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ANALISIS DE MERCADO:
PRODUCTOS DE SOJA EN LOS ESTADOS
UNIDOS
DICIEMBRE 2013
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INDICE DE CONTENIDOS
Posiciones arancelarias----------------------------------------------------------------------------------------4 Organismos gubernamentales--------------------------------------------------------------------------------5 Bioterrorism Act-----------------------------------------------------------------------------------------------6 Normas de etiquetado-----------------------------------------------------------------------------------------7 Documentación para el ingreso del producto a los Estados Unidos-----------------------------------10 Cálculo de costos----------------------------------------------------------------------------------------------10 Breve reseña del mercado------------------------------------------------------------------------------------11 Prácticas de promoción y herramientas de utilidad-------------------------------------------------------19 Ferias de alimentos en los Estados Unidos-----------------------------------------------------------------20 Direcciones útiles de CBP y FDA en el sudoeste de los Estados Unidos------------------------------22 Cadenas de supermercados en el sudoeste de los Estados Unidos--------------------------------------25 Listado de importadores de vinos en el sudoeste de los Estados Unidos-------------------------------27 Links útiles------------------------------------------------------------------------------------------------------28
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INDICE DE GRAFICOS Y TABLAS Tabla 1. Esquema Armonizado Tarifario de Estados Unidos, Revisión 1, 2013 ----------------------4 Tabla 2. Evolución de las exportaciones de prod. de soja de los Estados Unidos 2008-2012----15 Tabla 3. Evolución de las importaciones de prod. de soja en los Estados Unidos 2008-2012----15 Tabla 4. Exportaciones de porotos de soja de los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares-----------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Tabla 5. Importaciones de porotos de soja a los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares ----------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Tabla 6. Exportaciones de aceite de soja de los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares-----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 Tabla 7. Importaciones de aceite de soja a los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares-----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 Tabla 8. Exportaciones de salsa de soja de los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares-----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 Tabla 9. Importaciones de salsa de soja a los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares-----------------------------------------------------------------------------------------------------------18
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POSICIONES ARANCELARIAS:
En los Estados Unidos rige el Harmonized Tariff Schedule (HTS) o Esquema
Armonizado Tarifario consistente en una lista de aranceles que se aplica a todo producto
que ingresa a este país. El HTS clasifica a todos los bienes de acuerdo al Harmonized
Commodity Coding and Classification System (Harmonized System o Sistema
Armonizado) de la World Customs Organization (Organización Mundial Aduanera).
Tabla 1. Esquema Armonizado Tarifario de Estados Unidos, Revisión 1, 2013.
Posición Arancelaria Descripción Tratamiento Arancelario
NMF
Tratamiento Arancelario Especial 1
Tratamiento Arancelario Especial 2
1201.10.0000 Porotos de soja Gratis Gratis 4,4 cent. por kg.
1507.10.0000 Aceite de soja 19,1% Gratis 45%
2103.10.0000 Salsa de soja 3% Gratis 35%
2106.10.0000
Concentrados de proteínas y substancias
texturadas de proteínas
6,4% Gratis 20%
2202.90.9090 Otras bebidas (leche de soja)
0,2 cent. por litro Gratis 4 cent. por litro
Fuente: United States International Trade Comission
Para más información sobre los aranceles a aplicarse sobre productos de soja se puede
consultar los capítulos 12, 15, 21 y 22 en la siguiente página web:
http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/_1301.htm
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ORGANISMOS GUBERNAMENTALES
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, United States Department of
Agriculture) y el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS,
Animal and Plant Health Inspection Service) regulan la entrada de ciertos productos
agrícolas a ese país mediante distintas disposiciones sanitarias y fitosanitarias.
En tanto, el Departamento de Aduana y Protección de Fronteras de los Estados Unidos
(CBP, Customs and Border Protection) se encarga de la seguridad y protección de las
fronteras de este país. Por lo que entre las tareas de este organismo está el de
inspeccionar y asegurar que se cumplan los requerimientos y certificaciones sanitarias y
fitosanitarias de cada embarque que ingresa a los Estados Unidos dispuestos por USDA-
APHIS.
En lo que concierne a las regulaciones específicas de productos alimenticios y bebidas, la
competencia la tiene la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos
(FDA, U.S. Food and Drug Administration). Este organismo tiene por funciones:
− Proteger la salud pública mediante la regulación de los medicamentos de uso humano
y veterinario, vacunas y otros productos biológicos, dispositivos médicos, el
abastecimiento de alimentos, los cosméticos, los suplementos dietéticos y los
productos que emiten radiaciones
− Favorecer la salud pública a través de innovaciones en productos.
− Proveer la información necesaria para la utilización de medicamentos y alimentos,
permitiendo la mejora de la salud.
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Para exportar alimentos en general a los Estados Unidos se tienen que tener en cuenta
también las siguientes regulaciones:
- El Programa de Protección de las Plantas y Cuarentenas (PPQ, Plant Protection and
Quarantine) ayuda a prevenir la entrada de productos afectados por pestes foráneas.
- El Fair Packaging and Labeling Act, es la reglamentación referida al correcto
empaquetado y etiquetado que deben tener todos los productos que ingresan a los
Estados Unidos con el fin de permitirle al consumidor comparar los productos desde el
punto de vista económico precio/cantidad. Este decreto exige que la información en la
etiqueta deba coincidir con el contenido del envase.
-Buenas Prácticas de Manufactura (GMP, Good Manufaturing Practices), hace
referencia a los procedimientos de control de calidad que se deben realizar para
asegurar que los procesos productivos cumplan con los estándares internacionales de
producción.
“BIOTERRORISM ACT”
Luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de los Estados
Unidos señaló la necesidad de incrementar la seguridad también en lo que respecta a la
entrada de alimentos y bebidas al país. Tal es así, que en 2002 se firma el Bioterrorism
Act o Acta contra el Bioterrorismo. Esta acta incluye un gran número de medidas
designadas para mejorar el accionar del US Food and Drug Administration (FDA) en
cooperación con el US Customs and Border Protection (CBT) en el área de seguridad en
los alimentos. Asimismo, le otorga autoridad a estos organismos para proteger la oferta de
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alimentos contra actos terroristas y de otras amenazas.
En el año 2003, se agregan dos reglas relacionadas a esta acta:
− Registración de establecimientos: todos los establecimientos de producción,
procesamiento, empaquetado, o que almacenen alimentos para el consumo humano y
animal en los Estados Unidos, tanto nacionales como extranjeros, deben estar
registrados en la FDA (también los establecimientos que produzcan bebidas
alcohólicas).
− Aviso previo: debe existir un aviso previo en los puertos de ingreso de los Estados
Unidos ante el arribo de productos alimenticios y bebidas importados. Este aviso debe
ser recibido y confirmada electrónicamente su recepción no más de 10 días antes del
arribo a este país y no menos de:
− 2 hs antes del arribo vía terrestre,
− 4 hs antes del arribo vía aérea o por ferrocarril,
− 8 hs antes del arribo vía marítima.
NORMAS DE ETIQUETADO
Normas de etiquetado
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Las regulaciones relacionadas con alimentos son implementadas por el US Food and
Drug Administration (FDA). La única excepción es el requisito de incluir el país de origen
del producto, el cual es exigido por el US Customs Service.
Hay dos formas de etiquetar paquetes y envases:
a. Colocar todas las declaraciones de etiqueta requeridas en el panel frontal de la
etiqueta (el panel de exhibición principal o PDP) o;
b. Colocar declaraciones de etiqueta específicas en el PDP y otros etiquetados en el
panel de información (el panel de etiqueta ubicado a la derecha del PDP, visto
por el consumidor con el producto de frente).
Los puntos principales que deben incluirse en el etiquetado del producto son:
− Información nutricional :
Aquí consta información referida a las calorías del producto, porcentaje y cantidad de
grasas (incluyendo grasas saturadas, transaturadas, polisaturadas y monosaturadas),
colesterol, sodio, carbohidratos y proteínas. También pueden existir notas al pie en
caso de ser necesarias aclaraciones sobre estos valores; un ejemplo de estas notas es:
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“percent daily values are based on a 2,000 calorie diet” (porcentajes diarios basados en
una dieta de 2000 calorías).
− Declaración de peso neto y declaración métrica (tamaño): esta información debe
estar en la parte inferior de la etiqueta principal del producto (ubicada en la parte
delantera del envase del producto).
− País de origen: es requerida en todo caso que el producto sea importado. La leyenda
comienza con “made in” (hecho en) o “product of” (producto de). Si existen partes del
producto de distintos países debe detallarse de la siguiente forma:
Imported from----------- (importado de----)
Contains ------- from------and----- (contiene ------de---y de------)
Packed in-------------------- (Empaquetado en-----)
− Etiquetado bilingüe: la FDA específica que en los casos donde las etiquetas
contengan palabras o leyendas en un lenguaje que no sea el inglés, toda la información
requerida debe estar en ambos idiomas.
− Descripción del producto: se detalla aquí el tipo de producto.
También en el etiquetado debe incluirse información de la empresa que produce el bien
y en el caso de que el producto sea orgánico debe asentarse esta característica en el envase
(para que el producto sea considerado orgánico deben seguirse ciertas normas establecidas
por el USDA ).
El tamaño de la letra depende del tamaño de la etiqueta:
- Si la etiqueta mide 5 pulgadas cuadradas o menos, el tamaño de la letra debe ser de al
menos 1/16 pulgadas.
- Si la etiqueta mide más de 5 pulgadas cuadradas y menos de 25 pulgadas cuadradas, el
tamaño será de al menos 1/8 pulgadas.
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- Si la etiqueta mide más de 25 pulgadas cuadradas pero menos de 100 pulgadas
cuadradas, el tamaño será de al menos 3/8 pulgadas.
- Si la etiqueta mide más de 100 pulgadas cuadradas y menos de 400 pulgadas
cuadradas, el tamaño será de al menos 1/4 pulgadas.
DOCUMENTACION PARA INGRESO DEL PRODUCTO
A LOS ESTADOS UNIDOS
Dentro de los 15 días calendario desde la fecha de arribo del cargamento a los Estados
Unidos, deben presentarse los siguientes documentos en el puerto de ingreso:
- Entry Manifest (Manifiesto de Ingreso o Carga / CBP Form 7533), o Application
and Special Permit for Immediate Delivery (Aplicación y permiso especial para
entrega inmediata / CBP Form 3461).
- Evidencia de derecho al ingreso de la mercancía.
- Factura comercial o factura pro-forma.
- Lista detallada de contenido de la carga.
CALCULO DE COSTOS
Los elementos a tenerse en cuenta para el cálculo del costo promedio de una operación
de importación son los siguientes:
1- Despacho de aduanas en el puerto de origen.
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2- Costos de transporte. 3- Seguro. 4- Garantía por el pago de derechos (bond fee). 5- Trámites de aduanas en EE.UU. 6- Transporte interno.
BREVE RESEÑA DEL MERCADO
Estados Unidos es el mayor productor y exportador mundial de porotos de soja. Sin
embargo, durante los últimos cinco años la participación a nivel mundial ha disminuido
ligeramente dado que otros productores que producen a costos menores han incrementado
sustancialmente sus producciones. Brasil y Argentina son dos países que han aumentado la
inversión en la producción de la industria de la soja desde comienzos de los ´80. Tal es así,
que en el 2012 el 29% de las exportaciones globales de soja correspondió a Brasil, y el
19% a la Argentina (según informes publicados por Ibis World). Paradójicamente, en los
´80 Estados Unidos se llevaba el 60% de las exportaciones globales, mientras que hoy los
valores disminuyeron y no sobrepasan el 33%.
Las zonas de mayor producción de soja en los Estados Unidos son dos: la región de las
planicies y de los grandes lagos. Dichas dos regiones totalizan el 80,9% de la producción
de soja del país. De acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 31
estados cultivan soja, encabezando la lista de estados con mayor producción Iowa e
Illinois.
Los productores de soja de los Estados Unidos venden casi la totalidad de su cosecha a
grades empresas como Bunge, Cargill y ADM. Dichas compañías también están
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involucradas en la compra y re venta de otros granos como el maíz, trigo, girasol y canola.
Con respecto a la soja, estas grandes empresas la procesan como alimentos proteicos o
aceite vegetal, o la revenden a otros productores domésticos o internacionales. Otro uso en
crecimiento es de la industria del biodiesel dado el auge de las energías alternativas.
Las comidas elaboradas a base de harina de soja representan la fuente de alimentos
proteicos más importante. Del total producido se destina la mayor parte a la alimentación
de ganado, y un porcentaje menor el destino es para consumo humano, destacándose los
productos de panadería y tofu. Cabe mencionar que la participación de la harina de soja en
la industria viene en detrimento debido a que los precios más redituables del aceite de soja
desalientan la producción del primero.
Asimismo, la soja representa uno de los insumos para la producción de aceite vegetal de
consumo masivo en Estados Unidos (consumido como condimentos para ensaladas, aceite
de cocina y margarina), más del 50% de los mismos tienen a la soja entre sus principales
ingredientes.
Por otro lado la producción de soja se ha visto directamente favorecida por la promoción
por parte del Gobierno de Estados Unidos de energías alternativas menos contaminantes.
Particularmente se destaca la legislación denominada Energy Policy Act del año 2005 y
sus sucesivas revisiones que otorga créditos fiscales y garantías crediticias a aquellas
empresas que impulsen el desarrollo de energía más “verde”. En este marco, el salto en la
producción biodiesel impacta directamente en una mayor demanda de soja, por ser esta el
principal insumo de este tipo de combustible, y por lo tanto, presiona positivamente su
precio volviendo más redituable el sector sojero. A su vez, la competitividad internacional
de la soja estadounidense se vio favorecida por la depreciación del dólar repercutiendo
positivamente sobre su tasa de rentabilidad para el productor de ese país. Los principales
destinos de dichas exportaciones son China, México, Indonesia y Alemania, los cuales
explican el 73,2% de las exportaciones de los Estados Unidos. Por otro lado, las
importaciones del mercado de Estados Unidos son menores, sin embargo, se han visto
incrementadas últimamente por una mayor demanda de aceite de soja.
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El desarrollo de esta industria se ve impulsada por distintos factores. El más importante
es el crecimiento de la población mundial, sobre todo en países en vías de desarrollo con
la necesidad de alimentar grandes poblaciones como China e India y por otro lado por los
mayores requerimientos por parte de la industria ganadera que demanda porotos de soja
para alimentar el ganado y producir carnes. La mayor demanda proviene también de otras
industrias como la del aceite y alimentos con proteínas de soja que presionan sobre el
aumento de la producción de soja.
Actualmente Estados Unidos, como otros países, proveen subsidios a agricultores
restringiendo muchas veces el comercio internacional, estos se otorgan de diversas
maneras: a través de créditos fiscales, programas asistenciales, cupos, etc. Ibis World
estima que los subsidios estatales explican entre el 3% al 15% de las rentas del sector
sojero en ese país.
A pesar de la recesión que Estados Unidos experimentó recientemente, la industria
sojera no se vio afectada significativamente. Diversos factores actuaron de manera
contracíclica a fin de compensar el efecto negativo del contexto macroeconómico: la
depreciación del dólar, la necesidad de alimentar una creciente población mundial, el
boom del biodiesel, y las tendencias de una dieta más saludable con más proteínas y
menos grasas han incidido favorablemente en la industria.
Sin embargo, las sequías del 2012 y el rápido avance de la Argentina y Brasil en la
producción de soja, señalado anteriormente, han hecho que la producción de Estados
Unidos y sus exportaciones sean menores comparativamente a nivel mundial. Cabe
mencionar que los avances en biotecnología le ponen un piso a los rindes y por lo tanto a
la producción. La cosecha 2012/13 podría haber tenido consecuencias críticas de no haber
sido por la semilla “GEN” plantada, resistente a sequías que aseguró una cosecha mínima.
Según Ibis World la soja seguirá siendo la producción de granos más grande en Estados
Unidos luego del maíz. A pesar de esto, factores externos como el clima, precios del
mercado y subsidios de diversos gobiernos pueden incidir negativamente sobre las
decisiones de producción. Sin embargo el grado de incertidumbre es contrarrestado en
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parte por los mayores niveles de demanda que la producción de biodiesel requiere
ayudando a sostener los precios de la soja.
Sobre el biodiesel, cabe destacar que Estados Unidos es el principal destino de la
producción de biodiesel argentino y según la consultora Oil World una gran parte de las
importaciones de biodiesel comprado por Estados Unidos se reexporta a países africanos y
asiáticos. La producción de biodiesel en base a aceite de soja en Argentina es la industria
de bioenergía más desarrollada a nivel mundial. Argentina posee actualmente 24 plantas
de biodiesel, la mayoría ubicadas en la provincia de Santa Fe, especialmente en los
alrededores del puerto de Rosario, pero existen también plantas ubicadas en otras 6
provincias (Buenos Aires, Neuquén, San Luis, Salta, Chaco y Córdoba). La capacidad
instalada de las plantas generadoras de biodiesel argentino alcanza una producción de 3,2
M/t/año. La producción del 2011 fue de 2,4 M/t, con una exportación del 70 % (1,7M/t) y
un consumo interno del orden del 30 % (720.000 t).
Por lo tanto, se deduce de lo anterior que un posible aumento en la compra de
productos derivados de la soja por parte de los Estados Unidos se daría fundamentalmente
por las siguientes razones:
- Un incremento en el consumo de biodiesel promovido por el gobierno a fin de
buscar formas de energías más “verdes” o menos perjudiciales para el medio
ambiente que incremente la demanda por encima de la oferta disponible local.
- Cuestiones de índole climática como sequías o inundaciones severas podrían
afecten las cosechas locales y estimular la importación de granos de soja y
derivados desde otros países del hemisferio sur como la Argentina.
- La tasa de rentabilidad del productor de Estados Unidos varía por el tipo de
cambio y una apreciación podría afectar negativamente las decisiones de
producción de manera tal que la cosecha podría resultar insuficiente para abastecer
la demanda interna.
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Tabla 2. Evolución de las exportaciones de productos de soja en EE.UU 2008-2012, en
dólares.
Posición arancelaria
2008 2009 2010 2011 2012
1201-- - porotos de soja (*)
15.456.611.805 16.444.092.986 18.638.247.754 17.611.054.488 24.642.133.619
1507-- – aceite de soja (*)
1.118.492.912 880.413.695 1.368.821.316 1.100.142.880 958.090.320
210310 - salsa de soja
27.751.754 31.843.604 35.134.847 38.444.570 44.031.056
210610 - Concentrados de proteínas y substancias texturadas de proteínas
346.979.098 366.290.100 394.187.949 475.629.400 561.587.943
Fuente: UN Comtrade - http://comtrade.un.org -, (*) OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services, International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express - http://tse.export.gov -/
Tabla 3. Evolución de las importaciones de prod. de soja en EE.UU. 2008-2012, en dólares
Posición arancelaria
2008 2009 2010 2011 2012
1201-- - porotos de soja (*) 182.382.655 210.371.874 219.767.898 219.311.796 327.734.608
1507-- – aceite de soja (*)
35,032,526 35,590,727 50,030,833 91,517,099 79,122,700
210310 - salsa de soja
67.196.820 59.185.385 68.826.661 76.002.381 76.341.346
210610 - Concentrados de proteínas y substancias texturadas de proteínas
37.027.703 33.800.122 41.274.111 25.643.520 32.512.069
Fuente: UN Comtrade - http://comtrade.un.org -, (*) OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services, International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express - http://tse.export.gov -/
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Tabla 4. Exportaciones de porotos de soja de los Estados Unidos por países, 2008-2012 en dólares
(posición arancelaria 1201)
País 2008 2009 2010 2011 2012
China 7.259.676.042 9.193.732.131 10.864.092.893 10.507.497.429 14.877.640.522
México 1.785.329.428 1.349.556.731 1.494.123.415 1.650.673.273 1.868.667.984
Japón 1.367.197.006 1.087.762.189 1.126.534.433 953.594.548 1.128.097.585
Indonesia 589.702.060 618.140.769 806.136.220 861.275.662 996.712.692
Alemania 753.160.270 437.598.775 502.478.427 286.055.938 867.581.662
Taiwán 953.520.984 719.033.701 655.240.073 702.808.075 765.917.531
Egipto 384.571.338 461.481.199 410.777.811 300.586.536 736.349.457
Turquía 213.750.215 341.539.723 250.427.253 128.011.571 457.058.231
Tailandia 34.530.973 211.396.966 190.794.091 175.655.685 406.280.517
Total exportado
15.456.611.805 16.444.092.986 18.638.247.754 17.611.054.488 24.642.133.619
Fuente: OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services, International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express.- http://tse.export.gov/ -
Tabla 5. Importaciones de porotos de soja de los Estados Unidos por país de origen , 2008-2012 en
dólares (posición arancelaria 1201)
País 2008 2009 2010 2011 2012
Canadá 110.155.986 131.957.245 165.428.860 159.357.006 211.651.931
China 53.663.863 45.915.304 13.001.356 13.956.941 64.682.237
Argentina 10.037.293 5.446.526 5.399.464 10.417.605 14.644.284
India 1.984.565 3.959.934 6.798.152 10.756.497 13.667.009
Chile 5.335.614 21.089.442 22.853.211 19.077.287 12.220.513
Uruguay 0 101.114 3.872.661 5.132.535 8.456.172
Holanda 0 0 2.060 9.576 700.098
Kazakhstan 0 0 0 0 536.470
Taiwán 97.560 130.780 131.722 175.682 419.639
Total importado
182.382.655 210.371.874 219.767.898 219.311.796 327.734.608
Fuente: OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services, International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express.- http://tse.export.gov/ -
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Tabla 6. Exportaciones de aceite de soja de los Estados Unidos por país de destino, 2008-
2012 en dólares (posición arancelaria 1507)
País 2008 2009 2010 2011 2012
China 133.107.659 34.435.139 394.870.149 128.647.742 264.735.321
México 278.277.684 157.674.747 199.786.589 194.233.630 208.394.128
Marruecos 122.035.539 140.281.105 197.601.051 317.708.308 161.842.335
India 16.795 119.697.516 132.928.971 100.247 96.098.061
Nicaragua 26.063.666 18.976.561 36.070.064 34.027.968 60.183.057
Venezuela 112.284.484 38.691.441 42.934.998 57.046.877 53.761.045
Canadá 96.192.206 48.384.717 47.401.856 46.480.469 39.536.545
Colombia 71.083.731 1.292.887 17.287.963 77.407.548 34.358.050
Total 1.375.879.852 1.043.429.154 1.569.811.246 1.267.556.091 1.152.750.543
Fuente: OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services, International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express.- http://tse.export.gov/ -
Tabla 7. Importaciones de aceite de soja a los Estados Unidos por país de origen, 2008-2012
en dólares (posición arancelaria 1507)
País 2008 2009 2010 2011 2012
Canada 32.065,562 32,995,812 48,134,180 87,665,144 74,082,417
México 2.238.378 1.181.345 1.434.620 2.993.475 4.551.181
Argentina 0 64.906 107.887 279.812 170.806
Suecia 63.336 52.236 94.183 285.301 148.312
Corea del Sur 21.070 141.719 77.771 79.934 94.948
Suiza 242.813 0 80.162 64.825 30.395
Holanda 0 11.167 0 75.130 25.593
Taiwán 42.951 3.170 0 14.208 6.050
Total 35.032.526 35.590.727 50.030.833 91.517.099 79.122.700
Fuente: OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services, International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express.- http://tse.export.gov/ -
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Tabla 8. Exportaciones de salsa de soja de los Estados Unidos por países de destino, 2012 , en dólares
(posición arancelaria 210310)
País 2012
Canadá 19.346.307
México 9.066.372
Holanda 2.294.208
Rusia 1.934.222
Israel 1.881.867
Chile 1.222.509
Líbano 901.909
Suecia 671.617
Total 44.031.056
Fuente: UN Comtrade - http://comtrade.un.org -
Tabla 9. Importaciones de salsa de soja de los Estados Unidos por país de origen, 2012 en dólares
(posición arancelaria 210310)
País 2012
China 24.897.119
China, Hong Kong
14.934.526
Japón 9.640.246
Tailandia 6.759.209
Corea 3.790.192
Filipinas 2.425.665
Canadá 1.470.372
Indonesia 1.206.011
Total importado
76.341.346
Fuente: UN Comtrade - http://comtrade.un.org -
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PRACTICAS DE PROMOCION Y HERRAMIENTAS DE UTILIDAD
Ferias y exposiciones
La participación en ferias y exposiciones permite a las empresas mantener reuniones con
un gran número de operadores en un mismo lugar, actualizarse sobre tendencias y avances
en el sector, análisis de precios, tomar contacto con la prensa, reforzar presencia en el
mercado, entre otras actividades. A fin de alcanzar un resultado favorable la empresa debe
considerar previamente a su participación las normas vigentes para el ingreso de muestras
a los Estados Unidos.
Además de las numerosas ferias de alimentos y bebidas que se detallarán más adelante en
este informe; cabe destacar que hay dos ferias dedicadas exclusivamente a los granos de
soja y relacionados:
- Soy & Grain Trade Summit, que en el 2012 reunió a más de 800 compradores y
vendedores de productos de soja y otros granos de más de 38 estados de los
Estados Unidos y 40 países en la ciudad de New Orleans, Louisiana. Contando con
unos 60 expertos de la industria disertando en 30 sesiones durante tres días.
http://www.soyandgraintrade.com
- US Soy and Grains Export Expo, que incluye a compañías líderes en la
exportación, transporte y equipamiento, y a organizaciones del sector a nivel
estatal, nacional e internacional
http://www.grainconference.org
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Visitas comerciales
Es importante tener un contacto directo con compradores y posibles interesados en el
producto. Para esto, en forma previa, se recomienda la consulta de las secciones
comerciales de la Embajada y Consulados Generales argentinos en los EE.UU., quienes
pueden asistir con investigaciones del mercado, organización logística, e incluso con el
desarrollo de una agenda de reuniones.
Guía de Negocios en Estados Unidos
Se encuentra disponible la Guía de Negocios en Estados Unidos en el portal de comercio
exterior de la Cancillería http://www.argentinatradenet.gov.ar , que analiza los aspectos
generales de la comercialización de productos en este mercado, normas generales de
importación, entre otros puntos de interés. En dicho sitio de Internet, los exportadores
argentinos, deben registrarse, y luego pueden acceder a toda la información que ofrecen
las Oficinas Comerciales Argentinas del exterior.
FERIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS
Americas Food & Beverage Show & Conference Miami Beach Convention Center Miami, FL http://www.americasfoodandbeverage.com/index.html Expo Comida Latina San Diego Convention Center San Diego, CA http://www.expocomidalatina.com
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IFT Food Expo New Orleans Morial Convention Center New Orleans, LA http://www.am-fe.ift.org/cms/ Kosherfest Meadowlands exhibition Center Secaucus, NJ http://www.kosherfest.com Natural Products Expo West Anaheim Convention Center Anaheim, CA http://www.expowest.com Wine & Food Festival 7556 Trade Street San Diego, CA 92121 Tel 858-578-9463 Fax 858-578-9462 http://www.worldofwineevents.com/events.html Winter Fancy Food Show Moscone Center, San Francisco San Fracisco, CA http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/winter-fancy-food-show/ Summer Fancy Food Show Washington DC http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/summer-fancy-food-show/
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DIRECCIONES UTILES DE CBP y FDA
EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS (Arkansas, Colorado, Louisiana, New Mexico, Oklahoma y Texas)
1- Customs and Borders Protection (CBP) Puertos de entrada (aéreos, terrestres y marítimos): Arkansas
Little Rock 1100 Temple Street Air Cargo Building Little Rock, AR 72202 Director: Martin Childs Tel. 501-324-5289 Fax: 501-324-5798 Rogers 5 Hammerschmidt Drive Rogers, AR 72756 Tel: 479-246-9472 Fax: 479-246-9786
Colorado
Centennial 7601 S. Peoria St., D-16 Englewood, CO 80012 Tel: 303-768-0309 Fax: 303-768-0784 Denver 24735 E 75th Ave. Suite 100 Denver, CO 80249 Tel: 303-342-8400 Fax: 303-342-8440
Lousiana
23
New Orleans 1515 Poydras Street Suite 1700 New Orleans, LA 70112 Tel: 504-670-2391 Fax: 504-670-2123 Director: Mitch Merriam
New Mexico
Alburquerque 2200 Sunport Blvd SE Albuquerque, NM 87106 Tel: 505-346-6992 Fax: 505-346-6995
Oklahoma
Oklahoma City 4300 Highline Blvd. Suite 250 Oklahoma City, OK 73108 Tel: 405-942-3405 Fax: 405-942-3277
Texas
Houston – Aéreo 2350 N. Sam Houston Pkwy E. #1000 Houston, TX 77032-3100 Director: Terry L. Estell Tel: 281-985-6700 Fax: 281-985-6706 Houston – Puerto marítimo 7141 Office City Drive Houston, TX 77087 Director: Michael Sinclair Tel: 713-454-8000 Fax: 713-454-80653
24
Oficinas regionales Louisiana
New Orleans 1515 Poydras Street Suite 880 New Orleans , LA 70112 Tel: 504-670-2404 Fax: 504-670-2286
Texas
El Paso 9400 Viscount Ste 104 El Paso, TX 79925 Tel: 915-633-7300 Fax: 915-633-7392 Houston 2323 S. Shepherd # 1300 Houston, TX 77019 Tel: 713-387-7200 Fax: 713-387-7202 Laredo 109 Shiloh Dr. Ste 300 Laredo, TX 78045 Tel: 956-753-1700 Fax: 956-753-1754
2- Food and Drug Administration Arkansas 700 W Capitol Ave # 4122 Little Rock, AR 72201-3211 Tel: 501-324-5257 Colorado 1 Denver Federal Ctr # 20 Denver, CO 80225 Tel: 303-236-3016
25
Louisiana 800 Lafayette St. Lafayette, LA 70501-6800 Tel: 337-262-6603 New Mexico 517 Gold Avenue Southwest Albuquerque, NM 87102-3117 Tel: 505-248-7392 Oklahoma 3800 North Classen Boulevard Oklahoma City, OK 73118-2862 Tel: 405-609-8742 Texas 1235 North Loop W # 400 Houston, TX 77008-1684 Tel: 713-802-7500
CADENAS DE SUPERMERCADOS EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
CENTRAL MARKET - 3815 Westheimer Houston, TX 77027 Tel: 713.386.1700 Fax: 713.386.1710 Contacto: Phil Myers General Manager [email protected] - 5750 E. Lovers Ln. Dallas, TX 75206 Tel.: 214-234-7000
26
FIESTA MART INC 5235 Katy Fwy Houston, TX, 77007-2210 Tel: 713-869-5060 Fax: 713-869-6197 Página web: www.fiestamart.com E-mail: [email protected]
HEB Grocery Co. 646 S Main Ave. San Antonio, TX, 78204-1210 Tel.: 210-938-8000 Fax: 210-938-7938 Página web: www.heb.com Contacto: Charles C Butt PHOENICIA SPECIALTY FOODS 12141 Westheimer Rd. Houston, Tx, 77077-6607 Tel: (281) 558-8225 Fax: 281-584-9912 Página web: www.phoeniciafoods.com Contacto: Zohrab Tcholakian, Presidente E-mail [email protected]
WAL-MART 702 SW. 8th. St. Bentonville, AR, 72716-0130 Tel: 479-277-2123 Fax: 479-273-1963 Página web: www.wal-mart.com Contactos: Hernan Muntaner Vice President WM International Purchase Leverage E-mail: [email protected]
WHOLE FOODS MARKET, INC. 550 Bowie St. Austin, TX, 78703-4644 Tel: 512-477-4455 Fax: 512-482-7000
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Página web: www.wholefoods.com Contactos: John P. Mackey, CHB-CEO Bobby Turner, Regional VP, Midwest, Purchasing
LISTADO DE IMPORTADORES DE ALIMENTOS
EN EL SUDOESTE DE ESTADOS UNIDOS (Arkansas, Colorado, Louisiana, New Mexico, Oklahoma y Texas)
A F Import & Wholesale Co 2201 Jefferson St. Houston, Texas 77003 Tel: 713-228-7898 Contacto: Andy Luu (presidente) Caprock Land Co. LLC 1615 S. Bryan St Apt 28 Amarillo, Texas 79102 Tel: 626-298-0803 Email: [email protected] Contacto: Thomas Bunkley Golden Orchid, Ltd 10525 Rockley Rd Ste A8 Houston, Texas 77099 Tel: 281-561-9252 Contacto: Sherie Wu (Presidente) JyC International Inc. 6200 Savoy Dr. Ste 505 Houston, Texas 77036 Tel. 713-952-0777 Página web: http://www.jycfoods.com/ Email: [email protected] Contacto: Gene Chung (presidente) K B X Inc 819 Vulcan Rd Benton , Arkansas 72015-8981 Tel: 501-778-8820
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M T Trading Corporation 1411 Hutchins St Houston , TX 77003 US Tel: 713-225-1727 Página web: http://mt-tradingcorp.com/ Nguyen Cao Inc 2668 N Military Ave Oklahoma City , OK 73106 US Tel: 405-525-7650 Fax: 405-524-2314 Página web: www.caonguyen.com
Raja Foods 3811 Eastex Freeway - Houston, Texas 77026 Tel: 713-266-9293 Página web: http://www.rajafoods.com
LINKS UTILES
Customs and Border Control www.cbp.gov/ Food and Drug Administration www.fda.gov Ibis World www.ibisworld.com Office of Trade and Industry Information, Manufactu ring and Services, International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express. http://tse.export.gov/ Piers Database of U.S. International Trade www.piers.com United Nations Statistics Division (COMTRADE) http://comtrade.un.org/db/
29
US Department of Agriculture www.ams.usda.gov US Harmonized Tariff Schedule hts.usitc.gov
