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COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
ETUDE SUR L'EVOLUTION DE LA CONCENTRATION DANS L'INDUSTRIE DU TEXTILE EN FRANCE
Novembre 1975
La présente étude - qui s'attache à analyser l'évolution de la concentration en France dans l'industrie de la laine, d'une part, et dans celle du coton, d'autre part, - s'insère dans un ensemble d'études sectorielles entreprises aux fins de permettre à la Commission de baser sur des informations concrètes et actualisées sa politique en matière de concurrence.
Déjà une première étude avait été menée relativement aux années 1962-1969 (voir document IV/109/73). La présente étude en constitue le complément pour les années 1970 à 1974.
Les secteurs en question ont fait l'objet d'études parallèles relatives à l'évolution de la concentration en Allemagne, en Italie, en Belgique et en Grande-Bretagne.
1. 1' 3
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
"ÉTUDE SUR L'EVOLUTION DE LA CONCENTRATION DANS L'INDUSTRIE DU TEXTILE EN FRANCE
/'
-;:;- - Coton (N.I.C.E. 233) - Laine (N.I.C.E. 232)
~
par Guirec Delanoë, 1.
Société d'études économiques et fmancières DAFSA ANALYSE, Paris
Novembre 1975
Ce rapport a été effectué dans le cadre du programme de recherche de la Direction Générale de la Concurrence de la Commission des Communautés Européennes de BRUXELLES.
PREFACE
Le prêsent volume fait partie d'une série d'études sectorielles sur
l'êvolution de la concentration dans les différents ~s ... bres de
la Communauté européenne.
Les rapports ont été établis par les différents Instituts et experts
nationaux, chargés par la Commission de réaliser le progr..-e d'études
sectorielles en question.
Compte tenu de l'intérlt spécifique et général de ces rapports et des
engagements pris par la Commission à l'égard du Parlement européen, ils
sont publiés intégralement dans l.ur version originale.
A ce sujet, la Commission s'abstient de tout commentaire, en se bornant
à préciser que la responsabilité des données et des opinions figurant
dans chaque rapport incombe exclusivement à l'Institut ou expert qui en
est l'Auteur.
Au fur et à mesure que d'autres rapports en exécution du progr..-e sec
toriel encore en cours seront livrés à la Commission, ils seront égale
ment publiés.
La Commission publiera également une série de documents et de tableaux
de synthèse, afin de donner quelques indications permettant des compa
raisons internationales sur l'évolution de la concentration dans les
différents ~s membres de la Communauté.
3
'1
C 0 T 0 N
(N.r.c.E. - 233)
DAFSA - PARIS
SOURCES ET SIGLES
Objet de l'étude
T A B L E D E S M A T I E R E S
Définition du secteur étudié
1. IN T R 0 DUC TI 0 N
1.1. LA CONCENTRATION
1.2. PLACE DE L'INDUSTRIE COTONNIERE DANS L'INDUSTRIE TEXTILE
1.3. LES PROBLEMES DE L'INDUSTRIE COTONNIERE
2. L E S P R 0 D U I T S
2.1. LA PRODUCTION
2.1.1. La rationalisation et les investissements
2.1.2. Evolution de la production
2.2. LES ECHANGES EXTERIEURS
9 10
11
15
15
17
18
23
23
23 28
30
3. L A C 0 N C E N T RA T I 0 N D E S E N T RE P R I S E S 37
3.1. EVOLUTION DE LA CONCENTRATION
3.2. LE GROUPE D.M.C.
3.3. LE GROUPE AGACHE-WILLOT
3.4. LE GROUPE BOUSSAC
3.5. L'IMPLANTATION SUR LES MARCHES DE PRODUITS
3.6. LES ACCORDS ENTRE PRODUCTEURS
3.7. LES INDICES DE CONCENTRATION
38
40
44
49
50
52
54
7
4. L E S A U T R E S C A R A C T E R I S T I Q U E S S T R U C T U R E L L E S
4.1. L'INTEGRATION ET LA DIVERSIFICATION
4.2. LES IMPLANTATIONS ETRANGERES EN FRAJ~CE
4.3. LES IMPLANTATIONS FRANCAISES A L'ETRANGER
4.4. LES LIAISONS FINANCIERES
4.5. LES LIENS PERSONNELS
ANNEXE TABLEAUX DE CONCENTRATION
8
71
71
73
75
78
85
95
S 0 U R C E S
MIR =Ministère de l'Industrie et de la Recherche
S.G.I.C.F. =Syndicat Général de l'Industrie Cotonnière Française
C.C.L. = Comité Central de la Laine
U.I.T. = Union des Industries Textiles
INSEE = Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.
9
Objet de l'étude et services d'information
Cette étude a pour objet l'analyse quantitative et qualitative de la concen
tration dans l'industrie cotonnière française de 1969 à 1974.
Nous disposons de trois sources principales d'information :
1) les fiches et études DAFSA sur les sociétés cotées en Bourse
2) les comptes des Entreprises, déposés aux greffes des tribunaux de commer
ce pour les sociétés anonymes
3) la liste des cinquante premières entreprises (de plus de 5 salariés) de
l'industrie cotonnière établie par le Ministère de l'Industrie et de la
Recherche (M.I.R.).
En outre, des informations globales sur le secteur sont tenues à jour chaque
année par le Syndicat Général de l'Industrie Cotonnière Française (S.G.I.C.F.)
et par les services statistiques du Ministère (MIR) dans le cadre de l'en
quête annuelle d'entreprises sur les structures industrielles françaises.
10
Délimitation du secteur étudié
Afin de permettre l'adéquation avec la nomenclature NACE 233 transformation
de Matières textiles sur matériel cotonnier, on a retenu les 50 premières
entreprises dans les sous-secteurs suivants
4742 - Filature de coton (71 entreprises en 1971)
4745 - Tissage de coton (509 entreprises en 1971)
sont exclues, les entreprises dont l'activité principale est classée en
4740 - tndustrie du coton, sans précision
4741 - Préparation cardage, peignage du coton, conditionnement, ouate
4743- Fabrication:de fils de coton, retorderie, filterie de coton
4744 - Préparation, tissage, encollage de fils
4747 - Transformation de tissus de coton
Ces cinq sous-groupes comptent ensemble 179 entreprises. Afin de mdeux
"cerner" le secteur, nous avons rajouté l'entreprise Filteries D.M.C. dont
les activités sont intégrées en filterie et filature et qui n'est pas pris
en compte dans l'enquête annuelle du Ministère MIR qui porte sur les fila
tures de coton.
11
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Evolution comparée des 50 premières entreprises et de l'ensemble des entre
prises du secteur (en indice 1969 = lOO) :
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Variables 19&9 1970 1971 1972
Ventes hors taxes (total ) 100 97 116 127
(50 premières) 100 113 138 151
Effectifs (total) 100 94 96 94
(50 premières) 100 102 101 100
Frais de personnel (total) 100 100 114 129
(50 premières) 100 113 128 145
Investissements (total) 100 134 138 160
(50 premières) 100 144 146 161
L'évolution des 50 premières entreprises est différente de celle de l'ensem
ble des entreprises du secteur.
la progression du chiffre d'affaires est supérieure
alors que l'effectif global du secteur diminue, les 50 premières entrepri
ses maintiennent un effectif égal sur la période.
- en conséquence, les frais de personnel augmente plus dans le groupe des
cinquante premières entreprises.
D'autre part, alors que le salaire par tête était inférieur en 1969 dans
le groupe des 50 premières entreprises, un rattrapage s'est effectué et en
1972, le salaire par tête est égal dans le groupe des 50 premières entre
prises et dans le groupe des autres entreprises.
-enfin, l'évolution des investissements est supérieure dans le groupe des
cinquante premières entreprises jusqu'en 1971. Par contre en 1972, année
d'expansion modérée, le groupe des cinquante premières entreprises a relati
vement moins investi.
13
1. IN T R 0 DUC TI 0 N
1.1. LA CONCENTRATION
Les plans français successifs ont traditionnellement accordé une place im
portante à la question des structures industrielles (taille des entreprises,
taux de concentration, ••• ). En ce qui concerne les différents sous-secteurs
de l'industrie textile, une réforme des structures par voie de concentra
tion et de spécialisation était considérée comme nécessaire.
L'ensemble des recommandations publiques visait à renforcer la position
compétitive des entreprises nationales en preconisant la constitution ou le
renforcement, d'un petit nombre d'entreprises de taille internationale ca
pables d'affronter les plus grandes firmes étrangères dans les domaines où
une vive concurrence se fait sentir. La constitution de ces grands groupes
devait avoir pour corollaire la modernisation des entreprises de taille
petite ou moyenne.
Des incitations publiques d'ordre fiscal et juridique devaient faciliter
cette réoganisation industrielle : Loi du 12 Juillet 1965 sur le traitement
fiscal privilégié aux protagonistes des opérations de concentration, ordon
nances d'Août 1967 accentuant les ~vantages fiscaux liés aux opérations de
concentration et créant une nouvelle personne morale : le groupement
d'Intérêt Economique.
Bien qu'il soit difficile d'apprécier l'impact de la politique publique en
matière de structures industrielles, on doit néanmoins constater que le
recours aux avantages associés à la loi de 1965 est demeuré modeste tant en
ce qui concerne l'industrie textile en général, qu'en ce qui concerne plus
particulièrement l'industrie cotonnière et l'industrie lainière.
15
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1.2. PLACE DE L'INDUSTRIE COTONNIERE DANS L'INDUSTRIE TEXTILE
L'enquête annuelle d'entreprise, du Ministère de l'Industrie et de la
Recherche, nous permet de situer l'industrie cotonnière dans l'industrie
textile (1) au 31 Décembre 1972.
Elle représente dont : - Effectifs 22,0 %
- Entreprises 9,5 %
- Usines 12,1 %
- Ventes HT 21,3 %
- Valeur ajoutée 19,2 %
- Investissements 18,8 %
- Importations 20,0 %
- Exportations 16,1 % Source MIR
(1) La nomenclature utilisée dans l'Enquête Annuelle d'Entreprise répartit les activités textiles en :
- Filature de lin et de chanvre - Filterie - Industrie du jute (filature et tissage) - Ficellerie,corderie et fabrication de filets de pêche et autres filets -Filature de l'industrie cotonnière - Tissage des industries cotonnières et linières - Préparation de la laine -Filature dEil'industrie lainière (cycle cardé) -Filature de l'industrie lainière (cycle peigné) -Tissage de l'industrie lainière (n.c. la fabrication de tapis) - Moulinage et texturation de la soie et des textiles artificiels et
sunthétiques - Tissage de soieries (y.c. tissage à façon) - Production de fils et fibres artificiels - Production de fils et fibres synthétiques - Fabrication de pellicules cellulosiques et produits annexes - Fabrication de tapis - Fabrication de feutres - Fabrication d'étoffes non tissées - Fabrication d'étoffes de bonneterie - Fabrication de vêtements de dessus de bonneterie - Fabrication d'autres articles de bonneterie - Fabrication de textiles élastiques - Fabrication de dentelles, tulles, broderies et guipures - Teintures et apprêts - Enduction -Fabrication d'autres articles textiles (par exemple rubans, tresses,
passementeries).
17
1.3. LES PROBLEMES DE L'INDUSTRIE COTONNIERE
Industrie ancienne, implantée dans les régions traditionnellement "coton
nières" : Nord, Lorraine, Alsace, Haute Normandie, Franche-Comté, employant
une main-d'oeuvre en majorité féminine et en outre peu qualifiée, l'indus
trie cotonnière s'est trouvée engagée dans un processus de mutation lié à
l'év~lution des techniques et des structures de la production et des échan
ges.
Les caractéristiques de cette industrie : structures familiales, faible
degré d'intégration et de diversification ont été modifiées sous une double
poussée :
• l'emploi de plus en plus fréquent des fibres artificielles et synthétiques
progressivement utilisées par l'industrie cotonnière (1}.
• le développement des échanges entre les pays et plus particulièrement au
sein de la C.E.E. (2).
En modifiant les courants d'échanges entre pays, la concurrence suscitée
par la création d'industrie cotonnière dans les pays producteurs de matière
première (coton), a rendu nécessaire le rajeunissement du parc de matériel
et la rationalisation de la production. D'où la transformation de cette
"industrie de main-d'oeuvre" en "industrie de capital" confrontée aux pro
blèmes d'investissements en matériels de filature et de tissage (filatures
"open-end" à fibres libérées et métiers "sans navette" en particulier) et
d'organisation du travail en équipes.
(1), (2} : Voir notes page suivante.
18
(1) - de 1969 à 1973, la part des fils et filés de fibres artificielles et
synthétiques (F.A.S.) est passée de 13,3 à 23,1 % du total de la pro
duction des filatures de l'industrie cotonnière exprimée en tonnage.
Rappelons que les densités des F.A.S. sont moindres que celles des
fibres naturelles.
Pour une utilisation identique
• 1 kg de fibres artificielles serait équivalent à 1,51 kg de coton
• 1 kg de fibres synthétiques serait équivalent à 1,37 kg de coton
Pendant la même période, la part des tissus de F.A.S. est passée de
15,4% à 20,1 %du total de la production des tissages de l'industrie
cotonnière.
(2) -de 1969 à 1974, l'évolution des échanges en valeurs (MF) a été
• en filature (fils et filés de coton)
Importations
Exportations
+ 494 % dont en provenance de la C.E.E. + 296 %
+ 106,0 % dont vers la C.E.E. + 149 %
• en tissage (tissus de coton)
Importations
Exportations
+ 291 % dont C.E.E. + 236 %
+ 130 % dont C.E.E. + 187 %
19
La dimdnution des effectifs de 1969 à 1974 : - 5 % en filature et - 16 %
en tissage) conséquence d'une évolution très modérée de la production
(+ 5,2% de 1969 à 1974 en filature et- 0,7 %en tissage), d'une concur
rence étrangère très vive et d'investissements de productivité de la part
des entreprises, pose un problème aux pouvoirs publics dans la mesure où
les axes de restructuration possibles restent limités à deux grands
groupes : Dollfus Mieg et Cie et Agache-Willot dont la croissance externe
semble s'orienterpou~ une grande part vers d'autres secteurs que l'industrie
cotonnière.
Des groupes étrangers et plus particulièrement britanniques pourraient
offrir un autre axe de restructuration.
Au Royaume-Uni, la concentration est bloquée à sort niveau actuel à la suite
d'un veto gouvernemental consécutif aux prises de position de la commission
de contrôle des Monopole&Jusqu'à présent, les investissements étrangers
dans les différents secteurs de l'industrie textile restent très marginaux
et face aux problèmes posés à plusieurs entreprises et non des moindres
(ainsi le groupe Boussac, troisième "cotonnier" français) cette solution
semble écartée tant par les pouvoirs publics que par les professionnels les
plus influents.
Filature
Filature de l'industrie cotonnière Variation 1969 - 1974
Production (en tonnes) + 5,2 %
Matériel en activité - 10,0 %
Broches heures effectuées (1) - 5,1 %
Effectifs - 4,8 %
(1) Matériel en activité x temps de travail effectué en simple, double
et triple équipe.
20
-En 1974, les femmes représentent 53,7% des effectifs ouvriers en filature
de l'industrie cotonnière.
Tissage
Tissage de l'industrie cotonnière Variation 1969 - 1974
Production (en tonnes) - 0,7 %
Matériel en activité - 21,3 %
Métiers - heures effectuées (1) - 14,6 %
Effectifs - 15,9 %
-En 1974, les femmes représentent 51,1 %des effectifs ouvriers en tissage
de l'industrie cotonnière.
(1) Matériel en activité x temps de travail effectué
Source S.G.I.C.F.
21
2. L E S P R 0 D U I T S
2.1. LA PRODUCTION
Si l'on se réfère à l'indice de la production industrielle de l'INSEE
(base 100 en 1962), en 1973, l'indice de l'ensemble de l'industrie (Bâti-
ment et Travaux Publics exclus) atteint 196, l'indice textile (ensemble)
146, par contre en ce qui concerne les filatures de coton, l'indice
n'atteint que 95 et pour les tissages de coton 88. Cette diminution traduit
la baisse d'activité dans l'industrie cotonnière au cours de la décennie,
baisse enregistrée également auprès des grands pays producteurs européens.
En France depuis 1969, la situation de la production est relativement sta
bilisée : légère augmentation de la production en filature et stagnation
en tissage.
2.1.1. La rationalisation et les investissements
En abordant les problèmes de l'industrie cotonnière, nous avons évoqué la
relative stagnation de la production sur la période 1969-1974, la diminu
tion du matériel en activité et la baisse des effectifs. Les investissements
correspondent pour la plus grande part à des investissements en matériel et
en outillage, c'est-à-dire qu'il s'agit essentiellement d'investissements
de rationalisation dans un contexte international de concurrence où les
progrès de certains pays nouveaux producteurs sont des progrès de substitu
tion, c'est-à-dire qu'ils sont compensés par la chute des exportations ou
même de la production d'autres pays.
23
Filature de l'industrie cotonnière
Matériel 1969 1970 1971 1972 1973 1974
Broches à fi 1er existantes en fin d'année (milliers) 3.621 3.588 3.537 3.402 3.404 3.352
Broches en activité (en milliers) 3.432 3.396 3.320 3.226 3.217 3.088 en % 94,8 94,6 93,8 94,8 94,5 92,1
~ombre de broches - heures de l'année (en milliers) 16.038 15.806 15.423 15.643 15.474 15.225
~roduction horaire moyenne en kg (Production totale/ 4~75 4,82 4,97 5,07 5, 18 5,16 Nbre d'h.travaillées)
Broches en activité (en %) 1969 1974
en simple équipe 0,9 0, 1
double équipe 56,5 43,6
triple équipe 42,6 56,3
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Source S.G.I.C.F.
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Evolution des investissements dans l'industrie cotonnière
En dizaine de milliers de F. % de variation % de varia ti on l ANNEE ~es investissem. de la formation .
FILATURE TISSAGE TOTAL en valeur brute de capital fixe (1)
1969 6.340 7.423 13.763 + 16,0 + 6,3
1970 9.604 9.895 19.499 + 41 '7 + 7,0
1971 11 • 194 9.815 21.009 + 7,7 + 5,2
1972 9.958 10.613 20.571 - 2' 1 + 4,6
1973 13.788 13.533 27.321 + 32,8 + 6' 1
1974 16.473 15.270 31.743 + 16,2 +15,5
Source S.G.I.C.F.
France
Les investissements en matériel et outillage par rapport au total des
investissements
FILATURE TISSAGE
1968 95,5 % 91 ,3 %
1969 93,2 % 83,5 %
1970 91 ,8 % 85,2 %
1971 93,8 % 89,8 %
1972 92,2 % 83,6 %
1973 92,2 % 81,2 %
1974 91,4 % 88,6 %
(1) Entreprises non financières - Source INSEE Les comptes de la Nation.
26
Part de l'autofinancement dans les investissements
FILATURE TISSAGE
1969 90 % 72,5 %
1970 86 % 69 %
1971 84 % 71 %
1972 79 % 75 %
1973 71 % 65 %
1974 81 % 76 % 1
Source S.G.I.C.F.
27
2.1.2. Evolution de la production
Sur la période analysée (1969-1974) on remarque, la diminution des filés
et tissus à prédominance coton et l'augmentation des filés et tissus de
fibres synthétiques.
Productiondes filatures de l'industrie cotonnière, par matière prédominante
En milliers de tonnes 1969 1970 1971 1972 1973 1974 Variation 1974-1969
Filés de coton 221,6 222,0 212,9 214,8 209,2 207,2 - 6,5 %
Filés artificiels 12,1 12,6 14,1 15,0 15,0 16,5 + 36,4 %
Filés synthétiques 22,0 24,9 29,4 36,7 48,0 45,7 +107,7 %
Autres filés 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 - 40 %
---------------------------- ----- ------ ----- ~-----· 1------ 1------ ~---------TOTAL 256,2 259,9 256,8 266,7 272,4 269,7 + 5,3 %
Ventilation en % 1969 1970 1971 1972 1973 1974
Filés de coton 86,5 85,4 82,9 80,5 76,8 76,9
Filés de fibranne 4,7 4,8 5,5 5,6 5,5 6,1
Filés de synthétiques 8,6 9,6 11 '5 13,8 17,6 16,9
Autres 0,2 0,2 0, 1 0,1 o, 1 0,1 --------------------------· ------- -------· ~------- 1--------1-------- 1-------·
TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Source S.G.I.C.F.
28
Production de tissus par les tissages de l'industrie cotonnière selon la
matière prédominante
Production en milliers de t. 1969 1970 1971 1972 1973 1974 Evolution 1974-1969
Coton 162,4 156,3 156,3 158,4 157,5 154,0 - 5,2 %
Synthétiques 18,7 18,8 19,7 24,8 29,3 30,4 + 62,6 %
Artificiels ll ' 1 10,4 10,7 10,9 10,6 10,6 + 5,0 %
Autres (1) 18,3 16,1 14,8 14,7 14,4 13,9 - 24,0 % ---------------------------- ----- 1"----- ------ ----- ------ ----- ---------
TOTAL 210,5 201,6 201,5 208,8 211 ,8 208,9 - 0,8 %
Ventilation en % 1969 1970 1971 1972 1973 1974
Coton 77,1 77,5 77,6 75,9 74,4 73,7
Synthétiques 8,9 9,3 9,8 11 '0 13,8 14,6
Artificiels 5,3 5,2 5,3 5,2 5,0 5,0
Autres 8,7 8,0 7,3 7,0 6,8 6,7 ~-------------------------· ~------- ------- r-------- ------- -------· ~--------
TOTAL 100 100 100 100 100 100
(1) Lin, chanvre, ramie, métis •••
Source : S.G.I.C.F.
29
2.2. LES ECHANGES EXTERIEURS
30
La France importe de plus en plus de filés de coton à l'instar des autres
pays européens confrontés à la tendance des pays producteurs de coton à
exporter des produits transformés (ainsi : Turquie, Grèce et Brésil, en
particulier).
Au niveau des exportations de fils et filés de coton, l'augmentation des
quantités échangées est très inférieure à celle des importations.
Les importations et les exportations de tissus de coton croissent à des
rythmes élevés ; on note toutefois une tendance très nette à l'augmentation
des importations de tissus de coton supérieure à l'augmentation des expor
tations.
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Provenance des importations françaises dè fils èt filés de coton
Zone géographique 1970 (1) 1974
C.E.E. 56,4 39,4
Autres pays européens 17,7 26,7
Asie 7,4 10,1
Brésil 1 18,5 7' 1
Autres pays ~ 16,7
Importations de tissus de coton (en MF)
1970 1971 1972 1973 1974 Variation 1970-1974
C.E.E. (2) 246,2 386,3 546,7 622,8 827' 1 + 235,9 %
Autres pays européens 41,5 41 ,6 52,9 61,5 74,5 + 79,5 %
Pays de l'Est (3) 29,2 28,2 57,0 70,2 70,0 + 139,7 %
Amérique du Nord 13,0 22,9 43,7 76,3 177,6 +1266, 1 %
Asie 32,2 32,3 110,2 110,3 202,5 + 528,8 %
Autres pays 27' 1 36,5 42,8 76,4 70,7 + 160,8 % ---------------------- -------· -------· ·------- ~------- ·------- ·-----------·
TOTAL 389,2 547,8 853,4 1.017,5 1.522,4 + 291,2 %
(1) Afin de rendre les comparaisons homogènes, nous avons inclus sous la rubrique C.E.E. dans les statistiques antérieures à 1973, l'ensemble des neuf pays actuellement membres.
(2) C.E.E. à neuf.
(3) Y compris Yougoslavie et Albanie.
32
EVOLUTION EN %
1970 1974
C.E.E. 63,3 54,3
Autres pays européens 10,6 4,9
Pays de l'Est 7,5 4,6
Amérique du Nord 3,4 11,7
Asie 8,3 13,3
Autres 6,9 11,2
Les exportations de filés de coton (en MF)
1970 1971 1972 1973 1974 Variation 1970-1974
C.E.E. 117,1 154,5 153,3 207,4 291,7 + 149 %
Autres pays européens(l) 18,0 21,9 27,6 38,5 54,9 + 205 %
Afrique du Nord 44,8 25,2 20,4 25,9 38,7 - 14 %
Autres pays d'Afrique 12,4 13,7 11,6 12,4 12,4 + 0 %
Autres pays 20,3 19,2 22,8 32,6 41 '1 + 102 % ---------------------- ------- ------- -------· r------- ------ ~---------·
TOTAL 212,6 234,5 235,7 316,8 438,8 + 106 %
Répartition en % 1970 1974
C.E.E. 55,1 66,5
Autres pays européens (1) 8,6 12,5
Afrique du Nord 21,0 8,8
Autres pays d'Afrique 5,8 2,8
Autres pays 9,5 9,4 -------------------------- -------------- --------------
TOTAL 100 100
(1) Non compris les pays de l'Est.
33
Les exportations de tissus de coton (1) (en MF)
Destination 1970 1971 1972 1973 1974 Variation 1970-1974
C.E.E. 336' 1 450,2 541,5 702,5 965,9 + 187 %
Autres pays européens(!) 37,5 70,8 63,6 75,2 117 '2 + 201 %
Afrique du Nord 11 '8 8,3 10,8 13,0 16,7 + 42 %
Autres pays Afrique 98,9 82, 1 61 ,3 45,9 63,0 - 36 %
Autres pays 66,0 36,3 63,3 83,9 100,6 + 52 % --------------------- - ~------· ~-------· 1-------- ~-------· ~-------· ~-----------·
TOTAL 550,3 647,7 740,5 920,5 1.263,4 + 130 %
Répartition en % 1970 1974
C.E.E. 61,1 76,4
Autres pays européens(2) 6,8 9,3
Afrique du Nord 2,2 1,3
Autres pays 11 '9 8,0
TOTAL 100 100
(1) Correspondant aux numéros
(2) Non compris les pays de l'Est.
34
Soldes des échangés fils, filés et tissus de coton (en MF)
1969 1970 1971 1972 1973 1974
Importations - Filés 62,9 57,0 67 ,o 147,3 168,3 374,2
Tissus 416,3 389,2 547,8 853,4 1.017,5 1.522,4 ------· ~------- ~------- t-------- -------·
., _______ TOTAL 479,2 446,2 614,8 1. 000,7 1.185,8 1.896,6
Exportations - Filés 162,9 212,6 234,5 235,7 316,8 438,8
Tissus 457,2 550,3 647,7 740,5 920,5 1 • 263 '4 .. _______ -------· ------- ___ ..,.. ___ 1-------- ~--------·
TOTAL 621,1 762,9 882,2 976,2 1.237,3 1.702,2
1969 1970 1971 1972 1973 1974
Solde Filés +101,0 +155,6 +167,5 + 88,4 +148,5 + 64,6
Solde Tissus + 40,9 +161,1 + 99,9 -112,9 - 97,5 -259,0
--------------------------· .. _______ ------- ------- ------- ·------- -------·
Solde TOTAL +141,9 +316,7 +267,4 - 24,5 + 51 ,5 -194,4
35
3. L A C 0 N C E N T RAT I 0 N D E S E N T R E P R I S E S
Evolution du CA HT des principales sociétés du secteur
Comptes consolidés (en MF) 1969 1974 Variation
DOLLFUS MIEG ET CIE (D.M.C.) 864,6 2.152,1 + 148,9 %
AGACHE WILLOT 1.900,0 2.547,4 + 34,1 %
BOUSSAC (textile) *550,0 %630,0 + 14,5 %
* Estimation.
Comptes non consolidés (en MF) 1969 1974 Variation
SAIC (Groupe Schaeffer) 94,4 315,1 + 233,8 %
CERNAY SA (groupe Cernay) 70,6 160,0 + 126,6 %
TEXUNION (groupe D.M.C.) 328,8 594,5 + 55,3 %'
H.G. PERRIN (Groupe H.G.P.) 108,5 163,6 + 50,8 %
CONSORTIUM GENERAL TEXTILE (Groupe Agache-Willot) 565,6 831,6 + 47,0 %
MOTTE BOSSUT 84,6 123,9 + 46,5 %
FILTERIES DOLLFUS MIEG (Groupe D.M.C.) 205,0 298,1 + 45,4 %
LE BLAN (Groupe Sofitex) 84,1 103' 1 + 22,6 %
37
3.1. EVOLUTION DE LA CONCENTRATION
Pour suivre l'évolution de la concentration au cours de la période 1969-
1972, on peut analyser l'échantillon complet des cinquante premières entre
prises de l'industrie cotonnière pendant la période (classement par impor
tance des ventes HT).
Sur les 20 premières entreprises en 1969, il reste 12 parmi les 20 premières
à fin 1972, 7 entreprises ont été déclassées et une entreprises a disparu
transformée en holding sans activité industrielle.
Sur les trentes entreprises classées de 21 à 50, 6 entreprises ont disparu
dont deux filiales du groupe Boussac, et 3 entreprises ont été absorbées
par d'autres et ne figurent plus au classement sous leur ancienne dénomina
tion.
A l'inverse, parmi les sociétés classées dans les 20 premières en 1972,
4 sociétés ont rejoint le groupe des vingt à la suite d'une progression du
chiffre d'affaires, les 4 autres sont présentes dans l'échantillon à la
suite de restructurations ce sont : la SOPARFITEX (Agache-Willot), le CITF
(Boussac), Delabart-Mallet (Courtaulds) et la SAIC.
Les autres entreprises qui rejoignent le groupe de 21 à 50 sont de deux
catégories : 4 entreprises figuraient dans les classements des 50 premières
par investissement et effectifs et 4 autres sociétés ne figuraient dans
aucun classement parmi les cinquante premières et prennent une place rendue
disponible à la suite des autres concentrations.
38
les opérations de concentration qui ne conc,ernent pas les groupes Agache
Willot et Dollfus-Mieg et Cie, ont été très limitées pendant la période
1969-1973.
• L'opération la plus importante est la fusion en 1971, des Ets Colombier
avec les Ets Hacot Frères, sociétés spécialisées dans la fabrication de
linge de maison sous le nouveau nom de "Ets Hacot et Colombier Réunis".
La f~liale Schaeffer-Manutention du holding Schaeffer et Cie a cessé
toute activité industrielle en 1970 depuis les apports de ses deux
usines de teinture de Saint-Amarin à la SAIC d'une part et à Cernay SA
d'autre part .
• En 1970, la SAIC a absorbé deux tissage l'Union-Textile de Guebviller
et les Ets Haussmann •
• En 1972, fusions de L. et F. Motte Frères et de la Cotonnière de
Mulhouse et fusion de deux tissages de coton les Ets Dubar-Delespaul
et le Tissage du Pont de Warneton regroupés en DUBAR-WARNETON.
Les grands mouvements de concentration ont concerné les deux principaux
groupes textiles Agache-Willot et Dollfus-Mieg et Cie, nous allons suivre
en détail leur croissance externe au cours de la période 1969-1974.
39
3.2. EVOLUTION DU GROUPE DOLLFUS MIEG ET CIE (D.M.C.)
Le groupe Dollfus Miez et Cie est devenu le premier groupe textile français
par son chiffre d'affaires dans cette activité.
La croissance externe du groupe entre les années 1961 et 1970 s'est traduite
par l'absorption de nombreuses sociétés, notamment dans les secteurs de la
filterie, du tissage et du paratextile.
Les étapes du développement et de la diversification du groupe Dollfus Mieg
En 1961, rapprochement des deux plus importants producteurs français de fils
Dollfus Mieg et Cie (société établie à MUlhouse depuis le 18ème siècle) et
les Ets THIRIEZ et CARTIER-Bresson (entreprise implantée dans le Nord, les
Vosges et la Région Parisienne).
Les fusions et prises de participations ont étendu les activités du groupe
dans les domaines de l'industrie cotonnière, de l'industrie lainière, des
industries paratextiles et de l'imprimerie.
Industrie cotonnière
- !222 : participations dans des affaires de tissus teint pour l'habillement,
Déchelette-Despierres, Tissages A. Brechard et les Ets F. Dupuis, Merle
40
et Cie.
~~-!2~Z-~!-l2~§ : prises de participations dans les sociétés E. Grosse et
Fils et Chamussy, Grenat, Fouilland. Ces cinq sociétés seront regroupées
au sein d'une nouvelle société : les Tissages Roannais.
En 1967, prise de participation dans Descamps l'Ainé, puis en 1969 dans -~-----
De Mestère-Demestère qui ont fusionné avec Descamps l'Ainé formera Descamps
Demestère (linge de maison).
~~-l2ZQ. Descamps-Demestère absorbe les activités linge de maison de
A. Masurel.
- ~~-12~2, a lieu le regroupement des activités de tissage de type coton de
Dollfus Mieg avec Pricel dans la Société Texunion.
- ~~-12~2, nouvelle participation dans les filatures et tissages de Flers
(tissus pour vêtements de travail) et dans les Ets André Mallet (tissus
pour literie).
Industrie lainière
- ~~-!2~2, D.M.C. acquiert successivement la majorité de deux sociétés
Leclercq-Dupire (draperies de laine) et Ets SION Frères (draperie de laines
fantaisies), qui constituent aujourd'hui la société SOPARLAINE.
- ~~-!2ZQ, D.M.C. prend le con~rôle des Ets Warnier-David (tissus, laine)
- ~~-!2Z!, prise de participation minoritaire dans les Filés de Fourmies
(8,25 %), qui détient une importante participation chez le confectionneur
Armand Thiery et Sigrand.
- ~~!2I~L D.M.C. acquiert une participation majoritaire dans les Filatures
et Teintureries de Saint-Epin fabricant de laine à tricoter.
Activités paratextiles et diverses
En 1964, prise de participation majoritaire dans la Fermeture Ailée (fer--------meture à glissière).
- ~~-!~~~' participation de 50 %dans les sociétés Intissel (nontissés),
Flextex qui contrôle les sociétés Hammer Steiner Kunsleder (R.F.A.) et
Flexa (Italie) produits enduits pour l'industrie et l'habillement.
41
- ~~-!~ZQ, pr~se de participation majoritaire dans la société du Caoutchouc
Manufacturé et de l'Extra-Souplé (tissus et tissus élastiques).
Prise de 34% du capital de la SIFT (tapis et moquettes).
- §~_l2Zl, prise de contrôle de la maison d'édition MAME
- ~!!_l2Z~, rachat des activités patrons de mode des groupes "Fennnes
d'Aujourd'hui" et "Elle".
42
Principalés filiales dans l'indùstrie cotonnière
DOLLFUS MIEG & CIE
Filteries D.M.C. 100 %
WALLAERT FRERES 100 %
Les Tissages de Flers
André HUET
TEXUNION
75,8 % r-
97,8 %
91 % -
51 % -
Les Tissages ROANNAIS
100 % r- DESCAMPS-DEMESTERE
99 % Filature de la Gosse
ACTIVITE et CA HT
Fil à coudre coton et synthétiques- CA 1973 : 298,12 MF-4.526 personnes.
Filés et retors CA 1973 : 88,07 MF -938 personnes.
Tissus CA 1973: 60,88 MF-1.077 personnes.
Tissus CA 1973 : 34,09 MF -
377 personnes
Tissus CA 1973 : 594,46 MF -4.089 personnes.
Tissus CA 1973 78,61 MF
Linge de maison CA 1973 : 136,32 MF
Filature et tissage CA 1973 : 32,75 MF
43
3.3. EVOLUTION DU GROUPE AGACHE-WILLOT
Le groupe AGACHE-WILLOT est né en 1967 de la fuison des Ets Agache et de la
société M.J. WILLOT et Cie. Les deux sociétés et leurs filiales recouvrent
pratiquement toute la gamme des produits textiles (filature, tissage, tein
ture et ~pression de coton, laine, fibres chimiques, lin, jute) ainsi que
des articles d'hygiène et de pansements.
En 1968, la société a été transformée en holding.
La filiale Consortium Général Textile a été constituée pour regrouper
l'ensemble des actifs industriels et comerciaux.
En 1970, prise de participation dans la SOPARFITEX (à l'origine affaire de
filature, teinture et tricotage).
Cette filiale du Consortium Général Textile regroupe plusieurs sous
filiales.
44
A - Filiales industtiè cotonnière
Date d'entrée dans le groupe et activité
1968 GRATRY (tissage)
LORTHIOIS-LEURENT (tissage, linge de maison)
VAN DEN DRIESSCHE (filature)
1969 TOURON (filature)
TISSAGE CRESPEL
Blanchisserie du Pont de NIEPPE (traitement)
COGETAMA (filature et tissage)
1970 SOPARFITEX (teinture, filature et tricotage)
1971 Achat du Département Linge de maison de
A. ~SUREL ET CIE
1971 ISIDORE ANDRE GROS ROMAN (tissage)
Structure d'accueil
C.G.T.
" "
n
" Il
"
SOPARFITEX
"
"
45
B. Autres filiales
Date d'entrée dans le groupe et activité Structùre d'accueil
1968
1968
1968
1968
1968
1969
!970
Le Pigeon Voyageur (vêtements de travail)
P. LEURENT (filés de laine)
Raclet (matériel de camping)
LEFEBVRE & BASTIN (couvertures)
NICOLLE (holding)
SAINT FRERES (filature, tissage jute)
La Belle Jardinière (Grand magasin)
LE BON MARCHE
C.G.T.
" " "
S.F. du Nord et de l'Est
SAINT FRERES Il
Il
1971 -Constitution des sociétés :
1971
1972
1973
46
. INTERNATIONAL DISPOSABLES CORPORATION (IDC) (fabrication de nontissés et articles à jeter, usines en Grande-Bretagne et aux U.S.A.)
• SINCOTEX (holding filiales textiles en Afrique). Prise de participation (20 %) dans L. Desrousseaux et Fils (négoce lainier)
Papeterie du Moulin Rouge
SIFFREIN-GARCIN (industrie papetière). Achats de la majorité du capital de L. Desrousseaux (négoce laine peignée)
SFF AGACHE-WILLOT
SFF AGACHE-WILLOT
C.G.T.
C.G.T.
C.G.T. "
COTON
Groupe Suez Indochine (!t)
Famille WILLOT
,, S.F.F. AGACHE WILLOT
!t D'après François Morin, la structure du Capitalisme Français -
CALMANN-LEVY, 1974 -
47
Filialès industrie cotonnière
CONSORTIUM GENERAL TEXTILE
99,8 %
SOPARFITEX
VANDENDRIESSCHE
S.F.F.AGACHE-WILLOT
55 %
22 ~
10 %
90 % 61 '1 %
SAINT FRERES
ACTIVITE et CA HT
Filature, tissage, transformation CA 1973 : 831,61 MF 11.343 personnes
Filature, tissage, transformation CA 1 97 3 : 11 0, 15 MF 1.500 personnes
Filature coton
CA 1973 : 63,54 MF
Activité holding et activité industrielle
CA 1973 : 345,10 MF
•Participation par l'intermédiaire de filiales
48
3.4. LE GROUPE BOUSSAC
Une société holding le Comptoir de l'Industrie Textile de France (C.I.T.F.)
coiffe un grand nombre de filiales dont les plus importantes dans l'indus
trie cotonnière sont :
- DESGENETAIS FRERES
- LA MANUFACTURE DE SENONES
- ANCIENS ETABLISSEMENTS JALLA
-L'INDUSTRIELLE DE SENONES
- FILATURE ET TISSAGE DE NOMEXY
- COTONNIERE DE FIVES
Premier groupe textile français dans les années 1960, le groupe Boussac
a été très largement dépassé par les groupes Dollfus-Mieg et Cie et
Agache-Willot dans le secteur cotonnier.
Autres filiales
- Filature de laine cardée de DRUSSENHEIM (180 personnes)
- Société Industrielle de JULIEN RUPT (200 personnes, mouchoirs "TISSGAR"
- Ets Rousseaux et GRAVEREAUX (chemiserie "NOVELTEX")
- Société Industrielle de BLAINVILLE (imperméables "BLIZZAND")
Le groupe Boussac n'a pas été ces dernières années à l'origine d'opérations
de concentration. Les problèmes posés au groupe l'ont amené à se restructurer
et à moderniser ses implantations industrielles en les "rationalisant" d'où
certaines fermetures : Ets Géliot (Vosges) ou réductions d'activités :
cotonnières de Fives (Nord) et les différentes tentatives de rapprochement
avec la Lainière de Roubaix et Courtaulds principalement.
En 1972, la fusion du C.I.T.F. avec la Société Générale du Coton Industriel
n'a pas concerné de sociétés extérieures au groupe Bous:sac.
49
3.5. IMPLANTATION SUR LES MARCHES DE PRODUITS
L'évolution des principaux groupes français au cours des dernières années
contribue à l'unification du textile et au décloisonnement des branches
industrielles.
Nous verrons à nouveau, en évoquant le problème des liens personnels et des
liens financiers entre les sociétés importantes et entre leurs dirigeants
que les intérêts en jeu dépassent souvent le cadre de la branche.
Il est possible à ce stade de l'étude de situer les principaux groupes sur
les marchés qu'ils contribuent à approvisionner.
3.5.1. Groupe Agache-Willot
50
Filature de coton peigné
du velours
du linge de maison
des pansements et articles d'hygiène
du coutil matelas
de la sacherie polyéthylène (grande contenance)
des bâches nylon et polyester
de la filature du lin
de la filature et du tissage de jute
de la corderie
des filets de pêche
des couvertures
du tapis tuft
des stores
des tentes canadiennes
20 %
35 %
25 %
30 %
25 %
20 %
35 %
50 %
75 %
30 %
35 %
20 %
40 %
20 %
35 %
3.5.2. Groupe _pollfus Mieg et ~ie
Place du groupe sur les différents marchés français en 1973
Fils pour ouvrages de dames
Fils à coudre industriels
Fils à coudre mercerie
Doublure
Tissus pour literie
Tissus imprimés pour l'ameublement et l'habillement
Linge de maison
Tissus peur le camping
Tissus pour vêtements professionnels
Draperies et lainages
Fermetures à glissière
Tapis et moquettes
3.5.3. Le groupe Boussac
85 %
40 %
80 %
55 %
35 %
25 %
20 %
18 %
15 %
12 %
18 %
15 %
En l'absence d'informations quantifiées émanant du groupe, les spécialistes
attribuent généralement 8 à 12 % de la production française tant en filatu
re qu'en tissage au groupe Boussac. Les principales productions du groupe
sont :
Le tissus éponge marque JALLA
Les chemises NOVEL TEX, James Bond
Les imperméables Blizzand
Les tissus ameublement ROMANE X
Les mouchoirs TISSGAR
51
3.6. LES ACCORDS ENTRE PRODUCTEURS
Regroupés en associations professionnelles régionales et en syndicat natio
nal, les principaux producteurs français de l'industrie cotonnière parvien
nent dans certains cas à tisser un réseau d'ententes rendant le fonctionne
ment de l'industrie moins concurrentiel.
Les pratiques sont diverses : définition d'un label commun entre produc
teurs (1), adoption de normes de qualité, procédures d'agrément établies
par tel ou tel ministère pour accéder aux marchés publics, conditions
d'accès au marché financier par la technique des emprunts groupés.
Par ailleurs, le processus de négociations engagées entre l'administration
et les professions en ce qui concerne les prix peut conduire à des prix
communs (2) qui figent les conditions de concurrence (cf. Le Monde du
2 Novembre 1975 : 31 Filatures du Nord et de l'Est sont invitées à cesser
des pratiques anti-concurrentielles).
(1} Les principaux labels communs à différents producteurs sont de deux
sortes :
52
a - les labels entre producteurs textiles
exemple
- U.F.A.L. entre les filateurs de coton d'Egypte extra longues fibres
qui regroupe cinq entreprises importantes :
• Delesalle Desmedt
• Filatures du Florival
• Filature de la Gosse (groupe D.M.C.)
• Filature de Guebwiller
• Wallaert Frères (groupe D.M.C.)
- Cotonflor {pur coton peigné) qui regroupe les produits des firmes
• Agache (groupe Agache-Willot)
• Hacot et Cie (groupe Hacot et Colombier)
• Hacot et Colombier Réunis (groupe)
• Wallaert Freinaux
b - Les labels des entreprises chimiques productrices de fibres qui
sont utilisés par les transformateurs textiles.
exemple : ainsi derrière l'étiquette tergal et le sigle de "Rhône
Poulenc" ont peut trouver pour le mélange Tergal 50 % - Coton 50 %,
quatre filateurs :
• Caulliez Frères
• Filature du Florival
• Le Blan et Cie
• Filature de la Vologne.
53
3.7. LES INDICES DE CONCENTRATION
54
INDUSTRIE COTONNIERE EN FRANCE
COEFFICIENTS DE CONCENTRATION
1970 1971 1972
Coefficient de variation (V)
- Chiffre d'affaires 3,13649 2,96084 2,69417
- Effectifs 2,92939 2,83424 2,60881
- Frais de personnel 2,73664 2,63390 2,56362
Coefficient de GIN! (G)
- Chiffre d'affaires 0,58304 0,55914 0,55909
- Effectifs 0,36839 0,39939 0,40309
- Frais de personnel 0,29823 0,30650 0,30875
Indice HERFINDAHL-HIRSCHMAN (H)
- Chiffre d'affaires 26,89221 25,83750 22,75085
- Effectifs 23,42625 23,89661 21,15416
- Frais de personnel 20,75598 20,67041 20,52072
Indice d'Entropie (E)
- Chiffre d'affaires -209,66060 -210,76714 -211,06289
- Effectifs -228,11203 -223,87028 -225,27225
- Frais de personnel -233,65877 -231,23476 -229,76233
55
01
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7 0,
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4 20
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5 0,
5472
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0,
2557
9 0,
5792
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0,
3329
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3 0,
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5 18
0,
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1 0,
3617
4 11
0,
2583
1 0,
3443
7 20
Inv
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ruts
6
0,93
445
1,37
127
10
0,48
088
0,74
283
5 0,
3547
9 0,
4849
6 Il
Cap
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res
22
0,27
425
0,58
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18
0,34
223
0,66
596
19
0,29
150
0,57
657
23
1973
Ln
Ls
0,0
95
30
0,2
1586
0' 1
3856
0,
3353
2
0,25
361
0,53
330
0,3
13
20
0,4
2065
0,16
028
0,25
820
0,34
637
0,54
442
0,22
341
0,45
986
FRANCE - COTON
INDICES LINDA (L) ET RATIOS DE CONCENTRATION (CR) RELATIFS AUX
4, 8, 10, 12, 20, 30, 40 PREMIERES ENTREPRISES
[VARIABLE CHIFFRE D'AFFAIRES
Année 1970 1971 1972 1973
nx = 4 CR 28,28 27,55 24,79 N.D. L 0,49303 0,50326 0,47920 0,48642
nX = 8 CR 35,24 34,86 33,25 N.D. L 0,44678 0,44793 0,37557 0,38032
nX = 10 CR 37,86 37,33 35,93 N.D. L 0,37764 0,38267 0,32750 0,33585
nX = 12 CR 40,35 39,77 38,53 N.D. L 0,31765 0,31944 0,27783 0,29035
nX = 20 CR 49,31 48,10 47,51 N.D. L 0, 18462 0,19171 0,16962 0, 17928
x 30 CR 58,36 56,67 56,58 N.D. n = L 0,12210 0,12565 0,11323 0,11770
x 40 CR 64,25 62,53 62,98 N.D. n = L 0,10262 0, 10376 0,09297 0,09766
Maximum 0,65794 0,65940 0,70947 0,69948
i = 2 2 2 2
57
L'évolution des indices Linda et des coefficients de concentration est peu
significative. En Effet, l'éclatement de plusieurs sociétés en une filiale
holding et en plusieurs filiales industrielles se traduit statistiquement
par une baisse de la concentration.
Dans la réalité ce processus correspond plus souvent à une concentration de
capital et des effectifs.
58
Variable ventes HT - Courbes de Linda.
0,5
\ 1 COTON 1
\ 0,4 \
1970
' 0,3
0,2 e------1
0,1 e------1
4 8 10 12 20 30 40
59
Les entreprises les plus importantes par le chiffre d'affaires voient leur
part relative s'amenuiser en 1973, nous avons expliqué ce phénomène
(cf. supra).
60
ABREVIATIONS DES GRAPHIQUES SUIVANTS'
CA Chiffre d'affaires
EFF Effectif
MS Masse salariale
BN Bénéfice net
CF Cash Flow
IB Investissements bruts
CP Capitaux propres
61
GRAPHIQUES 1 ET 2 L'évolution de l'indice des structures oligopolistiques
relatif aux 4, 8, 10, etc ••• premières entreprises
-1-COTON - 1970
1,2~----------------------------------------~-------------------
1 '0
0,9
0,8t--1
0,7
0,6--
0,5
0,4 MS-----------------------• • ;:-; • -;-;- 1
··~:::-... ···~--------------------------•• ·.;--..
··~r: ...... T ........ . 0,3
0,2
0,1 -CA
4 8 10 12 20 30 40
62
COTON - 1970
1,4
1,3
1,2
\ 1 ' 1 •
1,0 \ BN 0,9 •
\ • • 0,8 1 • • • 0,7
1 0,6 •
0,5
\ •
0,4 •• •
•• 0,3
CP
0,2 CF-
0, 1
4 8 10 12 20
63
64
COTON - 1 9 71 -!-~
1,4 ·~~-------------------------------------------------------------1,3
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0, 1
MS
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COTON- 1971
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-1-COTON - 1972
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COTON - 1972
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1,0
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0,2
0,1
68
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8
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COTON - 1973
•••••••• ••• ' ' ' ------------------------------------.. ' .. ' .. ' ... ]~ ..• ---=~----------------------
••••• ~..., EFF ••• - 1
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10 12 20 30 40
COTON - 1973 -z-~
1 ' 1 CP
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0,8 -- ~ • 0,7
0,6 •
0,5
0,4
0,3 •
0,2
0,1
4 8 10 12 20
69
4. L E S A U T R E S C A R A C T E R I S T I Q U E S
S T R U C T U R E L L E S
4.1. L'INTEGRATION ET LA DIVERSIFICATION
L'intégration des productions au niveau des stades successifs de la fabrica
tion est assez importante en ce qui concerne les dix premières entreprises.
Deux sociétés seulement ne fabriquent pas elles-mêmes leurs filés. Par
contre, parmi les cinquante premières, toutes les entreprises fabriquent des
tissus en fibres chimiques purs ou mélangés avec du coton.
Seuls les deux grands groupes Dollfus Miez et Cie et Agache-Willot ont une
production largement diversifiée tant au niveau des autres produits textiles
(quoique Dollfus Mieg ne se soit jamais implanté dans la Maille) qu'au ni
veau des activités paratextiles ou autres.
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72
4.2. LES IMPLANTATIONS ETRANGERES EN FRANCE
Les investissements étrangers dans le secteur de l'industrie cotonnière en
France sont rares.
Au niveau des vingt cinq premières entreprises du secteur, deux sociétés
seulement sont des filiales de groupes étrangers il s'agit de :
- la Filature du Florival, filiale du groupe belge PEIGNAGE D'EECLOù
- la Filature DELEBART MALLET, filiale du groupe multinational britannique
COURTAULDS.
Une entreprise de moindre taille Bertel SA, est la filiale du groupe Belge
uco.
Les prises de participation étrangères ne concernent pas les plus grandes
entreprises françaises du secteur, et n'offrent qu'une faible intérêt au
niveau des producteurs de plus petite taille.
Les investissements des grandes firmes textiles étrangères se limitent à la
production de fibres chimiques (Courtaulds, Montefibre, Nysam : filiale de
Snia Viscosa) et à la commercialisation de leurs produits dans des sociétés
de distribution ou de négoce (Ten Cate (NL), Dierig (D), Erba (D), etc •••
La diversification des activités textiles de ces groupes ne nous permet pas
de déduire de ces implantations commerciales, une stratégie particulière au
secteur de l'industrie cotonnière.
Depuis 1973, des négociations relatives à une tentative d'implantation du
groupe Courtaulds qui souhaiterait prendre une participation dans le groupe
Boussac troisième groupe cotonnier français ont été menées et se seraient
heurtées à un veto des pouvoirs publics. Il semble que l'appel de capitaux
étrangers dans le secteur de l'industrie cotonnière ne semble pas favorisé
au niveau gouvernemental cela pourrait constituer un frein efficace contre
d'autres tentatives de prises de participations.
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4.3. IMPLANTATIONS FRANCAISES A L,ETRANGER
Les implantations étrangères, on l'a vu précédemment sont peu nombreuses
en France. Les implantations françaises à l'étranger sont plus nombreuses,
elles concernent surtout le groupe Dollfus Mieg et Cie et dans une moindre
mesure le groupe Agache-Willot (les implantations au Royaume-Uni et aux
USA concernent des productions de non-tissés).
Le groupe Schaeffer est implanté en Afrique du Nord et en Afrique Noire par
le biais de nombreuses participations.
Par contre, de nombreuses entreprises ont développé leurs exportations au
cours des dernières années et leur développement actuel dépend largement
de celui des marchés extérieurs qu'ils fournissent.
75
Océanie
Asie • [>
Amérique du • Sud ---
Amérique du 1> Nord [> •
Afrique • • • • Autres pays • [> [> Européens
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76
4.3.1. Part des ventes à l'étranger des principales sociétés
A- Comptes consolidés (en 1974)
Ventes des
Comptes consolidés - 1974 Exportations filiales à TOTAL (1) l'étranger (l) + (2)
(2)
Texunion (et ses filiales) 17 % 39 % 56 %
Dollfus Mieg et Cie 21 % 27 % 48 %
Consortium Général Textile 19 % 1 % 20 %
Boussac 33 % * x 33 % *
B - Comptes non consolidés (en 1973)
Part des exporta-Comptes non consolidés - 1973 tions dans le
CA (HT)
H.G. Perrin 59 %
Filteries D.M.C. 41 %
S.A.I.C.
Texunion 32 %
S.I.A.T. 31 %
E. Lang 30 %
Steinheil-Dieterlin-Marchal 25 %
* : estimation
Note Les sociétés soulignées font partie des vingt premières entreprises du secteur.
77
!
4.4. LES LIAISONS FINANCIERES
Les liaisons financières entre les sociétés textiles et les liaisons person
nelles créent un ensemble de relations entre de nombreuses sociétés qui par
ailleurs de par leur activité industrielle ou commerciale sont en relations
sur de nombreux marchés.
Au niveau des liens financiers de nombreuses relations sont mesurables et
permettent de situer l'interpénétration du capital entre différents groupes
financiers et industriels.
Ainsi, les liens financiers entre le groupe Pricel et la Société Dollfus
Mieg et Cie mettent en présence la Compagnie Financière de Suez, la Société
Générale, Rhône Poulenc {premier groupe chimique français) et d'autres socié
tés textiles : les Filés de Fourmies (industrie lainière), Dewavrin Fils et
Cie (industrie lainière), Roudière SA (industrie lainière) et A. Thiery &
Sigrand (habillement: fabrication et distribution).
De même, la holding Sofitex (Société Financière Textile) regroupe en filia
les la filature de coton Leblan et Cie et les filatures de laine : Filature
Française de Mohair et sa filiale Filature de la Somme.
Les liaisons financières entre les Sociétés Coisne et Lambert et la Société
Textile de Laval et du Vermandois : T V D (tissage de coton) et sa filiale
Adolphe Lafont (confection et vente de vêtements de travail) ne reposent sur
aucun support juridique réel.
Afin de mettre en lumière les principaux liens entre les sociétés d'activi
tés différentes, il faut soit mettre en rapport les liens familiaux, soit
mettre en rapport les fonctions des administrateurs communs. C'est ce dernier
travail que nous avons fait dans la mesure des informations disponibles
(Annuaire Desfossés- SEF).
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15,77 % LA PAIX AGP
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DE FOURMIES
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MCR PROUVOST
VESTRA UNION
14,2 % x
6,59 % VALORIND
Société Générale
x Outre 14,2 % des actions, Rhône Poulenc détient 26.667 obligations de 75 F convertibles en actions
H : Holding
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RIEGEL TEXTILE CORP. USA
C.F.A.O. 14,0 %
59,8 %
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13,2 %
14,0 % ...
SOCIETE NOUVELLE PAUL PERRIN
(coton)
SIAT (coton)
SCHAEFFER
1
Teinturerie et 39,1 % Blanchiement de ...
CERNAY
'---18 ,o % S.A.I.C. (coton)--------"
M.L. DREYFUS
M.J. RIEBEL
H 13,5 % ...
PRICEL
99,9 %
GILLET THAON
PARI BAS
DEWAVRIN FILS ET CIE
(laine)
1 '76 %
48,1 %
DICKSON-CONSTANT (tissage -coton)
~A HT 7 4%: 1 18 , 1 1 ~ ~
A.THIERY-SIGRAND (Confection)
CA HT 74:271,96 MF
M.J. DEWAVRIN 11,0%
% Exercice de 16 mois
81
(Société Financière Textile)
1 SOFITEX H
l76,9 %
'FILATURE FRANCAISE DE MOHA!~ 51 ,8 %
[ LE BLAN ET CIE
99,0 %
FILATURE DE LA SOMME
H Holding
82
(COISNE & LAMBERT)
l Industrie lainière
Industrie STE TEXTILE LAVAL ET VERMANDOIS lainière
76,0 %
ADOLPHE LAFONT
LAINIERE ROUBAIX 2,20 %
Industrie cotonnière
Industrie lainière
83
84
PERRIN HERITIERS G. FILS V. PERRIN
83,0 % 1 1 STEINHEIL 15~6 % HARTMANN ET FILS
4 CA 1973 : 57,50 MF (HT) HARTMANN
CA 1973 : 27,51 MF 1 20,0 %
DUBIN HASKELL-JACOBSON DISTRIB - FRANCE
CA-1973: 44,18 MF
10,0 %
4.5. LES LIENS PERSONNELS
Liens personnels entre les membres des conseils d'administration des
principales sociétés :
LEGENDE A Administrateur
AG Associé gérant
p Président
PDG Président Directeur Général
PH Président d'Honneur
VP Vice Président
VPDG Vice Président Directeur Général
MCS Membre du Conseil de Surveillance
MD Membre du Directoire
PF Président Fondateur
DR Directeur
G Gérant
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LAINE
(N.I.C.E. - 232)
DAFSA - PARIS ------
T A B L E D E S M A T I E R E S -----------------------------------
1.AVANT-PROPOS
1.1. OBJET DE L'ETUDE ET SOURCES D'INFORMATION
1.2. DELIMITATION DU SECTEUR ETUDIE
2. I N T R 0 D U C T I 0 N
2.1. DONNEES GENERALES
2.2. PLACE DE L'INDUSTRIE LAINIERE DANS L'INDUSTRIE TEXTILE FRANCAISE
2. 3. PLACE DE L' INDUSTRIE LAINIERE FRANCAISE DANS LE MONDE
3. L E S P R 0 D U I T S
3.1. LA PRODUCTION
3.1.1. Evolution de la production et des principaux facteurs de production 3.1.2. Evolution détaillée de la production
3.2. LES FACTEURS DE PRODUCTION
3.2.1. Le matériel 3.2.2. Les investissements 3.2.3. Les effectifs
3.3. LES MATIERES PREMIERES CONSOMMEES
3.4. LES ECHANGES EXTERIEURS
4. L A C 0 N C E N T R A T I 0 N D E S E N T R E P R I S E S
4.1. EVOLUTION DE LA CONCENTRATION
4.2. LA LAINIERE DE ROUBAIX
4.2.1. Les principaux associés de la Lainière de Roubaix
4.3. LE GROUPE PROUVOST
4.4. LE GROUPE MULLIEZ
4.5. L'IMPLANTATION SUR LES MARCHES DE PRODUITS
4.6. LES INDICES DE CONCENTRATION
123
124
125
127
129
130
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121
5. L E S A U T R E S C A R A C T E R I S T I Q U E S S T R U C T U R E L L E S
5.1. L'INTEGRATION DES ACTIVITES
5.2. LES IMPLANTATIONS ETRANGERES EN FRANCE
5. 3. LES Ilvfl?LANTATIONS FRANCAISES A L'ETRANGER
6. L E S L I E N S F 1 N A N C I E R S
AN.UEXE : TABLEAUX DE CONCENTRATION
122
175
175
177
177
177
179
I.AVANT-PROPOS
La différenciation fondée sur le travail d'un seul type de fibre tend à
s'atténuer en ce qui concerne les grandes entreprises dont la gamme des
produits réalisés par elles-mêmes ou leurs filiales déborde largement le
cadre traditionnel de leur spécialité. Aussi pour de nombreux points :
principales filiales, liens financiers, il ne nous est pas paru opportun
de distinguer les industries cotonnières et lainières.
On trouvera dans le cadre de cette étude des renvois au fascicule consacré
à l'industrie cotonnière.
123
1.1. OBJET DE L'ETUDE ET SOURCES D'INFORMATION
Cette étude a pour objet l'analyse quantitative et qualitative de la concen
tration dans l'industrie lainière française de 1969 à 1974.
Nous disposons de trois sources d'information :
1. les fiches DAFSA sur les sociétés cotées en Bourse,
2. les comptes des entreprises, déposés aux greffes des tribunaux de commerce
pour les sociétés anonymes.
3. la liste des cinquante premières entreprises (de plus de 5 salariés) de
l'industrie lainière établie par le Ministère de l'Industrie et de la
Recherche (M.I.R.).
En outre, des informations globales sur le secteur sont tenues à jour chaque
année par le Syndicat Professionnel de l'Industrie Lainière : le Comité
Central de la Laine (C.L.L.) et par les services statistiques du Ministère
(MIR) dans le cadre de l'enquête annuelle d'entreprises.
124
1.2. DELIMITATION DU SECTEUR ETUDIE
Afin de permettre l'adéquation avec la nomenclature NACE 232, transformation
de matières textiles sur matériel lainier, on a retenu. les 50 premières en
treprises dans l'ensemble des sous-secteurs suivant de la Nomenclature fran
çaise (NAE).
475 1 - Préparation de la laine avant filature
475 2 - Filature de la laine
475 3 - Retordage et pelotonnage de la laine
475 5 - Tissage de la laine
soit au total 1.181 entreprises dont l'effectif est au moins égal à 5 sala
riés (recencement 1971).
sont exclues, les entreprises dont l'activité principale relève des postes
4750 - Industrie de la laine, sans autre précision
4754 - Préparation de la laine pour tissage à domicile
4758 - Fabrication de feutres foulés
4758 - Tissage de tapis et tapisserie de laine.
soit 311 entreprises en 1971.
Les 50 premières entreprises étudiées représentent ensemble plus de la moi
tié des ventes hors taxes et des effectifs et une part encore plus importan
te des investissements du secteur, comme le résume le tableau ci-après :
125
LAINE - FRANCE
Variables 1969 1970 1971 1972
Effectifs 61 ,0 63,9 64,9 64,9
Ventes HT 53,9 61 '9 63,4 60,8
Frais de personnel 56,0 64,0 65,5 65,3
Investissements 71 ' 1 75,7 79,3 74' 1 ~--------------------------- -------- ., ________ --------r--------
50 entreprises/TOTAL 5,7 6,5 6,6 6,8
126
2. I N T R 0 D U C T I 0 N
L'industrie lainière occupe une place particulière au sein de l'industrie
textile. Dans une période où la localisation des industries textiles tend à
se disperser dans les pays en voie de développement ou d'industrialisation
récente. La transformation de la laine demeure, dans l'ensemble l'apanage
des industries américaine, japonaise et européenne (Allemagne, Belgique,
France, Italie et Royaume-Uni).
Le poids du passé est important dans l'industrie lainière française : con
centration géographique (en particulier dans la région de Roubaix et
Tourcoing), importance numérique de la main-d'oeuvre employée et importance
relative de la main-d'oeuvre féminine, niveau peu élevé des salaires.
Par ailleurs, l'importance des structures familiales et des relations per
sonnelles qui peuvent en résulter ne facilitent pas toujours les possibili
tés d'adaptation des structures de la production dans une époque d'évolution
rapide.
Malgré cela, d'importants gains de productivité ont été réalisé au cours des
années passées. Ils sont la conséquence de multiples progrès.
D'une part, le progrès technique, machines plus rapides et d'une plus grande
capacité, d'autre part progrès dans l'organisation : travail en équipe et
intégration des activités des entreprises sous les auspices de sociétés
"holding" sans activité industrielle.
D'autre part, le développement de l'emploi des fibres chimiques employées
seules ou en mélange sur le matériel de l'industrie lainière conduit
aujourd'hui cette industrie à utiliser plus de fibres chimiques que de laine.
Cette évolution pourrait conduire certains des principaux producteurs euro
péens de fibres chimiques à participer à la restructuration du secteur, com
me semble vouloir le faire le groupe britannique Courtaulds (cf. les implan
tations étrangères en France§ 4.2.).
127
Jusqu'à présent, un seul groupe français de taille internationale a mené une
politique de concentration et d'intégration surtout dans les années 1966-1969,
il s'agit de La Lainière de Roubaix. Par contre, depuis 1974, le groupe
Courtaulds semble décidé à jouer un rôle dans la concentration de l'industrie
lainière française malgré les oppositions que ce type de stratégie "multina
tionale" suscite tant au niveau professionnel qu'au niveau administratif et
gouvernemental.
La croissance de la production de l'industrie textile est très faible compa
rée à celle des autres industries. L'industrie lainière est actuellement dans
une période de stagnation de la production et même de régression depuis 1973,
dans ce contexte, l'évolution des structures industrielles et en particulier
la concentration des entreprises devrait s'accélérer, le nombre des dépôts de
bilan et en particulier ceux qui concernent des entreprises importantes ainsi
TIBERGHIEN Frères ou BLIN et BLIN imposent d'une façon brutale la solution
à des problèmes prévisibles depuis plusieurs années.
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2.2. PLACE DE L'INDUSTRIE LAINIERE DANS L'INDUSTRIE TEXTILE
L'enquête annuelle d'entreprise du MIR, nous permet de situer l'industrie
lainière dans l'industrie textile au 31 Décembre 1972 (1) :
- Effectifs 14,6 %
- Entreprises 19,0 %
- Usines 10,4 %
- Ventes HT 18,2 %
- Valeur ajoutée 16,3 %
- Investissements 16,2 %
(2) Importations 30,4 %
(2) Exportations 37,6 %
(1) L'ensemble des activités de l'industrie Textile-Bonneterie figure dans
l'étude industrie cotonnière (cf. §1.2.).
(2) Année 1974, part en valeur du commerce des produits lainiers y compris
les matières brutes mais à l'exclusion des tapis et feutres. Cf. tableau
résumé du commerce des produits lainiers page
130
2.3. PLACE DE L'INDUSTRIE LAINIERE FRANCAISE DANS LE MONDE {1)
2ème producteur de peignés de laine·(27,6 %)~après le Japon (32,2 %) et
devant les U.S.A. (15,8 %) x.
3ème producteur de fils peignés (15,8 %)x après l'Italie (28,8 %) et les
U.S.A. (20,9 %) x
4ème producteur de tissus (14,1 %) après l'Italie, le Japon et la Grande
Bretagne.
Sème producteur de fils cardés (6,7 %)x après l'Italie, les U.S.A., la
Grande-Bretagne, le Japon.
(1) Les principaux producteurs étant : la Grande-Bretagne, les U.S.A., le
Japon, la Belgique et la France. En l'absence de renseignements sur les
producteurs de l'U.R.S.S. et des pays de l'Europe de l'Est et de la
Chine, ces pays n'ont pas été pris en considération.
x Part de la production mondiale.
131
3. L E S P R 0 D U I T S
3.1. LA PRODUCTION
Si l'on se refère à l'indice de la production industrielle de l'INSEE (base
100 en 1962). En 1973, l'indice de l'ensemble de l'industrie (Bâtiment et
Travaux publics exlcus) atteint 196, l'indice textile (ensemble) 146, mais
en ce qui concerne l'industrie lainière l'indice n'atteint que 113. De
1969 à 1974, période analysée, les différentes productions de l'industrie
lainière sont en régression.
3.1.1. Evolution de la production et des principaux .facteurs de production
Productron (en tonnes)
Peignage de laine
- Rubans de laine cardée
- Filature de laine peigné~
- Filature de CARDE ·
- Tissage (sauf tapis)
Matériel (en activité)
- Peigneuses
- Broches de filature peignée
- Broches de filature cardée
- Métiers à tisser
Effectifs
Variation 1969-1974
20,4 %
- 31 ,5 %
0' 1 %
3,6 %
1,8 %
- 17,6%
7,2%
- 15,2 %
- 20,0 %
- 18,4 %
A la fin 1972 les femmes représentaient 43,8 % du total des effectifs
ouvriers, dont : . 57,8% en tissage (sauf tapis)
• 73,9 % en retordage
Source Comité Central de la Laine.
133
3.1.2. Evolution ~étaillée de la production française
Les filatures de laine peignée produisent les fils tissage, les fils bonne
terie et les fils mercerie.
En tonnes 1969 1970 1971 1972 1973 1974 Variation 1974-1969
Fils tissage 41.987 37.750 42.996 48.111 48.747 45.003 + 7,2%
Fils bonneterie 40. 158 43.268 46.652 41 • 991 37.024 33. 16 7 - 17,4%
Fils mercerie 19.044 20.896 19.019 20.555 21 . 399 22.904 + 20,3% ------------------~-------~-------~-------~------- ----------------1----------TOTAL 101.189 101.914 108.667 110.657 107.170 101.074 - 0, 1%
Les fils de laine et poils prédominants qui représentaient 58,1 %de la
production en 1969 n'en représentent plus que 29,7 % en 1974 devancés par
les fils et filés de fibres synthétiques prédominants qui représentent
67,8% de la production en 1974 contre 37,9% en 1969.
Production des filatures cardées --------------------------------
En tonnes 1969 1970 1971 1972 1973 1974 Variation 1974-1969
Fils tissage habillement 12.740 Il . 898 14.801 16. 120 15.808 14.970 + 17,5%
Fils tissage autres 24.081 22.283 22.076 22.174 22.677 22.048 - 8,4%
Fils bonneterie et mercerie 6.759 6.894 6.242 6. 118 6. 120 5.012 - 25,8%
--------------------------~-------1--------1--------:--------:--------1----------TOTAL 43.580 41.07 5 43.119 44.412 44.605 42.030 - 3,6%
La production des filatures cardées est en diminution régulière depuis
1948 où elle atteignait a peu près de 68.000 tonnes.
Les filés de laine et de poils prédominants représentent encore 52 % de la
production contre 56 % en 1969. La progression des fibres synthétiques est
très lente dans cette branche.
134
En tonnes 1969 1970 1971 1972 1973 1974 Variation 1974/1969
Tissus habillem. 38.432 33.905 40.878 46.509 45.701 42.951 + 11,6%
Couvertures Il • 149 11.885 10.328 10.491 10.626 11.24S + 0,9%
La production de tissus pour habillement se compose d'environ 40 %de tissus
de fibres synthétiques en 1974 contre 24 % en 1974. Ce changement s'effectue
au détriment de la fabrication de tissus de laine pure.
Par contre, les couvertures de laine représentent 27 % de la production tant
en 1969 qu'en 1974. Le recul de l'utilisation des mélanges de fibres arti
ficielles étant juste compensé par la progression des fibres synthétiques.
3.2. LES FACTEURS DE PRODUCTION
3.2.1. Le matériel
La diminution du parc de matériel en activité au cours de la période consi
dérée ne suffit pas à mettre fin au déséquilibre existant entre les capaci
tés de production installées et leur pleine utilisation.
%du matériel en activité en fin d'année, par rapport au matériel en état
de marche
Matériel 1970 1971 1972 1973 1974
Peigneuses 86, 1 78,0 82, 1 74,5 89,9
Broches de filature peignée 91,9 91,1 90,7 85,3 77,6
Broches de filature cardée 86,3 90,8 91,7 91,4 96,0
Métiers à tisser 87,8 84,0 86,2 89,2 88,3
Les progrès texhniques : augmentation de la vitesse et de la capacité des
machinês et le développement du travail en triple équipe conduisent les en
treprises à renouveler le matériel ancien malgré la stagnation de la produc
tion.
135
3.2.2. Les investissements
La majeure partie des investissements est consacrée à des achats de matériel
et d'outillage.
Si l'on rapporte le volume des investissements au total des ventes HT, on
obtient les ratios suivants :
Ratio = Investissements
1969 1970 1971 1972 1973 Ventes hors taxes
Industrie lainière ( 1) 3,6 % 4,7 % 4,9 % 4,7 % ND
Industrie textile (2) 4,7 % 6,2 % 6,2 % 5,3 % 4,7
MIR
%
Si par comparaison avec l'industrie textile en général ou d'autres industries
ces poucentages peuvent paraître faibles, il faut tenir compte de l'importance
de la valeur des seules matières premières dans les ventes hors taxes de
l'industrie lainière (environ la moitié des ventes totales de la branche).
3.2.3. Les effectifs
L'industrie lainière employait en 1972 un peu plus de main-d'oeuvre masculine
(56 %) que féminine (44 %), cette proportion est stable depuis 1966.
La diminution de l'emploi est assez forte chaque année près de 1 travailleur
sur clnq en moins entre 1969 et 1974 (- 18,4 %) et l'année 1975 a commencé
avec d'importantes mesures de réduction des effectifs dans les grandes entre
prises (BLIN et BLIN, BERGLAS-KIENER, TIBERGHIEN, •.• ).
La concentration des entreprises dans certaines régions : Nord (Roubaix,
Tourcoing, Fourmies) Midi-Pyrénnées (Mazamet, Castres, Lavelanet ••• ), Picardie
(Amiens, Beauvais), Alsace (Mulhouse, Colmar, Erstein ••• ) donne une importan
ce particulièrement forte aux problèmes de modernisation et de restructuration
des industries lainières dans la mesure ou l'emploi diminue dans ces régions.
(1) Industrie lainière, à l'exclusion des fabricants de tapis.
(2) Industrie textile-Bonneterie. Cf. étude coton§ 1.2. pour la définition.
136
Situation de la production par région (en 1974)
En % de la production en tonnes
Région Fils peignés Fils cardés Tissus finis
Nord 80,8 11,3 33' 1 Midi-Pyrénnées - 36,4 27,0 Alsace 4,7 1 '2 2,9 Rhône-Alpes, Provence 0,2 26,7 16,2
-------------------------------~--------------~--------------~--------------. Autres régions (1) 14,3 24,4 20,8
3.3. CONSOMMATION DE MATIERES PREMIERES
Au cours de la période 1969-1974, la consommation de fibres dans l'industrie
lainière s'est profondément modifiée. A présent, l'industrie lainière consom
me en filature plus de fibres synthétiques que de laine.
La concurrence des fibres entièrement synthétiques (dérivées du pétrole) a
provoqué un léger recul de la consommation de fibres artificielles (dérivées
de la cellulose) et un net recul de la consommation de laine. L'utilisation
accrue des fibres synthétiques s'est rapidement développée grâce à la
substitutiondes vêtements en tissu, chaîne et trame par les articles de
bonneterie et au mélange de fibres synthétiques et naturelles dans la fabri
cation de tissus.
( 1) Il s'agit des centres lainiers de Amiens, Beauvais en Picardie ; Orléans,
Romorantin, Limoges, Chateauroux, Angoulême dans les régions centre ;
Poitou-Charente et Limousin ; Elbeuf et Louviers en Normandie (draperies);
Reims et les Vosges (cycle cardé principalement) en Champagne et
Lorraine.
137
Com
para
ison
en
% d
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con
som
mat
ion
de
mat
ière
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ière
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1969
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1969
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----
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00
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100,
0 1
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10
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nci
pal
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.
3.4. LE COMMERCE EXTERIEUR D~S PRODUITS LAINIERS
Sur la période 1969-1974, la balance du commerce extérieur de produits lai
niers a été presque équilibrée. Un des principaux facteurs d'instabilité
étant les fluctuations des cours de la laine en fin de période. En effet,
l'industrie lainière française est essentiellement tournée vers les marchés
extérieurs. Importatrice de matières premières (laines d'Australie, de
Nouvelle-Zélande et d'Afrique du Sud pour la plus grande part) elle exporte
sous forme de produits finis et semi-finis des laines lavées à dos et à fond,
peignés et rubans cardés, filés et tissus et articles de bonneterie. En
d'autres termes, tout en fournissant au marché français les produits dont il
a besoin, l'industrie lainière concourt à l'équilibre de la balance des
échanges de produits lainiers.
Les matières textiles : peaux lainées, laines en suint, laines lavées à dos
ou à fond, poils, déchets et effilochés •
• les peignés et rubans cardés et les fils cardés •
• les fils et filés, peignés, synthétiques et artificiels •
• les tissus (laine, synthétiques, artificiels) purs ou en mélange.
• les couvertures
• les tapis et feutres
• les articles de bonneterie en laine ou en mélange.
139
Tableau résumé du commerce extérieur de produits lainiers en 1974
En millions de Francs
Matières textiles
Peignés et rubans cardés, Fils de laine cardée
Fils peignés laine
Fils synthétiques
Fils artificiels
Tissus techniques
Tissus :
• laine
• synthétiques
. artificiels
Couvertures
Tapis et feutres
Bonneterie :
• laine
• synthétique
• articifiel
Importations
MF
1. 997
207
84
344
53
46
258
216
138
53
883
315
816
66
%
36,5
3,8
1 '5
6,3
1,0
0,8
4,7
3,9
2,5
1 '0
16,1
5,8
14,9
1,2
Exportations
MF
410
1.283
361
816
53
80
361
394
93
20
270
361
788
69
%
7,7
24,0
6,7
15,2
1 '0
1 '5
6,7
7,4
1 '7
0,4
5,0
6,7
14,7
1 '3 ~-----------------------------------~---------~---------~---------~---------
TOTAL 5.476,0 100,0 5.359,0 100,0
140
Ev
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n
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0,7
7
+ 9
53,5
1 +
68
8,0
5
4. L A C 0 N C E N T R A T I 0 N D E S E N T R E P R I S E S
Contrairement aux apparences et bien que comprenant à fin 1974 un total de
720 entreprises, l'industrie lainière française est assez concentrée. Il
reste 417 usines à fin 1974 soit un peu moins de 0,6 usine (1) par entre
prise(contre 1,2 dans l'industrie cotonnière).
Ainsi, 4 % des entreprises (les 30 plus importantes par le chiffre d'affai
res) concentrent 50 % des ventes hors taxes du secteur.
La concentration est variable selon les stades de transformation. Elle est
très forte en peignage : après le projet de regroupement du peignage Amédée
(groupe Prouvost) avec le peignage de Beaurepaire et LES FRANCS (le Nouveau
Journal, 9 Mai 1975) il resterait neuf peignages en France :
Le Peignage Amédée, Peignage de la Tossée, Dupont, Alphonse Six, Le Poutre
Frères, Paul et JeanTELBERGHIENà Roubaix-Tourcoing ; les peignages du COTEAU
et d'AUCHEL dans le Pas-de-Calais et le Peignage de Mazamet dans les
Pyrénées.
La concentration est encore forte en filature de laine peignée où 10 entre
prises assurent plus de la moitié de la production, Prouvost-Masurel SA,
principale filiale du groupe la Lainière de Roubaix produisant seule 20 % des
fils peignés.
Nous avons déjà fourni des informations sur la part des grandes entreprises
sur les marchés de produits, quelques entreprises assurent dans chaque cas
la moitié de la production nationale.
(1) Nombre d'entreprises n'ont pas d'usine, ainsi la plupart des "chargeurs
firmes faisant filer ou tisser à façon chez des façonniers qui filent
ou tissent sur leur propre matériel pour le compte de tiers.
143
4.1. EVOLUTION DE LA CONCENTRATION
Pour suivre l'évolution de la concentration au cours de la période 1969-1972,
on peut analyser les Entrées et les Sorties dans la catégorie des 50 premiè
res entreprises.
Sur les 20 premières entreprises, par le chiffre d'affaires en 1969, il en
reste 15 parmi les 20 premières à fin 1972. Trois entreprises ont régressé
dans le classement et figurent dans le groupe 21 à 50. Deux entreprises ont
été absorbées ou ont cessé leur activité industrielle.
Sur les trente entreprises classées de 21 à 50, onze ont disparu, 4 entrepri
ses ont été absorbées par une partenaire ou un concurrent, 4 entreprises ne
figurent plus dans le classement des cinquante premières par le chiffre
d'affaires et trois entreprises ont changé d'activité principale et ne relè
vent plus de la NACE 232.
A l'inverse, parmi les sociétés classées dans les vingt premières par le
chiffre d'affaires en 1972, 5 sociétés ont rejoint le groupe de tête à la
suite d'une progression de leur chiffre d'affaires dont l'entreprise Roudière
qui le doit à une restructuration des activités de ses filiales. Les onze
sociétés qui rejoignent le groupe figuraient parmi le classement des cinquan
te premières soit par effectif soit par investissements.
144
Evolution comparée des 50 premières entreprises du secteur et de l'ensemble
des entreprises du secteur en indice (1969 = 100)
Variable 1969 1970 1971 1972
Ventes hors taxes - total 100 88 96 117 ----------------- - 50 100 102 113 132
Effectifs - total 100 92 91 89 ----------- 50 100 97 97 95
E!~!~-~~-E~!~2~~~! - total 100 92 103 115 - 50 100 113 129 151
Investissements - total 100 113 129 151 --------------- - 50 100 121 144 157
Sur la période 1969-1972, l'évolution du groupe des 50 premières entreprises
diffère de l'évolution de l'ensemble des sociétés du secteur :
- l'augmentation des ventes est plus rapide,
- la baisse des effectifs est moindre
- l'évolution des frais de personnel est plus particulière, le salaire par
tête est en très forte augmentation dans le groupe des 50 premières entre
pr{ses alors que les variations sont moindres au niveau de l'ensemble des
entreprises du secteur.
- les investissements des 50 premières entreprises augmentent relativement
plus, surtout en 1970 et 1971.
Le principal axe de restructuration de l'industrie lainière est le groupe de
la Lainière de Roubaix, seul groupe lainier de taille internationale.
Parallèlement, des sociétés plus particulièrement cotonnière comme Dollfus
Mieg et Cie et Agache-Willot, ont pris le contrôle de sociétés lainières au
cours de ces dernières années, nous l'avons évoqué dans la cadre de l'étude
sur l'industrie cotonnière.
145
4.2. LA LAINIERE DE ROUBAIX
Le groupe La Lainière de Roubaix holding depuis 1973 est issu i.de la fusion
en 1966 des deux principaux filateurs de laine peignée français : les Fila
tures Prouvost et Cie et les Ets François Masurel Frères.
Depuis 1966, la société a mené une politique d'intégration des activités vers
l'aval (tissage, maille, habillement) et de diversification (non tissés et
exploitation d'un procédé de thermo-impression en particulier).
La Lainière de Roubaix a pris des participations dans plusieurs entreprises
importantes de l'industrie lainière :
- en 1970
Louis LEPOUTRh, un des premiers tissage de laine français, participa
tion 50-50 % avec Prouvost et Cie •
• D.M.R. fabricant de tissus pour automobiles, housses et non tissés.
-En 1971:
Prise de participation de 45 % dans le capital de la société OROTEXTIL
fabricant de tissu maille en Allemagne (CA HT 1974 : 72,42 MDM).
- En 1974
Prise de participation de 20 % dans les Etablissements CHRISTORY filature
de laine peignée française (CA HT 1974 : 70,47 MF).
Par ailleurs, d'autres prises de participation consacrent le développement
des activités de diversification
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
146
augmentation de la prise de participation dans la Société ELBEUVIENclE
de Bonneterie.
acquisitions de titres : INTEXAL (bonneterie), Louis Lepautre (tissu
laine), Textile Delcer (tissus industriels), Sublistatic (thermo
impression).
acquisition de titres : COLROY et Griltex ;
augmentation des participations dans Textile Delcer, Louis Lepautre,
Gillier et Timwear (Bonneterie).
augmentation des participations dans Louis Lepoutre, Textile Delcer
et Louis Lepoutre.
--------~--------~------------------------------------------~ Organigrannne au 31.12.1974, filiales "Textile"
LAINIERE DE ROUBAIX l"
10,0 %
f'ROUVOST MASUREL S.A.
- Fils industriels
- Fils à tricoter et 91,9 % articles chaussant ~
- Tissus
- Vêtements
- Non vestimentaire CA HT 74 : 1.175,37 MF
C~ISTORY (filature 20,0 % 10,0 % PROUVOST ET CIE (laine peignée) .. ~ ....
(négoce) CA HT : 70,48 _MF
Holding
LOUIS LEPOUTRE (tissus) 50,0 % 9,0 % TIMWEAR (bonneterie) .... _.
CA HT 1974 : 160,61 MF ..
CA HT 74 : 140,30 MF ~.
~Générale de Tissage 88,4 % 2,0 % (tissus) ~ .. COLROY (bonneterie)
( CA HT 74 : 6,91 MF
MECATEX (tissus) 94,6 % 25,0 % WELCOMME PIERRON ...__ .. CA HT 74 : 3,00 MF ~ r (bonneterie)
SCOFAD (tissus) 13,0 % 50,0 % LAVAL CURTAUD .... (teinture)
CA HT 74 : 33,60 MF
L--·----~
O.P.B.PARIBAS
37,1 % ,
BANC OTE X ....
Liens financiers entre la Lainière de Roubaix et le Groupe Timwear (Pierre Lévy)
28,0 % LAINIERE DE ROUBAIX
1 Banque VERNESI 1-------~ 9, 0 %
1,5 % C.F. SUEZ
S. FIN. AUX. 69,0 %
TEXTILE H
H holding
148
1,6 %
TIMWEAR --.. (Bonneterie)
CA HT 7 4 : 140, 30 Ml
·~ f
73,1 % ~---------------André GILLIER
(Bonneterie) CA HT 74:135,0 MF
99,9 % r-------------==-~ S.I. BONNETERIE _ __..
1 .. CA HT 74 : 32,7 MF
1 t_-.
DEVANLAY & RECOIN( (Bonneterie)
- 1974 outre des acquisitions de titres consolidant les positions de la
Lainière de Roubaix : Louis Lepautre, Société Générale de Tissage,
Orotextil, le groupe a acquis 5 % du capital des productions MAS.
Les principaux associés de la Lainière de Roubaix
• La participation de la Lainière de Roubaix dans Courtaulds France (filiale
du 1er groupe Textile Européen et important producteur de fibres chimiques)
aurait été ramené de 18 % à environ 4 % vers 1968.
Aujourd'hui, les deux sociétés ont un administrateur commun .
• La participation de la Lainière de Roubaix dans Prouvost SA est de 10 %
(participation réciproque, Prouvost SA détenant 10 % du capital de la
Lainière de Roubaix). Ces liens privilégiés entre les deux sociétés qui
ont six administrateurs (ou membres du Conseil de Surveillance pour
Prouvost) communs, constituent de fait un ensemble industriel et commer
cial présent à tous les stades de transformation sur le matériel de l'in
dustrie lainière et très diversifié géographiquement.
4.3. LE GROUPE PROUVOST
En 1975, la société Prouvost et Cie a pris la forme d'une société anonyme sous
le dénomination de Prouvost SA. Cette société holding n'exerce plus d'activi
té industrielle directement depuis 1969. A cette date elle a fait apport de
tous ses actifs industriels (activité peignage de laine à façon) a une nou
velle société le Peignage Amedée. D'autre part, elle a apporté son activité
commerciale (négoce de laine) à une nouvelle société Sté Commerciale
Prouvost et Lefevre.
-En 1971
. Prise de participation dans les Tissages Louis Lepautre (11 %).
- En 1972
. Prises de participation dans le Peignage Mazamet (96 %).
Le Peignage Amédée absorbe deux peignages de mointre importance
gnage FOUJU~ et Peignage MOTTE (filiale de Prouvost et Cie).
Pei-
149
150
LE GROUPE PROUVOST
10.0 %
Ir
PROUVOST ET 10,0 % UINI~RE~ CIE SA
... ROUBAIX
....._.,, ___ 96,0 % 50,0 % 50,0 %
Ir
Peignage AMEDEE Louis LEPOUTRE Peignage-cardage ...._ (tissage) ... CA HT 74:96,10 MF CA HT 74:160,61 MF
96,0 % 87,0%
Peignage MAZAMET PROUVOST ET AUSSILLON-PeignageM~---+---~~LEFEBVRE (négoce)
CA HT 74:9,08 MF CA ~T 74:430,79 MF
33,0 % MAJ (1) ----------------- ~------------·----
SION TAPIS .~ PENNEL & FLIPPO Tapis et moquettec~~~.-------~~ CA HT 74:23,27 MF Enduction
(1) Participation majoritaire en 1975
~------------------·------------------------------
- En 197 4
Prise de participation dans la société SION TAPIS (33 %) tissage et
tufting de tapis.
4.4. LE GROUPE MULLIEZ
Le groupe MULLIEZ regroupe sans lien juridique apparent plusieurs entreprises
gérées par les membres de la famille, avec sans doute une certaine unité de
décision.
Ces entreprises qui apparaissent independantes et dêcentralisées sont
-les Fils deL. Mulliez (filature laine peignée).
Saint Lievin (filature de laine peignée, tissage)
Caulliez et Delaoutre (filature de laine peignée, tissage)
Tapis Saint Maclou (tapis et moquettes)
- AUCHAN (hypermarches)
- L.S.B. (libre service bricolage).
La principale marque Phildar et les magas1ns de distribution Phildar assurent
en groupe environ 25 % - 30 % du marché de la laine à tricoter en France.
Pendant la période 1969-1974, le groupe Mulliez a absorbé la Société
Caulliez et Delaoutre.
Parmi les autres groupes textiles :
- le groupe Agache Willot occupe une place importante sur le marché de négo
ce de la laine et des tissus de laine et des couvertures (cf. étude
coton§ 3.6.1.).
- le groupe Dollfus Mieg et Cie, livre environ 12 % des draperies de laine
et lainages (cf. étude coton§ 3.6.1.).
151
Les autres fusions et absorptions qui se sont déroulées pendant la période
concernent
- soit des restructurations internes comme
en 1969
• en 1974
les Francs SA absorbe sa filiale la Société Textile des Francs.
les Filés de Fourmies absorbe sa filiale Sté Commerciale des
Filés de Fourmies.
Roudière SA absorbe sa filiale Les Tissages Roudière.
- soit une diversification
. en 1972
152
les Filés de Fourmies a pris le contrôle d'une sociêté de
teinture impression : M.C.R. Prouvost.
ROUDIERE ET CIE
H REVILLON
80,0 %
C.I. BANQUE
55,0 % ,
Familles André et Augustin ROUDIERE
Filés FOURMIES
Filature Laine
2,52 %
ANDRE ROUDIERE ET CIE .....__..;... (Tissage laine) .. ~-....
20,0% CA HT 1974 : 255,12 MF 0,51 %
33, 1
TISSAGE ROUDIERE 99,6 % 0,55 % A.THIERY & SIGRAND ... --,. (Confection)
CA HT 74:67,72 MF CA HT 74:271,96 MF ~
1 '76 %
SITA DEWAVRIN Fils Teinture à façon """ et Cie ... CA HT 74:4,38 MF 87,5 % Négoce Laine
H Holding
5 %
153
4.5
. L'
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4.6. I N D I C E S D E C 0 N C E N T R A T I 0 N
INDUSTRIE LAINIERE EN FRANCE
COEFFICIENTS DE CONCENTRATION
1970 1972
Coefficient de variation (V)
- Ventes H.T. 4,02351 5,62193
- Effectifs 3,62661 3,75657
- Frais de personnel 3,73651 8,66236
Coefficient de GIN! (G)
- Ventes H.T. 0,61252 0,89984
- Effectifs 0,40517 0,44475
- Frais de personnel 0,34948 0,84596
Indice HERFINDAHL-HIRSCHMAN (H)
- Ventes H.T. 22,23626 44,00283
- Effectifs 18,30832 20,39386
- Frais de personnel 19,35514 102,61344
Indice d'Entropie (E)
-Ventes H.T. -226,34121 -171,00881
- Effectifs -246,77593 -240,46916
- Frais de personnel -149,86893 -150,21668
156
IND
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011
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87
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0,
1758
5 0,
3030
7
INDICES LINDA (L) ET COEFFICIENTS DE CONCENTRATION (Cr)
La ~oncentration des entreprises les plus importantes par le chiffre
d'affaires s'accentue au cours de la période analysée. On peut suivre
cette évolution tant au niveau des indices Linda (L), qu'au niveau
des coefficients de concentration (Cr).
Les variables présentées : ventes, effectifs et frais de personnel,
pour lesquelles les informations individuelles réunies sont les plus
nombreuses, soulignent ce phénomène.
158
FRANCE - LAINE
INDICES LINDA (L) ET RATIOS DE CONCENTRATION (CR) RELATIFS AUX
4, 8, 10, 12, 20, 30, 40 PREMIERES ENTREPRISES
VARIABLE VENTES HORS TAXES
Année 1970 1971 1972 1973
x 4 CR 20,81 N.D. 28,94 N.D. n =
L 0,70479 0,74084 0,76956 0,85436
x 8 CR 29,60 N.D. 41 ,04 N.D. n = L 0,34133 0,33701 0,34781 0,43854
x 10 CR 32,82 N.D. 46,03 N.D. n = L 0,28292 0,26722 0,27391 0,34821
x 12 CR 35,91 N.D. 50,69 N.D. n = L 0,23442 0,22618 0,22525 0,29745
x 20 CR 45,81 N.D. 64,51 N.D. n = L 0,14584 0,13996 0,14420 0' 18059
x 30 CR 54,79 N.D. 77,96 N.D. n = L 0,10440 0,09844 0,10038 0,12392
x = 40 CR 61, 14 N.D. 87,98 N.D. n L 0,08673 0,08125 0,08096 o, 10082
Maximum 1,76566 1,93923 1,64201 2,30612
i = 2 2 2 2
159
LAINE
VARIABLE EFFECTIFS
Année 1970 1971 1972 1973
x 4 n = CR 19,89 21 ,23
L 0,75789 0,77229 0,72474 1,47553 x
8 n = CR 26,70 29,05 L 0,39633 0,39463 0,37561 0,64630
x 10 n = CR 29,54 32,04
L 0,31554 0,31559 0,30808 0,52198 x
12 n = CR 32,03 34,70 L 0,26612 0,26469 0,26019 0,45233
x 20 n = CR 39,16 42,48
L 0, 18153 0,18059 0,17455 0,29511 x
30 n = CR 43,47 47,51 L 0,21046 0,18612 0,15496 0,00000
Maximum 1,64719 1,58619 1,43583 2,59125
i = 2 2 2 2
160
LAINE
[ VARIABLE FRAIS DE PERSONNEL
Année 1970 1971 1972 1973
x 4 CR 20,58 48,73 n = L 0,87070 0,86944 0,81385 1 '34949
x 8 CR 27,57 65,83 n L 0,40892 0,42690 0,39838 0,62302
x 10 CR 30,45 72,17 n L 0,32770 0,32344 0,33295 0,49992
x 12 CR 32,60 76,38 n
L 0,29182 0,28062 0,31161 0,46339
x 20 CR 36,80 85,26 n L 0,28179 0,25639 0,30093 0,40081
Maximum 1 '60262
i = 2
161
- Indice de LINDA
- VARIABLE Ventes hors taxes
-L'évolution de l'indice de Linda présente une évolution parallèle pour
les années 1970 - 1971 - 1972 et 1973.
Nous avons représenté graphiquement les deux années charnières. L'évo
lution est la plus sensible dans le groupe des 8,10 et 12 premières
entreprises.
162
VARIABLE VENTES HORS TAXES - COURBE DE LINDA
Linda
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1 LAINE
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\ 0,7 \
\ 0,6
\ 0,5 \ 0,4
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4 8 10 12 20 30 40 Nombre d'entreprises
163
ABREVIATIONS DES GRAPHIQUES SUIVANTS
CA Chiffre d'affaires
EFF Effectif
MS Masse salariale
BN Bénéfice net
CF Cash Flow
IB Investissements bruts
CP Capitaux propres
164
GRAPHIQUES et 2
EVOLUTION DES INDICES DE CONCENTRATION
OLIGOPOLISTIQUE POUR LES 4, 8, 10, etc •••
PREMIERES ENTREPRISES.
ANNES 1970
1971
1972
1973
165
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5. L E S A U T R E S C A R A C T E R I S T I Q U E S
S T R U C T U R E L L E S
5.1. L'INTEGRATION
L'intégration est relativement importante, surtout au niveau des vingt
premières entreprises. Elle associe le plus souvent la filature de laine
cardée, le tissage, le peignage et la filature de laine peignée.
Les entreprises intégrant des activités externes, sont davantage orientées
vers l'aval que vers l'amont.
Ainsi, en amont les producteurs de fibres chimiques et les négociants d'im
portation de laines sont le plus souvent indépendants des transformateurs.
Par contre, en aval, de nombreux liens financiers unissent les filatures et
tisseurs avec des firmes de bonneterie ou d'habillement.
VOIR TABLEAU, PAGE SUIVANTE •••
175
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Amédée Peignage (gpe Prouvost 0 0 0 et Cie)
Berglas Kiener 0 0 0 0 0 0 (gpe Courtaulds)
Caulliez et Delaoutre 0 0 0 0 0 0 (gpe Mulliez)
De Surmont Anc. Ets 0 0 0
A. Dewawin Fils 0 0 0
A. Dewawin P. et F. 0 0 0
Filés Fourmies 0 0 0 0 0
Les Francs 0
Cie Imp. Laines 0 0 0 1 1
Lepautre Louis 0 0 0 0 0 (gpe Lainière de Roubaix)
Motte Dewawin 0
Mulliez Lestienne 0
Prouvost-Masurel 0 0 (gpe Lainière de Roubaix)
Roudière et Cie 0 0 0 0
St-An toux et Hallenois 0 0
St Liévin 0
Segard Emile 0 0 0
Six Alphonse 0 0 0 0
Soparlaine (gpe D .M.C.) 0 0
Tiberghien (P. et J.) 0 0 0 0 0 0
176
5.2. LES IMPUU~TATIONS ETRM~GERES EN FRANCE
Les filiales de groupes étrangers sont peu importantes en France. En 1975,
la Société Britannique Courtaulds a pris le relais d'un industriel suisse
et contrôle la société Berglas-Kiener. Des pourparlers sont en cours pour
étudier la reprise de la société Blin et Blin (Paris-Normandie, du
4 Septembre 1975) •••
Société-mère Filiale industrie lain. Autres filiales
Courtaulds (G.B.) Berglas-Kiener depuis Delebart Mallet (coton 1975 et maille
1er groupe textile européen Tricot-France (maille)
MÜller-WipperfÜrth (RFA) GlÜck depuis 1971
Swage Makers Bogaerts Filature d'Aquitaine (Hollande) (laine peignée)
5.3. LES IMPLANTATIONS FRANCAISES A L'ETRANGER
Les implantations étrangères en France sont peu nombreuses, elles résultent
d'ailleurs de prises de contrôle, par contre, les implantations à l'étranger
sont plus nombreuses et plus anciennes.
VOIR TABLEAU, PAGE SUIVANTE •••
6. L E S L I E N S F I N A N C I E R S
Dans l'étude consacrée à l'étude de l'industrie cotonnière, nous avons mis
en relief les liens personnels et financiers entre les différentes sociétés
de l'industrie textile, de la chimie et des banques et leurs administrateurs.
Nous prions le lecteur de consulter cette étude pour ces aspects particuliers
des relations entre les sociétés.
177
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ANNEXE :
TABLEAUX DE CONCENTRATION
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