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Caso empresa Guinness
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Caso Guinness 16/04/2013
#Breve Cronología • 1989 -‐> se introduce sistema flotante para stout en lata. • 1997 -‐> fusión entre Guinness y GrandMet para formar
Diageo. • 1997 -‐> lanza en Irlanda “Guinness DraM Extra Cold”,
sistema adicional de enfriamiento que se agrega en los grifos de los barriles tradicionales para pubs.
• 1999 -‐> por primera vez en 241 años caen las ventas de Guinness.
• 1999 -‐> se aplica la innovación a las botellas y se apoya con publicidad.
• 2000 -‐> Focalizar la empresa en la industria de las bebidas. • 2000 -‐> se fusionan Guinness y United DisWllers & Vintners. • 2000 -‐> se adquiere Seagram Spirits & Wines – completar el
portafolio de la división premium.
#Breve Cronología • 2000 -‐> Invierte entre $230 y $250 millones en todo el mundo en publicidad y promoción de Guinness.
• 2000 -‐> Apertura de Guinness StoreHouse en Dublin
• 2001 -‐> 2/3 de las bebidas alcohólicas de Irlanda era cerveza.
• 2001 -‐> 40% del volumen total de cerveza era Stout.
• 2001 -‐> Diageo se desprende de Pillsbury. • 2001 -‐> caen las ventas un 4% en Irlanda. • 2002 -‐> Diageo se desvincula de Burger King.
#La lógica del markeWng
#El modelo comercial
#El modelo de las 5 C
#Contexto
• Expansión económica en la década de los ’90 en Irlanda -‐> apertura a nuevas culturas e influencias
• Importantes cambios demográficos – Tasa de natalidad más elevada de Europa (17 por mil) – Bajo índice de urbanización – Distribución de la población en 2001:
• 40% población menor 24 años • 30% población entre 15-‐19 años • 53% población entre 25-‐70 años • La distribución entre hombres y mujeres es similar
#Mercado • Irlanda -‐> muy afectos a la cerveza y más afectos a la marca Guinness
• Consumo per cápita 200 litros por año -‐> una pinta por persona por día
• 2001 -‐> 2/3 de todo el alcohol era comprado en Irlanda • Stout alcanza el 40% de las ventas totales de cerveza • Los principales mercados son (generan 60% de las ganancias operaWvas): – USA – Reino Unido – IRLANDA – España
#Clientes • Cambios en los hábitos de consumo – Cambia las preferencias en el consumo de bebidas tradicionales
– Crece el consumo de las bebidas alcohólicas en el hogar -‐> 2007 el 43% de las bebidas
– Promoción de esWlos de vida más sanos – Prohibición de fumar en Pubs – Preferencias por el consumo de bebidas refrescantes – La cerveza pierde la “imagen masculina” – Se incorpora una nueva generación de bebedores jóvenes que no conocen el gusto de las bebidas tradicionales
– Experiencia nuevos sabores – Respuesta posiWva a las cervezas locales y artesanales -‐> buscan nuevas experiencias de consumo
#Compañía • Grupo Diageo
– Fusión entre cerveza Guinness y Grandmet – Adquieren Seagran Spirits & Wines para completar portafolio premium – Se desprende de la división alimentos y se concentran en el negocio de las
bebidas – Posee en portafolio bebidas de la nueva generación
• RTD • Flavored Alcoholic Beverages
• Cerveza Guinness
– Bebida más vendida del grupo – Valor de la marca Global $ 1,2 billones – 37% del volumen del negocio de Diageo era producto de la venta de Guinness
-‐> Vaca Lechera – Innovación de Packaging
• Sistema en el fondo de la lata por el cual se liberaba nitrógeno que replicaba el efecto de la cerveza recién Wrada -‐> canal supermercado
• Luego se aplica la misma tecnología a las botellas -‐> canal tradicional – Innovación del Producto
• “Guinness DraM Extra Cold” -‐> Sistema adicional de enfriamiento que se agrega a los barriles de los pubs para bajar la temperatura de 6 a 4 grados y mejorar el sabor
#Compañía • Cerveza Guinness – Inversión global U$s 230 a U$s 250 millones para reposicionar Guinness
– Reducción de costos, producto de la baja en las ventas. Se reducen los gastos de markeWng en Irlanda y Reino Unido
– Comienzan a realizar acciones promocionales en eventos deporWvos y musicales -‐> orientados a grupos más jóvenes
– 2000 -‐> Apertura de Guinness StoreHouse en Dublin • Galería de Arte • Restaurantes • Eventos nocturnos regulares • Como se fabrica la cerveza • Academia Bartenders de Guinness
#CompeWdores • Marcas Globales
– Budweiser 13% share – Heineken 12% share
• Nuevas bebidas – Vino – Ready to Drinks (coolers)
• Bebidas que se encuentran a punto para beber una vez descorchadas • Apuntan target joven • Ideales para reuniones aMer office • Varían entre los 4 y 8 grados de alcohol
– Flavored Alcoholic Beverages • Bebidas alcohólicas con sabor • Sabor dulce, con bajo contenido de alcohol • Apunta a los jóvenes que se inician en el consumo temprano de alcohol – 12 a 15 años
• Especialmente dirigidas a mujeres jovenes • Precio accesible
#Colaboradores • Resistencia de los bares tradicionales a la cerveza Wrada – Tiempo de duración limitada (6 a 8 semanas) – Tiempo empleado para servir la cerveza Wrada = 2 minutos
• Crece el consumo en nuevos canales como el supermercado
#DiagnósWco • Cambios en las preferencias de consumo de las bebidas
tradicionales – 2007 -‐> 43% de las bebidas vendidas se consumían en el hogar – Promoción de esWlos de vida más sanos – Prohibición de fumar en los pubs – Preferencia por bebidas refrescantes – La cerveza pierde la imagen masculina – Nuevos jóvenes bebedores (iniciación entre los 12 y 15 años) – Búsqueda de una nueva experiencia en sabores – Respuesta posiWva a las cervezas locales y artesanales – Debido al crecimiento de la economía en los ‘90, se intensifica el turismo Irlandés por el mundo generando el conocimiento y la prueba de nuevas bebidas • Vino • Ready to drinks (RTD)
#DiagnósWco • Menor Wempo desWnado al ocio • Mercado Maduro • Líder de mercado • Negocio Vaca Lechera • Sostener la ventaja compeWWva -‐> cambios en el estado de resultados – Disminuyen los ingresos por ventas – Aumentan los gastos en comunicación y promoción – Aumentan las armoWzaciones por las inversiones en desarrollo de producto
– Disminuyen los resultados
#La ventaja compeWWva
• La marca Guinness • Un portafolio diversificado
#Las alternaWvas estratégicas • Estrategia defensora -‐ diferenciación – Integración verWcal -‐> distribución -‐> bares temáWcos – Desarrollo de producto -‐> expansión línea de productos
• Estrategia de líder – Desarrollo de la demanda primaria
• Captar nuevos consumidores con una oferta diferenciada de la competencia – Extensión de la línea dirigida a cubrir las necesidades de los potenciales nuevos usuarios
– Crear canales de distribución más eficientes para alcanzar segmentos de mercado de potenciales consumidores
– Diseñar campañas de publicidad y promoción dirigidas a segmentos específicos de potenciales consumidores
#Algunas conclusiones • Generar visión de portafolio – Los negocios “Vaca Lechera” financian los negocios “Incógnita” y “Estrellas”
– Por lo general, los negocios “Vacas Lecheras” transitan un ciclo de vida de mercado Maduro
– Por lo cual, cuando un líder se enfrenta a una situación de mercado que perjudica su posición, debe: • Adoptar una estrategia de defensa a través de la diferenciación o el bajo costo
• Desarrollar la demanda primaria del mercado • Mantener la cuota de mercado
– Requiere mucho flujo de fondos • Incrementar la cuota de mercado
– Requiere mucho flujo de fondos
#Algunas conclusiones • Las estrategias de mantenimiento o incremento de
mercado, apuntan a: – Retener consumidores, mejorando la saWsfacción y la lealtad – Retener consumidores, reforzando las compras de repeWción – Retener consumidores reduciendo el atracWvo al cambio – Capturar nuevos clientes mediante la lucha cuerpo a cuerpo frente a los compeWdores
• En el caso de Guinness, la mayor amenaza está focalizada
en la reducción del mercado por el cambio de los hábitos de consumo: – La estrategia más adecuada es la recomposición de la demanda primaria, para hacer crecer el mercado de cervezas, a parWr de conquistar a los nuevos jóvenes consumidores que presentan otras preferencias de consumo.