Analisis de Exportaciones Colombianas Ene-jul 2013-2014 0

Anlisis de exportaciones colombianas

ene jul 2014

Direccin de Informacin Comercial

Bogot, Septiembre de 2014

Fuente: DANE. Clculos Proexport

La gerencia con mayor participacin en las

exportaciones fue: manufacturas (53,5%).

Participacin por Gerencia

ene - jul 2014

US$ millones FOB

Crecimiento de las exportaciones colombianas

ene - jul 2013 vs ene - jul 2014

US$ millones FOB

El decrecimiento de las exportaciones no-mineras entre enero y julio de 2014 se explica, en parte, por la reduccin de las exportaciones de la gerencia de Manufacturas e Insumos Bsicos y Derivados (-10,5%) y del sector de Vehculos y otros medios de transporte que redujo sus exportaciones en US$264,6 millones, en especial en vehculos de turismo a Mxico, Argentina y Ecuador.

8.626,5 8.257,5

25.313,4 24.790,6

-

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0

30.000,0

35.000,0

40.000,0

Ene-jul 2013 Ene-jul 2014

No mineras (sin caf) Mineras y caf

-2,6%

-2,1%

-4,3%

US$33.939,9 US$33.048,1

US$

mill

on

es

FOB

53,5% 35,6%

8,5%

2,0% 0,4%

Manufacturas e insumos bsicos y derivados

Agroindustria

Prendas de vestir

Otros

Servicios

US$2.938,4

US$700,3

US$4.418

US$33,5 US$167,2


El sector de mayor crecimiento fue

agroindustrial (US$227,1 millones).

Los sectores con mayor dinamismo entre enero y julio de 2014 fueron agroindustrial, agrcola y energa elctrica.

Estos sectores mostraron un crecimiento en sus exportaciones principalmente a los siguientes destinos: Pases Bajos, Mxico, Reino Unido, Estados Unidos y Ecuador y Venezuela.

Los subsectores con mayor crecimiento entre enero y julio de 2014 fueron banano con US$95,8 millones de crecimiento, aceites y grasas con US$80,8 millones, energa elctrica con US$79,9 millones y azcares y mieles con US$77,2 millones.

227,1

119,3

79,9

63,2

11,4

- 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0

Agroindustrial

Agrcola

Energia electrica

Flores y plantas vivas

Envases/empaques

Variacin Neta (US$ millones)


El sector que ms decreci fue

el sector pecuario (-75,2%).

Los sectores que presentaron mayores decrecimientos entre enero y julio de 2014 fueron vehculos y otros medios de transporte y metalmecnica y el sector pecuario.

Estos sectores mostraron un decrecimiento en sus exportaciones principalmente a los siguientes destinos: Mxico, Argentina, Ecuador, Venezuela, China y Blgica.

Los subsectores con mayor decrecimiento absoluto entre enero y julio de 2014 fueron vehculos con -US$258,5 millones, animales vivos (bovinos) con US$188,8 millones y metalurgia con US$81,5 millones.

-264,6

-260,4

-90,8

-78,4

-47,9

-300,0 -250,0 -200,0 -150,0 -100,0 -50,0 0,0

Vehiculos y otros medios de transporte

Pecuario

Metalmecnica

Textiles y confecciones

Autopartes



Estados Unidos fue el pas al que ms se export

y el que ms participacin obtuvo.

Valores. US$ 2014 Colombia tiene acuerdos comerciales con todos los pases

del top 10 excepto con Panam.

Exportaciones colombianas no mineras - Pas destino

N Pas Destino Ene - jul 2013

US$ FOB Ene - jul 2014

US$ FOB Part. 2014 Var. 13/14 Var. Neta

1 Estados Unidos 1.594.136.756 1.732.032.953 21,0% 8,7% 137.896.198

2 Ecuador 1.108.766.370 1.035.822.353 12,5% -6,6% -72.944.016

3 Venezuela 1.054.624.715 935.024.902 11,3% -11,3% -119.599.813

4 Per 637.149.496 582.265.182 7,1% -8,6% -54.884.313

5 Brasil 549.401.941 493.594.091 6,0% -10,2% -55.807.850

6 Mxico 473.414.551 463.660.110 5,6% -2,1% -9.754.441

7 Chile 264.833.803 252.709.748 3,1% -4,6% -12.124.055

8 Pases Bajos 157.671.589 213.851.761 2,6% 35,6% 56.180.172

9 Reino Unido 153.277.007 198.727.475 2,4% 29,7% 45.450.468

10 Panam 229.078.260 194.918.893 2,4% -14,9% -34.159.368

Otros 2.404.185.079 2.154.887.754 26,1% -10,4% -249.297.325

Total general 8.626.539.566 8.257.495.223 100,0% -4,3% -369.044.343


Antioquia, Bogot D.C, Valle del Cauca, Bolvar y C/marca

participan con el 78,6% de las exportaciones del pas.

Exportaciones colombianas no mineras - Departamento de origen

Valores. US$ 2014

N Dept. Origen Ene - jul 2013



1 Antioquia 2.111.843.184 1.984.366.564 24,0% -6,0% -127.476.621

2 Bogot D.C 1.781.939.454 1.654.995.425 20,0% -7,1% -126.944.029

3 Valle del Cauca 1.058.060.722 1.118.971.112 13,6% 5,8% 60.910.390

4 Bolvar 912.226.758 941.173.113 11,4% 3,2% 28.946.354

5 Cundinamarca 800.859.956 767.863.075 9,3% -4,1% -32.996.880

6 Atlntico 753.097.925 766.845.245 9,3% 1,8% 13.747.320

7 Magdalena 271.757.710 321.479.978 3,9% 18,3% 49.722.268

8 Caldas 211.926.536 193.239.190 2,3% -8,8% -18.687.347

9 Cauca 97.967.476 139.281.341 1,7% 42,2% 41.313.865

10 Risaralda 100.170.763 118.808.701 1,4% 18,6% 18.637.938

Otros 526.689.082 250.471.480 3,0% -52,4% -276.217.602

Total general 8.626.539.566 8.257.495.223 100,0% -4,3% -369.044.343

Comportamiento de las exportaciones por gerencia

Enero julio de 2014

Agroindustria


Las exportaciones agroindustriales a Estados Unidos crecieron

un 8,6% (US$86,5 millones).

Valores. US$ 2014

Agroindustria: durante ene - jul de 2014 se reportaron exportaciones por US$2.938,4 millones, US$153,7 millones ms que en el

mismo periodo de 2013. Este crecimiento estuvo asociado con un crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos por un

valor de +US$86,5 millones, especialmente representados en mayores exportaciones del subsector flores frescas(+US$44,1

millones). Algunos destinos que registraron una disminucin en el valor exportado fueron: Venezuela y Ecuador con animales

vivos (bovinos) (-US$188,7 millones) y atunes frescos (-US$4,7 millones) respectivamente.

Colombia tiene acuerdos comerciales con todos los pases del Top 10

Exportaciones colombianas (agroindustria) - Pas destino




1 Estados Unidos 1.001.126.493 1.087.627.573 37,0% 8,6% 86.501.080

2 Venezuela 427.789.399 235.076.595 8,0% -45,0% -192.712.804

3 Reino Unido 138.428.722 184.589.815 6,3% 33,3% 46.161.093

4 Pases Bajos 129.005.337 173.740.917 5,9% 34,7% 44.735.580

5 Blgica 145.221.074 145.778.989 5,0% 0,4% 557.915

6 Per 87.074.714 102.784.663 3,5% 18,0% 15.709.949

7 Italia 55.211.124 87.737.412 3,0% 58,9% 32.526.289

8 Ecuador 91.166.523 84.227.540 2,9% -7,6% -6.938.983

9 Chile 67.778.931 82.291.313 2,8% 21,4% 14.512.382

10 Alemania 83.167.902 79.398.636 2,7% -4,5% -3.769.267

Otros 558.759.537 675.149.448 23,0% 20,8% 116.389.910

Total general 2.784.729.755 2.938.402.900 100,0% 5,5% 153.673.145

Bogot D.C. 20,3% Cundinamarca

11,5%

Magdalena 10,6%

Antioquia 25,2%

Antioquia, Bogot D.C y Valle del Cauca exportaron productos de agroindustria por valor de US$1.778,7 millones durante enero julio de 2014, equivalente al 60,5% de las exportaciones nacionales.

Valle del Cauca 15%

El 82,6% de las exportaciones agroindustriales est concentrada

en los cinco departamentos ms representativos del pas.



El sector agroindustrial report el mayor crecimiento (227,1 millones)

debido al aumento del subsector de aceites y grasas (US$80,4 millones).

Los principales sectores con mayor dinamismo entre enero y julio de 2014 fueron agroindustrial con un crecimiento neto de US$227,1 millones, agrcola con US$119,3 y flores y plantas vivas con US$63,2 millones.

Estos sectores mostraron un crecimiento en sus exportaciones principalmente a los siguientes destinos: Venezuela, Pases Bajos, Reino Unido y Estados Unidos. Por otro lado el sector pecuario report un decrecimiento en lo corrido del ao de US$260,4 millones. Mostr una reduccin en sus exportaciones a Venezuela, Ecuador y Mxico.

-260,4

4,5

63,2

119,3

227,1

-300,0 -200,0 -100,0 0,0 100,0 200,0 300,0

Pecuario

Acuicola y pesquero

Flores y plantas vivas

Agrcola

Agroindustrial


Manufacturas


Valores. US$ 2014

Manufacturas: durante ene - jul de 2014 se exportaron US$4.418 millones, US$516,6 millones menos que en el ao anterior.

Este decrecimiento estuvo asociado con una reduccin de las exportaciones a Argentina por un valor de -US$226,9 millones,

especialmente representados en menores exportaciones del subsector vehculos (-US$212 millones). Por el contrario, algunos

destinos que registraron un incremento en el valor exportado fueron: Venezuela con abonos (+US$30,1 millones) y plstico en

formas primarias (US$27,2 millones) y Estados Unidos impulsado por el crecimiento del subsector de vidrios (envases y

empaques) (+US$25,4 millones). Exceptuando China, Colombia tiene acuerdos comerciales con todos los pases del Top 10. Los acuerdos comerciales con Costa Rica y Panam se encuentran actualmente suscritos.

Las exportaciones de manufacturas a Ecuador decrecieron un 7,3% (US$61

millones). Las exportaciones a Venezuela, en cambio, aumentaron un 12,2%

(US$60,6 millones).

Exportaciones colombianas (manufacturas) - Pas destino




1 Ecuador 834.612.028 773.592.512 17,5% -7,3% -61.019.516

2 Venezuela 496.703.437 557.280.428 12,6% 12,2% 60.576.991

3 Estados Unidos 399.613.306 455.413.882 10,3% 14,0% 55.800.576

4 Brasil 502.079.711 439.920.682 10,0% -12,4% -62.159.029

5 Per 495.341.642 433.331.300 9,8% -12,5% -62.010.341

6 Mxico 363.959.023 325.170.163 7,4% -10,7% -38.788.860

7 Chile 185.726.933 156.922.780 3,6% -15,5% -28.804.152

8 Panam 188.110.158 156.027.450 3,5% -17,1% -32.082.708

9 China 196.932.856 125.050.090 2,8% -36,5% -71.882.766

10 Costa Rica 119.204.829 121.791.564 2,8% 2,2% 2.586.734

Otros 1.152.341.210 873.512.421 19,8% -24,2% -278.828.790

Total general 4.934.625.132 4.418.013.272 100,0% -10,5% -516.611.860

Bogot D.C. 18,8%

Bolvar 19,3%

Atlntico 13%

Antioquia 17,9%

Bolvar, Bogot D.C. y Antioquia exportaron productos de manufacturas por valor de US$2.476,5 millones durante enero julio de 2014, equivalente al 56,1% de las exportaciones de esta gerencia.

Valle del Cauca 13,7%


El 82,7% de las exportaciones de manufacturas est concentrada



El sector con mayor decrecimiento entre enero y julio de 2014 fue: vehculos y otros medios de transporte con un decrecimiento neto de US$264,6 millones.

Este sector mostr un decrecimiento de sus exportaciones principalmente a los siguientes destinos: Argentina, Mxico y Panam.

Por otro lado, algunos sectores con crecimientos en lo corrido del ao fueron: envases y empaques con US$11,4 millones y artculos de hogar, oficina, hoteles y hospital con US$7,6 millones.

Mostraron un aumento en sus exportaciones principalmente hacia Venezuela, Ecuador y Estados Unidos.

El vehculos y otros medios de transporte report el mayor decrecimiento

(-264,6 millones) debido al debilitamiento del subsector vehculos (US$258,5

millones).

-264,6

-90,8

-47,9

-37,8

7,6

11,4

-300,0 -250,0 -200,0 -150,0 -100,0 -50,0 0,0 50,0

Vehiculos y otros medios de transporte

Metalmecnica

Autopartes

Instrumentos y aparatos

Articulos de hogar, oficina, hoteles y hospital

Envases/empaques


Prendas de vestir


Valores. US$ 2014

Prendas de Vestir: durante ene jul de 2014 se reportaron exportaciones por US$700,3 millones, US$81,4 millones menos que

las reportadas en el mismo periodo de 2013. Los destinos y subsectores que mostraron mayores decrecimientos fueron:

Venezuela con confecciones (-US$39,5 millones) y Ecuador con textiles (-US$12,7 millones). Por otra parte, el pas que ms

increment su valor exportado fue Italia (+US$16,6 millones), siendo el subsector de cueros en bruto y preparados el que ms

creci. China, Hong Kong son los nicos pases que no tienen acuerdo comercial con Colombia. El acuerdo comercial con Costa Rica se encuentra actualmente suscrito.

Las exportaciones de prendas de vestir a Estados Unidos decrecieron un

2% del mismo modo que las exportaciones a Ecuador se redujeron 13,8%.

Las exportaciones a Italia, en cambio, aumentaron un 82,2%.

Exportaciones colombianas (prendas de vestir) - Pas destino




1 Estados Unidos 189.046.842 185.345.292 26,5% -2,0% -3.701.550

2 Ecuador 128.955.430 111.178.245 15,9% -13,8% -17.777.185

3 Mxico 70.694.927 70.283.514 10,0% -0,6% -411.413

4 Per 51.293.286 43.531.404 6,2% -15,1% -7.761.882

5 Venezuela 90.629.520 38.801.892 5,5% -57,2% -51.827.629

6 Italia 20.236.011 36.869.174 5,3% 82,2% 16.633.163

7 Costa Rica 22.986.674 22.343.455 3,2% -2,8% -643.219

8 China 33.087.751 21.223.192 3,0% -35,9% -11.864.559

9 Brasil 13.115.816 18.998.326 2,7% 44,9% 5.882.510

10 Hong Kong 18.896.600 13.272.507 1,9% -29,8% -5.624.093

Otros 142.843.086 138.502.361 19,8% -3,0% -4.340.725

Total general 781.785.944 700.349.361 100,0% -10,4% -81.436.582

Bogot D.C. 28,3%

Cundinamarca 3,6%

Atlntico 10,4%

Antioquia 40,7%

Antioquia, Bogot D.C. y Atlntico, exportaron productos de prendas de vestir por valor de US$555,6 millones durante enero julio de 2014, equivalente al 79,3% de las exportaciones de esta gerencia.



El 93% de las exportaciones de prendas de vestir est concentrada



El principal sector con mayor dinamismo entre enero y julio de 2014 fue cuero y manufacturas de cuero con un crecimiento de US$7,9 millones, representando el 25,2% de las exportaciones de prendas de vestir.

Este sector mostr un crecimiento en sus exportaciones principalmente hacia Italia, Mxico y Espaa.

Por otro lado los sectores con mayor decrecimiento en lo corrido del ao fueron textiles y confecciones con US$78,4 millones menos, calzado con US$5,6 millones menos y joyera con US$5,3 millones menos.

Mostraron una reduccin en sus exportaciones principalmente hacia Venezuela, Ecuador, Chile y Per.

El sector cuero y manufacturas de cuero report el mayor crecimiento

(US$7,9 millones) debido al aumento de las exportaciones del subsector

de cueros en bruto y preparados (US$6,3 millones).

-78,4

-5,6

-5,3

7,9

-80,0 -60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0

Textiles y confecciones

Calzado

Joyeria

Cuero manufacturas de cuero


Servicios


Valores. US$ 2014

Servicios: durante ene - jul de 2014 se reportaron exportaciones por US$33,5 millones, US$6,4 millones menos que las

reportadas en el mismo periodo de 2013. Los destinos que mostraron mayores decrecimientos netos en servicios editoriales

fueron: Mxico con un decrecimiento neto de -US$2,4 millones (-28,4%), Ecuador con un decrecimiento neto de -US$2 millones

(-31%) y Per con un decrecimiento neto de -US$820.689 (-23,9%).

Panam es el nico pas que no tiene acuerdo comercial con Colombia.

Las exportaciones de servicios a Mxico decrecieron un 17,9%, del mismo

modo que las exportaciones a Panam se redujeron un 9,3%. Las

exportaciones a Guatemala, en cambio, aumentaron ms del 100%.

Exportaciones colombianas (servicios) - Pas destino




1 Mxico 8.390.566 6.005.728 17,9% -28,4% -2.384.838

2 Panam 5.317.448 4.820.536 14,4% -9,3% -496.913

3 Ecuador 6.516.943 4.494.179 13,4% -31,0% -2.022.764

4 Estados Unidos 4.025.380 3.218.601 9,6% -20,0% -806.779

5 Puerto Rico 2.822.417 2.830.753 8,4% 0,3% 8.336

6 Per 3.430.209 2.609.520 7,8% -23,9% -820.689

7 Guatemala 542.126 2.112.361 6,3% 289,6% 1.570.235

8 Chile 962.603 1.584.747 4,7% 64,6% 622.143

9 Venezuela 2.216.347 1.535.239 4,6% -30,7% -681.108

10 Costa Rica 1.048.436 714.945 2,1% -31,8% -333.492

Otros 4.723.944 3.613.015 10,8% -23,5% -1.110.929

Total general 39.996.421 33.539.624 100,0% -16,1% -6.456.797

Bogot D.C. 78,6%

Cundinamarca 10%

Atlntico 0,2%

Antioquia 1,6%

Bogot D.C, Cundinamarca y Valle del Cauca exportaron productos de servicios por valor de US$32,9 millones durante enero julio de 2014, equivalente al 98% de las exportaciones de esta gerencia.



El 99,8% de las exportaciones de servicios est concentrada en los

cinco departamentos ms representativos del pas.


La gerencia de servicios se compone del sector editorial, el cual present un decrecimiento de 16,1% (US$6,5) entre enero y julio de 2014 con respecto al mismo periodo del ao anterior.

Mostr una reduccin en sus exportaciones principalmente Mxico, Ecuador y Per.

El sector editorial decreci 16,1% (US$6,5 millones)

30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0

Ene- jul 2013

Ene- jul 2014

40,0

33,5

Dinamismo del sector editorial. Ene-jul 2013-2014 (US$ millones)

Dinamismo del sector editorial. Ene-jul 2013-2014 (US$millones)

Otras exportaciones


Valores. US$ 2014

Otros (Energa elctrica; Instrumentos musicales; y Objetos de arte o coleccin y antigedades): durante ene - julio de 2014 se

reportaron exportaciones por US$167,2 millones, US$81,8 millones mas que las reportadas en el mismo periodo de 2013. Los

destinos y subsectores que mostraron mayores crecimientos fueron: Venezuela con energa elctrica (+US$65,1 millones) y

Ecuador tambin con energa elctrica (+US$14,8 millones). Por otra parte, el pas que ms redujo su valor exportado fue

Singapur (-US$18.765), siendo el subsector de objetos de arte o coleccin y antigedades el que ms decreci.

Repblica Dominicana y Panam son los nicos pases de la tabla que no tienen acuerdo comercial con Colombia.

Otras exportaciones a Venezuela y Ecuador aumentaron US$65 millones y

US$14,8 millones, respectivamente. La energa elctrica es el producto ms

importante de este sector productivo.

Exportaciones colombianas (otras exportaciones) - Pas destino




1 Venezuela 37.286.012 102.330.748 61,2% 174,4% 65.044.736

2 Ecuador 47.515.446 62.329.877 37,3% 31,2% 14.814.431

3 Brasil 11.039 1.035.005 0,6% 9276,1% 1.023.966

4 Estados Unidos 324.735 427.606 0,3% 31,7% 102.871

5 Reino Unido 128.334 420.700 0,3% 227,8% 292.366

6 Suiza 25.228 376.150 0,2% 1391,0% 350.922

7 Bolivia - 49.443 0,0% N/A 49.443

8 Panam 18.658 39.998 0,0% 114,4% 21.340

9 Repblica Dominicana 17.491 38.000 0,0% 117,2% 20.509

10 Francia 1.600 31.981 0,0% 1898,8% 30.381

Otros 73.771 110.558 0,1% 49,9% 36.787

Total general 85.402.314 167.190.065 100,0% 95,8% 81.787.751

Bogot D.C. 1,5%

Huila 0,02%

Atlntico 0,01%

Antioquia 98,5%

Antioquia, Bogot D.C. y Huila exportaron productos de otras exportaciones por valor de US$167,2 millones durante enero julio de 2014, equivalente al 99,9% de las exportaciones de esta gerencia.

Cundinamarca 0,004%


La fuente ms importante de energa elctrica colombiana

contina siendo el departamento de Antioquia.


El sector con mayor dinamismo entre enero y julio de 2014 fue energa elctrica con un crecimiento de US$79,9 millones, seguido por objetos de arte y antigedades con US$1,9 millones.

Estos sectores mostraron un crecimiento en sus exportaciones principalmente hacia Venezuela, Ecuador, Brasil, Reino Unido y Suiza.

Otros servicios como la exportacin de objetos de arte a Brasil

presentaron crecimientos importantes entre ene-jul de 2014.

79,87

1,91

0,01

- 20,00 40,00 60,00 80,00

Energia electrica

Objetos de arte y antiguedades

Otros servicios


www.proexport.com.co

Direccin de informacin

comercial Exportaciones

Bogot-Colombia

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Analisis de Exportaciones Colombianas Ene-jul 2013-2014 0