Aquacultuur in Singapore - Rijksdienst voor … in Singapore 6 Figu ur 3 : Geografisch overzicht van geproduceerde mariene soorten (bron: AVA presentation, 2016) 2. Invoe r: voer,

Aquacultuur in Singapore Kansen voor Nederland Maart 2017

Ministerie van Buitenlandse Zaken [email protected]

+65 67 37 11 55

mailto:[email protected]

Aquacultuur in Singapore 1

Aquaculture in Singapore - A vision for the future

From: Channel News Asia (15/09/2016)

SINGAPORE - Embracing new technologies is crucial to ensuring the continued sustainability of fish farms in Singapore, said Minister of State for National Development and Trade and Industry Dr Koh Poh Koon.

Speaking at Republic Polytechnic's Aquaculture Industry Engagement Day on Thursday (Sep 15 2016), he said this is so especially in light of new challenges brought about by climate change and declining wild fish stocks around the world.

He cited the example of algae blooms and how local fish farmers have been embracing new technologies like closed containment aquaculture systems and land-based systems used by local fish farms to control water conditions.

Algae blooms wiped out 500 tonnes of fish stocks in 77 fish farms last year [in Singapore], with farmers citing losses of more than S$1 million.

To tackle this, Dr Koh said coastal farms are going indoors with a land-based aquaculture system which maintains the water at an optimum condition, allowing the company to grow more fish while reducing water consumption by up to 90 per cent.

About 200 aquaculture experts, industry professionals and students were gathered at Republic Polytechnic on Thursday to discuss global trends, emerging technologies

and sustainable practices for future industry needs.

Some experts say land-based farming, that has been successful in countries like Israel, could be a viable option for Singapore, along with contained sea-based farming.

"Moving on land is one area we can seriously explore,” said Chan Wei Loong, Programme Chair for the Diploma in Marine Science and Aquaculture at Republic Polytechnic. “With technology, for example, you stack them up almost like a 'condominium' for fishes. You stack them up high-rise and you're able to increase their volume in a box-sized area."

To keep the industry sustainable and competitive, Dr Koh stressed the importance

of strengthening cooperation between research institutions and fish farms, encouraging farmers to open their minds to new technologies, as well as attracting young talent to the aquaculture industry.

"Without young fish farmers to take over, the industry will inevitably decline,” he said. “To attract today's young, we must change not just the image of the aquaculture sector, but also the nature of the work in the sector.”


A uacultuu in Singapo e

Inhoudsopgave

In een oogopslag .................................................................................................................. 3

Over het rapport ...................................................................................................................... 3

1. Overzicht van de sector ........................................................................................................ 4

2. Invoer: voer, pootvis, technologie ....................................................................................... 7

2.1 Voer ............................................................................................................................ 7

2.2 Pootvis ........................................................................................................................ 7

2.3 Technologie .................................................................................................................. 8

3. Uitvoer: verwerking en handel ............................................................................................ 8

4. Een overheidsperspectief: AVA en aquacultuur ......................................................................... 8

4.1 Over AVA ........................................................................................................................ 8

4.2 AVA over en voor aquacultuur ........................................................................................... 9

5. Onderwijsinstellingen en aquacultuur .....................................................................................11

5.1 Conclusie en kansen voor onderwijs ..................................................................................11

6. Private sector: naar hightech systemen op land ...................................................................12

6.1 Conclusie en kansen voor het bedrijfsleven ........................................................................12

Conclusie: Volop kansen voor de Nederlandse aquacultuursector ................................................... 2

Bronvermelding ....................................................................................................................... 3

Appendices I ........................................................................................................................... 4

In een oogopslag Aquacultuurproductie in Singapore bedroeg 6431 ton in 2015, 84% van Singapore’s totale

visserijsector Vooral marine aquacultuur in open kooien met Aziatische zeebaars (barramundi), groupers

(tandbaarzen), en snappers als belangrijkste soorten 10% zelfvoorzienend (vis) met het overheidsdoel om dit toe te laten nemen tot 15% Veel inspanningen door de Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (AVA) in onderzoek,

onderwijs, en promotie van (mariene) aquacultuur sinds 2013, inclusief financiële stimulering

om boeren te ondersteunen in de transitie naar intensieve en geautomatiseerde productiesystemen

Singapore beoogt om een hub te worden voor aquacultuuronderzoek met (inter)nationale samenwerking tussen bedrijven, overheden, en onderzoeksinstellingen

Uitdagingen: 1) Land- en water(gebied)schaarste voor aquacultuur; 2) Tekort aan mankracht en het negatieve imago van aquacultuur bij de jeugd; 3) Verslechterende milieuomstandigheden zoals algenbloei en olielekken

Marktkansen: het testen en vermarkten van (lokaal-aangepaste) Nederlandse technologie in de toekomstige (aqua)onderzoeksfaciliteiten; ziektepreventie- en monitoring; genetica voor mariene soorten; verbeterde voercompositie en –dosering; intensieve in-land geautomatiseerde technologie

Onderzoek/onderwijs: kennispartnerschappen tussen Nederlandse en Singaporese universiteiten en hogescholen; gefinancierd onderzoek voor gevestigde en innovatieve

bedrijven


Over het rapport Dit rapport is geschreven in opdracht van de Landbouwraad Indonesië en de Nederlandse Ambassade

in Singapore Het biedt een uitgebreid overzicht van de aquacultuursector in Maleisië, inclusief de trends en ontwikkelingen, met het doel om kansen voor het Nederlandse bedrijfs- en onderzoeksleven in kaart te brengen. Het rapport is daarom geschreven voor geïnteresseerde Nederlandse bedrijven en onderwijs/onderzoeksinstellingen met een link naar aquacultuur.

Het rapport begint met een globaal overzicht van de sector en vervolgt met een beschrijving van de

doelstellingen van de Singaporese overheid (Agri-Food & Veterinary Authority, AVA). In de daaropvolgende hoofdstukken wordt zowel overzicht gegeven van onderzoeksinstellingen die actief zijn in aquacultuuronderwijs- en onderzoek als een overzicht van de private sector. Waar mogelijk zijn concrete kansen beschreven voor Nederlandse bedrijven/onderwijs. In het rapport wordt veelvoudig doorverwezen naar de uitgebreide appendix (in het Engels) voor details.

Dit document is geschreven aan de hand van vele interviews met de overheid, bedrijven, en universiteiten in Singapore. Websites van verschillende partijen zijn geraadpleegd voor achtergrondinformatie, alsook krantenartikelen uit 2015 en 2016 over ontwikkelingen in de Singaporese aquacultuur. Statistieken (de meest recente uit 2015 op het moment van schrijven) zijn verkregen van de Singaporese overheid (AVA).

1. Overzicht van de sector Singapore is een kleine stadsstaat met beperkte ruimte voor landbouw en aquacultuur. Lokale visproductie in Singapore bestaat vooral uit aquacultuur en in zeer beperkte mate uit visserij (zie Tabel 1 en 2). Singapore is ’s werelds grootste siervisexporteur – hoewel haar eigen siervisproductie gestaag daalt. Singapore importeert en exporteert (doorverhandeling) visserijproducten uit het buitenland.

De Jurong Fishery Port (JFP) is een grote visaanvoer en – distributieplaats in Singapore. De haven registreerde ongeveer 51,200 ton vis in 2014, waarvan de meerderheid bestond uit verse vis zowel aangevoerd door buitenlandse schepen als over land geïmporteerd. De Senoko Fishery Port registreerde een totaal van 7,200 ton vis in 2014, bestande uit zowel lokaal-geproduceerd en

geimporteerde vis.

Er zijn 141 geregistreerde visverwerkingsfabrieken in Singapore. Vier verwerkingsfabrieken en een cold store zijn bevoegd om hun bewerkte producten naar de EU te exporteren.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Totale productie (lokale aanvoer en kust- en landproductie)

5,141 5,688 5,232 5,599 5,547 6,775 6,372 7,695

- Vis 3,593 4,357 4,919 5,094 5,127 5,864 5,632 6,536

- Andere zeeproducten (schaal- en

schelpdieren)

1,548 1,331 312 505 420 911 740 1,159

Van het totaal:

- Lokale aanvoer (ton)

1,623 2,122 1,733 1,618 1,970 1,644 1,434 1,264

- Lokaal gecultiveerd (aquacultuur)

3,518 3,566 3,499 3,981 3,577 5,131 4,938 6,431


Overig

Siervissen (miljoen stuks)

134 121 112 110 106 114 109 77

Tabel 1: Statistisch overzicht van de Singaporese vissector (bron: Department of Statistics

Singapore, 2016)

Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Visserij (S$ mil)

132.6 128.5 124 122.9 113 121.3 120.5 118.9

Tabel 2: Totale productiewaarde (visserij & aquacultuur) (bron: Department of Statistics Singapore,

2016)

Momenteel wordt 10% van de geconsumeerde vis in Singapore lokaal geproduceerd in 117 mariene kustboerderijen (zie Figuren 1 en 2) en in 7 boerderijen op land, in totaal 5,200 ton bedragend (met een gemiddelde per capita consumptie van 16 kg vis en 6 kg andere zeeproducten in 2015). In 2014

was dit nog 8% (ca. 4,200 ton). Sinds 2013 stimuleert de overheid de groei van de sector en beoogt een zelfvoorzienendheidsniveau van 15% tegen 2020. Op boerderijniveau moet de productie minimaal 17 ton vis per halve hectare per jaar worden.

De aquacultuursector bestaat vooral uit tropische mariene soorten geproduceerd in open kooien. Mariene drijvende kwekerijen in kustwateren beslaan 100,3 hectare en produceren hoogwaardige vis

zoals grouper en Aziatische zeebaars (barramundi) voor de lokale vismarkt en supermarkten. Aquacultuur op land beslaat ongeveer 34 hectare.

Productie in tonnen Waarde (US$)

2000 2010 2011 2012 2013 2014 2014

Subtotaal zoetwater 660 428 510 508 617 519 3 802

Marble goby 70 0 . 5 4 65 77 1 994

Indonesische slangekopvis 500 272 365 271 306 232 1 135

Figuur 1: Kustwaterproductie Figuur 2: Productie op open zee

(bron: AVA presentatie, 2016) (bron: AVA presentatie, 2016)


Nijltilapia

37 21 46 54 63 58 192

Subtotaal brakwater 52 33 39 22 85 85 1 356

Penaeus garnaal 0 . 7 7 4 58 49 1 061

Blue swimming crab

0 . 26 32 18 27 36 295

Subtotaal marien 4 400 3 063 3 458 3 097 4 463 4 368 19 839

Schaaldieren (Indo-pacific swamp crab;

Mud spiny lobster)

100 9 20 54 368 181 4 226

Diadromous vis (Milkfish (Bandeng),

barramundi)

981 1 821 2 222 1 875 2 173 2 432 6 359

Verschillende kustvissen (Groupers, Flathead grey mullet (Grootkopharder))

252 831 500 476 964 1 018 7 712

Tabel 3: Een overzicht van belangrijke soorten (productie en waarde in US dollars) (bron:

FAO, 2015)

Tabel 3 biedt een statistisch overzicht van de productie van de belangrijkste soorten binnen de drie vaak gehanteerde categorieën binnen aquacultuur (zoetwater, brakwater, marien) in de jaren 2000-

2014 en de corresponderende waarde in US dollars voor het jaar 2014 (de meest recente FAO statistieken op het moment van schrijven). Zie Appendix 1 voor een volledig overzicht van alle geproduceerde soorten en hun waarde.

Zoetwater

Indonesische slangenkopvis (Channa micropeltes) is verreweg de meest gecultiveerde zoetwatersoort. De waarde van marble goby (Oxyeleotris marmorata) overtreft echter die van de Indonesische slangenkopvis, ondanks de relatief lage productie.

Brakwater

De brakwater-subsector is de kleinste. De twee meest geproduceerde soorten zijn de vannamei garnaal en de Blue swimming crab (Portunus pelagicus), hoewel deze verwaarloosbaar qua waarde vergeleken met de garnalenproductie.

Mariene aquacultuur

De mariene subsector is verreweg de grootste sector in Singapore. Groupers (tandbaarzen) en de grootkopharder (flathead grey mullet; (Mugil cephalus) zijn het meeste waard, daarna milkfish (bandeng; Chanos chanos) en barramundi. Joep Kleine Staarman (Wageningen alumnus) bezit de grootste openzee-barramundiproductie in Singapore. Hoewel in veel kleinere aantallen geproduceerd

maken de schaaldieren Indo-pacific swamp crab en de mud spiny lobster een vijfde uit van de totale waarde van mariene aquacultuur. De grouperproductie en de mulletproductie stijgen beiden gestaag. Onderstaande Figuur 3 biedt een visueel overzicht van de geografische spreiding van de geproduceerde mariene soorten.


Figuur 3: Geografisch overzicht van geproduceerde mariene soorten (bron: AVA presentation,

2016)

2. Invoer: voer, pootvis, technologie

2.1 Voer

Er zijn geen voerverwerkingsfabrieken in Singapore. Al het voer wordt geïmporteerd uit omringende

landen zoals Maleisië en Indonesië (belangrijke producerende bedrijven zijn CP, Cargill, Gold Coin). Kleine boeren gebruiken nog vaak ‘trash fish’ (goedkope bijvangst van de visserijsector) als extra voer. De AVA verwelkomt voerverwerkingsbedrijven in Singapore.

2.2 Pootvis

Pootvis wordt in sommige commerciële lokale broederijen geproduceerd. SIF Technologies verkoopt chemicaliën-vrij waterbehandelingssystemen (gebruikmakend van zelfontworpen hydrocativatie technologie1 die geen elektriciteit benodigt) aan veel Singaporese broederijen en (sier)viskwekerijen.

Het bedrijf Marine Life Aquaculture produceert (threadfin) pootvis welke naar Indonesië wordt geëxporteerd. Een klein aantal (grote) viskwekerijen produceert haar eigen pootvis. Een voorbeeld is Apollo Aquaculture dat haar eigen ouderdieren bezit. Apollo Aquaculture koopt echter ook pootvis in uit andere landen in de regio (diversificatie van invoer). Het bedrijf heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in geneticabedrijven die kunnen hoge kwaliteit mariene pootvis kunnen leveren (of assisteren in het proces): snelgroeiend en ziekteresistent, met een hoge voerconversieratio.

Het Marine Aquaculture Centre (MAC) van AVA, gelegen op St. John’s eiland in de zuidelijke wateren van Singapore, is opgezet om technologie te ontwikkelen en promoten die de groei van grootschalige

1 http://www.dpasys.com/dpa-system-hydrocavitated-water/

http://www.dpasys.com/dpa-system-hydrocavitated-water/


broederij – en kwekerijproductie in Singapore en de regio bevordert. Het tekort aan lokaal gecultiveerd pootgoed wordt gezien als een van de knelpunten in de ontwikkeling van aquacultuur. De broederij(technologie) van MAC past in de strategie van AVA om een lange-termijn, duurzame, diverse en betaalbare aanvoer van betaalbare consumptie(poot)vis aan Singaporese klanten te promoten (zie

ook hoofdstuk 4 van dit rapport).

2.3 Technologie

Llyn Aqua is gecontracteerd door het Noorse bedrijf AkvaPlan Niva om alle recirculatiesystemen de broederijen van de overheid (AVA) te ontwerpen. Het bedrijf monitorde de inkoop van materiaal en daaropvolgende constructie. De broederij was ontworpen als een R & D faciliteit met een capaciteit van enkele miljoenen stuks mariene pootvis, met als doel het ontwikkelen van aquacultuur in de regio.

Een groeiend aantal producenten schakelen over van siervisproductie naar consumptievisproductie (bijvoorbeeld Apollo Aquaculture). Pionierproducenten experimenteren met nieuwe (vaak overzeese) technologie en worden soms zelf technologieleveranciers. Tijdens een technologiemissie naar Nederland en Denemarken, waarbij ook aquacultuurbedrijven werden bezocht, werd inspiratie opgedaan.

AVA promoot de adoptie van RAS technologie in zowel broederijfase (hatchery) als in opkweekfase (grow-out), wat tot op de dag van vandaag uniek is in Azië. In de volgende sectie van dit rapport wordt beschreven hoe AVA de transitie naar intensieve en geautomatiseerde aquacultuur ondersteunt (met gedetailleerde voorbeelden in Appendix 2).

Hoewel er significante ontwikkelingen zijn richting intensieve aquacultuur op land, produceert de meerderheid van de boeren nog steeds low-tech in mariene open kooien.

3. Uitvoer: verwerking en handel Bijna alle aquacultuurproductie wordt lokaal verkocht aan groot- en detailhandel, en hotel en

restaurants. Enkele grote bedrijven, zoals Metropolitan Fishery Group, Barramundi Asia, Swee Chioh Aquaculture (zie een gedetailleerd overzicht in hoofdstuk 6 van dit rapport) exporteren hun hoogwaardige soorten (grouper, barramundi) naar onder andere Maleisië, Hong Kong, en de Verenigde Staten.

4. Een overheidsperspectief: AVA en aquacultuur

4.1 Over AVA De Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore (AVA), opgericht in 2000, is de overheidstak die zich bezig houdt met landbouw en voedsel(veiligheid). Hieronder valt het verzekereren van voldoende

veilig voedsel voor het land en facilitering van handel. AVA streeft naar een optimalisering van Singapore’s lokale boerderijen door deze te assisteren in de transitie naar intensievere productiesystemen en veilige productiemethoden. AVA’s Aquaculture Technology Department bestaat uit het Aquaculture Services Centre (ASC) en het Marine Aquaculture Centre (MAC) gelegen op het St. John’s eiland, welke R&D uitvoert (vaak samen met onderzoekspartners) en trainingen, extensie-activiteiten en technologieoverdrachten verzorgt. AVA heeft ook een Post-Harvest Technology Department.

AVA heeft aquacultuur geïdentificeerd als sector waarbij lokale productie opgeschaald kan worden om uiteindelijk Singapore’s voedselzekerheid te verhogen. Specifiek heeft AVA Research & Development-de volgende gebieden geïdentificeerd welke de productiviteit van lokale bedrijven moet verhogen: intensieve productiesystemen, broederijtechnolgie, en voertechnologie. De overheid wil agrobedrijven stimuleren om nieuwe technologieën te introduceren in onder andere deze gebieden en om tropische

aquacultuurtechnologie verder te ontwikkelingen. AVA gelooft dat Singapore kan fungeren als een uitstekende R&D bases voor onderzoek in tropische aquacultuur vanwege de geografische locatie en aanwezigheid van infrastructuur voor R&D. Producerende bedrijven kunnen R&D (laten) uitvoeren terwijl zij commercieel blijven produceren. De nieuwe resultaten kunnen dan worden toegepast op commerciële schaal en zo productie te verhogen en verbeteren.


AVA investeert in onderzoek en ontwikkeling op gebieden als productiesystemen, teelt, voer en ziektemanagement. Hierin werken zij samen met verschillende Singaporese onderwijsinstellingen en onderzoekscentra, zoals het Temasek Life Sciences Laboratory, het Tropical Marine Sciences Institute (National University of Singapore) als ook de private sector.

4.2 AVA over en voor aquacultuur AVA heeft de volgende uitdagingen voor de aquacultuursector in Singapore geïdentificeerd: 1) Land- en water(gebied)schaarste voor aquacultuur; 2) Tekort aan mankracht en het negatieve imago van aquacultuur bij de jeugd; 3) Verslechterende milieuomstandigheden zoals algenbloei en olielekken (zie

ook het krantenartikel “Coastal fish farmers struggle to stay afloat in choppy waters2” (16/01/2017). Deze drie uitdagingen hebben tot de huidige visie van AVA geleid dat “lokale producenten innovatief moeten zij en technologie moeten aanwenden om zo uitdagingen te boven te komen en zeer productief en duurzaam te zijn” (presentatie AVA, 2017). Het Aquaculture Technology Department (met haar Aquaculture Services Centre en haar Marine Aquaculture Centre) speelt een belangrijke rol in het waarmaken van deze visie. Onderstaande Tabel 4 vat recente inspanningen van AVA op het

gebied van aquacultuur samen (gedetailleerd omschrijvingen in het Engels zijn vermeld in Appendix 2).

Kortom, hoewel Singapore zeer weinig land tot haar beschikking heeft, ziet AVA dit juist als een kans om innovatieve oplossingen/technologie te ontwikkelen en heeft hier ook de juiste financiële middelen voor ter beschikking. De focus is gelegen op hoogwaardige mariene soorten zoals red snapper,

barramundi, pompano en grouper. Een uitdaging is echter dat het intensief (op land) produceren van juist deze mariene soorten moeilijk is (zie ook Figuren 4, 5, 6).

Ondanks de onderzoeksinspanningen die richten op een hightech en efficiënte productie realiseren zowel de overheid als de private sector zich dat Singapore nooit een grote producent zal worden. Om

deze reden streeft de overheid naar een model waarin Singapore fungeert als een R&D en technologie ‘hub’ waarbij feitelijke productie plaatsvindt in andere landen. Een actueel voorbeeld is Oceanus Group, een Singaporees bedrijf met ’s werelds grootste zeeoorproductie die plaatsvindt in China. Ook Apollo Aquaculture maakte in februari 2017 bekend dat zij een high-tech kwekerij zullen opzetten in Brunei (joint venture met het bedrijf KR Apollo) – deze verticale kwekerij zal op afstand vanuit Singapore gemonitord worden (zie ook het krantenartikel “Local firm’s Brunei fish farm to help boost food security” (14/02/2017)3.

Figuur 4: Vijver-RAS voor cultivatie van groupers en garnalen (bron figuren 5,6,7: AVA presentatie,

2016)

2 http://www.straitstimes.com/singapore/environment/coastal-fish-farmers-struggle-to-stay-afloat-in-choppy-waters

3 http://www.straitstimes.com/singapore/local-firms-brunei-fish-farm-to-help-boost-food-security

http://www.straitstimes.com/singapore/environment/coastal-fish-farmers-struggle-to-stay-afloat-in-choppy-waters


http://www.straitstimes.com/singapore/local-firms-brunei-fish-farm-to-help-boost-food-security


Figuur 5: RAS voor groupers Figuur 6: RAS voor grootschalige pootvisproductie

Tabel 4: AVA’s recente inspanningen in aquacultuurontwikkeling

AVA’s doelstellingen

Specifiek R&D Training

Stimulering van het gebruik van innovatieve technologie

Stimulering van adoptie van RAS technologie in broederij en kwekerij

Ontwikkeling van RAS voor grootschalige barramundi pootvisproductie (Figuur 6)

Bijstaan van lokale commerciële broederijen om capaciteit te creëren voor grootschalige pootvisproductie met RAS

Omgaan met wisselende milieuomstandigheden op open zee

Ontwikkeling van een kleurgecodeerd ‘alert’ systeem bij algenbloei

Training over contingency plans; (financiële) stimulering voor de aanschaf van gerelateerd materiaal (b.v. canvassysteem)

Beluchtingssysteem op zonne-energie (in geval van een laag zuurstofgehalte in het water); een canvassysteem in geval van algenbloei

Gesloten aquacultuursystemen voor kustproductie

Aanpassing van RAS op land, zonnepanelen op kustproductie

Promotie van ICT en automatisering (wegens gebrek aan mankracht)

Agriculture Productivity Fund (APF) om de aanschaf van technologie

te stimuleren

Overseas technology sourcing trips

Invoer-optimalisering

Verbeterde visgenetica Ontwikkeling van de Super Seabass en de Saline-Tolerant Tilapia, verkregen door ‘geavanceerde technologie’ die verbeterde vis kan selecteren zonder het gebruik van Genetische Modificatie

Pootgoed is beschikbaar voor kwekerijen


Verbeterde ziektemanagement

Onderzoek naar visziekten en de ontwikkeling van vaccinaties

Beschikbaar voor kwekerijen

Verbeteren van de duurzaamheid van kweekpraktijken

Sluiten van reproductieve kringlopen van de gekweekte soorten

Het laten uitbroeden van pompano door AVA

Uitbroedmethoden worden onderwezen aan lokale kwekerijen

Andere activiteten

Promoten van lokale producten

Cofinanciering van R&D-projecten

5. Onderwijsinstellingen en aquacultuur Een stijgend aantal Singaporese onderwijsinstellingen zijn tot actief in (onderzoek naar) aquacultuur. Hierin werken ze vaak samen met AVA en/of de private sector. Van de universiteiten zijn dit vooral de National University of Singapore (NUS) met haar Tropical Marine Science Institute (TMSI), dat momenteel een aquacultuurprogramma aan het ontwikkelen is. De Nanyang Technical University (NTU) en de Singapore University of Technology (SUT) zijn sporadisch actief met aquacultuuronderzoek en -projecten, hoewel gesprekken met NTU onthulden dat de universiteit

momenteel een aquacultuuronderzoekscentrum opricht. Van de hogescholen (‘Universities of Higher Learning’ genoemd) nemen zowel Temasek Polytechnic (TP) en Republic Polytechnic (RP) een leidende rol: zij bieden voltijds (RP) en deeltijds (TP) opleidingen in aquacultuur.

In onderstaande Tabel 5 worden de instellingen en hun aquacultuur-gerelateerde activiteiten beschreven, gevolgd bij potentiele kansen voor samenwerking met Nederlandse instellingen.

Informatie is verkregen via websites van de universiteiten, (kranten)artikelen, en (wanneer aangegeven) persoonlijke communicatie. In Appendix 3 worden website links naar de relevante projecten en krantenartikelen gegeven.

5.1 Conclusie en kansen voor onderwijs Een belangrijk idee achter de toenemende aandacht voor aquacultuur in onderwijs is het ondersteunen van de lokale aquacultuurindustrie in zowel kennis en mankracht en uitdagingen tegen te gaan (zie ook het artikel “Capability development for local aquaculture industry4” (2014). Internationale uitwisseling van studenten en staff (bij voorkeur volgend op officiële partnerschappen tussen universiteiten en hogescholen) wordt erg aangemoedigd. TP heeft een sterke interesse getoond in een dergelijk partnerschap met Nederlandse hogescholen en om zo programma’s te creëren rondom hun Living Labs.

Singapore heeft als doel gesteld om te fungeren als een internationale R&D-basis voor onderzoek naar tropische aquacultuur dankzij haar geografische locatie en beschikbare infrastructuur en financiële middelen om R&D te ondersteunen. Buitenlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen zijn dus uitgenodigd om deze (toekomstige) faciliteiten te benutten om hun eigen technologie te ontwikkelen,

promoten, en op termijn te verkopen in de regio. Hier liggen kansen voor zowel Nederlandse (voer)technologiebedrijven als onderzoeksinstellingen met interesse in het verkopen van lokaal-aangepaste technologie aan Singaporese bedrijven en daarbuiten. Er is een succesvolle samenwerking tussen de overheid, de private sector en de onderwijsinstellingen in Singapore – er liggen volop mogelijkheden om op deze verbindingen aan te sluiten en bijvoorbeeld gefinancierd onderzoek te verrichten voor bedrijven.

Uit eerdere missies van Singapore naar Nederland is gebleken dat Singaporese bedrijven/overheid geïnteresseerd zijn in Nederlands beleid, onderzoek, en expertise in productiemethoden

4 https://www.ava.gov.sg/files/avavision/Issue1_2014/fishy-business-capability-development-for-local-

aquaculture-industry.html

https://www.ava.gov.sg/files/avavision/Issue1_2014/fishy-business-capability-development-for-local-aquaculture-industry.html



(technologieën om de opbrengst te verhogen, innovaties in levensmiddelentechnologie en onderzoek in voeding en gezondheid). Singaporese bedrijven en overheid zijn verder geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen in gebruik van reststromen uit de levensmiddelenindustrie, bijvoorbeeld uit viskwekerijen. Wat betreft de productie van aquacultuur lijkt Singapore het meest geïnteresseerd in

gesloten drijvende systemen en verticale kweek op land.

Het Nederlandse Deltares werkt al jaren met succes samen met NUS op het gebied van water(kwaliteit)management en toont interesse in samenwerking rondom aquacultuur. Medewerkers bevestigen dat Singapore een prettige plek is om te werken en onderzoek te doen, volop financiële

middelen en een hang naar innovatie. Zij geven echter ook aan dat Singapore een meritocratie is waarin reputaties langzaam worden opgebouwd – hierin is het linken aan een lokale partner (Nederlands of niet Nederlands) cruciaal. Een hieraan gerelateerde uitdaging is de sterkte competitie tussen de onderzoeksinstellingen.

6. Private sector: naar hightech systemen op land Onderstaande Tabel 6 biedt een overzicht van de grootste aquacultuurbedrijven in Singapore (willekeurige volgorde). Benoemde aspecten zijn hun (vaak innovatieve) productiesystemen, geproduceerde soorten, hoeveelheden, markten, en kansen voor samenwerking met Nederlandse bedrijven. De informatie is verkregen van hun websites, (kranten)artikelen, en (wanneer aangegeven) persoonlijke communicatie. Appendix 4 verschaft meer informatie en links naar relevante websites.

Oceanus Group is ‘s wereld’s grootste zeeoor-boerderij (abalone) op land (ca. 100 km²) – haar hoofdkantoor is in Singapore, maar de productie vindt plaats in China. Het bedrijf is daarom niet opgenomen in onderstaande tabel. Singapore verschuift in toenemende mate naar een dergelijk model: technologieontwikkeling en monitoring vanuit Singapore, maar daadwerkelijke productie elders. Op deze manier omzeilt Singapore het probleem van landschaarste.

6.1 Conclusie en kansen voor het bedrijfsleven De geïnterviewde bedrijven tonen zich geïnteresseerd in nieuwe kennis, vooral van landen die een lange (academische) geschiedenis hebben van aquacultuurproductie – en onderzoek. Alle bedrijven zijn geïnteresseerd (om te investeren) in invoer en technologieën die hun productie zullen verhogen

zonder een benodigde toename aan ruimte. Dit betekent interesse in optimaal voer (bij voorkeur aangepast aan RAS systemen), geautomatiseerde technologie (land-gebaseerd en recirculerend) en sterke (mariene) visrassen.

Tabel 5: Onderwijs en aquacultuur en kansen voor samenwerking met Nederland

Naam van de

instelling

Activiteiten in aquacultuur Kansen voor samenwerking NL

Universiteiten

National University

of Singapore (NUS)

en haar Tropical

Marine Science

Institute (TMSI)

Belangrijke onderzoeksgebieden zijn momenteel Marine Environmental Management & Biology. TMSI is bezig met het

ontwikkelen van een aquacultuuronderzoeksprogramma samen met AVA. Zij delen momenteel faciliteiten op het St. John’s eiland. Ze hebben al partnerschappen met het Bogor Agricultural University (Indonesië), over voerformulering en recyclen van industriële reststromen. Het doel is high-impact onderzoek. Visie is het toewerken naar marien aquacultuur op land.

(In contact) TMSI-directeur Dr. Wong Sek Man

heeft sterkte interesse getoond in samenwerking met Nederlandse onderzoeksinstellingen. TMSI werkt al samen met Deltares (NL) omtrent water(kwaliteit)management.

Nanyang

Technological

University

Nog geen specific aquacultuurprogramma, maar zet momenteel een aquacultuur- en landbouwonderzoekscentrum op gerelateerd aan de Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Associate Professor Matthew Tan (Chemical and Biomedical Engineering) is de Chief Risk Officer en de Chief Technological Officer van Oceanus Group, een

groot aquacultuurbedrijf en actief betrokken bij aquacultuurontwikkelingen in Singapore.

NTU is ook geïnteresseerd in aquaponics.

(In contact)

Matthew Tan is geïnteresseerd in samenwerking.

NTU werkt momenteel samen met Wageningen University met wie zij een Food Science and Technology major organiseren.

Singapore

University of

Technology and

Design

Geen specifiek aquacultuurprogramma, maar hebben een studenenproject gedaan binnen hun “Enterprise & Innovation Hub” (samenwerking met bedrijven) over duurzame en kostenefficiente gesloten aquacultuur.

Hogescholen

Temasek

Polytechnic (TP)

TP bidet een (part-time) diploma in aquacultuur. Organiseerden een korte cursus in Aquacultuur Feeds and Nutrition voor professionals. TP ondertekende een Memorandum of Understanding met AVA in

maart 2017 om samen te werken in onderzoek en training. TP opende haar Centre for Aquaculture and Veterinary Science in 2016, welke onder projecten onderneemt in onder andere teelt en vaccinaties in haar Aquaculture Research Facility. TP heeft afspraken met Apollo Aquaculture Group om onderzoek en trainings te doen (Living Lab).

(In contact)

Dr. Lee Chee Wee heeft een sterke interesse getoond om samen te werken met Nederlandse onderzoeksinstellingen en -bedrijven, welke gebruik kunnen maken van de faciliteiten op St. John’s eiland. Hij is enthousiast over studenten- en staff-

uitwisseling met bijvoorbeeld


TP directeur Dr. Lee Chee Wee is ook de voorzitter van het Institution of Aquaculture Singapore. Hij wil graag een internationaal

onderzoeksconsortium opzetten over aquacultuur met Singapore als hoofdkwartier.

Hogeschool Zeeland en Van Hall Larenstein.

Republic

Polytechnic

De eerste hogeschool met een diploma in Marine Science and Aquaculture. Opende het aquacultuuronderzoekscentrum The

Aquaria (2014). Ook organiseerde het de Aquaculture Industry Engagement Day met TMSI in 2013 en 2016.

Potentiele uitwisselingsprogramma’s met hogescholen in Nederland;

potentiele deelname in volgende edities van de Aquaculture Industry Engagement Day

Ngee Ann

Polytechnic

Zijn bezig geweest met aquacultuurtechnologie binnen hun Centre of Innovation of Marine & Offshore Technology met het project “design and anaylsis of flow-through aquaculture bag.” Hun Molecular Biotechnology program (deel van hun School of Life Sciences and Chemical Technology) biedt optionele vakken in Aquacultuur en Marine Biology. Ngee Ann Polytechnic heeft samengewerkt met AVA met betrekking tot het recyclen van voedselafval for visvoer (deelname van de lokale kwekerijen Metropolitan Fishery Group,

Apollo Aquarium, en 2 Jays).

Potentiele uitwisseling.

Tabel 6: Overzicht van belangrijkste bedrijven en kansen voor Nederland

Productiemethoden Productie en grootte Markten Kansen voor NL

Metropolitan

Fishery Group

(The Fish

Farmer)

> 30 netkooien; uitgerust met

kwekerijfaciliteiten; kweek zonder vaccinaties en chemicaliën.

Grootste mariene viskwekerij in

Singapore: 600 ton vis (grey mullet, milkfish, barramundi, golden pomfret, red snapper, black tilapia, mangrove jack, giant trevally).

Vooral export naar

Maleisië, de rest wordt verkocht aan groothandels en supermarkten in Singapore

( In contact);

Op zoek naar partners en doorverkopers om hun markt uit te breiden; kunnen ook producten in

Singapore verkopen. Zijn geïnteresseerd in NL technologie.

Marine Life

Aquaculture

Volledig geintegreerde kwekerij op land (100 tanks) en 2

drijvende kwekerijen (netkooien). Vertegenwoordigd 19% van Singapore’s 34 ha aquacultuur op land.

Produceren 5 miljoen stuks pootvis en 200 ton fish (doel: 24 miljoen stuks

pootvis en 1,200 ton vis tegen 2020): pootgoed is van de four-finger threadfin en barramundi

Pootvis naar Indonesië,

consumptievis voor de lokale markt

( In contact);

Focus op verbeterde genetica en zijn geïnteresseerd in Nederlandse midtech bedrijven met technologie

die gemakkelijk aan te passen is aan het tropische klimaat.

Apollo

Aquaculture

Group

3-etages verticale kwekerij met 2 vijvers op elke etage (135m²

per vijver met een capaciteit van 22,000 stuks pootvis). Hebben hun eigen ouderdieren en voeren ook in uit verschillende omringende landen.

Seabass, giant trevally, groupers, shrimp, soft-shell mud crab

(hoeveelheden onbekend)

High-end restaurants in

Singapore

( In contact);

Geïnteresseerd in hoogwaardig pootgoed (snelgroeiend en ziekteresistent, goede voerconversie)

Gills & Claws Mariene kustkwekerij; verticale mud crab kwekerij (broederijen in Sri Lanka).

Golden pomfret, Chinese pomfret, red snapper, seabass, spiny lobster) en 200 ton crab

Singapore restaurants en supermarkten

Open voor onderzoekssamenwerking

Barramundi Twee kwekerijen (7,5 ha en

12ha) en zetten momenteel een

500 ton barramundi (doel: 6,000 ton Singaporese

restaurants; farm to

( In contact);


Asia

(Joep Kleine Staarman, Wageningen alumnus)

broederij op. Geautomatiseerd voeden; ziektemonitoring;

traceerbaar eindproduct. Verticaal geïntegreerd proces om de waardeketen van hun (“Kuhlbarra” brand ) te monitoren.

tegen 2020). 3,5-4,5 kg per vis. fork (online bestellen voor

klanten); export naar de VS en Hong Kong

Gebruikt al Nederlandse technologie. Zou graag de

export willen uitbreiden naar de EU.

Swee Chioh

Aquaculture

Group

Groep bestaande uit 5 bedrijven omtrent teelt en kweek van tropische mariene consumptievis en pootvis. Ouderdieren in drijvende kooien, twee broderijen (11 ha en 3 ha), en

50 ha kooien voor grow-out. Eigen marketing en distributie.

Ouderdieren (20 verschillende soorten mariene vis): 100-200 miljoen bevruchtte eieren per maand);

Broederij & nursery:10 miljoen stuks

fingerlings/jaar capaciteit (red snapper, golden snapper, golden toothless trevally, big-eye trevally, tiger grouper en fourfinger threadfin).

Kweken 200 ton consumptievis

Lokale en exportmarkten. Lokaal: grote supermarkten en detailhandel, levende vis (tiger

grouper, pomfret) naar grote lokale restaurants

Mogelijk geïnteresseerd in verbeterde broederij (RAS) technologie en genetica.

Singapore

Aquaculture

Technologies

Dochterondernemening vanWintershine company. Tanks op drijvende platforms; flow-through en RAS; geintegreerde algen- en aquacultuur (fertilizer

& feed).

Tanks hebben een capaciteit van 50 kg barramundi /m³.

Seabass, snappers, en sommige soorten groupers groeien uit van minder dan 1g tot 300 gram voor andere kwekerijen in Singapore, tot 750 gram voor de detailhandel en tot 2 kg voor export (hele vis of visfilet)

Andere kwekerijen, lokale detailhandel, exportmarkt. Levende vis naar lokale restaurants

en detailhandel.

Mogelijk geïnteresseerd in verbeterde broederij (RAS) technologie en genetica.


Conclusie: Volop kansen voor de Nederlandse aquacultuursector

Om de aquacultuurproductie te laten stijgen tot een zelfvoorzienendheidsniveau van 15%, stimuleert

de Singaporese overheid (internationale) samenwerking tussen de private sector en

onderzoeksinstituten, vooral in de ontwikkeling van intensieve productiesystemen op land,

broederijtechnologie, en voertechnologie. De overheid wil buitenlandse agrobedrijven aantrekken om

nieuwe technologie in deze thema’s te introduceren en om tropische aquacultuur-technologie verder te

ontwikkelen. Interesse in de ontwikkeling van Nederlandse aquacultuurtechnieken is gebleken uit de

organisatie van een technologiemissie naar Nederland en Denemarken in 20155. Het Agriculture

Productivity Fund van de overheid geeft financiële steun aan producenten die nieuwe technologieën

wensen aan te wenden.

Er liggen dus kansen voor Nederlandse bedrijven om (lokaal-aangepaste) technologie zoals RAS

systemen voor zowel broederijen en kwekerijen te exporteren. Ook andere kwaliteit-inputs die

productie van mariene vis optimaliseren (startvoer/speciaal voer) worden verwelkomd door de

overheid en private sector. Het zal verder belangrijk zijn om nieuwe methoden (te helpen)

ontwikkelen voor ziektepreventie en ziektemonitoring (snelle diagnose); dynamische methodes voor

waterdoorstroom, systeemexpansie.

Een trend is om productie te verhogen in kwekerijen buiten Singapore, een constructie bij welke Singapore wil fungeren als een R&D basis voor onderzoek naar tropische aquacultuur vanwege haar locatie en aanwezigheid van infrastructuur voor onderzoek. Singaporese kwekerijen kunnen fungeren als R&D-locaties terwijl zij in commerciële productie blijven. Veelbelovende onderzoeksresultaten kunnen vervolgens toegepast worden op commerciële schaal om zo productie te verbeteren en verhogen. Buitenlandse bedrijven mogen gebruik maken van de faciliteiten om hun eigen technologie

te ontwikkelen, testen, en te promoten in Singapore en regionaal. Hier liggen interessante kansen voor zowel Nederlandse (voer)technologiebedrijven en onderzoeksinstellingen die geïnteresseerd zijn om (lokaal-aangepaste) technologiebedrijven aan Singapore en daarbuiten.

Recentelijk omsluiten verschillende onderwijsinstellingen aquacultuuractiviteiten in hun curricula en

proberen daarbij het imago van de sector aantrekkelijker te maken. De doelgroep is daarbij zowel jonge mensen als professionele producenten. Bedrijven worden veelal gecontracteerd om te fungeren als onderzoeks- en stageplekken en profiteren op hun beurt van onderzoeksresultaten en (potentieel toekomstige) arbeidskrachten. De universiteiten NUS en NTU en de hogescholen TP en RP hebben een sterkte interesse getoond in het samenwerken met Nederlandse tegenhangers en daarbij uitwisseling tussen studenten en mogelijk staff te initiëren.

Kortom, de recente inspanningen en ontwikkelingen in aquacultuur in Singapore lijken interessante mogelijkheden te bieden voor verscheidene Nederlandse partijen. Geïnteresseerden zijn uitgenodigd om deel te nemen in de Aquaculture Singapore Conference (3-6 oktober 2017; zie bronvermelding). Meer informatie en contactgegevens van relevante Singaporese partijen zijn te verkregen via de Nederlandse Ambassade in Singapore.

5 Bezochte partijen gerelateerd aan aquacultuur waren Bardoel Palingkwekerij (Wanroij), Seafarm BV, Wageningen University


Bronvermelding

Statistieken

- Department of Statistics Singapore. (2016). Yearbook of Statistics Singapore 2015. Retrieved

from https://www.singstat.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/publications/publications_and_papers/reference/yearbook_2015/yos2015.pdf.

Academische literatuur

- Lim, G. (2016). Value chain upgrading: Evidence from the Singaporean aquaculture industry. Marine Policy, 63, pp. 191-197.

Krantenartikelen (selectie)

- “Coastal fish farmers struggle to stay afloat in choppy waters” (16/01/2017) o http://www.straitstimes.com/singapore/environment/coastal-fish-farmers-struggle-to-

stay-afloat-in-choppy-waters - “Embracing new technology crucial for fish farm sustainability: Koh Poh Koon” (15/09/2016)

o http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/embracing-new-technology-crucial-

for-fish-farm-sustainability/3128372.html - “Polys must continue to cater to evolving needs” (30/06/2016)

o http://www.straitstimes.com/forum/letters-in-print/polys-must-continue-to-cater-to-evolving-needs

- “Coastal fish farms in Singapore now better prepared for plankton blooms” (18/01-2016) o http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/coastal-fish-farms-in/2436234.html

- “Capability development for local aquaculture industry” o https://www.ava.gov.sg/files/avavision/Issue1_2014/fishy-business-capability-

development-for-local-aquaculture-industry.html

- “Local fish farming going swimmingly” (05-11-2012) o http://news.asiaone.com/News/AsiaOne+News/Business/Story/Local+fish+farming+g

oing+swimmingly.html

Regionale conferenties in 2017

- AquaSG’17 (Aquaculture Singapore), October 3-6 (www.aquasg.com)

o Georganiseerd door by Asian Aquaculture Network (AAN) en Temasek Polytechnic:

http://www.asianaquaculturenetwork.com/home.php (headquarters in Singapore,

coordination office in Thailand)

Voorpagina-afbeelding: Marine Life Aquaculture hatchery & staff

https://www.singstat.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/publications/publications_and_papers/reference/yearbook_2015/yos2015.pdf

https://www.singstat.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/publications/publications_and_papers/reference/yearbook_2015/yos2015.pdf



http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/embracing-new-technology-crucial-for-fish-farm-sustainability/3128372.html


http://www.straitstimes.com/forum/letters-in-print/polys-must-continue-to-cater-to-evolving-needs

http://www.straitstimes.com/forum/letters-in-print/polys-must-continue-to-cater-to-evolving-needs

http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/coastal-fish-farms-in/2436234.html



http://news.asiaone.com/News/AsiaOne+News/Business/Story/Local+fish+farming+going+swimmingly.html

http://news.asiaone.com/News/AsiaOne+News/Business/Story/Local+fish+farming+going+swimmingly.html

http://www.asianaquaculturenetwork.com/home.php


Appendices I

Appendix 1: Species produced in Singapore since 2000

Inland waters

Freshwater Freshwater fishes Freshwater fishes

Freshwater

Carps, barbels and other cyprinids Carps, barbels and other cyprinids

Bighead carp Hypophthalmichthys nobilis 0 . 0 . 0 . 0 . 0 - 32 0 - 2 9 4 3

Hoven's carp Leptobarbus hoeveni 0 . 0 . 0 - 0 - 0 - 6 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Carps, barbels and other cyprinids Carps, barbels and other cyprinids 0 . 0 . 0 - 0 - 0 - 38 0 - 2 9 4 3

Freshwater

Miscellaneous freshwater fishes Miscellaneous freshwater fishes

Asian swamp eel Monopterus albus 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 10 2 12 26 5

Freshwater fishes nei Osteichthyes 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 16 6 1 0 0 .

Giant gourami Osphronemus goramy 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 2

Indonesian snakehead Channa micropeltes 0 . 0 . 0 . 0 . 0 - 500 272 365 271 306 232

Marble goby Oxyeleotris marmorata 0 . 0 . 0 . 0 . 0 - 70 0 . 5 4 65 77

Philippine catfish Clarias batrachus 0 . 0 . 0 . 0 . 0 - 15 36 22 48 23 26

Striped catfish Pangasius hypophthalmus 0 . 0 . 0 . 0 . 0 - 0 . 49 36 60 97 80

Striped snakehead Channa striata 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 3

Miscellaneous freshwater fishes Miscellaneous freshwater fishes 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 585 382 435 396 517 425

Freshwater

Tilapias and other cichlids Tilapias and other cichlids

Nile tilapia Oreochromis niloticus 0 . 0 . 0 . 0 . 0 - 37 21 46 54 63 58

Tilapias and other cichlids Tilapias and other cichlids 0 . 0 . 0 . 0 . 0 - 37 21 46 54 63 58

Freshwater fishes Freshwater fishes 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 660 403 483 459 584 486

Freshwater Miscellaneous aquatic animals Miscellaneous aquatic animals

Freshwater

Frogs and other amphibians Frogs and other amphibians

American bull frog Rana catesbeiana 0 - 0 - 0 - 0 - 0 . 0 . 25 F 27 F 49 F 33 F 33 F

Frogs and other amphibians Frogs and other amphibians 0 - 0 - 0 - 0 - 0 . 0 . 25 F 27 F 49 F 33 F 33 F

Miscellaneous aquatic animals Miscellaneous aquatic animals 0 - 0 - 0 - 0 - 0 . 0 . 25 F 27 F 49 F 33 F 33 F

Sub-total Freshwater 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 660 428 510 508 617 519

Sub-total Inland waters 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 660 428 510 508 617 519

Marine areas

Brackishwater Crustaceans Crustaceans

Brackishwater

Crabs, sea-spiders Crabs, sea-spiders

Blue swimming crab Portunus pelagicus 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 26 32 18 27 36

Crabs, sea-spiders Crabs, sea-spiders 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 26 32 18 27 36

Brackishwater Shrimps, prawns Shrimps, prawns


Banana prawn Penaeus merguiensis 0 . 0 . 10 F 20 0 0 0 . 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Giant tiger prawn Penaeus monodon 0 . 0 . 0 . 0 . 0 - 52 0 . 0 . 0 . 0 . 0 -

Penaeus shrimps nei Penaeus spp 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 7 7 4 58 49

Shrimps, prawns Shrimps, prawns 0 . 0 . 10 F 20 0 - 52 7 7 4 58 49

Crustaceans Crustaceans 0 . 0 . 10 F 20 0 - 52 33 39 22 85 85

Sub-total Brackishwater 0 . 0 . 10 F 20 0 - 52 33 39 22 85 85

Marine Crustaceans Crustaceans

Marine

Crabs, sea-spiders Crabs, sea-spiders

Indo-Pacific swamp crab Scylla serrata 0 - 0 - 0 - 53 161 86 0 . 7 42 314 136

Crabs, sea-spiders Crabs, sea-spiders 0 - 0 - 0 - 53 161 86 0 . 7 42 314 136

Marine

Lobsters, spiny-rock lobsters Lobsters, spiny-rock lobsters

Mud spiny lobster Panulirus polyphagus 0 - 0 - 0 - 0 - 39 6 9 13 9 52 43

Lobsters, spiny-rock lobsters Lobsters, spiny-rock lobsters 0 - 0 - 0 - 0 - 39 6 9 13 9 52 43

Marine

Shrimps, prawns Shrimps, prawns

Banana prawn Penaeus merguiensis 0 - 0 - 0 - 18 78 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 -

Giant tiger prawn Penaeus monodon 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 2 0 .

Kuruma prawn Penaeus japonicus 0 . 0 . 0 . 0 . 4 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Penaeus shrimps nei Penaeus spp 0 . 0 . 0 . 0 . 0 - 8 0 - 0 - 3 0 . 1

Shrimps, prawns Shrimps, prawns 0 - 0 - 0 - 18 82 8 0 - 0 - 3 2 1

Crustaceans Crustaceans 0 - 0 - 0 - 71 282 100 9 20 54 368 181

Marine Diadromous fishes Diadromous fishes

Marine

Miscellaneous diadromous fishes Miscellaneous diadromous fishes

Barramundi(=Giant seaperch) Lates calcarifer 0 . 0 . 0 - 0 - 307 305 509 392 211 524 477

Milkfish Chanos chanos 0 . 0 . 0 . 0 . 0 - 676 1 312 1 829 1 664 1 648 1 955

Miscellaneous diadromous fishes Miscellaneous diadromous fishes 0 . 0 . 0 - 0 - 307 981 1 821 2 222 1 875 2 173 2 432

Diadromous fishes Diadromous fishes 0 . 0 . 0 - 0 - 307 981 1 821 2 222 1 875 2 173 2 432

Marine Freshwater fishes Freshwater fishes

Marine

Tilapias and other cichlids Tilapias and other cichlids

Mozambique tilapia Oreochromis mossambicus 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 19 42 50 78 71

Tilapias and other cichlids Tilapias and other cichlids 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 19 42 50 78 71

Freshwater fishes Freshwater fishes 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 19 42 50 78 71

Marine Marine fishes Marine fishes

Marine

Marine fishes not identified Marine fishes not identified

Marine fishes nei Osteichthyes 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0 169 108 175 156 156 54

Marine fishes not identified Marine fishes not identified 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0 169 108 175 156 156 54


Marine

Miscellaneous coastal fishes Miscellaneous coastal fishes

Black grouper Mycteroperca bonaci 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 .

Brown-marbled grouper Epinephelus fuscoguttatus 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 80 45 35 86 34

Flathead grey mullet Mugil cephalus 0 . 0 . 0 - 0 - 0 - 0 - 519 307 299 536 602

Fourfinger threadfin Eleutheronema tetradactylum 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 0 - 0 - 0 - 36 17

Giant grouper Epinephelus lanceolatus 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 36 22

Green humphead parrotfish Bolbometopon muricatum 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 .

Groupers nei Epinephelus spp 0 . 0 - 0 - 0 - 153 111 2 10 17 59 111

Humpback grouper Cromileptes altivelis 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 14 0 0 2 4

John's snapper Lutjanus johnii 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 38 15 16 35 13

Malabar grouper Epinephelus malabaricus 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 112 85 61 68 80

Mangrove red snapper Lutjanus argentimaculatus 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 7 2 4 7 18

Orange-spotted grouper Epinephelus coioides 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 2 4 12 14 6

Snappers nei Lutjanus spp 0 . 0 - 0 - 0 - 61 138 23 31 27 74 111

Spinefeet(=Rabbitfishes) nei Siganus spp 0 . 0 . 0 . 0 . 7 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Spotted coralgrouper Plectropomus maculatus 0 . 0 . 0 . 0 . 32 0 . 34 1 6 7 0

White-spotted spinefoot Siganus canaliculatus 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0

Miscellaneous coastal fishes Miscellaneous coastal fishes 0 - 0 - 0 - 0 - 253 252 831 500 476 964 1 018

Marine

Miscellaneous pelagic fishes Miscellaneous pelagic fishes

Bigeye trevally Caranx sexfasciatus 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 2

Cobia Rachycentron canadum 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 - 6 1 0 . 0 .

Appendix 2: Current efforts of AVA In order to live up to the aforementioned vision, AVA is promoting the use of innovative technology on farm-level, such as the adoption of Recirculating Aquaculture System (RAS) technology at grow-out

stage, which allows an intensive and consistent production that AVA is aiming for. AVA has assisted local commercial hatcheries to establish capacity for large-scale fry production in RAS. Currently, RAS technology is being developed for large-scale Asian seabass fry production. Aim is to overcome important hatchery diseases such as Big belly, and not to be dependent on irregular weather and environmental conditions.

To deal with those environmental conditions at sea, AVA has developed a color-coded alert system on plankton bloom (with the help of real-time water quality monitoring station along the Johor Straits) and at the same time conducted training courses on developing contingency plans. These contingency methods consist of the activation of solar-powered aeration system in case of low dissolved oxygen, and the rapid deployment of a canvas system in the event of plankton blooms (see images below). This combined strategy of warning systems, equipment, and training has proven successful in

increasing farm resilience.

Figure 10: solar-powered aeration system Figure 11: Rapid deployment of canvas system in the event of algae blooms (source: AVA presentation, 2016)

The development of farm contingency to better deal with varying environmental conditions at sea, is seen as an immediate tool for farm resilience. An important long term goal of the AVA is the promotion of closed containment aquaculture systems for coastal fish farms, as algae blooms are likely to increase over the years (see article “Coastal fish farmers struggle to stay afloat in choppy waters” in the References section). Systems have been set up for milkfish farming and other coastal fish.

Figure 12: Land-based RAS Figure 13: Solar panels on coastal fish farm (source: AVA

presentation, 2016)


An example of a unique local innovation is the vertical fish farm, developed and managed by the Apollo Aquaculture Group. This is a 10 meter-high, three story vertical fish farm that employs ICT for control and monitoring and advanced water treatment systems. Reported yields are 8 to 10 times as high as conventional farming yields. AVA sees this type of high-intensive, automated farms as the

model for Singapore’s future aquaculture sector.

Figure 14: Apollo Aquaculture' s three-storey vertical fish farm (source: AVA presentation, 2016)

Research and development of AVA

Next to the promotion and support of local innovations and the assistance with resilient systems, the AVA is actively involved in research and development activities in the field of aquaculture. They own aquacultural research facilities on St. Johns Island and cooperate with several research and educational institutes. What follows is a brief overview of R&D themes.

- Selective breeding

One of the current R&D efforts concerns selective breeding. Together with Temasek Live Sciences

Laboratory, they develop the ‘Super Seabass’ and the ‘Saline-Tolerant Tilapia.’ They are utilizing advanced genetics technology (marker-assisted selection) to select for better fish without genetic modification. For the Super Seabass, this should result in the production of seabass with 30% in growth rate (see figure 15 below).

Figure 15: Marker-assisted selection of Asian seabass (source: AVA presentation, 2016)


- Research on fish diseases and vaccine development

Next to efforts in genetic improvement, research is conducted on fish diseases and corresponding

management and prevention (see literature review for an overview of publish or presented articles, of which one together with Dutch researchers). This has led to the development of autogenous fish vaccines.

- Breeding of farmed species

In the aim of improving sustainability of farming practices, AVA promotes closed reproductive cycles of farmed species. In the Marine Aquaculture Centre, AVA has successfully spawned pompano (Trachinotus blochii) and consequently, these spawning methods have been transferred to local hatcheries. Pompano is highlighted as a suitable species to grow in Singapore, as it can easily be weaned to commercial feeds and quickly adapts to the culture environment. Also it grows quickly

(reaching market size after 5-10 months).

- Other developments

As mentioned before, Singapore has to overcome the challenge of the limited manpower. Hence, AVA promotes the adoption of ICT and (automated) mechanization at farms (see figures 16 and 17). Not only does modern technology reduce the need for manpower, but it is also hoped to attract a new generation of aqua-specialists that Singapore is currently in need of.

Figure 16: Demonstration of automatic grader for sorting of fish in nursery (AVA, 2016)

Figure 17: Employing ICT in monitoring water quality of closed systems (AVA, 2016)


Funding and promotion activities

As mentioned before, the AVA is actively promoting the adoption of new technology and innovation in

general. As aquaculture has been identified as an important growth sector of Singapore’s small agriculture sector, funds are allocated to obtain these goals. The Agriculture Productivity Fund (APF) supports farmers who want to transition to more intensive systems and covers the costs of investment in technology. A visit trip (‘overseas technology sourcing trip’) to the Netherlands and Denmark was organized to the most progressive fish farm owners (interested to adopt technology) to get inspired by oversea technology. Furthermore, AVA co-funds several research and development activities in the

aquaculture domain Next, AVA aims to brand and promote the consumption of local produce in Singapore, attempting ensure a premium price for its farmers (see figure 18).

Figure 18: Promotion of local produce in Singapore (AVA, 2016)

Articles on AVA’s Vision:

- “Capability development for local aquaculture industry” o https://www.ava.gov.sg/files/avavision/Issue1_2014/fishy-business-capability-

development-for-local-aquaculture-industry.html - “Recirculating Aquaculture System: Better Farming Indoors”

o http://www.ava.gov.sg/files/avavision/Issue1_2015/fishy-business-better-farming-

indoors.html



http://www.ava.gov.sg/files/avavision/Issue1_2015/fishy-business-better-farming-indoors.html

http://www.ava.gov.sg/files/avavision/Issue1_2015/fishy-business-better-farming-indoors.html


Activities of AVA’s Ma ine A uacultu e Cent e MAC

Located at St John's Island, the Marine Aquaculture Centre (MAC) was set up to develop and harness technology to facilitate the development and expansion of large-scale hatchery and fish farming production in Singapore and the region.

MAC also carries out research and development for these other hatchery-related technologies:

Fish reproduction technology

To close the reproductive cycles of key marine food fish species

Live fish larval food production

To improve the nutritional quality of live larval food, develop and improve culture technique for common live food micro-organisms such as algae and rotifers, and to identify other alternative live food

Inert larval feed supplements

To develop formulated larval feeds that can supplement or replace expensive live larval food

Selective breeding To improve brooder fish quality

Fish biotechnology and other upstream molecular applications

Genetic selection to facilitate fish breeding, d development of fish vaccines and diagnostic kits

Complex Mooring System in Deep Netcage Fish Farm

A deep netcage fish farm has a complex mooring system that is anchored to the sea bed. This

mooring system can withstand the swift currents found in open waters.

Heavy duty high density polyethylene (HDPE) floating collars of 12.5 metres or more in diameter, and smaller squares are fitted into the grids of the mooring system. Cage nets with a depth of 6 to more than 8 metres are secured to these frames. The deep cages allow stocking of more fish per square

metre compared to the more traditional shallow coastal cages.

Skilled workers operate the deep netcage fish farm. These farms also have automatic fish feeding and counting, and mechanized harvesting.

Activities of AVA’s A uacultu e Se vices Cente

The Aquaculture Services Centre (ASC) at AVA facilitates the foodfish and ornamental fish industry and trade in Singapore and regionally.

Located at the Sembawang Research Station, the ASC provides technical advice and support to farmers, exporters and investors involved in the foodfish aquaculture and ornamental fish industry.

The Centre also promotes and encourages the use of modern technology:

- for the production of high quality foodfish for local consumption - in the production and export of quality ornamental fish


Services Description

Farm Extension Technical advice and support for farmers, exporters and investors

Farm environment monitoring

Administration of Dragon Fish Farm Registration Scheme

Feasibility Studies Farm site evaluation and assessment

Farm and hatchery evaluation/audit

Farm environment assessment

Consultancy Local and overseas aquaculture-related projects

Development and management of aquaculture projects

Farm and hatchery planning & design

Technology Transfer On-the-job training

Post-Harvest Technology Center (Fish)

The Post-Harvest Technology Center carries out R&D in fisheries post-harvest technology.

Being strategically positioned in the midst of the major fishing countries in Southeast Asia, Singapore sees the opportunity to develop and expand its seafood processing industry. The industry has upgraded into a highly automated and high capacity fish product manufacturing business, catering for both domestic demand and export to the US, EU and Australia.

Notable among the contributions of AVA to the industry was introducing the concept of HACCP to the seafood processing industry, and assisting individual manufacturers to develop their own HACCP programmes. AVA also played a key role in assisting the local fish processors to set up the Seafood Industries Association, Singapore (SIAS). The SIAS represents the seafood processing, manufacturing and trading companies in Singapore. AVA continues to work closely with SIAS, SFMA (Singapore Food

Manufacturers' Association) and other government agencies to upgrade the local fish processing industry.

With an aim to aid the local fish processing industry, AVA has been largely active in the following areas:

- Assisting the aquaculture industry in promoting the utilisation of farmed fish through product development

- Assisting the fish processing industry to develop HACCP systems - Assisting the fish processing industry in developing value-added products

The Post-Harvest Technology Centre (PHTC) is also the Collaborating Centre for the Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC)’s Marine Fisheries Research Department (MFRD) programme on fisheries post-harvest technology. SEAFDEC is a regional inter-governmental organization of which Singapore is a member country. The MFRD programme aims to promote, undertake and co-ordinate research and development on fisheries post-harvest technology, including the processing, handling,

preservation and quality assessment of fish and fish products, and transfer such technology to the region through training courses, seminars and workshops.

Currently, there are two projects under the MFRD programme which are being implemented by PHTC:

1. Chemicals and Drug Residues in Fish and Fish Products in Southeast Asia – Biotoxins (ASP, AZA and BTX) and Harmful Algal Blooms (HABs) in the ASEAN region;

2. Cold Chain Management for Seafood


Appendix 3: Links to educational institutes and their aquaculture programs

Universities

National University of Singapore

- Tropical Marine Science Institute o https://www.tmsi.nus.edu.sg/at-a-glance

Nanyang Technical University

- Writings on aquaculture o A tale of fish scale: Journey from waste to resource (Nanyang Environment and Water

Research Institute): http://www.ntu.edu.sg/home/cleochoong/Choong_Lab__Tissue-

Inspired_Engineering/News_and_events_files/v12n1%20(A%20Tale%20of%2

0Fish%20Scale).pdf o NTU co-authored policy paper on sustainable aquaculture

http://www.hss.ntu.edu.sg/Documents/Science_Publishes_NTU_Co-authored_Policy_Paper_Sustainable_Aquaculture_web_article.pdf

Singapore University of Technology and Design

- Project with industry partners and faculty members of chemical engineering & food technology cluster:

o http://www.singaporetech.edu.sg/sustainable-and-cost-effective-closed-containment-

aquaculture-system-coastal-fish-farming

Universities of applied sciences

Temasek Polytechnic

- Newspaper article (28/06/2016): ‘ Temasek Poly opens new centre for vets and aquaculture’ o http://www.sp.edu.sg/wps/wcm/connect/lib-spws/site-

spwebsite/media/other+polys+in+the+media/temasek+poly+opens+new+centre+for

+vets+and+aquaculture

Republic Polytechnic

- Diploma in Marine Science and Aquaculture: o http://www.rp.edu.sg/Diploma_in_Marine_Science_and_Aquaculture_(R53).aspx

- Newspaper article on opening of aquaculture center: o “Republic Poly launches new aquaculture centre and diploma course” (9/01/2014)

http://www.straitstimes.com/singapore/republic-poly-launches-new-

aquaculture-centre-and-diploma-course - On the Aquaculture Industry Engagement Day 2016 (organized by Republic Polytechnic and

Tropical Marine Science Institute o http://www.rp.edu.sg/Aquaculture_Industry_Engagement_Day_2016.aspx o “Embracing new technology crucial for fish farm sustainability: Koh Poh Koon”

(15/09/2016) http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/embracing-new-

technology-crucial-for-fish-farm-sustainability/3128372.html Republic Polytechnic (RP) and Tropical Marine Science Institute (TMSI)

organized the Aquaculture Industry Engagement Day 2016. The aim of this forum is to bring aquaculture practitioners both local and overseas together on a platform to share and exchange ideas, to network and to discuss new trends and technologies in the realm of aquaculture globally. Included featuring talks

from international and local speakers from the Norwegian University of Science and Technology, James Cook University, Cefas UK, APEC, National University of Singapore and our industry partners

https://www.tmsi.nus.edu.sg/at-a-glance

http://www.ntu.edu.sg/home/cleochoong/Choong_Lab__Tissue-Inspired_Engineering/News_and_events_files/v12n1%20(A%20Tale%20of%20Fish%20Scale).pdf





http://www.singaporetech.edu.sg/sustainable-and-cost-effective-closed-containment-aquaculture-system-coastal-fish-farming

http://www.singaporetech.edu.sg/sustainable-and-cost-effective-closed-containment-aquaculture-system-coastal-fish-farming

http://www.sp.edu.sg/wps/wcm/connect/lib-spws/site-spwebsite/media/other+polys+in+the+media/temasek+poly+opens+new+centre+for+vets+and+aquaculture



http://www.rp.edu.sg/Diploma_in_Marine_Science_and_Aquaculture_(R53).aspx

http://www.straitstimes.com/singapore/republic-poly-launches-new-aquaculture-centre-and-diploma-course

http://www.straitstimes.com/singapore/republic-poly-launches-new-aquaculture-centre-and-diploma-course

http://www.rp.edu.sg/Aquaculture_Industry_Engagement_Day_2016.aspx




Ngee Ann Polytechnic

- Centre of Innovation Marine and Offshore Technology o http://www.np.edu.sg/coimot/Pages/default.aspx) o Design and analysis of flow-through aquaculture bag (Marine and Offshore Technology

Showcase) o http://www.np.edu.sg/coimot/project/Pages/AquacultureBag.aspx

- Offer the Molecular Biotechnology programme (School of Life Sciences & Chemical Technology), with possible electives in Aquaculture & Marine Biology

- Project with AVA and private sector on reclycing food waste for fish feed: o http://www.mnd.gov.sg/mndlink/2014/2014_Mar-

Apr/TurningFoodWastesintoFishFeed.htm

http://www.np.edu.sg/coimot/Pages/default.aspx

http://www.np.edu.sg/coimot/project/Pages/AquacultureBag.aspx

http://www.mnd.gov.sg/mndlink/2014/2014_Mar-Apr/TurningFoodWastesintoFishFeed.htm

http://www.mnd.gov.sg/mndlink/2014/2014_Mar-Apr/TurningFoodWastesintoFishFeed.htm


Appendix 4: Companies in Singapore –detailed profiles Below, a detailed overview of the largest aquaculture companies in Singapore is given (in random order). Mentioned aspects include their (often innovative) production systems, species produced,

tonnage, and outlets. Farm production figures are mainly obtained from newspaper articles (referred to) or the companies’ websites.

A list of aquaculture companies (directory) in Singapore can be found via this link:

- http://www.agri-biz.com/category/197/fish-farms?classid=11742 (34 records)

Apollo Aquaculture Group

http://www.straitstimes.com/lifestyle/vertical-farms-on-the-rise-in-land-scarce-singapore

Vertical fish farm

Production of seabass, giant trevally, several types of grouper and shrimp

High-tech water treatment, which circulates water in self-contained systems. The environment

protects the fish from disease, lowers death rates and allows more fish to be reared in a single

tank.

10m-high, three-storey vertical fish farm is

the only one of its kind licensed by the Agri-

Food & Veterinary Authority of Singapore

(AVA). Everything can be remotely

controlled and is programmed, right down to

the amount of fish feed dispensed via

automatic feeders. The system (Aquadeck)

comprises rows of tanks stacked three levels

high. They allow for high-density stocking of

fish while maintaining high water quality.

In 2012, Apollo Aquaculture built a $1-

million land- based fish farm. The 12-tank

experimental system could rear 300 to

400kg of fish in each tank, using high-tech

water treatment. The yield from a vertical farm is eight to 10 times more than what they can

get from open farming. It comes with six ponds - two on each level. Each pond is 135 sq m

and can hold about 22,000 fish fry.

Hybrid grouper retails at about $28 a kg, (comparable with the market rate), supplies the fish

to restaurants

Vertical crab farm

The soft-shelled mud crabs are housed individually in vertically stacked, toolbox-shaped

containers and fed fresh fish scraps

Apollo Aquaculture began with 200 crabs and can now farm 4,000.

Apollo Aquaculture gets the Sri Lankan and Philippine mud crabs from suppliers in Singapore

when they weigh 80 to 100g and readies them for sale when they are 300 to 500g.

http://www.agri-biz.com/category/197/fish-farms?classid=11742

http://www.straitstimes.com/lifestyle/vertical-farms-on-the-rise-in-land-scarce-singapore


- Apollo Aquaculture group will be setting up a high-tech farm in Brunei in a joint venture (with

KR Apollo). The vertical fish-farming system will be remotely controlled and monitored from

Apollo Aqua- culture's farm in Singapore.

- See also “Local firm’s Brunei fish farm to help boost food security” (14/02/2017)6

6 http://www.straitstimes.com/singapore/local-firms-brunei-fish-farm-to-help-boost-food-security

http://www.straitstimes.com/singapore/local-firms-brunei-fish-farm-to-help-boost-food-security


Marine Life Aquaculture

MLA is a Singapore based fully integrated upstream fish farm that supply fry to the region and food fish to the local markets. Besides Fourfinger Threadfin, MLA also has an Asian Seabass (Barramundi - Lates calcarifer) culture programme.

MLA achieved 5 million fry and 200 tonnes fish production annually and is targeting to

increase production towards 24 million fry and 1,200 tonnes fish production annually by 2020

As the scaling progressed, two professional fish farming veterans joined the company and

contributed significantly to the scientific fundamental of the Company and led MLA to be one

of the biggest upstream integrated marine food fish producing farm in Singapore.

MLA’s current Land Area of 60,629sqm (About 6.06 hectare) at the island Pulau Ketam

represents about 19.3% of total Land Based fish farm in Singapore (AVA source: total fish

farm land in Singapore 34.2 hectare). Integrating with the land base are two Coastal Netcage

floating fish farms off P. Ketam.

MLA's land based operations on Pulau Ketam operate under a sustainable model of self-

sufficient freshwater treatment, fish culture using seawater treatment plant, affluent control

and generator power supply to support Hatchery, Nursery and Pre Grow-out sections.

To shorten the time needed to raise the fish to marketable size, The director, Mr Tan, said his

team identifies adult fish which reproduce fast-growing juvenile fish. Doing so has enabled him

to shorten the harvesting time from about 10 months to 61/2 months - reducing the amount

spent on food and other operating costs. His 6ha Pulau Ketam site houses nearly 100 tanks.

About 200 tonnes of fish are produced each year.

Besides threadfin, MLA also grows seabass. Once the fish are about 100 days old, they are

transferred to net cages in his Changi fish farm located opposite.

Improving his stock's survival rate helps to solve the main "bottleneck" of the aquaculture

process. The vaccination and controlled environment help protect fish stock against common

diseases caused by bacteria such as Tenacibaculum maritimum, more commonly known as T.

mar, which causes lesions in fish. It also protects them against Streptococcus iniae, a major

disease among tropical fish (70% survival rate instead of 80-90% mortality rate)

To mitigate the impact of a future occurrence, MLA has installed a system that can be

deployed to transfer fish from nets to canvas bags within half an hour. It is a quick and

affordable measure that coastal fish farms can adopt without disrupting production.

Articles:

“Fish farm’s facility works like a health clinic” (4/03/2016) o http://www.straitstimes.com/singapore/fish-farms-facility-works-like-a-health-

clinic

“Coastal fish farms in Singapore now better prepared for plankton blooms

o http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/coastal-fish-farms-

in/2436234.html

http://www.straitstimes.com/singapore/fish-farms-facility-works-like-a-health-clinic

http://www.straitstimes.com/singapore/fish-farms-facility-works-like-a-health-clinic




Metropolitan Fishery Group

“Give a man a fish and he eats for a day. Teach a man to fish and he has to first buy fishing rod, hook and bait, then fishing hat, glasses and clothes, then a boat and a club membership and finally when he cannot catch anything, he builds a fish farm so he has fish to eat for a lifetime. Alamak!” – Farmer

Malcolm Ong

http://thefishfarmer.com/

https://oceanfarmedbarramundi.wordpress.com/about/

Metropolitan Fishery Group (MFG) is the major

shareholder of Singapore’s largest marine fish farm.

They are equipped with more than 30 caged

fish nets, and fully equipped with fish farming

facilities.

Produce Grey mullet, milkfish, barramundi, golden pomfret, red snapper, sea-water farmed black

tilapia, mangrove jack, giant trevally

The farms are engaged heavily in fish wholesale with most of the fish produced being exported to

Malaysia while the rest is sold at the wholesale market in Singapore. MFG is on the lookout for

partners and resellers who are interested to help us expand our market presence to Asia and

beyond

The fish are reared without injections, vaccinations and chemicals. The average size of the fish

upon harvest is 500g and the main distribution of seafood to wholesale and supermarkets.

Interested:

o “Whether you’re a retailer, a food-service provider or a distributor, you will have our full

support in marketing and farming expertise to help you drive awareness and revenue.”

From interview:

- Has done a workshop with IMARES (Edward Schram) and was very positive about this. They

are trying to implement some principles from Dutch technologies. Some other farmers are also

trying it out, but they are the only ones who actually went to NL. Many Dutch

ideas/technologies need to be localized, adapted to local conditions here.

- The future will be very bright for intensive, small-scale farming. Large-scale farming has to

happen overseas. Everything related to technology, R&D, intensity, can be done in Singapore.

This needs to work in a double way: they government can/should support and promote

technology development and adoption, but the farmers’ mindset needs to be innovative as well

News articles:

“Fish farming goes high-tech” (23/07/2016) http://www.straitstimes.com/singapore/fish-farming-goes-high-tech

http://thefishfarmer.com/



http://www.straitstimes.com/singapore/fish-farming-goes-high-tech


Gills & Claws

http://gillsnclaws.com/

Research & mission

o To create a controlled environment of aquatic bio tech and advance aquaculture

technology methods are effectively combined from micro to macro levels of stock

genetics, seed production, feed development, health management and grow out

production system.

o To specialise in production of marine and freshwater species with expertise in

resources, consistent growth and ability to identify business opportunities. A highly

professional team, quality products, a well-organized marketing network, reliable after

sales and intensive R&D are key factors contributing to our achievements.

o To operate a marine and freshwater finfish/crustacean hatchery and grow out farms by

setting up an aquaculture research, development, training and farm centre to

commercialise a viable techniques and technology for sustainable marine / freshwater

aquaculture.

o Pioneering technological breakthroughs in captive – breeding, hatchery, nursery and

grow-out culture of various species of finfish/crustacean. Opening opportunities for

expansions and intensification of productions in various grow-out systems and waters.

Fish farm

o includes Golden Pomfret, Chinese Pomfret, Red Snapper, Seabass and Spiny Lobster

species

o Working with Universities and local media to develop a series of workshops and

seminar with which we can engage government, operators and investors to promote

the industry.

Vertical crab farm Gills 'N' Claws in Kranji

o Born after 21/2 years of research and development. The farm fattens up Sri Lankan

mud crabs that are bred in a hatchery in Sri Lanka and then sells them to crab dealers

and restaurants here.

o Once things are up and running at these farms, the gains are significant: about 1,000

mud crabs can be raised in 100 sq m, compared with 30 in open farming.

o The farm’s projected annual output is about 200 tonnes of crab annually. According to

the Agri-Food and Veterinary Authority, Singapore imported 5,100 tonnes of crabs

from January to November this year. The company also has its own farms and

hatcheries making it less time consuming to source and transport the crabs. The

young crabs are transported by sea, instead of air.

o Gills 'N' Claws' Sri Lankan mud crabs are sold at $30 to $35 a kg, while the wholesale

market rate is $40 to $48 a kg.

Articles:

- “Reaping rewards: vertical crab farming and high-tech vegetables in Singapore” o http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/reaping-rewards-

vertical/2340166.html

http://gillsnclaws.com/

http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/reaping-rewards-vertical/2340166.html

http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/reaping-rewards-vertical/2340166.html


Swee Chioh Aquaculture

Swee Chioh Aquaculture is in the business of marine aquaculture, specializing in the breeding and rearing of high quality tropical marine foodfish and fingerlings for both local and export markets.

Group of companies:

o Fish Vision Agro-Tech Pte. Ltd.;Fish Vision Seafood Supplies Pte. Ltd.Sopi Pte. Ltd.

Broodstock management

o Broodstock Management in Swee Chioh Aquaculture involves selective breeding of

broodstocks comprising of twenty different species of tropical marine foodfish. This

segment is carried out at a Float-cage Fish Culture Farm off the island Pulau Ubin. The

Group places great emphasis on natural spawning and in maintaining superior breeds

of broodstocks, thereby ensuring a consistent supply of high-quality fertilized fish

eggs/hatchlings that can be successfully raised to maturity. The farm produces

approximately 100-200 million fertilized eggs every month.

Hatchery and nursery

o Swee Chioh Aquaculture operates its hatchery/nursery operations over 2 different

farm locations in Singapore (i.e. a 11-hectare Farm at Loyang Agrotechnology Park

(Fish Vision Agro-Tech Pte Ltd) and a 3-hectare Farm at Neo Tiew Crescent (Swee

Chioh Fishery Pte Ltd)) with the capacity to produce 10 million fingerlings per year.

Fries and fingerlings produced at the Group’s hatchery/nursery facilities are assured to

be of immunity-enhanced and premium grade, consistent in both quantity and quality.

The major species produced include Red Snapper, Golden Snapper, Golden Toothless

Trevally, Big-Eye Trevally, Tiger Grouper and Fourfinger Threadfin.

Extensive cage farming

o Building on the success of the hatchery's production which led to the consistent supply

of foodfish fingerlings, Swee Chioh Aquaculture embarked on its first phrase of 50-

hectare extensive net-cage farming off Pulau Ubin with the intent to produce high

quality table-sized foodfish to both local and overseas markets. Currently, Swee Chioh

has 2 offshore extensive float-cage farms located off Pulau Ubin which produce 200

tonnes of table-sized foodfish annually

o Other than its own net-cage farming activities, Swee Chioh Aquaculture has also

established 3 franchised offshore extensive cage farms located off Pulau Ubin. The

entire business proposition is based on an outsourced fish farming franchised model

which is first of its kind in the region. This model provides investors with the

opportunity to invest and participate in the aquaculture industry with moderate capital

needed by leveraging on SCAH’s expertise in aquaculture.

Marketing & distribution:

o The Group’s sales and marketing function is undertaken by its subsidiary Fish Vision Seafood Supplies Pte Ltd, focusing on the distribution of chilled fish to major local

supermarkets and retailers, as well as live fish (like Tiger Groupers, Pomfret etc) to

major local restaurants through distributors, also forming a major part of the

business.


Singapore Aquaculture Technologies

http://wintershine.net/the-solution/#aquaculture

- Singapore Aquaculture Technologies (SAT), a subsidiary of Wintershine, produces sustainably sea-farmed fish. By using holding tanks on floating platforms the ocean space is claimed for “modern” aquaculture. Water quality is monitored and water is filtered, treated and oxygenated, ensuring well defined conditions for stress free growth. This helps to achieve good food conversion rates with minimal use of chemicals or antibiotics.

- They use aquaculture systems running

in both flow through and recirculation. The SAT blueprint is scalable, profitable, sustainable and ecologically responsible.

- Combining Wintershine’s algae cultivation with SAT’s aquaculture allows one aquatic species to serve as input for another e.g. as fertiliser or

food. Their integrated algae / aquaculture operation also benefits from the sharing of CAPEX and OPEX for intake systems, power generation systems and floating platforms. The cost of constructing a sea-based system

compared to the excavation of ponds considerably lowers the required investment and decouples the production from the cost and scarcity of land.

- SAT grows fish in RAS and flow through systems with controlled water and low

stress levels which allow us to work without the use of prophylactic antibiotics and chemicals. Our fish are of superior quality and taste.

- Seabass, Snapper as well as certain Grouper species are grown from less than 1g to 300 g for other farms in Singapore, to 750 g for the retail market and to 2 kg for export markets, either as whole fish or fish

fillet. Live fish can be offered to restaurants and retailers in Singapore. News article:

- “Wanted: a ‘closed system’ to protect fish stocks” (9/10/2014) o http://news.asiaone.com/news/singapore/wanted-closed-system-protect-fish-

stocks

http://wintershine.net/the-solution/#aquaculture

http://news.asiaone.com/news/singapore/wanted-closed-system-protect-fish-stocks

http://news.asiaone.com/news/singapore/wanted-closed-system-protect-fish-stocks


Barramundi Asia

- http://www.barramundi.asia/about.html

- http://www.kuhlbarra.com/

Two farm sites of 7.5 and 12 hectares, the company has an annual capacity of 6,000t. Grow fish from juveniles up to 3.5kg, monitor and control every aspect of fish production including

fish health, welfare, and nutrition Large sea water cages

Structure feeding regime Disease monitoring Safe, traceable feed supply and vertically integrated process to maximize control over the value

chain Barramundi farms could surge to 6 million kg a year by 2019 from about 500,000kg of fish last year

It has entered into a partnership with seafood exporter Sano Seafood and began shipping to the

United States in 2016. To manage manpower costs, the company uses automatic feeding systems and it has purchased a

fish scaling machine. Barramundi Asia, which is majority owned by Singapore-owned investment holding company

Commonwealth Capital Group, is in growth mode. At the start of the year, the company launched a “farm to fork” model, to allow Singaporeans to

order barramundi online, under the company’s Kühlbarra brand.

Fish are harvested to order, then filleted, ice-chilled and vacuum packed at the company’s plant in the western part of Singapore and delivered to the customer’s doorstep.

The company also has a strong emphasis on being environmentally friendly and sustainable: “Our fish are the first to suffer if we were to degrade the environment in which they are farmed,

and as we can see a need to produce fish in farming for many years to come, we are focused on sustainability. This is not altruistic, it is the only way that makes business sense.” (Kleine Staarman)

Its ocean enclosures are located in strong currents so that fish waste is swiftly dispersed to be naturally recycled in the ecosystem. This is to ensure there is no build-up of excess fish feed and waste.

News articles: o “Barramundi Aisa: Super fish from Singapore swim out to the world”

https://www.iesingapore.gov.sg/Venture-overseas/SgGoesGlobal/Barramundi - “Barramundi Asia aims to reel fish lovers as it expands” (21/03/2016)

o http://www.straitstimes.com/business/barramundi-asia-aims-to-reel-in-fish-

lovers-as-it-expands

- “Former Marine Harvest execs reunite to bring Singapore barramundi to US” (6/07/2016) o https://www.undercurrentnews.com/2015/07/06/former-marine-harvest-execs-

reunite-to-bring-singapore-barramundi-to-us/

o Local fishfarm going swimmingly” (5/11/2012)

http://www.barramundi.asia/about.html

http://www.kuhlbarra.com/

https://www.iesingapore.gov.sg/Venture-overseas/SgGoesGlobal/Barramundi

http://www.straitstimes.com/business/barramundi-asia-aims-to-reel-in-fish-lovers-as-it-expands

http://www.straitstimes.com/business/barramundi-asia-aims-to-reel-in-fish-lovers-as-it-expands

https://www.undercurrentnews.com/2015/07/06/former-marine-harvest-execs-reunite-to-bring-singapore-barramundi-to-us/

https://www.undercurrentnews.com/2015/07/06/former-marine-harvest-execs-reunite-to-bring-singapore-barramundi-to-us/


Ministerie van Buitenlandse Zaken [email protected] +65 67 37 11 55

mailto:[email protected]