Embed Size (px)
Citation preview
นายณฐวฒ สคนธบารม
นกวชาการพาณชยปฏบตการ
ส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา
การศกษาผลกระทบการเปดเจรจา
การคาไทย-อหรานทมตอเศรษฐกจไทย
© C
op
yright Sh
ow
eet.com
ประวตศาสตรการคาไทย-อหรานยาวนานกวา 400 ป
2
ทมา : ส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา
ป 1600 การคาไทย-อหราน
เรมท ำกำรคำระหวำงกน
ในสมยกรงศรอยธยำ
หรอกวำ 400 ป
เจาพระยาบวรราชนายก
เฉก-อะหมด
พอคำชำวเปอรเซยคนแรกทเขำมำ
ท ำกำรคำในแผนดนสยำมชวงปลำย
แผนดน สมเดจพระนเรศวรมหำรำช
เปนตนสกลบนนำค
สมยสมเดจพระนำรำยณมหำรำช
มพอคำชำวอหรำนในแผนดนสยำม
กวำ 3,000 คน
© C
op
yright Sh
ow
eet.com
TIMELINE
3
ทมา : ส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา
1600
1979
2010
2016
2017
เปลยนแปลง
การปกครอง ยกเลกมาตรการคว าบาตร
IAEA ประกำศรบรองวำอหรำนได
ปฏบตตำมขอตกลงในกำรควบคม
กำรผลตอำวธนวเคลยรของอหรำน
ท ำใหสหรฐยกเลกมำตรกำรค ำบำตร
รฐบำลไทยน ำคณะภำครฐ-เอกชน
ไปเปดประตกำรคำไทยอหรำน
โดนสหประชาชาตคว าบาตร
ชวงป 2006-2010 เนองจำกพบวำ
อหรำนมกำรพฒนำดำนนวเคยร และ
2010 มมตคณะมนตรควำมมนคงแหง
สหประชำชำตท 1929 กลำยเปน
ขอจ ำกดทำงกำรคำกบอหรำน
JTC ไทย-อหรานครงท 1
ศกษำควำมเปนไปไดทจะมควำมตกลงสทธ
พเศษทำงกำรคำ
Preferential Trade Agreement (PTA)
มเปำหมำยมลคำกำรคำรวมกน 3,000 ลำน
เหรยญ ขยำยกำรคำกำรลงทนระหวำงกน
การคาไทย-อหราน
เรมท ำกำรคำระหวำงกน
ในสมยกรงศรอยธยำ
หรอกวำ 400 ป
เกดกำรปฏวตอสลำม
และสถำปนำสำธำรณรฐ
อสลำมอหรำนเมอวนท
1 เมษำยน ค.ศ. 1979
สหรฐเรมใชมำตรกำรแซงชน
เปนประเทศแรกในป 1995
© C
op
yright Sh
ow
eet.com
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN สาธารณรฐอสลามอหราน
4
ทมา : ส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา
ประชากร 80 ลำนคน
GDP per capita 5,600 ดอลลำร
นบถอศาสนาอสลามรอยละ 99.6
สวนใหญนกายชอะห
สงออกรวม 40,783 ลานเหรยญสดสวนรอยละ 36 สงออก
ไปจน และรอยละ 51 สงออกไปเพอนบำน 16 ประเทศ
สนคา เชอเพลง พลำสตก เคมภณฑ
น าเขารวม 39,781 ลานเหรยญ สดสวนรอยละ 30 น ำเขำ
จำกจน และรอยละ 27 น ำเขำจำกเพอนบำน 16 ประเทศ
สนคา เครองจกรกล เครองอเลกทรอนกส ธญพช เหลก
น าเขาจากไทย รอยละ 0.55 อนดบท 22
ทรพยากร : ปโตรเลยม กำชธรรมชำต
ถำนหน โครเมยม ทองแดง เหลก
ภาคเกษตร: ขำวสำล ถวลสง ฝำย น ำตำล
อตสาหกรรม: ปโตรเลยม เคมภณฑ ปย เหลก
สงออกรวม 268 ลานเหรยญคดเปนสดสวนรอยละ 0.12
ตลำดสงออกอนดบ 54 ของไทย
สนคา ไมแลผลตภณฑไม ผลตภณฑยำง ยำงพำรำ ผลไม
กระปองแปรรป เครองดม เมดพลำสตก สวนประกอบรถยนต
น าเขารวม 154 ลานเหรยญ คดเปนสดสวนรอยละ 0.08
แหลงน ำเขำอนดบ 54
สนคา เหลก ผลไมและของปรงแตง สตวน ำสด แชเยน แชแขง
เคมภณฑ
อหราน-โลก
2016
ไทย-อหราน
2016
© C
op
yright Sh
ow
eet.com
อหรานถอวาเปนตลาดสงออกทมอตราภาษสงสด
แมมมลคาการคายงไมสง แตมศกยภาพในการเตบโต
5
ทมา : ส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา
1,133
10,361
540
36,704
จ านวนสนคาของไทยทสงออกไปอหรานในป 2559
คดเปนรอยละ 9.9
ของจ านวนสนคาสงออก
จ านวนผสงออกของไทยไปอหรานป 2559
คดเปนรอยละ 3.0
ของจ านวนผสงออก
อตราภาษน าเขาสนคาจากไทยรายตลาดป 2011 (ฐานขอมล GTAP)
© C
op
yright Sh
ow
eet.com
เครองมอทใชท าการศกษา
6
ทมา : ส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา
แบบจ าลองการคาโลก GTAP
GTAP version 8.0
อำงองโครงสรำงกำรคำโลกป 2011
ประกอบดวย 140 ประเทศ
สำขำกำรผลต 42 สนคำ
ภำคบรกำรจ ำนวน 15 กลม
สนคาไทยทมศกยภาพสงออกไปอหราน
แบง 2 กลมสนคำ
1. กลมสนคำเดมทมมลคำสงออกไปอหรำนสง
2. กลมสนคำทไทยมศกยภำพแตยงมมลคำสงออกต ำกวำ
ศกยภำพ
ตวชวดศกยภำพ
มลคำสงออก สวนแบงในอหรำน สวนแบงในตลำดโลก
RCA มลคำเพมในประเทศ จ ำนวนผสงออก
© C
op
yright Sh
ow
eet.com
โครงสรางแบบจ าลอง GTAP
7
ทมา : ส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา
X
M
X M
Cg Ip Cp
X M
World
Export
World
Import
Global Trade & Financial System
Ig
GDP
Cp
Ig
Yng Yg=tax
Cg+Ig-tax
Cg Ip Cp Ig
GDP Yng Yg=tax
Cg+Ig-tax
USA
X M
Cg Ip Cp Ig
GDP Yng Yg=tax
Cg+Ig-tax
GDP
X
M Cg Ip
Ig
GDP Cg
Ig
T
Cp
IRAN CHINA
Yng
Yg=tax Yg=tax
Yng
Ip Cg Cg
Ig
T
THAILAND
แบบจ าลองการคาโลก GTAP
ทใชศกษาไทย-อหราน
GTAP version 8.0 ป 2011
แบง 15 กลมประเทศ
ไทย อหรำน + 3 ประเทศ และ
10 กลมประเทศคคำส ำคญ
แบง 42 สนคำ และกลม
บรกำรจ ำนวน 15 กลม
Rest of the World
Capital Flow
Capital Flow
Capital Flow Capital Flow
Capital Flow
© C
op
yright Sh
ow
eet.com
สมมตฐานทใชในแบบจ าลอง
8
ทมา : ส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา
Base Case
ทกประเทศใชอตรา
ภาษน าเขาสนคาท
ใชอยในปจจบน
ไทย-อหราน ลด
อตราภาษน าเขา
ระหวางกนรอยละ
50 ในทกรายการ
สนคา
ไทย-อหราน ลด
อตราภาษน าเขา
ระหวางกนรอยละ
80 ในทกรายการ
สนคา
ไทย-อหรานม
อตราภาษน าเขา
สนคาระหวางกน
เปนรอยละ 0 ใน
ทกรายการสนคา
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
© C
op
yright Sh
ow
eet.com
ผลการศกษาจากแบบจ าลอง GTAP
9
ทมา : ส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา
1,159
2,093
3,098
4,051
Base Case Scenerio1 Scenerio2 Scenerio3
สงออกไทยไปอหราน
ไทยน าเขาจากอหราน
ขาว/
อาหาร
อเลกทรอนกสและ
สวนประกอบ
สงทอ
ไมและ
ผลตภณฑ
เคมภณฑ
ถว
อาหารแชงเยน
อาหารทะเล
เครองจกรกลและ
เครองใชไฟฟา
© C
op
yright Sh
ow
eet.com
10
ทมา : ส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา
0.09
0.20 0.30
Scenerio1 Scenerio2 Scenerio3
GDP 0.06
0.13 0.20
Scenerio1 Scenerio2 Scenerio3
Thai Iran
Price
0.13
0.28 0.41
Scenerio1 Scenerio2 Scenerio3
Export 0.13
0.27 0.40
Scenerio1 Scenerio2 Scenerio3
Import
0.16 0.33
0.50
Scenerio1 Scenerio2 Scenerio3
Investment 0.17
0.37 0.56
Scenerio1 Scenerio2 Scenerio3
Wage
0.03 0.04 0.04
Scenerio1 Scenerio2 Scenerio3
GDP -0.09
-0.20 -0.30
Scenerio1 Scenerio2 Scenerio3
Price
0.10
0.22
0.33
Scenerio1 Scenerio2 Scenerio3
Export 0.29
0.60 0.89
Scenerio1 Scenerio2 Scenerio3
Import
0.06
0.11 0.14
Scenerio1 Scenerio2 Scenerio3
Investment -0.04
-0.10
-0.17
Scenerio1 Scenerio2 Scenerio3
Wage
ผลการศกษาจากแบบจ าลอง GTAP
พบวาไทยและอหรานตางไดผลประโยชนทางเศรษฐกจรวมกน
© C
op
yright Sh
ow
eet.com
สวนท 2 กลมสนคาเดมทมมลคาสงออกไปอหรานสง 100 รายการ
11
ทมา : TradMap วเคราะหโดยส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
- 20,000 40,000 60,000 80,000
AVG.28.6% ผลตภณฑไม
ยางรถยนตนง
ขาว
ยางพารา
ผลไมแปรรป
รองเทากฬา
ไมและ
ผลตภณฑ
ยางรถยนต/
ชนสวนรถยนต
ผลไมกระปอง
และแปรรป
ขาว/
อาหาร
เครองใชไฟฟา
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
Top 100 AVG.21.1%
Total AVG.0.5%
ผลตภณฑไม
ยางพารา
ขาว
น าผลไม
ผลไมกระปองแปรรป
ยางรถยนต เครองปรบอากาศ
ad v
alo
rem
equivale
nt ta
riff
มลคาสงออกของไทยไปอหราน(พนเหรยญ) มลคาสงออกของไทยไปอหราน(พนเหรยญ)
สวนแบงตลำดของไทยในอหรำน (
%Share
)
หมอแบตเตอร
หมอแบตเตอร
สวนประกอบรถยนต
สวนประกอบรถยนต
เปรยบเทยบสนคาสงออกส าคญของไทยไปอหราน
กบอตราภาษน าเขาในอหราน
เปรยบเทยบสนคาสงออกส าคญของไทยไปอหราน
กบสวนแบงตลาดของไทยในอหราน
© C
op
yright Sh
ow
eet.com
อหรานเกบอตราภาษน าเขาสนคาไทยและคคาอนๆ อยในระดบสง
ถาไทยไดสทธพเศษทางการคาจะมความไดเปรยบสง
12
ทมา : MacMap วเคราะหโดยส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา
สงออกรวม ขาว ผลตภณฑไม
อาหาร เครองจกร รถยนตและสวนประกอบ
© C
op
yright Sh
ow
eet.com
สนคาไทยยงมโอกาสในตลาดอหรานอกมากเนองจากสวนใหญไทยสามารถสงออก
ในสนคาอหรานตองการน าเขา และยงมสวนแบงตลาดอยไมมาก
13
ทมา : TradMap วเคราะหโดยส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา
221
1,493
5,408
5,621
มสวนแบงในอหรานสงกวาโลก
จ านวนทไทยสงออกไปอหราน
สนคาทไทยมศกยภาพสงออกไปโลก
จ านวนสนคาทอหรานน าเขาจากโลก
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
- 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000
ผลตภณฑไม
ยางพารา
ยางรถยนต
ขาว
ขาวโพด สวนประกอบ
โทรทศน
ขาวโพด
เสนใยประดษฐ เครองปรบอากาศ
มลคาทอหรานน าเขาจากโลก(พนเหรยญ) สวนตำงของสวนแบงตลำดไทยในอหรำนเทยบตลำดโลก
(%Share
)
สนคาทอหรานน าเขาจากโลกมลคาสง ไทยยงมสวนแบงตลาดอยในระดบต า
© C
op
yright Sh
ow
eet.com
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-18.0 -16.0 -14.0 -12.0 -10.0 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0
สวนท 2 กลมสนคาทไทยมศกยภาพแตยงมมลคาสงออกต ากวาศกยภาพ 100 รายการ
14
ทมา : TradMap วเคราะหโดยส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
- 500,000 1,000,000 1,500,000
รถยนตนง
สวนประกอบโทรทศน ขาวโพด
น ามนปาลม ตเยน
เครองซกผา
เสนใยประดษฐ
เครองยนตสนดาป
รถยนตปคอพ
HDD รถยนตปคอพ รถยนตนง
ผาทอสงเคราะห
ตเยน
HDD
เสนใยประดษฐ เครองยนตสนดาป
เสนดาย ad v
alo
rem
equivale
nt ta
riff
สวนตำงของสวนแบงตลำดไทยในอหรำนเทยบตลำดโลก (%Share) มลคาทอหรานน าเขาจากโลก(พนเหรยญ)
ดชนความ
ไดเปรยบโดยเปรยบเทยบของไทย(R
CA)
อเลกทรอนกสและ
สวนประกอบ
เครองใชไฟฟาและ
สวนประกอบ
รถยนตและ
สวนประกอบ สงทอ
เครองจกรกล
และสวนประกอบ
เปรยบเทยบสนคาทอหรานน าเขาจากโลกมลคาสงแตไทยยงมมลคาสงออกต า
กบความความสามารถสงออกของไทย
เปรยบสนคาไทยทมศกยภาพและมสวนแบงตลาดต า
เปรยบเทยบอตราภาษน าเขาของไทยในอหราน
© C
op
yright Sh
ow
eet.com
สรป และขอเสนอแนะเชงนโยบาย
15
ทมา : ส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา
สรปภาพรวม
ผลจำกแบบจ ำลองGTAPแสดงใหเหนวำกำรเปดเจรจำลดอตรำ
ภำษน ำเขำระหวำงไทยและอหรำนทงสองประเทศจะไดประโยชน
ทำงเศรษฐกจรวมกนในในทกกรณ
ภำยหลงกำรเปดเจรจำกำรคำจ ำท ำใหภำพรวมกำรคำระหวำงทง
สองประเทศมแนวโนมสงขนเปน 2-4 พนลำนเหรยญ ซงสะทอน
วำเปำหมำยททงสองประเทศประเมนรวมกนมควำมเปนได
โดยเฉพำะในกรณลดอตรำภำษระหวำงกนลงรอยละ 80 ขนไป
ขอเสนอแนะเชงนโยบาย
ควรมกำรสรำงควำมเขำใจและรบมอผลกระทบรวมกนระหวำง
รฐและเอกชน รวมถงพจำรณำทยอยปรบลดอตรำภำษ โดยม
กรอบเวลำทชดเจนเพอใหผมสวนไดสวนเสยไดปรบตว
ควรใหควำมส ำคญกบกำรเจรจำลดอปสรรคทำงกำรคำ
รวมถงอ ำนวยควำมสะดวกโดยเฉพำะดำนกำรช ำระเงน
ไทยจ ำเปนทจะตองสรำงยทธศำสตรสนคำอำหำรฮำลำลรวมกบ
มำเลเซยเนองจำกเปนมำตรฐำนทยอมรบในตลำดอหรำน ซงจะ
เปนกำรสรำงกำรยอมรบในประเทศมสลมในประเทศอนๆ ดวย
ควรใหควำมส ำคญในดำนเชอมโยงควำมสมพนธระหวำงประเทศ
ในประเดนอนๆ มำกขนดวย เชน เชอมโยงวทยำกำรในดำน
กำรแพทยและกำรศกษำ ทน ำไปสควำมสมพนธระกวำงประเทศ
ควบคไปกบประเดนเศรษฐกจ
กำรเปดเจรจำกำรคำไทยอหรำนจะน ำมำซงโอกำสกำรคำ และ
กำรลงทนของธรกจไทยและอหรำนรวมกนมำกยงขน ซงไทยม
ควำมไดเปรยบชำตอนๆ เนองจำกมควำมสมพนธระหวำง
ประเทศมำอยำงยำวนำนและคนอหรำนขอบมำเทยวเมองไทย
อหรำนมศกยภำพในอตสำหกรรมกำรทองเทยว และมแนวโนม
เตบโตสงในอนำคต
© C
op
yright Sh
ow
eet.com
16
ทมา : ส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา
กรช
นายณฐวฒ สคนธบารม
ส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา
กระทรวงพาณชย
02-507-5856
