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BNI Connect 操作ガイド（リーダーシップチーム用）

目次 BNI Connect 操作ガイド（プレジデント編） ................................................................................................ 2

各種レポート： ............................................................................................................................................. 2

[メンバーリスト] ............................................................................................................................................. 2

[リージョナル・リーダーシップ・レポート]............................................................................................................ 2

[ビジター申し込みレポート] ........................................................................................................................... 3

BNI Connect 操作ガイド（ヴァイスプレジデント編） ..................................................................................... 4

PALMS レポート入力画面を表示する： ..................................................................................................... 4

PALMS レポートの入力～登録： ............................................................................................................... 6

メンバーシップ更新の審査結果を記録する.................................................................................................... 8

BNI Connect 操作ガイド（書記兼会計編） ............................................................................................ 10

会費レポートの表示 ................................................................................................................................... 10

BNI Connect 操作ガイド（ビジターホスト編） ........................................................................................... 12

[ビジター申し込みレポート] ......................................................................................................................... 12

ビジターの入力 ............................................................................................................................................ 13

ビジター情報の検索および編集 .................................................................................................................. 17

推奨ブラウザ：

BNI コネクトをより快適にご利用いただくために、Firefox または Google Chromeの利用を推奨しております。

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BNI Connect 操作ガイド（プレジデント編） 各種レポート：

チャプターの各種レポートを表示するには、マウスカーソルを[レポート]に合わせ、[チャプター]を選択します。

[メンバーリスト] チャプターメンバーのリストです。

[リージョナル・リーダーシップ・レポート] リージョンに所属する、スタッフ、チャプター、ディレクター、アンバサダーのリストです。

※レポート画面を終了するには Escキーを押します。

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[ビジター申し込みレポート]

BNI Japan のウエブページ経由の見学申し込みを確認することができます。

「レポート」の「チャプター」を選択します。 次に、「ビジター申し込みレポート」を選択します。 表示された画面で、検索期間を指定（ミーティングの開催日）し、「OK」をクリックします。 見学の申し込みをしたビジターの一覧が表示されます。

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BNI Connect 操作ガイド（ヴァイスプレジデント編）

PALMS レポート入力画面を表示する：

1. マウスカーソルを[オペレーション]に合わせ、[チャプター]を選択します。表示された画面で[ミーティング管理]を選択します。次に[PALMS レポートを表示]を選択します。

2. 表示された画面で日付を選択し、[レポートを表示]を選択します。

3. 選択した日付以降のレポートが表示されます。入力したいレポートの[下書き]をクリックします。

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4. 表示された画面の下方にある[PALMS を編集]をクリックします。

5. ビジターの確認

ビジターホストがビジター入力を完了している場合、ここに名前が表示されます。ビジター名、訪問日、招待した人を確認して、正しければ、「Yes」を選択します（PALMS レポート上で招待したメンバーのビジター数に加算されます）。

情報が間違っている場合には、ビジターの名前をクリックして編集します。

処理が完了したら、「PALMS入力へ進む」をクリックします（自動的に画面が切り替わる場合があります）

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PALMS レポートの入力～登録：

6. PALMS レポートを編集します。

ミーティング当日の時点で退会済みのメンバーがリスト表示されている場合は、画面下方にある[PALMS を破棄]をクリックし、手順の２からやり直しをお願いします。

祝日や悪天候などでミーティングが開催されなかった場合には、画面下方にある[休日として設定]をクリックします（数値を入力・編集する必要はありません）。

入力上の注意：

スリップ類（リファーラル、1to1、CEU、サンキュースリップ）

PALMS レポートには、斜線の入ったスリップの数値（メンバーがオンライン入力したもの）がすでに反映されています。

ヴァイスプレジデントは、この数値に、斜線の無いスリップ（メンバーがオンライン入力をしていないもの）の数を足しま

す。サンキュースリップは、千円単位で入力し、千円未満は切り捨てます。たとえば、35600円は「35」になります。

CEU スリップについては、メンバーモジュール上での入力は行わず、紙で提出されたスリップをヴァイスプレジデントが

PALMS レポートに入力します。

ビジター

すでに入っている数字が正しいか確認します。

※ ビジターホストがすべてのビジターを入力しているか確認するには、画面上部にある「ビジターを表示」をクリックしま

す。

推薦状

集計した数値を入力します。

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コラム名と「P/A/L/M/S」の意味は次の通りです。

P= 出席（Present）

A= 欠席（Absent）

L= 遅刻（Late）

M= 医療欠席（Medical leave）

S= 代理人（Substitute）

内与＝（内部リファーラル提供）

外与＝（外部リファーラル提供）

内受＝（内部リファーラル受領）

外受＝（外部リファーラル受領）

ビ = ビジター数（初めてのビジター）

1to1＝1to1

千円（千円未満切り捨て）＝サンキュースリップの額

CEU=CEU スリップの合計点

推薦状＝推薦状

※ 推薦状のコラムが見えない場合は、画面をスクロールしてください。「合計」のに表示されているバーをスライドさせると表示されます。

7. 最後に画面下方にある[PALMS を登録]をクリックします。

※ 入力途中で中断したい場合は、[下書きを保存]をクリックします。途中まで入力した情報が保持されます。

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メンバーシップ更新の審査結果を記録する

メンバーは、BNI コネクトを通じてオンライン上でメンバーシップの更新を行います。振込控の添付されたメールがヴァ

イスプレジデントに届いたら、メンバーシップ委員会が審査を開始します。ヴァイスプレジデントは、審査の結果を BNI

コネクトに記録します。

審査に必要な情報を確認する

1. 「メンバーシップ更新申込通知（振込控）」のメールに添付された振込票の控えを確認します。

※ 添付されていない場合にはご本人に連絡し、メールまたは FAX で振込票の控えを受領します。

2. BNI コネクトにログインします。

3. マウスカーソルを[オペレーション]に合わせ、[チャプター]を選択します。表示された画面で[メンバーシップ管理]

を選択します。次に[メンバーシップ申込一覧]を選択します。

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4. メンバーシップ申込の一覧が表示されます。審査対象メンバーの右側に表示される矢印をクリックします。

5. 表示された画面で申込の内容を確認します。

※ PDFのアイコンをクリックすると申込フォームの控えを確認できます（申込書の代わりになります）

審査結果を記録する

1. 審査が完了したら、適切なチェックボックスにチェックを入れ、「承認」または「却下」のボタンをクリックします。

2. プレジデントに連絡し、次のミーティングまでにメンバーに電話またはメールで更新が承認されたことを伝えてもら

います。却下の場合は、その旨を本人に伝え、最終週に管理書簡（第 11号）の送付を行います。

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BNI Connect 操作ガイド（書記兼会計編） 会費レポートの表示

ホームページから[レポート]をクリックします。次に[チャプター]をクリックします。

表示された画面で、[会費レポート]をクリックします。次に日付を選択します。

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表示された画面で、右上にある[エクスポート]または[印刷]を選択することができます。

レポートを終了するには、右上にある[X]を選択するか、Esc キーを押します。

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BNI Connect 操作ガイド（ビジターホスト編） [ビジター申し込みレポート]

BNI Japan のウエブページ経由の見学申し込みを確認することができます。

「レポート」の「チャプター」を選択します。 次に、「ビジター申し込みレポート」を選択します。 表示された画面で、検索期間を指定（ミーティングの開催日）し、「OK」をクリックします。 見学の申し込みをしたビジターの一覧が表示されます。

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ビジターの入力

ウエブページ経由で見学を申し込んだビジターについては、ビジターが入力した情報を使って、ビジターホストがビジター登録を行うことができます。それ以外のビジターについては、ビジターホストが情報を入力します。

パターン１：BNI Japanのウエブサイト等から見学を申し込んだビジターを登録する

マウスカーソルを[オペレーション]に合わせ、[チャプター]を選択します。表示された画面で[ビジター管理]を選択します。次に[ビジターの申し込みを管理]を選択します。

表示された画面で、スタート日、エンド日にミーティングの開催日を設定し、「OK」をクリックします。

BNI のウエブサイト経由で申し込んだビジターの一覧が表示されます。 実際にチャプターミーティングに参加したビジターだけを登録し、参加されなかったビジターはそのままにしてください

（ビジターホストがフォローアップに利用することができます）。 ビジターとして登録するには、右手にあるノートのマークをクリックします。

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ビジター登録画面が表示されますので、内容を確認し、必要に応じて修正してください。

「ミーティングに参加しました」にチェックを入れて「OK」をクリックすると、ビジター入力画面が表示されます 表示された画面で「PALMS レポートに追加」にチェックを入れます。

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必要に応じて、「ビジターにフォローアップメールを送信」にチェックを入れます。

内容を確認して OK をクリックすると登録が完了します。

パターン２：BNI Japanのウエブサイト以外から見学を申し込んだビジターを登録する

訪問予定のビジターの一覧に表示されないビジターには、ビジターホストが名前などの情報を入力します。「ビジターを追加」をクリックすると、メールアドレスで過去の訪問記録を検索する画面が表示されます。

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まずメールアドレスで検索し、既存の記録が見つかった場合には一覧に表示されます。過去の記録がある場合には、「新規の訪問を追加」をクリックすると、ビジター入力画面が表示されます（氏名などの情報は過去の記録から引き継がれます）。

メールアドレスで既存の記録が見つからない場合には、引き続き名前（姓と名）で検索する画面が表示されます。姓か名のいずれかが１文字の場合には検索できないため、任意の２文字を入力して検索します（改善予定）。

該当する既存の記録がない場合には、「新規登録」をクリックして、ビジター入力画面に進みます。

既存の記録が見つかった場合には一覧に表示されますので、次のマークをクリックします。

表示された画面で「新規の訪問を追加」をクリックします。

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表示された画面で「PALMS レポートに追加」にチェックを入れます。 必要に応じて、「ビジターにフォローアップメールを送信」にチェックを入れます。

内容を確認して OK をクリックすると登録が完了します。 ビジター情報の検索および編集

マウスカーソルを[オペレーション]に合わせ、[チャプター]を選択します。

表示された画面で[ビジター管理]を選択します。次に[ビジター管理]を選択します。

表示された画面で、検索の基準日（スタート日およびエンド日）を入力し、[Go]をクリックします

検索画面の下に該当するビジターの一覧が表示されます。情報を編集するには をクリックします。