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1爱立信移动市场报告 | 2020年6月
2020 年 6 月业务签约固定 无 线 接 入（FWA）连 接数预计将增长三倍，到 2025
年底将达到近 1.6 亿
移动数据流量在经历了 2018 年和 2019 年的流量增长高峰后，流量增长率已恢复到更正常的水平
合著文章Verizon 计 划 在 2020 年 期间将其毫米波 (mmWave)5G
服务部署地点增加一倍
爱立信移动市场报告
ericsson.com/ mobility-report
爱立信移动市场报告 | 2020年6月2
发行人致辞我们生活在前所未有的时代。新冠疫情已经直接或间接地影响了全世界的每一个人。
保持社交距离和千百万人的在家居留对基础设施提出了严峻要求。支持医疗保健、教育和各类企业运作的系统正面临压力。如今，连接成为关键所在，到目前为止，电信网络经受住了考验。这次大规模的疫情影响突显出了网络的价值，本期爱立信移动市场报告调研的消费者也清晰地认识到了这一点 。
虽然在一些市场，5G签约用户的增长因疫情而放缓，但在一些其他市场增长速度却很快，因此我们提高了对2020年底全球5G签约用户数的预测。然而，5G是否成功不能仅仅用签约用户数来衡量。5G带来的价值将取决于消费者和企业的新用例和应用是否成功。本报告涵盖了固定无线接入、游戏和专用网络的各个方面，以全面介绍这个尽管目前面临困境，但仍在快速发展演进的行业。
5G为创新而生，随着数字化基础设施的价值在最近得到进一步验证，5G投资可以在经济复苏中发挥重要作用。
希望这份报告对您而言既有趣又有用!
发行人Fredrik Jejdling爱立信全球执行副总裁兼网络业务部总经理
重要贡献者执 行 编 辑 : Patrik Cerwall
项 目 经 理 : Anette Lundvall
编 辑 : Peter Jonsson, Stephen Carson
预 测 分 析 : Richard Möller
文 章 作 者 : Peter Jonsson, Stephen Carson,
Steven Davis, Greger Blennerud,
Per Lindberg, Kati Öhman,
Jeff Travers, Finn Pedersen,
Peter Linder Jasmeet Singh Sethi,
Peter Rinderud、Jose Alonso-
Rubio, Jorge Luque Garcia
文章合著者： Heidi Hemmer, Chris Ashraf, Amelia Powell: Verizon（美国）
适应新的现实
介绍
预测
文章
本 文 档的内容基 于大 量 理论条 件和假设，爱 立信对于本文中的任何陈述、说明、承诺或疏漏不承担任何责任和义务。爱立信可随时自行更改本文的内容，且对更改的后果不承担任何责任。
目录
危机时期的通信需求确保消费者在疫情期间仍能互联互通为消费者提供更多服务选项
移动签约用户数变化趋势各地区签约用户数展望固定无线接入展望5G终端发展趋势语音和通信服务发展趋势和展望2020年第一季度的移动网络流量按应用类型划分的移动流量游戏流量增长显著移动数据流量发展趋势网络覆盖率物联网连接发展趋势
Verizon借助5G升级转型固定和移动宽带业务行业专网
方法术语表全球和区域关键数据
0406
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爱立信移动市场报告 | 2020年6月
3爱立信移动市场报告 | 2020年6月
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在新冠疫情封闭隔离初期，运营商网络数据流量的变化为-10%至20%
在疫情封闭期间，83%的智能手机用户声称，信息通信技术帮助他们应对了许多困难
在 2 0 1 9 年 第 四 季 度 至2020年第一季度之间，移动数据流量增长了14%
到2025年底，全球移动网络数据流量的25%预计来自固定无线接入
携手Verizon，我们探索如何在美国使用毫米波频谱部署5G
5 G 签 约 用 户 数 预 计 到2020年底有望达到1.9亿
第4页
第14页 第24页
第6页
第10页
第20页83%
1.9亿14%
25%
爱立信移动市场报告 | 2020年6月 介绍 3
爱立信移动市场报告 | 2020年6月4
图 1：封闭隔离限制对移动性和移动流量水平的影响
危机时期的通信需求
2020年的头几个月，新冠疫情在全球蔓延。许多国家出台了封闭隔离限制，使固定和移动网络的使用量发生了可观的变化。
2019年的新冠疫情迫使全球空前数量的人将工作场所从办公室改为家庭，并接受这种状态将成为生活的新常态。随着新的数字化行为的形成，疫情也突显了通信运营商在危机时期以无懈可击的数字化通信能力支持社会正常运转的关键作用。
对网络流量和服务的影响随着人们在家上网时间的增加，网络流量从城市中心和办公区向近郊区的居民区转移。随着封闭隔离的实施，流量增长最快的部分来自住宅固定网络，但许多运营商的移动网络需求也不断增加。
网络规划需要满足高峰时段的流量需求，而数据流量高峰时段通常发生在晚上 。然而，人们在家办公的数据流量也在白天创造了额外
的使用高峰。这些流量使用高峰时段需要有足够的网络性能水平支撑，以避免服务质量下滑，例如可通过容量升级、负载平衡和流量优化等措施实现。 为保障提供一定级别的服务，各种应用对最低网络吞吐量的要求不同，例如快速的Web下载、较快的视频启动和良好的图片质量。会话和双向应用（如视频呼叫）需要至少1Mbps的下行/上行吞吐量，而媒体播放可能需要高达20Mbps的下行吞吐量才能确保服务质量。
数据使用量增加的主要原因是远程双向工作类应用的使用不断增加，如音频、Web和视频会议、娱乐应用（流视频和音频）、社交媒体和消息。
网络迎接挑战在最初的封闭隔离阶段，在受影响最严重的地区，各网络移动语音通话 的 次 数 和 时 长 显 著 增 加（ 增 加20%至70%）。移动数据流量的增长通常平平，甚至是负增长，变化从-10%到20%不等。然而，流量增长的分布不均，尽管整个网络的流量增长总体平平甚至下降，但一些小区的流量却出现了较大增长。在住宅固定网络渗透率有限的市场中，移动数据需求的增长很高 。总的来说，尽管流量模式不断变化，流量需求不断增加，运营商还是设法提供了足够的网络性能。
在一些市场，移动数据流量增长的一个促成因素是，运营商对流量套餐进行了临时更改、扩大了“流量包”，或者在一定时期内支持不限量使用流量。
流量增加最高 流量水平类似 流量下降最多
3月中旬封闭隔离前后两周内巴黎市中心移动网络用户密度的变化
3月中旬封闭隔离前后两周内巴黎地区移动数据流量水平的变化，流量需求从中心区向周边地区和郊区转移
信息来源：基于各种数据来源的爱立信分析
5爱立信移动市场报告 | 2020年6月
图 2：实施封闭隔离限制后固定网络和移动网络受到的影响
在极少数情况下，移动网络的性能会 出 现 轻 微 下 降，通 常 是 在 需 要容量升级的单个小区。在许多情况下，由于人口流动减少和移动流量减少，网络的整体性能甚至有所改善。用户通常很难将网络性能问题与应用服务器拥塞或企业VPN容量不足区分开来 。在许多情况下，感知到的性能问题与特定服务和相关服务器上增加的负载有关（例如，在视频会议期间）。
随着消费者和企业因新冠肺炎疫情尝试新的数字化行为方式，电子医疗、保健应用、电子学习、公共部门数据访问和类似的数字化公用事业服务可能愈发重要。
由于新冠病毒疫情期间 的 封 闭 隔 离，流 量增加了20-100%。
在20%-100%的流量增 长 中，增 长 最 多 的是住宅固定网络。
大多数运营商的移动网络流量水平也出现了变化，从-10%到20%不等。*
一些运营商的WiFi语音（VoWiFi）通话最多增加了90%。
由于流媒体服务的使用率更高，数据流量增加。一些运营商遇到了网络拥塞。
FWA运营商的流量大幅增长，与住宅固定（有线）网络类似。**
由于通话和时长的增加，语音话务提高了20%-70%。
由于有更多的双向流式服务，数据流量增加。上行链路流量增长相对较高。
* 某些异常增长值甚至更高
** 基于在所选 FWA 网络中的测量
信息来源：基于欧洲、亚洲和美洲一些代表性
市场的数据
固定无线接入(FWA)
2G/3G/4G
流量需求从市中心和公共区域转到郊区居民区。尽管整个网络的流量呈现增长平平、平稳甚至下降的趋势，但一些小区的流量却出现了大幅增长。在新流量高发的小区中，最终用户体 验到的数据速度在降 低，而在轻载的小区中，最终用户体验的数据速度在提高。用户转网数在降低，使一些关键性能指标（KPI）得到整体改善，例如用户流失率。
移动网络受到的影响
在危机中保持联系消费者的沟通行为发生了部分改变，视频通话和视频会议服务似乎脱颖而出，尤其是在白领和老年人
（60岁以上）中。
以前，消费者并未像人们期望的那样完全接受视频通话，大多数国家的采用率都相对较低 。现在，在最近进行的一项消费者调研中，多达一半的受访者声称增加了视频通话的使用1。似乎视频通话也是大多数人在危机期间开始使用的服务。目前，多达85%的消费者使用视频通话，这使得视频通话成为危机期间联系亲朋好友的第二重要方式，仅次于语音通话 。研究还表明，消费者被要求判断危机期间的移动
网络性能时，与亲朋好友视频通话的质量是其最重视的体验。
在老年人中，有74%的人声称他们现 在 使 用 视 频 通 话，十 分 之 四 的人由于保持社交距离而增加了视频使用量 。在白领阶层中，现在有88%的人使用视频通话，多达60%
的人说他们增加了视频通话的使用率。
危机结束后，老年人的这种行为很可能会继续并保持下去。对于白领而言，使用视频会议的习惯似乎仍会 持 续，因 为 十 分 之 七 的 白 领 认为，危机过后他们将比以往更多地在家办公 。他们还认为，传统的语音电话会议将变为视频电话会议。
1 爱立信消费者和行业研究室，《让消费者在新冠疫情下保持联系》（2020 年 4 月） 调研对象：巴西、中国、法国、德国、印度、意大利、韩国、西班牙、瑞典、英国和美国 15-69 岁的智能手机用户
介绍
爱立信移动市场报告 | 2020年6月6
确保消费者在疫情期间仍能互联互通新冠疫情对许多国家的人们及其日常生活产生了重大影响，但消费者认为弹性的网络在日常生活中发挥了重要的作用。
图 3: 在新冠肺炎疫情期间，认为信息通信技术在日常生活中帮助他们完成许多不同任务的智能手机用户比例
1 爱立信消费者和行业研究室，《在新冠疫情下让消费者保持联系》（2020 年 4 月）: www.ericsson.com/en/reports-and-papers/consumerlab/reports/keeping-consumers-connected-during-the-covid-19-crisis2 23 至 39 岁
83%受访者中，有 83% 的人声称信息通信技术在某种程度上帮助他们解决了封闭隔离带来的问题。
这一疫情促使世界各地的当局实施各种保持社交距离的措施，以减缓病毒的传播。最近进行的一项消费者研究1记录了11个国家/地区的智能手机用户受影响的程度。因实施的限制水平而异，各国家/地区日常生活受到的影响不同，印度有82%
的人表示个人生活受到严重影响，而瑞典只有45%人表示个人生活受到严重影响。
信息通信技术对于消费者日常生活至关重要在所有调研的市场中，有83%的受访者声称信息通信技术（ICT）以各种方式帮助他们应对了疫情的影响。在千禧一代2、家中有子女的父母和居住在大城市中心的父母中，信息通信技术对人们的支持程度高于平均水平。在60岁以上的老年人中，四分之三的人还指出，信息通信技术在危机期间为他们提供了许多帮助，特别是在与家人和朋友保持联系方面 。因此，所有受访者都认为最重要的通信服务是语音通话和即时通讯 。在老年人中，十分之四将语音通话列为3个最重要的通信服务之一。
在受到重大影响的父母中，有四分之三表示信息通信技术在帮助孩子们获得教育和娱乐方面起到了重要作用。在表示危机对个人生活造成重大影响的人中，有三分之二的人认为可靠的连接帮助他们实现了远程办公。
调研对象：在巴西、中国、法国、德国、印度、意大利、韩国、西班牙、瑞典、英国和美国，15至69岁声称日常生活受到封闭隔离严重影响的智能手机用户
76%
29%
40%
41%
43%
44%
45%
65%
67%
74%
孩子接受教育的机会（父母）
与家人和朋友保持联系
做工作（白领）
让孩子们娱乐和交流
购物
从食品店买杂货
改善我的心理健康
健身锻炼
改善我的收入和财务状况
获得医疗保健或看病的可能性
7爱立信移动市场报告 | 2020年6月
图 4: 智能手机应用——新冠疫情封闭隔离限制期间的用户增长和使用情况的净变化30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
网约车应用
位置应用 天气应用
停车应用体育 / 现场评分应用 测验 / 拼图应用
购物应用 社交媒体应用
即时通讯
电视 / 视频流应用
银行 / 金融应用游戏 / 网游
新闻应用食品 / 家庭配送应用旅行预订应用
约会应用
远程健康咨询应用
社交共享体验应用
电子竞技流媒体
应用使用情况的净变化（应用使用情况的增加和减少之间的差额）
教育应用健康应用
电子学习应用
远程办公应用
新冠肺炎疫情应用
快速增长区
用户
增长（
用户
数增
长百
分比
）
网络的重要性体现在使用量的增加上在危机期间，消费者每天连接固定宽带的时间增加了两个半小时，而接入移动宽带的时间平均每天增加一小时。多达46%的人增加了固定宽带使用时间，而16%的人增加了移动宽带使用时间。
在住宅固定网络渗透率有限的市场中，移动宽带网络备受重视 。例如，在印度，33%的人认为移动宽带比固定宽带更为重要，因为37%
的人在家里仅仅或经常依靠移动宽带连接。在韩国、美国、中国、意大利和巴西，几乎一半的受访者声称这两种网络对他们同样重要。
虽然智能手机上的大多数在线活动主要是在家中通过WiFi连接完成的，但有些活动是例外。38%的受访者称，他们有一半的时间是使用移动宽带网络而不是固定网络连接社交媒体应用。
网络可以很好地应对使用量的增加与实施封闭隔离限制前相比，74%
的人认为他们的移动宽带网络与危机前一样或更好，而21%的人认为更差 。大约一半的消费者表示，他们对固定宽带的整体性能非常满意 。这表明，移动宽带和固定宽带都很好地应对了互联网使用的日益增长。
服务使用行为的更改尽管疫情给消费者带来了新的担忧，但他们仍在购买新终端，并扩大对信息通信技术服务的使用。大约十分之一的人已购买了新终端，十分之二的人已开始使用新服务。然而，越来越多的消费者增加了他们 已 有 在 线 服 务 的 使 用 。在 1 1 个市场中，87%的用户增加了对现有在线服务的使用。大多数人增加了Web浏览、即时通讯、视频流、社交媒体、视频通话和语音通话的使用
（按降序排列）。
对应用使用量和新用户增长的净变化分析显示，新冠肺炎疫情信息和症状跟踪应用、电子学习应用、远程办公应用和健康应用的使用
量都有所增加，新用户的净增长率至少为8%甚至更多。此外，由于需要在隔离状态下开展社交活动，和避免在危机期间看医生，用户开始使用远程健康咨询和社交共享体验应用。然而，与旅行预订、运动和导航相关的应用的使用率下降最多。
方法本文基于爱立信消费者和行业研究室调研的数据，这些数据来自11个国家/地区（巴西、中国、法 国 、德 国 、印 度 、意 大 利 、韩国、西班牙、瑞典、英国和美国）的15-69岁的智能手机用户。 数据于2020年4月8日至24日期间通过在线问卷调查采集。在每个国家/地区抽样选出1000名受访者（总共11000名受访者），从统计学的角度，他们可代表这些国家/地区至少7亿智能手机用户的观点。
WiFi的使用时间平均每天增加了两个半小时，而移动宽带的使用时间每天增加了一个小时。
介绍
爱立信移动市场报告 | 2020年6月8
图 5：受访者对新冠疫情危机期间运营商举措的重要性评估
7%
45%
48%
5%
43%
52%
5%
36%
59%
15%
56%
29%
14%
48%
38%
12%
50%
38%
11%
50%
39%
6%
46%
48%
8%
44%
48%
2%
34%
64%
消费者希望运营商提供弹性网络和创新服务许多智能手机用户希望运营商能够创造性地满足客户和社区的新需求。本研究中我们测试了消费者对运营商在网络和服务套餐上可以采取的不同措施的态度，了解了这些措施对消费者的相对重要性。十分之六的消费者认为，运营商保持 网 络 的 弹 性 和 质 量 非 常 重 要 。大多数人希望他们的运营商帮助一线员工，如医生、护士和急救人员，为他们提供免费的流量和语音电话。他们还希望运营商免收滞纳金，并取消任何现有的流量上限。 值得注意的是，消费者对某些细分项中的特定要求有很高的比例，例如有61%的家长希望为儿童提供教育内容包，有48%的白领希望获得虚拟现实（VR）会议等新服务。
消费者对5G网络的预期在危机时期，当连接变得对消费者的工作和休闲类活动至关重要时，人们对提升网络体验的期望就变得更高。十分之六的智能手机用户对5G在危机期间可能发挥的作用明确持积极态度，大约一半的人坚信5G可以提供比4G更大的网络容量和更高的速度 。他们还认为，整个社会都可以从5G中受益匪浅，包括医学领域 。例如，医疗专家可以通过远程中心使用5G来控制医疗设备，支持5G技术的机器人还可以
执行测试，从而减少医务人员在易感染空间里所需要花费的时间。 平均而言，五个欧盟国家市场（瑞典、法国、德国、意大利和西班牙）16%的智能手机用户以及印度和中国41%
的智能手机用户表示，他们计划在危机消退后立即升级到5G。
调查还显示，目前5G用户在网上开展的活动比4G用户更多，如购物、流 媒 体 视 频 和 玩 游 戏 。5 G 用 户 对5G的发展潜力也更加看好。尽管十分之四的受访者强烈认为应加快部署5G覆盖，从而拥有比家庭固定宽带更快的网络，但对此表示强烈赞同的5G用户则达到十分之六。
目前5G用户比4G用户更认同移动宽带对他们来说比固定宽带更为重要。事实上，目前有23%的5G用户认为移动宽带比固定宽带更为重要，另有48%的用户认为这两种网络同样重要。
这一疫情推动了许多信息通信技术服务的采用和使用增加，使消费者能够建立以连接为基础的新常态。这也为5G可能在丰富服务中发挥潜在作用奠定了令人兴奋的基础，使这种危机的管理变得更加轻松，有助于在我们必须分开的时候保持联系。虽然57%的人将为确保财务安全而节省开支，但三分之一的人计划购买5G
服务和更好的家庭宽带服务，为下
一波疫情到来做好准备。
非常重要
保持弹性和网络
服务质量
免费为医生和护士
提供数据和通话免除滞纳金
免除移动数据流量上限
丰富视听套餐，为处于隔离
状态的人们提供帮助
为儿童提供教育内容包
使用匿名位置数据提供信息
和告警
推出新的服务，如虚拟
现实会议或全息通讯，
促进远程办公 加速 5G 部署
降低视频流质量，以管控容
量需求
有点重要 不重要
64%的人认为运营商保持网络的弹性和质量非常重要。
在受访消费者中，
新的数字化行为可能继续存在根据他们在封锁限制期间的行为变化，消费者预测他们的新数字化行为将在危机后继续存在。这些趋势可能包括：
十分之六的受访者表示，虚拟现实将让我们获得想要的体验，即使是在隔离期间。
重新定义网络：弹性网络将得到重视。十分之七的人表示，在危机期间保持联系不仅现在重要，而且将来也很重要。自主商务：十分之六的人预测，由于对非接触式互动的需求不断增加，送货将由自动无人机或无人驾驶汽车完成。无边界工作区：远程办公后，十分之七的白领专业人士现在预测远程办公将成为新的常态。同步医疗：美国和英国有六成受访者预测，在线医疗咨询将比去看医生更受欢迎。虚拟体验经济：增强和虚拟现实（AR/ VR）应用可以发展成为具有吸引力的新型旅游、社交或教育服务产品。
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9爱立信移动市场报告 | 2020年6月
为消费者提供更多服务选项商用5G产品呈上升趋势，导致服务套餐的趋势出现微妙变化。
2020年3月至4月，爱立信更新了其对全球运营商提供的零售套餐的 研 究 。这 是 第 三 次 更 新 ，是 对2018年12月和2019年8月完成的研究的补充1。本次研究根据运营商网站的数据，对向消费者提供的资费方案进行分类。
在2018/19年度，爱立信对264家运营商进行了分析 。后来，爱立信删除了对1家退市运营商的分析，但增加了对另外46家运营商的分析 。但是，为了可以与之前的版本比较，对这46家运营商进行的分析将在必要时单独给出。
服务套餐的变化“流量包模式”通常以每月千兆字
节（GB）表示，仍然是绝大多数运营商的核心服务。 正如在之前的更新版本中所述，除四个运营商之外，所有的运营商都将流量包模式作为基本服务。这四个运营商提供不限量流量套餐作为其主要选项。 可以提供不限量高级套餐的运营商数量略有增加，主要是西欧/中欧以
及中东和非洲的运营商。 流量包模式的一个变体（称为非高峰期套餐）是在网络负载较低的情况下，针对夜间和周末消耗的流量提供折扣。如今，已有54家运营商提供了这一模式，高于之前研究中的40家。一半的增长是由于内生增长，另一半是由于用户基数增大。
123家运营商正提供针对特定服务（如 社 交 媒 体 、音 乐 和 视 频）的 服
务包。随着5G的到来，针对视频和音乐流等高需求服务的套餐变得更加有趣和流行；123家运营商中有85家提供了这些套餐，而在之前的研究中，112家运营商中只有75
家提供了这些套餐。
商用5G正在增长与5G消费者用例相关的两种套餐类型（消费者物联网和家庭宽带）显 现 出 惊 人 的 增 长 。这 些 在 基 于终端的无线接入和固定无线接入
（F WA）产 品 中 略 有 体 现，分 别 增长到66和175。在2020年新增的46
家运营商中，有10家也提供了FWA
服务，使309家运营商中有185家提供FWA服务。此外，还有26家运营商使用电池供电的袖珍移动路由器提供宽带。
提供商用5G服务的运营商数量从之 前 的 2 6 家 增 长 到 最 近 的 5 5 家 。其中，49家为智能手机提供5G服务，6家仅提供5G FWA服务。
在提供5G服务的运营商中，约有三分之二的公司收取的费用要高于其4G服务定价。溢价差异很大，从6.8%到96%，但平均为32%。
多样化的服务通过探索新的细分和差异化服务形式，运营商继续为消费者提供更多选择 。此外，大多数新引入的元素都是做为附加包提供的，而流量包模式仍然是服务的基础。不限量套餐已被特定服务型产品取代，成为顶级选项。与5G相关的服务增长最为强劲，因为运营商试图以新的方式打包服务，寻求新的收入。
305
250260260
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1爱立信移动市场报告，“移动服务套餐趋势”（2019年11月）
18年12月
流量包 不限量入 基于服务 非高峰期 基于终端 固定无线接 3G/4G 5G家庭和共享套餐
运营
商数
量
19年8月 20年2月（由于内生增长） 20年2月（由于用户基数扩大）
图 6：各类服务的运营商数量
介绍
爱立信移动市场报告 | 2020年6月10
移动签约用户数变化趋势
到2020年底，5G签约用户数预计将达1.9亿。
2020年上半年，新冠肺炎的传播对全球社会产生了巨大的冲击，其中包括电信行业。尽管病毒的肆虐带来了不确定性，但运营商的5G部署活动没有停止，其中超过75家运营商已宣布推出5G商用服务1。
我们提高了对5G签约用户数的估计值2，现在预计到2020年底将达到1.9亿 。这主要是因为中国的增长速度超过了此前的预期。对世界其他地区来说，由于新冠肺炎的影响，我们微微下调了估计值。例如，
欧洲的几次频谱拍卖都被推迟，预计将导致5G签约用户数的短期增长速度放缓。
虽 然 我 们 已 对 北 美 地 区 2 0 2 0 和2021年的5G签约用户数的估计值稍做下调。但预计到2025年，欧洲和北美的5G签约用户数都将达到此前的预测水平3。
在 本 预 测 期 内，5 G 签 约 用 户 数 的增长速度预计将明显快于2009年LTE上市时的增长水平。这主要是
因为与4G（LTE）相比，中国更早地参与5G业务，并且有数家供应商更及时地推出了5G终端。我们预测，到2025年底，全球5G签约用户将达到28亿，大约占到移动用户总数的30%。
在 本 预 测 期 内，以 签 约 用 户 数 计算，LTE仍将是主流移动接入技术。预计2022年将达到峰值，签约用户数将达到51亿，随着更多的用户向5G迁移，到2025年底，这一数字将下降至44亿左右。
80
10
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
79亿
89亿
5G
LTE (4G)
WCDMA/HSPA (3G)
仅GSM/EDGE网络(2G)
TD-SCDMA (3G)
仅CDMA网络(2G/3G)
注：此图中不包括物联网连接数。包括固定无线接入(FWA)连接数
0
1爱立信和GSA，2020 年5月2根据3GPP第15版的规定，如果用户使用的终端支持新空口（NR）并且能够连接到5G网络，则将其计为5G签约用户3爱立信移动市场报告，2019年11月
图 7：按技术划分的移动签约用户数（亿）
28 亿2025 年，预 计将 有 28 亿 5G 签 约用户。
11爱立信移动市场报告 | 2020年6月
2025年，预计移动宽带签约用户数将占到签约用户总数的88%
现在，移动签约用户数大约在80亿左右。我们预计到2025年底将增长至89亿，其中大约88%是移动宽带签约用户。由于印度地区2G（仅GSM/
EDGE）签约用户的下降速度较慢，这一比例略低于先前的预测。到本
预测期结束时，纯移动用户数预计将达到63亿。
智能手机普及率持续上升。智能手机签约用户数占到手机签约用户总数的约70%。智能手机签约用户在2019年底已达到55亿。预计到2 0 2 5 年，智 能 手 机 签 约 用 户 将 达
到75亿，占到手机签约用户总数的85%。预计从现在起直到2025年，固定宽带签约用户数有望实现年增长率为4%的有限增长4。预计移动 P C 、平 板 电 脑 和 路 由 器 的 签 约用户数量同期将保持适度增长，到2025年有望达到3.9亿人。
自部署以来的年度
5G (2018–2025)
4G (2009–2016)
移动签约用户数移动宽带签约用户数移动用户数智能手机签约用户数固网宽带签约用户数移动PC和平板电脑签约用户数
4由于家庭、企业和公共接入点往往都是多人使用，因此固定宽带用户数至少是固定宽带连接数的3倍。 这与移动电话的情况恰恰相反，移动电话的签约用户数要多于它的实际用户数。 固定宽带签约用户数预测不包括FWA签约用户数。
图 8：5G 和 4G 部署前几年的签约用户年增长率对比图（亿）
图 9：签约数和用户数（亿）
0 7654321
30
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5
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5G签约用户数的增长速度预计将明显快于4G。
10
2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 202520190
90
80
70
60
50
40
30
20
预测
爱立信移动市场报告 | 2020年6月12
各地区签约用户数展望移动宽带签约用户数目前占移动签约用户总数的77%。
1 移动宽带包括 HSPA (3G)、LTE (4G)、5G、CDMA2000 EV-DO、TD-SCDMA 和 Mobile WiMAX 等无线接入技术
在撒哈拉以南非洲地区，LTE签约用户数在2019年增加了11%。在本预 测 期 内，移 动 宽 带 1签 约 用 户 数预计将有所增加，占到移动签约用户总数的70%以上。到本预测期结束时，LTE份额将达到30%左右，但HSPA仍将是主导技术，份额约为40%，与2019年相似。这种移动宽带签约用户数增长趋势背后的推动因素包括年轻人数量的不断增加，他们掌握的数字技能与日俱增，以及智能手机价格的下降等等。在本预测期内，预计5G签约用户数将在2022年达到可观的数量，到2025年约占到移动签约用户总数的3%。
在中东和北非地区，到2019年底，约有23%的移动签约用户使用LTE。预计该地区在本预测期内将继续发展演进，到2025年，约有77%的移动签约用户使用移动宽带。2019年
间，领先的运营商开始进行商用5G
部署，5G签约用户数已经超过50
万，主 要 分 布 在 海 湾 国 家。预计这一数字将从2021年开始出现显著增加，到2025年，该地区的5G签约用户数有望达到8,000万左右，约占移动签约用户总数的10%。
在拉丁美洲，LTE在本预测期内仍是主流无线接入技术，签约用户数在2019年底约占到移动签约用户总数的51%，预计到2025年将达到68%。考虑到用户逐渐迁移到LTE和5G，我们将WCDMA/HSPA占比的估计值从36%大幅下调至13%。预计该地区将在2020年首次部署5G
网络，其中阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚和墨西哥将是率先部署5G网络的国家。预计5G签约用户数将从2020年开始增长，到2025年底将占到移动签约用户总数的13%。
在 印度地区，预计LTE签约用户数将从2019年的5.5亿增加到2025
年的8.2亿，年复合增长率（CAGR）为7%。LTE仍是主导技术，2019年占到移动签约用户总数的49%。到2025年，LTE将继续占主导地位，预计签约用户数将占到移动签约用户总数的64%。到2025年底，5G签约用户数将占到印度移动签约用户总数的18%左右。2019年，移动宽带签约用户数占到移动签约用户总数的58%，预计到2025年，这一比例将达到82%。
图 10: 按地区和技术划分的移动签约用户数（百分比）2019 2025
92% 74%
26%
2019 2025
88% 60%
37%
2019 2025
68% 55%
43%
2019 2025
51% 13%
68%
2019 2025
43% 27%
66%
2019 2025
49% 18%
64%
2019 2025
23% 9%
52%
40%
2019 2025
11% 3%29%
46%
2019 2025
34% 21%
63%
44%
5G
LTE (4G)
仅CDMA网络(2G/3G)
WCDMA/HSPA (3G)
仅GSM/EDGE网络(2G)
TD-SCDMA (3G)
撒哈拉以南非洲地区
中东 / 北非 拉丁美洲 印度 东南亚 /大洋洲
中欧 / 东欧 西欧 东北亚 北美
注：图表中未显示签约用户数少于1%的技术
72%预计到 2025 年，撒哈拉以南非洲地区的移动宽带签约用户数占比将达到 72%。
13爱立信移动市场报告 | 2020年6月
到2025年，移动宽带签约用户数将超过10亿。2019年，智能手机签约用户数已增至6.2亿，按9%的预计复合年增长率来计算，到2025年将达到10亿。
2 0 2 0 年 下 半 年，东 南 亚 和 大 洋 洲地 区 的 5 G 加 速 发 展 。澳 大 利 亚 的5G部署在继续进行中，在2019年尝试部署了一些商用网络后，所有的运营商都在2020年着手部署5G
网络。预计该地区的其他国家也将效仿。新加坡已经颁发了3个全国性的5G牌照，预计到2022年底，新加坡一半以上的地区将被5G移动网络覆盖 。在泰国，几家运营商正在部署5G，使泰国成为东南亚最早启用这项技术的首批国家之一。但5G在该地区仍处于初期阶段，截至2019年底，该地区的5G签约用户数超过22万，主要集中在澳大利亚。预计到2025年，5G将成为该地区仅次于LTE的第二大最受欢迎的蜂窝技术，拥有超过2.7亿签约用户，约占到移动签约用户总数的20%。
在中欧和东欧，2019年是LTE成为主流技术的一年，现已占到签约用户总数的43%。迄今为止，该地区已有超过5个5G网络投入商用。到2025年，LTE仍将是主流技术，预
计将占移动签约用户数的66%，而5 G 签 约 用 户 预 计 将 占 2 7 % 。在 本预测期内，随着用户向LTE和5G迁移，WCDMA / HSPA签约用户数在签约用户总数中的占比将从38%
下降到3%。
中 欧 和 东 欧 原 计 划 在 2 0 2 0 年底 和 2 0 2 1 年 初 进 一 步 拍 卖700MHz、3.4-3.8GHz和4.7GHz等关键频段的频谱，但其中一些已被延后。由此，5G在一些国家中的部署将受到短期影响。
在西欧，LTE是主流接入技术，占签约用户总数的68%。到2025年，LTE
占 比 将 下 降 到 4 3 % ，W C D M A /
HSPA占比将下降到仅占2%。2019
年，约有20家运营商在该地区推出了5G服务，为大约23万名用户提供服务。2020年间，西欧计划进一步拍卖700MHz和3.4–3.8GHz频段的频谱，但其中一些已被延后，这将对5G在该地区的部署和覆盖率产 生 短 期 影 响 。预 计 到 2 0 2 5 年底，5 G 签 约 用 户 的 渗 透 率 将 达 到55%。
在东北亚，LTE签约用户数的占比到2019年年底高达88%，仅中国的LTE签约用户数便高达14亿。2020
年，该 地 区 的 5 G 发 展 速 度 不 断 加快。在韩国，5G网络覆盖率持续提高，目 标 是 到 2 0 2 1 年 实 现 全 国 覆盖 。在中国，三大运营商已经开始扩大5G覆盖范围。在日本，一些领先的运营商已经推出了商用5G服务 。此外，该地区还有更多的运营商计划部署5G网络，以便在2020
年提供5G服务。预计到2020年底，该地区的5G签约用户数将接近1.7
亿，预计在本预测期结束时，5G签约用户渗透率将达到60%。
在北美，5G商用正快速发展。该地区的运营商已经推动了主要聚焦移动宽带的商用5G服务。目前，北美的LTE普及率为92%，在全球占比最高。到2025年底，我们预计该地区将有近3.25亿名5G签约用户，占到移动签约用户总数的74%。
北美、东北亚和西欧在全球移动宽带签约用户数中占比很高。这些地区内的国家多属发达经济体，因此该地区的信息通信技术普及率较高。
74%预计北美地区74%的移动签约用户到2025年将成为5G用户。
爱立信移动市场报告 | 2020年6月14
固定无线接入展望据预计，到2025年底，固定无线接入（FWA）连接数将增长三倍，接近1.6亿，占全球移动网络数据总流量的25%。
FWA签约用户数出现增长推动FWA市场和连接数出现增长的因素主要有三个。首先，消费者和企业持续增长的数字服务需求推动宽带连接需求出现增长。其次，在DSL、电缆或光纤等固定服务覆盖面有限的地区，基于4G或5G的FWA成为越来越经济高效的宽带替代方案。随着4G和5G网络分配到的频谱越来越多且技术不断进步，其容量也在不断增加，推动网络效率日益提高，每千兆字节的单位交付成本大幅下降 。第三，鉴于宽带连接对于数字化工作和经济增长至关重要，政府通过计划和补贴的方式来促进宽带连接。
近期对移动运营商服务开展的一项调研显示，309家运营商中有185家提供FWA服务1。这一数字与2018年12月相比几乎翻了一番。
由于来自运营商和监管机构的FWA
报告资料有限，再加上FWA定义的不同，导致全球报告的连接数存在差异。
我们估计到2019年底，FWA连接数大约为5100万。预计到2025年，这一数字将增长三倍，接近1.6亿。
据估计，到2019年底，FWA数据流量约占到全球移动网络数据总流量的15%左右。预计到2025年，这一数字将增长约8倍，达到53EB，占到全球
移动网络数据总流量的25%。
宽带背景下的FWA 全世界大约有20亿户家庭。到2019
年底，约有12亿户家庭（60%）拥有固定宽带连接，预计到2025年底，这一比例将达到70%左右2。届时，FWA
将占到固定宽带连接的10%左右。不过，值得一提的是，FWA也被视为是对现有大约3亿DSL连接的替代选项。
考 虑 到 F WA 连 接 的 数 量，许 多 家庭都存在多人使用相同连接的情况 。但在移动宽带的背景下，连接数将多于使用人数。预计到2025年底，FWA连接数将接近1.6亿，相当于大约5.7亿人使用无线宽带连接。
新冠肺炎的爆发导致无线家庭宽带的需求量达到历史最高水平。
图 11：FWA 连接 图 12：移动数据和 FWA 流量
FWA的定义FWA被定义为通过支持移动网络的客户端设备（CPE）提供宽带接入的连接。这包括各种形态的CPE，如室内（桌面和窗户）和室外（屋顶和壁挂式客户端设备）。不包括基于电池供电的便携式Wi-Fi路由器或适配器。
20
连接
数（百
万）
流量
(EB
/m)
FWA 连接
0
160
140
120
100
80
60
40
100
50
20192019 20202020 20212021 20222022 20232023 20242024 20252025
移动数据流量FWA流量
0
250
200
150
1 调研中包括的 309 家运营商占到全球移动服务总收入的 98%2 Omdia，基于美国国家统计局和联合国数据
15爱立信移动市场报告 | 2020年6月
5G终端发展趋势第三代芯片组助力5G实现性能优化。
图 13：5G 终端面市时间（3GPP）
尽管新冠疫情的传播带来了不确定性，但是，随着独立组网（SA）和非独立组网（NSA）网络的推出以及新频段的使用，5G终端生态合作系统仍在继续扩展：
虽然新冠疫情将在中短期内影响到5G终端的销量，但从目前的情况看，总体向好的趋势似乎并未受到影响。
从追求数量到追求性能优化2020年第一季度，第二代芯片组已
目前已有超过100种型号的商用5G终端毫米波频段获得更多支持基于5G的固定无线终端（FWT）、模组和互联PC受到青睐商用5G生态合作系统中不断涌现新的芯片组提供商预计到2020年下半年，5G终端的零售价格将低至300-400美元，从而能够进军中低端市场
袖珍路由器 智能手机 CPE/FWT
经开始大规模使用于5G终端中，供应商纷纷推出旗舰机型。第三代芯片组将于今年开始在实验室接受互操作性测试，因此，性能更优化的5G
终端有望在2021年问世。新的制造工艺将降低功耗，5G SA领域将出现专注于提升最终用户性能的新功能。第三代芯片组将助力5G终端进军中低端甚至低成本市场。
充分利用毫米波频率支持5G终端可以使用24、28和39GHz毫米波频段中的频谱。目前，该频谱使5G终端能够实现超过4Gbps的最终用户数据速率（比特率）。美国在毫米波频谱和技术方面的投资居于领先地位，因此，其他国家有望利用高频段终端生态合作系统的最新成果。纵观北美、东南亚和韩国市场，无论是在智能手机还是在客户端设备（CPE）/FWT方面，支持毫米波的终端数量都在不断增加。
低频段也呈现出强劲势头使用5G低频段频谱的首批网络已经开通，兼容设备的数量也在不断增加 。这还包括对频谱共享的支持，虽然一开始只是适合初始部署的少数几个频段组合，但未来有望不断增加。
5G SA在中国发展势头强劲，5G终端由运营商配置并开通了SA支持。在欧洲，专用网络应用对5G SA终端的需求不断增长，导致除智能手机外，其他5G终端的需求也呈现出增长趋势。
美国的最初目标是在低频段上引入SA来服务于移动宽带业务。2020年，同时支持独立组网（SA）和非独立组网
（NSA）架构并且能在这两个模式之间进行切换的5G终端将问世。
第一波终端 第一代 第二波终端 第二代
2019 2020上半年 下半年 上半年 下半年
高频段
（毫米波）
39GHz (n260)
28GHz (n261)
28GHz (n257)
26GHz (n258)
中频段
（低于6GHz）
4.7GHz (n79)
3.7GHz (n77)
3.5GHz (n78), NSA
3.5GHz (n78), SA
2.6GHz (n41), NSA
2.6GHz (n41), SA
低频段（低于1GHz）
FDD (n71, n5, n1, n3…), NSA
FDD (n71, n5, n1, n3...), SA
预测
爱立信移动市场报告 | 2020年6月16
语音和通信服务发展趋势和展望VoLTE是在4G和5G终端上实现语音和通信服务全球互联互通的基础，预计到2020年底，签约用户数将达到30亿。
2025年，5G将覆盖全球近65%的人口。
1 C1 GSA（2020 年 5 月） 2 GSA（2020 年 5 月）模组、智能手机和其他类型的终端，支持不同的地区和频率 3 GSA（2020 年 5 月） 4 GSA（2020 年 5 月） 5 基于欧洲一些代表性国家的数据
可靠的、高质量的语音服务比以往任何时候都更加重要。通信运营商继续发展其语音服务，并以VoLTE为基础来构建网络。VoLTE已被部署在超过100个国家的210多个网络中1。这些网络正使用云技术来部署VoLTE，以支持更具成本效益的网络运营，实现更轻松的容量扩展和更快的服务部署。
2020年底，VoLTE签约用户数预计将达到30亿，到2025年底，VoLTE签约用户数预计将达到64亿，占LTE和5G签约用户总数的近90%。2G和3G
网络的关闭将加速VoLTE的部署和VoLTE漫游协议。VoLTE将为用户和漫游者提供语音服务，因为当前最常用的是4G语音解决方案，而电路域回落（CSFB）离开2G或3G将无法工作。
VoLTE（使用IP多媒体子系统，IMS）还 是 在 5 G 终 端 实 现 5 G 语 音 呼叫、SMS、富通信服务（RCS）和全新通信服务的基础。IMS是唯一面向5G的标准化语音解决方案，5G不 支持 电 路 域 回 落 。5 G 语 音 将 使 用L T E - N R 双 连 接 、演 进 分 组 系统回落（EP S f a l l b a c k）和新空口语音（VoNR）技术，分阶段部署到4G
和5G网络中。跨越网络基础架构和终端生态合作系统的端到端5G语音
（VoNR）和5G视频呼叫测试已经成功完成。
新用例层出不穷，各类终端相继问世目 前，市 场 上 有 2 , 6 5 0 多 种 支 持
Vo LT E 的 4 G 终 端，其 中 大 约 8 5 %
是手机 2。超过40%的5G手机支持VoLTE3。支持VoLTE的智能手机还提供增强功能，如最新的语音编解码和本地视频呼叫 。目前，市场上有 多 达 1 6 5 种 支 持 增 强 高 清 语音（演进语音系统或EVS）的终端，有超过400类终端提供LTE视频呼叫
（ViLTE）功能4。
现在，运营商提供的最新产品是具有语音呼叫功能的智能音箱，使用与智能手机相同的移动电话号码。该产品基于VoLTE多终端网络功能，可以将多个终端（例如电话、智能手表和智能音箱）绑定到同一电话号码。现在，已有90多个运营商网络推出了智能手表语音服务。
其他基于VoLTE的服务包括多终端、共享电话线、视频呼叫、使用移动电话高清语音功能的企业协作业务和
图 14：按地区划分的 VoLTE 签约用户数（亿）
疫情期间的 VoLTE 使用情况和性能我们对近期全球性封闭隔离开始之前和之后的几周内欧洲各地的VoLTE 使用情况进行了分析，发现VoLTE 流量出现了显著增长，主要归因于通话时间变长。转网用户的降低导致语音呼叫的用户流失率得到了改善。欧洲各国的 VoLTE 的流量增长率在 20%-50% 之间 5。在某些其他市场，随着人们宅在家里的时间越来越长，运营商的 Wi-Fi 语音通话量增长了 90%。
物联网终端语音服务等等。他们还在探索面向消费者、企业和行业的5G相关服务创新，包括将5G与增强和虚拟现实结合使用。5G交互式呼叫 – 将5G语音呼叫与实时内容共享相结合，例如在5G智能手机上进行联合网络浏览，或在不同终端和端点之间共享业务和企业媒体 — 未来将成为主流的5G语音服务。
70
60
50
40
30
20
10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20250
30亿
拉丁美洲 北美 欧洲 中东和非洲 亚太地区
64亿
17爱立信移动市场报告 | 2020年6月
2020年第一季度的移动网络流量2019年第一季度至2020年第一季度，移动网络流量增长了56%。
1 流量中不包括 DVB-H、Wi-Fi 或 Mobile WiMAX，包括 VoIP 流量
继2018年和2019年上半年出现流量增长超常高峰之后，增长率已恢复到较为正常的水平。2020年第一季度环比增长了14%。新冠疫情的爆发将消费者封闭在家中，这种消费者行为的变化改变了移动网络流量负荷的地理分布。例如，因为在家办公，白天的负荷在一定程度上从
市中心的办公区转移到了郊区的居民区。这种影响在固定住宅宽带连接渗透率有限的地区最为明显。总体来说，移动网络流量在固定网络连接较为普遍的地区只受到了轻微影响。
从长期来看，流量1的增长一方面是
图 15：全球移动网络数据流量和同比增长率（EB/ 月）
电路交换语音
注：移动网络数据流量还包括固定无线接入（FWA）服务产生的流量
总（上
行链
路+下
行链
路）流
量（E
B/月
）
年同
比增
长（百
分比
）(p
erce
nt)
数据 年同比增长
因为智能手机用户数的增加，另一方面是因为观看更多的视频内容导致每用户平均数据流量的增长。图15显示了从2014年第一季度至2020年第一季度全球每月网络数据和语音流量的总体情况，以及移动网络数据流量的同比变化情况。
40
50 100
30
80
60
40
10
20
20
Q12016
Q12015
Q3Q3 Q12017
Q12014
Q12018
Q3 Q4Q2Q2 Q4Q4 Q2Q2 Q2Q3 Q3 Q3 Q12019
Q12020
Q4 Q4 Q4 Q200
预测
爱立信移动市场报告 | 2020年6月18
视频 社交网络 网页浏览 音频 软件下载与更新 P2P文件共享 其他
按应用类型划分的移动流量预计2019年至2025年间，移动流量将以每年31%的速度增长。并且与现在一样，大部分将是视频流量。
1 网页浏览和社交媒体中的嵌入式视频所生成的流量包含在应用类别“视频”之中
图 16：按应用类型划分的月度移动数据流量（百分比）
视频被嵌入到大多数的在线内容中（新闻、广告及社交媒体等）视频共享服务流视频服务用户行为的变化（随时随地消费视频）市场渗透率的提升，不仅限于早期使用者不断升级的具有更大屏幕和更高分辨率的终端不断演进发展4G和5G部署，提高网络性能新兴的沉浸式媒体格式和应用
（HD/UHD、360°视频以及AR
和VR等）
预计移动网络中的视频流量将以约30%的年增长率增长，这种增长态势将一直持续到2025年，届时，移动视频流量在移动数据总流量中的占比将从 2019年的略高于60%增长到近75%。移动视频流量的增长受多方影响，包括许多在线应用中嵌入式视频的增加，视频点播（VoD）流媒体服务的用户数量以及用户平均观看时长均有所增加，以及智能终端的屏幕分辨率不断提高等等。所有这些因素都受到具有视频功能的智能终端日益普及的影响。社交网络流量在未来六年内也有望实现20%
的年增长。但是，由于视频流量增长强劲，社交网络所产生的流量占比将从2019年的10%降至2025年的约8%1 。
沉浸式格式助力流量增长用户花费在流视频和共享视频上的时间越来越多。通过蜂窝网络传输的流视频的最常见分辨率估计为480p左右（根据网络而异）。随着智能手机和网络的不断改进，高清
（720p）和全高清（1080p）的流视频将越来越常见。沉浸式媒体格式和应用越来越多，有望成为推动移动数据流量增长的重要因素，这得益于5G网络将提供打造良好用户体验所需的性能。例如，多视角观看电子直播体育赛事每小时可能消耗约7GB，而媒体（比特）速率为25Mbps
的高质量增强/虚拟现实流则每小时会消耗多达12GB。
视频流量增长的主要驱动力
计算各类应用的流量影响 www.ericsson.com/en/m o b i l i t y - r e p o r t / m o b i l i t y -calculator
探索各种应用类型的使用与每用户每月流量之间的关系。
请 填 写 您 的 应 用使用数据，将生成的数据消费根据六个预设的数据消费分析情况进行比较。
201933EB/月
2025164EB/月
63% 视频
76% 视频
19爱立信移动市场报告 | 2020年6月
慢节奏的休闲游戏 快节奏的游戏，简单的图形
快节奏的游戏，复杂的图形
具有复杂图形的快节奏游戏平均需要15Mbps的吞吐量，峰值为25Mbps或更高。
图形质量和延迟需求都低的慢节奏休闲游戏只需要非常有限的吞吐量，但在 动作密集时的峰值为1-2Mbps。
离群值 最高
中等
最低
下行
吞吐
量（M
bps）
游戏流量增长显著 在实行封锁措施和限制户外娱乐活动的国家，视频流、视频呼叫和游戏应用的使用量均显著提高。
1 网络延迟取决于网络速度、可用带宽和传输数据的大小等因素
图 17：基于云的移动游戏平台拥有不同的下行吞吐量需求
由于新用户有更多的时间来探索视频和游戏服务，同时老用户增加了对这些服务的使用率，导致视频服务的使用量和游戏下载量不断增加，由此生成的网络流量直线上升。鉴于此，一些流视频服务的运营商采取了谨慎的做法，通过降低视频质量来确保能在带宽紧张的网络上持续传输视频。
许多网络游戏变得越来越受欢迎，每周都吸引到世界各地的数百万玩家。网络游戏在设计上就考虑了最大程度地减少网络上的数据流量交换，以缩短延迟。传统网络游戏产生的流量主要由与每个玩家在游戏地图上的位置和活动相关的小型信息包组成。因此，即使玩家数量大幅增加，也不会对网络流量产生实质性影响。而多人游戏需要低延迟网络。当数百万玩家同时下载或更新游戏时，带宽需求可能高达数GB，整个下载量甚至可以达到100-150GB，因此对网络流量影响最大。许多诸如
此类的同步下载都有可能给任何固定或移动网络带来短期容量挑战。
流媒体视频游戏智能机用户已经可以从远程数据中心享受到流媒体游戏。硬件需求的降低致使该等游戏可以运行在各类终端上，使得此类游戏呈现出强劲的增长势头。许多服务已经推出，更多服务正在开发中。不同于传统的PC或主机游戏，流媒体视频游戏服务采取的是通过网络来实时流式播放整个游戏的方式。目前，一些提供5G移动宽带服务的运营商正与云游戏提供商合作，在5G套餐之上或之内提供附加服务套餐包。
如图17所示，流式播放不同类型的游戏可能会对网络产生不同的影响。所需的下行吞吐量取决于游戏的速度和复杂性。
流媒体游戏所消耗的数据是同等质量视频流的数倍。这是因为它需要
更快的视频编码才能在游戏过程中保持所需的低延迟，同时维护更高的数据速率。目前，云游戏平台要求网络延迟最多不能超过60-100毫秒才能运行服务1。随着游戏变得越来越复杂，网络延迟需求也将变得越来越苛刻。当今5G网络的平均延迟已达到20-30毫秒，很快便会低于10
毫秒。
当在基于云端运行的流媒体架构上开发游戏时，网络性能变得越来越重要。5G和边缘计算技术提供的网络能力将允许运营商针对这些服务构建优化架构。此类架构一经部署，预计可助力运营商推出更多的游戏套餐，届时，运营商不仅能够借助多样化的产品从市场竞争中脱颖而出，而且还能提供满意的用户体验。
5
10
15
20
25
30
0
预测
爱立信移动市场报告 | 2020年6月20
移动数据流量发展趋势到2025年，约50%的全球移动数据流量将由5G网络承载。
全球移动数据总流量继续增长，到2019年底已达到33EB/月，到2025
年有望增长近5倍，达到164EB/月。这将是彼时60多亿人口使用智能手机、笔记本电脑和大量新终端消费的移动数据。
智能手机是移动数据流量的主要生成者，继续处于发展的中心 - 目前占比约95%，这一份额预计在本预测期内将有所增加。
在本预测期内，人口众多的5G早期部署地区可能会引领流量增长。到2025年，我们预计45%的移动数据总流量将由5G网络承载。
各区的流量增长差异巨大年度间的流量增长可能极不稳定，各国之间可能也有很大差异，具体取决于当地市场的发展动态。在美国，2018年的流量增长率略有下降，但在2019年就恢复到先前的预期增长率。在中国，2018年是创纪录的流量增长年。印度的流量持续增长，并且仍然是智能手机月平均用量最高的地区。
纵观全球，智能手机移动数据流量的增加主要归功于三个驱动因素：终端功能的改进、数据密集型内容的增加以及更实惠的流量套餐。
到2025年，印度有望新增大约4.1
亿智能手机用户在印度地区，智能手机移动数据月平均用量继续呈现强劲增长势头，主要归因于4G的快速采用。移动宽带服务价格低廉1、智能手机价格适中以及人们视频观看习惯的不断变化，继续推动该地区月用量的增长。只有4%的家庭有固定宽带，这使智能手机在许多情况下成为访问互联网的唯一途径2。
印 度 总 流 量 预 计 将 增 加 两 倍，到2025年将达到21EB/月。这有两个因素：智能手机用户数的快速增长
（包括农村地区的增长）和智能手机平均用量的增加。到2025年，印度将新增4.1亿智能手机用户。即使随着时间的推移，每个现有智能手机用户的流量继续显著增长，但随着印度更多消费者有了智能手机，印度智能手机平均流量的增长预计仍将放缓。到2025年，印度智能手机平均月流量预计将增加到25GB左右。
45%到 2025 年，5G 将占到移动数据总量的 45%。
图 18：全球移动数据流量（EB/ 月）
20
注：我们的流量预测不包括固定无线接入（FWA）服务生成的流量
1 www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing2 GlobalData, India Telecom Operators Country Intelligence Report (2019)
20
40
80
100
60
140
160
180
120
20252015 2019 2021 202320170
5G
2G/3G/4G
21爱立信移动市场报告 | 2020年6月
图 19：每部智能手机产生的移动数据流量（GB/ 月）
在北美，未来的每月GB增长取决于5G服务的采用 预计到2025年，北美移动数据月平均用量将达到每部智能手机每月45GB。熟悉智能手机的用户群和视频丰富的应用程序，再加上给力的流量套餐，将共同推动流量增长。虽然智能手机平均流量短期内已具备强劲增长的可能，而使用VR和AR的沉浸式消费者服务则有望在长期内带来更高的增长率。到2025年，5G
签约用户普及率将达到74%，在所有地区中最高。
西欧的流量增长方式与北美相似。然而，市场情况更加分散，导致5G在大众市场的普及将更加缓慢，因此2025年，西欧的智能手机平均流量将比北美更低，为36GB/月。
东北亚的月移动数据使用量继续保持高速增长极具吸引力的流量套餐，以及创新
型移动应用和内容，都在推动东北亚移动数据月使用量的增长，尤其是在中国。该地区的智能手机签约用户数预计将继续快速增长，2019
到2025年间，仅中国就有望再增加大约1.7亿智能手机签约用户，进一步推动数据流量增长。随着5G吸引许多早期用户，我们继续预期该地区会有高增长。纵观整个东北亚和中国，智能手机平均数据流量预计将分别达到27GB/月和25GB/月。
在本预测期内，中东和非洲地区预计 是 增 长 率 最 高 的 地 区 之 一，在2019年至2025年间，移动数据总流量将增加近9倍。到2025年，该地区智能手机平均数据流量预计将达到每用户每月23GB。撒哈拉以南非洲地区的增长率也很高，但基数相对较小，到2025年，总流量将从每月0.33EB增长到每月4EB。
在本预测期内，智能手机平均流量
预计将达到7.1GB。
在本预测期内，东南亚和拉丁美洲的发展趋势类似，而各个国家/地区的智能手机流量平均增长率将有很大不同，尤其是在部署了5G的国家/
地区。流量增长是由覆盖范围的扩大和4G的持续采用推动，这与智能手机签约用户的增加以及智能手机平均数据使用量的增加有关。在东南亚和拉丁美洲，智能手机平均数据流量预计分别达到每月25GB和22GB。
在中欧和东欧，4G的采用也推动了增长，但该地区各用户基础流量也有所增加。在本预测期内，智能手机月平均流量预计将从每月5.8GB增加到24GB。重要的是要记住，各区月数据消费量存在很大差异，一些国家/地区和运营商的月消耗量要比区域平均水平高出许多。
7.0 25 25%
5
45
50
40
35
30
25
20
15
10
2019 20252019–
2025
CAGR
02017 2018 2019 2020 2021 20252022 20242023
8.5 45 32%
8.2 36 28%
12 25 13%
7.5 27 23%
3.9 22 34%
4.6 25 33%
5.0
1.6
23
7.1
28%
28%
5.8 24 27%
地区
北美
西欧
东北亚
印度
东南亚和大洋洲
全球平均
中欧和东欧
拉丁美洲
中东和非洲
撒哈拉以南非洲地区
预测
爱立信移动市场报告 | 2020年6月22
50
图 20：按技术划分的全球人口覆盖率 1
图 21：支持各类终端的 LTE-Advanced 网络的百分比和数量
信息来源：爱立信和GSA (2020 年5月）
4G (LTE)网络的建设势头仍在继续。截至2019年底，全球4G人口覆盖率约为80%，预计到2025年将超过90%。4G网络也在不断发展，以提供更高的网络容量和更快的数据速率。目前共有797个商用4G网络已被部署，其中315个已升级为LTE-
Advanced，另有37个商用千兆LTE
网络已经问世。
5G商用和部署势头依旧强劲迄今为止，全球已有超过75个5G商用服务。这些网络最初主要集中在较大的城市。到2019年底，全球5G
人口覆盖率约为5%，覆盖范围最广的是美国、中国、韩国和瑞士。在韩国，运营商迅速建立了覆盖大部分人口的5G网络。瑞士的5G人口覆盖率在2019年底达到90%以上，预计在2020年还将继续增长。
技术的进步快速扩大5G人口覆盖范围5G覆盖扩展可分为以下三大类：1. 在6GHz以下新频段上进行无线部署2. 在毫米波频段进行部署3. 在现有的LTE频段进行部署
就前两类而言，预计5G人口覆盖率到2025年将达到55%。就第三类而言，大量4G网络已经为5G做好了准备，可以通过利用频谱共享技术将其升级，以在现有LTE频段中支持5G服务。鉴于这种可能性，到2025
年，5 G 人 口 覆 盖 率 有 望 再 次 增 加10%，达到近65%。
新冠疫情的爆发加大了5G人口覆盖预测的不确定性
有一些因素表明5G网络的建设正在加速，尤其是从现在起到2025年的这段时间。然而，短期因素又表明，某些国家的发展速度在减慢，例如，因新冠疫情而导致5G频谱许可发放延迟。疫情对短期（2020年至2021
年）和中期（2022年至2025年）5G
人口覆盖预测的确切影响仍有待观察。5G仍有望成为历史上部署速度最快的移动通信技术。
1 这些数字是指每项技术的人口覆盖率。使用该项技术的能力取决于接入设备和签约用户等诸多因素
网络覆盖率2025年，5G将覆盖全球近65%的人口。
3GPP
2019 ~95%
2025 >95%
~80%
>90%
~5%
55–65%
LTE
2019
2025
5G
2019
2025
Cat 4 150Mbps
Cat 6 300Mbps
Cat 9 450Mbps
Cat 11 600Mbps
Cat 15 800Mbps
Cat 16 1Gbps
Cat 18 >1.05Gbps
Cat 19 >1.2Gbps
100%
315
71%
224
32%
101
23%
72
16%12%37
12 (4%) 5 (2%)
23爱立信移动市场报告 | 2020年6月
图 22：按领域和技术划分的蜂窝物联网连接（亿） 图 23：物联网连接（亿）
宽带物联网和关键型物联网(4G/5G) 大规模物联网(NB-IoT/Cat-M) 传统物联网(2G/3G)
2020年，大规模物联网技术NB-IoT
和Cat-M1继续在全球部署，但受到新冠疫情影响，速度略低于先前的预期。2G和3G连接仍然支持大多数物联网应用，但是在2019年，大规模物联网连接的数量已增加了3倍，到年底达到了近1亿。
大规模物联网主要由广域用例组成，连 接 大 量 具 有 长 电 池 寿 命 且较 低 吞 吐 量 的 低 复 杂 度 、低 成 本终端。NB-IoT和Cat-M技术相辅相成；在确定已启动至少一种NB-IoT或Cat-M技术的123个运营商2中，25%的公司同时启用了这两种技术。到2025
年底，NB-IoT和Cat-M预计将占到所有蜂窝物联网连接的52%。Cat-M和NB
IoT沿着一条平滑的路径演进到5G
网络，即使引入了5G，也可以像现在一样继续部署在相同频段中。用于大规模物联网的商用终端包括各种
类型的仪表、传感器、跟踪器和可穿戴设备。
宽带物联网主要包括需要更高吞吐量、更低延迟和更大数据量的广域用例，而大规模物联网技术无法支持。 LTE已经支持此细分市场中的许多用例。到2025年底，蜂窝物联网连接的34%将是宽带物联网，而大多数宽带物联网将采用4G技术连接。随着5G新空口（NR）被同时引入到新旧频谱中，该领域的数据速率将普遍大幅提高。
关键型物联网适用于广域和局域用例中需要通过低延迟来保证数据交付的时间关键型通信。通过5G NR先进的时间关键型通信能力，关键型物联网将会部署在5G网络中。支持关键型物联网用例的首批模组预计将于2021年部署。
典型用例包括基于云的AR/VR、云机器人、自动驾驶汽车、高级云游戏以及机器和进程的实时协调与控制等。
东北亚在蜂窝物联网连接数量方面占据领先优势。2019年底，该地区占到所有蜂窝物联网连接的54%，这一数字到2025年预计将增加到67%。
物联网终端首批具有5G NR功能的物联网平台已于近期发布。许多厂商都提供此类模组，还提供针对PC和高级可穿戴设备的定制平台。预计在2020年下半年和2021年，此类终端的适用范围将会进一步扩大，涉及到个人和商用车辆、摄像头、工业路由器和游戏等用例。这些终端最初将支持移动宽带功能，但预计可在必要时通过终端和网络上的软件升级来提供时间关键型通信功能。
1 Cat-M 同时包括Cat-M1 和Cat-M2。现在只支持Cat-M12 GSA（2020年4月）3 这些数字也包含在广域物联网数字中
物联网连接发展趋势2019年，大规模物联网连接数增加了3倍，达到近1亿。
物联网 2019 2025 CAGR
广域物联网 16 55 23%
蜂窝物联网3 15 52 23%
短程物联网 91 191 13%
物联网连接总数 107 246 15%
50
60
40
30
20
10
0
2024 2025202320222021202020192018201720162015
预测
爱立信移动市场报告 | 2020年6月24
Verizon借助5G升级转型固定和移动宽带业务5G毫米波频谱重塑用户体验。
Verizon使用毫米波频谱在美国提供5G服务已两年。2018年推出了5G
Home固定无线接入（FWA），从此开启了5G商用之旅，并在2019年推出了5G移动服务，这两项服务均在Verizon的5G超宽带网络上运行。
5G毫米波带来新机遇 将毫米波频谱用于无线服务为运营商带来了新的机遇。5G带来的增强连接改变了人工智能、机器人技术、增强现实/虚拟现实和/或物联网等应用的游戏规则1。与前四代移动网络相比，5G实现了性能上的飞跃。
2018年10月，5G Home在4个城市的部分社区中使用，替代有线宽带。最初的部署使用5G TF规范，以便对现场运行的性能提供早期评估。这些洞察为基于5G毫米波的增强服务的网络规划提供了信息基础。
Verizon的5G网络于2019年春季开通，为消费者和企业客户提供移动服务。最初的部署专注于增强人口稠密城市地区（例如商业区、公园和地标性场所）的室外5G移动性。体育和音乐会场一直是重点关注的场地。迄今为止，已经在17个体育馆和
7个室内竞技场中的部分场馆部署了5G。
截至2020年6月，美国35个市场/城市的部分地区均可使用Verizon的5G网络移动服务。
5G用户体验将不仅限于毫米波频段和其覆盖范围。该服务可同时支持4G和5G，充分利用双连接、载波聚合和动态频谱共享（DSS）等功能。这种方法的优势在于，可最大限度地减少覆盖盲点，因为毫米波5G是逐步部署的。
利用毫米波频谱构建5G的原则使用毫米波频谱构建5G网络需要重新打造网络设计和运营模型。为了挖掘并把握这些新机会，应遵循以下五个原则：
专注于差异化用户体验，用毫米波频谱部署5G。尽早体验真实的网络情况，了解毫米波网络建设的特点。在构建5G网络的同时与不同行业的企业一起开发用例。将NR功能与边缘计算相结合。将光纤基础设施部署到5G站点。
1.
2.
3.
4.
5.
本文 是与美国市场领 先的通信运 营 商 Verizon 合 作 撰 写 的，Verizon 向众多客户提供创新型通信和技术解决方案。
1 Verizon，“对于 5G，我们说到做到 ”（ “When we say ‘5G’, we mean 5G”） （2019 年 1 月 7 日）： www.verizon.com/about/news/when-we-say-5g-we-mean-5g
25爱立信移动市场报告 | 2020年6月
图 24：Verizon 利用 5G 毫米波频谱的 5 项原则
最大限度地提升用户体验
在业内先行了解掌握毫米波
网络部署和用例开发双管齐下
新空口和边缘计算
光纤到站
文章
爱立信移动市场报告 | 2020年6月26
用例创新与网络部署双管齐下Ve r i z o n 的 5 G 超 宽 带 网 络 旨 在 支持增强型移动宽带以外的创新用例。Verizon在美国建立了6个5G实验室，在伦敦建立了一个5G实验室，并与初创公司、大学和知名公司合作开发5G用例2。每个实验室都分别专注于一个核心领域，如金融服务、机器人技术、公共安全、娱乐和信息技术。这些实验室的目标是为市场培育下一个伟大的5G创新。
如今，民众由于新冠疫情保持社交距 离，对 于 如 何 逐 步 重 启 经 济 以及何时才能参加大型活动众说纷纭。5G、流视频和增强现实提供各种替代方案，能够帮助人们在通往新常态的过程中体验体育赛事和音乐活动。
Verizon与多家企业进一步合作，探索5G超宽带如何为从制造业到医疗保健等诸多行业带来翻天覆地的变化。例如：
在网络部署的同时进行用例开发，加快了这两者进入市场的速度。网络建设可以专注于解决与部署有关的挑战，不会分散创新活动的注意力。用例创新在能够快速进行原型开发的环境中开展，项目逐步发展成为可商用的应用。这些并行流程对于及时将用例扩展到移动宽带领域之外至关重要。
商用网络的性能评估比较5G和4G的下行数据速率的首批性能测量数据已经出现。图25描述了两个提供Verizon 5G超宽带服
康宁公司：Verizon与康宁合作，创建未来的5G工厂。最初的用例侧重于工厂自动化、无接触质检和近实时供应链跟踪。此外，还将探索借助5G联网摄像头高效地使用自动导引车（AGV）以及库存跟踪。
Em o r y H e a l t h c a r e ：Verizon
为Emory的创新中心（Innovation
Hub）提供了5G超宽带服务，帮助他们探索各种方法，加快5G医疗应用的开发。用例将聚焦基于AR/VR的医学培训、远程物理治疗、患者监测和急诊室准备。新冠疫情流行使“一切远程控制化”的价值受到人们的关注。沃尔特•迪斯尼公司：在“星球大战：天行者崛起”的首映式上，这两家公司探讨了5G和动作捕捉技术如何使影迷在电影余兴派对上与虚拟的西斯喷气骑兵进行互动。此外，红毯上的一举一动都被捕获并通过5G技术传输，重要时刻与直播无缝整合。
务的市场中下行链路最大值和平均值之间的差异。
增加5G覆盖范围并聚焦网络边缘5 G 超 宽 带 网 络 的 部 署 仍 在 继续。Verizon计划在2020年将5G覆盖从35个城市增加到60多个城市。随着初始部署城市的扩容以及新增城市的部署，小型蜂窝的数量预计将增长五倍。
Verizon计划将5G Home服务（面向消费者市场的FWA）从5个市场扩展到10个市场，还计划在2020年推出20款新的5G终端，其中智能手机是最大的终端类别。
Verizon不断扩大其5G网络的覆盖范围，还致力于在部分边缘站点部署边缘计算功能。这些边缘计算站点使Verizon能够将当前在集中式云中运行的企业应用的端到端延迟从大约100ms减少至20ms或更低。此外，企业利用Verizon部署的边缘计算站点，能够将计算密集型应用从其终端分流到本地边缘计算设备上。这样能够将与应用相关联的数据缓存在本地，不仅大大减少终端的物理尺寸和功耗，还减少了将数据传输到集中式公共云所需的回传带宽。
2 Verizon 5G 实验室（2020 年）： www.verizon5glabs.com
27爱立信移动市场报告 | 2020年6月
图 25：商用网络中的 5G 与 4G 性能对比
下行链路峰值速率（Mbps）
下行链路平均速率（Mbps）
500
100
600
150
700
200
800
250
900
300
400
300
200
100
50
4G
4G
271.6
45.2
780.1
106.7
5G
5G
4G
4G
169.6
36.6
627
247
5G
5G
0
0
摘要Verizon是将毫米波频谱用于移动网络和固定网络5G服务的先行者。2020年计划包括扩展到新城市，扩大首批部署城市的覆盖范围以及提供更多的终端产品。网络建设和用例创新并行进行，以加快这两者进入市场的速度。该计划还包括边缘计算，使性能重要的应用更贴近用户，从而充分利用减少的网络延迟。
芝加哥
芝加哥
信息来源：IHS Markit 的 RootMetrics（2020 年 3 月）
洛杉矶
洛杉矶
文章
爱立信移动市场报告 | 2020年6月28
行业专网当制造商应对现代化、自动化和数字化问题时，专用网络提供了一种支持多种用例的方法，保持对网络资源分配的控制，并确保关键数据的本地存储。
工业连接的新选择 替换传统网络的需求或运营中跨网移动性的需求不断增加，促使制造商开始对一个或多个制造站点的网络进行整合。少数几个引人注目的用例都把重点放在改善试点站点的网络性能上。当前，许多站点都运行多个连接平台（LMR、线缆、Wi-Fi等）以支持不同的特定功能。对于企业数字化转型而言，这一直是一个挑战，数字化转型本质上需要整合并结构化各种数据集。这需要一个将语音、数据、视频和物联网整合在一起的统一平台。
现在关注点已经从试点用例扩展到了可运营的流程，下一步的行动包括在全球范围内跨公司站点进行标准化连接，并提高端到端供应链的可视化。
将5G视为其运营技术（OT）新平台的制造商经常表示，他们需要专用资源来确保关键制造流程能够获得所需的连接资源。实现这一目的有多种方式，但先行采用者认为需要专用网络。
产业数字化正在设定要求并推动对专用网络的需求企业在IMT-2020（5G）标准的开发过程中向3GPP提供了重要的信
息，使得蜂窝网络的设计考虑了他们的需求 。现在，许多行业机构包含了制造业和信息技术公司的成员，例如汽车行业的5GAA和工业的5G-ACIA。关键型通信协会（TCCA）则将公共安全领域的利益相关方纳入进来。这三个组织是3GPP的市场代表合作伙伴，提供有关行业需求方面的信息。
在新兴的超视距（BVLOS）无人机空中交通管理领域，美国的NASA和FAA、欧盟的EASA和全球无人机交通管理协会（GUTMA）等机构致力于标准制定，3GPP则在相关工作项上与其保持一致。
对于直播节目制作（例如新闻采集、体育报道），欧洲广播联盟（EBU）设有5G
内容制作工作小组（5GCP），而3GPP
则研究音频和视频制作的要求。
这些例子表明，各行业正在采取措施将连接和蜂窝技术纳入其标准，因为许多工业企业将5G定义为IT和OT系统的主要连接平台，以提高生产率、安全性和保障。
频谱的考虑选择构建连接平台所用的频段为制造企业带来一系列战略问题：低频段
（例如700-900MHz）可提供较大的
覆盖范围，而高频段（例如25GHz及以上）虽然覆盖范围较小，但能够在更短的距离提供更大的容量。中频段在两者之间进行了折衷。除了性能特征差别迥异外，全球或区域统一的特定频段非常具有吸引力，而针对特定国家/地区的频段则可能没有吸引力。跨国公司希望知道哪些频段有利于其特定站点、哪些频段适用于全球范围，以便将来进行扩展并与供应商和客户集成。
目前有一个新影响因素，那就是国家监管机构释放供工业使用的本地授权频谱。除了已经向国家网络运营商提供的频谱之外，美国、欧洲、日本及其他国家/地区的监管机构正在提供专供本地使用的新频谱。各国家/地区的具体措施有所不同，但由于5G被视为工业竞争力的关键推动力，因此大多数都聚焦释放更多5G频谱（中频段和毫米波高频段）。德国是这方面的先行者，宣布为专用网络预留频谱，具体费用取决于带宽、所覆盖的地理区域和许可的期限。
29爱立信移动市场报告 | 2020年6月
制造商以及其他运营大型设施的企业有多种选择来为5G频谱保驾护航，因为5G频谱已在不同国家/地区使用多种不同模型进行分配。选择多种多样，从与国家授权的运营商签署传统的服务水平协议（SLA）到投资由带宽、时间和地理区域界定的专用频谱，再到构建（或签约）专用网络。
该地图展示了已为专用网络分配了5G频谱的国家/地区（绿色）和当前正在考虑中的国家/地区（黄色）。
美国（蓝色）属于特殊情况，它已确定将3.5GHz频段中的150MHz用于公众宽带无线电服务（CBRS）。它将采用三层模型进行管理：现有访问
（主要是美国海军和卫星）、优先访问（将于2020年6月进行竞拍）和通用授权访问（不用授权许可）。
29爱立信移动市场报告 | 2019年11月
图 26：已经或正考虑向工业提供频谱的国家 / 地区（截至 2020 年 4 月）
已提供本地许可的国家 / 地区（法国、德国、日本、英国）
考虑提供本地许可的国家 / 地区（澳大利亚、智利、中国大陆、中国香港、芬兰、卢森堡、马来西亚、荷兰、挪威、波兰、斯洛文尼亚、瑞典）
CBRS-公众宽带无线电服务（美国）
文章
爱立信移动市场报告 | 2020年6月30
运营商在专用网络中的作用从历史上看，许多制造商已经自行构建、拥有和运营其通信基础设施的一个或多个单元，但随着技术变得日益复杂，这种情况将逐渐转变为外包更多的单元。从模拟到数字的跃迁对于许多行业来说都是可以管控的 。然而，数字技术的不断涌现，使这一切变得越来越具有挑战性。随着LTE（以及现在的5G）的出现，对于许多行业而言，建设、拥有和运营非核心业务的基础设施已变得没有意义。就是说，并不总是有合适的运营商愿意且能够释放足够频谱并提供工业企业所需的服务，因此企业请求监管机构给他们一个选择方案，即让其直接获得合适的频谱并自行构建网络。
虽然工业企业在内部运行自己的OT
连接网络方面经验丰富，但LTE或5G
专用网络需要进行设计、集成、优化和管理。而运营商在这方面非常熟练，可以轻松管理频繁更新的3GPP
新功能版本。
运营商可通过提供将本地许可和公共频谱相结合的服务带来价值，包括在低频段或中低频段添加频谱，以及用于大规模物联网的频分双工
（FDD）。运营商的低/中频段频谱（例如1800或2600MHz）可以托管
具有LTE-M和/或NB-IoT的VoLTE服务或大规模物联网终端，其余的载波容量可通过动态频谱共享（DSS）用于LTE或NR运行，动态频谱共享可在两者之间动态分配无线资源。借助FDD，与室外公共网络的共存非常简单，并且随着时间的推移，它可能会逐渐从LTE迁移到NR。行业授
尽管对于许多行业而言，数据显然是一项极有价值的竞争资产，但工业站点要求与其他站点或上游/下游供应链合作伙伴及客户完全隔离地工作，只是个例，不具有普遍意义。确保局域网和广域网通信的移动性是许多行业日益增长的需求。
运营商能够提供将本地频谱与自己的全国性频谱资产相结合的高级移动解决方案。
随着网络复杂性的日益增加，制造商将更多的通信基础设施外包出去。
权的频谱（例如，德国的3.7–3.8GHz
频带）可用于NR，专注于超可靠的低延迟通信（URLLC）。
在早期阶段，可以考虑通过DSS将LTE/NR在载波上结合使用。随着时间的推移，LTE终端可以迁移到低/
中频段载波，该载波逐渐转变为纯NR载波，对URLLC运行进行优化。与上述仅本地许可的情况相比，在载波上逐步淘汰LTE只需要将终端迁移至另一个较低的LTE频段，无需更换设备。
尽管可以在站点部署工业授权的频谱，但该站点仍需要公共网络移动覆盖，满足员工个人使用、工人生产力工具和现场承包商使用的需求。
公共和专用网络的共存需要仔细考虑、慎重决策，以免产生干扰。
端到端供应链的集成成为新增的一个维度，机场和海港等物流枢纽中有许多国内服务公司在那里运营。数字化项目取决于确保能够更广泛地访问站点内部、站点之间以及各方之间共享的数据。对于关键的国家基础设施，公共安全人员在紧急情况下可能需要现场漫游接入。这些因素催生了对功能强大的连接平台的需求，传统的不兼容网络已经不合时宜。
使用多运营商核心网（MOCN）和无线资源分区（RRP）可实现公共和专用网络的高效共存，能够将由现场同一无线射频单元产生的流量分开。只要能够满足企业的需求，这就是一个有效的模型。
摘要这种数据驱动型环境促使工业企业利用嵌入式连接平台发展业务，与时俱进。频谱可通过不同的方式获得，例如，通过与运营商签署服务水平协议（SLA）或通过专用的本地授权频谱获得。这些频谱解决方案也有可能是免费的。
31爱立信移动市场报告 | 2020年6月
成功案例1：德国电信提供的欧司朗双切片园区网络德国电信利用现有的公共LTE移动网络基础设施在欧司朗工厂园区部署了专用LTE网络。
欧司朗携手德国电信在德国施瓦布明兴（Schwabmünchen）的欧司朗工厂进行移动机器人解决方案的原型设计和测试。目前正在开发一种灵活的生产环境，使用自动导引车（AGV）在整个工厂内运输货物。自动导引车在工厂中对环境进行扫描，并将数据通过园区网络发送到边缘云上的应用，从而实现对交通运输系统的自主控制。
成功案例2：Groupe ADP和法航荷航集团的行业频谱专用网络2020年1月，法国监管机构授予Groupe ADP（巴黎机场）旗下子公司Hub One为期10年的4G/5G
许可，目的是开通覆盖巴黎戴高乐、奥利和勒布尔热机场的高速专用移动网络。该许可授予2570–
2620MHz频段（2.6GHz，B38A）上40MHz的时分双工（TDD）频谱。
这3个机场每天共接待来自1000
家公司的约12万名员工。Hub One
是一家电信运营商，向许多在机场运营的企业提供网络服务。其中一个大公司是法航荷航集团公司，该航空公司需要高性能网络用于地勤工程团队和检索飞机远程信息处理数据。
德国电信正在部署基于双切片方法的园区网络解决方案。此解决方案在德国电信频谱上同时集成支持了公共和专用LTE连接，并通过部署本地IT边缘云进行了增强。
该网络实现了不到20ms的延迟，为工厂用例提供了足够的容量。展望未来，5G将在需要时带来更低的延迟和更大的上行链路和下行链路容量。通过使用服务质量类别标识
（QCI）优先级类别，可以确保自动导引车等应用具有较高的优先级。
使用MOCN和RRP等网络功能，无线单元可以在专用网和公共网之间分
目前正在安装专用网络，该网络既有覆盖登机口的微小区，又有用于广域覆盖的宏小区。初始用例测试包括停机坪和地勤人员活动，包括平板电脑/移动电话、LTE广播一键通
（PTT）和行李追踪。当前使用的专用移动无线（PMR）系统的数据速率较低，Hub One和法航荷航集团选择基于LTE的系统以实现高数据容量，从而允许借助AR视频共享等应用来提高现场工作人员的生产效率。
未来的用途包括滑行期间的远程信息处理数据传输，以进行预测性和预防性维护，还能够提高机载数据服务器软件和内容更新的效率。
质量和安全性是飞机运营的先决条件，这两个因素决定了采用基于LTE
配流量资源，从而为欧司朗提供专用网络资源和容量，同时享受现有移动基础设施较大的覆盖范围。 它还确保在FDD频谱上协调专用和公共无线资源，避免干扰。德国电信能够为欧司朗提供所需的专用内部连接，同时有效地协调公共和专用无线资源。
和5G的3GPP蜂窝网络。
文章
爱立信移动市场报告 | 2020年6月32
方法
预测方法
移动签约用户 用户 人口覆盖率
移动数据流量数字四舍五入
预测方法爱立信定期进行预测，以支持内部决策和规划以及市场传播。本《移动市场报告》的预测期为6年，并在每年11月份的报告中向后推进一年。本报告中的用户数和流量预测基于各种来源的历史数据，并根据爱立信的内部数据进行了验证，包括客户网络中的大量测量数据。未来发展的评估基于宏观经济趋势、用户趋势、市场成熟度、技术发展预期和
各种其他资料，如行业分析报告以及内部假设和分析等。
如果基本数据发生变更，例如运营商报告更新了用户数，爱立信可能修改相关历史数据。
移动签约用户移动签约用户包括所有移动技术。爱立信根据手机和网络能够提供的最先进的技术划分用户。我们按技术划分的移动签约用户根据其可以使用的最高技术进行划分。在大多数情况下，LTE签约用户还包括能够接入3G (WCDMA/HSPA)和2G(GSM
或CDMA)网络的用户。如用户与支持3GPP R15中指定的新空口终端相关联并连接到5G网络，则将其计为5G用户。移动宽带包括无线接入技术HSPA(3G)、LTE(4G)、5G、CDMA
2000 EV-DO、TD-SCDMA和 Mobile
WiMAX。不包括不含HSPA和GPRS/
EDGE的 WCDMA用户。
固定无线接入（FWA）是通过支持移动网络的客户端设备（CPE）提供宽带接入的连接，包括室内（桌面和窗口）和室外（屋顶和壁挂式）CPE，不包括使用电池的便携式Wi-Fi路由器或适配器。
数字四舍五入数字进行了四舍五入，因此可能与实际总数略有不同。关键数字表中的用户数已四舍五入至十万单位。然而，出于突出显示的目的，本文在表达用户数时通常以十亿或亿为单位。复合年增长率（CAGR）根据基础、未四舍五入的数字计算，然后被四舍五入为整数百分比，流量则以两位或三位数表示。
用户签约数和用户数之间存在较大差异。这是因为许多用户有多项订阅服务。造成这种情况的原因可能包括用户对不同类型的呼叫使用优化签约，最大限度地扩大覆盖范围及针对移动 PC/平板电脑及手机使用不同的签约，以降低流量费用。此外，从运营商数据库删除非活跃签
约用户需要一些时间。因此，签约普及率可能超过 100%，如今在许多国家都是如此。
然而，在一些发展中国家和地区，多人共享一个签约业务屡见不鲜，例如，通过家庭或社区共享电话。
移动网络流量爱立信定期对全球所有主要区域的100多个现网进行流量测量，并将这些测量结果用作计算全球总移动流量的代表性基础。针对一些选定的商用网络，还会进行详细的流量测量，旨在了解移动数据流量是如何发展的。这些测量不包括用户数据。
人口覆盖率人口覆盖率是使用区域人口和领土分布数据库，基于人口密度估算得出的。我们将把这个数字与无线基站（RBS）现有用户的专有数据相结合来估算每个基站对每类人口密度群（从大都市到荒野乡村分为六类）的覆盖率。基于该数据，我们将能够估算出某项技术对每个区域的覆盖率及其代表的人口百分比。通过汇总这些区域性数据，我们将能够计算出每项技术的世界人口覆盖率。
33爱立信移动市场报告 | 2020年6月
2G：第二代移动网络(GSM、CDMA 1x)
3G： 第三代移动网络(WCDMA/
HSPA、TD-SCDMA、CDMA EV-DO、Mobile WiMAX)
3GPP：第三代合作伙伴计划
4G：第四代移动网络(LTE、LTE-A)
4K：在视频中，水平显示分辨率为4000像素。3840 × 2160 (4K UHD)分辨率在电视和消费媒体中使用。在 电 影 放 映 行 业 ， 4 0 9 6 × 2 1 6 0 (DCI 4K)占主导地位
5G：第五代移动网络(IMT-2020)
5G TF：预标准化的3GPP NR技术论坛开放规范
应用：可下载并在智能手机或平板电脑上运行的软件应用程序
AR：增强现实。现实环境的交 互式体验，通过计算机生成的感知信息“增强”驻留在现实世界中的对象上
CAGR：复合年增长率
Cat-M1:用于 物 联 网 连 接 的 3GPP
标准化低 功率广域（LPWA）蜂窝技 术 。
CDMA：码分多址
dB：在无线传输中，分贝是一个对数单位，可用于从发射器传输至接收器的信号增益或损耗轻松求和
EB：艾字节，1018字节
EDGE：GSM演进增强型数据速率
方法和术语表
术语表
FDD：频分双工
GB：千兆字节，109字
Gbps：千兆比特每秒
GHz：千赫赫兹，109赫兹（频率单位）
GSA：全球移动供应商协会
GSM：全球移动通信系统
GSMA：GSM协会
HSPA：高速分组接入
Kbps： 千比特/秒
LTE：长期演进
MB：兆字节，106字节
Mbps：兆比特/秒
MHz：兆赫兹，106 赫兹（频率单位）
MIMO: 多输入多输出是指在无线设备上使用多个发射器和接收器（多个天线），以提高性能
mmWave：毫米波是极高频率范围（30-300GHz）内的无线电波，波长在10mm至1mm之间。在5G环境中，毫米波指24至71GHz之间的频率（按惯例，26GHz和28GHz这两个频率范围包含在毫米波范围内）
移动宽带：采用5G、LTE、HSPA、
CDMA2000 EV-DO、移动WiMAX和TD-SCDMA等无线接入技术的移动数据业务
移动 PC：定义为带有内置蜂窝芯片或外部 USB 加密狗的笔记本电脑或台式PC终端
移动路由器：一种终端，一侧通过蜂窝网与互联网连接，另一侧通过Wi-Fi或以太网与一个或多个客户端连接（如PC或平板电脑）
NB-IoT：用于物联网连接的3GPP
标准化的低功率广域（LPWA）蜂窝技术
NFV：网络功能虚拟化
NR：3GPP Release 15定义的新空口
OEM：原始设备制造商
OT：运营技术
PB：拍字节，1015字节
短距物联网：主要由通过未授权无线技术相连接的设备组成，范围一般不超过100米，如Wi-Fi、蓝牙和Zigbee
SLA：服务水平协议
智 能 手 机 ： 带 有 操 作 系 统 的 手机 ，能 够 下 载 和 运 行 应 用 ，例i P h o n e 、A n d r o i d 操 作 系 统 手机、Windows手机，还包括Symbian
和Blackberry操作系统手机
TD-SCDMA：时分同步码分多址
TDD：时分复用
VoIP：IP语音（互联网协议）
VoLTE：GSMA IR.92规范所定义的LTE语音系统
WCDMA：宽带码分多址
广域物联网：由使用蜂窝连接的设备或非授权低功耗技术（如Sigfox
和LoRa）组成
爱立信移动市场报告 | 2020年6月34
移动签约用户数北美拉丁美洲西欧中欧和东欧东北亚 中国1
东南亚和大洋洲印度、尼泊尔和不丹中东和非洲撒哈拉以南非洲
移动签约用户全球移动签约用户数 智能手机签约用户数 移动PC、平板电脑和移动路
由器的签约用户数 移动宽带用户数 移动签约用户数，仅使用GSM/EDGE 移动签约用户数，WCDMA/HSPA 移动签约用户数，LTE 移动签约用户数，5G 固定无线接入连接
移动流量 每部智能手机生成的数据流量 每台移动PC生成的数据流量 每台平板电脑生成的数据流量
总流量**移动数据总流量 智能手机 移动PC和路由器 平板电脑固定无线接入固网数据总流量
固定宽带连接
1这些数据也包含在东北亚地区的区域性数字之中
2018380660510580
1,9701,5401,0601,090720700
20187,6704,980
2405,5701,9502,0203,550
00
4.7125.7
22200.70.74.3110
1,080
2019390670510570
2,0501,6001,1301,120730750
20197,9205,530
2706,1101,6601,8804,290
1255
7.0156.9
33310.80.96.3140
1,160
2025预测值
440730530580
2,2001,6801,2801,280880950
2025预测值8,8607,500
3907,820840820
4,3902,790160
252516
1641601.02.853
440
1,440
CAGR* 2019–2025
2%1%0%0%1%1%2%2%3%4%
CAGR*2019–2025
2%5%
6%4%
-11%-13%0%
-21%
25%9%
15%
31%31%3%
22%43%21%
4%
单位百万百万百万百万百万百万百万百万百万百万
单位百万百万
百万百万百万百万百万百万百万
GB/月GB/月GB/月
EB/月EB/月EB/月EB/月EB/月EB/月
百万
全球和区域关键数据
区域关键数据
全球关键数据
爱立信移动市场展示平台利用爱立信新的交互式Web应用，了解本《移动市场报告》中的实际和预测数据。它包含一系列数据类型，包括移动签约用户数、移动宽带签约用户数、移动数据流量、每种应用类型的数据流量、VoLTE统计、每台终端每月数据使用量以及物联网连接终端预测。您可以导出数据，在出版物中使用生成的图表，但需注明爱立信是信息来源。
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35爱立信移动市场报告 | 2020年6月
智能手机签约用户数北美拉丁美洲西欧中欧和东欧东北亚 中国1
东南亚和大洋洲印度、尼泊尔和不丹中东和非洲撒哈拉以南非洲
每部智能手机生成的数据流量北美拉丁美洲西欧中欧和东欧东北亚 中国1
东南亚和大洋洲印度、尼泊尔和不丹中东和非洲撒哈拉以南非洲
* CAGR依据未四舍五入的数字计算**数字按照四舍五入计算（参见方法），因此而计算出的综合数字可能和实际数字有些许差距
5G签约用户数北美拉丁美洲西欧中欧和东欧东北亚 中国1
东南亚和大洋洲印度、尼泊尔和不丹中东和非洲撒哈拉以南非洲
移动数据总流量北美拉丁美洲西欧中欧和东欧东北亚 中国1
东南亚和大洋洲印度、尼泊尔和不丹中东和非洲撒哈拉以南非洲
LTE签约用户数北美拉丁美洲西欧中欧和东欧东北亚 中国1
东南亚和大洋洲印度、尼泊尔和不丹中东和非洲撒哈拉以南非洲
6.32.75.44.25.96.13.18.53.41.1
0000000000
2.11.12.21.08.67.11.83.61.0
0.21
330280300190
1,5801,23028041012050
8.53.98.25.87.57.54.6125.01.6
1000
1050010
2.81.73.21.512103.26.01.7
0.33
350340350240
1,8001,41039055017090
4522362427252525237.1
32090
290160
1,3201,0802702308030
1611158
50372521154.0
110490230390820560810820450270
32%34%28%27%23%22%33%13%28%28%
----------
34%37%30%33%26%24%40%23%43%52%
-17%6%-7%8%
-12%-14%13%7%
18%21%
2018310480380340
1,6301,290650530340320
2019310510390350
1,8201,440770620380390
2025预测值
360590480480
2,0701,6101,1001,030740650
CAGR*2019–2025
3%2%4%5%2%2%6%9%
12%9%
单位百万百万百万百万百万百万百万百万百万百万
百万百万百万百万百万百万百万百万百万百万
百万百万百万百万百万百万百万百万百万百万
EB/月EB/月EB/月EB/月EB/月EB/月EB/月EB/月EB/月EB/月
GB/月GB/月GB/月GB/月GB/月GB/月GB/月GB/月GB/月GB/月
全球和区域关键数据
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