Apostila de Power BI - MLF

Desenvolvido por Felipe Costa Gualberto www.mlf.net.br Página 1/63

Power BI

Módulo I


Material desenvolvido por Felipe Costa Gualberto

Microsoft Power BI


Sumário

1 Introdução .................................................................................................................................................................. 4 1.1 Business Intelligence (BI) ................................................................................................................................... 4

1.2 O Microsoft Power BI ........................................................................................................................................ 4

1.3 Power BI: Onde Usar ......................................................................................................................................... 5

2 Excel ........................................................................................................................................................................... 6 2.1 Tabelas x tabelas ............................................................................................................................................... 6

2.2 Tabelas x Tabelas Dinâmicas ............................................................................................................................. 8

2.3 Tabelas Dinâmicas ........................................................................................................................................... 10

2.4 Datas ............................................................................................................................................................... 14

2.5 Segmentação de Dados ................................................................................................................................... 14

3 Power Pivot .............................................................................................................................................................. 15 3.1 Introdução ....................................................................................................................................................... 15

3.2 Habilitar o Power Pivot ................................................................................................................................... 15

3.3 A Interface do Power Pivot ............................................................................................................................. 16

3.4 Importar Fontes de Dados............................................................................................................................... 17

3.5 O Modelo de Dados ......................................................................................................................................... 22

3.6 Relacionamentos ............................................................................................................................................. 24

3.7 DAX - Data Analysis Expressions ...................................................................................................................... 25

4 Power Query ............................................................................................................................................................ 27 4.1 Habilitar o Power Query .................................................................................................................................. 27

4.2 Importar Fontes de Dados............................................................................................................................... 28

4.3 Etapas e Navegação ........................................................................................................................................ 32

4.4 Tipos de Dados ................................................................................................................................................ 33

4.5 Transformações ............................................................................................................................................... 33

4.6 Investigando Erros ........................................................................................................................................... 42

5 Power BI Desktop ..................................................................................................................................................... 43 5.2 Importar Fontes de Dados............................................................................................................................... 46

5.3 Importar Modelo de Dados do Excel ............................................................................................................... 46

5.4 Blocos de Visualização ..................................................................................................................................... 46

5.5 Drill Down ........................................................................................................................................................ 50

5.6 Usando Campos de Hierarquia ........................................................................................................................ 52

5.7 Filtros de Campos ............................................................................................................................................ 53

5.8 Interação entre Blocos de Visualização ........................................................................................................... 54

5.9 Segmentação de Dados ................................................................................................................................... 55

5.10 Formas, Imagens e Plano de Fundo ................................................................................................................ 56

5.11 Guia de Exibição .............................................................................................................................................. 57

5.12 Guias de Ferramentas Visuais ......................................................................................................................... 57

5.13 Criar Tabela de Calendário .............................................................................................................................. 58

5.14 Publicar um Painel ........................................................................................................................................... 59


1 Introdução

O Microsoft Power BI é uma tecnologia e conjunto de soluções desenvolvido pela Microsoft de BI (Business Intelligence). Com ele, é possível importar, transformar e visualizar dados de diversas fontes diferentes. Os usuários finais não dependem das áreas de Tecnologia de Informação para criar os relatórios, podendo então caracterizar-se também como uma ferramenta de Self-Service BI.

O Power BI é composto por várias tecnologias e ele foi se desenvolvendo aos poucos. Inicialmente, um dos seus componentes foi lançado como suplemento para o Excel 2010 - o Power Pivot - e com o tempo mais componentes foram surgindo até formar o Power BI de hoje. Possui, principalmente dois concorrentes, o Tableu e o QlikView, mas em 2017 ultrapassou os concorrentes e se consolidou como pioneiro por causa de dois motivos principais: a Microsoft está fazendo grandes investimentos, lançando novas funcionalidades na plataforma trimestralmente e está oferecendo preços muito baixos nos valores das assinaturas do serviço pago do Power BI.

Estamos na Era da Informação. Isso pode ser evidenciado pelo fato de que o volume de dados produzido pelo planeta dobra a cada 18 meses. Pelo fato da quantidade de dados produzidos ser cada vez maior, os profissionais deverão estar capacitados para entendê-los e atuar inteligentemente sobre sua manipulação para extrair as informações desejadas.

1.1 Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (ou Inteligência Empresarial / Inteligência de Negócios) é o processo de Coleta, Organização, Análise, Compartilhamento e Monitoramento de dados que oferecem suporte à Gestão de Negócios. Possui técnicas capaz de suportar grandes volumes de dados desestruturados para, através de transformações e análises, transformar dados em informações1. Estuda dados históricos, atuais e possui ferramentas para fornecer previsões.

O Business Intelligence também pode ser definido como uma atividade de inteligência aplicada à atividade econômica de um negócio, com a identificação de forças e fraquezas da companhia e o monitoramento do ambiente para antecipação de ameaças à organização e melhor aproveitamento das oportunidades de negócios. Isso tem o objetivo final de identificar novas oportunidades e estratégias, promovendo vantagem competitiva no mercado.

Normalmente, as fontes de dados usadas para análises é proveniente de operações da própria empresa. São formados pela consolidação de várias tabelas de vendas, recursos humanos, operações e saídas de diversos sistemas como SAP, ERPs (Sistema Integrado de Gestão Empresarial), CRMs (Gestão de Relacionamento com o Cliente) e BPMs (Gerenciamento de Processos de Negócio).

Entre os benefícios de implementar o BI pode-se citar a economia de tempo, versão única da verdade, melhores estratégias e planos, melhores decisões táticas, processos mais eficientes e a economia de custos.

1.2 O Microsoft Power BI

O Microsoft Power BI é a resposta da Microsoft para atender as demandas de mercado de Business Intelligence.

Desde 2015, apresentou crescimento fantástico no Brasil e no mundo, e sua adoção se encontra em processo de aceleração. Dá poder, liberdade e independência aos usuários de uma empresa nas áreas de negócios, que normalmente são colaboradores que trabalham com estações de trabalho restritas de acesso administrativo e ligadas na rede corporativa. Dessa forma, desafoga os departamentos de Tecnologia de

1 A diferença entre Dado e Informação é que Informação é a interpretação e compreensão de um conjunto de dados em um determinado contexto.


Informação, que recentemente são sobrecarregados com demandas para criação de relatórios personalizados solicitados por essas mesmas áreas de negócios.

O Power BI possui, principalmente, três tecnologias de trabalho que veremos durante o curso. A Microsoft tem uma terminologia confusa e alguns dos termos costumam confundir os usuários. Durante os anos, essas tecnologias mudaram de nome ou são chamadas por outros nomes em outras plataformas, mas essencialmente são conhecidas como:

Power Pivot: permite criar relacionamentos entre tabelas do modelos de dados e escrever fórmulas DAX (Data Analysis Expressions).

Power Query: importa e transforma dados através de etapas e suporta a linguagem funcional M. Power View: ambiente para criar dashboards e interagir com visuais de tabelas, filtros e gráficos.

Trabalhamos com essas tecnologias do Power BI principalmente em duas plataformas: no Microsoft Excel, já bastante conhecido no mercado, e num outro software chamado Power BI Desktop. Não confunda Power BI com Power BI Desktop. O primeiro se refere ao conjunto de soluções da Microsoft, e o segundo é o nome de um software que você instala e baixe no seu computador.

Uma vez desenhados os relatórios nessas plataformas (principalmente no Power BI Desktop), é possível usar o Serviço do Power BI para publicar os relatórios. Isso significa que você pode transformar seu painel num formato web e um link (URL) irá gerar. Depois, basta compartilhar esse URL com os colaboradores de sua organização ou partes interessadas. Então, poderão acessar relatórios a partir de um navegador ou celular, sem precisar ter o Excel ou Power BI Desktop instalados!

Dessa forma, o Power BI não está limitado no Excel ou no Power BI: depois de publicá-lo no Serviço do Power BI, você ainda tem diversas ferramentas de administração, sincronização de dados, restrição e privacidade para poder aperfeiçoar a sua experiência e de seus colegas de trabalho.

1.3 Power BI: Onde Usar

Por ser da Microsoft, é necessário ter o sistema operacional Windows instalado em sua máquina para desenvolver soluções com o Power BI. Existe uma aplicação web (isto é, que roda em qualquer navegador moderno) que possui algumas funcionalidades do Power BI, mas seu uso não é recomendado para fins de aprendizado.

Os lugares onde atualmente podemos trabalhar com mais conforto nossas soluções de Power BI é no Microsoft Excel e no Power BI Desktop. No entanto, existem algumas peculiaridades.

1.3.1 Excel

Nem todas as versões do Excel suportam o Power BI como versões iguais ou inferiores ao Excel 2007.

O Excel 2010 suporta o Power Pivot e o Power Query, e não suporta o Power View. Além disso, é necessário instalar manualmente o Power Pivot através do link (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29074) e o Power Query através do link (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39379).

Se você adquiriu o Excel 2013 Independente ou o Office 2013 Professional Plus, seu Excel já possui o Power Pivot e Power View, de forma nativa, mas será necessário instalar manualmente o Power Query pelo mesmo link fornecido acima.

O Excel 2016 Independente, Office 2016 Professional e Office 2016 Professional Plus possuem o Power Pivot, Power Query e Power View nativamente.


Não confunda o Office 2016 com o Office 365! O Office 2016 é comercializado através de varejo (compra de licença), e o Office 365 é comercializado através de uma assinatura mensal (ou anula). O Excel presente no Office 365 é o mesmo do Office 2016, mas com algumas funcionalidades a mais.

Por fim, nem todas as versões do Excel provenientes do Office 365 suportam o Power Pivot. As versões que suportam são:

Office 365 Professional Plus Office 365 Enterprise E3 Office 365 Enterprise E5

Essas versões possuem o Power Pivot, Power View e Power Query.

Nenhuma outra versão de Excel suporta o Power BI, então fique atento ao comprar sua licença de Office se pretende estudar o Power BI no Excel.

1.3.2 Power BI Desktop

O Power BI Desktop é um software gratuito oferecido pela Microsoft. Você pode baixá-lo em (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45331). A versão padrão oferecida para download é em inglês, mas se quiser acompanhar as figuras e anotações deste curso, é recomendável baixar a versão em português.

1.3.3 32 ou 64 Bits?

Tanto o Excel como o Power BI Desktop podem ser instalados em 32 ou 64 bits e você pode escolher livremente qual das versões instalar. Se arquitetura do seu Windows for 64 bits, você pode instalar tanto o de 32 como de 64 bits, mas se for de 32 bits, apenas poderá instalá-los na versão de 32 bits.

Se você possui menos de 4GB de memória RAM, é recomendável usar a versão de 32 bits. Se você usa muito o VBA (Visual Basic for Applications) no Excel, é também recomendável usar a de 32 bits. Para todos os outros casos, tanto o Excel como o Power BI Desktop deve ser de 64 bits.

A vantagem das versões de 64 bits em relação as de 32 bits é que as de 64 bits suportam grandes volumes de dados com maiores eficiência e conseguem trabalhar com pacotes de dados maiores.

2 Excel

2.1 Tabelas x tabelas

Usamos o termo "tabela" informalmente no Excel. Uma tabela pode ser definida como um intervalo com valores preenchidos, normalmente com cabeçalhos. Abaixo pode-se ver uma tabela de vendas, em que cada linha corresponde a uma venda, e as colunas possuem as propriedades de cada venda efetuada:


Figura 1 - Exemplo de uma tabela

Na primeira linha de cada coluna da tabela possui um cabeçalho que descreve o tipo de dados que se segue abaixo dela. Então, é de se esperar datas na coluna nomeada por Data, nomes de pessoas em Cliente, Vendedor e Supervisor, textos em Ponto de Venda, Categoria e UF e números em Valor. No caso acima, essa tabela não tem propriedades especiais, e são comumente usados por iniciantes.

No Excel, é possível criar um tipo especial de tabela, a qual vou chamar de Tabela com T maiúsculo. Tabelas não são apenas amontoados de células, elas possuem propriedades e recursos especiais.

Para criar uma Tabela, selecione uma célula do intervalo desejado e use o atalho Ctrl+Alt+T. Alternativamente, você pode ir em Página Inicial >> Formatar como Tabela, selecionar o estilo desejado de Tabela e confirmar:

Figura 2 - Criar uma Tabela

Tabelas possuem comandos e propriedades especiais. Você pode acessá-los clicando em uma das células da Tabela e verá algumas opções disponíveis:


Figura 3 - A Guia de Ferramentas de Tabelas

Em Nome da Tabela, você pode dar nomes descritivos que representam o tipo de dados que sua Tabela possui. No nosso caso, um bom nome poderia ser Vendas ou tbVendas, como preferir.

Você pode criar uma Tabela Dinâmica facilmente a partir de uma Tabela clicando em Resumir com Tabela Dinâmica, pode também Remover Duplicatas, torná-la novamente num intervalo de células (tabela) clicando em Converter em Intervalo ou criar filtros amigáveis e de fácil acesso clicando em Inserir Segmentação de Dados.

Além disso, é fácil estilizar uma Tabela: basta acessar comandos dos grupos Opções de Estilo de Tabela / Estilos de Tabela para mostrar cabeçalho, linhas de totais ou aplicar um visual de cores diferente.

Mas Tabelas tem mais recursos interessantes. Se você criar um gráfico ou Tabela Dinâmica usando uma Tabela como fonte de dados, ao adicionar uma nova linha na Tabela, ela será incluída automaticamente no gráfico ou Tabela:

Em tabelas, isso não acontece: seria necessário redefinir a fonte de dados do gráfico.

2.2 Tabelas x Tabelas Dinâmicas

Quando estamos trabalhando com Power BI, é sempre recomendável transformar suas tabelas em Tabelas. No entanto, Tabelas servem apenas como fonte de dados. O objeto do Excel que está mais relacionado ao Power BI são as Tabelas Dinâmicas, pois elas mostram os dados agrupados, enquanto Tabelas apenas listam todos os dados.

O Power BI é uma tecnologia que, principalmente, consolida dados. Por isso, entender Tabelas Dinâmicas bem é essencial, já que o paradigma de trabalho que cerca o Power BI se encontra ao redor de agrupamentos.

Você pode criar uma Tabela Dinâmica de várias formas diferentes. A partir de uma tabela, basta clicar em Resumir com Tabela Dinâmica em sua guia de ferramentas. Ao selecionar uma célula de uma Tabela Dinâmica, você verá duas guias de ferramentas disponíveis. Analisar e Design:


Figura 4 - Guia Analisar da Tabela Dinâmica

Em Analisar, podemos alterar o nome da Tabela Dinâmica. Não é muito útil, pois Tabela Dinâmicas não servem para ser fontes de dados. Podemos também mudar as configurações de campo, que será visto em detalhes a seguir, criar Segmentações de Dados e Linhas do Tempo (que são uma forma mais bonita de ver filtros), atualizar os dados, construir gráficos vinculados à Tabela Dinâmica e mostrar a Lista de Campos para montar a Tabela Dinâmica.

Figura 5 - Guia Design da Tabela Dinâmica

Ao clicar numa célula da Tabela Dinâmica, caso o botão Lista de Campos da guia Analisar esteja habilitado, será disponibilizada uma lista de campos e áreas para montar a Tabela Dinâmica.

Figura 6 - Áreas da Tabela Dinâmica

Em (5) são listados os campos da Tabela Dinâmica. Esses campos devem ser arrastados para uma das regiões de (1) até (4).

(1) é a Área de Filtros (2) é a Área de Colunas


(3) é a Área de Linhas (4) é a Área de Valores

Ao arrastar em (1), você poderá criar filtros. Ao arrastar para (2), os itens serão listados lado a lado, por uma linha. Em (3), os itens serão listados um abaixo do outro, por uma coluna. E (4) é a região onde arrastamos os campos que sofrerão agrupamento.

É possível arrastar mais de um campo para as áreas, e também deixar algumas áreas sem nenhum campo. Normalmente colocam-se campos de texto em (1), (2) e (3), e campos numéricos em (4), pois os valores passam por agrupamentos como Soma, Contagem, Média, Desvio Padrão, Máximo, Mínimo, entre outros.

2.3 Tabelas Dinâmicas

2.3.1 Áreas

Na Tabela Dinâmica do exemplo da Figura 7, os campos UF foi arrastado para Área de Filtros, Categoria para Colunas, Ponto de Venda para Linhas e Valor para Valores.

Essa figura nos mostra, já, muitas coisas interessantes. A primeira é que Tabela Dinâmicas não repetem itens de uma Tabela, mostrando apenas uma vez cada item. Por exemplo, embora sejam listados pontos de venda como Lojas, Online, Outros e Terceiros várias vezes na Tabela, a Tabela Dinâmica mostra cada item apenas uma vez, pois ela faz um agrupamento. Então, repetindo o que foi falando anteriormente: Tabelas listam dados, e Tabela Dinâmica agrupam dados, e é por isso que ela mostra cada item apenas uma única vez.

Figura 7 - Exemplo de Tabela Dinâmica

2.3.2 Agrupamentos

Campos na Área de Valores devem estar, obrigatoriamente, agrupados de alguma forma. Normalmente, se o campo arrastado for um número, ele é agrupado fazendo uma operação de Soma. Se ele for um texto, ele é agrupado fazendo uma Contagem. Os tipos disponíveis para agrupamento são:

Soma Contagem Média Máximo Mínimo Produto Desvio Padrão (em dados são amostra da população) Desvio Padrão (em que dados correspondem à toda população)


Variância (em dados são amostra da população) Variância (em que dados correspondem à toda população)

No exemplo da Figura 7, o agrupamento foi feito através de uma Soma. Logo, nossa Tabela Dinâmica está resumida através do volume de vendas. E se quisermos saber o número de vendas realizado? Teríamos que fazer uma Contagem ao invés de uma Soma.

No entanto, podemos mudar o agrupamento clicando com o botão da direita em um dos valores da Tabela Dinâmica e clicando em configurações do Campo de Valor na janela flutuante que aparecer, como indicado na Figura 8. Ainda na mesma figura, veja que é possível chegar até a mesma janela por outro lugar, ao clicar na pequena seta exibida na Área de Valores para o campo desejado.

Figura 8 - Configurações do Campo

Na janela que aparecer, serão listados os vários tipos de agrupamento possíveis para Valor, que é onde podemos selecionar Contagem, clicar em OK e ter nossa Tabela Dinâmica resumida pela quantidade de vendas.


Figura 9 - Tipos de Agrupamentos

2.3.3 Mostrar Valores Como

É possível ver o percentual de participação de cada valor da Tabela Dinâmica. No nosso exemplo, basta arrastar novamente o campo Valor para a área de Valores. Então, ao abrir a janela de Configurações de Campo de Valor, ir na guia Mostrar Valores Como:

Figura 10 - Mostrar Valores Como

Na caixa de combinação, é possível escolher vários tipos de resumos diferentes. Ao escolher % do Total Geral, a tabela dinâmica fica como mostrado abaixo:


Figura 11 - Participação no Total Geral

Observe que, para uma apresentação melhor, os cabeçalhos de valores foram renomeados. Para renomear um cabeçalho, basta clicar em sua célula e escrever o texto de cabeçalho desejado. Note que esse texto não pode se igual a nenhum dos nomes de cabeçalhos da sua lista de campos disponibilizada no Painel de Tarefas da Tabela Dinâmica.

Por vezes, o nome que você quer renomear é igual a um dos nomes dessa lista, mas o Excel não permite a duplicação. Um truque para burlar essa exigência é acrescentar um espaço (sim, com barra de espaços) ao final do nome do cabeçalho.

2.3.4 Hierarquias

Conforme falado anteriormente, é possível ter vários campos nas áreas de uma Tabela Dinâmica. Elas possuem um comportamento especialmente útil ao serem colocadas na Área de Linhas e Colunas, pois Tabelas Dinâmicas suportam hierarquias.

A ordem ao qual você arrasta os campos nessas áreas será a ordem da hierarquia exibida. Por exemplo, ao montar uma Tabela Dinâmica com hierarquia de Ponto de Venda, Supervisor e Vendedor, podemos ter algo como mostrado na Figura 12:

Figura 12 - Hierarquias em Tabelas Dinâmicas

É possível mudar o layout da Tabela Dinâmica na Guia de Ferramentas Design >> grupo Layout.

Ao clicar nos sinais de + e -, podemos expandir ou recolher níveis de hierarquia da Tabela Dinâmica. Na Guia de Ferramentas Analisar >> grupo Campo Ativo, há opções estendidas para expandir ou recolher vários itens de uma vez. Note que a célula ativa em que se encontra a seleção influencia o comando: por exemplo, se no momento em que você selecionar Expandir Campo um item do campo Ponto de Venda estiver selecionado, o efeito se dará sobre o mesmo.


2.4 Datas

Ao arrastar um campo que possui tipos de dados de datas numa Tabela Dinâmica, o Excel irá automaticamente criar campos hierárquicos como, Ano, Trimestre e Mês. No entanto, é possível alterar manualmente essa hierarquia clicando com o botão da direita numa das datas e, em seguida, Agrupar:

Figura 13 - Alterar Agrupamento de Datas

2.5 Segmentação de Dados

A partir do Excel 2010, Tabela Dinâmicas passaram a oferecer um filtro visual mais amigável que os que aparecem quando arrastamos um campo para a Área de Filtros. São as Segmentações de Dados. Você pode criá-las ao selecionar uma célula de uma Tabela Dinâmica, guia Analisar >> botão Inserir Segmentação de Dados e configurar como for mais adequado:


Figura 14 - Área de Filtros vs Segmentação de Dados

3 Power Pivot

3.1 Introdução

O Power Pivot nasceu, incialmente, como um suplemento (extensão) ao Excel 2010, e logo popularizou-se. Com ele, é possível fazer análises poderosas, criar modelos de dados sofisticados e suporta grandes volumes de dados, não sendo incomum modelos com tabelas com vários milhões de linhas.

Ele importa fontes de dados de diversos locais diferentes, e é possível filtrar os dados importados ao importar. Embora sua interface se assemelhe, em partes, ao Excel, nele não é possível editar células individuais: é possível criar apenas colunas calculadas.

É possível relacionar as tabelas oriundas de fontes de dados através de uma interface própria, tornando a análise de dados mais eficiente. É possível também criar hierarquias próprias, KPIs, perspectivas e a linguagem de fórmulas DAX (Data Analysis Expressions). Vale ressaltar que o DAX possui funções de inteligência de tempo que são interessantíssimas para análise de dados, ao passo que para alcançar os mesmos resultados com as funções nativas do Excel, o trabalho é bem mais moroso.

3.2 Habilitar o Power Pivot

Clique na guia Arquivo >> Opções >> Suplementos e siga os passos da Figura 15:


Figura 15 - Habilitar o Power Pivot

Observação: Conforme explicitado na seção 1.3.1, nem todas as versões do Excel suportam o Power Pivot. Verifique se a versão do seu Excel o suporta.

3.3 A Interface do Power Pivot

Os comandos do Power Pivot podem ser acessados através de sua guia:

Figura 16 - Guia do Power Pivot

Ao instalar o Power Pivot com sucesso, uma nova guia será exibida no Excel e, ao clicar em Gerenciar, uma nova janela irá abrir mostrando a interface principal do Power Pivot:


Figura 17 - Interface Principal do Power Pivot

Nessa figura, já se encontram carregadas algumas tabelas, oriundas de fontes de dados diversas. Observe que cada tabela importada fica numa aba diferente, embaixo à direita - Vendas, Produtos, Vendedores e Clientes.

3.4 Importar Fontes de Dados

É possível usar uma Tabela da própria pasta de trabalho do Excel como fonte de dados. Para fazer isso, você deverá sair do Power Pivot para voltar à tela principal do Excel, selecionar uma célula da Tabela e, na guia Power Pivot, clicar em Adicionar ao Modelo de Dados:

Figura 18 - Adicionar uma Tabela do Excel ao Modelo de Dados


Mas isso, por ora, não será interessante para nós. Estamos mais interessados em fontes externas, oriundas da pasta de trabalho que se encontra aberta.

O Power Pivot suporta uma gama variada de fonte de dados. Você pode importar dados de bancos de dados como Sql Server, Access, Azure, Oracle, Teradata, Sybase. Também pode importar do Analysis Services, Arquivos de Excel (Pasta de Trabalho), e arquivos de texto. Na janela do Power Pivot, guia Página Inicial >> grupo Obter Dados Externos, você encontra alguns comandos para iniciar uma importação. Ao clicar em Obter Dados Externos, é mostrada a janela da Figura 19:

Figura 19 - Assistente de Importação de Dados do Power Pivot

3.4.1 De Banco de Dados do Access

Para importar tabelas do Access, vá na guia Página Inicial >> Do Banco de Dados >> Do Access. Uma janela de assistente aparecerá, onde você vai localizar o arquivo que deseja usar para a importação, e também haverá opção para entrar com login e senha, caso o banco de dados seja protegido.

Ao clicar em Avançar, você poderá optar por selecionar pela lista de tabelas ou escrever uma instrução Sql para retribuir somente os dados que você precisa, como select Nome, Salário from tblFuncionários where Salário > 10000.


Figura 20 - Assistente de Importação de BD do Access

3.4.2 De Pasta de Trabalho do Excel

Vá na guia Página Inicial >> Do Banco de Dados >> Do Access. Uma janela de assistente aparecerá, onde você irá selecionar, normalmente no fim da lista, Arquivo do Excel. Nessa etapa, é bom ficar atento para marcar a caixa de seleção Usar primeira linha como cabeçalhos de coluna, normalmente as fontes que você importar (assim se se espera) terão cabeçalhos:


Figura 21 - Normalmente as Fontes de Dados importadas no Excel tem cabeçalhos

Em seguida, será necessário selecionar qual (ou quais) planilhas você deseja importar:


Figura 22 - Selecionar Itens para Importação

Você pode ficar confuso, a princípio, nessa tela. Note que alguns itens terminam com o caractere $: esses itens indicam que são planilhas da pasta de trabalho como, por exemplo, o item fSettings$, que é uma planilha dessa pasta de trabalho chamada fSettings. A parte confusa é que são listados também os intervalos nomeados. fSettings$Date, por exemplo, é o intervalo nomeado Date da planilha fSettings. Normalmente, você irá desejar importar planilhas ao invés de intervalos nomeados.

3.4.3 De Arquivo de Texto

Vá na guia Página Inicial >> Do Banco de Dados >> Do Access. Uma janela de assistente aparecerá, onde você irá selecionar, normalmente no fim da lista, Arquivo de Texto. Nessa etapa, é bom ficar atento para marcar a caixa de seleção Usar primeira linha como cabeçalhos de coluna, normalmente as fontes que você importar (assim se se espera) terão cabeçalhos. Além disso, fique atento ao separador de coluna. Se os seus dados estiverem separados por tabulação, como no exemplo abaixo, a pré-visualização dos dados atualiza para mostrar de uma forma mais amigável os dados separados em suas respectivas colunas:


Figura 23 - Assistente de Importação para Arquivos de Texto

3.5 O Modelo de Dados

O Modelo de Dados é uma região da pasta de trabalho em que se encontram as fontes de dados carregadas. Ele é o conjunto de todas as tabelas importadas das fontes de dados, mais o relacionamento entre as tabelas e fórmulas (DAX) criadas. Entender como construir modelos de dados robustos é essencial para trabalhar com o Power Pivot com eficiência.

Vale ressaltar que o Power Pivot não altera ou insere, sob nenhuma hipótese, dados das fontes carregadas: é apenas uma ferramenta de consumo de informação.

As fontes de dados importadas para o Power Pivot são transformadas num formato proprietário da Microsoft, para que o motor do Power Pivot consiga acessar todos os dados de todas as tabelas da mesma forma. Em outras palavras: se você importar fontes das mais diversas origens para o Power Pivot, elas serão convertidas, dentro do Power Pivot, para um mesmo padrão.

Suponha que você altere / inclua / exclua registros de uma fonte de dados que está importada no Power Pivot, como uma tabela de vendas num banco de dados. Essas alterações não serão refletidas imediatamente no Power Pivot, será necessário atualizar a consulta manualmente para que o Power Pivot faça uma nova carga de dados dessa origem. Você pode fazer isso clicando na aba da tabela desejada e, em seguida, Atualizar para atualizar somente a tabela ativa ou Atualizar Tudo para atualizar todo seu modelo de dados:

Figura 24 - Atualizar Tabela no Power Pivot


Ás vezes, ao renomear, pode ser que o caminho de algum arquivo mude. Se isso acontecer, você obterá um erro terá que corrigí-lo. A forma mais prática de fazer isso é acessando a guia Página Inicial >> comando Conexões Existentes:

Figura 25 - Exibir Conexões Existentes

Nessa janela, é possível editar o caminho ou conexões com as fontes de dados.

Ao salvar o arquivo de Excel, o modelo de dados em sua totalidade é salvo na pasta de trabalho. Dessa forma, se quiser enviar a pasta de trabalho para outras pessoas, você não precisa mandar todas as fontes de dados junto com o arquivo de Excel, pois o arquivo de Excel sozinho já possui tudo o que é necessário para funcionar.

Uma ressalva é que, dessa forma, a pessoa que receber o arquivo, não poderá atualizar o modelo de dados e terá que trabalhar com o cache salvo no modelo de dados. Se você quiser que outra pessoa atualize o modelo de dados, você terá que enviar todas as fontes junto com a pasta de trabalho (exceto as que estejam na nuvem ou na mesma rede), e a pessoa que receber os arquivos terá que atualizar as conexões para não obter erros ao, manualmente, acionar o comando de Atualizar.


3.6 Relacionamentos

Criar relacionamentos é fundamental para ter um modelo de dados consistente. Para visualizar a interface onde se normalmente criam relacionamentos, clique no ícone abaixo à direita da Figura 17. Veja um exemplo de um modelo com 4 tabelas relacionadas:

Figura 26 - Exemplo de Relacionamentos

Para criar um relacionamento, basta clicar com o mouse em um campo e depois arrastá-lo para seu campo relacionado de outra coluna. Lembre-se que os campos relacionados devem possuir a mesma natureza de dados, o mesmo tipo de dados e que em uma das tabelas, ele deve ser único. Não precisam ter o mesmo nome.

No exemplo acima, os relacionamentos criados foram:

fVendas.ClienteId com dClientes.ClienteId fVendas.DataPedido com dCalendário.Data fVendas.ProdutoId com dProdutos.ProdutoId

Em cada dos relacionamentos, pelo menos uma das colunas não possui itens repetidos. Para esse tipo de coluna, damos o nome de chave única. Como os Id de clientes, datas no calendário e Id de produtos nunca repetem-se, dClientes.ClienteId, dCalendário.Data, e dProdutos.ProdutoId.são chaves únicas.

Esse tipo de arquitetura é muito comum para estudar análise de dados, também conhecido como esquema de estrela. Ao centro, coloca-se uma tabela transacional (também comumente chamada de tabela de fatos) e nas extremidades da estrela, tabelas satélite / dicionário (conhecidas como tabelas de dimensão). Muitas vezes, você irá encontrar essas tabelas com a preposição de sua função para facilitar o entendimento de um modelo de dados, como:

dCalendário ou dimCalendário dClientes ou dimClientes dProdutos ou dimProdutos facVendas ou fVendas


Vale ressaltar que esse prefixo é apenas para nos orientar, não faz nenhuma diferença nos cálculos e o Power Pivot sequer sabe o que é uma tabela de dimensão ou fato.

3.7 DAX - Data Analysis Expressions

Com o Power Pivot, podemos criar dois tipos de entidade de cálculo: Medidas e Colunas Calculadas. São criadas através de uma linguagem de fórmulas, semelhante ao Excel, chamada DAX (Data Analysis Expressions).

Os termos Coluna Calculada e Campo Calculado não são intercambiáveis. Na verdade, Campo Calculado e Medida representam a mesma coisa, e Coluna Calculada outra. Não faça essa confusão.

Iniciantes tendem a usar mais Colunas Calculadas porque com elas é possível ter uma visualização mais prática do efeito da criação do cálculo. No entanto, sem entrar em muito detalhes, tente seguir uma das boas práticas de DAX que tentar substituir, sempre que puder, Colunas Calculadas por Medidas.

Uma boa prática de se criar Medidas é colocar um ponto final antes de seu nome, como, por exemplo, .Vendas. O objetivo de se fazer isso é que quando se vai até a tela para construir Tabela Dinâmicas ou visualizações, os campos que iniciam com ponto final são exibidos primeiro na lista de campos de cada tabela.

Há uma documentação compreensiva oficial da Microsoft (em inglês) que lista e explica as funções disponíveis no DAX de acordo com sua categoria: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee634396.aspx

3.7.1 RELATED

RELATED é similar ao PROCV do Excel, mas para funcionar, é necessário que exista anteriormente um relacionamento entre as tabelas. Exemplos:

Preço de Custo = RELATED(dProdutos[PC])

Essa fórmula irá acrescentar numa tabela a coluna Preço de Custo, que irá buscar, de acordo com o relacionamento existente entre ela e a tabela dProdutos, o valor respectivo da coluna PC.

3.7.2 COUNTROWS e DISTINCTCOUNT

A expressão abaixo retorna a quantidade de linhas na tabela fVendas:

.Transações = COUNTROWS(fVendas)

A expressão abaixo retorna a quantidade de valores distintos da coluna DataPedido da tabela fVendas:

.Dias Vendendo = DISTINCTCOUNT(fVendas[DataPedido])

3.7.3 CALCULATE

CALCULATE é uma forma poderosa de se fazer algo parecido com o que o Excel faz com CONT.SES, SOMASES, MÉDIASES, etc., mas ainda mais versátil.

Sua sintaxe é:

CALCULATE(<medida>, <filtro1>, <filtro2>, …)

A expressão abaixo retorna a soma de fVendas.Margem para o ano de dCalendário.Ano igual a 2001:

CALCULATE(SUM(fVendas[Margem]), dCalendário[Ano]=2001)


A expressão abaixo retorna o resultado da medida Vendas por Dia para quando dCalendário.Ano = 2002 e fVendas.ProdutoId = 313:

CALCULATE([Vendas por Dia], dCalendário[Ano]=2002, fVendas[ProdutoId]=313)

Os operadores que você pode usar com o CALCULATE são:

= igual < menor que > maior que <= menor ou igual que >= maior ou igual que <> diferente de

Para fazer filtros múltiplos com CALCULATE, utilize && para E e || para OU. Exemplos:

CALCULATE(med; col = valor1 && col = valor2)

CALCULATE(med; col = valor1 || col = valor2)

Observação: Para usar && e ||, col deve ser a mesma em todos os filtros da expressão.

3.7.4 ALL

ALL remove todos os filtros de uma expressão. É usada como parâmetro junto com a função CALCULATE. Possui variações como ALLEXCEPT e ALLSELECTED.

Use-se como:

ALL(coluna ou tabela)

Exemplos:

.All Vendas Liquidas Mensais = CALCULATE([.Total Vendas]; ALL(fVendas[NumeroMes]))

.All Vendas Liquidas Mensais Pct = [.Vendas Liquidas] / [.All Vendas Liquidas Mensais]

3.7.5 FILTER

FILTER é usada dentro de CALCULATE quando é necessário fazer um filtro mais complexo, como os mostrados abaixo:

<coluna> = < medida > <coluna> = <fórmula> <coluna> = <coluna> <medida> = < medida > <medida> = <fórmula> <medida> = <valor fixo>

A função CALCULATE foi desenhada para ser rápida e é por isso possui uma segurança para não suportar, normalmente, comparações como as mostradas acima. No entanto, FILTER rompe essas seguranças e permite fazer essas comparações. Uma consequência disso é que FILTER afeta desempenho.

Use FILTER sempre em tabelas de dimensão, nunca nas de fatos. Nunca use FILTER se um CALCULATE puro consegue efetuar o cálculo, por questões de desempenho.

FILTER é uma função iteradora.


4 Power Query

O Power Query é outro componente fundamental do Power BI. Assim como o Power Pivot, ele apareceu na primeira vez como uma extensão do Excel 2010. Com ele, é possível conectar, transformar, combinar e refinar fontes de dados. Em outras palavras, ele é uma ferramenta de ETL (Extract, Transform, Load) com interface muito amigável.

Assim também como o Power Pivot, o Power Query também importa fontes de dados de diversos locais diferentes, na verdade mais fontes que o Power Pivot (possui 70+ conectores), mas o principal benefício dele é o fato de poder transformar as consultas importadas de forma muito flexível: suporta a criação de linhas, colunas e funções personalizadas.

As etapas de transformações nos dados são gravadas em etapas, de forma semelhante ao gravador de macros VBA do Excel, e são salvas numa linguagem de programação funcional própria do Power Query chamada apenas de M.

A linguagem é um assunto rico e há uma documentação compreensiva sobre as funções na página oficial da Microsoft (em inglês) em: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt779182.aspx

Assim como o Power Pivot, o Power Query também expõe suas fontes importadas no Modelo de Dados do Excel. Ao passo que fontes oriundas do Power Pivot automaticamente são incluídas no Modelo de Dados, no Power Query isso deve ser feito manualmente, explicado posteriormente.

Figura 27 - Modelo de Dados no Excel

4.1 Habilitar o Power Query

É necessário habilitar manualmente o Power Query no Excel 2010 e 2013. No Excel 2016, ele já vem instalado por padrão. Se precisar instalar, vá até o link da seção 1.3.1, baixe o instalador e rode o instalador (com o Excel fechado) e abra o Excel novamente.

Se a guia do Power Query não estiver sendo mostrada, clique na guia Arquivo >> Opções >> Suplementos e siga os passos da Figura 28:


Figura 28 - Habilitar o Power Query

Ao fazer isso no Excel 2010 e 2013, você verá uma guia do Power Query no Excel:

Figura 29 - Power Query no Excel 2010 e 2013

No Excel 2016 ou superior, não existe uma guia específica Power Query para acessar os recursos do Power Query, pois a Microsoft integrou o recurso ao Excel. No entanto, você pode ver os comandos disponíveis nos grupos Obter e Transformar e Consultas e Conexões na guia Dados:

Figura 30 - O Power Query no Excel 2016


Você pode ir na guia Dados >> Obter Dados para ver uma lista de fontes de dados diversas para importar ao Power Query. Vale ressaltar que, assim como o Power Pivot, o Power Query não altera, em hipótese nenhuma as tabelas ou fontes de dados importados. Não é necessário ter receio de modificar suas fontes de dados ao importa-los por Power Query.

É importante alterar a sua localidade antes de começar a trabalhar para estabelecer as regras, sobretudo, de como o aplicativo deve lidar com casas decimais ao importar arquivos. A necessidade de se fazer isso se dá em função de que em alguns países, o separador decimal é o ponto, e no Brasil, é a vírgula. Você pode mudar essa configuração indo em Arquivo >> Opções e Configurações >> Opções e, na janela que aparecer, na opção Configurações Regionais e escolher sua localidade, que normalmente será Português (Brasil).


4.2.1 De Pasta de Trabalho do Excel

Para importar dados de uma pasta de trabalho, vá em Dados >> Obter Dados >> Do Arquivo >> Pasta de Trabalho. Uma janela aparecerá, onde você deverá localizar o arquivo a ser importado. Em seguida, irá se deparar com a janela abaixo:

Figura 31 - Importar Pasta de Trabalho

O Power Query exibe a você diferentes tipos de objetos que você pode importar: há Tabelas (tbFolga, tbFuncionários, tbLançamentos, etc.), Planilhas (eSettings, vSettings, vCalendário, vCover, etc.) e Intervalos Nomeados (_xlnm.Extract, BackEnd, Date). Note que os ícones de cada tipo de objeto são diferentes.

A melhor forma de se trabalhar é importar Tabelas, caso a pasta de trabalho possua os dados organizados dessa forma.

Outra coisa que vale ressaltar são as opções Carregar e Editar. Se clicar em Editar, a janela do Power Query será aberta, abordada na seção a seguir.

Se clicar na seta à direita no botão de Carregar, verá duas opções: Carregar e Carregar Para. Ao clicar em Carregar, o Excel irá criar uma nova Planilha na Pasta de Trabalho atual, com todos os dados listados Tabela escolhida da outra pasta de trabalho. Para o nosso curso, isso não é interessante, porque como este curso é de Power BI, estarmos mais interessados na forma de agruparmos os dados. No entanto, se você excluir essa nova planilha criada, não terá nenhum problema, pois uma conexão será criada e você poderá usar essa fonte de dados quando quiser na sua pasta de trabalho.


Se você clicar em Carregar Para, será exibida uma janela com algumas opções. Independentemente a opção que quiser, sempre será criada uma conexão com a fonte de dados escolhida. Nessa janela, ao escolher como importar os dados, por padrão ela estará marcada para, além de criar a conexão, importar também os dados numa Tabela. Você pode também carregá-la direto numa Tabela Dinâmica ou Gráfico Dinâmico, mas no nosso curso normalmente iremos querer a opção Apenas Criar Conexão, pois assim sua fonte estará carregada na memória da sua pasta de trabalho e nenhum objeto será criado em suas planilhas como consequência.

Figura 32 - Importar Dados

Vale a pena frisar: independentemente da opção que escolher, sempre será criada uma conexão entre a pasta de trabalho e a fonte de dados.

Existe outra opção interessante nessa janela, que é a de Adicionar estes dados ao Modelo de Dados. Marque essa opção somente se você for usar essa fonte de dados diretamente numa Tabela Dinâmica, precisar criar relacionamentos e expressões DAX nela.

Você pode abrir a sua lista de conexões a fonte de dados quando quiser na guia Dados >> comando Consultas e Conexões. Pode, então, adicionar ou remover suas consultas do Modelo de Dados.

4.2.2 De Banco de Dados do Access

Para importar um arquivo de banco de dados do Access, vá na guia Dados >> Obter Dados >> Do Banco de Dados >> Do Banco de Dados do Microsoft Access. Uma janela aparecerá, onde você deverá localizar o arquivo a ser importado. Em seguida, irá se deparar com a janela abaixo:


Figura 33 - Importar de Arquivo do Access

O Power Query exibe a você diferentes tipos de objetos que você pode importar: há Consultas (rAluno_Saude1, rAluxo_Sexo, etc.) e tabelas (Aluno, Aluno_Atestado). Note que os ícones de cada tipo de objeto são diferentes.

4.2.3 De Arquivo de Texto

Para importar um arquivo de banco de dados do Access, vá na guia Dados >> comando De Text/CSV. Uma janela aparecerá, onde você deverá localizar o arquivo a ser importado. Em seguida, irá se deparar com a janela abaixo:


Figura 34 - Importar Arquivo de Texto

Se o arquivo tiver sido criado em configurações regionais diferentes e acentuações estiverem sendo exibidas incorretamente, altere a Origem do Arquivo para o valor correto. O Power Query tenta adivinhar qual é o Delimitador correto do arquivo, mas você pode escolher outros manualmente. A Detecção de Tipos de Dados será explicada posteriormente.

4.3 Etapas e Navegação

O Power Query trabalha com etapas de transformações. Cada consulta passa por uma série de etapas, e cada comando aplicado na consulta gera uma etapa, semelhante à um gravador de macros, mas na linguagem M. Você pode ver o código gerado das etapas indo em Página Inicial >> Editor Avançado, mas não precisa se preocupar, neste curso, com o código gerado M gerado.

Figura 35 - Etapas e Código M

Você pode usar o mouse para clicar e navegar entre as etapas. A visualização da consulta irá atualizar para mostrar como ficam os dados na etapa selecionada.


Você pode excluir etapas clicando no ícone X próximo ao seu nome ao passar o mouse sobre ela. Pode movê-la para cima ou para baixo clicando e arrastando para o destino desejado. Faça essas ações com cuidado, pois se você mover uma etapa que altera uma coluna que não existia para uma fase onde ela não existia, poderá obter erros e terá que editar a etapa.

É recomendável renomear todas as etapas porque, dessa forma, você estará documentando seu trabalho, facilitando a manutenção posterior da consulta.

Embora não iremos trabalhar diretamente com código M, é interessante e prático exibirmos a barra de fórmulas no aplicativo, porque muitas vezes iremos editar algum texto da etapa atual diretamente. Para exibir a barra de fórmulas, vá na guia Exibição >> caixa de seleção Barra de Fórmulas.

Existem boas práticas para transformação de dados e geração de etapas. Tente, na medida do possível, fazer todas as transformações da mesma natureza de uma vez para gerar apenas uma etapa. Por exemplo: se você renomear Coluna1 para Nome e mudar o seu tipo de dados para Texto, depois renomear Coluna2 para Idade e depois mudar o tipo de dados para Número, irá gerar quatro etapas. No entanto, se renomear Coluna1 e Coluna2 em sequência, e depois alterar o tipo de dados de ambas as colunas, terá gerado apenas duas etapas.

4.4 Tipos de Dados

É muito importante atribuirmos os tipos de dados (data, texto, número, etc.) à cada coluna das consultas no Power Query. Você pode mudar o tipo de dados de uma coluna clicando no ícone à esquerda do cabeçalho ou selecionando a coluna e indo em Página Inicial >> Tipos de Dados.

Por padrão, o Power Query tenta detectar e atribui tipos de dados automaticamente nas colunas de fontes de arquivos que não vem taipadas (como as fontes que são oriundas de arquivo texto ou Pastas de Trabalho do Excel). Embora útil, isso pode ser perigoso porque ele usa apenas as primeiras linhas para fazer essa detecção, e se for atribuído um tipo de dados de número a uma coluna que nas linhas mais inferiores possui letras, você não conseguirá carregar a consulta e irá obter um erro. Para corrigir esse tipo de erro, você deverá excluir a etapa que ele cria para detectar o tipo de dados.

É possível desligar o recurso de atribuir automaticamente o tipo de dados indo em Arquivo >> Opções e Configurações >> Opções de Consulta >> Carregamentos de Dados e desligar a caixa de seleção Detectar automaticamente tipos de colunas e cabeçalhos de fontes não estruturadas.

4.5 Transformações

O Power Query possui vários comandos que permitem que você transforme seus dados antes de consumí-los em seus relatórios, tabelas dinâmicas e visualizações. Esta seção é dedicada a explicá-los.

4.5.1 Filtros

Você pode filtrar dados clicando na seta que aparece à direita do nome da coluna:


Figura 36 - Filtrar no Power Query

O entendimento de filtrar itens no Power Query é diferente de filtrar no Excel: no Excel, ao filtrar, estamos apena ocultando os dados. O Power Query, ao filtrar, elimina os dados da consulta.

Vale a pena reiterar que os dados são eliminados da consulta dentro do Power Query e que, em nenhum momento, o Power Query altera ou remove os dados da fonte original do arquivo da consulta.

4.5.2 Linhas em Branco e Nulas

Você pode remover linhas em branco da sua consulta indo na guia Página Inicial >> Remover Linhas >> Remover Linhas em Branco. Esse recurso é especialmente útil quando se importa arquivos de texto ou de Excel (Pastas de Trabalho) que contém linhas extras em branco no meio ou no final dos dados.

Existe diferença entre um dado em branco e um dado nulo. O dado em branco é aquele em que o usuário ativamente atribuiu um valor de texto igual a 0 como, por exemplo, o resultado da fórmula =SE(A1="Felipe";"Administrador";""). Essa fórmula pode retornar uma sequência de texto em branco, mas ele não é mesma coisa do dado nulo.


Através dos filtros dropdown explicados na seção 4.5.1, você pode escolher a opção Remover Vazio para que sejam removidas tanto as linhas que nessa coluna possuam dados em branco ou nulo.

4.5.3 Operações em Colunas

Você pode selecionar colunas clicando sobre elas. Se manter pressionada a tecla Ctrl, poderá selecionar mais de uma célula por vez. Se manter pressionada a tecla Shift, selecionará um intervalo de colunas da que se encontra selecionada até a que você clicou.

Você pode remover, duplicar e renomear colunas. Pode também "remover outras colunas": esse comando, ao ser aplicado, remove todas as colunas que não estejam no momento selecionadas. É uma abordagem interessante, porque ao invés de gravar uma etapa em que se excluir colunas específicas, você seleciona as que precisa. Se sua fonte de dados tiver uma arquitetura de colunas que pode variar, essa operação pode ser útil porque você sempre irá selecionar as colunas que precisa.

Vale ressaltar que, ao contrário do Excel, no Power Query não existe dependência entre as colunas. Isto é, se a ColunaC é o resultado da soma entre ColunaA e ColunaB, no Power Query você poderá excluir as colunas ColunaA e ColunaB sem prejudicar os dados da ColunaC.

Para fazer operações entre colunas, vá na guia Página Inicial >> Escolher Colunas, ou Página Inicial >> Remover Colunas. Alternativamente, você pode clicar com o botão da direita na coluna para mostrar um menu flutuante com opções dessas operações.

Recomendo que você adicione para sua Barra de Ferramentas de Acesso Rápido um comando muito útil para ganhar tempo na navegação de consultas que possuem muitas colunas, que é o comando na guia Exibição >> Ir para Coluna:

Figura 37 - Comando Ir para Coluna

Esse comando exibe uma janela de pesquisa de colunas que ajuda você encontrar facilmente colunas numa consulta.

4.5.4 Remover e Manter Linhas

Observe o cenário da figura abaixo:


Figura 38 - Manter e Remover Linhas

Observe que os dados começam somente a partir da linha 7 (cabeçalho). Então, é necessário aplicar uma transformação de remover as linhas principais. Você pode acessar esse comando através da guia Página Inicial >> Remover Linhas. Alternativamente, você pode, ao invés de remover, Manter Linhas (logo ao lado do dropdown de Remover Linhas na Faixa de Opções). Esse comando considera apenas uma quantidade de linhas que você definir e elimina todas as outras.

4.5.5 Usar Primeira Linha do Cabeçalho

Por vezes é comum se deparar com a situação encontrada na figura abaixo:

Nesse tipo de caso, é necessário promover a linha número 1 para cabeçalhos. Para fazer isso, basta ir na guia Página Inicial >> grupo Transformar >> comando Usar a Primeira Linha como Cabeçalho.

4.5.6 Remover Duplicatas

Você pode itens duplicados de uma coluna clicando com o botão da direta na coluna desejada e depois em Remover Duplicatas. Fique atento porque a linha inteira da linha duplicada será excluída.

Você pode selecionar mais de uma coluna para remover duplicatas. Nesse caso, que você faça essa operação em duas colunas: na coluna Nome, tem os nomes Felipe, Rodrigo e Renata. Na coluna Moradia, Casa e Apartamento. Suponha que essa consulta tenha várias linhas e combinações de cada nome apareçam com cada moradia. Ao selecionar as duas colunas e remover duplicatas, serão listadas as combinações únicas de cada nome com moradia, isto é Felipe-Casa, Felipe-Apartamento, Rodrigo-Casa, Rodrigo-Apartamento, Renata-Casa e Renata-Apartamento.

Esse comando pode ser usado para você criar, facilmente, uma lista de itens únicos ou simplesmente visualizar temporariamente os itens únicos para depois, imediatamente apagar a etapa.

4.5.7 Classificar / Inverter Linhas

Como fim, normalmente não faz sentido classificar linhas ou invertê-las (isto é, ao invés da sua lista exibir do primeiro registro ao último, será exibido do último ao primeiro) porque Tabelas Dinâmicas são agrupamentos e a classificação final se dá por eles.


Podem ser úteis, no entanto, em alguns casos especiais de transformação de seus dados como, por exemplo, na criação de uma Curva ABC: primeiro você classifica os itens em sua ordem decrescente por valor, e então cria um total acumulativo.

4.5.8 Dividir Coluna

Uma das boas práticas de normalização de banco de dados pode ser definida como atomicidade. Este conceito significa que uma coluna não pode ter mais de um dado. Por exemplo, se numa coluna você possui itens como Salvador-Bahia-Brasil, Belo Horizonte-Minas Gerais-Brasil e Atlanta-Geórgia-Estados Unidos, é fácil perceber que uma mesma coluna está guardando 3 dados diferentes: de País, Estado e Cidade.

Para dividir esses dados em coluna, cada um numa coluna, use o recurso da guia Página Inicial >> grupo Transformar >> Dividir Coluna. Você terá comandos para dividir por um delimitador (que é o caso de nosso exemplo, em que o delimitador é um hífen) ou poderá separar os dados por um comprimento fixo do número de caracteres.

4.5.9 Agrupar

O Power Query carrega fontes de dados em consultas e não as agrupa. Quem faz isso são as Tabelas Dinâmicas e as visualizações do Power BI. No entanto, pode ser que você precise, em alguns casos especiais de transformações, agrupar seus dados.

Por exemplo, se você tem uma consulta que possui as colunas Funcionário, Departamento e Salário e várias linhas descrevendo a folha de pagamentos de uma empresa, poderá criar um agrupamento que liste cada departamento uma vez, com o valor total (soma) da folha de pagamento de todos os funcionários e a quantidade (contagem) de funcionários por departamento.

As opções para agrupar dados se encontram na Página Inicial >> grupo Transformar >> comando Agrupar Por.

4.5.10 Mesclar Consultas

O comando de Mesclar Consultas (localizando em a Página Inicial >> grupo Combinar >> comando Mesclar Consultas) faz analogia ao PROCV do Excel ou, de uma forma técnica mais precisa, às operações de junção de banco de dados.

Suponha que você tenha uma consulta de vendas em que uma das colunas, a ProdutoId, possui o código de um produto vendido. Para ler as vendas num relatório, você precisa saber qual é o nome e valor desse produto, mas os mesmos se encontram numa consulta separada que possui as colunas ProdutoId, Nome do Produto e Preço Unitário. Você pode usar o recurso de Mesclar Consultas para associar as duas consultas através de uma chave - que será no caso a ProdutoId - e acrescentar à consulta de Vendas as colunas Nome do Produto e Preço Unitário da consulta de Produtos.

4.5.11 Acrescentar Consultas

Se você tiver precisar "empilhar" duas ou mais consultas, pode usar o recurso da guia Página Inicial >> grupo Combinar >> comando Acrescentar Consultas para tornar a consulta atual o resultado dela mesma e outras consultas empilhadas.

Vale ressaltar que para essa operação ser bem sucedida, a quantidade de colunas bem como o nome das colunas das consultas envolvidas na operação devem ser iguais, caso contrário, poderá ter colunas com dados parcialmente em branco. Exemplo: se a consulta Funcionários possui as colunas Nome, Idade e Salário, e a consulta Clientes possui as colunas Nome, Idade e Renda, o resultado dessa operação irá resultar numa consulta com quatro colunas: Nome, Idade, Salário e Renda. O problema é que a coluna


Salário ficará preenchida parcialmente, somente até a linha correspondente ao final dos dados da consulta de Funcionários, e então será preenchida com dados nulos até o final da lista. O mesmo ocorrerá com a coluna de Renda: ficará com dados nulos até o início dos dados correspondentes à consulta de Clientes para então mostrar estar com os outros valores povoados.

4.5.12 Substituir

Você pode fazer a substituição de dados numa consulta. Por exemplo, se sua fonte vem de um sistema em que não é possível corrigir alguns dados e há erros ortográficos, você pode substituir a palavra Correspondencia por Correspondência.

Esse comando está disponível na guia Transformar >> grupo Qualquer Coluna >> Substituir Valores. Nesse mesmo local se encontra também o comando Substituir Erros. Ele é útil para substituir somente erros em, por exemplo (dado não encontrado) e assim permitir que você carregue sua consulta no seu bloco de visualização ou Tabela Dinâmica.

4.5.13 Preenchimento

Na guia Transformar >> grupo Qualquer Coluna >> Preenchimento há um comando útil para corrigir o tipo de situação mostrado abaixo:

Figura 39 - Transformação Preenchimento

É sabido que tudo que está abaixo de BA até CE é BA. Tudo abaixo de CE até o próximo valor, também será CE e assim por diante. Esse comando permite que seja feito esse preenchimento de valores nulos para que você corrija sua consulta.

4.5.14 Coluna Dinâmica

Suponha que numa consulta de várias linhas, você tenha a coluna Veículo que possui os itens Carro, Moto e Caminhão. Também há a coluna Valor de Venda, que registra o valor de venda de cada um desses veículos.


Se você selecionar a coluna Veículo e for na guia Transformar >> grupo Qualquer Coluna >> Coluna Dinâmica e escolher Valor de Venda na caixa de combinação da janela do assistente que aparecer, terá como resultado sua consulta com as colunas Veículo e Valor de Venda eliminadas. No lugar dela, verá uma coluna para cada item de Veículo: Carro, Moto e Caminhão. Se a primeira linha for correspondente ao valor de um Carro, o valor correspondente na coluna Carro terá o valor de sua venda, e nas colunas Moto e Caminhão ficarão nulos. Se na linha de baixo a venda for correspondente a um Moto, na coluna Moto terá o valor de sua venda, e as colunas Carro e Caminhão terão valor nulo.

4.5.15 Transformar Colunas em Linhas

O comando na guia Transformar >> grupo Qualquer Coluna >> Transformar Colunas em Linhas normaliza uma consulta, de forma a torna-la mais propícia para ser consumida em visualizações e Tabela Dinâmicas. No exemplo abaixo, foram selecionadas as colunas 2014, 2015 e 2016 para a transformação:

Figura 40 - Transformar Colunas em Linhas

Observe que agora todos os anos se encontram na mesma coluna, bem como seus valores. Obviamente, a quantidade de linhas na tabela foi multiplicada pela quantidade de anos selecionados, já que é necessário uma linha para representar cada ano.

4.5.16 Formato

Na guia Transformar >> grupo Colunas de Texto >> comando Formato, são exibidos comandos para que você transforme o texto de uma coluna, como:

Minúscula: transforma o texto de todos os itens em minúsculas. Maiúsculas: transforma o texto de todos os itens em maiúsculas. Colocar cada Palavra em Maiúscula: capitaliza a primeira letra de cada palavra do texto de um item. Cortar: elimina espaços (caractere da barra de espaço) antes do início e após o final do texto. Limpar: elimina caracteres não imprimíveis. Esses caracteres especiais vem, normalmente, de fontes de

dados coladas a partir de páginas da internet.

4.5.17 Extrair

Na guia Transformar >> grupo Colunas de Texto >> comando Extrair, são exibidos comandos para que você extraia somente um trecho do texto de cada dado da coluna. As descrições de cada opção de extração são autoexplicativas:

Comprimento Primeiros Caracteres Últimos Caracteres Intervalo Texto Antes do Delimitador Texto Após o Delimitador Texto Entre os Delimitadores


4.5.18 Coluna de Índice

Na guia Transformar >> grupo Geral >> comando Coluna de Índice, é possível criar uma coluna a mais na sua consulta em que cada linha possui um número em sequência, como 1, 2, 3... e assim por diante.

Você pode personalizar que a sequência inicial e também o valor de incremento de cada passo.

4.5.19 Coluna Condicional

Você pode criar lógica de estruturas de decisão (análogo ao que a função SE faz no Excel) acessando a guia Adicionar Colunas >> grupo Geral >> comando Coluna Condicional:

Figura 41 - Coluna Condicional

Você pode adicionar quantas etapas desejar, além de poder também usar outras colunas como valores de comparação para os testes condicionais.

Preencha o campo Caso Contrário para especificar o valor de retorno se todos os testes condicionais falharem.

4.5.20 Coluna Personalizada

É possível usar funções da linguagem M para construir fórmulas, acrescentando uma coluna na consulta. Para iniciar o construtor de coluna personalizada, vá na guia Adicionar Colunas >> grupo Geral >> comando Coluna Personalizada:


Figura 42 - Exemplo de Fórmula Construída usando a sintaxe M

Para saber mais sobre as possibilidades da linguagem M, siga o link da seção 4.

4.5.21 Importar Arquivos de uma Pasta

Essa transformação é útil para varrer todos os arquivos de uma pasta e consolidá-los numa consulta única. Use esse comando somente se os arquivos da pasta que deseja importar tiver a mesma estrutura de colunas.

Se estiver no Power Query, você consegue iniciar o assistente para importar múltiplos arquivos indo na guia Página Inicial >> Nova Fonte >> Mais. Na janela que aparecer, clique em Pasta e, depois Conectar. Em seguida, escreva ou selecione o caminho da pasta que deseja importar, clique em OK. Uma nova janela irá abrir, em que você deverá clicar (preferencialmente) no botão que tem escrito Combinar e Editar.

Uma janela irá aparecer para você selecionar um Arquivo de Exemplo. Normalmente, não fará muita diferença o arquivo que escolher. Após selecioná-lo, clique em OK. Uma consulta (que terá o nome da pasta que você escolheu) será gerada e ela possui o resultado de todos os arquivos consolidados. Além dela, o Power Query irá criar uma estrutura com parâmetros e funções parecida com o que é mostrado abaixo:

Figura 43 - Importar Pasta

O princípio de funcionamento desse comando é: ele utiliza um arquivo de amostra, que você selecionou durante a etapa de importação, para aplicar os passos na consulta chamada Transformar o Arquivo de Exemplo de 06-Pastas.


O Power Query aplica as etapas de transformação nessa consulta em cada arquivo da pasta que você escolheu. Logo, o seu entendimento deve ser que cada etapa aplicada nessa consulta, aplicar-se-á também em cada arquivo da pasta.

4.6 Investigando Erros

Ás vezes, ao importar e carregar sua consulta, você poderá se deparar com o erro abaixo:

Figura 44 - Erro ao Carregar Consulta

Erros podem acontecer por uma grande variedade de motivos. Pode ser que em uma coluna que você atribuiu tipo de dados numéricos contenha texto, então os valores de texto se transformam em erros.

Se, na janela de erros da Figura 44, você clicar em Exibir Erros, a janela do Power Query será aberta:

Figura 45 - Depuração de Erro

Observe que foi criada uma nova consulta e também uma coluna extra, chamada normalmente de Número da Linha, para que você consiga localizar, em sua fonte de dados, a anomalia do dado que pode estar gerando erro.

Após corrigir os erros, você pode, se quiser, apagar a consulta suplementar que foi criada pelo Power Query.

Usando as setas de filtro das colunas ou indo na guia Página Inicial >> Remover Linhas >> Remover Erros, você pode eliminar todos os erros de uma coluna, mas isso normalmente não é uma coisa boa a se fazer, pois dados que estão sendo exibidos como erros podem estar nesse estado por causa de uma transformação incorreta aplicada na consulta. Só utilize o recurso de remover erros se tiver certeza que linhas de erro podem ser descartadas sabendo da arquitetura da sua fonte de dados.


5 Power BI Desktop

O Power BI Desktop é um software gratuito da Microsoft que permite conectar a dados, modelar e analisar dados, criar e compartilhar relatórios.

Não confunda Power BI Desktop com Power BI - o primeiro é um software e o segundo é um conjunto de tecnologias da Microsoft. A palavra Desktop no final faz toda diferença. Você pode entender que o Power BI Desktop é um dos braços do Power BI.

Para obtê-lo e instalar na sua máquina, veja a seção 1.3.2.

5.1.1 Interface

A interface do Power BI Desktop pode ser vista na Figura 46:

Figura 46 - A Interface Principal do Power BI Desktop

O conteúdo principal apresentado no canvas Power BI Desktop são as visualizações. Com ele, é possível construir dashboards poderosos, dinâmicos e bonitos.

Assim como no Excel, o Power BI Desktop tem abas (5), em que cada aba possui um dashboards diferente. É possível criar, excluir, renomear e duplicar abas.

Cada componente do dashboard (ou canvas) é também conhecido como bloco de visualização, ou simplesmente visualização. Os painéis Visualizações (3) e Campos (4) possuem recursos para formatar e criar blocos de visualização.

No topo da janela da aplicação há algumas guias (1), que servem para importar dados, criar cálculos, medidas, visualizações, entre outros.

Você pode trabalhar com 3 modos de exibição diferentes (2) no Power BI Desktop. O modo que se encontra a Figura 46 é Relatório. O segundo modo de exibição se chama Dados, e é semelhante ao que podemos ver na interface principal do Power Pivot, na figura abaixo:


Figura 47 - Modo de Exibição Dados

Nesse modo de exibição, podemos ver nossas consultas à direita (ao invés de abas, como no Power Pivot) e é possível expandir uma consulta para ver os campos que ela possui. Ao clicar numa consulta diferente, os dados serão exibidos no canvas.

O terceiro modo de exibição do Power BI Desktop é o de Relacionamentos. Ele é semelhante à visão de relacionamentos o Power Pivot do Excel, e possui a mesma função: de criar relacionamentos entre as consultas.

Além desses três modos de exibição, o Power BI Desktop possui também uma janela específica para o Power Query, que pode ser acessada a partir da tela principal na guia Página Inicial >> Editar Consultas.


Figura 48 - Tela Principal do Power Query (Editor de Consultas)

Você deve imaginar, então, várias semelhanças entre trabalhar com o Power BI no Excel e no Power BI Desktop.

5.1.2 Inserir Dados

No Excel, você pode criar uma fonte de dados suplementar de forma rápida criando uma Tabela na própria planilha e depois importando-a para o seu Power Query / Power Pivot. Com o Power BI Desktop não possui folhas de cálculo, você não irá conseguir fazer isso. No entanto, você pode criar tabelas desse tipo de forma fácil através da tela inicial na guia Página Inicial >> Inserir Dados:

Figura 49 - Criar Tabelo pelo comando Inserir Dados

Essa interface suporta colar dados oriundos de uma tabela do Excel.


Para editar essa tabela após criada, você deverá abrir o Power Query e clicar na engrenagem da primeira etapa da consulta gerada.


A importação de fontes de dados do Power BI Desktop se assemelha ao Power Query do Excel, e é a única forma de importar os dados. Você não irá encontrar uma interface de importação como temos no Power Pivot do Excel, detalhado na seção 3.4.

Para fazer a importação, vá na guia Página Inicial >> grupo Dados Externos.

5.3 Importar Modelo de Dados do Excel

Se você iniciou uma modelagem de dados no Excel, incluindo transformações no Power Query , medidas e expressões DAX, poderá aproveitar tudo isso no Power BI Desktop. Você pode fazer isso a partir da tela inicial na guia Página Inicial >> Inserir Dados.

Um assistente será iniciado e, a partir dele, você deverá selecionar a pasta de trabalho (arquivo de Excel) que contém o modelo de dados que deseja importar e seguir as outras etapas até concluir o assistente.

5.4 Blocos de Visualização

Blocos de Visualização ou Visualizações são objetos que podem ser inseridos no canvas do Power BI Desktop, localizados no Painel de Tarefas Visualizações:

Figura 50 - Design e Formatação de Visualizações

Você pode criar uma nova Visualização clicando num dos elementos (1). A partir daí, basta arrastar os campos (2) desejados e aplicar formatações. Em (3), você pode alternar para exibir a lista de Campos que está atribuída à visualização e ao clicar no segundo ícone, vai até Formato, onde é possível aplicar formatações. O terceiro ícone mostra opções para Análise e criação de linhas de tendência, por exemplo.

Se quiser alterar o tipo de visualização, basta clicar na visualização desejada e depois clicar em outra visualização do Painel de Visualizações.


Outras operações nos blocos de visualizações são bastante intuitivas: com o mouse, é possível clicar e arrastar para mover. Se clicar nas bordas, redimensiona o tamanho. A tecla Delete funciona como esperado, excluindo a Visualização, assim como Ctrl+C / Ctrl+V, que duplica a visualização selecionada. Embora o Ctrl+Z funcione, a experiência é um pouco lenta.

Para selecionar mais de um bloco de visualização, basta manter pressionada a tecla Ctrl ao clicá-los.

A tecla Esc desfaz a seleção atual. Um erro comum cometido por iniciantes é querer criar uma visualização sem desfazer a seleção atual porque se houver algum bloco selecionado, ao invés de ser criado uma nova visualização, a selecionada será alterada. Para isso, a tecla Esc é útil.

5.4.1 Pizza, Treemap e Rosca

Figura 51 - Pizza, Treemap e Rosca

5.4.2 Barras, Colunas, Colunas Empilhadas

Figura 52 - Barras, Colunas, Colunas Empilhadas


5.4.3 Gráfico de Combinação

Figura 53 - Gráfico de Combinação

5.4.4 Mapas

A figura abaixo mostra 3 tipos distintos de visualizações de mapas: a da esquerda e do meio são do tipo Mapa Coroplético e a da direita Mapa:

Figura 54 - Exemplos de Mapas de Gráficos

O Power BI Desktop precisa estar conectado à internet para que essas visualizações funcionem, pois os mapas mostrados usam o motor online do Bing Maps. Você pode usar coordenadas geográficas, nome de países, estados, cidades, etc. para usar como campo de localização dos mapas.

Vale a pena ressaltar que, caso não use campos de coordenadas geográficas, você deverá formatar manualmente o tipo de dados do campo de localização. Por exemplo, se o campo de localização for itens


de nomes de estados, você deverá selecionar o campo desejado no Painel de Campos e em seguida ir na guia Modelagem >> botão Tipo de dados e escolher Estado ou Província no dropdown:

5.4.5 Tabela e Matriz

Figura 55 - Tabela e Matriz

Na Figura 55, na esquerda temos uma visualização de Tabela e à esquerda, de Matriz. A visualização de Matriz é bastante semelhante à Tabela Dinâmica do Excel, e você pode usá-la para estudar suas expressões DAX.

Note também que elas possuem formatação condicional. A Tabela está com formatação condicional de barras, e a Matriz com formatação condicional de cores de fonte. Além desses dois tipos de formatação condicional, há também a possibilidade de colorir o fundo de cada célula. Para criar, editar ou excluir uma formatação condicional, selecione a visualização desejada, clique na seta para mostrar uma janela flutuante e vá em Formatação condicional ou Remover formatação condicional:


Figura 56 - Formatação Condicional

5.5 Drill Down

Frequentemente, adiciona-se mais de um campo na Área de Campos, criando-se uma hierarquia. Com isso, pode-se usar um recurso interessante nas visualizações, que é o drill down.

Assim como no Excel, ao arrastar para a área um campo de datas, o Power BI Desktop irá desmembrar essa data em Ano, Trimestre, Mês e Dia.

Quando há uma hierarquia, os pequenos botões abaixo são mostrados no visual:

Figura 57 - Recursos de Drill Down

Ao clicar em (1), sobe-se um nível da hierarquia. Por exemplo, se você estiver enxergando a visualização no nível de Dia e clicar nesse botão, irá subir para Mês e, ao clicar novamente, para Ano.


(2) desce para o próximo nível, mas soma itens de mesmo nome. Por exemplo, se você possui os anos 2014, 2015 e 2016 na visualização, cada um com valores preenchidos de Janeiro até Dezembro, ao clicar nesse botão, será exibido o visual com 12 pontos da série, sendo que cada ponto será a soma dos respectivos meses dos anos. Por exemplo: em Janeiro o valor da do ponto será correspondente à soma de Janeiro de 2014 + Janeiro de 2015 + Janeiro de 2015. Tome cuidado ao usar esse botão para não exibir resultados que não faça nenhum resultado analítico:

Figura 58 - Ir para o Próximo Nível da Hierarquia

(3) também desde para o próximo nível, mas ao invés de consolidar itens com o mesmo nome, exibe os itens desagrupados:

Figura 59 - Expadir todos os campos para um nível abaixo da hierarquia

Quando sua visualização se encontra dessa forma, pode ser interessante desabilitar a formatação Eixo X >> Concatenar rótulos para o eixo horizontal fique melhor de ler:


Figura 60 - Desabilitar o Recurso de Concatenar Rótulos

Ao clicar em (4) (da Figura 57), você habilitará o recurso de drill down clicando num ponto da série. Quando esse recurso fica habilitado, verá que o ícone (4) ficará escuro. Daí, se você por exemplo clicar num item do campo do Ano, como 2015, o Power BI Desktop descerá para o nível seguinte (Mês) e exibirá os meses de Janeiro a Dezembro somente de 2015:

Figura 61 - Usar Modo de Análise

5.6 Usando Campos de Hierarquia

Se você frequente usa uma determinada hierarquia nas suas visualizações, poderá criar um campo especial de hierarquia. Para fazer isso, basta arrastar um campo sobre o outro e colocar os campos na ordem hierárquica desejada:


Figura 62 - Campo de Hierarquia

Além de criar, é possível renomear e excluir campos de hierarquia ao clicar sobre ele com o botão da direita do mouse. Se excluir o campo de hierarquia e ele estiver sendo usado em alguma visualização, a visualização exibirá um erro.

5.7 Filtros de Campos

A figura abaixo mostra a Área de Filtro, exibida quando se seleciona um visual:

Figura 63 - Filtros de Visualizações


Quando se arrastar campos para um visual, a área (1) (Filtros de nível visual) é preenchida por cada um desses campos. Isso significa que o visual é susceptível a filtros aplicados nesses campos. Você pode também colocar filtros específicos nessa área para que o visual, por exemplo, mostre as vendas realizadas apenas por um determinado supervisor. Vale frisar: os filtros que estão em (1) só se aplicam à visualização em questão que está selecionada.

Em (2) (Filtros de nível de página), você pode inserir um campo que, ao ser filtrado, poderá influenciar todas as visualizações da página.

Em (3) (Filtros de nível de relatório), você pode inserir um campo que, ao ser filtrado, poderá influenciar todas as visualizações de todas as páginas do seu relatório. Use esse recurso com cuidado.

5.8 Interação entre Blocos de Visualização

Ao clicar numa fatia da do visual de rosca, os outros visuais poderão ser influenciados, pois é feito um filtro no nível de página. Existem basicamente duas formas de um visual influenciar a visualização do outro: por Realce e por Filtro. Abaixo, é mostrado o modo padrão, que é realce:

Figura 64 - Modo Realce

Ao clicar na fatia de pizza correspondente à Afonso Peixoto, o visual de colunas destaca, isto é, realça a contribuição de vendas referente à somente Afonso Peixoto.

O modo de Filtro é mostrado abaixo:

Figura 65 - Modo Filtro

No modo Filtro, a escala do gráfico de colunas pode ser atualizada para mostrar a evolução de vendas de Afonso Peixoto no período delimitado de janeiro a dezembro.


Para alterar a forma de interação entre uma visualização e outra, selecione a visualização desejada e em seguida vá na guia Formato >> Editar Interações:

Figura 66 - Editar Interações

Você irá observar que todas as outras visualizações, exceto a que você escolheu, apresentarão ícones mostrados à direita da Figura 1Figura 66. (1) faz com que a interação seja através de Filtros, (2) por Realce e (3) desabilita a interação da visualização com a que está selecionada.

Vale ressaltar que ao clicar num ponto de uma série numa visualização, o filtro (ou realce) aplicado no nível da página é criado, mas, ao clicar num outro bloco de visualização, esse filtro é perdido. Em outras palavras, não é possível criar filtros de nível de relatório clicando em diferentes visuais em sequência. Para resolver esse problema, podemos usar o bloco de visualização de Segmentação de Dados da seção 5.9.

5.9 Segmentação de Dados

A figura abaixo possui alguns blocos de visualização e de segmentação de dados:

Figura 67 - Filtros e Segmentação

Os blocos de visualização de segmentação de dados são bastante úteis porque além de aplicar eles não só fazem um filtro de nível página, mas como também os mantém. Além disso, ele possui recursos próprios que facilitam buscar itens de um campo a ser filtrado com mais facilidade.

A Figura 67 possui 4 segmentações de dados diferentes:

(1) é criado automaticamente se o campo escolhido da segmentação for uma data.


(2) pode ser obtido ao clicar na seta de dropdown em cima à direita da segmentação e escolher a opção Suspenso.

(3) é a forma padrão da segmentação. Se não estiver sendo exibida dessa forma, você pode ir em na seta de dropdown em cima à direita da segmentação e escolher a opção Lista.

(4) pode ser criado se sua segmentação for de Lista e você ir no Painel de Visualizações >> Geral >> Orientação e escolher Horizontal.

5.10 Formas, Imagens e Plano de Fundo

É possível inserir imagens e formas nos seus relatórios:

Figura 68 - Formas, Imagens e Plano de Fundo

Algumas formas, como retângulos, caixas de texto, círculos e setas podem ser inseridos através da guia Página Inicial >> grupo Inserir.

Para colocar uma marca d'água / imagem de fundo, desselecione todos os objetos pressionando a tecla Esc. Vá então no Painel de Visualizações >> Formato >> Plano de fundo da página:


Figura 69 - Plano de Fundo

Não se esqueça de ajustar a Transparência, senão a imagem poderá atrapalhar a leitura do relatório.

5.11 Guia de Exibição

A seguir é mostrada a Guia de Exibição:

Figura 70 - Guia de Exibição

Por vezes, é interessante habilitar a caixa de seleção Ajustar Objetos à Grade: dessa forma, os seus blocos de visualização movem-se de acordo com uma grade no canvas e assim você poderá alinhar os blocos de visualização com um layout melhor formatado.

A caixa de seleção Painel de Seleção também é interessante: ela mostra um painel com os blocos de visualização da página, permitindo selecionar visualizações com mais facilidade e inclusive ocultar alguns.

5.12 Guias de Ferramentas Visuais

As Guias de Ferramentas Visuais são exibidas quando um bloco de visualização é selecionado:


Figura 71 - Guias de Ferramentas Visuais

Esses comandos são úteis ao selecionar mais de um bloco de visualização (segurando a tecla Ctrl) para alinhar ou distribuir as visualizações pelo canvas.

5.13 Criar Tabela de Calendário

Tabelas de Calendário no Power BI Desktop podem ser criadas através da guia Modelagem >> Nova Tabela. Escreva, por exemplo, a fórmula Calendário = GENERATESERIES(DATE(2014;1;1);DATE(2016;12;31))

Em seguida, crie as colunas a seguir:

Ano = YEAR('Calendário'[Data]) NúmeroMês = MONTH('Calendário'[Data]) Mês = FORMAT('Calendário'[Data];"mmm")

Em seguida, você deve criar um relacionamento entre a coluna de data dessa tabela com a de data de outra tabela que você deseja colocar num relatório.

Ao tentar usar o campo de mês dessa tabela de calendário, você poderá se deparar com esse problema:

Figura 72 - Problema ao usar campos de tabela de Calendário


Os meses estão listados por ordem alfabética ao invés do número de seu mês. Para corrigir esse problema, clique no campo Mês no Painel de Tarefas de Campos para selecioná-lo e então vá na guia Modelagem >> Classificar Coluna Por e escolha o campo NúmeroMês.

5.14 Publicar um Painel

5.14.1 Credenciais

Uma das grandes vantagens do Power BI Desktop é sua funcionalidade para compartilhar relatórios num link (URL). Fazer isso é simples: a partir da interface principal do Power BI Desktop, vá na guia Página Inicial >> grupo Compartilhar >> Publicar.

Se você não tiver salvado alterações, será questionado se deseja fazer tal e, em seguida, aparecerá uma janela para você entrar suas credenciais, isto é, seu login e senha em um serviço do Office 365. Se trabalha numa empresa, normalmente você deverá usar como login seu endereço de e-mail como [email protected]. Se seu login for recusado, entre em contato com o administrador da sua conta do Office 365 e solicite-o para que ele atribua uma licença do Power BI para você. Existem, basicamente, duas modalidades de licença, a gratuita e a Pro.

Figura 73 - Atribuir Licença de Power BI

Se ainda não possuir uma conta e não for usar o Power BI pela sua empresa, você pode criar uma conta gratuita acessando https://signup.microsoft.com/signup

5.14.2 Grupo de Trabalho

Se você possui a licença do Power BI Pro, será questionado em qual Grupo de Trabalho deseja publicar seu relatório:


Figura 74 - Escolher Grupo de Trabalho

Se você possui a licença grauita do Power BI, poderá trabalhar apenas no seu espaço de trabalho.

5.14.3 O Serviço do Power BI

Após seu painel ser publicado, você poderá clicar num link para abrí-lo num navegador. Neste momento, ele ainda não está disponível para ser compartilhado. Existe um fluxo importante no processo de publicação de um painel que deve ser bem entendido.

No momento em que você publica um painel do seu Power BI Desktop para o serviço do Power PI, ele é gravado no seu grupo de trabalho na forma de Relatório. Um relatório pode ter várias abas, que na verdade são as mesmas abas do seu projeto do Power BI Desktop.

Existe outro tipo importante de objeto no Serviço do Power BI que são os Painéis. Painéis podem ser montados a partir dos Relatórios que você subiu para o Serviço do Power BI. Por exemplo, você pode subir Relatórios provenientes de diferentes arquivos de Power BI Desktop, cada um com várias abas, e montar um painel com apenas uma aba de cada. Logo, para montar um Painel, você deve adicionar aba por aba dos relatórios que deseja acrescentar ao Painel.

Para navegar entre os Painéis e Relatórios num Grupo de Trabalho desejado, clique em Espaços de Trabalho e selecione o Grupo de Trabalho desejado:


Figura 75 - Gerenciar Grupos de Trabalho

Em seguida, você poderá ver a lista de Painéis e Relatórios publicados por você:

Figura 76 - Gerenciar Objetos de Grupo de Trabalho

Outra característica fundamental de Painéis é que você pode gerar um link (URL) de acesso a eles e então eles poderão ser compartilhados com outras pessoas. Se você possui a licença gratuita do Power BI, poderá gerar apenas links públicos, isto é, qualquer pessoa que tiver acesso. No entanto, se você tiver a licença do Power BI Pro, poderá escolher pessoas específicas que poderão acessar, mediante login, o Painel. Vale ressaltar que essas pessoas deverão ter também uma licença do Power BI Pro.

Para acrescentar uma página de um Relatório a um Painel existente ou para criar um novo Painel, selecione a página desejada do Relatório que deseja adicionar e clique em Fixar estar Página em Tempo Real. Em seguida, selecione um Painel existente ou crie um novo e então finalmente clique em Fixar em Tempo Real:


Figura 77 - Inserir Página de Relatório em Painel

Repita esse processo até adicionar todas as páginas de Relatórios que quiser no seu Painel. Agora é hora de compartilhar seu Painel com outras pessoas ou colegas de trabalho. Para fazer isso, primeiramente vá até um Painel. Em seguida, clique em Compartilhar. Um Painel de Tarefas irá abrir com mais opções:


Figura 78 - Publicar Painel

Nesse painel, escreva o nome das pessoas da sua organização que poderão ter acesso ao Painel. Se quiser enviar um e-mail a eles com o Link do Painel (mostrado na porção inferior da Figura 78), você pode deixar uma mensagem personalizada.

Você pode limitar ou permitir se essas pessoas que receberão o link poderão compartilhar esse Painel adicionalmente com outras pessoas. Para restringir essa ação deles, você marcar a caixa de seleção Permitir que destinatários compartilhem seu painel.

Se quiser alterar as permissões de acesso desse Painel, basta voltar no serviço do Power BI, selecionar o Painel desejado e clicar novamente no botão de Compartilhar.

Documents

Apostila de Power BI - MLF