga saat ini masih tinggi ketidakpastian terutama terkait peyebaran covid-19.
IHSG Statistics
Prev: 4,338.90
Low – High: 4,338 – 4,697
Vol (Mil Lembar): 9,320
Value (Rp Miliar): 12,365
Frequency: 851,948
Contact: [email protected]
30 March 2020
2
71.70
60
62
64
66
68
70
72
74
31
-Dec
-19
2-J
an-2
04
-Jan
-20
6-J
an-2
08
-Jan
-20
10
-Jan
-20
12
-Jan
-20
14
-Jan
-20
16
-Jan
-20
18
-Jan
-20
20
-Jan
-20
22
-Jan
-20
24
-Jan
-20
26
-Jan
-20
28
-Jan
-20
30
-Jan
-20
1-F
eb-2
03
-Feb
-20
5-F
eb-2
07
-Feb
-20
9-F
eb-2
01
1-F
eb-2
01
3-F
eb-2
01
5-F
eb-2
01
7-F
eb-2
01
9-F
eb-2
02
1-F
eb-2
02
3-F
eb-2
02
5-F
eb-2
02
7-F
eb-2
02
9-F
eb-2
02
-Mar
-20
4-M
ar-2
06
-Mar
-20
8-M
ar-2
01
0-M
ar-2
01
2-M
ar-2
01
4-M
ar-2
01
6-M
ar-2
01
8-M
ar-2
02
0-M
ar-2
02
2-M
ar-2
02
4-M
ar-2
02
6-M
ar-2
02
8-M
ar-2
03
0-M
ar-2
0
NewCastle Coal Spot Price (US$/MT)
2357
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
31
-Dec
-19
2-J
an-2
04
-Jan
-20
6-J
an-2
08
-Jan
-20
10
-Jan
-20
12
-Jan
-20
14
-Jan
-20
16
-Jan
-20
18
-Jan
-20
20
-Jan
-20
22
-Jan
-20
24
-Jan
-20
26
-Jan
-20
28
-Jan
-20
30
-Jan
-20
1-F
eb-2
03
-Feb
-20
5-F
eb-2
07
-Feb
-20
9-F
eb-2
01
1-F
eb-2
01
3-F
eb-2
01
5-F
eb-2
01
7-F
eb-2
01
9-F
eb-2
02
1-F
eb-2
02
3-F
eb-2
02
5-F
eb-2
02
7-F
eb-2
02
9-F
eb-2
02
-Mar
-20
4-M
ar-2
06
-Mar
-20
8-M
ar-2
01
0-M
ar-2
01
2-M
ar-2
01
4-M
ar-2
01
6-M
ar-2
01
8-M
ar-2
02
0-M
ar-2
02
2-M
ar-2
02
4-M
ar-2
02
6-M
ar-2
02
8-M
ar-2
03
0-M
ar-2
0
MPOC CPO PRICE ( in MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous 31 Mar 2020 USA CB Consumer Confidence (Mar) 112.0 130.7
1 Apr 2020 IDN Nikkei Manufacturing PMI (Mar) 51.9
CHN Caixin Manufacturing PMI (Mar) 45.8 40.3
USA Crude Oil Inventories 1.623M
2 Apr 2020 IDN Inflation (YoY) (Mar) 2.86% 2.98%
USA Trade Balance (Feb) -40.00B -45.30B
USA Initial Jobless Claims 3,000K 3,283K
3 Apr 2020 USA Non-Farm Payroll -100K 273K
Commodity Daily Price Movements
Upcoming Economic Event
3
PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) mencatatkan pendapatan pada 2019 sebesar Rp5.94 triliun atau naik 4.94% YoY. Laba
SMRA juga tercatat meningkat 14.8% YoY ke Rp514 miliar. Sebagai informasi, pada tahun ini SMRA berencana untuk terus mengembangkan Summarecon Bekasi dimana pada Maret 2020 perusahaan meluncurkan proyek Morizen yang merupakan
proyek rumah mewah sebanyak 161 unit dengan ticket price antara Rp3.3 miliar hingga Rp8 miliar dimana estimasi
penyelesaian proyek adalah selama 24 bulan.
Sumber: Bisnis
PT Ultra Jaya Milk Tbk (ULTJ) mencatatkan kenaikan laba signifikan 47.9% YoY di Rp1.03 triliun pada tahun 2019. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan pendapatan ULTJ yang naik sebesar 14.04% YoY ke Rp6.2 triliun. Hal ini didukung oleh segmen minuman yang tumbuh 14.9% ke Rp6.7 triliun dimana segmen ini memiliki proporsi 97.9% terhadap total pendapatan. Kenaikan laba yang lebih tinggi didorong oleh peningkatan marjin laba kotor yang tercatat meningkat dari 35.7% di 2018 ke 37.6% di 2019. Hal ini didorong oleh kenaikan beban pokok penjualan yang lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan pendapatan, yang tercatat sebesar Rp3.9 triliun atau naik 10.7% YoY.
Sumber: Bisnis
PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) menargetkan perolehan kontrak baru pada tahun 2020 sebesar Rp11.5 triliun, naik 43% YoY. WTON juga menargetkan pendapatan pada tahun ini dapat mencapai Rp9.5 triliun atau naik 34% YoY, sedangkan
untuk laba ditargetkan sebesar Rp561 miliar atau tumbuh 9.8% YoY. Sebagai informasi, pada tahun 2019 kontrak baru
WTON didominasi dari bidang infrastruktur (72.8%) dan sektor energi (12.1%). Untuk mencapai target yang ditetapkan
tersebut, pada tahun ini WTON menganggarkan dana sebesar Rp948 miliar untuk belanja modal dimana mayoritas akan digunakan untuk penambahan kapasitas beton pracetak.
Sumber: Bisnis
PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) terus melanjutkan agenda ekspansi pada 2020. IPCM telah mengalokasikan belanja
modal sebesar Rp 210 miliar yang salah satunya digunakan untuk menambah kapal baru. IPCM berencana akan mendatangkan 4 kapal baru yang diharapkan akan rampung pada Kuartal II-2020. Sejauh ini IPCM memiliki 76 armada dan
akan bertambah menjadi 80 setelah kedatangan kapal baru. IPCM juga akan mengkaji waktu pembangunan kapal baru
karena memakan waktu cukup lama yakni 1.5 tahun sehingga kemungkinan penambahan kapal berikutnya baru akan terlaksana pada 2021
Sumber: Kontan
Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan sejumlah stimulus untuk menopang kinerja industri keuangna non-bank (IKNB) di
tengah kondisi perkonomian yang terdampak oleh penyebaran Covid19. Sementara itu, sejumlah aosiasi di IKNB terus melakukan komunikasi secara intensif dengan OJK agar stimulus yang diluncurkan tepat sasaran. OJK saat ini akan
memfokuskan stimulus pada perusahaan asuransi dalam rangka perhitungan tingkat solvabilitias atau tingkat pendanaan
dana pensiun dengan program manfaat pasti. OJK memperbolehkan aset yang berupa surat utang dapat dinilai berdasarkan
nilai perolehan yang diamortisasi.
Sumber: InvestorDaily
News Compilation
SMRA 430 (+7.50%) CATAT KENAIKAN PENDAPATAN 4.95% YOY
ULTJ 1,350 (+4.25%) RAIH LABA 1.03 TRILIUN DI 2019
WTON 228 (+3.64%) TARGETKAN KONTRAK BARU RP11.5 TRILIUN
OJK SIAPKAN STIMULUS UNTUK MENOPANG KINERJA INDUSTRI KEUANGAN NONBANK
IPCM 100 (+0.00%) ALOKASIKAN CAPEX Rp 210 MILIAR DI 2020
4
TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk (Target Price: 3,100 – 3,200)
KLBF Kalbe Farma Tbk (Target Price: 1,100 – 1,160)
Entry Level: 2,650 – 2,750 Stop Loss: 2,900 Mulai menguat dan membentuk pattern double bottom dengan volume yang cukup tinggi masih ada potensi penguatan namun cukup terbatas. Sell/Take Profit.
Entry Level: 920 – 970 Stop Loss: 900 Candlestick membentuk long white body dengan volume yang cukup tinggi masih ada potensi penguatan namun cukup terbatas. Sell/Take Profit.
Daily Technical Analysis
5
BBNI Bank Negara Indonesia Tbk (Target Price: 3,950 – 4,100)
Entry Level: 3,500 – 3,650 Stop Loss: 3,400 Candlestick membentuk long white body dengan volume yang cukup tinggi mengindikasikan trend penguatan namun cukup terbatas dan ada peluang terkoreksi. Sell/Take Profit.
6
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call
Target Price Range Stop Loss
BBCA HOLD 24 Mar 2020 22,000 – 22,500 22,150 27,550 +24.38% 28,500 – 29,000 27,000 TLKM SELL 24 Mar 2020 2,650 – 2,750 2,680 3,090 +15.30% 3,100 – 3,200 2,900 KLBF SELL 27 Mar 2020 920 – 970 950 1,010 +6.32% 1,100 – 1,160 900 BBNI SELL 27 Mar 2020 3,500 – 3,650 3,590 3,990 +11.14% 3,950 – 4,100 3,400
BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif dengan sentimen positif.
HOLD Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
Artha Sekuritas Trading Portfolio
7
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make
any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or
correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to
change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific
investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for
the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the
addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or
subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Equity Tower, Lt. 22 E-F
Sudirman Central Business District Lot 9
Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan, 12190
Telephone +(62) (21) 515 2338
Fax +(62) (21) 515 2339
Email [email protected]
www.arthasekuritas.com
