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CRMMobile

For AndroidFor Android

CRM Mobile for Android

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Indice

Introduzione

Vantaggi

Target e installazione

Moduli funzionali

Dati clienti: visione completa dei dati cliente

Ordini e offerte: creazione e consultazione degli ordini e offerte Fatture: creazione, archivazione, invio e stampa di diverse tipologie di fatture Analisi: controllo strategico dell’andamento dei propri clienti e delle partite clienti per avere la situazione dei crediti sempre a disposizione Articoli: gestione lista articoli

Fast Loader: rapido inserimento degli articoli

CRM Cockpit: pannello di controllo esterno

Attività CRM: creazione e consultazione delle attività, sincronizzate al calendario aziendale.

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4.1

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CRM Mobile for AndroidCRM Mobile for Android

CRM Mobile per Android è un’applicazione dedicata ai tablet o smartphone (a partire da 7’’) che funzionano con il sistema operativo Android, adatto a chi vuole lavorare anche in assenza di connessione Internet (modalità off-line), avere le migliori prestazioni e la massima integrazione con le tutte le funzionalità del dispositivo.

CRM Mobile rende più efficienti tutti i processi aziendali in mobilitàe della forza vendita, aumenta la fedeltà dei clienti, riduce i costi operativi, incrementa i profitti e quindi accresce e mantiene il vantaggio competitivo.

Permette, inoltre, di conoscereprofondamente la propria clientela, consente di condividere informazioni in tutte le aree aziendali, di analizzare i bisogni del consumatore e sviluppare strategie mirate; di avere una panoramica dei costi, di coordinare e automatizzare le varie attività, risparmiando tempo, denaro, risorse e limitando le interruzioni delle attività.CRM Mobile non è una semplice applicazione, ma costituisce una strategia di lungo termine che coinvolge l’azienda nel suo complesso e la porta a creare un rapporto stretto con i propri clienti attuali e potenziali.

Attraverso un potente sistema di sincronizzazione, CRM Mobile consente di scambiare i dati, in modo bidirezionale, mediante un tool di sincronizzazione.Questo permette all’applicazione di comunicare con il CRM Web del proprio gestionale (come per Agon e Mago.net), mantenendo i duesistemi costantemente allineati.

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Introduzione 01

CRM Mobile for Android

CRM Mobile per Android è diverso dalle semplici Web App, perché è un vero e proprio software CRM completo, sviluppato interamente nel linguaggio nativo del dispositivo, mantiene logiche e funzionalità gestionali.

Il vantaggio principale di essere un’applicazione nativa è il poter interagire con il dispositivo Android (ad esempio rubrica, messaggi, notifiche, localizzazione), con ottime prestazioni e la possibilità di utilizzare l’applicazione in modalità off-line.

CRM Mobile è veloce, stabile ed è costantemente sincronizzato con il database aziendale.

CRM Mobile si può utilizzare in qualsiasi momento e luogo, ed essendo così immediato, bastano pochi minuti per capire il suo funzionamento.

Un’altra caratteristica vincente dell’applicazione è il vantaggio di avere un sistema di reportistica professionale, in cui è integrata la funzionalità di archiviazione della firma elettronica.

Vantaggi 02

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CRM Mobile per Android è adatto per tutti i settori merceologici e dimensioni aziendali, in particolare: agenti, manager, titolari e tutte le persone che lavorano in mobilità con dispositivi Android.

Permette un’efficace e proficua gestione dei contatti e dei clienti nelle fasi del pre e post vendita.

CRM Mobile per Android è disponibile in versione stand-alone o con il connettore per il proprio gestionale, come Mago.Net e Agon.

Target e installazione 03

CRM Mobile for Android

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Moduli funzionali

CRM Mobile for Android

Dati Clienti è il modulo che permette di visualizzare le anagrafiche dei contatti e dei clienti con le classificazioni/attività delle aziende.

È possibile:

ricercare i clienti e contatti attraverso un agevole e rapido pannello di filtri;

vedere tutti i dati anagrafici e operativi del cliente, le sedi e le persone interne all’azienda;

visualizzare e fare filtri dinamici dei dati operativi e commerciali: offerte, ordini, fatture e partite;

monitorare tutte le attività, i giorni dall’ultima visita e i km di distanza dal punto in cui ci si trova a consultare i dati;

gestire tutte le azioni del cliente (l’invio dell’email, la chiamata, la possibilità di allegare dei documenti, fare foto e registrare video).

Dati clienti4.1

Esempi

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Lista clienti

Ricerca rapida

Ricerca avanzata

Esportazione delle anagrafiche su file CSV

CRM Mobile for Android

Dati anagrafici per cliente

Chiamata, messaggio e invio dell’e-mail

Azioni per clienteEsempi

Archivio documentazione, immagini e video

del cliente

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Scatta foto Collegamento al sito

Registrazione video Visualizza posizione su mappa

CRM Mobile for Android

Ordini e offerte è il modulo che permette la gestione degli ordini e delle offerte del cliente.

È possibile:

visualizzare, modificare e creare nuovi ordini e offerte;

filtrare per cliente, numero o data dell’ordine e dell’offerta, con l’innovativo pivot dinamico.

monitorare lo stato dei crediti dei propri clienti;

creare report degli ordini, raccogliere la firma del cliente e stampare tutto in modalità off-line.

Ordini e offerte4.2

Raccolta firma digitaledel cliente

Archiviazione della firma,stampa e condivisione dell’ordine via e-mail

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Esempi

Pivot dinamico con elenco ordini clienti

CRM Mobile for Android

Fatture è il modulo che permette la gestione di diverse tipologie di fatture.

È possibile:

creare, consultare, archiviare, stampare e inviare:

- le fatture immediate;- le fatture differite;- le fatture di acconto;- le fatture accompagnatorie;- le note di accredito e di addebito;- i documenti di trasporto (DDT);

registrare il saldo e uno o più acconti nella sezione pagamenti;

visualizzare lo scadenziario e applicare dei filtri per cliente, numero o data della fattura, attraverso un pivot dinamico;

creare report delle fatture, raccogliere la firma del cliente e stampare tutto in modalità off-line.

Fatture4.3

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Esempi

Lista fatture clienti

Filtri dinamici

CRM Mobile for Android

Esempi

Gestione fatture per cliente

Testa fattura cliente

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Righe fattura clienteInvio fattura clienteper e-mail

CRM Mobile for Android

Analisi è un modulo che offre informazioni dinamiche per la consultazione profilata di tutti i dati aziendali.

È possibile:

Analisi è un cruscotto CRM con tutte le informazioni necessarie ad analizzare la situazione e l’esito di ogni attività in modo da prendere le decisioni più appropriate.

avere un quadro riepilogativo e dettagliato della situazione clienti;

analizzare i dati con tabelle e i grafici integrati;

filtrare le partite clienti per avere la situazione dei crediti sempre a dispostizione;

focalizzare l’attenzione sugli aspetti strategici della gestione e degli obiettivi prefissati.

Analisi4.4

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Esempi Cruscotto di analisidella situazione aziendale

Filtro dinamico partite clienti

CRM Mobile for Android

Articoli è il modulo che offre tutte le informazioni sugli articoli.

È possibile:

fare una ricerca rapida degli articoli attraverso un agevole e rapido pannello di filtri;

visualizzare una scheda dedicata per ogni articolo, in cui è presente in modo dettagliato la disponibilità, se è presente in magazzino, il prezzo e l’eventuale sconto applicato, la categoria dell’articolo e un’eventuale descrizione.

Articoli4.5

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Esempi

Lista articoli

Dettaglio scheda articolo

CRM Mobile for Android

Fast Loader è il modulo che permette di gestire tutti gli articoli di magazzino o del proprio punto vendita, in modo semplice e veloce.

È possibile:

selezionare tutti gli articoli desiderati ovunque, in magazzino o nel proprio negozio, attraverso un semplice lettore barcode collegato all’applicazione;

modificare la quantità degli articoli;

generare un ordine o una fattura dagli articoli selezionati;

creare l’inventario di magazzino.

Fast Loader4.6

Genera ordini

Esporta file csv

Esporta inventario

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Esempi

CRM Mobile for Android

CRM Cockpit è un pannello riepilogativo esterno presente nella propria home screen del dispositivo Android e offre tutte le informazioni sulla situazione aziendale.

È possibile:

monitorare tutte le informazioni (che sono costantemente aggiornate in background) presenti nell’app, come gli ordini, il fatturato, le partite aperte e quelle scadute, i nuovi clienti e quelli già attivi;

modificare i parametri del periodo selezionato tramite un menu interno.

Crm Cockpit4.7

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Pannello di controllo esterno

Esempi

CRM Mobile for Android

Attività CRM è il modulo che permette di pianificare e consultare le attività dei tuoi agenti e collaboratori. Puoi sincronizzare nuove attività con il calendario del dispositivo e aggiornare in contemporanea quello aziendale.

È possibile:

aggiornare in ogni momento le tue attività, crearne di nuove e sincronizzarle con il calendario aziendale;

consultare le tue attività sul calendario del tuo dispositivo e hai la possibilità di creare calendari diversi, anche per singolo agente o utente.

Attivià CRM4.8

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Esempi

Creazione nuova attività

Selezione periodo attività

Attività aggiornate e consultabili sul proprio device

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