Comex 2010 Final

Asociacin de Fbricas Argentinas de Componentes

COMERCIO EXTERIOR AUTOPARTISTA

Ao 2010

Mayo de 2011

Viamonte 1167 - 2 Piso - Tel: 54-11- 4375-0516 - Fax: 54-11-4814-3434 C.P. 1053

E-Mail: [email protected] BUENOS AIRES - ARGENTINA

INTRODUCCIN

Este Informe se refiere al Intercambio Comercial Argentino de Autopartes, con datos correspondientes al ao 2010.

Se utilizaron para este trabajo 272 posiciones arancelarias que abarcan integralmente al sector, brindando la precisin y representatividad adecuada para el anlisis de la evolucin comercial externa autopartista.

COMERCIO EXTERIOR DE AUTOPARTES 2010

Exportaciones Importaciones

Perodo U$S mill. FOB

Cantidad de destinos

U$S mill. CIF Saldo Bal.Comercial

U$S mill.

1995 773 100 2.170 -1.397

1996 895 99 2.799 -1.904

1997 1.118 113 3.999 -2.880

1998 1.081 101 4.007 -2.926

1999 1.240 114 2.978 -1.738

2000 1.367 120 3.204 -1.837

2001 1.241 124 2.416 -1.176

2002 1.144 129 1.216 -72

2003 1.192 139 1.752 -561

2004 1.537 141 2.834 -1.298

2005 1.763 142 3.676 -1.914

2006 1.936 144 4.816 -2.879

2007 2.268 144 6.387 -4.120

2008 2.557 142 7.928 -5.370

2009 1.928 147 5.496 -3.568

2010 2.422 146 8.731 -6.309

CIFRAS EN MILLONES DE DLARES (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF) Fuente: Abeceb.com y DGA.

Las exportaciones que durante el ao 2009 se contrajeron un 24,6% respecto a 2008 como consecuencia de la crisis, se recuperaron con fuerza con un crecimiento del 26% en 2010, pero sin alcanzar todava los niveles de 2008 . La cada en las importaciones en 2009 haba sido mayor (-28,7%), acompaando la cada de la actividad de ese ao, pero en 2010 crecieron el 59%, superando al crecimiento de la produccin de vehculos del 39,7% con respecto a 2009. El fuerte incremento de las importaciones super con amplitud al de las exportaciones, alcanzando el dficit global en el comercio exterior de autopartes los 6.309 millones de dlares.

El desequilibrio comercial del sector de autopartes con Brasil explicaba al 38,5% del dficit total del sector autopartista en el ao 2009 alcanzando en 2010 el 42,2%.

Persisten an restricciones de carcter estructural que hacen que por cada unidad producida adicional se genere un incremento en las importaciones de autopartes que agrava el rojo comercial del sector. Durante el ao 2010 la produccin de vehculos alcanz las 716.540 unidades, dando lugar a que dficit de la balanza comercial en el sector autopartista alcance a los U$S 6.300 millones.

De acuerdo a estimaciones de anteriores informes de comercio exterior se importaban en promedio unos U$S 11.000 por cada vehculo que sala de una lnea de produccin. En 2010 esa

participacin de las importaciones alcanz de acuerdo a las nuevas regresiones a ms de 13.200 dlares por vehculo producido. Ese comportamiento se explica principalmente por un aumento de los componentes importados ante el lanzamiento de nuevos vehculos lo que di lugar a la disminucin de la sustitucin de autocomponentes de produccin nacional.

La grfica combina las evoluciones de la produccin de vehculos y las importaciones de componentes, siendo notable en la misma el paralelismo en el crecimiento de la produccin y de las importaciones.

PRODUCCIN DE VEHCULOS E IMPORTACIN DE AUTOPARTES. 1995-2010

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Produccin Importaciones Autopartes

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de ADEFA, INDEC y Aduana.

El coeficiente de determinacin, R, que en este caso arroja un valor de 0,87, indica que en el 87% de los casos en que las importaciones de autopartes sufren una variacin, sta se origina en la variacin de la produccin de vehculos, lo cual se puede observar en la grfica siguiente:

COEFICIENTE DE DETERMINACION R2 ENTRE LA PRODUCCION DE VEHICULOS Y LA IMPORTACION DE AUTOPARTES. 1995 - 2010

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000

Y=0,013268 X - 1252,217

Rcuadrado= 0,87

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de ADEFA, INDEC y Aduana.

VARIACIONES. 2010 VS 2010

2010 (A) 2009 (B) Diferencia (A-B) Variacin (A/B)

Exportaciones 2.422 1.928 494 26%

Importaciones 8.731 5.496 3.235 59%

Saldo -6.309 -3.568 -2.741 77%


EXPORTACIONES POR PAS DE DESTINO. 2010

Pas FOB U$S 2010 Part. Acum % Var. % 10/09

Brasil 1.576.884.960,5 65,1% 65,1% 27,7%

Estados Unidos 141.173.732,2 5,8% 70,9% 13,0%

Mxico 118.351.965,0 4,9% 75,8% 46,3%

Chile 87.202.941,7 3,6% 79,4% 34,5%

Venezuela 86.392.756,8 3,6% 83,0% 9,9%

Espaa 63.628.315,2 2,6% 85,6% 43,8%

Alemania 57.435.228,9 2,4% 88,0% 18,7%

Uruguay 53.385.164,3 2,2% 90,2% 22,1%

Francia 35.393.888,4 1,5% 91,7% 36,0%

Paraguay 31.818.554,6 1,3% 93,0% 32,0%

Colombia 21.228.445,3 0,9% 93,9% 37,5%

Italia 17.309.541,8 0,7% 94,6% -0,8%

Bolivia 15.334.911,1 0,6% 95,2% -11,8%

Republica Checa (ex 408) 14.986.364,3 0,6% 95,8% 144,4%

Per 14.943.983,4 0,6% 96,4% -15,8%

Sudfrica 14.776.426,6 0,6% 97,0% 96,2%

China 8.018.725,7 0,3% 97,4% 70,3%

Ecuador 5.411.435,0 0,2% 97,6% 53,0%

Canad 5.240.216,1 0,2% 97,8% 4,5%

Blgica 4.809.650,7 0,2% 98,0% -8,7%

Resto del Mundo 48.086.291,0 2,0% 100,0% -16,1%

Total

2.421.813.499

100% 25,6%

Fuente: Abeceb.com y DGA.

De acuerdo al anlisis de las exportaciones correspondientes al ao 2010, se destacan los siguientes puntos con relacin a la participacin de los pases de destino:

- La participacin de Brasil, que haba crecido ms de siete puntos porcentuales en 2009, continu con un aumento de participacin de ms de un punto en las exportaciones totales en 2010, que explican actualmente casi dos terceras partes de las ventas externas de autopartes. Entre los principales productos exportados se destacan las Cajas de cambios (485 millones de dlares), Componentes de motor (160 millones), Carroceras y partes (147 millones) y los Neumticos (145 millones), etc.

- EE.UU. se mantuvo como el segundo principal destino de las exportaciones de autopartes. Se vendieron a ese pas Neumticos (35 millones de dlares), Componentes de motor (19 millones), Equipamiento interior (11 millones) y productos de Sistemas de amortiguacin (9 millones), etc..

- Las exportaciones con destino a Mxico constituyeron el tercer destino de exportacin de autocomponentes. Casi la mitad de las exportaciones fueron Cajas de cambios ( 55 millones de dlares), seguidos por Componentes de motor ( casi 9 millones) y componentes de Sistemas de amortiguacin ( casi 5 millones), entre otros.

- Chile pas a ser el cuarto mayor destino (era el quinto), con exportaciones por U$S 87 millones en 2010. Se vendieron Cajas de cambio (31 millones de dlares), Equipamiento elctrico (9 millones) y Componentes de motor (7 millones), entre otros.

Los envos a Venezuela constituyeron el quinto destino de exportacin de autopartes con 86 millones de dlares. Se exportaron principalmente Cajas de cambio y sus partes ( 29 millones de dlares), Carroceras y sus partes (15 millones), Componente de motor (11 millones) y Equipamiento interior (7 millones), entre otros componentes.

Las exportaciones de autopartes a Espaa alcanzaron 63 millones de dlares, a Uruguay 53 millones, a Francia 35 millones, entre otros pases.

- Se contino observando, como en los ltimos meses, un fuerte crecimiento de las exportaciones de componentes a Eslovaquia, pero todava en bajos valores absolutos, de casi 15 millones de dlares.

EXPORTACIONES POR GRANDES GRUPOS DE PRODUCTOS 2010

Grupo u$s fob 2010 Part. % Part.

Acum % Var. 10/09

Transmisin 961.475.701 39,7% 39,7% 31,7%

Componentes de motor 312.745.217 12,9% 52,6% 16,9%

Carrocera y sus partes 250.781.627 10,4% 63,0% 40,7%

Ruedas, neumticos y cmaras 247.449.007 10,2% 73,2% 14,4%

Elctrico 170.270.469 7,0% 80,2% 16,3%

Motores 115.879.469 4,8% 85,0% 5,6%

Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin 114.357.089 4,7% 89,7% 54,7%

Equipamiento Interior 81.218.909 3,4% 93,1% 18,2%

Otras autopartes de plstico 64.457.835 2,7% 95,7% 10,0%

Otras autopartes de metal 28.674.869 1,2% 96,9% 37,5%

Otras autopartes varias 21.885.876 0,9% 97,8% 26,1%

Otras autopartes de caucho 20.510.685 0,8% 98,7% 62,0%

Frenos 18.169.007 0,8% 99,4% 9,2%

Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes 7.332.082 0,3% 99,7% 47,7%

Forja y Fundicin 6.605.656 0,3% 100,0% 12,6%

Total 2.421.813.499 100,0% 25,6%


Del anlisis de las exportaciones de autopartes por grandes grupos de productos se observa que los primeros cinco rubros explican ms del 85% del total exportado.

Transmisin y Motor y sus componentes (39,9%) continan siendo los principales rubros de exportacin. Lo siguen Componentes de motor (12,9%), Carrocera y sus partes (10,9%), las Ruedas y neumticos (10,2%), y Equipamiento elctrico (7%), en ese orden.

Equipamiento Interior y Frenos han venido disminuyendo su participacin en las exportaciones de autopartes.

IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES DE AUTOPARTES Ao Cereales Miel Carne Vino Autopartes

2001 2.442 72 222 155 1.241

2002 2.123 113 438 129 1.144

2003 2.304 159 589 171 1.192

2004 2.680 120 1.025 226 1.537

2005 2.808 129 1.452 310 1.709

2006 2.964 154 1.430 380 1.942

2007 4.648 134 1.617 495 2.276

2008 6.760 181 1.926 631 2.571

2009 3.199 160 2.061 630 1.928

2010 4.616 173 1.690 741 2.422

Fuente: Abeceb.com e INDEC

En el cuadro anterior se comparan las exportaciones de autopartes con algunos de los productos por los cuales la Argentina es reconocida en el mbito mundial como productor y proveedor de importancia, como ser cereales, miel, carne y vinos, lo cual permite entender el peso de la industria autopartista en el entramado exportador del pas.

IMPORTACIONES POR PAS DE ORIGEN 2010

Pas U$S CIF 2010 Part. % Part. Acum. % Var. % 10/09

Brasil 4.243.339.552 48,6% 48,6% 62% Alemania 735.307.123 8,4% 57,0% 108% China 505.865.351 5,8% 62,8% 91% Estados Unidos 446.649.877 5,1% 67,9% 28% Japn 386.518.547 4,4% 72,4% 30% Francia 352.472.503 4,0% 76,4% 46% Espaa 264.355.188 3,0% 79,4% 57% Tailandia 259.065.354 3,0% 82,4% 33% Italia 202.533.279 2,3% 84,7% 89% Mxico 126.270.971 1,4% 86,2% 68% Uruguay 105.389.838 1,2% 87,4% 49% Corea Republicana 70.950.793 0,8% 88,2% 168% Republica Checa (ex 408) 64.660.957 0,7% 88,9% 113% Turqua 61.438.725 0,7% 89,6% 52% Chile 59.589.686 0,7% 90,3% 37% Reino Unido 51.621.538 0,6% 90,9% 28% India 43.963.304 0,5% 91,4% 101% Polonia 42.812.391 0,5% 91,9% 160% Taiwan 33.608.999 0,4% 92,3% 45% Canad 31.528.215 0,4% 92,6% 51% Resto del Mundo 642.600.604 7,4% 100,0% 31% Total 8.730.542.795 100,0%


Las importaciones por pas de origen correspondientes al ao 2010, permiten resumir la siguiente informacin:

- Los cinco primeros orgenes de las importaciones concentraron el 72,4% del total importado.

- Las importaciones de piezas de origen brasileo pasaron de una participacin del 47,6% en 2009 al 48,6% en 2010. Los principales productos importados fueron los Motores (650 millones de dlares), Equipamiento elctrico (503 millones), Carrocera y sus partes (446 millones), Componentes de motor (396 millones) y Ruedas, neumticos y cmaras (379 millones), entre otros.

- Los componentes provenientes de Alemania se estn consolidando como segundo origen de importacin. En 2010 las importaciones de autopartes desde Alemania superaron los 735 millones de dlares, con un crecimiento del 108% con relacin a 2009.Los principales productos fueron Transmisiones (176 millones de dlares), Motores (175 millones), Carrocera y sus partes (90 millones), seguidos de Componentes de motor y Equipamiento elctrico con alrededor de 67 millones cada uno. Ms adelante continan las importaciones de Ruedas, neumticos y cmaras (30 millones), entre otros.

- Las importaciones de autocomponentes de China continuaron creciendo en 2010, un 91%, para superar los 505 millones de dlares. De este modo el gigante asitico se confirma como el tercer origen de importaciones de autopartes. Las importaciones desde este pas se concentraron en Acondicionadores de aire, calefaccin y sus componentes (109 millones de dlares), Equipamiento elctrico (102 millones), Componentes de motor (70 millones), Transmisin (50 millones), ms adelante siguen Otras autopartes de plstico y Ruedas, neumticos y cmaras con 36 y 30 millones de dlares respectivamente, entre otras. En el caso de China se debe mencionar la fuerte importancia del dficit en el comercio exterior de autopartes que se ubica en tercer lugar, luego de Brasil y la Unin Europea. Cabe destacar que China estaba en el puesto octavo tan slo en 2004.

- Las importaciones de partes de EE.UU. continuaron disminuyendo su participacin relativa de modo que con 446 millones de dlares han cado al cuarto lugar en el origen de las importaciones de componentes, luego de haber estado histricamente en el segundo lugar. Los productos originarios de USA fueron especialmente Motores (126 millones de dlares), Transmisiones (120 millones), seguidos de Equipamiento elctrico y Carroceras y sus partes por un valor de 38 y 22 millones respectivamente, entre otras.

- Luego continan en orden de importancia las importaciones desde Japn (386 millones), Francia (352 millones), Espaa (264 millones), Tailandia (259 millones) Italia (202 millones) y Mxico (216 millones), como los orgenes ms importantes.

- Las importaciones provenientes de los pases desarrollados se han concentrado principalmente en Motores y Transmisiones. Pero las importaciones de China se centralizaron en Aire acondicionado y Equipamiento elctrico.

COMERCIO EXTERIOR CON BLOQUE UE-25. 2010 VS 2009

2010 (A) 2009 (B) Diferencia (A-B) Variacin (A/B)

Exportaciones 205.960.003,5 166.437.355,2 39.522.648,3 24%

Importaciones 1.871.635.429,6 1.060.008.911,4 811.626.518,2 77%

Saldo -1.665.675.426,1 -893.571.556,2 -772.103.869,9 86%


- Se debe resaltar el fuerte desbalance que existe con la Unin Europea. Argentina export unos U$S 205 millones durante 2010 e import por U$S 1.871 millones, equivalentes al 21,4% de las importaciones totales. De los U$S 6.309 millones de dficit comercial que registr el comercio de autopartes, el 28% (U$S 1.665 millones) se explica por el desequilibrio comercial con la UE.

DFICIT COMERCIAL DEL SECTOR AUTOPARTISTA 2010. En % del Total


El dficit con la UE es de carcter histrico, y se explica en gran parte por ser uno de los principales orgenes de provisin de 7 de las 10 terminales radicadas en el pas. Es el bloque econmico en el cual se localizan los centros de decisin sobre nuevos lanzamientos y la localizacin de los principales conjuntos.

COMERCIO EN AUTOCOMPONENTES DE ARGENTINA Y BRASIL CON LA UE

2004 2008 2010 Exportaciones 1.756 2.687 2.057 Importaciones 3.456 7.232 7.310 Saldo Comercial

-1.700 -4.545 -5.253 Fuente: Sindipeas y Afac, en base a datos del Indec y IBGE.

En los ltimos aos el comercio entre el MERCOSUR y la Unin Europea se ha tornado fuertemente deficitario.

Otros2%Tailandia

4%

NAFTA6%

Japn6%

China8%

Brasil46%

UE-2528%

IMPORTACIN POR GRANDES GRUPOS DE PRODUCTOS

GRUPO U$S CIF 2010 Part. % Part. Acum.

% var.%10/09

Transmisin 2.059.460.510 23,6% 23,6% 55,6%

Componentes de motor 1.099.834.390 12,6% 36,2% 38,8%

Elctrico 1.056.334.399 12,1% 48,3% 54,6%

Carrocera y sus partes 940.298.333 10,8% 59,1% 46,9%

Motores 946.577.929 10,8% 69,9% 85,1%

Ruedas, neumticos y cmaras 621.083.293 7,1% 77,0% 79,9%

Equipamiento Interior 486.953.410 5,6% 82,6% 83,4% Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin 309.524.774 3,5% 86,1% 59,4%

Frenos 224.705.614 2,6% 88,7% 54,3%

Otras autopartes de plstico 225.373.446 2,6% 91,3% 50,8%

Otras autopartes varias 193.164.681 2,2% 93,5% 44,2% Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes 192.003.150 2,2% 95,7% 165,9%

Forja y Fundicin 147.706.959 1,7% 97,4% 61,2%

Otras autopartes de caucho 118.217.490 1,4% 98,7% 58,4%

Otras autopartes de metal 109.304.415 1,3% 98,6% 50,2%

Total 8.730.542.795 100,0% 58,9%


Los primeros cinco rubros de importacin de autopartes representan casi el 70% de las compras totales del sector. Transmisin (2059 millones de dlares) es el principal rubro de importacin, siguen en importancia Componentes de motor (1099 millones), Equipamiento elctrico (1056 millones), Carrocera y sus partes (940 millones) y Motores (946 millones), luego Ruedas, neumticos y cmaras (621 millones) entre otros.

Los rubros que ms aumentaron su volumen de transacciones fueron Acondicionador de Aire, calefaccin y sus componentes (165,9%), Motores (85,1%), Equipamiento interior (83,4%) y Ruedas y neumticos (79,9%). Forja y fundicin (61,2%) y Sistemas de amortiguacin, direccin y suspensin (59,4%) que tambin crecieron por sobre el crecimiento promedio de las importaciones (58,9%).

CRECIMIENTO DE LA IMPORTACIN DE AUTOCOMPONENTES POR GRANDES GRUPOS DE PRODUCTOS ORDENADA POR TASA DE

CRECIMIENTO 2010/2009

Dpto. Asuntos Comerciales y Econmicos AFAC

0%20%40%60%80%

100%120%140%160%180%

Acon

dicion

ador

Motor

es

Eq.Int

erior

Rued

as

Forja

y Fun

dicin

amor

tigua

cin,

Total

Otra

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Elctr

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Otra

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Otra

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Carro

cera

Otra

s

Fabri

cac

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hculo

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ANEXO: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES EN 2009 Y 2010

Balance de comercio bilateral por rubros para 2009 y 2010 BRASIL

Exportaciones Importaciones Saldo

Rubro 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes 1.779.764 2.293.123 17.546.814 33.178.833 -15.767.049 -30.885.710

Carrocera y sus partes 147.069.909 212.974.747 305.394.538 446.130.851 -158.324.629 -233.156.104

Componentes de motor 160.429.098 199.789.240 267.895.799 396.338.626 -107.466.700 -196.549.386

Elctrico 90.386.877 102.214.380 322.199.800 503.868.479 -231.812.923 -401.654.099

Equipamiento Interior 30.224.951 49.302.680 129.186.519 263.858.376 -98.961.568 -214.555.696

Forja y Fundicin 3.940.893 4.114.693 45.763.037 63.176.896 -41.822.144 -59.062.203

Frenos 10.870.983 9.572.026 113.300.571 171.590.341 -102.429.587 -162.018.315

Motores 85.042.125 100.045.504 390.028.903 650.309.969 -304.986.778 -550.264.465

Otras autopartes de caucho 3.469.659 7.181.235 27.823.064 48.251.077 -24.353.406 -41.069.842

Otras autopartes de metal 8.377.055 14.074.713 14.282.154 23.752.244 -5.905.100 -9.677.530

Otras autopartes de plstico 21.908.893 27.060.350 35.552.741 56.338.384 -13.643.848 -29.278.033

Otras autopartes varias 7.048.896 10.834.117 38.984.371 53.507.249 -31.935.475 -42.673.132

Ruedas, neumticos y cmaras 145.820.183 183.303.426 227.398.943 379.139.194 -81.578.760 -195.835.768

Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin 32.886.481 54.251.543 121.105.105 189.546.336 -88.218.624 -135.294.793

Transmisin 485.369.846 599.873.183 560.123.391 964.352.697 -74.753.545 -364.479.514

Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC

CHINA


Rubro 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes 280 2.800 33.006.646 109.904.518 -33.006.366 -109.901.718

Carrocera y sus partes 162 298 4.328.946 10.040.651 -4.328.785 -10.040.353

Componentes de motor 543.566 1.414.123 36.241.680 70.763.768 -35.698.113 -69.349.645

Elctrico 35.804 35.904 59.686.401 102.634.138 -59.650.596 -102.598.234

Equipamiento Interior 1.168.359 746.307 16.177.241 22.615.380 -15.008.882 -21.869.073

Forja y Fundicin 4.481.676 9.445.879 -4.481.676 -9.445.879

Frenos 1.372.666 2.143.403 -1.372.666 -2.143.403

Motores 2.410.449 4.756.988 807.704 546.619 1.602.745 4.210.369

Otras autopartes de caucho 176.654 729.975 3.403.548 6.044.597 -3.226.893 -5.314.622

Otras autopartes de metal 97.107 27.457 12.954.721 29.298.169 -12.857.614 -29.270.713

Otras autopartes de plstico 165.473 256.755 22.284.358 36.897.937 -22.118.885 -36.641.182

Otras autopartes varias 12.605 15.715 12.097.584 19.227.480 -12.084.979 -19.211.766

Ruedas, neumticos y cmaras 22.285.765 30.410.303 -22.285.765 -30.410.303

Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin 3.149 4.912 3.516.868 4.953.685 -3.513.719 -4.948.773

Transmisin 96.017 27.492 32.126.238 50.938.825 -32.030.221 -50.911.333


ESTADOS UNIDOS


Rubro 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes 132.636 1.856.464 4.445.624 6.752.986 -4.312.987 -4.896.522

Carrocera y sus partes 92.913 282.714 16.589.751 22.263.122 -

16.496.838 -21.980.408

Componentes de motor 19.419.135 21.811.520 95.844.131 126.237.752 -

76.424.997 -

104.426.232

Elctrico 4.231.549 6.261.346 29.197.099 38.828.968 -

24.965.550 -32.567.621

Equipamiento Interior 11.541.499 9.802.117 8.120.212 12.928.418 3.421.287 -3.126.300

Forja y Fundicin 52.960 74.457 1.835.888 2.460.761 -1.782.928 -2.386.304

Frenos 1.116.479 1.146.040 3.492.404 4.715.570 -2.375.925 -3.569.530

Motores 4.000 50.000 30.781.166 14.618.504 -

30.777.166 -14.568.504

Otras autopartes de caucho 1.885.271 2.798.808 6.803.956 10.005.010 -4.918.685 -7.206.202

Otras autopartes de metal 518.561 273.658 18.241.867 19.969.622 -

17.723.306 -19.695.964

Otras autopartes de plstico 5.371.222 3.918.816 16.980.392 23.540.626 -

11.609.170 -19.621.811

Otras autopartes varias 1.298.439 649.085 14.636.708 24.278.169 -

13.338.269 -23.629.083

Ruedas, neumticos y cmaras 35.081.301 32.232.096 5.098.008 9.530.385 29.983.294 22.701.711

Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin 9.480.897 12.386.744 8.630.038 9.852.288 850.859 2.534.456

Transmisin 34.658.735 47.629.866 89.096.466 120.667.696 -

54.437.730 -73.037.829


FRANCIA


Rubro 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes 11.327 646 4.903.102 8.462.002 -4.891.776 -8.461.356



Elctrico 1.105.556 813.543 31.947.080 42.149.833 -30.841.524 -41.336.290

Equipamiento Interior 148.031 82.296 13.426.349 13.476.999 -13.278.317 -13.394.703

Forja y Fundicin 79.934 36.097 6.789.091 10.706.935 -6.709.157 -10.670.838

Frenos 49.606 13.599 2.138.569 3.932.493 -2.088.962 -3.918.894

Motores 777.748 37.300 3.167.704 19.665.202 -2.389.957 -19.627.902





Ruedas, neumticos y cmaras 29.495 27.571 11.271.597 14.078.227 -11.242.102 -14.050.657


Transmisin 8.725.963 12.396.358 42.941.641 60.480.637 -34.215.678 -48.084.280


JAPON


Rubro 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes 2.871 1.453.076 1.854.957 -1.450.205 -1.854.957

Carrocera y sus partes 9.073 97.537 3.840.728 4.984.741 -3.831.655 -4.887.203

Componentes de motor 21.858 63.549 80.510.486 109.452.066 -80.488.628 -

109.388.517

Elctrico 1.671 12.807 26.967.424 33.400.046 -26.965.753 -33.387.239


Forja y Fundicin 186 760.196 794.658 -760.196 -794.472

Frenos 3.214 918 1.166.485 1.501.504 -1.163.272 -1.500.586

Motores 5.587 7.988 10.922.331 3.786.498 -10.916.744 -3.778.509

Otras autopartes de caucho 571 440 1.374.582 1.967.478 -1.374.010 -1.967.038

Otras autopartes de metal 49.936 45.159 981.886 1.443.798 -931.950 -1.398.639


Otras autopartes varias 203 2.914 7.192.759 8.154.993 -7.192.556 -8.152.079

Ruedas, neumticos y cmaras 28.752 14.064 11.830.852 22.545.828 -11.802.101 -22.531.765


Transmisin 146.238 42.828 143.922.719 187.795.240 -

143.776.481 -

187.752.412


REPUBLICA DE ALEMANIA


Rubro 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes 35.698 71.533 4.130.100 6.981.903 -4.094.402 -6.910.370



Elctrico 630.877 641.443 35.223.741 66.941.378 -34.592.864 -66.299.935


Forja y Fundicin 33.672 110.535 6.501.372 13.543.353 -6.467.700 -13.432.818

Frenos 19.238 55.756 3.636.290 7.061.711 -3.617.053 -7.005.955

Motores 3.302.772 481.932 12.155.342 175.284.964 -8.852.570 -

174.803.032





Ruedas, neumticos y cmaras 2.753.058 488.678 6.504.099 30.342.774 -3.751.041 -29.854.097


Transmisin 20.997.009 28.863.311 120.943.913 176.956.718 -99.946.904 -

148.093.407


TAILANDIA


Rubro 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes 528 1.354.196 4.742.750 -1.353.667 -4.742.750

Carrocera y sus partes 992 14.386 30.023.397 31.494.279 -30.022.406 -31.479.893

Componentes de motor 198.198 187.405 82.222.071 99.599.301 -82.023.874 -99.411.895

Elctrico 23.066 13.403 12.622.512 18.142.552 -12.599.446 -18.129.149


Forja y Fundicin 14.126 699 2.934.013 6.972.616 -2.919.887 -6.971.917

Frenos 213.189 227.663 -213.189 -227.663

Motores 2.076 2.076 0


Otras autopartes de metal 49.221 92.982 824.238 1.378.373 -775.017 -1.285.391



Ruedas, neumticos y cmaras 3.330.393 8.490.977 -3.330.393 -8.490.977


Transmisin 14.385 86.209 19.765.051 24.502.651


Documents

Comex 2010 Final