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Bar Trends &Your Bowling Business

June 24, 2013

Bar Trends Agenda

A brief look back at 2008‐2012….Marketing‐changing the game!

The big news in beer! Liquor‐Comeback Player winner!

The skinny on Cocktails…. Is it a good year for Wine?

Grab‐bag: NA expansion, bar controls, return to service…..

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A (brief) look back at 2008-2012

Restaurant industry shrinks for 3 plus years

2012—Restaurant industry rebounds

Gas prices: $4 to $2; back to $4 Commodities: steady, drop, then LIFTOFF

Politics and Legislation—YUCK! Per Capita Beer Consumption Rises in 2012!

Bar Trends--Marketing

FacebookPatron

Sam Adams

STFC, Temple

Event SponsorshipsSocially active

Food pairings

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Bar Trends--Marketing

New times fit to new work schedules New times match Millennials’ eating 

habits Address the growing trend of snacks 

versus full meals Capture a part of the market that is 

value‐oriented Friday, then Thursday most popular 

happy hour times 64% of guests in a recent survey said 

they would patronize a Saturday Happy Hour if one was offered

98% of guests prefer to eat during Happy Hour

Simple pricing preferred by guests

Bar Trends--Marketing

Most Appealing Happy Hour Specials1) 50% off any drink2) Two drinks for the price of one3) Line‐priced classic cocktails4) Discounted pitchers5) Inexpensive specialty drinks6) Inexpensive bottles of beer7) Inexpensive draft beer8) Discounted glasses of wine

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The Big News in Beer!

Draft Beer Consumption

FROM 2002‐2012 Draft share grew from 

9.0% to 10.0% Total draft volumes grew 

at 1.2% CAGR Total beer industry grew 

at 0.2% CAGR Total US draft industry 

was 644.5 million gallons in 2012

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Per Capita Consumption of Malt Beverages

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1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012

Gallons

Per Capita Consumption of Draft Beer

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Gallons

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Draft Beer Growth 2010 to 2012

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2010 2011 2012

Domestic

Imports

Total

Imported Draft Beer--2012

Country 2012 Volume Share Growth

Belgium 630,174 26% 6.5%

Ireland 476,698 20% ‐3.9%

Mexico 448,811 18% 29.0%

Canada 271,058 11% ‐21.2%

Germany 196,585 8% ‐3.4%

U.K. 160,819 7% ‐5.6%

Netherlands 154,213 6% 0.2%

TOTAL 2,438,550 100% 1.3%

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Craft Beer—no fad, just trend…...

Why Craft Beers are important to bars & restaurants:

Craft beer drinkers’ check average are 36% higher than premium beer drinkers’

60% of beer drinkers drink craft beer & want to be traded up

Craft beers are the most exciting & growing segment of the beer business

Millennials seek out craft offerings establishments Craft brands bring authenticity, flavor & credibility to the establishment that offers them

Craft beer enhances the customer experience

Cashing in on the Craft Beer Trend

Focus first on delivering the beer properly Storage Pouring Glassware

Staff Education & Training Know styles and flavor profiles Suggest craft beers first Food & beer pairings

Cost of product & Inventory Management Local focus Establish partnerships

Rotation of brands & breweries

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Craft Brewing Facts

Craft brewing was up 17% in dollar sales in 2012;  up 15% in volume

Craft sales expected to increase 50% from 2012 to 2017 (12 billion to 18 billion)

Craft brew sales were 10.2% of total beer dollar sales in 2012

409 Breweries opened in 2012 and 43 closed Overall beer sales were up .9% in 2013 The majority of Americans live within 10 miles of 

a craft brewer IPAs led the craft beer growth in 2012 (up 40%) Seasonal ale sales were up 12.6% in 2012 50% of Millennials aged 25‐34 consume craft beer

“Crafting” a Draft Menu

Sam Adams Boston Lager Boston, MA Sierra Nevada Pale Ale Chico, CA Blue Moon Belgian White Ale Golden, CO Stella Artois Lager Leuven, Belgium Bud Light Lager St. Louis, MO Miller Lite Lager Milwaukee, WI Dos Equis Lager Monterrey, Mexico Shiner Bock Dark Lager Shiner, TX Rahr & Sons Texas Red Fort Worth, TX Stone IPA San Diego, CA Guinness Dark Stout Dublin, Ireland Woodchuck Amber Cider Middlebury, VT

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Cider

Sales have tripled since 2007 in this category For the week‐ending April 21, 2013, sales up over 100% for the 52 

week period Dry, sweet, semi‐sweet, low carbonation, high carbonation Woodchuck the pioneer brand—Angry Orchard growing rapidly Sells at premium or super‐premium level

An Open Letter to Bar Operators

Would you like to get YOUR MONEY out of MY pocket?

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New Products from the Big Boys

Spirits Trends

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Spirits Trends

Spirits Trends

Spirits sales up 3% in 2012 Top selling U.S. brands Premium brands driving category Growth in local (micro) distilleries 24 micro “stills” in 2000; ~275 today 

Brown spirits re‐emerge (flavors) Artisan positioning key Price premium for high‐end brands must be 

positioned based on added value

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Spirit Trends-Flavored Whiskeys

Spirit Trends-Flavored Rums

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Yesterday’s Spirit Trend-Flavored Vodkas

Spirits Opportunities

Go Long Go Lean Go Local

Go Back Go Brown Go Beyond

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Cocktail Trends

Cocktail Trends

Fresh Vegetables, Fruits, Juices & Herbs Cucumber Jalapeno Basil, Mint, Rosemary Berries, Citrus, Exotics

Return to classics with fresh twists Old Fashioned Harvey Wallbanger Tequila Sunrise Collins

Martini Phenomenom  Margaritas still King of the Cocktail; 

Mojito versions closing in

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Cocktail Trends

Seasonal Drinks Take advantage of freshness Temperature changes

Flavored Lemonades Bombs and Energy Drinks Creative Garnishes Unique glassware Develop Signature drinks Smash, Muddle, Shake

Trends in Wine

Sangria (Red & White) Sweet Wines Growth Wine Consumption up 2.9% 4 years of Wine Consumption 

per Resident Growth U.S. Top Wine Consumer Secondary Varietals top 

growth: Malbec, Moscato, Torrontes, Sweet Red Blends

Wine casks gaining acceptance

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Bar Trends—Grab Bag

Consider a flaked ice machine Smoothies, frozen cocktails

LED lighting can improve spirits attractiveness Consider FOB detectors if you have a long 

draught draw Draught  equipment manual Bevintel Intelli‐Tap

The “return to service”—is your bar on board? How has your brand evolved?

Bar Trends & Your Bowling Business

FINAL THOUGHTS

What do you want to be known for? Consider what you can execute…. Examine product mix & cut low 10%... Understand equipment limitations, but 

don’t be held hostage by them Examine your pricing strategy; think gross 

margin per drink Develop Signature Drinks Design & print an attractive drink menu… Standardize procedures… Increase staff training…

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Helpful Websites

www.draughtquality.org www.beerinstitute.org www.beeradvocate.com www.wineinstitute.com www.cocktailchronicles.com www.bevintel.com www.bevindustry.com www.nrn.com