ALIMENTACIÓN INFANTIL - sfera.es³n... · 3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN Sfera Media Group realiza periódicamente estudios de los mercados afines a sus revistas. En estos momentos

BRAND TRACKING 2017 ALIMENTACIÓN INFANTIL

Mayo 2017

2

ÍNDICE

Objetivo 3

Metodología 4

Perfil encuestados 5

Leches 8

Papillas 14

Tarritos 20

Infusiones 25

Yogures 28

Anexo 31

Cuestionario 38

3

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Sfera Media Group realiza periódicamente estudios de los mercados afines a sus revistas. En estos

momentos se desea realizar un estudio sectorial sobre alimentación infantil.

METODOLOGÍA: auto administrado online a la base de datos de Mi bebé y yo. Estudio realizado por MUESTRA: Hombres y Mujeres con al menos un hijo o que en estos momentos están esperando uno TAMAÑO DE LA MUESTRA: 41.618 RESPUESTAS: 1.899* (4,56%) Campo: del 09 de Marzo al 29 de Marzo del 2017 CanalSondeo empresa certificada por AENOR UNE – ISO 20252 de Investigación de Mercados. Nuestros estudios son auditados para asegurarte el cumplimiento de los más altos estandartes de calidad.

4

METODOLOGÍA

FICHA METODOLÓGICA

*(e

rro

r m

uestr

al m

áxim

o +

2,2

5 a

l 9

5%

de c

onfia

nza

)

Edad: 30 años o menos 29% De 31 a 40 años 64% Más de 41 años 7%

PERFIL DEMOGRÁFICO

Comunidades autónomas

Andalucía 15,7% Aragón 3,9% Asturias 1,8% Baleares 1,9% Canarias 3,3% Cantabria 1,2% Castilla-La Mancha 5,3% Castilla y León 5,5% Cataluña 16,2% Extremadura 2,9%

Sexo:

Mujer 97% Hombre 3%

Galicia 5.1% La Rioja 0,8% Madrid 17,3% Murcia 2,8% Navarra 1,6% País Vasco 4,3% Valencia 10,7% Ceuta 0,1% Melilla 0%

5

PERFIL ENCUESTADOS

6

PERFIL ENCUESTADOS

Eres….

¿Cuántos hijos tienes?

97%

3%

Mamá

Papá

15%

64%

17%

3%

1%

Ninguno

Uno

Dos

Tres

Cuatro o más

96%

3%

1%

97%

3%

0%

Mamá

Papá

Otra situación

2016 2017

19%

65%

14%

2%

0%

15%

64%

17%

3%

1%

Ninguno

Uno

Dos

Tres

Cuatro omás

2016 2017

7

En estos momentos, ¿estáis esperando un hijo ?

¿Cuántos años tiene/n tu/s hijo/s?

PERFIL ENCUESTADOS

16%

84%

22%

78%

Sí

No

2016 2017

5%

54%

29%

12%

15%

40%

31%

14%

Embarazada sinhijos

0-6 meses

7-12 meses

Más de 12meses

2016 2017

Frecuencias Porcentajes Total 1899 100 %

Embarazada sin hijos 278 15%

0 meses 5 0% 1 mes 49 3%

2 meses 118 6% 3 meses 125 7% 4 meses 143 8% 5 meses 146 8% 6 meses 178 9% 7 meses 160 8% 8 meses 122 6% 9 meses 107 6%

10 meses 99 5% 11 meses 60 3% 12 meses 48 3% 13 meses 49 3% 14 meses 33 2% 15 meses 17 1% 16 meses 15 1% 17 meses 4 0% 18 meses 6 0% 19 meses 6 0% 20 meses 9 0% 21 meses 6 0% 22 meses 7 0% 23 meses 10 1%

24 meses o más 99 5%

8

LECHE

- Notoriedad espontánea

9

LECHE BEBÉS– CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO – TOP 5

¿Qué marcas de leche para bebés conoces? (Detalle por marca: sin agregar)

37% 40% 37%

41%

45%

35%

32%

35%

38% 40%

34% 35%

34%

35% 34%

39%

43%

36%

34% 30% 30%

27% 29%

26% 26%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2012 2013 2014 2016 2017

Blemil/Blevit

Almirón

Nestlé

Nutribén

Nidina

10

LECHE BEBÉS– CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO (6 a 10)

¿Qué marcas de leche para bebés conoces? (Detalle por marca: sin agregar)

24%

21% 21%

17%

15%

7%

5%

7%

9%

12%

14%

10% 10%

13%

10%

6% 7%

9%

6% 7%

9% 8%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2012 2013 2014 2016 2017

Hero Baby

Nan

Puleva

Nativa

Enfalac

32%

19%

16%

13%

5%

4%

3%

3%

1%

2%

47%

27%

25%

17%

10%

6%

7%

4%

2%

1%

5%

Nestlé

Ordesa

Almirón

Nutribén

Hero Baby

Puleva

Novalac

MeadJohnson

Sanutri

Hipp

Otras

Top of mind Resto menciones

11

79%

46%

41%

30%

15%

10%

10%

7%

3%

1%

7%

¿Qué marcas de leche para bebés conoces? (Marcas Agregadas)

Detalle de marcas por compañía:

Nestlé: Nestlé, Nidina, Nan, Nativa, Nestlé Junior y Nestlé Energy Ordesa: Blemil y Blevit Almirón: Almirón, Milupa y Nutricia Hero Baby: Hero Baby, Pedialac Puleva: Puleva Peques y Puleva Bebés

12

LECHE BEBÉS– CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO (MADRES Y PADRES CON HIJOS) TOP 5


79%

75%

80%

77% 79%

40% 40% 39% 42%

46%

38% 38% 38%

41% 43%

43%

35% 34%

30% 25%

24% 24% 17% 16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2012 2013 2014 2016 2017

Nestlé

Ordesa

Almirón

Nutribén

Hero Baby


Nestlé: Nestlé, Nidina, Nan, Nativa, Nestlé Junior y Nestlé Energy Ordesa: Blemil y Blevit Almirón: Almirón, Milupa y Nutricia Hero Baby: Hero Baby, Pedialac

13

LECHE BEBÉS– CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO (MADRES Y PADRES CON HIJOS) (6 a 10)


8% 8%

13%

9%

6,5% 7%

5%

9%

12%

11% 10%

6% 7% 7%

5%

6%

4% 3%

0% 0% 0% 1%

1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2012 2013 2014 2016 2017

Puleva

Novalac

Mead Johnson

Sanutri

Hipp


Puleva: Puleva Peques , Puleva Max y Puleva Bebés

14

PAPILLAS - Notoriedad espontánea

63%

65% 68%

66%

70%

34%

33% 32%

36% 36%

41%

44%

42% 40%

34%

47%

43%

38%

31% 32%

10% 7%

10% 9%

12%

7% 6% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2012 2013 2014 2016 2017

Nestlé

Blevit

Nutribén

Hero Baby

Almirón

Blemil

15

PAPILLAS - CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO – TOP 6

¿Qué marcas de papillas para bebés conoces? (Detalle por marca: sin agregar)

11%

11%

10%

12%

8%

5%

2% 4%

3%

5%

0% 0% 1%

2%

3%

1%

2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2012 2013 2014 2016 2017

Puleva

Sanutri

Hipp

Pedialac*

16

PAPILLAS - CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO – (7 a 10)

¿Qué marcas de papillas para bebés conoces? (Detalle por marca: sin agregar)

*No disponemos de datos de años anteriores

39%

22%

14%

12%

3%

3%

2%

1%

3%

34%

27%

20%

22%

9%

5%

3%

2%

5%

Nestlé

Ordesa

Nutribén

Hero

Almirón

Puleva

Sanutri

Hipp

Otras


17

¿Qué marcas de papillas para bebés conoces? (Marcas Agregadas)

PAPILLAS - NOTORIEDAD ESPONTÁNEA

Total

notoriedad

espontánea

73%

49%

34%

32%

12%

8%

5%

3%

9%


Nestlé: Nestlé, Nestum, Nidina, Nan, Nativa, Nestlé Junior y Naturnes Ordesa: Blemil y Blevit Almirón: Almirón, Milupa y Nutricia Hero Baby: Hero Baby y Pedialac Puleva: Puleva Peques y Puleva Bebés

18

PAPILLAS – CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO (MADRES Y PADRES CON HIJOS) TOP 5


67% 67%

70%

68%

74%

43% 40% 42%

46% 49%

40% 40%

33%

48% 44%

40%

34% 32%

20%

13% 15%

10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2012 2013 2014 2016 2017

Nestlé

Ordesa

Nutribén

Hero Baby

Almirón


Nestlé: Nestlé, Nestum, Nidina, Nan, Nativa, Nestlé Junior y Naturnes Ordesa: Blemil y Blevit Almirón: Almirón, Milupa y Nutricia Hero Baby: Hero Baby y Pedialac

19

PAPILLAS – CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO (MADRES Y PADRES CON HIJOS) (6 a 8)


9%

7%

7%

11%

7% 6%

3%

5%

3%

5%

1% 0,2%

2%

3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2012 2013 2014 2016 2017

Puleva

Sanutri

Hipp*

*No disponemos de datos anteriores a 2013


Puleva: Puleva Peques y Puleva Bebés

20

TARRITOS - Notoriedad espontánea

21

TARRITOS - CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO

¿Qué marcas de tarritos para bebés conoces? (Detalle por marca: sin agregar)

64% 68%

67%

61%

68% 66% 66%

68% 64% 63%

40%

43% 41%

39% 37%

3% 4% 4% 5%

8%

15% 11% 9%

6% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2012 2013 2014 2016 2017

Hero Baby

Nestlé

Nutribén

Hipp

Blevit

Nota: Desde 2014, Ordesa ya no comercializa tarritos

22

TARRITOS - CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO

¿Qué marcas de tarritos para bebés conoces? (Detalle por marca: sin agregar)

3,0% 3,0%

2,0%

3,8%

3,0%

2,0%

3,0%

2,7%

2,0%

1,0% 1,0%

1,8%

1%

2%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

2012 2013 2014 2016 2017

Puleva

Mercadona*

Naturness

Carrefour*

*No existen datos para años anteriores a 2013

38%

32%

15%

2%

1%

1%

1%

30%

33%

22%

6%

4%

2%

2%

Hero Baby

Nestlé

Nutribén

Hipp

Ordesa

Mercadona

Puleva


23

¿Qué marcas de tarritos para bebés conoces? (Marcas Agregadas)

TARRITOS - NOTORIEDAD ESPONTÁNEA 2017

Total

notoriedad

espontánea

68%

65%

37%

8%

5%

3%

3%


Nestlé: Nestlé, Nidina y Naturnes Ordesa: Blevit Almirón: Almirón y Milupa Hero Baby: Hero Baby y Pedialac


24

TARRITOS – CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO (MADRES Y PADRES CON HIJOS)

¿Qué marcas de tarritos para bebés conoces? (Marcas Agregadas)

66%

69%

68% 61%

68% 70%

68%

69%

64% 67%

39% 41%

39% 39%

36%

3% 4% 4% 5% 8%

15% 9%

6% 6% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2012 2013 2014 2016 2017

Hero Baby

Nestlé

Nutribén

Hipp

Ordesa


Nestlé: Nestlé, Nidina y Naturnes Ordesa: Blevit Almirón: Almirón y Milupa Hero Baby: Hero Baby y Pedialac


25

INFUSIONES - Notoriedad espontánea

26

¿Qué marcas de infusiones para bebés conoces?

INFUSIONES - NOTORIEDAD ESPONTÁNEA 2017

65%

15%

15%

3%

3%

2%

6%

Total

notoriedad

espontánea

59%

5%

3%

2%

1%

1%

2%

6%

10%

12%

1%

2%

1%

4%

Ordesa

Almirón

Nutribén

Nestlé

Puleva

Hero Baby

Otras marcas



Ordesa: Blevit Almirón: Milupa Nutribén: Alivit

27

INFUSIONES - CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO

¿Qué marcas de infusiones para bebés conoces?

53%

62%

66%

64% 65%

13%

20% 19%

18% 15%

8%

11% 11% 10%

3% 3% 4% 3% 3%

1% 2% 2% 2% 2% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2012 2013 2014 2016 2017

Ordesa

Nutribén

Almirón

Nestlé

Hero Baby


Ordesa: Blevit Almirón: Milupa Nutribén: Alivit

28

YOGURES - Notoriedad espontánea

29

¿Qué marcas de yogures para bebés conoces?

YOGURES BEBÉS - NOTORIEDAD ESPONTÁNEA 2017

Total

notoriedad

espontánea

83%

52%

13%

3%

64%

28%

2%

19%

24%

11%

3%

Danone

Nestlé

Hero

Mercadona



Danone: Danone, Mi primer Danone y Danonino Nestlé: Nestlé, Iogolino y Nestlé bebé Hero Baby: Hero Baby Yogurines, Hero Baby Meriendas, Hero Baby Lactis y Hero Baby Kikiriki

30

YOGURES BEBÉS - CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO Y CALIDAD 2017

¿Qué marcas de yogures para bebés conoces? (Detalle por marca: sin agregar)

A tu parecer, ¿qué marca de yogures para bebés es la de mayor calidad? (Detalle por marca: sin agregar)

Todas 1%

75% 72% 70% 69%

43% 44%

42% 45%

8% 5% 7%

13% 10%

12% 11% 10%

3% 4% 7% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2013 2014 2016 2017

Danone

Nestlé

Hero

Mi primer Danone

Iogolino

68%

64% 63%

58%

15% 17% 17% 20%

6% 7% 6% 6%

1% 3% 2%

4% 2% 1% 3% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2013 2014 2016 2017

Danone

Nestlé

Mi primer danone

Iogolino

Hero Baby

31

ANEXOS

32

LECHES

CONOCIMIENTO % Absolutos Almirón 40 765 Nestlé 34 646 Nutribén 30 567 Blemil 26 502 Nidina 26 490 Blevit 19 356 Hero 15 292 Nan 12 227 Puleva 10 191 Novalac 10 182 Nativa 7 134 Enfalac 6 118 Sanutri 3 57 Ninguna 3 53 Hipp 1 21 Miltina 0 8 Enfamil 0 8 Milupa 0 7 Pedialac 0 6 Nido 0 3 Similac 0 2 Materna 0 1 Nutricia 0 1 Enfagrow 0 0

Todas 0 0 Otras 5 102 No lo sé 0 1

MENCIONES

33

MENCIONES

PAPILLAS

CONOCIMIENTO % Absolutos

Nestlé 70 1333 Blevit 36 682 Nutriben 34 641 Hero 32 601 Blemil 12 234 Almiron 12 228 Puleva 8 158 Sanutri 5 85 Hipp 3 59 Pedialac 2 39 Nestum 2 37 Holle 2 30 Nidina 1 20

Milupa 1 13

Ordesa 1 13

Mercadona 1 11

Nan 0 8 Babybio 0 6 Nativa 0 4 Novalac 0 4 Carrefour 0 3 Gerber 0 3 Enfalac 0 2

Marcas blancas 0 2

Papillas caseras 0 2

Heinz 0 1 Natalben 0 1

Naturnes 0 1

Similac 0 1 Cruce 0 0 Materna 0 0 Miltina 0 0

Nestlé junior 0 0

Nido 0 0 Nutricia 0 0 Todas 0 0 Otras 2 33 Ninguna 3 60 NS/NC 1 20

34

MENCIONES DE “OTRAS MARCAS”

TARRITOS


Hero 68 1299

Nestlé 63 1189

Nutribén 37 709

Hipp 8 148

Blevit 5 85

Mercadona 3 58

Puleva 3 52

Naturness 3 47

Smileat 2 29

Carrefour 2 28

Baby Bio 1 22

Marcas blancas 1 19

Holle 1 16

Beech nut 1 11

Jane 1 9

Gerber 0 7

Almirón 0 5

Nidina 0 5

Casero 0 5

Heinz 0 4

Ninguna 0 4

Milupa 0 3

Ordesa 0 1

Sanutri 0 1

Otras 4 75

Todas 0 0

No contesta 0 7

NS/NC 7 141

35


INFUSIONES


Blevit 65 1231

Almirón 15 281

Nutribén 15 277

Nestlé 3 57

Puleva 3 52

Hero 2 30

Holle 1 26

Hacendado 1 17

Hornimans 1 16

Alivit 0 7

Manzanilla 0 8

Hipp 0 5

Pompadur 0 5

Marcas blancas 0 3

Ordesa 0 4

Colimil 0 1

Sanutri 0 1

Gerber 0 0

Milupa 0 0

Todas 0 0

Otras 3 50

ns/nc 26 499

Ninguna 18 348

No contesta 1 15

36


YOGURES


Danone 69 1304

Nestlé 45 858

Hero 13 249

Mi primer Danone 10 196

Iogolino 7 136

Mercadona 3 65 Danonino 3 51

Nestlé bebé 1 21

Marcas blancas 1 18

Carrefour 1 13 Pascual 1 14

Puleva 1 12 Asturiana 1 9

Clesa 1 9 Nutribén 0 8

Petit suisse 0 8

Dia 0 5 Kaiku 0 5

Yoplait 0 6 Gerber 0 3

Casero 0 0

Milupa 0 0 Nestum 0 0 Otras 6 118

Todos 0 0

No contesta 0 0

ns/nc 5 97

Ninguna 4 68

Encuesta realizada por:

38

ENCUESTA

39

ENCUESTA

40

ENCUESTA

41

ENCUESTA

42

ENCUESTA

43

ENCUESTA

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ENCUESTA

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