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Giovanni D’Anna - Centro Studi ANDIL (Rome, Italy)
Laterizi Italia: il calo non si arresta
Another bad year for Italian bricks and tiles
Italian brick and tile production experienced yet another downturn in 2014, closing the year with 5.43 million tons com-pared to 6.35 million tons in 2013 (-14.4%). A total of 105 factories have shut down since the crisis be-gan in 2007, leaving 106 companies with 138 manufacturing sites in operation at the end of 2014. However, the second two-month period of 2015 saw sales return to positive territory for the first time since 2007, a promising sign even if the re-covery still appears to be a long way off. At the very least, the downward trend seems to have bot-tomed out, with brick and tile pro-duction expected to stabilise at between 5 and 5.3 million tons annually over the next four years.
2014 production
Italian brick and tile production has now fallen for seven years in a row, dropping by 14.4% with re-spect to 2013 and by 73.5% compared to 2007. The production trend closely reflects investments in new resi-dential building from the pre-crisis period to the present day as reported by CRESME.Given the slowdown in investments forecast by CRESME through to 2018, production is expected to remain at the current low levels (5-5.3 million tons/year) in the short-term (until 2018), barring unforeseen changes.
All wall materials (bricks and blocks, including perforated blocks and facing bricks) have seen a fall of around 15% (Ta-ble 1), floor blocks and bases have lost more than 20%, and roof tiles have remained more or less stable (-3.7%). Specifically, normal infill blocks (+1.9%) and terracotta pav-ers (+3.5%) have remained stable, while ridge tiles (+12.4%) and lightened rectified loadbearing blocks (+87%) have seen growth at the expense of infill blocks (-64%).Wall bricks and blocks account for 70.5% of all clay prod-
La produzione dei laterizi in Italia ha registrato nel 2014 l’enne-simo segno meno, concludendo l’annata con 5,43 milioni di tonnellate contro le 6,35 tonnellate del 2013 (-14,4%). Dall’inizio della crisi, nel 2007, sono stati chiusi 105 stabilimenti, con un saldo a fine anno di 106 imprese e 138 siti produttivi attivi. Appare tuttavia, per la prima volta dal 2007, il segno positivo nelle vendite nel secondo bimestre 2015, flebile segnale di una
ripresa ancora lontana. Forse il fondo è stato toccato, visto che per i prossimi quat-tro anni la pro-duzione di late-rizi dovrebbe stabilizzarsi tra 5 e 5,3 milioni di tonnellate/anno.
La produzione 2014 Sono sette gli anni di calo della produzio-ne italiana di laterizi: -14,4% rispetto al 2013
e -73,5% rispetto al 2007. L’andamento della produzione ri-prende quello registrato dal CRESME per gli investimenti nelle nuove costruzioni residenziali, dal periodo pre-crisi ad oggi.Conseguentemente, l’appiattimento negli investimenti che il CRESME prevede fino al 2018, porta alla previsione (se non interverranno nuovi impulsi) di una stagnazione sugli attuali bassi livelli produttivi (5-5,3 milioni di tonnellate anno) nel breve periodo (fino al 2018). Tutto il materiale da muro (mattoni, blocchi, forati e faccia a vista) registra un calo di circa il 15% (tab. 1), solai e fondelli perdono più del 20%, mentre le coperture tengono (-3,7%). Più in dettaglio, tengono i blocchi da tamponamento norma-li (+1,9%) e i pavimenti in cotto (+3,5%), crescono i coppi (+12,4%) e i blocchi alleggeriti rettificati portanti (+87%), a scapito dei tamponamenti (-64%).Le murature rappresentano il 70,5% dei prodotti in laterizio
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isti
cs
FIG. 1: TIME SERIES OF BRICK AND TILE PRODUCTION AND RESIDENTIAL BUILDING INVESTMENTS
Andamento della produzione di laterizi e degli investimenti in edilizia residenziale
Blue line: Brick and tile production (millions of tons) (left axis)Residential investments (constant 2005 prices, billions of €) (right axis): Red line: New Build, Green line: RenovationSources / Fonti: ANDIL, CRESME
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New monolayer tunnel kiln for self-standing roof tiles
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(forati 26,8%, blocchi alleggeriti 21,8%, normali 18,1%, faccia a vista 3,7%), coperture e pezzi speciali il 17,5%, 12% per so-lai e fondelli.
Le dinamiche del settore
Nel 2014, si sono fermati altri 12 impianti, portando a 105 le chiusure dal 2007. In ogni caso, l’attuale capacità produttiva è notevolmente superiore all’assorbimento del mercato: 16 mi-lioni di tonnellate, un terzo in meno rispetto al 2007. Di fatto, mediamente l’utilizzo della capacità è del 34%, poco più di 4
ucts (perforated blocks 26.8%, lightened blocks 21.8%, nor-mal blocks 18.1%, facing bricks 3.7%), roof tiles and special pieces 17.5%, and floor blocks and bases 12%.
The sector trends
A further 12 facilities closed down in 2014, bringing the num-ber of closures since 2007 to 105. In spite of this, current pro-duction capacity remains considerably higher than market demand, which has dropped to 16 million tons, one third less than in 2007. Average capacity utilisation is 34%, equiv-
TAB. 1: BRICK AND TILE PRODUCTION IN 2014 COMPARED TO 2013 AND 2007Produzione di laterizi nel 2014 in comparazione al 2013 e al 2007
PRODUCTION (thousands of tons)Produzione (migliaia di tonnellate)
VARIATION %Variazione %
Product types / Tipologia prodotto 2014 2013 2007* 2014/13 2014/07STANDARD BRICKS AND BLOCKS / MATTONI E BLOCCHI NORMALI 985 1,167 3,723 -15.6% -73.5%
Solid bricks - Mattoni pieni (ø ≤ 15%) 261 279952
-6.7%-
Semi-solid bricks - Mattoni semipieni (15 < ø ≤ 45%) 71 103 -31.1%SOLID AND SEMISOLID BRIKS / MATTONI PIENI E SEMIPIENI 332 382 952 -13.3% -65.2%
Normal clay blocks, infill / Blocchi in laterizio normale, di tamponamento (ø > 55%) 273 268 563 1.9% -51.5%Normal clay blocks, loadbearing / Blocchi in laterizio normale, portante (45% < ø ≤ 55%) 222 335
2,208-33.6%
-82.8%Normal clay blocks, anti-seismic / Blocchi in laterizio normale, antisismico (ø ≤ 45%) 158 182 -13.0%
WALL BLOCKS NORMAL CLAY / BLOCCHI PER MURATURE IN LATERIZIO NORMALE 653 785 2,771 -16.7% -76.4%WALL BLOCKS / BLOCCHI PER MURATURE 1,186 1,391 3,955 -14.7% -70.0%
Lightened clay, infill / In laterizio alleggerito, di tamponamento (ø > 55%) 334 364920
-8.1%-
Lightened clay, infill, rectified / In laterizio alleggerito, di tamponamento, rettificato (ø > 55%) 9 24 -64.0%WALL BLOCKS LIGHTENED CLAY INFILLBLOCCHI PER MURATURE IN LATERIZIO ALLEGGERITO, DI TAMPONAMENTO 343 387 920 -11.5% -62.7%
Lightened clay, loadbearing / In laterizio alleggerito, portante (45% < ø ≤ 55%) 432 561
3,035
-22.9%
-Lightened clay, loadbearing, rectified / In laterizio alleggerito, portante, rettificato (45% < ø ≤ 55%) 58 31 87.0%
Lightened clay, anti-seismic / Murature in laterizio alleggerito, antisismico (ø ≤ 45%) 321 376 -14.4%Lightened clay, reinforced, anti-seismic / In laterizio alleggerito, armato, antisismico (ø ≤ 45%) 31 35 -11.2%WALL BLOCKSLIGHTENED CLAY LOADBEARINGBLOCCHI PER MURATURE IN LATERIZIO ALLEGGERITO, PORTANTE 844 1,003 3,025 -15.9% -72.2%
HOLLOW BLOCKS AND CEILING TILES / FORATI E TAVELLE 1,457 1,699 5,620 -14.2% -74.1%Hollow blocks and curtain wall blocks (length ≤ 50 cm) /
Forati e tramezze (lunghezza ≤ 50 cm) 1,352 1,600 5,113 -15.5% -73.6%
Ceiling tiles (length > 50 cm) / Tavelle e tavelloni (lunghezza > 50 cm) 106 99 507 6.3% -79.2%FACING BRICKS AND PAVERS / MATTONI FACCIA A VISTA E PAVIMENTI 200 237 1,299 -15.5% -84.6%
Extruded facing bricks / Mattoni faccia a vista estrusi 35 60 442 -41.2% -92.0%Soft mud facing bricks / Mattoni faccia a vista in pasta molle 138 150 655 -7.7% -78.9%
Terracotta pavers (thickness ≤ 3 cm) / Pavimenti in cotto (sp. ≤ 3 cm) 21 20 132 3.5% -83.9%Paving bricks (thickness > 3 cm) / Mattoni da pavimentazione (sp. > 3 cm) 6 7 70 -18.3% -92.0%
FLOOR BLOCKS / SOLAIO 599 794 3,376 -24.5% -82.3%Floor blocks for in-situ casting / Blocchi solaio per getto in opera 91 104 787 -12.9% -88.5%
Interposed floor blocks / Blocchi solaio per interposti 467 624 2,345 -25.2% -80.1%Floor blocks for panels / Blocchi solaio per pannelli 42 65 244 -36.2% -83.0%
BASES FOR LINTELS AND LATTICE/PRESTRESSED BEAMSFONDELLI PER ARCHITRAVI E TRAVI TRALICCIATE/PRECOMPRESSE 54 69 209 -22.7% -74.4%
ROOF TILE ELEMENTS / ELEMENTI PER COPERTURE 891 925 1,960 -3.7% -54.5%Flat roof tiles / Tegole 657 713 1,400 -7.8% -53.1%Bent roof tiles / Coppi 212 189 503 12.4% -57.8%
Special roof tile pieces / Pezzi speciali per coperture 22 24 57 -7.2% -61.7%FLOWERPOTS AND SPECIALS / VASI E PEZZI SPECIALI 60 65 354 -6.4% -82.9%TOTAL PRODUCTION - PRODUZIONE TOTALE 5,433 6,346 20,494 -14.4% -73.5%*the fourth column shows the values for 2007, the last pre-crisis year; the last columns shows the total % variations for 2014 relative to 2007La quarta colonna riporta i valori del 2007, ultimo anno pre-crisi; l’ultima colonna riporta le variazioni % complessive del 2014 rispetto al 2007 - Source / Fonte: ANDIL
Brick World Review n. 2/2015 41
alent to just over 4 months a year. Against this backdrop, a total of 20 com-panies report-ed an increase in production (to a total of 1.15 million tons, 21.1% of the to-tal). By con-trast, 61 compa-nies (57.5%) with a combined production of 3.41 million tons (62.7% of total production) ex-perienced falls in output, sig-nificantly in 25 cases. Lastly, 25 companies with a combined production of 0.88 million tons maintained more or less the same levels as 2013.Figure 2 shows the degree of concentration of the sec-tor: the blue curve (left axis) indicates the sum of outputs of companies in decreasing order, from the largest to the smallest, while the red curve (right axis) indicates perfor-mance in terms of cumulative percentage variation. The graph reveals a few important points:a) The green line shows that half of output (2.71 million tons)
was generated by the top 14 companies, which report-ed an overall 9.9% fall in output, lower than that of the sector as a whole (-14.4%);
b) The orange line indicates the performance of 50% of the companies, which fell by 12.5% to an output of 4.7 million tonnes of clay products, 87% of the national total.
Variations by region and product type
To evaluate regional trends within Italy, we can look at fig-ure 3 which shows the distribution by geographical areas. In terms of regional performance, the Northeast of the coun-try saw smaller losses (-7.9%) than the rest of Italy (around 15%). As regards geographical distribution, 68 of the 126 op-erating factories (54%) are locat-ed in Northern Italy and pro-duce 2.9 mil-lion tons of clay products, 53% of the national to-tal (split equally between North-west and North-east). Central Italy has the largest and most intensely utilised facilities. The re-gion has an av-erage production per plant of 54,000 tons of clay prod-ucts compared to 42,500 tons in Northern and 33,000 tons
mesi all’anno. In tale contesto, sono 20 le imprese che dichiarano un au-mento della produ-zione (la produzio-ne ad esse associata è di 1,15 milioni di tonnellate, il 21,1% del totale). Per contro, ben 61 imprese (57,5%), con 3,41 milioni di tonnellate (pari al 62,7% della produ-zione totale), de-nunciano un calo, che risulta significa-tivo per 25 di esse. Infine, sono 25 le imprese che hanno mantenuto più o meno i livelli del 2013, con una pro-duzione di 0,88 mi-
lioni di tonnellate.La figura 2 riporta il grado di concentrazione del settore: la cur-va blu (asse di sinistra) indica la somma delle produzioni delle imprese, secondo l’ordine decrescente, dalla più grande alla più piccola, alle quali è associata la prestazione, in termini di va-riazione percentuale cumulativa, rappresentata dalla linea ros-sa (asse di destra). Il grafico consente di individuare alcuni pun-ti chiave:a) La linea verde mostra come metà della produzione (2,71 mi-
lioni di tonnellate di laterizi) è data dalle prime 14 imprese, che globalmente registrano un calo produttivo del 9,9%, in-feriore a quello dell’intero settore (-14,4%);
b) La linea arancione indica la prestazione del 50% delle impre-se, in calo del 12,5%, con una produzione di 4,7 milioni di tonnellate di laterizi, ovvero l’87% di quella nazionale.
Gli andamenti territoriali e per tipologia di prodotto
Ai fini di una valutazione delle dinamiche territoriali, è utile ri-ferirsi ai grafici della figura 3, riportante la distribuzione per aree geografiche. In termini di performance regionali, contiene le perdite il Nord Est (-7,9%), a fronte di circa -15% nel resto d’I-talia. Infine, alla distribuzione geografica, su 126 impianti attivi,
ne operano 68 (54%) nel Nord del Paese, dove sono prodotti 2,9 milioni di tonnellate di la-terizio, ovvero il 53% del valore na-zionale (in egual misura tra Ovest ed Est). Il Centro è ca-ratterizzato dagli impianti di maggio-re dimensione o dal maggior grado di utilizzo. Si registra, infatti, una produ-zione media per
impianto di 54.000 t di laterizio, a fronte delle 42.500 t del Nord e delle 33.000 t del Sud.
FIG. 2: CONCENTRATION CURVE FOR THE SECTOR IN 2014 Curva di concentrazione del settore nel 2014
FIG. 3: GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION IN 2014 Distribuzione geografica nel 2014
*No. of groups/companies (in decreasing order of production)Left axis: Production (millions of tons); Right axis: 2014 on 2013 production % variationBlue line: Cumulative production; Red line: % variation 2014 on 2013
Breakdown of production (%) by geographical areaDistribuzione produzione (%) per area geografica
Breakdown of plants (%) by geographical areaDistribuzione impianti (%) per area geografica
42 Brick World Review n. 2/2015
in Southern Italy. As regards product type:• production of normal and lightened blocks suffered only small
losses in Northeast and Southern Italy;• hollow block production remained stable in the Northeast,
whereas production of floor blocks and bases dropped sharply;• 96% of facing brick and paver production is concentrated in
Northeast and Central Italy, the regions that suffered the big-gest losses;
• roof tile production is holding strong, with more than 10% growth largely in the North and losses in Central and Southern Italy.
ETS, opt-out and intensive energy users
The brick and tile industry is entirely or almost entirely subject to the Emissions Trading Scheme (ETS) (only plants with a produc-tion capacity < 75 t/day are excluded).A total of 43 plants reported their CO2 emissions for the purpos-es of 2014 compliance. These plants produced 3.20 million tons of bricks and tiles (59% of total production) and emitted 691,000 tons of CO2, corresponding to a 15.4% reduction in emissions. Much of the production of facing materials (72% of facing bricks and 71% of roof tiles), which in the ETS system are the only prod-ucts to which a benchmark applies, fall within the opt-out system established in Italy for ‘small-scale emitters’. A total of 51 facto-ries subscribed to the equivalent system (opt-out) and produced 1.85 million tons of bricks and tiles in 2014. This leaves a total of 7% of production entirely excluded from the ETS!Last but not least, there are 50 companies classified as inten-sive users of electrical energy, which pursuant to art. 39 of Law 134/12 benefit from a reimbursement on electrical power charg-es and have a consumption > 2.4 GWh/year, corresponding to a production of 4.1 million tons in 2014 (75%).
Short-term forecasts
The data contained in the “22nd Economic and Forecasting Re-port” published by Cresme in November 2014 can be used to make forecasts for various clay products through to 2018. This involves applying the residential segment construction invest-ment differentials between “new construction” and “renova-tion” to the individual types of clay products aimed prevalently at the new build or renovation markets (ref. Survey of competi-tive relationship between clay products and competitor materi-als, current positioning and development scenarios, September 2007, CRESME). As can be seen in Table 2, barring any unfore-seen changes brick and tile production is expected to remain at around 5-5.3 million tons/annum over the next four years.
Per quanto riguarda la tipologia di prodotto:• i blocchi normali e alleggeriti contengono le perdite al
Nord Est e al Sud;• i forati tengono nel Nord Est, dove invece crollano i solai
e fondelli;• il 96% della produzione di faccia a vista e pavimenti è
concentrata al Nord Est e al Centro, dove registrano le maggiori perdite;
• reggono le coperture, che crescono soprattutto al Nord di oltre il 10% e perdono al Centro e al Sud.
ETS, opt-out ed energivori
L’industria dei laterizi è soggetta all’Emissions Trading Scheme (ETS), nella sua totalità o quasi (sono esclusi i soli impianti con capacità produttiva < 75 t/giorno).Sono 43 gli impianti che hanno rendicontato emissioni di CO2 nell’ambito della compliance 2014; ad essi è attribuibi-le la produzione di 3,20 milioni di tonnellate di laterizio (59% della produzione totale) e l’emissione di 691mila ton-nellate di CO2, registrando un calo di emissioni del 15,4%. Buona parte della produzione dei materiali a vista (72% dei mattoni faccia a vista e dei pavimenti e 71% delle copertu-re), che nel sistema ETS rappresentano gli unici prodotti dotati di benchmark, confluiscono nel sistema opt-out, che l’Italia ha definito per i ‘piccoli emettitori’. Sono 51 gli stabilimenti che hanno aderito al sistema equivalente (opt-out) e che hanno prodotto 1,85 milioni di tonnellate di la-terizio nel 2014. Rimane escluso dall’ETS il 7% della produ-zione. Infine, sono 50 le imprese ‘energivore’ elettriche, che ai sensi dell’art. 39 della Legge 134/12 beneficiano di un rimborso sugli oneri elettrici, caratterizzate da un consu-mo > 2,4 GWh/a, cui sottende una produzione di 4,1 milio-ni di tonnellate di laterizio nel 2014 (75%).
Le previsioni nel breve periodo
Alla luce dei dati contenuti nel “XXII Rapporto Congiuntu-rale e Previsionale” pubblicato dal Cresme nel novembre 2014, è possibile sviluppare le previsioni per i diversi pro-dotti in laterizio fino al 2018: questo, applicando i differen-ziali degli investimenti in costruzioni nel comparto resi-denziale, tra “nuove costruzioni” e “rinnovo”, alle singole tipologie di laterizio destinate più al mercato del nuovo o dell’esistente (rif.: Indagine sul rapporto competitivo fra i prodotti in laterizio e i materiali concorrenti, posiziona-menti attuali e scenari evolutivi, settembre 2007, CRESME). Come si evince da tabella 2, se non interverranno nuovi impulsi, nei prossimi 4 anni la produzione di laterizi do-vrebbe attestarsi tra 5-5,3 milioni di t/anno.
TAB. 2: FORECASTS FOR HEAVY CLAY PRODUCTION UP TO 2018 Previsioni della produzione di diverse tipologie di laterizi al 2018
YEAR / ANNO % VARIATIONPRODUCT TYPES
TIPOLOGIE DI PRODOTTO 2014 2015 2016 2017 2018 2015/14 2016/15 2017/16 2018/17
Bricks/blocks-Hollow blocks / Mattoni / blocchi-forati 3.629 3.314 3.331 3.371 3.416 -8,68% 0,51% 1,21% 1,33%Facing bricks / pavers / Faccia a vista - pavimenti 200 185 186 189 191 -7,42% 0,52% 1,23% 1,39%Floor block / Bases / Solai - fondelli 653 598 601 608 616 -8,41% 0,51% 1,22% 1,35%Roof Tiles / Coperture 891 900 905 917 933 0,97% 0,58% 1,36% 1,70%Other / Altro 60 60 60 60 60 - - - -TOTAL PRODUCTION / PRODUZIONE TOTALE 5.433 5.057 5.083 5.145 5.217 -6,91% 0,52% 1,24% 1,41%Values in thousands of tons / Valori in migliaia di tonnellateSource / Fonte: Andil
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