Banco global vs banco especializado

Estos tipos de banca como sus denominaciones los indican tiene como características principales que la banca global o universal realiza todo tipo de préstamos y ahorro sin excluir a ningún sector económico, mientras que la banca especializada tiene como principal característica que se enfoca en operaciones específicas como las pueden ser el otorgamiento de préstamos a largo plazo o de la misma forma se puede enfocar en un solo sector económico.

A continuación se detallará de manera específica diversos temas asociados a la comparación de ambos tipos de banca y se podrá comprender por qué tienen diferentes riesgos y rentabilidades utilizando como ejemplo ilustrativo los bancos Interbank (global) y Mibanco (especializado).

Definición y principales características de los bancos analizados. (Interbank vs Mibanco)

Banco global Banco especializadoDefinición

Tipo de banca que ofrece instrumentos financieros variados y que recibe depósitos en el corto como largo plazo.

Tipo de banca que realiza operaciones específicas según plazos, sectores económicos, etc.

Interbank Mibanco

Interbank viene realizando sus operaciones financieras en nuestro país desde el año 1897, es reconocido por ser uno de los bancos más rentables del sistema bancario peruano.

Mibanco es un banco especializado es micro finanzas y que opera desde 1998 y que está dirigida a la micro empresa.

Tamaño: El tamaño de la banca se puede medir mediante el número de empleados, oficinas y recursos ajenos como son los depósitos.

Empleados: Interbank al ser una institución financiera con más de un siglo en el mercado ha ido creciendo hasta ser una de los principales bancos en el Perú. Por ello es que cuenta con muchos empleados que realizan el servicio de atención al público (front office) y otras actividades que no tienen interacción directa con los clientes (back office). Cuenta con 7,040 empleados, mientras que Mibanco cuenta tan solo 3667 colaboradores y dispone de menos empleados ya que sus sucursales son menores a las de Interbank.

Oficinas: En el caso de Interbank cuenta con 284 tiendas financieras y más de 2,000 cajeros automáticos, por el lado de Mibanco cuenta en total con 97 sucursales repartidas por todo el Perú. La operación de Interbank al estar dirigida a diversos tipos de segmentos hace que se necesite de mayor personal y oficinas para atender a los clientes, mientras que Mibanco al ser especializada en micro finanzas tan solo se enfoca a los micro empresarios, que son un gran numero pero no se compara con el mercado diverso que atiende Interbank.

Recursos ajenos: Estos recursos se pueden obtener mediante diversos depósitos como los son a la vista, de ahorro, de plazo y de empresas del sistema financiero y de organismos financieros internacionales. Interbank contó con 381,078 miles de soles como depósitos en el 2014. Por el lado de Mibanco en el 2014 recibió por depósitos 185,116 miles de soles. Como se puede apreciar interbank recibe casi el doble de depósitos que el banco especializado en micro finanzas.

Participación de mercado: Respecto a este aspecto Mibanco como Interbank no se encuentran liderando la participación en el mercado bancario, por ello Interbank se encuentra en la posición 4

de participación en el presente año como en los anteriores mientras que Mibanco ocupa el séptimo puesto. Estas diferencias entre los bancos es resultado de la cantidad de agentes que busquen créditos bancarios y como se sabe Interbank se dirige a una cantidad mucho más grande de clientes, en cambio Mibanco solo se enfoca en las pymes lo que no hace que se pueda captar mayor participación de mercado pesar de ser un banco que cuenta con ese segmento muy desarrollado.

Vinculación con otras empresas:

Interbank cuenta con vinculaciones en diferentes rubros económicos lo que le permite tener una mejor consolidación en el mercado y otras fuentes de ingresos. Entre las empresas con las que Interbank mantiene vinculaciones se encuentran:

Cineplex: Con la que mantiene una carta fianza de cumplimiento del acto marco para la emisión de bonos por una cantidad de 21’000 miles de soles.

Bembos: Se realizan pagarés de mediano plazo para el re perfilamiento de deuda por una suma de 26’600 miles de soles.

Mibanco se vinculó con Financiera Edyficar por el 60.68% de las acciones representativas del capital social de Mibanco. Cabe resaltar que Financiera Edyficar es subsidiaria de Credicorp.

Grado de especialización o diversificación de la empresa bancaria.

El grado de diversificación con la que cuenta Interbank es el usual con lo que cuentan los bancos en el país. Interbank cuenta con varios objetos financieros, los cuales cuentan con mayor y menor riesgo y en combinación permite gestionarlos y disminuir el riesgo de los activos totales. La concentración de las carteras se dividen a nivel individual, por grupos económicos, por sectores económicos y finalmente por zona geográfica Existen activos a corto, mediano y largo plazo. La diversificación de Interbank permite reducir el riesgo y lo hace a través de:

Diversificacion por categoría de activos: Combina rentas variables y fijas.Diversificacion por diferentes títulos: Parte fundamental de esta diversificación es que se combinan distintos riesgos, liquidez, rentabilidades y vencimientos. Diversificacion por sectores: Atiende a todos los sectores.

El grado de especialización que tiene Mibanco se concentra únicamente en la atención de las necesidades provenientes de la micro y pequeña empresa. Es por esta segmentación que fue el

primer banco especializado que se especializa en el desarrollo de microfinanzas. Además cuenta con colocaciones de consumo, hipotecarios y no minorista principalmente aquellas que no fueron atendidas por la banca tradicional.

Estructura comparada de activos y pasivos.

Interbank ACTIVOS Mibanco

Como se puede apreciar en la estructura de capital de ambas empresas existe una gran diferencia entre los activos totales de ambas

empresas debido a la mayor cobertura de Interbank y a la especialización de Mibanco hacia las PYMEs.

Interbank PASIVOS Mibanco

Los pasivos como los ingresos son de mayor cantidad en Interbank, ya que cuenta con mayores obligaciones hacia su público como también cuenta con obligaciones financieras que son de mayor tamaño que las de Mibanco.

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

El fondeo total del banco se incrementó 28.2% con respecto al año anterior, en línea con el comportamiento de los activos rentables, principalmente debido a crecimientos de 38.5% en depósitos y 13.5% en bonos, parcialmente contrarrestados por una disminución de 9.1% en adeudados.

El crecimiento en bonos con respecto al año anterior se explicó por tres factores, parcialmente contrarrestados por tres factores adicionales. Los primeros dos factores fueron las emisiones de bonos subordinados por S/. 150.0 millones en enero del 2013 y por US$50.0 millones en diciembre del 2013, ambas en el mercado local. El tercer factor fue la depreciación de 9.6% en el tipo de cambio del nuevo sol con respecto al dólar, lo que originó un aumento en el valor de los bonos emitidos en moneda extranjera. Los factores atenuantes fueron el vencimiento de S/. 136.5 millones en bonos de arrendamiento financiero en marzo del2013, el vencimiento de US$15.0 millones en bonos subordinados en octubre del 2013 y el pago de US$1.6 millones en bonos hipotecarios a lo largo de los últimos 12 meses.

MARGEN FINANCIERO

El margen financiero bruto creció 6.1% como resultado de un incremento de 8.3% en los ingresos financieros, parcialmente contrarrestado por un aumento de 15.6% en los gastos financieros.

PRESTAMO DE ACREEDORES

Interbank se rige a sus clientes con créditos en MIVIVIENDA dándole oportunidad de poder sacar un préstamo a sus clientes más responsables o en general para poder estar dentro de esta fuente financiera. Aquí la empresa les brinda facilidades como tasas de interés adecuadas en un tiempo prudente para el cliente poder realizar los préstamos, por otro lado también cuenta con morosidad si se atrasan al pago o en casos extremos embargues de propiedades. A continuación tenemos un formato de contrato:

CLÁUSULA ADICIONAL AL CONTRATO DE CRÉDITO HIPOTECARIO MI VIVIENDA El presente documento contiene la cláusula adicional al Contrato suscrito entre Interbank y el Cliente (cuyos datos de identificación se indican al final de este documento. Cláusula Adicional: Las partes convienen en modificar las tarifas que regirán el Contrato, de la siguiente manera: Tasas Soles Dólares 1. Tasa de Interés moratoria efectiva anual fija Comisiones y gastos Soles Dólares 2. Comisión por servicios de cobranza 3. Gastos de cobranza externa Penalidades Soles Dólares 1. Penalidad por incumplimiento en el pago. Oportunidad de Cobro(*) Del 1er. Al 9no. Día 10% anual sobre la cuota adeudada / 10mo. Día S/. 40.00 (pagó por única v ez) Del 1er. Al 9no. Día 10% anual sobre la cuota adeudada / 10mo. Día US$ 12.00 (pagó por única v ez) 2. Penalidad por crédito en cobranza pre judicial o judicial 5.95% 5.95% (*) Penalidad por cada día que deba el cliente hasta el 9no. día, la penalidad será del 10% anual sobre la cuota adeudada. En el 10mo. Día se cobrará un fijo por única vez Se elimina Se elimina Se elimina Las partes dejan constancia que la presente comunicación cláusula adicional se suscribe en cumplimiento de la Resolución SBS N° 8181-2012 “Reglamento de Transparencia de Información y Contratación con Usuarios del Sistema Financiero”, y que el presente documento no modifica ninguna otra estipulación ni tarifas establecidas en el Contrato. En señal de conformidad, las partes suscriben este documento, en dos (2) ejemplares de igual valor, en la ciudad de [Ciudad], a los [día] días del mes de [mes] del [año].

EL CLIENTE Firma(s): Nombre DOI

INTERBANK

CARTERA DE CREDITOSDentro de este rubro de indicadores, podemos distinguir 3 tipos:

Cartera atrasada: (CV+CCJ)/CT Cartera de alto riesgo: (CV+CCJ+CRf+Cree)/CT Cartera pesada: (CD+Cdud+Cp)/CT

-La cartera atrasada o morosa está definida como el ratio entre las colocaciones vencidas y en cobranza judicial sobre las colocaciones totales.-La cartera de alto riesgo es un indicador de la calidad de cartera más severo, puesto que incluye en el numerador las colocaciones vencidas, en cobranza judicial, refinanciadas y reestructuradas. No obstante, el denominador es el mismo en el caso de ambos indicadores: las colocaciones totales.-Finalmente, se tiene a la cartera pesada, que se define como el cociente entre las colocaciones y créditos contingentes clasificados como deficientes, dudosos y pérdidas, y el total de créditos directos y contingentes. Este es un indicador más fino de la calidad de la cartera, pues considera la totalidad del crédito que presenta cuotas en mora.

Firma(s): Nombre del Representante

DOI

Cuentas en el Balance General de Cartera de Colocaciones Cartera de Créditos Vigentes Cartera de Créditos Reestructurados Cartera de Créditos Refinanciados artera de Créditos Vencidos Cartera de Créditos en Cobranza Judicial

MOROSIDADSe muestra en los graficos un incremento en el ratio de mora de todo el sistema bancario. En el caso de Interbank se ubica ligeramente.

INGRESOS FINANCIEROS Y GASTOS

Los ingresos financieros se incrementaron 8.3%, impulsados por un crecimiento de 13.5% en los ingresos por créditos. El aumento en los ingresos por créditos fue atribuido a un incremento de 18.8% en el saldo promedio, parcialmente contrarrestado por una caída de50 puntos básicos en el rendimiento promedio, de 12.1% en el 2012 a 11.6% en el 2013. El mayor volumen promedio fue producto de crecimientos de 24.3% en la cartera comercial y13.5% en la cartera de personas. El menor rendimiento se debió a disminuciones en las tasas promedio de ambas carteras.

El gasto financiero se incrementó 15.6% con respecto al año anterior. Este aumento fue explicado por crecimientos de 23.4% en los intereses por bonos, 13.7% en los intereses por depósitos y 10.3% en el gasto de adeudados. El gasto de intereses por bonos se incrementó principalmente por un crecimiento de 24.2% en el volumen promedio y al efecto del cómputo por el año completo de la emisión de bonos senior completada en septiembre del 2012.

MI BANCOSolvencia y adecuación de capital 64 / 65 Mibanco presenta un ratio de capital global por encima del promedio del sistema bancario, lo que indica que tiene suficiente patrimonio para continuar con sus operaciones comerciales. Al cierre del 2013, el patrimonio efectivo de Mibanco asciende a S/. 741.9 millones (US$ 265.4 millones).Esta cifra es 5.3% superior a la registrada al cierre del 2012 y permite obtener un ratio de capital global de 15.44% (en diciembre de 2012 fue 13.93%). Asimismo, el banco prosiguió calculando el capital mínimo por riesgo de acuerdo con las normativas de la SBS y nuevas exigencias regulatorias. Durante el ano busco optimizar los activos ponderados por riesgo, mientras que y utiliza el método estándar alternativo (ASA) para el cálculo del requerimiento de capital regulatorio por riesgo operacional desde noviembre de 2010.

PARTICIPACION DE MERCADOAl cierre del 2013, Mibanco ocupa el segundo lugar en el segmento microempresa con un monto de colocaciones de S/. 947 millones, por lo que su participacion de mercado llego a 11.0%. A diciembre de 2013, nuestros activos totales sumaron S/. 5,975.6 millones (US$ 2,138.0 millones), registrando un crecimiento de 7.4% respecto al año anterior. Esto se debio principalmente a un aumento en el disponible de S/. 220.3 millones, en los fondos interbancarios de S/. 71.1 millones y en las inversiones negociables de S/. 376.5 millones, respecto a diciembre de 2012.Las colocaciones brutas disminuyeron en S/. 258.2 millones (US$ 92.4 millones), lo que representa un valor 5.5% inferior al de diciembre de 2012.

Desempeño del sistema bancario

A diciembre de 2013, el saldo de colocaciones del sistema bancario registró un total de S/. 168,662 millones y un crecimiento de 18.1% respecto a diciembre de 2012, explicado principalmente por el crecimiento de los segmentos Corporativo (32.8%),Hipotecario (21.1%) seguido por Gran Empresa (19.3%).Pese al incremento de las colocaciones y el aumento de los ingresos financieros en14.9%, las utilidades redujeron su crecimiento debido a una expansión en el gasto por provisiones para incobrabilidad de 8.4% y en los gastos administrativos de 9.1%. La utilidad registrada al cierre del 2013 fue S/. 4,697 millones.El ratio de morosidad del sistema bancario fue 2.15%, incrementándose en 0.38% respecto a diciembre de 2012.

Finalmente, la rentabilidad del patrimonio (ROE) fue 21.2% disminuyendo en 1.17% con respecto a diciembre de 2012. Asimismo, la rentabilidad de los activos (ROA) fue2.0% reduciéndose en 0.20% con respecto a diciembre de 2012.

Relación de accionistas al 31 de diciembre de 2013 – Acciones A y B

Cartera por segmentos, categorías SBS – Diciembre de 2013

Cartera por segmento crediticio – Diciembre de 2013

A diciembre de 2013, nuestros activos totales sumaron S/. 5,975.6 millones (US$2,138.0 millones), registrando un crecimiento de 7.4% respecto al año anterior. Esto se debió principalmente a un aumento en el disponible de S/. 220.3 millones, en los fondos interbancarios de S/. 71.1 millones y en las inversiones negociables de S/.376.5 millones, respecto a diciembre de 2012.Las colocaciones brutas disminuyeron en S/. 258.2 millones (US$ 92.4 millones), lo que representa un valor 5.5% inferior al de diciembre de 2012.Siguiendo la tendencia de años anteriores, las principales colocaciones fueron en el sector comercio (53.1%), seguido por servicios (31.8%) y producción (13.3%).

Cartera por actividad económica – Diciembre de 2013

INGRESOS FINANCIEROS Y GASTOS

MiBanco ha crecido en un 30% de sus ingresos mensuales siendo más estable y con un futuro de crecimiento.

Los gastos se mantienen equivalente es decir no llegan a un incremento como para no crear valor en la institución.

Fuentes:http://www.mibanco.com.pe/repositorioaps/data/1/1/1/jer/memoria/files/Memoriainstitucional2012.pdfhttp://www.mibanco.com.pe/repositorioaps/data/1/1/1/jer/clasificacion-de-riezgo/files/MIBANCO-201406-FIN.pdfhttp://www.mibanco.com.pe/repositorioaps/data/1/1/1/jer/eeff-auditados/files/Estados%20Financieros%20Auditados%20al%2031%20Dic%2014.pdfhttps://www.google.com.pe/?gfe_rd=cr&ei=XJSDVcTCBoKrhQSfsoDwAQ#q=estructura%20interbankhttp://www.equilibrium.com.pe/Interbank.pdfhttp://www.econlink.com.ar/economia/financiero/financiero.shtmlhttp://www.smv.gob.pe/http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Estabilidad-Financiera/ref-mayo-2014.pdfhttp://www.equilibrium.com.pe/bcosperudic13.pdfhttp://www.finanzasparatodos.es/es/consejos/paso2/importanciadiversificacion.html