Consumer Perception of Hyundai Solaris in Social Media (English version)

Consumer Perception of Hyundai Solaris

in Social Media (Insights Research)

September 2010 – March 2011

2011

Interior

Design

Suspension

powered with

Consumer Perception of Hyundai Solaris in Social Media (Insight Research)

2

Table of contents

Introduction ....................................................................................................................................................................................................................................................... 3

Approach ............................................................................................................................................................................................................................................................. 4

Data ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

Factors influencing perception of Hyundai Solaris in different contexts ..................................................................................................................................... 7

Hyundai Solaris: Competitive analysis (overall mentions) ................................................................................................................................................................. 8

Brand map: Competitors vs. Hyundai Solaris (overall factors) ........................................................................................................................................................ 9

Rating factors of Hyundai's cars in competition context ................................................................................................................................................................ 10

Quotes ................................................................................................................................................................................................................................................................ 11

Conclusions ...................................................................................................................................................................................................................................................... 16

Contacts ............................................................................................................................................................................................................................................................. 18


3

Introduction

Successful launch and adaptation of new product for local market is a tough and tedious task. In our case we are talking about new car

model. Hyundai Solaris was introduced in Russia 3 months ago (at the date of the present report). Now the main objective for Hyundai is

to settle down and further expand its influence on CIS markets, fighting for the title of ―the people’s car‖. Will this brand and the company

have enough power and resources to face the problem of Russian roads?

New product, whatever innovative and technically perfect, has always to overcome a barrier of mistrust and uncertainty, trying to take its

unique and confidential place in consumers’ perception. Successful development of marketing strategy consists of successful study of user

experience, perception or/and expectations for the product, which allows to understand eventual risks the new/innovative product may face

while adaptation period. To succeed managers and marketing strategists must owe right responses for the following questions:

1. What are the steady frames of perception and use by consumers the product should be embedded into?

2. What are points of (probable) consumer’s excitement or frustration over the product?

3. How the perception and user experience vary depending on different consumers?

4. Where competition risks and opportunities for new product are hidden?

5. What the marketing messages should focus on?

Key insights

Insight #1 (industry-specific): Selective opinion related to different car parameters/features depending on the customer's stage such as

online review, test-drive, after-purchase, etc.

Insight #2 (brand-related insight): Hyundai Solaris has several weak points in ergonomics and base features offered, which makes model

a bit contradictory for the family-car segment, despite exceptionally positive perception of value for money and car design


4

Approach

Goal of research

Analysis of the consumer perception of Hyundai Solaris in social media

Methodology

The research was based on data collected by the monitoring system SemanticForce. To assume the best possible selection of

mentions relevant to the subject of research a list of keywords and stop words has been set up by SemanticForce.

Search and previous selection of messages were done on blogs & forums as this type of media contains the biggest amount of

relevant content such as feedbacks on Hyundai Solaris and its competitors. Sentiment analysis and categorization of

mentions concerning the object of study and its competitors were conducted by SemanticForce Analytics Department.

Content analysis of messages was carried out by communication consulting company smm3.

Key factors (car features) influencing positive or negative consumer’s sentiments and use contexts explaining the conditions in

which each factor has an impact on sentiments (positive, neutral, negative) were selected.

In addition potential clients’ inquiries through CRM for sales, marketing and support were fixed. It concerns messages in

which consumers are asking for help to solve their problems, complaining about auto shop or dealer, sharing their intention to

buy a new car or their desires to update or boost the car and so on.


5

Data

Total number of messages

automatically collected by

SemanticForce within study period

exceeded 1000

After the previous selection 403

messages were left.

309 items have been selected

and analyzed.

The selection is done in

accordance with

methodology described on

page 3

Data Sources

o Online Media

o Blogs & Forums

o Micro blogging (Twitter)

o Social Networks

(VKontakte & Facebook)

Period of Research

September 2010 – March 2011 (7

months)


6

As it’s explained below (page 7), only small amount of mentions are based on real life driving experience . This leads to high amounts of

sensational factors and but not performance factors such and suspension, transmission or maneuverability. The weight of sensational

factors may be considered as exaggerated because of the recent launch of new model (a few real driving experience).

Along with the positive perception of price and quality model, there are concerns about bundling and lack of confidence in its average

quality: 3 "Not sure" mentions. Overall, the analyzed mentions indicate that the perception of the model is "acceptable", "tin".

Factors of positive and negative perception of Hyundai Solaris

Factors in the table are shown from the

most frequently mentioned to

least (column «Total»).

This table does not contain

any comparison of Hyundai

Solaris with competitors

(see pages 9-11).

The most frequently mentioned

factors are so called ―tactual‖ or

―sensational‖ factors as

ergonomics and features.

23

19

8

7

2

2

4

0

5

10

15

20

25

30

Ergonomics

Default features

Price/Quality

Design

Interior

Noise insulationBoot volume

Suspension

Transmission

Maneuverability

Body

Positive

Negative


7

Being mentioned frequently while the first contact, the factor ―ergonomics‖ lose the ground on further stages of discovering the new car.

Default features and options are perceived as both strengths and weaknesses. It represents a point of uncertainty of models for consumers who

are not ―personally‖ familiar with the particular model and never did test drive before.

Noise isolation is quite critical factor: mentions are uniformly distributed between positive and negative tone. Users notice some issues with noise

isolation during test drive: 2 negative mentions when they were running.

Internal and external designs (and the only factors) certainly receive positive assessments in the recognition of new models, but then quickly

disappears and not prevail over other factors in future.

Factors influencing perception of Hyundai Solaris in different contexts

Context Factors Negative Positive Total

New model

Default features 3 1 4

Design 0 2 2

Total 3 3 6

Visit to auto

dealer

Ergonomics 16 19 35


Design 0 10 10

Total 22 37 59

Test drive

Ergonomics 4 6 10

Noise insulation 3 4 7

Total 7 10 17

Running-in


Noise insulation 2 1 3

Итого 5 4 9

* Running in is a process of approbation of newly purchased car in an everyday use mode.

Contexts

are the consecutive phases of

discovering a new car.

1. «Virtual contact» with new model

(online via Internet);

2. First real contact while visiting a auto

sales center (offline);

3. First driving experience while test

driving;

4. Deeper discovery/knowledge of the

car while running-in* period after

purchase.

Perception of the model and set of

factors vary due to difference in ad hoc

user experience and knowledge of the

car.


8

Hyundai Solaris: Competitive analysis (overall mentions)

61

7

2

11

2

19 8

1

13

2

3

226

2

5

3 2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Volkswagen

Polo

Dacia Logan Hyundai i20 Hyundai Getz Ford Focus Hyundai Akcent ВАЗ

cedes

excels

equals

COMPETITOR

Hyundai Solaris is being percept as a low

cost model: users often compare it with

another leader of the segment -

Volkswagen Polo. But overall

superiority of Hyundai is insignificantly.

Second place is occupied by another

"extra-low-cost" model - Dacia Logan.

The last superiors ―Hyundai Solaris‖ in

several aspects

New model may play a good role in

withheld of present Hyundai brand fans

as well as assists in acquisition of new

consumers from low cost competitors in

the same segment


9

Frequency-of-mention (inversed)

Competitor: cedes excels equals

Brand map: Competitors vs. Hyundai Solaris (overall factors)

Polo

Logan

Hyundai Solaris

For factor

Solaris

excels

competitors

Solaris

cedes to

competitors Ergonomics 10 2

Design 4 7

Features 2 4

Noise insulation 1 3

*Hyundai Solaris is point of origin of Comparative Brand Map. The vertical axis represents the cumulative number of comparisons (the axis is given in reverse order - read

from top to bottom). The horizontal axis represents the distribution of brands on a scale of "inferior / superior (positions are given as the difference between estimates of

"superior" and "inferior" for Hyundai Solaris).

i20

Getz

Focus

Accent


10

Considering the amount of competitive-like

references and overall scores are paid to the

model (page. 5), it is hastily to argue that

Hyundai Solaris superior Volkswagen Polo

by ergonomics.

Consumers note the model's absolute

superiority in design when they talk only

about Hyundai but the model loses in

superiority to Volkswagen Polo in design

when users are comparing Hyundai with

competitors.

Additional data also show the complete

kit’s compatibility of the model in

comparison with its main rivals.

Rating factors of Hyundai's cars in competition context

For factor competitor excels

Solaris

equals to

Solaris

cedes to

Solaris

Ergonomics Volkswagen Polo 2 0 6

Dacia Logan 0 0 3

Hyundai Getz 0 1 1

Hyundai i20 0 2 0

Total 2 3 10

Features Dacia Logan 3 0 0

Volkswagen Polo 4 0 4

Total 7 0 4

Design Volkswagen Polo 3 2 0

Hyundai i20 0 1 1

Hyundai Getz 1 0 1

VAZ 0 2 0

Total 4 5 2


11

Quotes

Negative

Positive

Ergonomics

Вы небольшого роста (на заднем сидении я со своими 179см

головой чиркал по потолку, когда выпрямлялся), или вам не

важен комфорт задних пассажиров.

Салон порадовал, ездил на комфорте, опбивка чѐрной

тканью приятной на ощуп

Из минусов отмечен бесполезный подлокотник и не очень

удобные кнопки стеклоподъемников на водительской двери.

Щиток приборов информативный всѐ управление под

рукой и не напрягает

Че не очень прикольно, сзади сидишь и в потолок упираешься

(рост 185) посадка вопщем ниче, тока левую руку на

подлокотник не положить, низковат сцобако

Посадил специально на задние сиденья двух своих

товарищей каждый похож на сл..., где то по 110 кг в

каждом и того 220-230 кг., посадка практически не

изменилась.

Потом сел на заднее пассажирское и тут шок, уселся только в

позе имбриона, еще не встречал такой низкой посадки, попке

на коротких сиденьях не удобно, еще и узко в ней, что возникли

мысли о клаустрофобии.

На водительском месте удобно, отодвинуться можно

очень далеко.

При максимальной высоте сидения головой почти касаешься

потолка, особенно при посадке – это главный минус.

При моем росте 1.86 сразу расположился и подстроил под

себя… быстро все просто и комфортно.

Сразу отметил неудобное расположение ручки двери внутри.

Слишком сзади она, поэтому, чтобы закрыть дверь левой рукой

надо либо наклониться неестественно вправо, либо вывернуть

левую руку назад, либо сделать это правой рукой. Сама ручка по

форме кармана находится на уровне локтя и ставить его в эту

прорезь не совсем комфортно.

открыли задние двери и нам показалось что местечо то

маловато, но присев и облокатившись на спинки

обнаружил что у меня до переднего сиденья еще есть

место. Так что для меня было комфортно сидеть, конечно

в троем сзади наверно не очень комфортно будет по

ширине, но думаю терпимо.


12

Управление бортовым компьютером тоже сделано не очень

удобно, ночью кнопка не светится, пока ее найдешь методом

тыка, отвлекаешься от дороги.

Понравилось сиденье - при росте 190 устроился быстро и

с комфортом.

Но на заднем сидении втроем явно тесно. И из-за большого

наклона лобового и заднего стекол места над головой совсем

мало.

Место водителя очень эргономично и удобно, сиденья

очень хорошие, всѐ легко доступно, места для водителя

много. в руль ничем не упирался)

По эргономике места водителя ничего плохого не скажу.

Единственное, правая нога прилегает на бороду торпеды. Но

форма пластика там округлая, без острых углов. Над головой

места нормально. Но когда рядом сел человек, то показалось,

что в ширину все же тесноват. Закрывая дверь он ткнул меня

плечом (неудобная ручка).

Водительское сиденье удивило не по-корейски развитой

боковой поддержкой, словно его переставили в Solaris с

какого-нибудь немецкого спортседана, да и в целом

эргономика хороша — даже отсутствие регулировки руля

по вылету не мешает найти удобное положение. Только к

расположению некоторых кнопок придется привыкать.

А вот головой я неприятно уперся в потолок – это явный

прокол эргономики.

сегодня мне представилась возможность посидеть в

новеньком Hyundai Solaris,я его весь облез)))полная

комплектация. места в ней не сказать что мало, но и

просторным...

И вот про задние места что могу сказать, ещѐ один недостаток,

если переднее сиденье отодвинуто назад почти до конца, то

вылазить сзади из машины не оч удобно, так как остаѐтся

маленькое расстояние, и пассажиры будут пачкать вам обовью

сидушку, либо переднюю, но скорей всего заднюю. Так что сзади

ни кого не возим

Спереди все хорошо – места достаточно, я при росте 182

см обычно в машинах таких размеров отодвигаюсь до

упора назад, а тут пришлось даже продвинуться вперед,

иначе не комфортно.

Ещѐ бы хотелось чуть расширить и понизить высоту погрузки

багажника, ну это уже придирки )

по ширине для этого класса достаточно просторно, — с

примемлимым комфортом можно сидеть и втроем


13

Bundling

могли бы в Family добавить складывающиеся зеркала заднего

вида и парктроник (кстати в инструкции они присутствуют).

Бесконтактный доступ и запуск вещь просто супер -

лежит себе брелок в сумке или кармане и не думаешь о

нем, подходи, закрывай, открывай, заводи, глуши.

ладно, бачок омывателя для России сделали вместительнее.

вторая щетка не захотела оттирать стекло от края 10-12 см.

Форсунки омывателя брызгают тремя струями, НО у меня они

брызгали вниз стекла, надо будет иголкой пробовать поднимать

направление, а может мощности двигателя бачка омывателя не

хватало. придется поколхозить.

климат - здесь ничего особо интересного нет, поставил

нужную температуру и она поддерживается, при этом

ничего крутить и переключать не нужно. Плюс в том, что

при достижении заданной температуры в салоне

становиться тихо, так как вентилятор работает на

минимуме.

Комплектующие все к сожалению российские... кроме КПП и

двигателя...

Ночью головной свет прекрасен, противотуманки

увеличивают обзор в разы.

Я уже не говорю про колѐсики на боковых воздушных

дефлекторах перекрывающие при необходимости воздушный

поток (вообще копеечная экономия) .

При наступлении темноты подсветка панели приборов,

управление режимами температуры и подсветка АКПП

меня просто поразили. я получил такой кайф от всего этого

сияния, что начал сам себе завидовать.))) я думаю

подсветка понравится всем.

А вообще я бы вместо пластика, возле бокового стекла сзади,

поставил бы стекло как оно должно быть.

Просмотрев брошюру нашла много нужных опций, как

например подогрев дворников! Салон тоже выполнен

интересно!

Мне лично начхать на этот градусник, я даже не знаю зачем он

нужен, НО!!! На солике нет элементарно пластиковых

порогов!!!

Много приятных мелочей ( но эт уже в большинстве

относиться именно к Фэмели) таких как Блютуз, кнопки

открытия багажника на самом багажнике (кстати в какой то

теме видел вопрос в КОМФОРТЕ еѐ нету, …, Климат

контроля, поворотников в зеркалах - вобщем вещей

которых у конкурентов нету.


14

Interior

Большего всего смутил серебряный пластик, он у меня и на

фокусе вызывал сомнения, а тут на ощуп как галимая китайская

игрушка.

Качество отделки салона хорошее, материал не выглядит

дешевым.

Неприятных запах в салоне ( как понимаю у многих новых авто

такого класса стоит подобный запах)

Салон выглядит солидно, во всяком случае в

комплектации Family и достаточно просторно

При откидывание сидений увидел что между отделением

багажника и салоном есть еще пластиковая рамка сужающая

пространство, тем самым уменьшает возможность положить

более габаритные предметы которые по длинне будут вылазит

ьв салон.

В салоне пластик трех видов, полированный, матовый и

типа перфорированного. Все подогнано хорошо. Жалюзи

на дефлекторах обдува регулируются очень мягко, не

скрипучие, не на всяких дорогих авто такое встретишь.

Пластик не понравился, панель не понравилась, только

приборка за рулем смотрится достойно, остальное слишком

бюджетно.

Дизайн (Думаю никто спорить не будет и наружный и

внутренний в своѐм классе на5

Очень не понравились в черном салоне вставки под

аллюминий в подлокотниках дверей (с тем же успехом могли

бы "з....ть зеленую полосу").

То, что на сидениях спереди - та часть что контактирует с

телом – натуральная кожа – это без сомнения. С обратной

стороны передних сидений кожзам, но это у всех машин не

премиум сегмента так.

Правда лучше бы цвет салона был темный а не серый мне

кажется посолиднее было бы.

Остальная отделка меня не разочаровала – хороший

материал на потолке,


15

Noise isolation

Согласна полностью что гул в машине стоял приличный,

менеджер сказал шипованная резина достаточно дешевая, НО

так же добавил что в последних двух комплетациях

шумоизоляция будет лучше, на что я и надеюсь)

Движок на оборотах до 2.5 тыс в салоне практически не

слышно, а больше пока не раскрутил.

всѐ впринцыпе понравилось, кроме шума от колѐс уж больно

шумно, хотя менеджер уверял что это всѐ шипованная резина.

На разгоне движок слышен,но звук не раздражающий.

Шумка мне показалась нормальной при том что в оптиме

нет шумки на капоте.

Шумка на 3+ макс 4, топил газ и на 4 тыс. обор. движок слышал

отчѐтливо, даже жена на заднем месте спросила кто так ревѐт.

Шумка супер!!! Музыку в начале отключил…. Хотел

услышать звук мотора но его просто не слышно.

Шум в задней подвеске превзошел самые худшие ожидания.

Мало того что там все просто булькало и хлопало, так правое

заднее еще и поскрипывало при наезде на препятствие.

На высоких оборотах голос мотора прорывается в салон,

однако его породистый, приятный тембр не режет слух. А

вот остальных шумов почти не слышно: тут корейцы

постарались лучше конкурентов.

В салоне слышно только шипы,и то-немножко. Один минус,не

значительный,я для себя отметил-на препятствиях типа-рельсы

трамвайные,или шишки ледяные подвеска срабатывает

несколько громче,чем хотелось бы...

Первое что меня поразило при заводке двигателя, это звук.

Двигатель на цепи работает очень тихо. В дальнейшем

при поездке по трассе, я двигатель не слышал, скорость

было до 120 км/ч. так что с этим проблем не будет. Камни

которые бились об днище и подкрылки колес было

слышно хорошо, на задних колесах шумка отсутствует.

Шумка хромает. На холостых было слышно звук заведенного

двигателя. На 3000 начинал завывать и немножко передавать на

кузов вибрации.

Динамика хорошая, шумка нормальная.


16

Conclusions

Based on the collected data, we can outline the following:

Presence of discussions in social media related to design, interior and ergonomics are related with the "youth" of the model and

relatively low quantity of actual car owners. Amount of discussions related to engine, controllability, safety, fuel consumption etc.

will grow in parallel to growth of car sales decreasing the weight of tactile factors (design, ergonomics) contributing to the

purchasing decision of Solaris;

The main ergonomically issue remains spaciousness in the driver's and passenger’s rear seats (specifically "Korean" problem). On

the other hand, the comfort of sitting in the driver's seat receives the comparable amount of positive votes. This feature does not

play a main role in selection of Hyundai Solaris among others family cars;

Customers worry about the quality of Russian bundling assembly as well as blame a number of the "little missed things" like

parking sensors, folding mirrors, etc.). In the future we should expect more differentiated assessments of integration, which will

estimate the weight of these factors in the perception of the model and their motivating force for the purchase;

Positive evaluations of the price-quality indicate that the car is perceived as a decent low-end in-class solution and can be qualified

by consumer’s perception as the "people's car" (the model is most comparable with Volkswagen Polo);

The positive perception of the trunk and suspension improves the chance of the car during the selection of the family car, but as

stated earlier, these technical advantages are greased by ergonomic disadvantages for passengers in rear seats.


17

Considering the short-time availability of the model on the market (~3 months) by the moment when this research was

conducting, quite few drivers were able to purchase, drive and evaluate the model. Thus most of mentions relate to early stage

“familiarity” with a model – gathering information from dealers, running etc.

Many car owners are in pending stage: there are concerns this new model tested by the time and ―Russian roads‖ yet. There are

mainly satisfied by design and pricing, but there is no ―Wow‖ effect in their mentions (as in amount as well as in sentiment). The

average consumer’s familiarity with a model is still low.

This research demonstrates the overall positive perception of Hyundai Solaris by Ukrainian car’s owners. However, taking in

account the particular market’s situation and research methodology the follow up researches have to be conducted on

permanent basis in the

future in order to analyze changes in perception of the model and motivation factors in purchasing of Hyundai Solaris.

Such approach helps more accurately and reliably determines the structure and weight of individual factors (ergonomics,

comfort etc…) in segmentation of consumers on different levels of "acquaintance" with the car and their

competency in driving and maintenance.


18

Contacts

smm3 is a trademark and business unit of France Group LLC (Minsk, Belarus).

France Group is a Minsk-based consulting company operating in CIS and EU countries,

providing consulting services in four segments:

• Business Consulting

• Import-Export and International Trade

• Investments Advisory

• Business Translation

ONLINE MEDIA MONITORING & ANALYSIS SYSTEM

E-mail: [email protected]

Skype: semanticforce

Phone: Russia: +7 (495) 668 1037

Ukraine: +380 (44) 220 0842

Site: www.semanticforce.net

E-mail: [email protected]

Phone: +375 (33) 603 8036 Site: www.smm3.org

mailto:[email protected]

tel:%2B7%20%28495%29%20668%201037

tel:%2B380%20%2844%29%20220%200842

http://www.semanticforce.net/

mailto:[email protected]

http://www.smm3.org/

skype:kamardudar?chat

http://www.slideshare.net/smm3

http://www.linkedin.com/company/smm3

http://www.facebook.com/smm3.consulting

Documents

Consumer Perception of Hyundai Solaris in Social Media (English version)