anuario estadístico 2019 · 2020. 6. 30. · Y el saldo de la balanza comercial muestra un fuerte aumento, llevando este valor a algo más de 750 millones de dólares. De todas maneras,

Cámara Argentina

de la Industria del Aluminio y Metales Afines

indicadores de la industria del aluminio en Argentina

anuario estadístico 2019

versión definitiva (actualización junio 2020)

Cara sur del Aconcagua - Mendoza

índice

introducción

editorial 4

indicadores generales de situación del mercado y la industria del aluminio en Argentina 5

indicadores de competitividad de la industria del aluminio en Argentina 6

indicadores de consumo doméstico

consumo doméstico per capita 9

matriz de consumo producto/sector 10

consumo por producto y subproducto 11

consumo por sector económico 18

indicadores de producción doméstica

producción de materia prima 20

producción de semielaborados por producto y subproducto 21

monitoreo de importaciones

consumo doméstico discriminado según exposición a competencia externa 26

share producción doméstica expuesta a competencia externa 27

balanza comercial

saldo de la balanza comercial 35

institucional CAIAMA

organización de la Cámara 38

criterio para la clasificación de productos 39

anuario estadístico CAIAMA 2019 página 2/42

situación de la industria del aluminio

editorial - página 4

indicadores generales del mercado y la industria del aluminio en Argentina - página 5

indicadores de competitividad de la industria del aluminio en Argentina - páginas 6/7


editorial

Un 2019 de transición (y un 2020 que es una incógnita)

El 2019 muestra indicadores mixtos (de subas y bajas por fuera de lo que se podría haber previsto al principio del año), como consecuencia de un año complejo, de resultados electorales inusuales, que llevaron a la cautela durante los meses que transcurrieron entre las PASO y las elecciones definitivas.

Esto generó incertidumbre en los precios y volúmenes de ventas, especialmente luego de agosto, aunque hacia fin de año los valores fueron retomando cierta normalidad, y la evolución del mercado doméstico no fue todo lo negativa que se esperaba, con una reducción del consumo de alrededor del 10%. En cuanto a la producción (especialmente la de aluminio primario que no depende exclusivamente del consumo del mercado doméstico), los números muestran un pequeño descenso, de algo más del 1%. Y el saldo de la balanza comercial muestra un fuerte aumento, llevando este valor a algo más de 750 millones de dólares.

De todas maneras, como este anuario se refiere a datos de 2019 pero se hace en abril 2020, en plena pandemia mundial de Covid-19, no podemos dejar de mencionar que lo que se viene es una situación sustancialmente distinta a todo lo que conocemos. Desde que elaboramos este anuario ponemos énfasis en mostrar series de datos lo más largas posibles, para poder tomar decisiones hacia adelante basados en los datos y comportamientos pasados. Lamentablemente lo que viene en este 2020 es prácticamente imposible de predecir. Somos una de las pocas Cámaras que publica de forma gratuita datos de la actividad del sector, y se pueden ver datos desde 1985. En esos 35 años de datos la Argentina y el mundo pasaron por distintas crisis, que afectaron a nuestro país, o a zonas del mundo por períodos determinados, pero esta situación que ha generado la pandemia es un hecho disruptivo que afecta a todo el mundo simultáneamente, y cuyas consecuencias se irán viendo con el correr del tiempo.

Se pueden consultar en este anuario las consecuencias de la crisis de 2001, que da algún indicio de una caída abrupta de la actividad, y ver que aún en ese caso hubo actividades que cayeron por debajo de la media, y otras que se mantuvieron sin tanta caída. Por dar dos ejemplos, en este tipo de crisis la construcción queda más afectada que el mercado del envase. Pero la incertidumbre es tanta para 2020 que no podemos decir que lo indicado anteriormente mantenga la misma lógica de los últimos años. Lo que sí se puede decir que se esperaba que el 2019 fuera un año de transición hacia un 2020 de mayor actividad y de recuperación de un tejido industrial a través de acuerdos políticos que se estaban percibiendo y en algunos casos alcanzando, con diálogos entre gobiernos y oposición como pocas veces se había visto. Y que ahora la situación ha cambiado por completo.

Esperando que la situación se normalice en el menor tiempo posible, publicamos este anuario con el compromiso de acercar a la industria la información periódica tal como lo venimos haciendo para que se pueden tomar decisiones que lleven la nueva transición (la de 2020) a una situación mejor dentro del menor tiempo posible.

Ing. Gustavo Zini - Subcomisión de Estadísticas

Nota: todos los años hacemos modificaciones a los datos, a medida que analizamos en profundidad los mismos y encontramos discrepancias. Este año hemos descubierto algunas diferencias de criterio entre lo que el INDEC considera como fecha efectiva de exportación y lo que las empresas informantes a CAIAMA consideran. En el largo plazo esto no modifica los números, pero sí encontramos diferencia por ejemplo en importaciones que el INDEC considera hechas en enero y los informantes nos indica como importaciones de diciembre del año anterior. Situaciones similares se dan en el caso de las importaciones, con materiales que ingresaron al sistema MARIA pero que no son usados luego en el mercado doméstico sino que son re exportados. Como siempre, cuando detectamos estas discrepancias modificamos las series completa hacia atrás, para mantener los datos compatibles entre sí y facilitar de esta manera la identificación de tendencias.


indicadores generales del mercado y la industria del aluminio en Argentina

comparación 2019 vs 2018 (variaciones)

producción doméstica de materia prima [ton] 469.159 -1,4% ▼

importaciones de materia prima [ton] 3.414 -25,8% ▼

exportaciones de materia prima [ton] 326.715 -1,1% ▼

consumo de materia prima

= producción doméstica de semielaborados [ton] 170.362 -5,4% ▼

importaciones de semielaborados [ton] 64.846 -3,6% ▼

exportaciones de semielaborados [ton] 48.835 13,6% ▲

consumo doméstico de semielaborados [ton] 186.373 -8,8% ▼

consumo doméstico per capita [kg/hab.año] 4,1 -10,9% ▼

saldo de la balanza comercial [ton] 307.290 5,4% ▲

saldo de la balanza comercial [millones de dólares] 526 10,8% ▲


indicadores de competitividad de la industria del aluminio en Argentina

comparación 2019 vs 2018 (variación)

consumo de semielaborados grupo I (sujetos a análisis por competencia externa*)

laminados estándar origen producción doméstica [ton] 5.111 -10,6% ▼

laminados estándar origen importaciones [ton] 2.235 7,5% ▲

tejos para aerosoles origen producción doméstica [ton] 9.217 -17,5% ▼

tejos para aerosoles origen importaciones [ton] 0 -100,0% ▼

tejos para pomos origen producción doméstica [ton] 534 -13,8% ▼

tejos para pomos origen importaciones [ton] 285 -22,1% ▼

foil estándar origen producción doméstica [ton] 4.566 -11,5% ▼

foil estándar origen importaciones [ton] 4.451 -18,4% ▼

perfiles para construcción origen producción doméstica [ton] 38.624 -16,4% ▼

perfiles para construcción origen importaciones [ton] 1.396 -8,7% ▼

perfiles industriales origen producción doméstica [ton] 7.747 -19,7% ▼

perfiles industriales origen importaciones [ton] 6.361 -14,8% ▼

alambrón para cables origen producción doméstica [ton] 14.313 -8,5% ▼

alambrón para cables origen importaciones [ton] 3.397 112,7% ▲

total semielaborados grupo I origen producción doméstica [ton] 80.112 -14,9% ▼

total semielaborados grupo I origen importaciones [ton] 18.124 -6,1% ▼

* semielaborados donde existe un productor doméstico que compite con una alternativa similar importada.


indicadores de competitividad de la industria del aluminio en Argentina (continuación)

comparación 2019 vs 2018 (variación)

consumo de semielaborados grupo II (productos que no se fabrican en el país*)

chapas para latas origen importaciones [ton] 28.186 -0,4% ▼

laminados no estándar origen importaciones [ton] 4.674 12,2% ▲

foil no estándar origen importaciones [ton] 6.203 10,4% ▲

total consumo semielaborados grupo II [ton] 39.063 2,6% ▲

consumo de semielaborados grupo III (no sujetos a análisis**)

tubos especiales origen importaciones [ton] 298 -35,6% ▼

alambrón para acerías origen producción doméstica [ton] 1.252 -2,2% ▼

fundidos para piezas origen producción doméstica [ton] 34.386 -6,5% ▼

fundidos para acerías producción doméstica [ton] 5.777 19,6% ▲

menaje origen importaciones [ton] 2.535 -21,5% ▼

piezas varias origen importaciones [ton] 851 -16,2% ▼

otros productos origen importaciones [ton] 3.975 -29,8% ▼

total consumo semielaborados grupo III [ton] 48.775 -7,6% ▼

consumo doméstico de materia prima

aluminio primario origen producción doméstica [ton] 136.223 -2,1% ▼

aluminio secundario origen producción doméstica [ton] 30.725 -15,2% ▼

aluminio primario + aluminio secundario origen importaciones [ton] 3.414 -25,8% ▼

* semielaborados que se importan por no existir una alternativa doméstica capaz de satisfacer esa demanda.

** semielaborados que no registran importaciones, o cuya participación de mercado incluye productos por fuera del Capítulo 76 del NCM.


indicadores de consumo doméstico

consumo doméstico per capita - página 9

matriz de consumo producto/sector - página 10

consumo por producto/subproducto - páginas 11/17

consumo por sector económico - página 18


consumo doméstico per capita

evolución del consumo doméstico per capita [ton*]

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019

+ producción doméstica de primario (electrólisis) 414.301 419.193 410.318 439.824 445.012 431.901 428.957 431.239 439.600 438.434

+ recuperación de secundario (scrap) 35.200 39.317 36.603 40.926 46.157 43.881 35.589 41.567 36.230 30.725

+ importación de primario/secundario 7.877 16.693 15.274 15.548 21.801 19.686 14.403 6.696 4.599 3.414

— exportación de primario/secundario 279.404 255.159 249.374 268.103 220.600 213.794 298.438 328.086 330.431 326.715 Δ variación de stocks de

primario/secundario -18.712 4.526 9.107 21.861 77.264 64.226 4.511 -24.553 -22.780 -18.359

= producción doméstica de semielaborados 203.726 223.381 211.035 214.519 224.337 226.225 183.117 184.282 180.024 170.362

+ importación de semielaborados (consumo) 45.039 44.151 44.027 47.979 47.495 41.612 42.843 57.119 65.582 62.831

+ importación de semielaborados (adm. temp.) 6.320 9.052 5.402 4.075 3.364 2.134 1.845 2.264 1.701 2.015

— exportación de semielaborados 39.347 44.928 47.385 46.794 41.286 34.520 45.208 38.430 42.997 48.835

= consumo doméstico de semielaborados 215.738 231.655 213.079 219.779 233.910 235.451 182.597 205.235 204.310 186.373

→ población [millones] 40,8 41,3 41,7 42,2 42,7 43,1 43,6 44,0 44,5 44,9

consumo doméstico per cápita [kg/hab.año] 5,3 5,6 5,1 5,2 5,5 5,5 4,2 4,7 4,6 4,1


* excepto donde se indica.

matriz de consumo producto/sector

matriz de consumo de semielaborados producto/sector 2019 [ton]

producto/sector constr. civil envases transporte industria eléctrica

bienes de consumo

máquinas y equipos

acerías otros

sectores total

producto

laminados gruesos 1.202 38.824 4.174 234 2.905 2.905 0 0 50.243

foil 1.803 8.850 3.044 0 0 1.522 0 0 15.219

extruídos 40.020 0 4.500 1.411 5.643 2.851 0 0 54.425

alambrón 0 0 0 17.710 0 0 1.252 0 18.962

fundidos 0 0 22.351 1.719 3.439 6.877 5.777 0 40.163

otros 0 0 0 0 2.535 0 0 4.826 7.360

total sector 43.025 47.674 34.069 21.073 14.521 14.155 7.029 4.826 186.373


consumo por producto

evolución del consumo de semielaborados por producto [ton]

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019

laminados gruesos 50.429 48.738 47.364 50.190 50.941 46.874 42.616 46.697 52.755 50.243

variación anual 33,1% -3,4% -2,8% 6,0% 1,5% -8,0% -9,1% 9,6% 13,0% -4,8%

foil 20.123 20.905 20.967 21.923 19.055 20.777 17.778 17.331 16.232 15.219

variación anual 15,6% 3,9% 0,3% 4,6% -13,1% 9,0% -14,4% -2,5% -6,3% -6,2%

extruídos 56.316 69.291 65.180 66.227 70.028 71.601 57.330 67.307 65.293 54.425

variación anual 29,9% 23,0% -5,9% 1,6% 5,7% 2,2% -19,9% 17,4% -3,0% -16,6%

alambrón 28.274 32.874 22.870 22.943 25.887 32.990 18.793 21.099 18.512 18.962

variación anual -18,2% 16,3% -30,4% 0,3% 12,8% 27,4% -43,0% 12,3% -12,3% 2,4%

fundidos 53.319 51.902 50.219 51.839 61.278 55.197 38.317 43.088 41.609 40.163

variación anual 24,5% -2,7% -3,2% 3,2% 18,2% -9,9% -30,6% 12,5% -3,4% -3,5%

otros 7.276 7.945 6.479 6.657 6.721 8.013 7.763 9.714 9.909 7.360

variación anual 57,1% 9,2% -18,5% 2,7% 1,0% 19,2% -3,1% 25,1% 2,0% -25,7%

total consumo 215.738 231.655 213.079 219.779 233.910 235.451 182.597 205.235 204.310 186.373

variación anual 19,4% 7,4% -8,0% 3,1% 6,4% 0,7% -22,4% 12,4% -0,5% -8,8%


consumo por producto/subproducto

evolución del consumo de subproductos de laminados gruesos [ton]

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019

laminados estándar 12.115 11.167 9.909 11.396 10.383 8.432 9.295 9.787 7.797 7.346

variación anual 51,3% -7,8% -11,3% 15,0% -8,9% -18,8% 10,2% 5,3% -20,3% -5,8%

tejos para aerosoles 21.564 21.747 23.752 23.925 26.456 24.032 18.300 16.236 11.516 9.217

variación anual 22,7% 0,8% 9,2% 0,7% 10,6% -9,2% -23,9% -11,3% -29,1% -20,0%

tejos para pomos 804 1.043 1.110 1.012 1.059 1.176 995 953 986 819

variación anual 11,5% 29,7% 6,5% -8,9% 4,7% 11,0% -15,4% -4,2% 3,4% -16,9%

chapas para latas 8.589 8.225 6.719 7.844 6.904 8.377 10.102 15.919 28.292 28.186

variación anual 2,6% -4,2% -18,3% 16,7% -12,0% 21,3% 20,6% 57,6% 77,7% -0,4%

laminados no estándar 7.358 6.557 5.873 6.013 6.139 4.856 3.925 3.801 4.165 4.674

variación anual 129,1% -10,9% -10,4% 2,4% 2,1% -20,9% -19,2% -3,2% 9,6% 12,2%


consumo por producto/subproducto (continuación)

evolución del consumo de subproductos de foil [ton]

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019

foil estándar 13.649 13.225 14.004 14.200 12.944 15.513 12.088 12.774 10.614 9.017

variación anual 7,4% -3,1% 5,9% 1,4% -8,8% 19,9% -22,1% 5,7% -16,9% -15,0%

foil no estándar 6.474 7.680 6.963 7.723 6.111 5.263 5.690 4.556 5.618 6.203

variación anual 37,7% 18,6% -9,3% 10,9% -20,9% -13,9% 8,1% -19,9% 23,3% 10,4%



evolución del consumo de subproductos de extruídos [ton]

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019

perfiles para construcción 41.813 51.259 47.564 48.523 52.815 52.894 41.486 48.193 47.721 40.020

variación anual 27,7% 22,6% -7,2% 2,0% 8,8% 0,1% -21,6% 16,2% -1,0% -16,1%

perfiles industriales 13.896 17.290 16.833 16.964 16.719 17.878 15.318 18.287 17.110 14.108

variación anual 36,0% 24,4% -2,6% 0,8% -1,4% 6,9% -14,3% 19,4% -6,4% -17,5%

tubos especiales 608 742 783 739 494 830 526 827 462 298

variación anual 55,1% 22,1% 5,6% -5,6% -33,2% 68,1% -36,6% 57,1% -44,2% -35,6%



evolución del consumo de subproductos de alambrón [ton]

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019

alambrón para cables 26.961 31.392 21.609 21.583 24.629 32.344 17.754 19.901 17.232 17.710

variación anual -19,8% 16,4% -31,2% -0,1% 14,1% 31,3% -45,1% 12,1% -13,4% 2,8%

alambrón para acerías 1.313 1.482 1.261 1.360 1.258 646 1.039 1.198 1.280 1.252

variación anual 37,9% 12,9% -14,9% 7,9% -7,5% -48,6% 60,8% 15,3% 6,8% -2,2%



evolución del consumo de subproductos de fundidos [ton]

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019

fundidos para piezas 43.453 44.009 43.766 42.103 49.981 46.977 31.993 35.602 36.780 34.386

variación anual 23,1% 1,3% -0,6% -3,8% 18,7% -6,0% -31,9% 11,3% 3,3% -6,5%

fundidos para acerías 9.867 7.893 6.453 9.737 11.296 8.219 6.324 7.486 4.829 5.777

variación anual 31,2% -20,0% -18,2% 50,9% 16,0% -27,2% -23,1% 18,4% -35,5% 19,6%



evolución del consumo de subproductos de otros productos [ton]

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019

menaje 3.433 3.488 2.634 2.463 2.438 2.201 2.701 3.718 3.229 2.535

variación anual 58,1% 1,6% -24,5% -6,5% -1,0% -9,7% 22,7% 37,6% -13,2% -21,5%

piezas varias 415 546 640 635 681 813 525 741 1.015 851

variación anual 107,5% 31,5% 17,2% -0,8% 7,3% 19,4% -35,4% 41,1% 37,1% -16,2%

otros subproductos 3.427 3.910 3.204 3.559 3.602 4.998 4.536 5.255 5.665 3.975

variación anual 51,6% 14,1% -18,0% 11,1% 1,2% 38,8% -9,2% 15,8% 7,8% -29,8%


consumo por sector económico

evolución del consumo de semielaborados por sector económico [ton]

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019

construcción civil 46.490 55.677 51.943 53.104 57.056 57.325 45.226 52.106 51.040 43.025

variación anual 27,7% 19,8% -6,7% 2,2% 7,4% 0,5% -21,1% 15,2% -2,0% -15,7%

envases 43.287 43.889 44.247 46.158 45.995 45.691 40.084 43.364 50.631 47.674

variación anual 17,4% 1,4% 0,8% 4,3% -0,4% -0,7% -12,3% 8,2% 16,8% -5,8%

transporte 43.692 44.712 43.810 43.361 47.424 45.337 33.706 37.185 36.734 34.069

variación anual 30,6% 2,3% -2,0% -1,0% 9,4% -4,4% -25,7% 10,3% -1,2% -7,3%

industria eléctrica 30.891 35.649 25.775 25.685 29.107 36.724 21.082 23.700 20.990 21.073

variación anual -15,5% 15,4% -27,7% -0,3% 13,3% 26,2% -42,6% 12,4% -11,4% 0,4%

bienes de consumo 18.075 19.139 17.598 17.780 18.160 17.308 15.405 18.100 16.715 14.521

variación anual 42,6% 5,9% -8,1% 1,0% 2,1% -4,7% -11,0% 17,5% -7,7% -13,1%

máquinas y equipos 18.281 18.758 18.149 18.400 19.331 18.390 14.670 16.100 15.411 14.155

variación anual 32,8% 2,6% -3,2% 1,4% 5,1% -4,9% -20,2% 9,7% -4,3% -8,1%

acerías 11.180 9.375 7.714 11.097 12.554 8.865 7.363 8.684 6.109 7.029

variación anual 32,0% -16,1% -17,7% 43,8% 13,1% -29,4% -16,9% 17,9% -29,7% 15,1%

otros sectores 3.843 4.457 3.845 4.194 4.283 5.811 5.061 5.995 6.680 4.826

variación anual 56,2% 16,0% -13,7% 9,1% 2,1% 35,7% -12,9% 18,5% 11,4% -27,8%

total consumo 215.738 231.655 213.079 219.779 233.910 235.451 182.597 205.235 204.310 186.373

variación anual 19,4% 7,4% -8,0% 3,1% 6,4% 0,7% -22,4% 12,4% -0,5% -8,8%


indicadores de producción doméstica

producción doméstica de materia prima - página 20

producción doméstica de semielaborados por producto/subproducto - páginas 21/24


producción doméstica de materia prima

evolución de la producción doméstica de materia prima [ton]

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019

aluminio primario (electrólisis) 414.301 419.193 410.318 439.824 445.012 431.901 428.957 431.239 439.600 438.434

variación anual 1,0% 1,2% -2,1% 7,2% 1,2% -2,9% -0,7% 0,5% 1,9% -0,3%

recuperación de secundario (scrap) 42.240 47.180 43.923 49.111 55.389 52.657 42.707 49.880 43.476 36.870

variación anual 16,7% 11,7% -6,9% 11,8% 12,8% -4,9% -18,9% 16,8% -12,8% -15,2%

total materia prima 456.541 466.373 454.241 488.935 500.401 484.558 471.664 481.119 483.076 475.304

variación anual 2,3% 2,2% -2,6% 7,6% 2,3% -3,2% -2,7% 2,0% 0,4% -1,6%


producción doméstica de semielaborados por producto

evolución de la producción doméstica de semielaborados por producto [ton]

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019

laminados gruesos 24.849 26.129 24.306 25.167 26.196 30.989 25.921 22.317 19.484 15.303

variación anual 28,7% 5,1% -7,0% 3,5% 4,1% 18,3% -16,4% -13,9% -12,7% -21,5%

foil 9.836 8.880 11.628 11.261 8.946 10.084 7.687 6.419 6.150 5.106

variación anual 20,5% -9,7% 30,9% -3,2% -20,5% 12,7% -23,8% -16,5% -4,2% -17,0%

extruídos 55.275 65.862 60.847 60.634 64.445 64.934 49.595 57.053 56.689 47.003

variación anual 30,5% 19,2% -7,6% -0,4% 6,3% 0,8% -23,6% 15,0% -0,6% -17,1%

alambrón 53.013 63.970 59.127 62.782 61.255 61.063 54.774 48.175 55.205 62.655

variación anual -2,0% 20,7% -7,6% 6,2% -2,4% -0,3% -10,3% -12,0% 14,6% 13,5%

fundidos 54.017 52.640 50.792 52.470 61.532 55.366 38.531 43.270 41.701 40.416

variación anual 24,5% -2,6% -3,5% 3,3% 17,3% -10,0% -30,4% 12,3% -3,6% -3,1%

otros productos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

variación anual - - - - - - - - - -

total semielaborados 196.990 217.481 206.700 212.313 222.374 222.436 176.508 177.234 179.229 170.483

variación anual 16,7% 9,6% -5,5% 1,7% 4,6% 0,8% -19,3% 0,6% 1,9% -1,6%


producción doméstica de semielaborados por producto/subproducto

participación de cada subproducto de producción doméstica en el total producido

evolución de la producción doméstica de subproductos de laminados gruesos [ton]

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019

laminados estándar 11.422 11.565 9.967 10.248 7.651 7.198 7.056 6.683 7.694 5.552

variación anual 43,9% 1,3% -13,8% 2,8% -25,3% -5,9% -2,0% -5,3% 15,1% -27,8%

tejos para aerosoles 12.744 13.795 13.621 14.281 17.934 23.143 18.270 15.100 11.170 9.217

variación anual 18,9% 8,2% -1,3% 4,8% 25,6% 29,0% -21,1% -17,3% -26,0% -17,5%

tejos para pomos 683 768 718 638 611 649 596 533 619 534

variación anual 3,3% 12,5% -6,6% -11,1% -4,3% 6,3% -8,2% -10,5% 16,2% -13,8%


producción doméstica de semielaborados por producto/subproducto (continuación)

evolución de la producción doméstica de subproductos de foil [ton]

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019

foil estándar 9.836 8.880 11.628 11.261 8.946 10.084 7.687 6.419 6.150 5.106

variación anual 20,5% -9,7% 30,9% -3,2% -20,5% 12,7% -23,8% -16,5% -4,2% -17,0%

evolución de la producción doméstica de subproductos de extruidos [ton]

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019

perfiles para construcción 40.935 49.806 46.359 47.563 51.765 52.416 40.243 46.862 46.192 38.624

variación anual 28,7% 21,7% -6,9% 2,6% 8,8% 1,3% -23,2% 16,4% -1,4% -16,4%

perfiles industriales 14.340 16.055 14.488 13.071 12.680 12.518 9.351 10.191 10.497 8.379

variación anual 35,9% 12,0% -9,8% -9,8% -3,0% -1,3% -25,3% 9,0% 3,0% -20,2%

evolución de la producción doméstica de subproductos de alambrón [ton]

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019

alambrón para cables 51.700 62.488 57.866 61.422 59.997 60.417 53.735 46.977 53.925 61.403

variación anual -2,7% 20,9% -7,4% 6,1% -2,3% 0,7% -11,1% -12,6% 14,8% 13,9%

alambrón para acerías 1.313 1.482 1.261 1.360 1.258 646 1.039 1.198 1.280 1.252

variación anual 37,9% 12,9% -14,9% 7,9% -7,5% -48,6% 60,8% 15,3% 6,8% -2,2%


producción doméstica de semielaborados por producto/subproducto (continuación)

evolución de la producción doméstica de subproductos de fundidos [ton]

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019

fundidos para piezas 43.453 44.009 43.766 42.103 49.981 46.977 31.993 35.602 36.780 34.386

variación anual 23,1% 1,3% -0,6% -3,8% 18,7% -6,0% -31,9% 11,3% 3,3% -6,5%

fundidos para acerías 9.867 7.893 6.453 9.737 11.296 8.219 6.324 7.486 4.829 5.777

variación anual 31,2% -20,0% -18,2% 50,9% 16,0% -27,2% -23,1% 18,4% -35,5% 19,6%


monitoreo de importaciones

consumo doméstico discriminado según exposición a competencia externa - página 26

share producción doméstica expuesta a competencia externa - páginas 27/34


consumo doméstico discriminado según exposición a competencia externa

segmentación de subproductos según exposición a competencia externa

Grupo I : semielaborados donde existe un productor doméstico que compite con una alternativa similar importada.

laminados estándar* 7606.11; 7606.12; 7606.91; 7606.92 tejos para aerosoles* 7612.90; 7616.10; 7616.99 tejos para pomos* 7606.91; 7612.10 foil estándar* 7607.11; 7607.19; 7607.20 perfiles para construcción* 7604.10; 7604.21; 7604.29; 7610.10; 7610.90 perfiles industriales* 7604.10; 7604.21; 7604.29; 7608.10; 7608.20 alambrón para cables eléctricos 7605.11; 7605.19; 7605.21; 7605.29; 7614.10; 7614.90

Grupo II : semielaborados que se importan por no existir una alternativa doméstica capaz de satisfacer esa demanda.

chapas para latas* 7606.12; 7612.90 laminados no estándar* 7606.11; 7606.12; 7606.91; 7606.92 foil no estándar* 7607.11; 7607.19; 7607.20 tubos especiales* 7608.10

Grupo III : semielaborados que no registran importaciones, o cuya participación de mercado incluye productos por fuera

del Capítulo 76 del NCM.

alambrón para acerías - fundidos para piezas - fundidos para acerías - menaje 7615.10; 7615.20 piezas varias 7603.10; 7603.20; 7609.00 otros subproductos 7611.00; 7612.90; 7613.00; 7616.10; 7616.91; 7616.99

* CAIAMA realiza un análisis de orígenes y precios para determinar los volúmenes asignados a cada subproducto


share producción doméstica expuesta a competencia externa

consumo doméstico de laminados estándar [ton]

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019

total consumo 12.115 11.167 9.909 11.396 10.383 8.432 9.295 9.787 7.797 7.346

de origen doméstico 9.506 9.475 8.550 9.106 6.551 6.767 6.678 6.207 5.717 5.111

de origen importaciones 2.609 1.692 1.359 2.290 3.832 1.666 2.618 3.581 2.080 2.235

share producción doméstica 78% 85% 86% 80% 63% 80% 72% 63% 73% 70%


share producción doméstica expuesta a competencia externa (continuación)

consumo doméstico de tejos para aerosoles [ton]

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019

total consumo 21.564 21.747 23.752 23.925 26.456 24.032 18.300 16.236 11.516 9.217


de origen importaciones 8.820 7.952 10.131 9.644 8.522 889 30 1.136 346 0




consumo doméstico de tejos para pomos [ton]

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019

total consumo 804 1.043 1.110 1.012 1.059 1.176 995 953 986 819

de origen doméstico 683 768 718 638 611 649 596 533 619 534

de origen importaciones 121 274 392 374 449 528 399 420 366 285




consumo doméstico de foil estándar [ton]

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019

total consumo 13.649 13.225 14.004 14.200 12.944 15.513 12.088 12.774 10.614 9.017






consumo doméstico de perfiles para construcción [ton]

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019

total consumo 41.813 51.259 47.564 48.523 52.815 52.894 41.486 48.193 47.721 40.020


de origen importaciones 878 1.453 1.204 960 1.050 478 1.243 1.331 1.529 1.396




consumo doméstico de perfiles industriales [ton]

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019

total consumo 13.896 17.290 16.833 16.964 16.719 17.878 15.318 18.287 17.110 14.108






consumo doméstico de alambrón para cables eléctricos [ton]

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019

total consumo 26.961 31.392 21.609 21.583 24.629 32.344 17.754 19.901 17.232 17.710


de origen importaciones 88 26 136 65 799 826 1.016 2.623 1.597 3.397



balanza comercial

saldo de la balanza comercial* - páginas 35/36

*los volúmenes corresponden a lo indicado por el INDEC, y se trata del total de importaciones del capítulo 76 sin descontar otros materiales como cartón o vidrio que sí han sido descontados en el monitoreo de importaciones.


saldo de la balanza comercial

evolución de las cantidades importadas y exportadas [toneladas]

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019

exportaciones

materia prima 279.404 255.159 249.374 268.103 220.600 213.794 298.438 328.086 330.431 326.715

semi elaborados 39.347 44.928 47.385 46.794 41.286 34.520 45.208 38.430 42.997 48.835

importaciones

materia prima 7.877 16.693 15.274 15.548 21.801 19.686 14.403 6.696 4.599 3.414

semi elaborados 58.149 60.183 55.811 53.881 51.987 44.990 46.118 61.380 67.283 64.846

saldo balanza comercial

materia prima 271.527 238.466 234.100 252.555 198.799 194.108 284.035 321.390 325.832 323.301

semi elaborados -18.802 -15.255 -8.426 -7.087 -10.701 -10.470 -910 -22.950 -24.286 -16.011


saldo de la balanza comercial (continuación)

evolución de los montos importados y exportados [millones de dólares]

2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019

exportaciones

materia prima n/d n/d n/d 565 494 431 507 674 805 694

semi elaborados n/d n/d n/d 164 137 104 112 116 138 133

importaciones


semi elaborados n/d n/d n/d 283 281 254 231 312 360 295

saldo balanza comercial


semi elaborados n/d n/d n/d -118 -144 -150 -120 -196 -222 -161


institucional CAIAMA

organización de la Cámara - página 38

criterio para la clasificación de productos -páginas 39/41


organización de la Cámara

comisión directiva Presidente ..................................................................................................... Dr. Jorge Horacio Losa Aluminiun

Vicepresidente 1 ........................................................................................... Lic. Héctor Cañete Tubaplas Vicepresidente 2 ........................................................................................... Ing. Evando Figallo Aluar Aluminio Argentino Vicepresidente 3 ........................................................................................... Sr. Rogelio Ceresato Alcemar Vicepresidente 4 ........................................................................................... Ing. Eduardo Juliá Hydro Extrusión Argentina

Secretario ..................................................................................................... Cdr. Norberto Fedele Laminación Paulista Argentina Prosecretario ................................................................................................ Sr. Manuel Carbone Aluminium Manufacturers Express

Tesorero ........................................................................................................ Cdor. Jorge L. Fernández Metales del Talar

Protesorero ................................................................................................... Sr. Antonio Bacero Sicamar Metales

Vocales titulares ........................................................................................... Sr. José Caudarella Aluoest Sr. Aníbal Micillo Flamia Ing. Helvio Bonilauri Fapim Argentina Ing. Marcelo Celestini Exal Argentina Dr. Rodolfo Sánchez Moreno Ball Envases Argentina Dr. Daniel Volpe Anodizado California Lic. Hernán Arébalo Aluex Arq. Margarita Casanova Giesse Group Argentina Sr. Jorge Lentino Obras Metálicas

Vocales suplentes ......................................................................................... Sr. Luis A. Maglione Metal Veneta Sr. Gustavo Castells Heil Trailer International Lic. Gustavo Kallenbach OK Industrial Lic. Rubén Marote Magic Roll

Revisores de cuentas titulares ..................................................................... Sr. Luciano Principi Madexa Sr. Vicente Labate Mont Pat

Revisores de cuentas suplentes ................................................................... Sr. Darío La Greca La Greca Home Ing. Alberto Forcato Forcato Tecnología

ramas de socios Envases ........................................................................................................ Lic. Héctor Cañete Tubaplas Extrusión ....................................................................................................... Lic. Diego Gómez Metales del Talar Recubrimientos ............................................................................................ Dr. Daniel Volpe Anodizado California Refinadores .................................................................................................. Sr. Antonio Bacero SIcamar Metales Accesorios ……….………………………………………...……………….....…. Sr. Vicente Labate Mont Pat

subcomisiones Estadísticas …………………......................................................................... Ing. Gustavo Zini CAIAMA Técnica ......................................................................................................... Ing. Roberto Natta CAIAMA

Ing. Norberto González CAIAMA

asesorías Laboral .......................................................................................................... Dr. Carlos Echezarreta CAIAMA Contable e impositiva ................................................................................... Dr. Fernando Piovano CAIAMA Letrada ......................................................................................................... Dr. Carlos Echezarreta CAIAMA

Dr. Rodolfo Sánchez Moreno CAIAMA Relaciones institucionales ............................................................................ Lic. Marcelo Maffei CAIAMA

representaciones UIA (Delegado Titular ante el Consejo General) ........................................... Lic. Héctor Cañete Tubaplas IRAM (Vocal Titular en el Consejo Directivo) ................................................ Ing. Evando Figallo Aluar Aluminio Argentino

gerencia Gerente de la Cámara .................................................................................. Lic. Claudia Frigo CAIAMA


criterio para la clasificación de productos

laminados gruesos

construcción civil flejes para cielorrasos; chapas para techos; chapas para recubrir frentes; chapas de uso arquitectónico; chapas antideslizantes; paneles compuestos.

envases aerosoles para aerosoles y pomos; chapas para envases de bebidas; chapas para tapas de envases y botellas.

transporte

chapas para camiones tanque; chapas para carrocería; chapas para señales viales; flejes para calefactores y radiadores de vehículos.

industria eléctrica chapas para transformadores; compuestos para telefonía; chapas para artefactos y luminaria.

bienes de consumo chapas para heladeras y artículos del hogar; chapas para menaje; chapas para antenas parabólicas de televisión; flejes para ojalillos.

máquinas y equipos flejes para tubos de riego; flejes para intercambiadores de calor; chapas para tanques de almacenamiento; chapas para calderería; chapas para bandejas para pescado y panaderías.

acerías (no hay productos identificados en este rubro).

otros sectores chapas para chapa patente; todo producto no incluido entre los anteriores.

foil

construcción civil membranas para techos.

envases

hojas delgadas (foil) desnudas y compuestas para envases de alimentos, cigarrillos, etc. transporte

hojas delgadas (foil) para calefactores y radiadores de vehículos.

industria eléctrica hojas delgadas (foil) para capacitores.

bienes de consumo hojas delgadas (foil) para bandejas descartables; hojas delgadas para uso hogareño.

máquinas y equipos hojas delgadas (foil) para calefactores y radiadores industriales.


otros sectores todo producto no incluido entre los anteriores.


criterio para la clasificación de productos (continuación)

extruídos

construcción civil perfiles para puertas y ventanas; perfiles para aplicaciones arquitectónicas; perfiles para cielorrasos; perfiles para carteles.

envases (no hay productos identificados en este rubro).

transporte

tubos para radiadores; perfiles para puertas y ventanillas de ómnibus y carrocerías; perfiles para pisos de camiones.

industria eléctrica perfiles para carcazas de motores eléctricos; perfiles para disipadores para electrónica; perfiles para “bus bars”; perfiles para luminarias.

bienes de consumo perfiles para antenas de televisión; tubos para heladeras; perfiles para mástiles de veleros; tubos para bicicletas; tubos para muebles; perfiles para escaleras de aluminio; perfiles para exhibidores refrigerados.

máquinas y equipos tubos para riego; perfiles para maquinaria industrial (automatización, robótica, etc.).


otros sectores barras para tornería; tubos para remaches rápidos; todo producto no incluido entre los anteriores.

alambrón

construcción civil (no hay productos identificados en este rubro).

envases

(no hay productos identificados en este rubro). transporte

(no hay productos identificados en este rubro).

industria eléctrica alambrón y cables eléctricos.

bienes de consumo (no hay productos identificados en este rubro).

máquinas y equipos (no hay productos identificados en este rubro).

acerías alambrón para calmado de acero.

otros sectores (no hay productos identificados en este rubro).


criterio para la clasificación de productos (continuación)

fundidos

construcción civil lingotes para chapas aluminizadas, piezas fundidas para radiadores para calefacción.

envases

(no hay productos identificados en este rubro). transporte

llantas de automóviles; pistones, blocks y tapas de motor; autopartes fundidas.

industria eléctrica piezas fundidas para conectores de cables eléctricos.

bienes de consumo mesas y sillas de aluminio fundido; menaje fundido; piezas fundidas para decoración.

máquinas y equipos piezas fundidas para maquinaria industrial; moldes fundidos; placas modelos.

acerías lingotes para calmado de acero.

otros sectores todo producto no incluido entre los anteriores.

otros productos

construcción civil todo producto no incluido entre los anteriores.

envases

todo producto no incluido entre los anteriores. transporte

todo producto no incluido entre los anteriores.

industria eléctrica todo producto no incluido entre los anteriores.

bienes de consumo menaje terminado; grifería terminada; todo producto no incluido entre los anteriores.

máquinas y equipos todo producto no incluido entre los anteriores

acerías todo producto no incluido entre los anteriores.

otros sectores alambre de soldadura; polvo para pintura y explosivos; polvo para fabricación de productos químicos, todo producto no incluido entre los anteriores


indicadores de la industria del aluminio en Argentina

anuario estadístico 2019

Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines Paraná 467 1er piso, oficinas 3 y 4. (1017) Ciudad autónoma de Buenos Aires - Argentina

(+5411) 4371-1987/4301 www.aluminiocaiama.org


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anuario estadístico 2019 · 2020. 6. 30. · Y el saldo de la balanza comercial muestra un fuerte aumento, llevando este valor a algo más de 750 millones de dólares. De todas maneras,