Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
18 Sep 2014
Daily Market Outlook
ปรบตวในกรอบแคบ คาดวาหนไทยวนนปรบตวในกรอบแคบ หลงนกลงทนในภมภาคมแนวโนมทจะซอขายอยางระมดระวง หลงธนาคารกลางสหรฐฯ ใหถอยแถลงทสามารถตความหมายไดหลายรปแบบ ซงแมวานกลงทนสวนใหญอาจตความหมายวาเฟดอาจด าเนนมาตรการผอนคลายทางการเงนตอไปและอาจปรบขนอตราดอกเบยชากวาคาดแตตลาดหนสหรฐฯ กปรบตวขนเพยงเลกนอยเทาน นเมอคนน ขณะท ปจจยภายในประเทศ แมวาแผนมาตรการตางๆของรฐบาลจะมความชดเจนมากขน และกนง.ประกาศคงอตราดอกเบย ซงจะสรางความมนใจใหกบนกลงทน อยางไรกตามเราคาดวาอาจเหนการเหวยงตวของดชนในกรอบแคบ
ปจจยส าคญ
ประเดนในประเทศ:
รฐบาลมแผน 6 ขอส าคญทจะตองพฒนา ไดแก การปฏรปภาษ การปฏรปพลงงาน การบรหารหน
สาธารณะ การปฏรปรฐวสาหกจ การลงทนโครงสรางพนฐาน และการเพมมลคาของสนคาเกษตร ซงนบเปน
แผนส าคญทรฐบาลจะตองเรงท าใหเหนผลในชวง 1 ปตอจากน โดยการปฏรปภาษนนเจาะจงไปท ภาษมรดก
ภาษทดน และภาษปลกสรางอาคาร โดยขาวลาสดระบวารฐบาลอาจมสทธเรยกเกบภาษมรดก 10% ตอ
บคคลทไดรบมรดกมากกวา 50 ลานบาท นอกจากนรฐบาลยงคงตองบรหารหนสาธารณะใหไมเกน 60% ของ
GDP (The Nation) ความเหน: ดเหมอนวาภาคกอสราง และภาคการเกษตรจะไดรบผลบวกจากมาตรการ
ตางๆของภาครฐ นอกจากน ปญหาการเมองทยตลงจะสงผลดตอความเชอมนของนกลงทนและดนใหดชนขน
ตอ
แผนเชอมโยงของรฐบาล รฐบาลไดตงงบ 2.5 ลานลานบาทส าหรบการยกระดบโครงสรางพนฐานของ
ประเทศและเพอสงเสรมความสามารถในการแขงขนของไทยในเออซได แผนไดแก ระบบรางเชอมระหวาง
เมอง การพฒนาระบบขนสงเพอลดปญหาจราจร ทางดวน การยกระดบการคมนาคมทางน า และเพม
ความสามารถในการคมนาคมทางอากาศ โดยการพฒนาทาอากาศยานและทาเรอน าลกรวมอยในงบนดวย
(Bangkok Post) กนง.คงอตราดอกเบยอางองไวท 2% แมวาจะเรมมสญญาณทชดเจนขนตอการฟนตวของเศรษฐกจ โดย
เลขากนง.ระบวาการฟนตวของเศรษฐกจมแนวโนมทดขนและก าลงฟนตวแบบรปตวว แตยงคงตองรอดตอไป
แมวาอปสงคภายในประเทศและสนคาคงทนเรมมปรบตวดขน แตภาคสงออกยงคงเตบโตอยางเชองชา (The
Nation)
กสทช. เคาะจายเงนชดเชยถายทอดฟตบอลโลกให RS 369 ลบ. นอยกวากรอบเดม 427 ลบ. ทงน RS
สามารถยนอทรณตอ กสทช. ไดภายใน 15 วน หากเหนวาวงเงนทไดรบไมเหมาะสม (ประชาชาตธรกจ)
BGH ตงงบ 4 พนลบ. เพอขยายธรกจโรงพยาบาลเพอรองรบความตองการรกษาพรอมกบการมาพกผอนของ
ชาวตางชาตทเพมสงขน โดยจะเพมเตยงผ ปวย 300 เตยงจากปจจบนทมอย 5,600 เตยงใน 32 โรงพยาบาล
การขยายการลงทนในครงนจะชวยเพมศกยภาพในการแขงขนของโรงพยาบาลไทยใหทดเทยมสงคโปร และ
เตรยมความพรอมในการรองรบผ ปวยในอาเซยนทจะหลงไหลเขามาจากการเปดเสรอาเซยนในปหนา
(Bangkok Post)
JMART หนนต าแหนงในตลาดสมารทโฟนชนต าดวยการเปดตวของงเครองใหม สมารทโฟนชนต ามสดสวน
25% ของยอดขายรวมสมารทโฟน ซงคาดวายอดขายจะถง 10 ลานเครองในปน และเพมขนถง 30-40% ในป
2015 บรษท ยงคงเปาหมายการเตบโตของรายไดปนท 15% หรอ Bt11.5bn (Bangkok Post)
Major Indices Close Chg %Chg
SET 1,570.64 +5.2 +0.3
SET50 1,048.39 +4.8 +0.5
SET P/E (x) 18.2
SET P/BV (x) 2.3
SET Div. Yield (%) 2.9
Dow Jones 17,156.85 +24.9 +0.1
S&P 500 2,001.57 +2.6 +0.1
NASDAQ 4,562.19 +9.4 +0.2
UK 6,780.90 -11.3 -0.2
Germany 9,661.50 +28.6 +0.3
France 4,431.41 +22.3 +0.5
Japan 15,888.67 -22.9 -0.1
South Korea 2,062.61 +19.7 +1.0
Hong Kong 24,376.41 +240.4 +1.0
China 2,307.89 +11.3 +0.5
Taiwan 9,195.17 +61.8 +0.7
Singapore 3,296.48 +23.9 +0.7
Malaysia 1,843.78 -3.5 -0.2
Indonesia 5,188.18 +57.7 +1.1
Philippines 7,231.84 +51.5 +0.7
Trading Summary Buy Sell Net
Institution 2,720 2,678 42
Proprietary 3,283 4,248 -966
Foreign 11,822 9,585 2,237
Individuals 28,744 30,057 -1,313
Total Trading Value 46,568 Btm
Most Active Value Value Close %Chg
TRUE 2,807 12.50 +0.8
BBL 2,186 211.00 +2.4
PTT 1,456 350.00 -0.6
ITD 1,453 5.85 0.0
DEMCO 1,256 17.70 +5.4
Commodity Futures Close Chg %Chg
US Crude 94.42 -0.5 -0.5
Brent Crude 98.97 -0.1 -0.1
Gold 1,235.90 -0.8 -0.1
FX Rates Close Chg %Chg
USD/THB 32.27 +0.1 +0.3
EUR/USD 1.29 -0.0 -0.7
USD/JPY 108.37 +1.3 +1.2
USD/CNY 6.14 -0.0 -0.1
Source: Bisnews, Bloomberg
Thailand Research Department:
Mr. Warut Siwasariyanon Tel: 02 680 5041
Mr. Thunj Chantramonklasri Tel: 02 680 5077
Mr. Alex Manoonpol Tel: 02 680 5042
Mr. Traikun Kitimahakun Tel: 02 680 5043 Mr. Narudon Rusme Tel: 02 680 5056
Mr. Napat Siworapong Tel: 02 680 5094
Ms. Sukanya Leelarwerachai Tel: 02 680 5331
18 Sep 2014
Daily Market Outlook
LOXLEY คาดวาจะเพมยอดขายสองเทาถง 8.6 พนลานบาทในชวง 5 ปขางหนาจากการผลตผลตภณฑของ
ตวเอง เพอทจะลดความเสยงทางธรกจและสรางการเตบโตอยางยงยนในระยะยาว บรษท จะตงศนยการผลต
และศนยกระจายสนคาและสรางแบรนดตวเอง (Bangkok Post)
FSMART เปดจองซอหนไอพโอส าหรบผ ถอหน FORTH (บรษทแม) ในวนท 1-3 ต.ค. และเปดแกสาธารณะ
วนท 6-8 ต.ค. ทราคา 2.50 บาทตอหน เทรดวนแรก 14 ต.ค. ในตลาด MAI โดย FSMART จะใชเงนในการ
ขยายต เตมเงน “บญเตม” 40,000 ตส าหรบใหบรการเตมเงนมอถอ ช าระบล จายคาเกมตางๆ และเปนเงน
ส าหรบทนหมนเวยนดวย (โลกวนน)
ปจจยตางประเทศ:
สนทรพยในตลาดโลกเมอวนพธเคลอนไหวบนประเดนทแตกตางกนออกไป โดยตลาดหนสหรฐฯ
ปรบตวสงขนตอบรบตอการคงอตราดอกเบยระดบต าตอไป ขณะทอตราผลตอบแทนพนธบตรและคาเงน
ดอลลารฯ ปรบตวสงขนเนองจากมองวาการปรบขนดอกเบยนโยบายของ Fed จะเกดขนอยางแนนอนในป
หนา พรอมทงประเดนท Fed ไดปรบดอกเบยขนมากกวาทไดคาดการณไวเดมและอาจเกดขนเรวกวาก าหนด
เดม อยางไรกตามไมวา Fed จะขนดอกเบยมากนอยแคไหนและจะเกดขนเมอไหร คาเงนดอลลารเมอเทยบกบ
สกลเงนยโรและเยนจะยงคงอยในทศทางแขงคาตอไปเนองจากทง ECB และ BOJ ยงคงเดนหนาใชมาตรการ
ผอนคลายทางการเงนตอไปในระยะยาว ซงสวนทางกบสหรฐฯ ทก าลงจะสนสดนโยบายดงกลาว (Reuters)
สหรฐฯ:
ทประชม FOMC ยงคงมมมมองเชนเดม โดยแถลงวาจะยงคงอตราดอกเบยนโยบายทระดบต าเชนเดม
จนกวาจะถงเวลาทเหมาะสมเมอเหนการฟนตวของภาคแรงงาน ถงแมวาโครงการซอพนธบตรจะสนสดลง
ตามก าหนดกตาม ขณะทตลาดหนตอบรบในทศทางบวกตอการคงนโยบายผอนคลายทางการเงนดงกลาว
โดยทงดชน Dow Jones, S&P, และ NASDAQ ตางปรบตวสงขน 0.15% 0.1% และ 0.2% ตามล าดบ
(Reuters)
ตลาดตราสารหนและคาเงนดอลลารฯ ตอบรบกบการปรบขนดอกเบยในปหนา เนองจาก Fed ยงคง
ยนยนทจะขนดอกเบยในทนทหากเศรษฐกจสหรฐฯ และภาคแรงงานสหรฐฯ สงสญญาณการฟนตวอยาง
ชดเจน สงผลใหทงอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาล และ dollar index ตางปรบตวสงขน (Reuters)
ยโรป:
ตลาดหนยโรปเมอวนพธปรบตวสงขน จากความคาดหวงตอการใชนโยบายกระตนเศรษฐกจของจน ซง
ตลาดยโรปเพงจะตอบรบกบประเดนนเนองจากวานนตลาดปดการซอขายไปกอน โดย ดชน DAX สงขน 0.3%
ดชน CAC สงขน 0.5% Milan สงขน 1.55% ดชน IBEX สงขน 1.0% เวนเพยงแตดชน FTSE ทลดลง 0.2%
เนองจากตลาดยงรอความชดเจนของสกอตแลนดในการแยกตวออกจาก UK (Reuters)
การโหวตของสกอตแลนด ซงผลการโหวตในครงนถอเปนทสนสด ถงแมวาสถานการณเศรษฐกจและความ
ขดแยงตางๆ ยงคงมอย อยางไรกตามสถาบนการเงนหลายๆ แหงในสกอตแลนด อาท RBS คาดวาไมนาจะ
เกดการยายถนฐานขนและจะยงคงอยใน UK ตอไป เนองจากปญหาของสกลเงนใหมทจะเกดขน (BBC)
18 Sep 2014
Daily Market Outlook
สนคาโภคภณฑ:
ราคาทองลดลง 1.1% ปดท 1,222 ดอลลารฯ ตอออนซ เพอตอบสนองการคาดการณเฟดและความกงวลตอการเตบโตของเศรษฐกจจน/ การเพมขนของยลดสหรฐและคาเงนดอลลารสหรฐท าใหราคาโลหะลดลง โดยราคาทองแดงตลาดนวยอรก ลดลง 0.8% ขณะทราคาเหลกลดลง 0.36% (Reuters)
ราคาน ามนดบ NYMEX ปรบตวลดลง 0.51% มาปดท 93.94 ดอลลารฯ ตอบารเรล ขณะท ราคาน ามนดบ Brent ลดลง 0.41% มาปดท 98.56 ดอลลารฯ ตอบารเรล (Reuters)
Date Regions Economic Indicators
18-Sep-14 JPY
Export (Aug) Import (Aug)
Trade Balance (Aug)
US Jobless Claims
19-Sep-14 EU Current Account
Date XD
18-Sep-14 DRT 0.15 Baht Cash
24-Sep-14 ENGY 0.05 Baht Cash
25-Sep-14 TTTM 1.0 Baht Cash
18 Sep 2014
Daily Market Outlook
ADVANC BTS GRAMMY MCOT PTT SC SSI TMBAOT CIMBT HANA MINT PTTEP SCB SSSC TNITYASIMAR CK HEMRAJ NKI PTTGC SCC SVI TOPBAFS CPF ICC NOBLE QH SCSMG SYMC TRCBANPU CPN INTUCH PAP RATCH SE-ED TCAP TRUEBAY CSL IRPC PG ROBINS SIM THAI TTWBBL DRT IVL PHOL RS SIS THCOM TVOBCP DTAC KBANK PR S&J SITHAI THRE UVBECL EASTW KKP PRANDA SAMART SNC TIP VGIBKI EGCO KTB PS SAMTEL SPALI TISCO WACOALBROOK ERW LPN PSL SAT SPI TKT
2S ASP CHOW GBX JUBILE LRH NMG PPP SINGER TCP TOG UACACAP AYUD CM GC KBS LST NSI PREB SIRI TF TPC UMIAF BEC CNT GFPT KCE MACO NWR PRG SKR TFD TPCORP UMSAHC BFIT CPALL GL KGI MAJOR OCC PT SMT TFI TPIPL UPAIT BH CSC GLOW KKC MAKRO OFM PYLON SNP THANA TRT UPOICAKP BIGC DCC GOLD KSL MBK OGC QTC SPCG THANI TRU UTAMANAH BJC DELTA GSTEL KWC MBKET OISHI RASA SPPT THIP TSC VIBHAAMARIN BLA DTC GUNKUL L&E MFC PB SABINA SSF TICON TSTE VIHAMATA BMCL ECL HMPRO LANNA MFEC PDI SAMCO STANLY TIPCO TSTH VNGAP BWG EE HTC LH MODERN PE SCCC STEC TK TTA VNTAPCO CCET EIC IFEC LHBANK MTI PF SCG SUC TLUXE TTCL YUASAAPCS CENTEL ESSO INET LHK NBC PJW SEAFCO SUSCO TMILL TUF ZMICOASIA CFRESH FE ITD LIVE NCH PM SFP SYNTEC TMT TWFPASK CGS FORTH JAS LOXLEY NINE PPM SIAM TASCO TNL TYM
A ASIA CITY EASON HTECH KASET MJD PL SF SVOA TMI UOBKHAAV BAT-3K CMR EMC HYDRO KC MK POST SGP SWC TNDT UPFAEC BCH CNS EPCO IFS KCAR MOONG PRECHA SIMAT SYNEX TNPC UWCAEONTS BEAUTY CPL F&D IHL KDH MPIC PRIN SLC TBSP TOPP VAROAFC BGT CRANE FNS ILING KTC MSC Q-CON SMIT TCCC TPAC VTEAGE BLAND CSP FOCUS INOX KWH NC QLT SMK TEAM TPP WAVEAH BOL CSR FPI IRC LALIN NIPPON RCI SOLAR TGCI TR WGAI BROCK CTW FSS IRCP LEE NNCL RCL SPC TIC TTI WINAJ BSBM DEMCO GENCO IT MATCH NTV ROJNA SPG TIES TVD WORKAKR CHARAN DNA GFM JMART MATI OSK RPC SRICHA TIW TVIALUCON CHUO DRACO GJS JMT MBAX PAE SCBLIF SSC TKS TWZANAN CI EA GLOBAL JTS MDX PATO SCP STA TMC UBISARIP CIG EARTH HFT JUTHA PRINC PICO SENA SUPER TMD UEC
รายงานการประเมนการก ากบดแลกจการ (CGR) การเปดเผยผลการส ารวจของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ในเรองการก ากบดแลกจการ (Corporate Governance) นเปนการด าเนนการตามนโยบายของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดลกทรพย โดยการส ารวจของ IOD เปนการส ารวจ และประเมนจากขอมลของบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และตลาดหลกทรพย เอมเอไอ ทมการเปดเผยตอสาธารณะ และเปนขอมลทผลงทนทวไปสามารถเขาถงได ดงนน ผลส ารวจดงกลาวจงเปนการน าเสนอในมมมองของบคคลภายนอก โดยไมไดเปนการประเมนการปฏบต และมไดมการใชขอมลภายในในการประเมน อนง ผลการส ารวจดงกลาว เปนผลการส ารวจ ณ วนทปรากฏในรายงานการก ากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนไทยเทานน ดงนน ผลการส ารวจจงอาจเปลยนแปลงไดภายหลงวนดงกลาว ทงน บรษทหลกทรพย เอเชย เวลท จ ากด มไดยนยนหรอรบรองถงความถกตองของผลส ารวจดงกลาวแตอยางใด
ชวงคะแนน สญลกษณ ความหมาย
90 - 100 ดเลศ
80 - 89 ดมาก
70 - 79 ด
60 - 69 ดพอใช
50 - 59 ผาน
ต ากวา 50 No logo given N/A
รายงานการประเมนการก ากบดแลกจการ (CGR) โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2556 Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR). CG Rating by the Thai Institute of Directors Association (IOD) in 2013.
18 Sep 2014
Daily Market Outlook
สาขา รายละเอยด โทรศพท แฟกซ
ส านกงานใหญ 540 ชน 7 อาคารเมอรควร ทาวเวอร ถนนเพลนจต แขวง
ลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330
02-680-5000 02-680-5111
สาขาสลม 191 ชน 21 หอง 2, 3-1 อาคารสลมคอมเพลกซ ถนนสลม
แขวงบางรก เขตบางรก กรงเทพมหานคร 10500
02-630-3500 02-630-3530-1
สาขาอโศก 159 ชน 17 หอง 1703 อาคารเสรมมตรทาวเวอร ถนนสขมวท
21 แขวง คลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร 10110
02-261-1314-
21
02-261-1328
สาขาปนเกลา
เลขท 7/3 อาคารส านกงานเซนทรลปนเกลา ทาวเวอรบ ชน
16 หอง 1605 - 1606 ถนนบรมราชชนน แขวงอรณอมรนทร
เขตบางกอกนอย กรงเทพมหานคร 10700
02-884-7333 02-884-7357,
02-884-7367
สาขาแจงวฒนะ
เลขท 99/99 หม 2 อาคารส านกงานเซนทรลแจงวฒนะ ชน
22 หอง 2204 ถนนแจงวฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปาก
เกรด จงหวดนนทบร 11120
02-119-2300 02-8353006
สาขาแจงวฒนะ2
เลขท99/99 หม 2 อาคารส านกงานเซนทรลแจงวฒนะ ชน 22
หอง 2203 ถนนแจงวฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด
จงหวดนนทบร 11120
02-119-2388 02-119-2399
สาขาเมกาบางนา
เลขท 38, 38/1-3,39 หม 6 เมกาบางนา ชน Parking หอง
OP0001 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางแกว เขตบางพล
สมทรปราการ 10540
02-106-7345 02-105-2070
สาขาระยอง 356/18 ถนนสขมวท ต าบลเนนพระ อ าเภอเมองระยอง
จงหวดระยอง 21000
038-808200 038-807200
สาขาขอนแกน 26/9 ถนนศรจนทรใหม ต าบลในเมอง อ าเภอเมองขอนแกน
จงหวดขอนแกน 40000
043-334-700 043-334-799
สาขาชลบร 44 ถนนวชรปราการ ต าบลบางปลาสรอย อ าเภอเมองชลบร
จงหวดชลบร 20000
038-274-533 038-275-168
สาขาฉะเชงเทรา เลขท 233 - 233/2 ชน 1 หมท 2 ถนนศขประยร ต าบลหนา
เมอง อ าเภอเมองฉะเชงเทรา จงหวดฉะเชงเทรา 24000
038-981-587 038-981-591