MONDAY, FEBRUARY 12 ,2018   1:00 pm ‐ 8:00 pm Check In & Registration       Ironwood Registration 

   2:00 pm ‐ 4:00 pm PRE‐CONFERENCE SESSION  

Transformational Leadership                Juniper 1 Paul Blease , Director, CEO Advisor Institute 

 5:30 pm ‐ 6:30 pm Cocktail Reception              Ironwood 3    6:30 pm ‐ 8:45 pm WELCOME DINNER & SPEAKER            Ironwood 5 

Creating an Age of Abundance Peter Diamandis,  Chairman and CEO, X PRIZE Foundation      

  

TUESDAY, FEBRUARY 13 ,2018   7:00 am ‐ 6:00 pm  Registration / Information Desk       Ironwood Registration  7:00 am ‐ 8:00 am  Breakfast              Ironwood 3    8:00 am ‐ 9:00 am GENERAL SESSION            Ironwood 5 

The Future of Wealth Management  I-W  David Kowach,  President and Head of Wells Fargo Advisors 

   9:00 am ‐ 9:15 am  Refreshment Break              Ironwood 3    9:15 am ‐ 10:05 am  CONCURRENT BREAKOUTS  

● Team Development: Creating an Elite Wealth Management Practice             Starvine 10 Moderated By:   Craig Pfeiffer , President & CEO, Money Management Institute Mary Ellen Garrett , Merrill Lynch Wealth Management  Andrew Worthington , UBS Financial Services 

 ● The Demand for Digital Experience: Incorporating               Ironwood 8 

Technology into Your Business   I-W   Moderated By:  Kimberly Ta,  Senior Vice President, Director of Teams and Succession Planning  Wells Fargo Advisors Andrew Altfest,  Altfest Personal Wealth Management Seth Coren , Morgan Stanley Private Wealth Management Stewart Mather , The Mather Group, LLC 

  

Attendees of the Barron’s Top Advisory Teams  Summit can apply for 7 CE CFP credits & 8 CE hours  (toward CIMA®/CIMC®/CPWA® designations). Please scan your badge at the door.  

 Issued: February 2nd, 2018 

Past A

gend

a

 

 TUESDAY, FEBRUARY 13 ,2018    9:15 am ‐ 10:05 am CONCURRENT BREAKOUTS CONT’D  

● EQ: The Key Ingredient in the Financial Services Industry                 Juniper 1 Anne Loehr , Founder, Anne Loehr & Associate 

 ● Best Practices for Trading ETFs and Understanding Liquidity   CFP┃ I-W         Juniper 2/3 

David LaValle,  US Head of ETF Capital Markets, State Street Global Advisors  

● 2018 ‐ A Year for Long‐Term Investing  CFP┃ I-W                 Juniper 4 David Bianco,  Chief Investment Strategist, Americas, Deutsche Asset Management        

 10:05 am ‐ 10:30 am  Networking Break              Ironwood 3 

   10:30 am ‐ 11:20 am CONCURRENT BREAKOUTS  

● Lessons in Leadership: The Biggest Mistakes We’ve Made            Starvine 10 Moderated by :  Ray Sclafani,  CEO, Clientwise Drew Freides , UBS Private Wealth Management Peg Moore , Wells Fargo Advisors  Bob Waldele , Merrill Lynch Wealth Management    

● Finding, Hiring and Developing Top Level Talent             Ironwood 8 Deborah Montaperto , Morgan Stanley Private Wealth Management Jeffrey Price,  Merrill Lynch Wealth Management  

● Capitalizing on Change: The Evolution of the                Juniper 1 Advisory Value Proposition  Mark Curtis , Graystone Consulting, a business of Morgan Stanley  

 ● Positioning a Portfolio Ahead of In�lation  CFP┃ I-W              Juniper 2/3 

Geert  Rouwenhorst,  Robert B. and Candice J. Haas Professor of Corporate Finance, Deputy Director of the International Center for Finance Professor of Finance, Yale School of Management 

 ● Delivering Advisor’s Alpha: Best Practices for                 Juniper 4 

Thriving in a Fiduciary Environment  I-W  Maria Quinn,   National Speakers & Advisor Education Specialist, Vanguard 

 11:20 am ‐ 11:35 am Refreshment Break              Ironwood  3     

Attendees of the Barron’s Top Advisory Teams  Summit can apply for 7 CE CFP credits & 8 CE hours  (toward CIMA®/CIMC®/CPWA® designations). Please scan your badge at the door.  

 Issued: February 2nd, 2018 

Past A

gend

a

 

 TUESDAY, FEBRUARY 13 ,2018     

 11:35 am ‐ 12:25 pm  GENERAL SESSION             Ironwood 5 

Analyzing the Record‐High Market: Risk Blindness and Greed  CFP┃ I-W  Moderated by:  Audree Begay,  Ameriprise Financial  Christopher Davis,  Chairman and Portfolio Manager, Davis Advisors Duy Nguyen,  Portfolio Manager and Chief Investment Of�icer, Invesco Global Solutions Development & Implementation  

12:25 pm ‐ 1:30 pm  LUNCH             Ironwood 5    

1:30 pm ‐ 1:45 pm Refreshment Break                Ironwood  3 

1:45 pm ‐ 2:35 pm CONCURRENT BREAKOUTS  

● Establishing Internal Trust: Giving and Receiving Feedback and   Starvine 10 Creating a Dialogue Around Con�lict Judy Beatrice,  Executive Leadership Consultant, Hyperion 360 Solutions 

 ● Creating a Business Structure to Prepare for the Next Generation             Ironwood 8 

James Oberheide , Morgan Stanley Private Wealth Management Brandon Schlesinger , Morgan Stanley Private Wealth Management    

● Interchangeable Advice: How to Adapt Clients to a Newly Formed Team         Juniper 1 Rachel Gottlieb,  UBS Financial Services William Rose , UBS Financial Services  

 ● The Future of International Investing  CFP┃ I-W             Juniper 2/3 

Sunder Ramkumar,  Senior Manager, Client Analytics, American Funds  part of Capital Group  

● Mindful Leadership: Managing Energy for Peak Performance                 Juniper 4 Kristen Brogan , Chief Nutrition Of�icer, On Target Living 

 2:35 pm ‐ 3:00 pm Networking Break              Ironwood 3  3:00 pm ‐ 3:50 pm CONCURRENT BREAKOUTS  

● Running Your Business as a CEO              Starvine 10 Steve Cassaday,  Cassaday & Company, Inc.  Peter Izzo , Merrill Lynch Wealth Management  

 

Attendees of the Barron’s Top Advisory Teams  Summit can apply for 7 CE CFP credits & 8 CE hours  (toward CIMA®/CIMC®/CPWA® designations). Please scan your badge at the door.  

 Issued: February 2nd, 2018 

Past A

gend

a

 

 TUESDAY, FEBRUARY 13 ,2018   3:00 pm ‐ 3:50 pm CONCURRENT BREAKOUTS CONT’D  

● Setting a Long‐Term Business Strategy for Organic Growth  I-W             Ironwood 8 Moderated by:  Kim Jenson , Chief Operating Of�icer, Raymond James Richard Jones , Merrill Lynch ‐ Private Banking & Investment Group Steven Weber , Morgan Stanley Private Wealth Management 

 ● Know More: How to Leverage Sales Intelligence for High Performance              Juniper 1 

Sam Richter,  Founder, Know More University   

● An Object in Motion Stays in Motion  CFP┃ I-W             Juniper 2/3 Jim McDonald,  Chief Investment Strategist, Northern Trust 

 ● Taking your Team to New Heights: How to Build and                 Juniper 4  

Manage an Elite Team Robert Milliman , Western Divisional Sales Manager, First Eagle  

 3:50 pm ‐ 4:05 pm Refreshment Break             Ironwood 3    4:05 pm ‐ 5:00 pm GENERAL SESSION             Ironwood 5 

Powerful Portraits: An Intimate Look at Humanity and Leadership  Platon,  World‐Renowned, Award‐Winning Photographer,  The New Yorker  and Master Storyteller  

 5:00 pm ‐ 6:00 pm  Cocktail Reception              Ironwood 3 

  

WEDNESDAY, FEBRUARY 14 ,2018   7:00 am ‐ 11:00 am  Registration / Information Desk       Ironwood Registration  7:00 am ‐ 8:00 am  Breakfast            Ironwood 3    8:00 am ‐ 8:50 am  GENERAL SESSION             Ironwood 5 

Homeland Security: North Korea, Cyber Security and Other External Threats Interviewed by:   Sterling Shea,  Global Head of Wealth & Asset Management,  Dow Jones Nicholas Burns , Former Under Secretary of State for Political Affairs, Former U.S. Ambassador to NATO and Greece   

8:50 am ‐ 9:00 am  Refreshment Break              Ironwood 3   

Attendees of the Barron’s Top Advisory Teams  Summit can apply for 7 CE CFP credits & 8 CE hours  (toward CIMA®/CIMC®/CPWA® designations). Please scan your badge at the door.  

 Issued: February 2nd, 2018 

Past A

gend

a

 

 WEDNESDAY, FEBRUARY 14 ,2018   9:00 am ‐ 9:50 am  CONCURRENT BREAKOUTS  

● Dysfunction to Function to Family: Fostering Team Culture            Ironwood 8 Peter Collazo , The Schultz Group, Morgan Stanley Private Wealth Management Amanda Molina,  The Schultz Group, Morgan Stanley Private Wealth Management Frances Pina ,The Schultz Group, Morgan Stanley Private Wealth Management Andrew Schultz,  The Schultz Group, Morgan Stanley Private Wealth Management Chloe Stinebiser,  The Schultz Group, Morgan Stanley Private Wealth Management  

● Succession Planning: Preparing Your Team and Your                 Juniper 1 Clients for Transition  I-W Rick Calhoun , Collins Investment Group  Robert Collins,  Collins Investment Group  Robert Lanigan , Morgan Stanley Private Wealth Management 

 ● Servicing Aging Clients: Navigating the Complexities  CFP┃ I-W            Juniper 2/3 

Moderated By:  Bill Grous,  Alex.Brown, a division of Raymond James Michael Kirvan,  Merrill Lynch Wealth Management George Papadoyannis,  Ameriprise Financial  Ruth Transue,  Wells Fargo Advisors 

 ● Investing for Tomorrow: Building the Perfect Client Portfolio  CFP┃ I-W              Juniper 4 

Moderated By:  Kevin Myeroff,  NCA Financial Planners Robert Costello,  Senior Investment Director, Global Investment Strategies, Putnam Investments   Adam Scully‐Power ,  Vice President, Client Portfolio Manager, Global Asset Allocation and Alternative Investments, Columbia Threadneedle Investments 

 9:50 am ‐ 10:00 am  Refreshment Break            Ironwood 3    10:00 am ‐ 10:50 am CONCURRENT BREAKOUTS   

● Team Compensation Strategies to Drive Growth and Accountability            Ironwood 8 John Cianciulli , President, Team Edge Consulting    

 ● Building Centers of In�luence and Creating a Collaborative Network                Juniper 1 

for Female Leaders Justin Anderson , The W Source Hannah Buschbom , The W Source 

 

Attendees of the Barron’s Top Advisory Teams  Summit can apply for 7 CE CFP credits & 8 CE hours  (toward CIMA®/CIMC®/CPWA® designations). Please scan your badge at the door.  

 Issued: February 2nd, 2018 

Past A

gend

a

 

 WEDNESDAY, FEBRUARY 14 ,2018   10:00 am ‐ 10:50 am CONCURRENT BREAKOUTS CONT’D  

● Generating Referrals: Client Events and Other            Juniper 2/3 Networking Best Practices Moderated by:  Trish Moll , Senior Franchise Field Vice President, Ameriprise Financial Services, Inc.  Philip Dallman,  Baird Peter Eckerline,  Merrill Lynch Wealth Management  

● Global Investing in a Post‐American World  CFP┃ I-W                 Juniper 4  Chris Dillon,  Vice President, Portfolio Specialist ‐ Fixed Income Division,  T. Rowe Price Matthew Ko,  Portfolio Specialist ‐ Multi‐Asset Division, T. Rowe Price Jason White,  Vice President, Portfolio Specialist ‐ International Equity, T. Rowe Price 

 10:50 am ‐ 11:00 am  Refreshment Break            Ironwood 3    11:00 am ‐ 11:40 am  GENERAL SESSION            Ironwood 5 

Excellence in Customer Service and How To Run a Highly Skilled Team to Deliver It  Susan Salgado , Former Director of Culture and Learning, Union Square Hospitality Group, Founder, Hospitality Quotient    

Attendees of the Barron’s Top Advisory Teams  Summit can apply for 7 CE CFP credits & 8 CE hours  (toward CIMA®/CIMC®/CPWA® designations). Please scan your badge at the door.  

 Issued: February 2nd, 2018 

Past A

gend

a