Materia: Seminario de Campo III

Profesor: Ing. Agr. Victor Piñeyro

Alumno: Sebastian Apesteguia

Carrera: Tecnico Produccion Agraria

PRODUCTORES PRIMARIOS

ENTES NACIONALES (INTA-PROLANA)

EMPRESAS DE ESQUILA

EMPRESAS DE TRANSPORTE

LAVADEROS Y PEINADURIAS

HILANDERIAS

TEJEDURIAS

CONFECCION Y DISEÑO

COMERCIO INTERNO

COMERCIO EXTERNO

SECTOR

PRIMARIO

PRODUCTORES

EMPRESAS DE

ESQUILA Y

SERVICIOS

EMPRESA DE TRANSPORTE

SECTOR

SECUNDARIO

INDUSTRIAL

LAVADEROS

PEINADURIAS

HILANDERIAS

TEJEDURIAS

SECTOR

TERCIARIO O

COMERCIAL

MERCADO

INTERNO

DISTRIBUCION-CONSUMO

BARRAQUERO-

ACOPIADOR

CONFECCION DISEÑO

COMERCIALIZACION

EXPORTACION

EXPORTADOR CON

INDUSTRIAS EN EL

EXTERIOR

EXPORTADOR

AUTONOMO

PR

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P. E

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LAB. LANAS

PROLANA

DESCRIPCION DE LOS INTEGRANTES DE LA CADENA

SECTOR PRIMARIO

PRODUCTORES:

APROXIMADAMENTE 20 PRODUCTORES, 62% PRODUCCION A CARGO DE

PRODUCTORES CHICOS (HASTA 4000 CABEZAS), 16% PRODUCCION A

CARGO DE PRODUCTORES MEDIANOS (4000-7000 CABEZAS), Y EL 23 % A

CARGO DE GRANDES PRODUCTORES CON MAS DE 7000 CABEZAS.

LA PRODUCCION ES ATOMIZADA, CONCENTRADA EN LA ZONA

PATAGONICA, PRINCIPALMENTE EN SANTA CRUZ Y CHUBUT, RIO NEGRO,

TIERRA DEL FUEGO Y ZONAS DEL LITORAL, NOA Y CENTRO DE LA REPUBLICA

ARGENTINA.

SE PRODUCEN APROXIMADAMENTE 38 MIL TON DE LANA SUCIA POR AÑO.

PATAGONIA NORTE 7,8 M MERINO 53%

PATAGONIA SUR 2M CDLE/MPM13 %

CENTRO 2,7 M

CDLE/OTRAS 18%

LITORAL 1,2 M

CDLE 8 %

NOA RESTO 1,2 M CDLE/CRIOLLA 8%

DESCRIPCION DE LOS INTEGRANTES DE LA CADENA

EMPRESA DE ESQUILA: 2200 ESQUILADORES.

PRECIO DE ESQUILA POR ANIMAL $15. (ULTIMA ZAFRA).

GENERALMENTE SON PEQUEÑAS EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS, TANTO DE ESQUILA DE

ANIMALES, COMO CLASIFICACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LANAS.

NUMERO APROXIMADO DE ANIMALES ESQUILADOS POR COMPARSA POR ZAFRA 50000 CABEZAS. COMPUESTA POR 15 PERSONAS APROXIMADAMENTE. (6 ESQUILADORES, 2 PLAYEROS, 2 MESEROS, 1 CLASIFICADOR, 2 PRENSEROS, 1 MECANICO, 1 COCINERO) MAQUINARIA MODERNA QUE TRABAJA BAJO PROTOCOLO PROLANA (CALIDAD). MEDIO DE MOVILIDAD PROPIO.

DESCRIPCION DE LOS INTEGRANTES DE LA CADENA

EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MERCADERIAS:

TRANSPORTES HABILITADOS QUE REALIZAN FLETES VARIOS, RELACIONADOS

CON LA PESCA, PETROLEO, MINERIA O CONSTRUCCION.

KM RECORRIDOS APROX. 700 KM HASTA LAVADERO O BARRACA.

DESCRIPCION DE LOS INTEGRANTES DE LA CADENA

SECTOR SECUNDARIO O INDUSTRIAL

LAVADERO Y PEINADURIAS:

DENTRO DE ESTOS INTEGRANTES PODEMOS ENCONTRAR PEQUEÑAS EMPRESAS, MEDIANAS Y

GRANDES. LA MAYORIA RADICADAS EN LA CIUDAD DE TRELEW (A 400 KM AL NORTE DE COMODORO RIVADAVIA) LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS ESTAN DESAPARECIENDO DEBIDO AL AUMENTO DE COSTOS Y PERDIDA DE COMPETITIVIDAD CON EL EXPERIOR. EN SU MAYORIA SON EMPRESAS FAMILIARES CON GRAN TRADICION OVEJERA Y EXPERIENCIA EN

EL RUBRO. LAS GRANDES EMPRESAS POR EL CONTRARIO, SON EN SU MAYORIA FILIALES DE EMPRESAS EXTRANJERA, ITALIANAS O ALEMANAS, QUE PROCESAN PARTE DE LAS LANAS Y LAS EXPORTAN COMO TOPS PARA SER POSTERIORMENTE HILADAS EN SUS PAISES. ESTAS EMPRESAS HOY TAMBIEN VEN COMPLICADOS SUS MARGENES DEBIDO A LOS ALTOS COSTOS DE PRODUCCION. ESTO HACE QUE EL PODER QUE EJERCE SOBRE LOS PRODUCTORES HOY SE

NOTE MAS QUE NUNCA EN LOS PRECIOS OFERTADOS POR LA MATERIA PRIMA.

DESCRIPCION DE LOS INTEGRANTES DE LA CADENA

HILANDERIAS, TEJEDURIAS, CONFECCION:

9 HILANDERIAS INSCRIPTAS

13 HILANDERIAS NO EMPADRONADAS

4 TEJEDURIAS AUTONOMAS

LA MAYORIA DE LAS TEJEDURIAS Y CONFECCION SE ENCUENTRA EN

CONOURBANO BONAERENSE.

DESCRIPCION DE LOS INTEGRANTES DE LA CADENA

SECTOR SECUNDARIO O INDUSTRIAL

MERCADO INTERNO: •DISTRIBUCION Y CONSUMO •BARRAQUERO-ACOPIADOR •CONFECCION Y DISEÑO •COMERCIALIZACION

DESCRIPCION DE LOS INTEGRANTES DE LA CADENA

ORDEN EXPORTADORES SUCIA LAVADA PEINADA BLOUSSE SUBPROD. TOTAL SHARE

1 CHARGEURS WOOL (ARGENTINA) 0 441 3339 540 73 4393 16,99%

2 ESTS. TEXTS. ITUZAINGO SACF 138 265 3448 268 0 4119 15,93%

3 FUHRMANN S.A 49 54 2757 441 96 3397 13,14%

4 LEMPRIERE, FOX &LILLLIE SA 1666 249 578 104 0 2597 10,05%

5 FOWLER SA 135 1060 991 244 0 2430 9,40%

6 UNILAN SA 479 324 1047 424 2 2276 8,80%

7 LANERA AUSTRAL SA 0 20 1213 196 94 1523 5,89%

8 ARG WOOL SA 22 729 0 0 4 755 2,92%

9 OTROS 2029 390 1502 221 221 4363 16,88%

TOTALES 25853 100,00%

PRINCIPALES EXPORTADORES DE LANA SUCIA Y TOPS-FUENTE FLA (FEDERACION LANERA ARGENTINA-ZAFRA 2008/09)

PRODUCTORES

PRODUCEN APROX

38000 TON.

LANA SUCIA, POR

UN VALOR DE

115 M USD

EXPORTADORES

PROCESAN

38000 TON.

LANA SUCIA

INDUSTRIA TEXTIL

HILANDERIAS

TEJEDURIAS

TINTORERIAS

CONFECCION

2000 TON.

Mercado Externo

Lana sucia

Lavada

Peinada (Tops)

Alemania

China

Italia

Mexico

Mercado

Interno

y

Exportación

167 M USD

34 M USD Estructura de la cadena de lanas

en

Argentina. Valores

estimados para la

zafra

2008/09. Precios de

Abril

de 2009. Fuente

FLA

La Cadena Lanera Argentina genera cerca de U$S 200 millones

anuales, de los cuales el 85% provienen de exportaciones de

lanas, en su mayoría peinadas. El volumen del VA es explicado

por cinco variables principales: stock de ovinos, finura y calidad

de lana, precios internacionales, grado de elaboración y tipo de

cambio efectivo.

La finura y calidad de las lanas determina su precio internacional

y las posibilidades de competir en el segmento de fibras

naturales de lujo. Es la variable más dinámica que está al

alcance de las decisiones de los productores primarios y la

industria. La mitad de las lanas argentinas es de escaso valor

industrial sin que esto tenga como contraprestación una elevada

eficiencia carnicera .

CON LA CERTIFICACION ORGANICA SE OBTIENEN SOBRE PRECIOS

Y MEJORAS ARANCELARIAS EN LOS DERECHOS DE EXPORTACION

Y POSICIONAN A ESTE PRODUCTO DENTRO DE LA CASIFICACION

DE SPECIALITY.

NIVELES DE AGREGACION DE VALOR Y PRECIOS

NIVELES DE AGREGACION DE VALOR

ETAPA SECUNDARIA

LAVADO 2,50 USD X KILO HILADO Y TEÑIDO 12,00 USD X KILO

TEJEDURIA 1,20 USD X KILO

CONFECCION 20,00 USD X KILO

ETIQUETAS Y AVISOS 6,00 USD X KILO

TOTAL = 41,70 USD X KILO

TOTAL = $237,69 X KILO

ETAPA PRIMARIA

GENETICO

SANIDAD

CLASIFICACION ANIMALES

PROLANA

CLASIFICAFION LANA

OFDA (CLASIFICACION OBEJTIVA DE VELLONES SEGÚN FINURA)

CERTIFICACION ORGANICA

LAVADO Y PEINADO 15000 KG. USD 37500.-

HILADO Y TEÑIDO 7500 KG. USD 90000.-

TEJEDURIA 7200 KG. USD 8650.-

CONFECCION 7000 KG. USD 144000.-

ETIQUETA Y AVISOS 7000 KG USD 42000.-

SUB TOTAL USD 322140.-

VALOR DE MERCADO LANA ORGANICA USD 66300.-

TOTAL USD 388440.-

•CON 7000 KG LOGRARIA APROX. 14000 PRENDAS CONFECCIONADAS

•INGRESARIAN APROXIMADAMENTE USD 840.000,-

•(USD 60 CADA PRENDA)

• SITUACION DEL SCTOR EN LAS

ULTIMAS DECADAS

•PROBLEMAS DEL SECTOR EN ARGENTINA Y EL MUNDO.

•PROBLEMAS ESPECIFICOS DE ARGENTINA

•EFECTOS EN LA ARGENTINA

• SITUACION DEL SECTOR EN LA ACTUALIDAD

•CONTRACCION DE LAS EXISTENCIAS

•BAJA PRODUCTIVIDAD-POCA CAPACITACION

•BAJA PENETRACION DE MERCADOS EXTERNOS

• OTROS PROBLEMAS

•CAPITAL D ETRABAJO

•ENDEUDAMIENTO

•DESCAPITALIZACION

•RETENCIONES

• LOGISTICA

•ABIGEATO

•NUTRICION

POSICIONAMIENTO EXTERNO CONSOLIDADO-MAYOR PENETRACION

MARCA VALOR AGREGADO ORIGEN

PRODUCTIVIDAD SIMILAR A PRINCIPALES A PAISES PRODUCTORES

%SEÑALADA Y DESTETE EVALUACION Y MANEJO DE

PASTIZALES

INCREMENTOS DE STOCK

RETENCION VIENTRES APLICACIÓN TECNOLOGIA

(GENETICA-MANEJO)

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA CADENA LANERA

CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS

POCAS TECNOLOGIAS APLICADAS PARA PALIAR DICHOS PROBLEMAS

DESERTIFICACION Y EROSION DE SUELOS

MANTENIMIENTO DE LOS NIVELES DE ABIGEATO

POCA PARTICIPACION DE LA FIBRA EN LA CONFECCION MUNDIAL DE PRENDAS.

INSTRUMENTACION DE LEY OVINA Y PROGRAMAS GANADEROS

POTENCIAL PARA PRODUCCION ECOLOGICA U ORGANICA CERTIFICADA.

PROTOCOLOS DE CALIDAD.

ESTABLECER PRODUCTOS DIFERENCIADOS.

ABASTECIMIENTO DE MERCADOS EXIGENTES EN EUROPA.

MERCADO INTERNO DE ALTO PODER ADQUISITIVO.

MANEJO TRADICIONAL

BAJO % DE SEÑALADA

POCA ORGANIZACIÓN SECTORIAL

POCA ORGANIZACIÓN COMERCIAL

BAJA ADOPCION DE TECNOLOGIA POR PARTE DEL PRODUCTOR

ESCASA CONCIENCIA PARA ENTREGAR LANA DE CALIDAD

DESCAPITALIZACION EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

POCA TRANSPARENCIA EN EL MERCADO DE LANA

DIFERENCIACION Y DENOMINACION DE ORIGEN

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CON LARGA TRADICION

IMAGEN INTERNACIONAL SOBRE LA PATAGONIA

ESCASOS PROBLEMAS SANITARIOS

SISTEMA EXTENSIVO DE PRODUCCION

CALIDAD DE LA LANA PATAGONICA

EXISTENCIA DE SOPORTE LEGAL PARA FOMENTAR

MATRIZ FODA CADENA LANERA

OBJETIVOS PARA LOS PROXIMOS AÑOS

PROPUESTAS Y ACCIONES. OBJETIVOS PARA LOS PROXIMOS AÑOS:

•INCREMENTAR LAS EXISTENCIAS DE MANERA SUSTENTABLE.:

POTENCIAR LA PRODUCCION PRIMARIA, RECOMPONER STOCKS, REDUCIR TASA DE FAENA DE VIENTRES, FOMENTAR LA INCORPORACION

DE ESQUEMAS MODERNOS DE MANEJO PRODUCTIVO Y DESARROLLO GENETICO.

•AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR.

•INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES.

•DESARROLLAR CANALES DE COMERCIALIZACION TRANSPARENTES, PREMIOS Y CASTIGOS CLAROS. ESTABLECER Y POSICIONAR MARCA Y

CALIDAD EN EL EXTERIOR.

•INCREMENTAR EL VALOR AGREGADO, TANTO EN EL CAMPO COMO EN EL RESTO DE LA CADENA.

•LOGRAR MAYOR INTEGRACION Y TRANSPARENCIA EN EL ACCIONAR ENTRE LOS AGENTES DE LA CADENA: MEJORAR LA ASOCIATIVIDAD

ENTRE LOS AGENTES DEL SECTOR, ESTABLECER POOLS DE VENTA PARA LA EXPORTACION.

CONCLUSION FINAL:

SI BIEN LAS CONDICIONES DE TIPO DE CAMBIO Y CONSTANTE AUMENTO DE COSTOS PONE EN RIESGO NO SOLO LA

RENTABILIDAD DEL SECTOR, SINO TAMBIEN EL MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LOS

DEMAS ESLABONES, ES NECESARIO COMPRENDER LOS PUNTOS ANALIZADOS ANTERIORMENTE, Y ENTENDER QUE

NUESTRA PRODUCCION ESTA SUJETA A VAIVENES NO SOLO DE MERCADO SINO TAMBIEN A CUESTIONES POLITICAS

(POLITICAS ECONOMIAS REGIONALES) Y CLIMATICAS, ES POR ESTO QUE SE DEBE BUSCAR LA MANERA DE LLEVAR A

CABO LOS CAMBIOS QUE PERMITAN SUPERAR LAS DIFERENCIAS ENTRE PRODUCTORES Y ENTRE LOS DISTINTOS

ESLABONES DE LA CADENA, PODER AFRONTAR INCLEMENCIAS CLIMATICAS Y ASI LOGRAR UNA ACTIVIDAD QUE

MAS ALLA DE CUESTIONES AJENAS A LOS PRODUCTORES PUEDA CONTINUAR SU PRODUCCION EN FORMA

SUSTENTABLE, BASANDO SU PRODUCCION EN 4 PILARES FUNDAMENTALES, NUTRICION, GENETICA, SANIDAD Y

MANEJO.

MUCHAS GRACIAS