Cashews Globally and in Africa FR

La La noixnoix de de cajoucajoudansdans le monde et en le monde et en AfriqueAfrique

RRééunionunion nationalenationale de de ll’’ACAACA

SalySaly, Senegal, Senegal

88--9 9 FFéévriervrier 20072007

Production Production mondialemondiale de de noixnoix de de cajoucajou en 2005en 2005

Nord (Nord (FevFev--JuinJuin))

SudSud (Sept(Sept--Jan) Jan) annannééeeprprééccéédentedente

11,86011,860(4,240)(4,240)16,10016,100001,6101,610TOTALTOTAL

10010000100100(415)(415)425425AfriqueAfrique de de ll’’OuestOuest

3,8103,810(40)(40)3,8503,8508585300300VietnamVietnam

5,4005,400(4,000)(4,000)9,4009,400580580360360IndeInde

5050005050(110)(110)115115IndonIndonéésie+sie+CamboCambodgedge, , ThailandeThailande

25025000250250(140)(140)165165AfriqueAfrique de de ll’’EstEst

2,2502,250(200)(200)2,4502,45000245245BrBréésilsil

Export. Export. ((‘‘000 000 ctnctn ))

NationaleNationale((‘‘000 ctn)000 ctn)

ProductionProduction

((‘‘000 000 ctn ))IMP/EXPIMP/EXP(MT (MT ‘‘000)000)

ProductionProduction(MT (MT ‘‘000)000)

OrigineOrigine

…….et en 2006.et en 2006



11,50011,500(5,350)(5,350)16,85016,850001,6751,675TOTALTOTAL


4,2004,200(50)(50)4,2504,2509090325325VietnamVietnam

5,0005,000(4,900)(4,900)9,9009,900580580410410IndeInde



2,1002,100(400)(400)2,5002,50000250250BrBréésilsil

Export. Export. ((‘‘000 000 ctnctn ))


ProductionProduction

((‘‘000 000 ctn ))IMP/EXPIMP/EXP(MT (MT ‘‘000)000)


OrigineOrigine

Production Production attendueattendue en 2007en 2007

�� AucunAucun problproblèèmeme mmééttééorologiqueorologique majeurmajeur

�� BrBréésilsil•• Production plus Production plus importanteimportante et et prpréécocecoce par rapport par rapport àà

ll’’annannééee dernidernièèrere•• ExcellentesExcellentes tailletaille et et qualitqualitéé des des amandesamandes

�� VietnamVietnam•• Production plus Production plus importanteimportante et et prpréécocecoce par rapport par rapport àà

ll’’annannééee dernidernièèrere•• QualitQualitéé amamééliorliorééee

PrPréévisionsvisions pour 2007pour 2007



12,58012,580(5370)(5370)16,15016,150001,7201,720TOTALTOTAL


3,8003,800(50)(50)3,8503,850100100350350VietnamVietnam

5,9505,950(4,900)(4,900)10,85010,850610610475475IndeInde



2,5802,580(420)(420)3,0003,00000300300BrBréésilsil

Export.Export.((‘‘000 000 tntn ))


ProductionProduction((‘‘000 000 ctn ))

IMP/EXPIMP/EXP(MT (MT ‘‘000)000)


OrigineOrigine

25.00 mil ctns25.00 mil ctns16.7516.75Equiv. Equiv. AmandesAmandes

2,500,0002,500,0001,675,0001,675,000TOTALTOTAL2828700,000700,0003636600,000600,000AfriqueAfrique

0606150,000150,000040475,00075,000AutresAutres pays pays asiatiquesasiatiques

2424600,000600,0002121350,000350,000VietnamVietnam

1414350,000350,0001515250,000250,000BrBrééssilil

2828700,000700,0002424400,000400,000IndeInde

Part de Part de marchmarch éé

20102010Part de Part de marchmarch éé

20052005

STC KAJU INDIA 2006 – Sept ‘06

PREVISIONS DE PRODUCTIONPREVISIONS DE PRODUCTION(Estimations (Estimations commercialescommerciales –– ValeursValeurs approchapprochééeses))

UneUne augmentation de 50% augmentation de 50% estest àà prpréévoirvoir aux aux vuesvues des plantationsdes plantations

MarchMarchéé des des consommateursconsommateurs

Exportations Indiennes de noix de cajou

0

10

20

30

40

50

60

70

2002 2003 2004 2005 2006

1,0

00 M

T

Autres Europe Am du Nord

Source: Trade

Consommation mondiale de noix de cajou

Am du Nord50%

Europe29%

Asia / Other21%

L’Amérique du Nord reste le principal consommateur.....

EnjeuxEnjeux mondiauxmondiaux

�� FaibleFaible demandedemande et production et production croissantecroissante•• ManqueManque de promotion de la de promotion de la catcatéégoriegorie

�� QualitQualitéé ininéégalegale•• EncombrementEncombrement et Infestationet Infestation•• BesoinBesoin de de modernisationmodernisation——ISO/HACCPISO/HACCP

�� RetourRetour de de ll’’industrieindustrie de transformation de transformation africaineafricaine•• African Cashew Alliance = African Cashew Alliance = AllianceAlliance AfricaineAfricaine de la de la noixnoix de de CajouCajou

�� ManqueManque dd’’uneune Association Association MondialeMondiale de la de la noixnoix de de CajouCajou•• InvestissementInvestissement dansdans le le bienbien--êtreêtre et la santet la santéé•• NormesNormes de de qualitqualitéé

LL’’industrieindustrie africaineafricaine de la de la noixnoix de de cajoucajou

�� Production en Production en deuxdeux saisonssaisons::•• AfriqueAfrique de de ll’’EstEst (avec le (avec le BrBréésilsil): Sept): Sept--JanJan

•• AfriqueAfrique de de ll’’OuestOuest (avec (avec ll’’IndeInde & le Vietnam): Jan & le Vietnam): Jan ––JuinJuin

�� >2.6 >2.6 mlnmln de de producteursproducteurs de de noixnoix de de cajoucajou avec avec des plantation de 1 des plantation de 1 àà 3 ha en 3 ha en moyennemoyenne

�� RendementRendement de 2de 2--4kg par 4kg par arbrearbre contrecontre 1010--20 kg 20 kg par par arbrearbre aux aux planatationsplanatations dd’’IndeInde/du Vietnam /du Vietnam plantationsplantations

Production par paysProduction par pays

3,0003,000GuinGuinééee -- CC

3,0003,000MaliMali

5,0005,000BurkinaBurkina

5,0005,000KenyaKenya

10,00010,000GhanaGhana

10,000 ?10,000 ?TogoTogo

15,00015,000SenegalSenegal

40,00040,000BeninBenin

65,00065,000MozambiqueMozambique

75,00075,000NigeriaNigeria

100,000100,000TanzanieTanzanie

100,000100,000GuinGuinééee BissauBissau

200,000200,000Cote dCote d’’IvoireIvoire

production en MTproduction en MTPausPaus

ParamParamèètrestres locauxlocaux qui qui influencentinfluencent les les prix des prix des noixnoix au au niveauniveau des exploitationsdes exploitations�� TaxesTaxes�� FraisFrais portuairesportuaires�� FretFret�� CoCoûûtt de transport de transport

•• Du pays a Du pays a ll’’entrepôtentrepôt•• De De ll’’entrepôtentrepôt au portau port

�� NombreNombre dd’’acteursacteurs dansdans la la chachaîînene de de valeurvaleur•• En En GuinGuinééee Bissau, les Bissau, les agriculteursagriculteurs rereççoiventoivent 40% du 40% du

prix FOB, 50% en Cote dprix FOB, 50% en Cote d’’Ivoire et au Ivoire et au BBééninnin, 60% en , 60% en TanzanieTanzanie

ComparaisonComparaison de de cocoûûtsts

12910.52197.595 to 100Gambie

16606897.595 to 100Senegal (Gambie)

13403697.595 to 100Senegal (Zig)

72.502547.545 to 50Ghana

90.503357.555 to 60Bénin

134314062.555 to 70Côte d’Ivoire

87.504047.545 to 50Nigeria

24782.557107.595 to 120Guinée Bissau

costmoyen20' - $/tonne

totaltaxesfobbing TransportTransport /

ParamParamèètrestres internationauxinternationaux qui qui influencentinfluencent les prixles prix

�� QualitQualitéé•• KOR, notation des KOR, notation des noixnoix•• PackagingPackaging•• HumiditHumiditéé ((ssééchagechage, packaging, , packaging, stockagestockage))

�� Prix international des Prix international des amandesamandes –– niveauxniveaux de de consommationconsommation (reputation de la (reputation de la noixnoix de de cajoucajou & & santsantéé))

�� TauxTaux de change du dollar US de change du dollar US –– cfacfa (1 USD 750 (1 USD 750 cfacfa ’’90, et 90, et maintenantmaintenant 1 USD < 500 1 USD < 500 cfacfa))

�� Transport et portTransport et port�� CroissanceCroissance du du niveauniveau mondialemondiale de productionde production

ProductivitProductivitéé et et QualitQualitéé

175175--2302304646--5252TanzanieTanzanie

220 220 -- 2702705151--5353SenegalSenegal

4646NigeriaNigeria

175175--2302304646--5252MozambiqueMozambique

180180--2002004343--5050KenyaKenya

1901904646Côte d’Ivoire

5252--5454GuinGuinééee BissauBissau

4848Ghana (2005)Ghana (2005)

175 175 -- 2102104545--5151BeninBenin

Notation des Notation des noixnoixOutturn (KOR)Outturn (KOR)PaysPays

Prix des Prix des amandesamandes WW320 WW320 –– variationsvariations

Prix de la noix de cajou 1993-2005

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.51

99

3

19

96

19

97

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

FOB

Indi

e do

llars

/livr

e

high

low

TauxTaux de change Dollar/CFA 2001de change Dollar/CFA 2001-- 20072007

Taux de change CFA/Dollar 2001-2007

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

USD/CFA

�Le Dollar a perdu environ 30% de sa valeur au cours des 5 dernières années

�350 CFA/kg en 2002 équivaudrait à 245 CFA/kg aujourd’huidans les mêmes conditions, en raison variations du taux de change

Prix des Prix des noixnoix brutes US$/MT FOBbrutes US$/MT FOB

6656037581216Tanzanie

6015187371143Senegal

470412642809Nigeria

5475546511041Mozambique

5996217151068Kenya

579505817944Côte d’Ivoire

6716738881063Indonésie

75757210401155Guinée Bissau

6201007Guinea

619476800934Ghana

6885398871071Gambie

625643827Burkina Faso

599523848965Bénin

2002/032001/022000/011999/001999-2000:

prix des amandes et tauxde change favorables.

2001-2003:

Baisse du prix des amandes et perte de valeurdu Dollar en 2003

EtreEtre compcompéétitiftitif

QualitQualitéé•• MMééthodesthodes de de ssééchagechage, pas de m, pas de méélange avec lange avec

les les anciensanciens stocks, stocks, emballageemballage (sacs de jute)(sacs de jute)

�� LignesLignes de navigation avec les frets basde navigation avec les frets bas

�� Un port Un port compcompéétitiftitif

TransformationTransformation

3,8603,86071,40071,400Total Total

GuinGuinééee Conakry Conakry

MaliMali

8080TogoTogo

150150SenegalSenegal

8080500500GhanaGhana

900900BurkinaBurkina

80801,5001,500BBééninnin

5005002,5002,500GuinGuinééee BissauBissau

5005005,0005,000Cote dCote d’’IvoireIvoire

5,0005,000KenyaKenya

15,00015,000TanzanieTanzanie

2,5002,50016,00016,000NigeriaNigeria

25,00025,000MozambiqueMozambique

Processing (national)Processing (national)Transformation Transformation (exportation)(exportation)

PaysPays

Facteurs clFacteurs cléés pour ds pour déévelopper un velopper un industrie de transformationindustrie de transformation

�� QuantitQuantitéé suffisantesuffisante dd’’usinesusines ((ééquipementquipement pour pour uneune capacitcapacitéé> 1,000 MT )> 1,000 MT )

�� RRéépondrepondre aux aux exigencesexigences de de qualitqualitéé (notation, (notation, infestation, certification HACCP/ISO)infestation, certification HACCP/ISO)

�� FinancementFinancement de la de la matimatièèrere brute (minimum brute (minimum 1,000 MT a 250 1,000 MT a 250 fcfafcfa = 250 = 250 mlnmln cfacfa ouou 500,000 500,000 Dollars)Dollars)

�� InfrastructuresInfrastructures�� ProductivitProductivitéé des des ééquipesquipes�� QualitQualitéé des des noixnoix brutesbrutes�� FraisFrais de transport maritimede transport maritime

IncitationsIncitations du du gouvernementgouvernement

�� MozambiqueMozambique•• Taxes Taxes sursur les les noixnoix brutesbrutes

�� TanzanieTanzanie•• Taxes Taxes sursur les les noixnoix brutesbrutes

�� NigeriaNigeria•• RabaisRabais àà ll’’exportexport

Senegal Senegal –– CapacitCapacitéé de de transformation de 15,000 MT transformation de 15,000 MT

�� CrCrééee au au moinsmoins 5,000 5,000 emploisemplois directsdirects

�� GGéénnèèrere uneune valeurvaleur additionnelleadditionnelle de de 4,500,000 US$ au 4,500,000 US$ au minumumminumum

�� StoppeStoppe ll’’exodeexode rural rural versvers les les grandsgrands villesvillesen en éétalanttalant sesses unitunitééss de production de production dansdansles zones les zones ruralesrurales

�� AugmenteAugmente le le pouvoirpouvoir dd’’achatachat et les et les revenusrevenus des taxesdes taxes

MerciMerci

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