Embed Size (px)
Citation preview
فهرست مطالب
خالصه وضعیت بازار
------------------
داخلی رویدادهای نیترمهم
-----------------
هاشرکت یهاهیاطالع
-----------------
المللهای بیناقتصاد جهانی و بازار
-----------------
هفتهتحلیل
18/03/1399 شنبهیکهفته منتهی به بولتن
تغییراترقمشاخص
15.00%1,116,186شاخص کل
14.97%41,834,709ارزش بازار )میلیارد ریال(
7.29%46,373حجم معامالت بورس و فرابورس )میلیون سهم(
8.46%540,040ارزش معامالت بورس و فرابورس )میلیارد ریال(
خال بازار
بازار تیخالصه وضع
خرداد 18 هشنبیکبه یمنته یهفتگ گزارش
. دیواحد رس 1116186واحد رشد به رقم 145589هفته گذشته شاخص بورس اوراق بهادار با کی یط
،یهزار واحد 49و ونیلیم کیضمن گذر از سقف یهزار واحد 38 کنندهرهیروز شنبه با ثبت رشد خ بازار
شیمقاومت پ نیمهمتر کرد تا عمالً یشرویپ یهزار واحد 66و ونیلیم کیرا درج کرد و تا قله یدیرکورد جد
نفت متیسهام عدالت، رشد ق ضهبازار شکسته شده باشد. کاهش سطح ابهام نسبت به نحوه عر ینماگر اصل یرو
. باشدیرشد بازار م لیدال هامتیهفته گذشته و اصالح مناسب ق یانیپا یو فلزات در روزها
و انیپا ییاست و گو شیدر حال افزا یا ندهیو شاخص ها با شتاب فزا هامتیرفت ق یکه انتظار م همانطور
معامالت یدر بورس را به فضا یگذارهیها نفر مشتاق و عالقمند به سرما ونیلیامر م نی. استیدر کار ن یتوقف
.بنددیرهگذر م نیاز ا یو اطالعات خود، توشه ا هیدر بازار سهام کشانده و هر کس به فراخور سرما نیریش
با روند یصورت گرفته روند معامالت بورس در هفته جار یهاینیبشیطبق گفته کارشناسان براساس پ بر
. با ردیگیبازارها و مورد توجه فعاالن بازار قرار م گریدر راس د هیهمراه خواهد شد و بازار سرما یصعود
نهیزم تواندیموضوع م نیا هخواهد کرد ک دایبه شدت کاهش پ یاسیس سکیر یاسیمثبت س لیشدن مسا دهیشن
.مثبت بر روند معامالت بورس را فراهم کند ریتاث جادیا
باالتر یمثبت و موثر همچنان ادامه داشته باشد و شاهد بهبود روند معامالت و فتح قله ها یخبرها نیا میدواریام
. میتوسط نماگر بازار باش
واحد مثبت 2743واحد مثبت / فوالد 3087: فارس 1399خرداد 18 کشنبهیگذار در شاخص ریتاث ینمادها
واحد مثبت 1449واحد مثبت / کگل 1482واحد مثبت / وصندوق 1797واحد مثبت / شستا 2074 یفمل /
واحد مثبت 1281وبملت /
آردس دفتر تهران: خیابان ولیعصر، کوچه ساعی دو، 31طبقه پنجم، پالک
خیابان محتشم اصفهان،: اصفهانآردس دفتر 90، پالک بیژن کاشانی، کوچه
کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان
1
یاز نظر بانک مرکز ۹۸ ینگیعلت رشد نقد
وجه مطلوب بانک چیبه ه نگىیکنونى نقد رشدهاى
۳۱که درحد ۹۸در سال ینگیو رشد نقد ستین مرکزى
ینگیدرصد و باالتر از متوسط بلندمدت نرخ رشد نقد
صادرات نفت میتحر دیناشى از فشار شد زیبوده است ن
خالص ارزش شیافزا قیبر بودجه دولت و از طر
دیخر لیدلبه یبانک مرکز یخارج یهاییدارا
بوده یدرصد سهم صندوق توسعه مل ۱۲ یارزها
نظارت بر دیتالش بانک مرکزى در تشد نیاست.همچن
از اضافه رىیو جلوگ یها و موسسات اعتباربانک
آن و ممانعت از مسابقه دیها و کاهش شدبرداشت بانک
بازار باز اتیاندازى عملراه زیها و نبانک نینرخ سود ب
با دخل و خرج بودجه یمرکز بانکو اصالح رابطه
یاوراق خزانه منتشره از سو یازارسازب قیدولت از طر
منشأ نگىیدولت، در راستاى کاستن از نرخ رشد نقد
ثباتى اقتصاد کالن است.اصلى تورم و بى
کشور یناخالص داخل دیدرصد به تول ۱۵کرونا
زد بیآس
کرونا یماریب نکهیا انیبا ب ییو دارا یامور اقتصاد ریوز
ناخالص دیکشور )تول ی. پی. دیدرصد به ج۱۵
یاقتصاد طیبهبود شرا یزد، گفت: برا بی( آسیداخل
آورد. یتقاضا رو کیتحر یهااستیبه س دیبا
یهامیدرخصوص تحر کایسابقه آمراقدام کم
رانیا یبانک
یاز قاض ییکایآمر یهاگزارش بلومبرگ، دادستان به
تیولئکه مس ورکیویدادگاه فدرال در منطقه منهتن ن
را بر عهده دارد، یبانک یهامیقض تحربه ن یدگیرس
در اثبات اتهامات ینبود مدرک کاف لیاند به دلخواسته
صدر یعل یتوسط آقا رانیا یبانک یهامینقض تحر
پرونده را متوقف نیبه ا یدگیرسساله، ۴۰ نژادیهاشم
کند.
داشته یروند صعود ۱۳۹۲از سال ینیج بیضر
است
کرد: طبق گزارش مرکز دیتاک یاتاق بازرگان سیرئ
از ینیج بیضر یاسالم یمجلس شورا یهاپژوهش
شیافزا یعنی نیداشته، ا یروند صعود ۱۳۹۲سال
رغمیعل ؛یو شکاف اجتماع یقابل توجه نابرابر
که طبق رسدیخانوارها به نظر م یدرآمد اسم شیافزا
طبقه متوسط دیآمار با وجود باال رفتن قدرت خر نیا
است . هیکشور در حال تجز
شمش فوالد و یتن ونیلیم ۳ /۵ تیظرف جادیا
گندله
طرح از هشت طرح نیچهارم زیرین ریغد فوالد
از شیماهانه ب تیکشور است که اکنون با ظرف یفوالد
را شکسته است. یاسفنجآهن دیهزارتن رکورد تول ۷۴
۶۵که سهامداران عمده آن با زیرین ریفوالد غد
شکل درویمیدرصد ا ۳۵و ریغد یگذارهیدرصد سرما
مداوم توسعهخود را در یآت ریگرفته است، مس
یگانه فوالد۸ یهااشکال به طرح نیتر. بزرگندیبیم
هستند یراقتصادیها کوچک و غطرح نیاست که ا نیا
داشت که تیاز آنها انتظار موفق توانیم یو تنها زمان
نظر حرکت کنند. اکنون به تیظرف شیبه سمت افزا
. کندیحرکت م ریمس نیدر ا زیریکه فوالد ن رسدیم
ها،تیظرف شیدنبال آن است که با افزا کتشر نیا
کی دیو طرح تول یاسفنجآهن یهزار تن ۸۰۰ دیتول
گندله را یتن ونیلیم ۲ /۵شمش فوالد و یتن ونیلیم
ببرد. شیپ
درصد مشموالن سهام عدالت سهام خود را ۱.۵
معامله کردند
گفت: در دو رانیسازمان بورس و اوراق بهادار ا سیرئ
درصد از مشموالن سهام عدالت ۱.۵هفته گذشته
توانستند سهام خود را در بورس معامله کنند.
داهی داخلیمهم رتین رویدا
2
محتویات گزارشموضوعنمادنام شرکتردیف
12ماه حبندردریایي و کشتیراني خط دریابندر1
سود محقق شده : 594
سود دوره مشاب قبل:6
در د تغییرات :%9800
6ماه سشرقسیمان شرق 2
سود محقق شده : 169
سود دوره مشاب قبل:5
در د تغییرات :%3280
12ماه بکامکارخانجات تولیدي شهید قندي3
سود محقق شده : 505
سود دوره مشاب قبل:131-
در د تغییرات :%485
6ماه سپاهاسیمان سپاهان 4
سود محقق شده : 132
سود دوره مشاب قبل:46-
در د تغییرات :%387
12ماه کمنگنزمعادن منگنزایران 5
سود محقق شده : 3040
سود دوره مشاب قبل:1435
در د تغییرات :%112
12ماه سیستمهمکاران سیستم6
سود محقق شده : 1265
سود دوره مشاب قبل:711
در د تغییرات :%78
12ماه شفاراپتروشیمي فارابي7
سود محقق شده : 270-
سود دوره مشاب قبل:18-
در د تغییرات :%1400-
12ماه هاي وبداده گسترعصرنوین-هاي وب8
سود محقق شده : 523
سود دوره مشاب قبل:159
در د تغییرات :%229
6ماه سکردسیمان کردستان9
سود محقق شده : 81
سود دوره مشاب قبل:56-
در د تغییرات :%245
مهم ترین اطالعی هاي کدال
بورسی یاهشرکتاهی اطالعیه
3
تحوالت جهانی نی رتمهم
جهان یناخالص داخل دیتول یدرصد ۴ /۵کاهش
در یناخالص داخل دیتول ،یجارکرده است که در سال ینیبشیپ یاز سه موسسه بزرگ اعتبارسنج یکی «زیمود»
به نقل از «اقتصادیایدن»روزنامه المللنیگزارش گروه اقتصاد بمواجه شود. به یدرصد ۴ /۵کاهش جهان با
متحدهاالتیا یما برا ینیبشیپ»گفت: باره نیدر ا زیمود لیدان ارشد بخش تحلاقتصاد ،یمارک زند وز،ینیلید
یو« دارد تا بتواند به حداکثر توان خود بازگردد. ازیبه زمان ن یکشور تا اواسط دهه کنون نیکه اقتصاد ا دیگویم
که به ییشده است. اقتصادها یبه اقتصاد جهان یمیموجب وارد آمدن صدمات عظ ۱۹-دیکوو روسیو»افزود:
حالت ممکن است نیرو خواهند شد؛ اما اتوجه تقاضا روبهقابل شیبا افزا رندیگیرا از سر م ییسرعت روند بازگشا
نیامکان دارد ا تیبکشاند. در نها یلیاقتصاد را به تعط گریبار د کیکرونا شود و وعیدوباره ش یریگموجب اوج
یتا فعاالن بازارها میاساخته استواراساس نیخود را بر ا ینیبشیبدل شود. ما پ یرکود بزرگ جهان کیروند به
باتوجه به »گفت: یزند« اتخاذ کنند. یبهتر ماتیتصم ،یکنون داریناپا طیدرست از شرا لیمختلف بتوانند با تحل
که چند حالت مختلف میکنیم هیرا ته نیگزیجا یویکرونا، ما چند سنار وعیبودن ش ینیبشیپ رقابلیغ تیماه
کار و ورا بر کسب طیشرا نیتا به کاربران نوع و گستره اثر ا میتالش دار گونهنیو ا کنندیم ینیبشیرا پ یاحتمال
«.میکن یآنها معرف هیسرما
در جهان ییمواد غذا متیق تیوضع
ملل ی. به گزارش سازمان غذا و کشاورزافتیدر ماه مه کاهش یماه متوال نیچهارم یبرا ییمواد غذا یجهان متیق
بوده که کوچک شدن اقتصادها را ۱۹-دیکوو روسیو یریگو همه وعیبه خاطر ش هامتیکاهش ق نیمتحد )فائو(، ا
.آنها شده است یراتقاضا ب زانیاز م شیداشته و منجر به عرضه کاالها ب به همراه
نشان دیآیمعامله شده متداول به دست م یکاالها یالمللنیب یهامتیق یفائو که با بررس ییمواد غذا متیق شاخص
نیبوده و به کمتر ترنییدرصد نسبت به ماه قبل پا ۹/۱ از،یامت ۵/۱۶۲طور متوسط با شاخص در ماه مه به نیا دهدیم
است که افتهیدرصد کاهش ۷ /۳ لیفائو از ماه آور اتیلبن متیشاخص قاست. دهیرس ۲۰۱۸خود از دسامبر زانیم
طور دات شده است و بهوار یو کاهش تقاضا یعوامل عرضه فصل لیبه دل ر،یکره و پن یهامتیق دیمنجر به افت شد
یهاتیشد، اما شروع مجدد فعال لیتعد یکم رخشکیش متیاز سال گذشته است. ق ترنییدرصد پا ۱۹ /۶متوسط
درصد ۷ /۴داشت و نسبت به ماه قبل یشکر روند صعود متیباعث رشد تقاضا شد. شاخص ق نیدر چ یاقتصاد
نفت خام و یجهان یهامتیرشد مجدد ق لیبه دل لیدر ماه آور هامتیاز کاهش ق یمی. ندهدیرا نشان م شیافزا
کننده صادر نیعنوان دومبه لندیو تا کنندهدیتول نیترعنوان بزرگکمتر از حد انتظار در هند به یهابرداشت نیهمچن
ص است. شاخ افتهیدرصد کاهش ۱ /۰ لیغالت از ماه آور متیاساس، شاخص ق نیجبران شد. بر ا یبزرگ جهان
گوشت در ماه مه متی. شاخص قدیرس ریماه اخ ۱۰سطح نیتر نییدرصد کاهش به پا ۲ /۸با زین یروغن نبات متیق
است یدر حال نیبوده است و ا ترنییپا ۳ /۶طور متوسط و نسبت به ماه مه سال گذشته به افتیدرصد کاهش ۰ /۸
گوشت مرغ و خوک همچنان در حال سقوط است. متیو ق افتهی شیگوشت گاو افزا متیکه ق
ی ن ا ه ج د ا ص ت ق ا
تغییررقمکشوربورس
500 S &P31944.93آمریکا%
D A X1284810.88آلمان%
S ha ng ha i29312.84چین%
تغییرات قیمتی در بورس های جهانتغییرات قیمتي در بورس هاي هان
تغییررقمواحدنوع ارز
%166023.44توماندالر سنا
%187260.46تومانیورو سنا
%16852.54دالر اونس جهانی طال
%73400000.01تومانسکه طرح جدید
تغییرات قیمتي در ب ارز و طال
تغییررقمواحدنوع نفت
%4110.81دالر در بشکهنفت برنت
%388.57دالر در بشکهنفت سبک
%3421.43دالر در هر تنسبد اوپک
%2060.98دالر در هر تناوره گرانول FOB خاورمیانه
تغییرات قیمتي در ب نفت و گاز
4
:یجهان طالی
نیو همچن کایو آمر نیچ نیب یاسیس-یگرچه از مناقشات تجار یجهان یدالر تنزل کرد. طال ۱۶۸۸به اونس طال
به ینیببزرگ و خوش یقتصادهااما آمار بهتر از انتظار در ا شودیم تیمتحده حما االتیدر ا هایناآرام شیافزا
PMI ،یرکشاورزیاز اشتغال غ ADP دوارکنندهیام یهاشد. داده از طال هاهیمنجر به خروج سرما یاقتصاد شیگشا
ینیباروپا در کنار خوش یاز انتظار اوراق قرضه توسط بانک مرکز شیب دیو خر یدر ماه م کایبهتر از انتظار آمر
فشار تحتغلبه کرد و طال را کایو آمر نیمناقشات چ یبر آثار منف نهیدر پساقرنط یاقتصاد یهاتیفعال یایبه اح
روز جمعه یطال را ط یمعامالت یفضا یدر ماه م کایآمر یکاریاز نرخ ب ییرونما یگذاشت. البته انتظار برا
درصد در ماه ۷/۱۹به لیوردرصد در ماه آ ۷/۱۴از کایآمر یکارینرخ ب شودیم ینیبشینگه داشت. پ یاطیاحت
.ابدی شیافزا یم
:نفتقرار گرفت. ریسه ماه اخ یسطح ط نیدالر در باالتر ۲/۳۸روز جمعه ضمن صعود به کایهر بشکه نفت خام آمر یبها
موجود درخصوص بهبود تقاضا یهاصورت گرفته و نشانه یدهایبه لطف کاهش تول یدر واقع، هر دو شاخص نفت
ریحجم ذخا نهیقرنط یاجتماع یهاتیمحدودرا هموار کردند. همراه با لغو یهفته رشد متوال نیثبت ششم ریمس
کرد. در تیحما هامتیو از ق افتیبشکه کاهش ونیلیم ۱/۲در هفته گذشته هاینیبشیهم بر خالف پ کایآمر ینفت
در فتح قله یپالس هم نقش مضاعفاوپک یابشکه ونیلیم ۷/۹ دیتوافق کاهش تول دیبه تمد ینیبخوش ان،یم نیا
دکنندگانیبرگزار شود و تول نیصورت آنالپالس قرار است روز شنبه بهداشت. نشست گروه اوپک تماهه توسط نفسه
بعد از ژوئن به بحث و یهاماه یبرا یابشکه ونیلیم ۷/۹ سابقهیب دیکاهش تول دیگروه درخصوص تمد نیعضو ا
تبادل نظر بپردازند.
ی ن ا ه ج د ا ص ت ق ا
تغییررقمواحدنوع فلز
%56606.15دالر در هر تنمس بازار فلزات لندن
%15925.08دالر در هر تنآلومینیوم بازار فلزات لندن
%20162.28دالر در هر تنروی بازار فلزات لندن
تغییرات قیمتي در ب معدن و فلزات
تغییر دالرارز های دیجیتالی
%96560.77بیت کوین
%2421.26اتریوم
%771.28دش
تغییرات قیمتي در ب ارزهاي دیجیتال
کشورتوضیحروز
گزارش موقعیت های شغلی اشغال نشده سه شنبه
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام و تعیین نرخ بهرهچهارشنبه
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا و شاخص بهای تولید کنندهپنجشنبه
تولید ناخالص داخلی و شاخص تولیدات کارخانجات جمعه
شاخص تغییرات GDP جمعه
تقویم اقتصادي
و نفت یجهان یرب طالی ل ی تحل
n delete it and enter رونوشت of your choice. This is an example of paragraph
text. You can delete it and enter copy of your choice. This is an example
of paragraph text. You can delete it and enter copy of your choice. This is
an example of paragraph text. You can delete it and enter copy of your
choice. This is an example of paragraph text. You can delete it and enter
copy of your choice. This is an example of paragraph text. You can delete
it and enter copy of your choice. This is an example of paragraph text. You
can delete it and enter copy of your choice. This is an example of paragraph
text. You can delete it and enter copy of your choice. This is an example
of paragraph text. You can delete it and enter copy of your choice. This is
an example of paragraph text. You can delete it and enter copy of your
choice. This is an example of paragraph text. You can delete it and enter
copy of your choice.
This is an example of paragraph text. You can delete it and enter copy of
your choice. This is an example of paragraph text. You can delete it and
enter copy of your choice. This is an example of paragraph text. You can
delete it and enter copy of your choice.
This is an example of paragraph text. You can delete it and enter copy of
your choice. This is an example of paragraph text. You can delete it and
enter copy of your choice. This is an example of paragraph text. You can
delete it and enter copy of your choice.
This is an example of paragraph text. You can delete it and enter copy of
your choice. This is an example of paragraph text. You can delete it and
enter copy of your choice. This is an example of paragraph text. You can
delete it and enter copy of your choice. This is an example of paragraph
text. You can delete it and enter copy of your choice.
This is an example of a bulleted list.
This is an example of a bulleted list.
This is an example of a bulleted list.
This is an example of a bulleted list.
This is an example of a bulleted list.
This is an example of a bulleted list.
This is an example of paragraph text. You can delete it and enter copy of
your choice. This is an example of paragraph text. You can delete it and
enter copy of your choice. This is an example of paragraph text. You can
delete it and enter copy of your choice. This is an example of paragraph
text. You can delete it and enter copy of your choice. This is an example
of paragraph text. You can delete it and enter copy of your choice.
5
