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Connected Car InnovationStudie
(Auszug)
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2 CCI 2015 Connected Car Innovation Studie
Lieber Leser!
Die automobile Welt steht vor einem Paradigmenwechsel. Das moderne Automobil wird zu einem mobilen Device. Der weiße Fleck auf der Landkarte der digitalen Welt wird in den kommenden Jahren nach und nach verschwinden – das Auto ist „always on“. Das „Internet of Everything” wird somit Schritt für Schritt Realität. Mit diesem Wandel geht inzwischen eine unglaubliche Zahl an Innovationen einher. Denken Sie nur an das autonome Fahren und die vielen neuen Assistenz- und Sicherheitssysteme, die be-reits in aktuellen Modellen Einzug halten. Oder die neuen digitalen Services, die in den kommenden Fahrzeug- generationen die Autofahrer unterstützen, den Komfort erhöhen oder gar nachhaltig die Sicherheit verbessern. Die Hersteller schalten diesbezüglich gerade noch einmal einen Gang höher.
In der wissenschaftlichen carIT-Studie „Connected Car Innovation 2015“, die erstmals von der Fachzeitschrift carIT in Zusammenarbeit mit dem renommierten Center of Automotive Management unter der Leitung von Professor Stefan Bratzel erstellt und von Cisco unterstützt wurde, werden die globalen Automobilhersteller auf ihre Inno-vationsstärke gecheckt und die Automobilländer auf ihre digitale Stärke im Bereich Connected Car durchleuchtet. Die spannende Frage: Wer war 2014 der innovativste Au-tomobilhersteller im Bereich Connected Car und welches Land beherrschte das Thema am besten? Lassen Sie sich überraschen. Auf den folgenden Seiten gewähren wir Ihnen einen spannenden und vertiefenden Einblick in eines der faszinierendsten Themen unserer Zeit – die vernetzte Welt der Mobilität.
Ihr Roland Kunz
Roland Kunz
Client Executive & Head of Automotive
Cisco Systems GmbHCity PlazaRotebühlplatz 21-2570178 Stuttgart
E-Mail: [email protected].: +49 711 2391 1330
Vorwort von Roland KunzHead of Automotive at Cisco Systems
Vorwort
CCI 2015 Connected Car Innovation Studie 3
Teil 2: Stärke und Ranking der Automobilländer
Erläuterungen Teil 2 ······································································ S. 11
Innovationsstärke der globalen Automobilhersteller
des Landes 2014 ·········································································· S. 12
Marktgröße und digitale Stärke des Landes 2014 ························ S. 12
Big Data Player 2014 ···································································· S. 13
Ergebnis: Länder-Index nach Feldern 2014 ·································· S. 13
Gesamtergebnis: Länder-Index 2014 ··········································· S. 14
Interview:
Prof. Dr. Stefan Bratzel, Leiter CAM ············································· S. 15
Teil 1: Stärke und Ranking der Automobilhersteller
Erläuterungen Teil 1 ········································································ S. 4
Ranking der Automobilhersteller 2014 – Innovationsstärke ··········· S. 5
Trend (Innovationsstärke) – 2013/2014 ··········································· S. 6
Trend (Innovationsstärke) – 2005-2014 ··········································· S. 6
Weltneuheiten – Innovationsstärke 2014 (2013) ···························· S. 7
Dienstleistungen / Service-Innovationen 2014 ······························· S. 8
Marktstärke 2014 ··········································································· S. 8
Automobilhersteller 2014 / Berechnung der Einzelwerte ·············· S. 9
Gesamtergebnis: Ranking der Automobilhersteller 2014 ············· S. 10
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
4 CCI 2015 Connected Car Innovation Studie
Connected-Car-Index – Systematik
Connected CarFahrzeugtechnischeInnovationen
Innovationsstärke(Anzahl & Qualität derNeuerungen) 50%
Weltneuheiten-Innovationsstärke 20%
Trend (Veränderungzum Vorjahr) 10%
Connected CarDienstleistungen/
Service-Innovationen
Innovationsstärke(Anzahl & Qualität der
Neuerungen) 10%
Connected CarMarktstärke
Pkw-Absatz (weltweit)
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Der Connected-Car-Innovation-Index (CCI) ist ein jährliches Branchenbarometer, das die Leistungs- und Innovationsstärke von Automobilherstellern (Connected- Car-Index) und Ländern (Länder-Index) im Bereich vernetztes Fahrzeug anhand verschiedener Indikatoren empirisch misst und objektiv vergleichend darstellt. Basis ist eine spezielle Innovationsdatenbank des Centers of Automotive Management (CAM).
Die Leistungs- und Innovationsstärke der 19 globalen Automobilhersteller im Bereich vernetztes Fahrzeug wird durch den Connected-Car-Index vergleichbar gemacht. Im Mittelpunkt stehen fahrzeugtechnische Innovationstypen, die in Be-
zug zur Vernetzung des Fahrzeugs mit seiner Umwelt (das heißt andere Verkehrs-teilnehmer oder Infrastruktur) oder seinen Insassen (insb. dem Fahrer) stehen.
Neben den qualitativ bewerteten fahrzeugtechnischen Neuerungen der Hersteller fließen auch Dienstleistungsinnovationen sowie die Marktstärke in den empiri-schen Vergleich ein (siehe Grafik).
Das Branchenbarometer CCI der Fachzeitschrift carIT wird in Zusammenarbeit mit dem Center of Automotive Management (CAM) unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Stefan Bratzel erstellt und von Cisco unterstützt. Es ist ein Snapshot des Jahres 2014.
Teil 1 – Erläuterungen
Teil 1: Connected Car – Stärke der 19 globalen Automobilhersteller
CCI 2015 Connected Car Innovation Studie 5
Ranking der Automobilhersteller 2014 – Innovationsstärke Fahrzeugtechnik
* Tata-Konzern mit den Marken Jaguar, Land Rover, Tata
** Hier nur Marke Volvo
Quelle: www.auto-institut.de
Im Jahr 2014 konnten 613 spezifische fahrzeugtechnische Innovationen der globalen Automobilhersteller identifiziert und einzeln nach einem systematischen Verfahren qualitativ bewertet werden. Der innovationsstärkste Automobilhersteller im Bereich Connected Car 2014 ist der Volks-wagen-Konzern, gefolgt von Ford und Daimler. Tata (Jaguar / Land Rover) und Hyundai
folgen knapp dahinter auf Rang 4 beziehungsweise 5. Als beste japanische Hersteller schneiden Honda auf Rang 7 und Toyota auf Rang 10 ab. Sie gehören zum Mittelfeld, das bis Fiat-Chrysler reicht. Auf den hinteren Rängen des Rankings landen unter anderem die französischen Hersteller sowie Mitsubishi und Suzuki. Der Hintergrund: 2014 konnten diese Unternehmen kaum mit Innovationen glänzen.
Teil 1: Connected Car – Stärke der 19 globalen Automobilhersteller
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6 CCI 2015 Connected Car Innovation Studie
Trend (Innovationsstärke) – 2013/2014*
Der Jahresvergleich zeigt die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. Interessant: 2013 führte Daimler das Ranking an, gefolgt vom Volkswa-gen-Konzern und BMW. Die Spitzenposition der Stuttgarter resultierte unter anderem auch aus der Tatsache, dass der Konzern im Erhebungs-zeitraum die neue S-Klasse eingeführt hat, die mit zahlreichen Innovationen aufwarten konnte. Tata mit seinen Marken Land Rover und Jaguar war hingegen noch nicht unter den Top Five zu finden. Toyota konnte sich schon im Jahr 2013 nur mit Mühe in den Top Ten halten. Die momentane Schwäche ist ein Resultat der letzten Jahre, wie der Zehnjahresvergleich deutlich zeigt.
* Auf Basis der definierten
Connected- Car-Innovations-
typen
* Auf Basis der definierten
Connected- Car-Innovations-
typen
2013
2014
2005-2009
2010-2014
Quelle: www.auto-institut.de
Quelle: www.auto-institut.de
Teil 1: Connected Car – Stärke der 19 globalen Automobilhersteller
Trend (Innovationsstärke) – 2005-2014*
Um die Entwicklung zu verdeutlichen: Der Zehnjahresvergleich ermöglicht einen lang-fristigen Blick in die Ver-änderungsdynamik der Innovationsstärke der globalen Automo-bilhersteller. Ausgewertet wurden hierbei über 2800 Connected-Car-Innovationen der letzten zehn Jahre. Während zwischen 2005 und 2009 Daimler, Volkswagen und Toyota eine fast gleichwertige Innovations-stärke aufweisen, dominieren aufgrund der Stärke seit 2010 die deutschen Kon-zerne Volkswagen, Daimler, gefolgt von BMW und Ford die Connected-Car-Welt, während Toyota zurückfällt. Abgeschlagen sind Fiat-Chrysler sowie die kleineren japa-nischen und französischen Hersteller.
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CCI 2015 Connected Car Innovation Studie 7
2014
2013
Teil 1: Connected Car – Stärke der 19 globalen Automobilhersteller
Bei der ausschließlichen Betrachtung von „weltneuen Innovationen“ ändert sich kaum etwas in der Abfolge: Technologieführer im Erhebungszeitraum sind die deutschen Konzerne Volkswagen und Daimler, dicht gefolgt von Ford und Tata.
Ein ausgeglichenes Mittelfeld bilden BMW, Honda und Geely-Volvo. Ein Jahr zuvor waren neben Daimler, BMW, Volkswagen auch Nissan und Geely-Volvo stark. Weltneuheiten stammen somit in einem erheblichen Umfang von deutschen Autobauern.
Quelle: www.auto-institut.de
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Weltneuheiten – Innovationsstärke 2014 (2013)
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8 CCI 2015 Connected Car Innovation Studie
Teil 1: Connected Car – Stärke der 19 globalen Automobilhersteller
Dienstleistungen / Service-Innovationen 2014
Marktstärke 2014
Während die Automobil- hersteller im Bereich der Fahrzeugtechnik eine enorme Innovati-onsdynamik entfachen, bleiben deren Neuerungen im Dienstleistungs- und Serviceumfeld jedoch noch auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Insgesamt konnten 93 Dienstleis-tungsinnovationen identifiziert werden. Diese reichen von Autonutzungs- bezie-hungsweise Carsharing-Angeboten über Verkehrs- und Parkinformationen oder neu-artige Mobil-Applikationen. Im Vergleich der Automobilhersteller haben im zurück-liegenden Jahr BMW und der Volkswagen- Konzern die meisten Service-Neuerungen hervorgebracht, gefolgt von Volvo, Ford, Toyota und Daimler.
Die Marktstärke zeigt an, wie viele Fahrzeuge im Jahr global abgesetzt werden, die potenziell mit Vernetzungstech-nologien/-dienstleistungen versehen werden beziehungsweise versehen werden können. Die Marktstärke geht mit zehn Prozent in das Ergebnis ein. Sie ist selbstverständlich auch ein Spiegel der Möglichkeiten: Toyota, Volkswagen und General Motors sind allein aufgrund ihrer Größe prädestiniert, eine hohe Innovationskraft zu entwickeln und über ihre diversen Konzernmarken zu verteilen. Betrachtet man die vorhergehende Innova-tionsstärke, fällt auf, dass Toyota seine Marktstärke in Sachen Connected Car derzeit nicht ausschöpft.
Quelle: www.auto-institut.de
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* Hier nur Marke Volvo
* Hier nur Marke Volvo
** inkl. Jaguar, Land Rover, Tata
Quelle: www.auto-institut.de
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CCI 2015 Connected Car Innovation Studie 9
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Wirft man einen Blick auf die einzelnen Felder, zeigt sich, dass der Volkswagen-Konzern im abgelaufenen Jahr bei der Innovationsstärke, bei den Weltneuheiten, der Marktmacht und den Dienstleistungs- und Service-Innovationen stark punkten konnte.
BMW als Premiumhersteller zeigte sich im vergangenen Jahr nur bei Dienstleistungs- und Service-Innovationen ausgesprochen stark – wie auch Volkswagen und Daimler. Bei den Fahrzeuginnovationen konnten die Münchner 2014 hingegen nicht in vollem Umfang
punkten. Eine Tatsache, die sich vermutlich 2015 mit der Einführung der neuen 7er-Reihe wieder ändern dürfte.
Beachtlich das Abschneiden von Tata: Der indische Konzern verfügt zwar im Automobil- sektor über keinerlei Marktstärke, aber bei den Innovationen und Weltneuheiten konnte das Unternehmen sein Potenzial sehr gut nutzen.
Teil 1: Connected Car – Stärke der 19 globalen Automobilhersteller
Automobilhersteller 2014 / Berechnung der Einzelwerte
Fzg.-Innovationen(50%)
CAM-Inno-DB, Index
Trend Inno-Stärke(10%)
Delta Vorjahr (in %) Index
Weltn. Inno-Stärke(20%)
CAM-Inno-DB, Index
Marktmacht(10%)
Index
CC-Stärke: Service(10%)
CAM/Qualitativ
Gesamt-bewertung
(100% = Top; 0%=Flop)
VW 100% 88% 100% 99% 80% 97%
Ford 77% 100% 52% 63% 60% 71%
Daimler 56% 0% 54% 20% 80% 49%
Tata** 54% 92% 42% 8% 20% 47%
Hyundai 50% 93% 11% 79% 20% 47%
BMW 41% 52% 27% 21% 100% 43%
Honda 35% 61% 26% 43% 40% 37%
GM 29% 51% 7% 99% 60% 37%
Toyota 24% 63% 18% 100% 40% 36%
Tesla 30% 97% 20% 0% 60% 35%
Geely-Volvo* 31% 62% 24% 4% 60% 33%
Fiat-Chrysler 17% 72% 0% 46% 40% 24%
Subaru 23% 85% 0% 9% 0% 21%
Nissan 9% 36% 12% 53% 20% 18%
Mazda 14% 67% 0% 13% 20% 17%
Renault 4% 65% 5% 27% 0% 12%
PSA 0% 47% 0% 29% 40% 12%
Suzuki 0% 66% 0% 27% 0% 9%
Mitsubishi 1% 56% 0% 10% 0% 7%
* Hier nur Marke Volvo
** Tata-Konzern mit den Marken Jaguar, Land Rover, Tata
10 CCI 2015 Connected Car Innovation Studie
Teil 1: Connected Car – Stärke der 19 globalen Automobilhersteller
Gesamtergebnis: Ranking der Automobilhersteller 2014
* Tata-Konzern mit den Marken Jaguar, Land Rover, Tata
** Hier nur Marke Volvo
Quelle: www.auto-institut.de
Aus der Zusammensicht der Indexwerte (siehe auch Seite 9) aus Fahrzeugtech-nik-Innovationen, Service- beziehungsweise Dienstleistungsneuerungen und der an den weltweiten Absätzen gemessenen Marktstärke ergibt sich ein OEM-Ran-king. Der leistungs- und innovationsstärkste Automobilkonzern im Bereich Connected Car im Jahr 2014 ist danach der Volkswagen-Konzern mit 97 Punkten. Es folgen mit deutlichem Abstand Ford sowie Daimler. Tata und Hyundai kommen
noch in die Gruppe der High Performer. Im breiten Mittelfeld auf den Plätzen 6 bis 11 landen unter anderem BMW, GM und Toyota. Low Performer im Bereich Connected Car sind 2014 Fiat-Chrysler, Renault, PSA und der japanische Autobau-er Mitsubishi. Vor allem diese Konzerne gehen ein hohes Risiko ein, mittelfristig den Anschluss zu verlieren.
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CCI 2015 Connected Car Innovation Studie 11
Teil 2: Connected Car – Stärke und Ranking der Automobilländer
Länder-Index
Connected-Car-Akteure: Auto-OEM
CC-Innovationsstärkeder globalen Automobilherstellerdes Landes*
Innovationsstärke CC Fahrzeugtechnik
Innovationsstärke CC WeltneuheitenFahrzeugtechnik
Innovationsstärke CC Service &Dienstleistungen
Marktmacht (verkaufte Pkw der OEM des Landes)
* nach Hauptsitz des OEM
Connected-Car-Markt
Marktgröße und digitale Stärke des Landes
Pkw-Neuwagenabsatz im Land
Abonnenten mobiles Internet
Netzabdeckung nach Bevölkerung, 4G
Anteil Abonnenten mobiles Internet ≥ 3G + 4G
Connected-Car-Akteure: Digitalisierung
Big Data Player
Umsatz Mobilfunk-Unternehmen
Website Traffic Rank
Global Mobile Phone Brands, Shipments
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Die Stärke der wichtigsten Automobilländer im Bereich Connected Car wird aus drei Faktorengruppen mit insgesamt elf Kernindikatoren analysiert und erhoben: den leistungs- und innovationsstärksten globalen Automobilherstellern des jeweiligen Landes, der Marktgröße und digitalen Stärke des Landes sowie der
Bedeutung von Big Data Playern in den Bereichen Consumer Electronics, Internet und Mobilfunk in den Ländern. Diese quantitativen Daten wurden indexiert, aggregiert und gewichtet, um die globale Connected-Car-Stärke der Länder international vergleichbar in einer Zahl darstellen zu können.
Erläuterungen zu Teil 2
12 CCI 2015 Connected Car Innovation Studie
Teil 2: Connected Car – Stärke und Ranking der Automobilländer
Innovationsstärke der globalen Automobilhersteller des Landes 2014
Marktgröße und digitale Stärke des Landes 2014
Die leistungs- und innovationsstärksten Automobilhersteller im Bereich Connected Car kommen aus Deutsch-land. Die kumulierte Innovationskraft der deutschen Konzer-ne von Volkswagen, Daimler und BMW erreicht mit klarem Abstand den höchsten Indexwert vor den Herstellern aus Japan (Honda, Toyota etc.) und USA (Ford, GM). Demgegenüber ist die gesamthafte Innovationsstärke der globalen Hersteller aus den Herkunftsländern UK (Jaguar/Land Rover), Südkorea (Hyundai), China (Geely/Volvo) sowie Frankreich (Renault, PSA) und Italien (Fiat-Chrysler) 2014 noch gering.
Die Marktgröße und digitale Stärke der Länder wird berechnet aus den Kernindikatoren des Pkw-Nachfragepotenzi-als, der Mobile-Internet- Abonnenten sowie der Infrastrukturqualität und Nutzerakzeptanz für schnelles mobiles Internet. China hat dabei vor den USA die höchste Digitalstärke vor allem bedingt durch die hohe Pkw-Nachfrage und die Zahl der mobilen Internetnutzer. Es folgen Japan und Südkorea, die eine sehr gute In-frastrukturqualität und hohe Nutzerzahlen für Mobile Internet besitzen. Deutschland schneidet bei der Digitalstärke insgesamt nicht gut ab und kommt nur auf Rang 6 von acht Ländern. In diesem Feld besteht für Deutschland verstärkt Nachholbedarf.
Quelle: www.auto-institut.de
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CCI 2015 Connected Car Innovation Studie 13
Big Data Player 2014
Ergebnis: Länder-Index nach Feldern 2014
Das Connected Car und Connectivity-Dienste werden wesentlich von der großen Marktmacht von Digital oder Big Data Playern in den Kernfel-dern Consumer Electronics, Internet und Mobilfunk beeinflusst. Diese Big Data Player sind jedoch zwischen Ländern sehr ungleich verteilt. Der aggregierte Big-Da-ta-Player-Index zeigt, dass diese Akteure vor allem in den USA und in China behei-matet sind und von dort gesteuert werden. Deutschland und andere europäische Länder zeigen hier nur sehr geringe Werte, das heißt, hier gibt es kaum relevante Big Data Player.
Das Länder-Ranking für 2014 fasst die relevanten elf Kern- indikatoren in einem Index zusammen. Danach kommen die USA mit 67 Prozentpunkten auf Rang 1, deutlich vor Deutschland und Japan (51) sowie China (46). Die weiteren Länder folgen abgeschlagen. Allerdings ist die Länderstärke ganz unterschiedlich auf die Connectivity-Dimensionen verteilt: Deutschland – ähnlich wie Japan – profi-tiert vor allem von der Innovations-kraft seiner Automobilhersteller. Umgekehrt stützt sich die Länderstärke von China derzeit vor allem auf die Markt- und Digitalstärke sowie die großen IT-beziehungsweise Internetunternehmen.
Quelle: www.auto-institut.de
Quelle: www.auto-institut.de
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Teil 2: Connected Car – Stärke und Ranking der Automobilländer
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14 CCI 2015 Connected Car Innovation Studie
Teil 2: Connected Car – Stärke und Ranking der Automobilländer
Im Gesamtergebnis des Länder-Index nehmen die USA, gefolgt von Deutschland und Japan, Platz 1 ein. Sowohl die Innovationskraft der eigenen Automobil- industrie als auch die ausgewogene Markt- und digitale Stärke zeigen, dass die Vereinigten Staaten das Thema Connected Car im Ländervergleich im abge- laufenen Erfassungszeitraum sehr souverän spielten.
Die USA sind Deutschland vor allem im Bereich Big Data Player und in wichtigen Einzelkriterien der digitalen Stärke überlegen. Deutschland muss aufpassen, auf diesem Gebiet nicht weiter an Boden zu verlieren. Das könnte letztlich auch Folgen für die Automobilindustrie haben.
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CCI 2015 Connected Car Innovation Studie 15
Worin ist die Stärke der deutschen Autohersteller im Bereich Connected Car begründet?
Die deutschen Autobauer verfügen über eine starke Präsenz im Premiumsektor und wetteifern in vielen Felder untereinander um die Technologieführerschaft: Komfort, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit stehen in den Lasten- heften ganz oben. Themen wie autonomes Fahren und Konnektivität werden deswegen massiv vorangetrieben.
Droht ein Kampf zwischen Automobilherstellern und den digitalen Playern?
Die Automobilhersteller müssen ihren Kunden die ge-wohnte digitale Welt auch in ihren Fahrzeugen anbieten. Deswegen sind die Hersteller derzeit gezwungen, mit den großen digitalen Playern zu kooperieren, deren Dienste dadurch jetzt auch im Automobil nutzbar sind. Die Gefahr dabei ist: Für Hersteller könnte der direkte Kontakt zum Kunden verlorengehen, wenn es den digitalen Playern gelingt, ihr Ökosystem auf den Mobilitätsbereich auszu-dehnen. Aber das Spiel hat erst begonnen.
Heißt, wer jetzt nicht Gas gibt, könnte am Ende zu den Verlierern in Sachen Vernetzung gehören?
Wer jetzt schlecht unterwegs ist, könnte tatsächlich am Ende des Tages zu den Verlierern zählen. Vor allem auch im Hinblick auf die von uns untersuchte Länderstärke. Es reicht nicht mehr aus, erstklassige Automobilhersteller in seinem Land zu haben. Mit Blick auf die rasant zuneh-mende Vernetzung unserer Lebenswelt braucht es auch eine starke digitale Infrastruktur und digitale Player – auf beiden Feldern ist Deutschland momentan schlecht aufgestellt. Man muss es mal aussprechen: Wir sind ein digitales Entwicklungsland. Das könnte sich auch für die Automobilindustrie negativ auswirken.
Stefan Bratzel ist seit 2004 Leiter des Centers of Automotive Management (CAM) und Dozent an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach. Das CAM ist ein unabhängiges, wissenschaftliches Institut für empirische Automobil- und Mobilitätsforschung. Der promo-vierte Politikwissenschaftler ist zudem Verantwortlicher für den Master-Studiengang Automotive Management. Bratzel war zuvor unter anderem Produktmanager beim Automobilhersteller Smart und Programm-Manager bei Quam in München.
Interview mit Prof. Dr. Stefan BratzelLeiter Center of Automotive Management (CAM)
Interview
Das Interview führte Hilmar Dunker, Chefredakteur carIT
Fotos (auch Seite 2): Claus Dick
Prof. Dr. Stefan Bratzel Center of Automotive Management Juli 2015 · Bergisch Gladbach
www.car-it.com
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