Embed Size (px)
Citation preview
Action Plan on Visa Liberalisation (VLAP):Барьеры среди не-путешественников в страны ЕС
Отчет по результатам качественного исследованияДек’2017 – Янв’2018
Подготовлено для:
Задачи исследования
§ Понять причины и сдерживающие факторы для поездок в страны ЕС§ Понять общее восприятие, а также финансовое, психологическое,
социальное восприятие отдыха, поездок в странах ЕС
§ Понять уровень осведомленности о правилах безвиз в страны ЕС§ Изучить особенности возможных поездок в ЕС§ Протестировать идеи для потенциальных поездок в ЕС,
преимущества и недостатки идей
Как повысить осведомленность украинцев о правилах миграции в Украине и ЕС?
Дизайн исследования
Метод: Качественные, ГИКоличество: 12 респондентовРегионы: Киев, Харьков, Одесса
Целевая аудитория:§ 25-45 лет, Мужчины/ женщины, которые проводят отпуск в Украине
ü ЦА1: «Активная ЦА» верят, что не могут позволить себе путешествия за границу из-за «недостатка денег»
ü ЦА2: «Пассивная ЦА» убеждены, что не могут поехать за границу из-за образа мышления «ненадобности»
§ За последние несколько лет не выезжали за пределы Украины, за 2-3 года не посещали страны Европы, Египет, Турция
§ Доход средний+, на отдых в Украине тратят от 7 тыс грн
§ Активный стиль жизни, ездят по стране в туры выходного дня, посещают города Украины самостоятельно или с экскурсиями, посещают регулярно родственников в разных городах Украины, проводят отдых на дачах, на море, в горах, имели опыт отдыха как в санаториях, отелях, так и арендованном жилье и т.п.
Дата полей: 25.12. 2017 – 10.01.2018
Выводы
§ Респонденты в большей мере проводят отдых в Украине(долгосрочный и короткий). Основные мотивы: дешевый и надежныйотдых, уверенность и знание, как поступать в форс-мажорныхситуациях, лояльность и желание поддерживать «украинские услуги».Решения о поездках принимают спонтанно. Многие ориентируется насвободный график работы и/ или не могут заранее планировать отпуск.
§ Путешествия воспринимаются как удовольствие, положительныеэмоции, возможность переключиться с рутины. Финансы на поездки –это разумные траты, которые позволяют получить вдохновение,эмоции. Для части респондентов, отдых – это инвестиции в себя, всвое развитие.
§ Против путешествий в пределах Украины - путешествия по ЕСпредставляться как трата времени, денег и усилий:
ü Не веселое, страшное и потенциально опасный опыт
ü Слишком дорого по сравнению с затратами в Украине
ü Небезопасность так как много неизвестных опасностей
ü Сложно организовать поездку и добраться до места, по сравнениюс понятными направлениями для путешествий в Украине
§ Поездки за границу ассоциируется для такой ЦА с курортнымотдыхом в Турции, Египте или со странами Западной Европы (дорогиеи слишком не достижимые). Отсутствует необходимостьзнакомиться с культурой и традициями стран ЕС.
§ Респонденты не имеют биометрического паспорта. Но уже знаютпро его обязательное наличие. Другие документы не известныреспондентам
§ Возможную поездку в ЕС рассматривают в рамках рабочеймиграции, туризм и отдых – менее привлекательные цели поездки.Могут рассматривать поездку в страны ЕС как замену утраченнойвозможности развлекательного отдыха в Крыму.
§ Ключевые барьеры поездок в ЕС:
§ Недостаток информации (поездка – это не страшно,иностранцы доброжелательные, местные жители готовы помочьи пр),
§ Недостаток финансов (стереотип, что поездка в Европу стоитдорого, из-за высоких расходов на проезд, проживание ипитание
§ Языкового барьер: респонденты не знают иностранные языки.Но их опасения связаны с более широкими организационнымивопросами (питание, проживание), правила поведения вситуация форс-мажора. Незнание языка связано с незнаниемкак правильно вести себя. Поэтому языковой барьер - это неотдельный барьер, а составляющая часть общего непониманияправил поведения и организации поездки в ЕС.
§ Страхи:
1) как поступать в форс-мажорных ситуациях,2) никто не несет ответственности за тебя в другой стране,3) нет доверия к государству Украина, что она будет заботитьсяза украинца
Рекомендации
Рекомендации по информированию населения:
§ В первую очередь важно развенчивать миф, что поездки в Европу стояточень дорого. Рассказывать про реальную стоимость на примерепитания, проезда, проживания. Информировать, что поездки в ЕС, стоятадекватных средств и возможно бюджетно путешествовать, питание и жильев Европе не слишком дорогое.
§ Во-вторых, важно продолжать информирование о биометрическихпаспортах, билетах туда и обратно, доказательств пребывания,финансовые гарантии.
§ В-третьих, важно передавать ценности путешествий заграницу, новыйопыт путешествий за стоимость путешествий в пределах Украины,присоединяться к европейским стандартам жизни.
§ Также важно прояснить простые правила/ шаги «как», которые снизятуровень напряженности из-за страхов неизвестности:
• Как спланировать простое путешествие в ЕС (групповое илииндивидуальное) и оценить связанные с этим расходы.
• Как путешествовать безопасно
• Как справляться с форс-мажорами и кто может помочь(пересекая границу, вопросы здоровья, несчастные случаи, кражи ит.д.)
• Как экономить и не тратить больше, чем необходимо
§ Важно объяснять, снимать барьеры восприятия иностранцев, языковойбарьер, менталитет, культура, законы других стран.
Использовать разные подходы для информирования:
§ Официальные веб сайты учреждений (миграционная служба,паспортные сервисы), неофициальные информационные сайты гдесобрана подробная информация про безвиз: детали по странам,вопросы важные путешественнику: оформление документов, права/обязанности, проезд, проживание, питание, возможность задаватьвопросы на форуме, консультация юристов
§ Неофициальная коммуникация (блоггеры, паблики в соцсетях) гдерассказывают, как бюджетно путешествовать, какая стоимостьоформления паспорта, где искать бюджетные билеты, лоукосты)
§ Новости на ТВ каналах (национальные и региональные каналы)
§ Ролики с украинскими звездами на ТВ и Интернет, как они бюджетнопутешествуют по Европе, какие ситуации бывают у них
§ Наружная реклама совместно с автобусными и авиаперевозчиками для информирования о правилах безвиза.Использовать ситилайты в метро/ транспорте в крупных городахдля информирования про правила безвиза, права и обязанностиукраинцев в Европе, рекламировать веб-ресурс на котором можноознакомиться с информацией
Текущий опыт поездок
Респонденты активно ездят по Украине (в отпуск, поездки выходного дня, загородный отдых). Мотивация: удовольствие, заряд эмоциями, общение, экономия средств. Основные паттерны: спонтанно собраться компанией и поехать, ориентируются на бюджетные поездки
Текущий опыт поездок Паттерны поведения Мотивация
§ Украина, туры выходного дня: Львов,
Одесса, Херсон, Харьков,
Кам.Подольский, Ив-Франковск, Хотин и
пр.
§ Спонтанность, компания
2-3 человека, быстро
решают – быстрое едут.
§ Тайминг 2-4 дня. Нет
могут взять длительный
отдых
§ Удовольствие, заряд эмоций, сменить обстановку
«Самое главное –эмоции, получить заряд энерги軧 Надежность, уверенность действия в форс-мажорах
«Я понимаю, что ждать в таких поездках, все форс-мажоры…»
§ Фан, потусить с компанией (для молодежи)
«Їду до друзів, яких давно не бачив, чи вони до мене їдуть»
§ Украина, курортные места: § Черное море в Одесской, Херсонской обл.
(Хорлы, Каролино-бугаз, Коблево и пр)
§ Карпаты, Яремче, Трускавец и пр.
§ Походы в горы, Шацкие озера
§ Запланированные,семья, компания семей, с
друзьями. За несколько
месяцев планируют. Часто
ездят по привычке, в одно
место
§ Тайминг 10-12 дней
§ Отдых-перезагрузка, сменить обстановку
«Я очень люблю Карпаты, отдыхаю там душей и тело컧 Экология, спокойствие, уединение от людей
§ Семейный отдых, лечение (для старшего возраста)
§ Фан, потусить (молодежь)
§ Активный отдых: альпинизм, горные лыжи, походы в
горы с туристической группой (для спортивной ЦА)
§ Загородный отдых: собирать грибы,
ягоды, рыбалка § Спонтанно, выходные/
праздники, семья или
компания
§ Общение, общие интересы, заряд эмоций
§ Сельский отдых: дача, село,
родственники § Общение, увидеться с дальними родственниками
§ Заграничный отдых (раньше):курортные страны Египет, Турция, и Азия
(Индия, Непал)
§ Запланировано, друзья,
компания, долго
откладывали деньги на
поездку
§ Активный отдых, поездки, приобщиться к восточной
культуре (для ЦА «фанатов» восточных стран)
Восприятие поездок заграницу
Респонденты практически не были заграницей. Страхи связаны с восприятием заграничных поездок, как выходом из зоны комфорта. Мотивация: получить яркие, приятные эмоции, найти замену морскому отдыху в Крыму
Барьеры поездок заграницу Мотивация поездок заграницу
§ Пугает неизвестность в поездке
«Сколько стоит поездка? Сколько стоит жилье? Я всего этого не знаю»
§ Недостаток информации, отсутствие инициаторов поездки
§ Отсутствие необходимого уровня финансов для поездки
§ Европа воспринимается менее привлекательной, чем экзотическая Азия (для ЦА фанатов восточных стран)
§ Консерватизм в образе жизни, не желание и неготовность меняться
§ Ассоциация с более приятными эмоциями, чем отпуск в Украине
«Самое главное –эмоции, получить заряд энергии»
§ Связь с отдыхом в курортных странах, как замена отдыха в Крыму (Египет, Турция, Хорватия)
«Всегда ездили в Крым, теперь ездим под Одессу, но хуже море, нет гор…»
Источники информации про поездки:Передачи:§ Иностранные поездки из передачи «Орел и Решка» (чаще смотрят на YouTube)§ Поездки и места посещения в Украине – Ревизор (информация куда пойти в городах)§ Экзотические страны – Мир на изнанку с Д.Комаровым (интересно смотреть про страны, куда
точно сложно поехать, но это мотивирует поехать в ближайшие места по Украине)
Интернет:§ ВЕБ-сайты: локальные (Одесский форум, Харьковский туристический форум, 048.ua)§ Скидки на сайтах покупон, сайтах отелей, перевозчиков (Букинг, Басфор)§ Блогеры с обзорами бюджетных поездок, обзоры достопримечательностей городов на YouTube
Общее восприятие про безвиз
Безвиз в большей мере воспринимается и привлекает как возможность поехать работать в Европу. Поездки ассоциируются с ЗападнойЕвропой, которая воспринимается слишком дорогой. Кроме биометрического паспорта ничего не знают про необходимые документы для
Общие паттерны восприятия поездок в ЕС:
§ Безвиз воспринимается нейтрально-негативно:§ Респонденты не знают правила, документы, не
интересуются, не планируют посещать страны§ Родственники, ближайший круг общения респондентов, не
стали чаще ездить в Европу
§ Знакомые, которые бывали раньше заграницей транслируют негативную информацию про поездки о высоких ценах, низком уважении к украинцам
«Были знакомые рассказывали, что кофе стоит 25евро…»§ Поездки в ЕС воспринимают как трудовую миграцию в Польшу
«В Украине нереально заработать нормальные деньги, актуально поехать на работу за границу»
§ Спонтанно с ЕС ассоциируются с страны Западной Европы (Италия, Франция, Германия и пр). Ближайшие и менее дорогие страны не рассматривают для поездки
Необходимые документы для поездки в ЕС:
Мнение большинства:
§ Знают только про наличие биометрического паспорта § Но заграничный паспорт отсутствует или просрочен (только 2
респондента заявили, что планируют оформить биометрический паспорт)
§ Не знают про необходимые документы: страховка, билеты в обратную сторону, гарантия проживания
Мнение меньшей части:
§ Хорошо ориентируются, в необходимых документах§ Переживают, что могут быть проблемы с пересечением
границы, что полиция/ пограничники могут не пускать по «субъективным причинам» (не знают к кому обратиться в этом случае, а расходы на поездку уже совершили)
Customer Journey Map: планирование поездки в ЕС
Сбор информации и
принятие решения о
поездке
Сбор реальные отзывы
опытных знакомых Обращение в турагентство
Самостоятельный сбор:
поиск билетов, жилья,
питания
• Не известен бюджет
• Нет паспорта
• Не знают о документах
Страхи
Стадии принятия решения о поездке
• Форс-мажорные ситуации
• Не знают порядок цен на
дорогу, питание, жилье
• Страх самому не
справишься, но и в
агентстве обманут
• Не знают как найти и
купить билеты, бронь
отелей, питания
Выбор цели поездки:
• Чехия, Париж, Венеция
• Автобусный тур
• Семейная поездка летом
• Италия, гастро тур
«сырно-винный» тур
Источники информации
• ТВ: Орел и Решка,
• Обзоры на YouTube
• Отзывы опытных
знакомых
• Отзывы на форумах
• Обращение в агентство
по рекомендации• Поиск в Google
• Расширение кругозора
• Выйти из комфорта
• Узнать новую культуру
• Возможность
похвастаться среди
друзей, что был в Европе
• За тебя собирают и
консультируют по
документам
• Экономия средств
• Выбор для себя
бюджетного трансфера,
проживания
Мотивация
• Не имеют плана и целей
поездки
• К кому обратиться в
экстренной ситуации
• Общение с
иностранцами
• Походы, экскурсии,
местной культура, кухня
• Форумы про туризм в
странах ЕС
Источники информированияИсточники информации Как и что должны сказать
§ Опытные друзья, знакомые, которые ездили в Европу
§ Самый доверительный источник информации. Важно, чтобы друзья сказали, что это не дорого, безопасно «Мне важно услышать отзывы реальных людей….»
§ Информационныйвеб ресурс синформацией о безвизе
§ Собрана как официальная информация (контакты консульства, куда обращаться, сайт/ телефон для форс-мажорных ситуаций), так и отзывы реальных людей (аналог форума с контактами автобусов, поездов, отелей) «Единый сайт с девизом «Если хочешь в Европу – спроси меня как?»
§ Контент: как безопасно, недорого путешествовать, сколько в среднем тратят за день пребывания, информация про стоимость питания, проезда, жилье, музеи
§ Создание каталога о стране: особенности законов, финансы, проживание, культурные программы, новости§ Юридическая консультация, помощь в консультации по документам (через чат, форум, задать вопросы)§ Туристическая функция: встреча туристов в стране, организация экскурсий
§ Сайты госучреждений§ Информация о правах и обязанностях украинцев для поездок в ЕС на сайтах госучреждений:
миграционная служба, евро интеграции. Call_центр с возможностью задать вопросы
§ Образовательный контент для ТВ,Интернета
§ ТВ (Орел и Решка, Новости в национальных и местных каналах), § Интернет (блоггеры на YouTube, видео обзоры бюджетных путешествий)§ Оф-лайн или онлайн мероприятия с блоггерами (делятся рассказами, как бюджетно путешествовать)
§ Видео ролики
§ Анимационные ролики с поясняющими историями, как и для чего можно ехать в ЕС, правила безвиза но в игровой/ анимационной манере
§ Ролики с украинскими звездами, которые рассказывают как они бюджетно путешествуют по Европе, а также какие есть права и обязанности украинцев за границей
§ Туристическиеагентства § Рассказывать, раздавать буклеты с информацией про обязательные документы
§ Реклама дешевыхбилетов в метро, на транспорте
§ Сити-лайты в городе, в метро, на транспорте с рекламой дешевых билетов на автобусы и самолеты (Вспоминают рекламу Басфора и Евролайн, как информацию о возможности бюджетно путешествовать)
ТОП3 повода поехать в ЕС (ранжирование)
Цели посещения стран ЕС: Описание
§ Достопримечательности § Больше всего мотивирует посетить европейские города: Париж, Венеция, Рим
§ Путешествие с семьей § Больше всего мотивирует поехать на летний отдых/ короткие поездки, чтобы сложить личное
впечатление про ЕС (для семей с маленькими детьми – эта поездка барьер)
§ Путешествие с компанией
§ Мотивирует молодежь, т.к. ассоциируется как отдых с близкими людьми, с фаном и шумным
отдыхом
§ Нерелевантный отдых для среднего возраста, т.к. могут быть конфликты из-за разного уровня
дохода
§ Конференции по работе§ Для большинства не слишком привлекательно, т.к. нет опыта таких поездок. Интересно только
сотрудникам компаний, у которых есть опыт командировок заграницу (такие поездки происходят за
счет компании)
§ Спортивные мероприятия § Для большинства не привлекательно, единичное мнение среди мужчин (привлекают мировые
спортивные события – футбол, бокс, хоккей, биатлон, олимпиада, чемпионаты мира, Европы)
§ Тренинги личностного роста § Для большинства вообще не интересно, единичное мнение – есть профессиональный интерес
§ Культурная программа, концерты, театры и пр. § Для большинства непривлекательный повод для поездки (не готовы ради концерта специально ехать)
§ Выставка IT-технологий,гаджеты § Для большинства непривлекательный повод для поездки (не входит в круг интересов)
Специфика ЦА и особенности географии исследования
Типы барьеров
§ «Активная ЦА» верят что не могут «позволить себе поездку заграницу из-за денег».
Их останавливает нехватка информации про реальную стоимостьбазовых потребностей и оценки их доступности:
ü переезд,
ü проживание,
ü питание
§ «Пассивная ЦА», убеждены что не едут заграницу из-за образа мышления «ненадобности»
ü Останавливает осознанная нехватка денег, сложностисвязанные с планированием отпуска, страх перед неизвестнойпоездкой.
ü Также, у таких людей нет активных и опытных друзей, укоторых есть опыт путешествий и могут поделиться знаниеми снизить напряжение из-за страхов.
География
§ В Киеве респонденты более активны и открыты к пониманиювыгод безвизового режима и путешествий в ЕС:
ü знают больше про веб-ресурсы о путешествиях,
ü замечают наружную рекламу о дешевых автобусныхпереездах или перелетах
§ Респонденты в Одессе и Харькове более консервативны ипредпочитают путешествовать в пределах Украины изсоображений безопасности и привычности, обращают меньшевнимания на информацию относительно путешествий заграницу.
ü Низкий уровень осведомленности относительно правил инеобходимых шагов для путешествий за границу.
ü Безвизовый режим менее привлекательный.
ü Чаще воспринимают поездку в ЕС как признак трудовоймиграции.
