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8/20/2019 Carat Media NewsLetter-806
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凱絡媒體週報CARAT MEDIA WEEKLY NEWSLETTER
No. 806
8/20/2019 Carat Media NewsLetter-806
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媒體專題 Media Report
王純玉、張詠琦
媒體專題 Media Report
2015上半年五大媒體廣告量分析報告
Image courtesy of ddpavumba / FreeDigitalPhotos.net
8/20/2019 Carat Media NewsLetter-806
3/18
7.37
4.28
3.32
0.680.78
0.42
2.31
4.63
1.41
2.60
1.45
3.40
3.41
3.874.32
3.47
3.84
0.520.10
1.90
1 1 Q 1
1 1 Q 2
1 1 Q 3
1 1 Q 4
1 2 Q 1
1 2 Q 2
1 2 Q 3
1 2 Q 4
1 3 Q 1
1 3 Q 2
1 3 Q 3
1 3 Q 4
1 4 Q 1
1 4 Q 2
1 4 Q 3
1 4 Q 4
1 5 Q 1 ( r )
1 5 Q 2 ( p )
1 5 Q 3 ( f )
1 5 Q 4 ( f )
2011-2015年台灣經濟成長率(季)單位: %
經濟環境分析
※資料來源:行政院主計處(2015/08/14)
(r)表修正值,(p)表初步統計值
※資料來源:
• 物價指數:行政院主計處(2015/07/05),以2011為基期。• 消費者信心指數:中央大學台灣經濟發展研究中心(2015/06/27)
90.58
103.84
98
100
102
104
106
60
70
80
90
100
1 4 - J u n
1 4 - J u l
1 4 - A u g
1 4 - S e p
1 4 - O c t
1 4 - N o v
1 4 - D e c
1 5 - J a n
1 5 - F e b
1 5 - M a r
1 5 - A p r
1 5 - M a y
1 5 - J u n
過去一年消費者信心指數&物價指數(月)
消費者信心指數 物價指數
消費者信心指數 物價指數
2015上半年
• 2015上半年,世界第二大經濟體中國漸由出口主導轉向內需推動,經濟成長趨緩,國際原物料市場供
過於求,影響新興市場國家出口轉弱,且美國經濟復甦主要是刺激國內消費增長,多種因素交叉影響
下,各國經濟成長放緩,全球貿易量萎縮。對於經濟成長高度仰賴出口表現的台灣,除了面對減速的國際經濟環境,也受到中國積極發展供應鏈自主的競爭威脅,不僅出口衰退,民間投資與消費等內需動能
也偏弱,成長預期不如年初樂觀,持續下修全年經濟成長率。
• 回顧2015上半年,物價方面因2014年以來國際能源價格一路下跌,國內物價指數年增率也維持低檔,
扣除油價因素後,國內物價仍相對平穩。至於消費者信心方面,原本從2014年底以來一路攀升,但出
口表現不佳,主計處調降經濟成長預測,股市信心走跌,連帶影響國內對景氣看法更為保守。
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4/18
3,892
3,0463,665
3,909 4,000
3,766
3,5063,167 3,291
3,606 3,5353,464
-
9.9%
4.0%-
10.2% -
7.7%-
11.6%-
8.0%
1月 2月 3月 4月 5月 6月
2014/2015上半年逐月廣告量
2014上半 年 2015上半年 同期成長率
• 2015上半年五大媒體廣告總量約為206億元,相較
2014年同期下滑7.7%,為2009年金融海嘯以來最大
跌幅。所有產業中有六成縮減預算,其中又以建築產業在上半年投資量急凍,萎縮至歷年同期最低,減量
金額超過12億最多,拉低整體表現,即使電腦資訊產
業因遊戲軟體 / 線上遊戲大舉占領廣告版面增量三成
以上,仍難挽頹勢。
•
若觀察逐月表現,除了2月廣告量受惠於春節廣告增量成長4.0%外,其餘月份皆下滑,又以3月及5月下
滑幅度最鉅,廣告量減幅皆超過一成。
整體市場廣告量分析
※資料來源:尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)※權值來源:尼爾森公佈權值2004 年:無線電視0.10/ 有線電視0.05/ 報紙0.58/ 雜誌0.44/ 廣播0.59/ 家外(戶外)1.02005 年:無線電視0.09/ 有線電視0.05/ 報紙0.48/ 雜誌0.44/ 廣播0.54/ 家外(戶外)1.02006 年:無線電視0.09/ 有線電視0.04/ 報紙0.45/ 雜誌0.43/ 廣播0.48/ 家外(戶外)1.02007 年:無線電視0.111/ 有線電視0.033/ 報紙0.39/ 雜誌0.425/ 廣播0.445/ 家外(戶外)1.02008 年:無線電視0.109/ 有線電視0.034/ 報紙0.380/ 雜誌0.435/ 廣播0.410/ 家外(戶外)1.0
2009 年:無線電視0.097/ 有線電視0.039/ 報紙0.370/ 雜誌0.435/ 廣播0.400/ 家外(戶外)1.02010 年:無線電視0.110/ 有線電視0.043/ 報紙0.377/ 雜誌0.443/ 廣播0.397/ 家外(戶外)1.02011 年:無線電視0.106/ 有線電視0.050/ 報紙0.350/ 雜誌0.440/ 廣播0.400/ 家外(戶外)1.02012 年:無線電視0.085/ 有線電視0.049/ 報紙0.320/ 雜誌0.430/ 廣播0.360/ 家外(戶外)1.02013 年:無線電視0.081/ 有線電視0.051/ 報紙0.280/ 雜誌0.440/ 廣播0.290/ 家外(戶外)1.02014 年:無線電視0.076/ 有線電視0.052/ 報紙0.310/ 雜誌0.430/ 廣播0.290/ 家外(戶外)1.02015 年:無線電視0.068/ 有線電視0.052/ 報紙0.330/ 雜誌0.400/ 廣播0.300/ 家外(戶外)1.0
26,14124,039
22,75621,98121,806
19,081
23,85723,74222,67722,308 22,277
20,568
-
8.0%
-
5.3%
-
3.4%
-
0.8%
-
12.5%
25.0%
-
0.5%
-
4.5%
-
1.6%
-
0.1%
-
7.7%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2004-2015上半年廣告量同期比較
2015上半年
單位百萬元
單位百萬元
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5/18
五大媒體廣告量分析
2,147
1,537
2,279
4,130
10,375
1,808
1,943
1,386
1,944
3,309
10,293
1,694
家外
廣播
雜誌
報紙
有線
無線
單位:百萬元2014/2015上半年各媒體廣告量
2015上半 年
2014上半 年
※資料來源:尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)※權值來源:尼爾森公佈權值
▼- 19.9 %
▼-14.7 %
8.2%
50.0%16.1%
9.5%
6.7%
9.4%
2015上半年各媒體廣告占比
無線
有線
報紙
雜誌
廣播
家外
※括號內為2014上半年各媒體占比
(6.9%)
(18.5%)
(9.6%)
(46.6%)
(8.1%)
(10.5%)
有線+無線: 58.3%
(54.7%)
• 2015上半年五大媒體廣告量全面衰退,除了家外媒體主要是因監測涵蓋範圍減少導致廣告量數字
下滑之外,平面媒體廣告量下滑幅度高達二位數,其中報紙主要是因建築產業驟減四成影響而縮減
19.9%,雜誌則因有過半產業衰退,尤其主力投資產業如化妝保養品、鐘錶光學精品、建築產業皆
減量一至兩成,整體下滑14.7%。
• 觀察各媒體廣告占比,平面媒體廣告量大幅下滑,電視媒體占比趁勢達到歷年同期最高(58.3%)。
家外媒體因監測範圍減少,占比較去年同期略減,廣告量與占比可望超越雜誌媒體,尤其大樓電視
螢幕、電影院與百貨公司電視牆的廣告量成長,反映家外媒體螢幕的重要性日益增加。
2015上半年
▼ -0.8 %
▼- 6.3 % 有線+無線: ▼ -1.6 %
▼-9.9 %
▼-9.5 %
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排名 廣告量 佔比 廣告量 佔比 排名
建築類 1 1,985.2 9.7 -37.9 3,197.5 14.4 1
醫藥美容類 2 1,866.7 9.1% 1.7% 1,835.4 8.2% 2
交通工具 3 1,841.4 9.0% 5.1% 1,752.5 7.9% 3
電腦資訊 4 1,758.9 8.6 34.0 1,312.4 5.9 5
化妝保養品類 5 1,359.9 6.6% -11.7% 1,539.6 6.9% 4
服務類 6 1,283.5 6.2% 6.3% 1,207.5 5.4% 6
其他類 7 925.8 4.5 -17.2 1,117.9 5.0 7
文康類 8 919.2 4.5% -2.9% 946.4 4.2% 9
食品類 9 913.5 4.4 -17.9 1,112.2 5.0 8
家電類 10 855.6 4.2% 6.4% 804.1 3.6% 13
金融財經 11 854.7 4.2% -9.3% 942.4 4.2% 10
飲料類 12 716.1 3.5% -13.2% 825.2 3.7% 11
影劇媒體類 13 693.5 3.4% -7.5% 750.0 3.4% 15
服飾類 14 686.2 3.3% -14.8% 805.2 3.6% 12
家用品類 15 669.6 3.3% -16.0% 797.2 3.6% 14
乳麥品類 16 617.7 3.0 29.1 478.6 2.1 18鐘錶光學精品類 17 560.1 2.7% -11.2% 630.9 2.8% 17
電話事務機類 18 543.7 2.6 -22.3 699.9 3.1 16
煙酒類 19 431.1 2.1% 1.2% 425.9 1.9% 19
洗髮美髮品類 20 415.9 2.0 26.6 328.4 1.5 20
Top 10 - 13,709.8 66.7% -7.5% 14,825.5 66.6% -
Top 20 - 19,898.4 96.7% -7.5% 21,509.2 96.6% -
廣告總量 - 20,568.2 100% -7.7% 22,277.1 100% -
同期
成長率產業類別
2015上半年 2014上半年
前廿大產業廣告量分析單位:百萬元
※2015上半年其他類中,政府機構、法人 / 協會 / 基金會、政府活動、其他類企業、政黨 / 競選廣告量占比約90.8%※資料來源:尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service) ※權值來源:尼爾森公佈權值
2015上半年
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• 前十大產業中,電腦資訊類成長力道強勁(34.0%),但建築類廣告量急凍(-37.9%),其他
類(-17.2%)、食品類(-17.9%)也有近兩成跌幅,前十大產業整體仍下滑7.5%。
• 電腦資訊產業雖有過半品類減量,但遊戲軟體 / 線上遊戲大舉進軍各媒體版面,尤其積極運用有線
電視與家外媒體,廣告投資猛漲六成以上,帶動整體廣告量達到歷年新高,表現亮眼。
• 延續2014年低迷的房市氣氛,2015上半年經過房地合一稅擬定期的震盪,房市交易量銳減,加上
經濟成長轉弱,民眾購屋意願下滑,建築產業主要廣告主投資皆減少三成到五成以上,影響整體
廣告量下滑近四成。
• 其他類中,除了政府機構近半廣告主減少投放,也缺乏如2014上半年政黨初選與為年底九合一大
選布局的政黨/競選廣告需求支撐,整體在報紙與家外媒體跌幅明顯達二成以上。
• 同樣下滑的食品類,其中口香糖縮減電視媒體投資下滑近六成,此外速食麵廣告投資近三年逐步
下滑,遭遇2014年劣油事件重創後,也大減六成廣告量,以致於食品類整體有近兩成跌幅。
• 第11到20 名產業中,過半品類廣告減量,以電話事務機類減幅22.3%最多;乳麥品類
(29.1%)、洗髮美髮品類(26.6%)則相對明顯增量。
• 4G服務啟動後,民眾更為依賴行動上網,寬頻上網不再是廣告重點,影響通訊網路服務大減近七成,為電話事務機類減量主因,加上電信業服務去年同期大打4G服務啟用,至2015上半年用戶已
成長到階段性目標,因而相較無廣告聲量。
• 乳麥品類中幾乎所有品類廣告量皆增量,積極運用電視媒體,尤其營養品與優格廣告量皆成長一
倍以上,嬰幼兒奶粉與奶粉也各有二到三成以上漲幅。洗髮美髮品類也以有線電視為投放主力,
前兩大廣告主皆增量有五成以上。
前廿大產業廣告量分析2015上半年
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排名 廣告量 佔比 廣告量 佔比 排名
建築 1 1,404.3 6.8 -45.5 2,578.8 11.6 1
遊戲軟體/線上遊戲2 1,237.1 6.0 65.8 746.3 3.4 3
汽車 3 758.8 3.7% 12.9% 672.2 3.0% 4
保養品4 666.6 3.2 -13.6 771.6 3.5 2
休旅車 5 440.4 2.1% 13.6% 387.7 1.7% 6
政府機構6 372.4 1.8 -19.2 461.2 2.1 5
速食店 7 346.5 1.7% -4.8% 363.8 1.6% 7
網路網站服務 8 332.1 1.6% 7.0% 310.3 1.4% 8超市、便利商店 9 318.7 1.5% 8.7% 293.3 1.3% 11
西片 10 297.3 1.4% -2.0% 303.3 1.4% 9
補品11 285.7 1.4 27.4 224.3 1.0 17
冷(暖)氣機 12 285.4 1.4% 1.5% 281.2 1.3% 13
一般保養品13 250.3 1.2 -14.5 292.7 1.3 12
茶類飲料14 243.2 1.2 -17.3 293.9 1.3 10
健康食品 15 239.9 1.2% 14.0% 210.5 0.9% 20
運動健身器材16 238.7 1.2 40.3 170.1 0.8 24
行動電話 17 229.8 1.1% 2.9% 223.3 1.0% 18
電信業服務18 222.5 1.1 -20.8 280.9 1.3 14
平面綜合廣告 19 212.0 1.0% -10.4% 236.7 1.1% 16
洗髮潤髮乳(精)20 209.2 1.0 82.1 114.9 0.5 46
Top 20 - 8,591.0 41.8% -6.8% 9,217.0 41.4% -
廣告總量 - 20,568.2 100% -7.7% 22,277.1 100% -
品類類別 2015上半年 2014上半年同期
成長率
前廿大品類廣告量分析
※資料來源:尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)※權值來源:尼爾森公佈權值
單位:百萬元
2015上半年
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• 2015上半年前廿大品類中,除上述產業分析中已提及的品類之外,保養品(-13.6%)、一般
保養品(-14.5%)與茶類飲料(-17.3%)廣告量也減量一成以上。
• 保養品一向以電視與雜誌為主要投放媒體,但2015上半年在這兩個媒體的保養品廣告皆衰退近兩
成,主要是因知名品牌在2014上半年有重量級新品推出,今年相對缺乏新品的電視聲量,且主力
商品電視聲量也減量三成;在雜誌媒體雖然品牌數增加,但新增投放金額仍不敵減量幅度。至於
一般保養品則在電視媒體減量兩成,主要廣告主廣告量有二到六成衰退。
• 茶類飲料在家外媒體成長六成,但在其餘媒體廣告量皆減少兩成以上,除了本土大廠廣告量銳
減,也有廣告主因產品線調整,舊產品將逐步停產而減少廣告投放。
• 廣告量成長的品類中,除前述遊戲軟體 / 線上遊戲(65.8%)表現突出,補品(27.4%)、運動
健身器材(40.3%)、洗髮潤髮乳(精)(82.1%)投放量也大幅躍進。
• 補品除了知名品牌積極運用電視強打新品知名度,中藥補品也以長秒數素材在有線電視露出,以
及有強調回春功效的補品在報紙、廣播等閱聽眾較年長的媒體投放,共同推升補品廣告量為歷年
同期最高。
• 同樣達到歷年同期最高廣告量的運動健身器材,整體商品數量雖較去年同期減少,不過長秒數素材在有線電視加碼曝光,各廠商也強打有線電視與家外媒體宣傳跑步機或按摩椅等新品,在有線
電視上增加五成以上廣告量,家外也成長11倍。
• 韓星加持的韓系品牌2014年進入洗髮潤髮乳(精)市場,今年更加碼電視聲量,訴求去屑的老牌大
廠、男性健髮新品或日系品牌也不約而同積極露出,整體在有線電視增量八成以上。
前廿大品類廣告量分析2015上半年
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電視頻道類型廣告量分析
※各頻道類型詳見附註一※資料來源:尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)
※權值來源:尼爾森公佈權值
單位:百萬元0 1,000 2,000 3,000 4,000
兒童動畫頻道
日本頻道
戲劇頻道
知識 / 休閒頻道
體育頻道
國片頻道
洋片頻道
無線電視
新聞頻道
綜合娛樂頻道
2014/2015上半年各頻道廣告量
2014上半 年
2015上半 年
2015上半年
• 品類別:前十大廣告投資品類中,僅保養品和速食店下滑,其他品類皆見成長,尤以遊戲軟體 / 線上遊
戲投資量和成長率居冠,2015上半年已達2014全年總量的76%。同期因油價跌、外幣貶,進口車銷量
飆、國產車下重本促銷等因素,使汽車、休旅車分別成長18.4%和9.0%。不過,由於逾半品類的廣告投資量縮減,使上半年電視整體廣告量下滑1.6%,金額為119.86億元。
• 頻道別:各頻道類型表現上,占比最高的綜合娛樂頻道下滑3.4%,主要受到保養品、一般保養品、牙
膏、茶類飲料等多數大廠減少投資,美容減肥食藥品不如歷年在夏季前的增量宣傳。無線電視則受到保
健口服液兩大廠商同步減量、感冒咳嗽藥與牙膏、茶類飲料等品類下滑所累,衰退幅度最多,達
6.3%。成長最多的以體育頻道為首,受惠於遊戲軟體 / 線上遊戲、汽車、新進旅館比價業者的網路網站
服務、長秒數男性補品和訴求控油 / 無屑的洗髮潤髮乳(精),帶動體育頻道在上半年增加逾億的廣告量。
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
汽車
保養品
休旅車
速食店
網路網站服
務
補品
西片
運動健身器
材
行動電話
2014/2015上半年電視前十大品類投資
2014上半 年
2015上半 年
▲46.9%
▼-16.1%
▲18.4%
▲9.0%
▲4.8%
▼-5.4% ▲
37.0%▲
28.3% ▲
42.0%
▲25.5%
單位百萬元
▼-3.4%
▼-0.2%
▼-6.3%
▲0.8%
▲1.9%
▲6.8%
▲1.1%
▼-3.4%
▼-3.8%
▼-1.3%
/
線上遊戲
遊戲軟體
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報紙類型廣告量分析
※報紙分類如下:- 綜合類 (8):自由時報、 蘋果日報、中國時報、聯合報、聯合晚報、中華日
報、民眾日報、台灣新生報- 財經 類(2):經濟日報 、工商時報- 免費報(1):爽報※資料來源:尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)
※權值來源:尼爾森公佈權值
單位:百萬元
0
400
800
1,200
1,600
2,000
建築
平面綜合廣
告
超市便利
商店
政府機構
電器廣場
3 C
賣場
購物廣場中
心
百貨公司
汽車
傢俱
2014/2015上半年報紙前十大品類投資
2014上半年
2015上半年
▼-44.4%
▲24.7%
• 品類別:建築類占比雖已從去年同期的45%下降到31.3%,但仍為報紙最大的廣告主。逢2014年前十
大建築類廣告主在今年有九家減量,導致整體報紙廣告量大幅下滑19.9%,承攬額為33.09億元。跌幅
金額次之的政府機構,不僅投資廣告的公部門數量減少,逾半亦減量。值得注意的是,今年機車品類也因知名品牌減量,使該品類在報紙廣告量跌幅逾千萬。反觀成長的品類別以超市 / 便利商店為首,單
一超市獨大正好消弭兩大超商的減量;3C賣場在上半年每月皆有活動檔期增量;而汽車則不分國產或
進口、以及購物廣場中心都普遍加碼。
• 報紙類型:各類型報紙廣告量全面縮減,綜合類下滑逾兩成,主要因建築和政府機構所累。財經類幸
好有其他類企業、投顧信託、保險、仲介公司和金融機構服務等品類增量,僅下滑4.4%。免費報雖有逾半品類增量,其中以展售、講座增加金額最多,超市、便利商店和金融機構貸款次之,仍不敵建築、
手機和電信業者的減量,總量微幅下滑1.6%。
▼-27.9%
▲34.7%
▲2.9%
▲82.2%
▲40.8%
單位百萬元
同期
排名 廣告量 佔比 成長率 廣告量 佔比 排名
綜合類 1 2 ,938.2 88.8 -21 .6 3, 746. 4 90.7 1
財經類 2 244.1 7.4% -4.4% 255.2 6.2% 2
免費報 3 126.3 3.8% -1.6% 128.4 3.1% 3
報紙總量 -19.9%
報紙類型 2015上半年 2014上半年
3,308.6 4,130.0
2015上半年
▼-1.0%
▼-2.1%
▼-2.0%
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• 品類別:前十大品類的廣告量全數衰退,去年前三大的保養品、鐘錶和建築品類在今年皆下滑多達二位
數,三品類的減量金額逾1.2億,加重整體雜誌廣告量縮減14.7%,金額為19.44億元。占比最高的保養
品在今年上半年少有新品,因此多保守地宣傳舊品;建築則在財經管理類雜誌有逾五成的廣告量下滑;而鐘錶品類的衰退以高級鐘錶的廣告減量為主因。
• 雜誌類型:觀察各類型雜誌表現,僅休閒娛樂類因飯店 / 渡假村和旅行業投資增量,並增加監測一本美
食雜誌,因此有36.6%成長,其他雜誌類型皆下滑。占比最大的女性時尚類因保養品、香水減量;占比
次之的財經管理類則受建築、鐘錶所累;綜合周刊類雖新收錄兩本新刊物,仍不敵平面綜合廣告大幅下
滑97%,以及逾六成品類減量投資影響。
雜誌類型廣告量分析
※資料來源:尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)
※權值來源:尼爾森公佈權值
※雜誌類型劃分依照尼爾森公司2015年公佈之廣告量監播範圍,各雜誌類型細項詳見附註二。
單位:百萬元
0
50
100
150
200
250
保養品
綜合服飾 /
配件
建築
鐘錶
珠寶黃金
汽車
威士忌
綜合化妝保養
品
政府機構
飯店渡假村
2014/2015上半年雜誌前十大品類投資
2014上半年
2015上半年
▼-16.0%
▼
-2.4%
▼-39.2%
▼-15.8%
▼-17.6%
▼-4.7%
▼-10.8%
單位百萬元
同期
排名 廣告量 佔比 成長率 廣告量 佔比 排名
女性時尚類 1 529.4 27.2 -7.7 573.6 25.2 2
財經管理類 2 485.4 25.0 -20.8 612.9 26.9 1
綜合周刊類 3 353.2 18.2 -21.8 451.9 19.8 3
婦女家庭類 4 132.0 6.8% -17.6% 160.2 7.0% 4
休閒娛樂類 5 121.5 6.2 36.6 88.9 3.9 7
汽車機車類 6 116.9 6.0% -11.2% 131.7 5.8% 5男性時尚類 7 86.6 4.5% -24.1% 114.1 5.0% 6
設計裝潢類 8 68.0 3.5% -3.8% 70.6 3.1% 8
運動體育類 9 21.3 1.1% -35.1% 32.8 1.4% 9
語言學習類 10 10.8 0.6% -2.3% 11.1 0.5% 12
電腦資訊類 11 10.6 0.5% -47.4% 20.2 0.9% 10
生活人文類 12 8.8 0.5% -22.8% 11.4 0.5% 11
雜誌總量 -14.7%
雜誌類型 2015上半年 2014上半年
1,944.4 2,279.3
2015上半年
▼-34.2%
▼-3.5% ▼-0.9%
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廣播類型廣告量分析
※廣播電台分類如下:- 綜合類 (7):飛碟台北台、中廣流行網(i like radio)、好事989、ICRT、大千廣
播、港都電台、全國廣播- 音樂類(6):HIT FM台北之音、POP Radio、i radio、亞洲電台、台北愛樂、
KISS RADIO- 新聞類(2):NEWS 98、中廣新聞網
※資料來源:尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)
※權值來源:尼爾森公佈權值
單位:百萬元
0
50
100
150
200
250
300
350
400
建築
政府機構
超市便利商
店
中文專輯
旅行業
飯店渡假村
汽車
學校幼稚園
補習中心
法人 /
協會 /
基
金會
2013/2014上半年廣播前十大品類投資
2014上半年
2015上半年
▼-47.9%
• 品類別:前十大產業品類有七個品類正成長,無奈廣播受單一產業影響甚劇,因此當建築廣告預
算急凍,連帶使整體廣播廣告量下滑9.9%,金額為13.86億元。若不考慮建築業,其他品類投資
共微幅成長2.1%。在前十名中,以超市 / 便利商店的投放金額增加最多,其次為進口車掛帥的汽車業,政府機構則著重於提倡交通安全和觀光,及旅行業等共同帶動廣播廣告。
• 電台類型:各類型廣播電台廣告量皆衰退,又以音樂類廣播電台衰退幅度最大,下滑12.8%。雖
有超市 / 便利商店、汽車及旅行業加碼,仍不敵建築業減量。新聞類電台亦因由政府機構、表演
演唱會、金融機構服務共同推升的廣告量無法弭平建築的影響。綜合類電台則受雞精、燕窩類的
補品與移民開發公司挹注較多。
▲13.2%
▲3.4%
▲34.6%
▲6.7%
▲5.0%
▲18.7%
▼-9.7% ▼
-12.6%
同期
排名 廣告量 佔比 成長率 廣告量 佔比 排名
綜合類 1 652.9 47.1% -7.2% 703.9 45.8% 1
音樂類2 583.4 42.1 -12.8 668.7 43.5 2
新聞類 3 149.2 10.8% -9.5% 164.8 10.7% 3
廣播總量 -9.9%
廣播電台
類型
2015上半年 2014上半年
1,385.5 1,537.4
2015上半年
▲13.1%
單位百萬元
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14/18
0
300
600
900
1,200
1,500
交通媒體
大樓電視螢幕
看板
電影院
百貨公司電視牆
單位:百萬元
2014/2015上半年家外各媒體廣告量
2014上半年
2015上半年
家外類型廣告量分析
單位:百萬元
※家外媒體廣告提供廠商(11):奧多、博菲遜、漢可威、亞加通路媒體、漁歌、九井、分眾、強力、新極現、合和、宏宣科技※資料來源:尼爾森媒體廣告監播服務軟體AIS (Advertisement Information Service)
▼-35.5%
▼-9.6%
▲7.1%▲20.2%
• 品類別:雖然大樓電視螢幕、電影院和百貨公司電視牆皆成長,仍不敵交通媒體減量,和看板廣告因減少監測範圍的誤差。整體家外媒體動能主要來自遊戲軟體 / 線上遊戲、旅行業、冷(暖)氣機,但建築、汽車、法人 / 協會 / 基金
會、和西片減量,使家外媒體下滑9.5%,金額為19.43億元。
• 家外媒體占比高達65%的交通媒體主要受到遊戲軟體 / 線上遊戲挹注,主打日本旅遊的旅行社和冷(暖)氣機業者支撐,即使面臨建築衰退五成、汽車挪移預算至電視、西片投資量普遍減少等因素,廣告量也僅下滑9.6%。
• 因看板監測範圍減少,上半年廣告量較去年同期下滑35.5%。遊戲軟體 / 線上遊戲、珠寶黃金,及本土電動機車為主要成長品類;反觀建築與營造相關品類共減量八成,電信與行動電話相關品類則減量逾六成。
• 大樓電視螢幕受惠於遊戲軟體 / 線上遊戲,咖啡飲料、女性內衣 / 褲,和啤酒新品等,成長7.1%。電影院維持自2010年以來的成長,雖然少了銀行和航空公司的長秒數素材,但有茶類飲料、遊戲軟體 / 線上遊戲等加持,仍保有20.2%成長。最後,隨著百貨公司強化娛樂與餐飲以積聚人潮,亦發現愈來愈多品
類願意嘗試百貨公司電視牆,使其成長46.5%。
▲46.5%
2015
上半年
排名
整體家外2015
上半年
排名
交通媒體 大樓電視螢幕 看板 電影院 百貨公司
電視牆
1 遊戲軟體/線上遊戲 230 .2▲264
1 遊戲軟體/線上遊戲 115 .2▲229
遊戲軟體/線上遊戲 51.9 ▲1191
遊戲軟體/線上遊戲 41.7 ▲115
茶類飲料 20.1 ▲190
中文專輯 5. 7 NA
2 金融機構服務 109.7 ▼-5% 2 金融機構服務 101.9 ▲2% 西片 25.4 ▼-1% 建築 18.5 ▼ 80 遊戲軟體/線上遊戲 19.6 ▲308 保險 2.4 ▲12%
3 其他類企業 71.9 ▲21% 3 其他類企業 71.9 ▲21% 建築 15.8 ▲27% 租車公司 14.6 ▲4% 汽車 18.0 ▲40% 航空 2.3 ▲-665%
4 電信業服務 68.2 ▲7% 4 冷(暖)氣機 59.7 ▲84 雜誌 12.8 ▼ 58 鐘錶 12.9 ▲23% 電信業服務 8.2 ▲29% 遊戲軟體/線上遊戲 1. 7 NA
5 西片 66.8 ▼ 18 5 電信業服務 52.4 ▲59% 表演演唱會 10.8 ▲12% 汽車 11.1 ▲15% 信用卡 4. 8 ▼ 42 西片 1.6 ▲294%
6 建築 63.1 ▼ 60
6 法人/協會/基金會 37.3 ▲3% 咖啡飲料 10.8 ▲650% 綜合服飾/配件 9.9 ▲10% 休旅車 4.5 ▲569% 建築 1. 4 NA
7 冷(暖)氣機 59.7 ▲82% 7 旅行業 37.1 ▲535 女性內衣/褲 6.3 ▲600% 機車 9. 2 ▲151 啤酒 4.1 ▲107% 金融機構服務 1.4 ▲123%
8 法人/協會/基金會 42.2 ▼-30% 8 西片 29.1 ▼ 38 茶類飲料 6.0 ▲96% 珠寶黃金 7.9 ▲339% 運動鞋 3.1 ▲85% 信用卡 1. 1 NA
9 汽車 41.6 ▼ 32 9 醫院診所 27.6 ▲43% 啤酒 5.9 NA 西片 7.9 ▼-15% 航空 2. 8 ▼ 64 休旅車 1.0 ▲373%
10 旅行業 41.3 ▲586 10 信用卡 26.5 ▲14% 影劇媒體類活動 5.9 ▼-11% 電信業服務 7.5 ▼-68% 西片 2.8 NA 電、熱水器 1. 0 NA
Top 10
佔比
Top 10
佔比
廣告量
57.6%55.4%
廣告量 廣告量廣告量
44.2%
廣告量
59.7%62.9%
廣告量
40.9%
2015上半年
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• 2015上半年廣告量較去年同期衰退7.7%,為金融海嘯以來最大跌幅。五大媒體全數下滑,
尤以平面媒體為最。
• 國內房市因政策未明加上整體經濟成長看壞,廣告量持續走跌,建築類廣告量創下歷年同期新低,
在五大媒體各有四到六成不等的衰退。所幸遊戲軟體 / 線上遊戲類延續2014年的熱絡,善用電視、
家外宣傳新品,一緩今年上半年的廣告量頹勢。惜遊戲市場的熱絡仍難挽建築衰退的劇烈影響。
• 電視媒體因線上遊戲軟體 / 線上遊戲衝量、汽車加碼,與長秒數的運動器材、補品廣告的投資,在
五大媒體中減量金額最少、成長率衰退也最輕微。雜誌受建築、鐘錶、保養品減量所累。家外媒
體廣告量逐漸逼近雜誌,顯見家外媒體的重要性。報紙與廣播的廣告量較集中在單一產業,因此
難以避免被產業景氣所牽動,廣告承攬總額下滑近十億。
• 2015年全球經濟下行風險升高,國內成長力道虛弱,廣告量後市恐持續下探。
• 2015下半年國際間仍須面對美國升息議題可能引發金融市場波動,亦可能造成國際商品價格滑落,
衝擊新興國家經濟前景;且中國大陸股、匯巿巨幅震盪與結構調整,更波及亞洲金融與出口環境,
在在牽動台灣經濟走勢。內需方面,雖預期有夏季消費旺季、傳統節日等節慶拉抬消費,但車市
步入銷售淡季與股市低迷,消費信心開始下滑,未來民間投資與消費成長動能減弱。• 展望2015下半年廣告市場,房市仍受到稅制政策與景氣連動影響民眾購屋意願,輔以明年初總統
大選等因素干擾,內需市場的成長也會受到限制。新進廣告不敵退場的量,五大媒體廣告量恐持
續下探。
結論
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附註一:電視頻道類型列表
頻道類型 頻道名稱
無線台 台視、中視、華視、民視、台視財經台、台視綜合台*、民視交通台*、華視高畫質*、華視新聞資訊台*、台視新聞台*、中視新聞台*、中視綜藝台*
綜合娛樂頻道FOX、衛視中文台、東風衛視、中天娛樂台、中天綜合台、東森綜合台、GTV第一台、GTV綜合台、GTV娛樂台、JET綜合台、MTV、MUCH、緯來綜合台、霹靂台灣台**、三立台灣台、三立都會台、超級電視台、高點綜合台、TVBS歡樂台
新聞頻道 中天新聞台、東森財經新聞台、年代新聞台、東森新聞台、民視新聞台、壹新聞、三立財經台、三立新聞台
TVBS、TVBS新聞台、非凡新聞台、非凡商業台
洋片頻道 衛視西片台、AXN動作頻道、東森洋片台、好萊塢電影台、緯來育樂台
國片頻道 衛視電影台、東森電影台、LS Time電影台、緯來電影台
體育頻道 FOX體育台、FOX體育二台、緯來體育台、全日通
知識 / 休閒頻道 國家地理頻道、動物星球頻道、探索頻道、旅遊生活頻道
日本頻道 國興衛視、緯來日本台
戲劇頻道 東森戲劇台、GTV戲劇台、緯來戲劇台
兒童動畫頻道 ANIMAX、Cartoon network、迪士尼卡通、momo親子台、東森幼幼台
※新增監播頻道(以*標註):台視綜合台(2014.04.28起)、民視交通台(2014.09起)、華視高畫質(2014.12起)、華視新聞資訊台(2014.12起) 、台視新聞台(2015.01起)、中視新聞台(2015.01起) 、中視綜藝台(2015.01起)
※停止監播頻道(以**標註):霹靂台灣台(2015.01起)
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附註二:雜誌類型列表雜誌類型 雜誌名稱
財經管理類
30雜誌、Career職場情報誌、CHEERS快樂工作人、Money錢、SMART智富月刊、今周刊、天下雜誌半月 / 雙週刊、
亞洲週刊、卓越、哈佛商業評論、財訊雙週刊、商業周刊、理財周刊、新新聞、經理人月刊、萬寶週刊、遠見雜誌、廣告雜誌、數位時代月刊
女性時尚類
BAZAAR哈潑時尚、BRAND名牌誌、Choc恰女生、ef 東京衣芙、ELLE她雜誌、FASHION QUEEN時尚女王、FG美妝GIRL愛女生、mina米娜時尚、ViVi唯妳時尚國際中文版、VoCE美妝時尚、VOGUE時尚雜誌、With 与時尚國際中文版、大美人、女人我最大、城邦國際名表*、柯夢波丹COSMOPOLITAN、美人誌Beauty(粉紅)、美人誌Beauty(粉藍)美麗佳人、美麗佳人-玩物、儂儂、薇薇新娘、TAIWAN TATLER*
綜合週刊類 TVBS周刊(時尚生活)***、明周(人文生活)、明周(娛樂)、明周(時尚)、時報週刊(政治)、時報週刊(娛樂)、壹週刊(政治)壹週刊(娛樂)、周刊王*
婦女家庭類 BODY體面、育兒生活、健康世界***、常春、康健雜誌、媽咪寶貝、媽媽寶寶、親子天下、嬰兒與母親、健康兩點靈*
男性時尚類 BANG!街頭流行聖經、COOL流行酷報A TYPE、COOL流行酷報B TYPE、Esquire君子雜誌國際中文版、GQ瀟灑(中文版)、Men's uno男人誌、WE PEOPLE東西名人雜誌、男人幫FHM
汽車機車類 Option改裝車訊、一手車訊、汽車百科、汽車購買指南、車主、流行騎士、超越車訊、摩托車 Motor World
休閒娛樂類7-WATCH情報誌***、 AZ時尚旅遊雜誌、Taipei Walker 、TO‘GO泛遊情報、Traveler 旅人誌、世界電影、行遍天下、食尚玩家、Lonely Planet孤獨星球、小日子享生活誌、alive品味書*、國家地理雜誌*、飲食男女*
設計裝潢類 ARCH、DECO居家、La Vie漂亮、漂亮家居
運動體育類 GOLF高爾夫雜誌、高爾夫文摘雜誌
電腦資訊類 Computer電腦DIY**、PC DIY電腦硬派月刊、Stuff 科技時尚誌、電腦家庭PC HOME
生活人文類 ppaper、講義**、讀者文摘
語文學習類 大家說英語、空中英語教室(A版)、空中英語教室(B版) 、常春藤生活英語、常春藤解析英語
※2014年起新增監刊雜誌(以*標註):城邦國際名表(2014.01)、健康兩點靈(2014.01)、 alive品味書(2014.03)、國家地理雜誌(2014.07)、TAIWAN
TATLER(2015.01) 、周刊王(2015.01)、飲食男女(2015.01)※2014年起停止監刊雜誌(以**標註):講義、Computer電腦DIY
※停刊雜誌(以***標註):7-WATCH情報誌(2014.01)、TVBS周刊(2015.02)
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