653_BI400_BPD_ES_ES

SAP BusinessObjects BI Platform 4.0 De septiembre 2011 Espaol

Compras (653)Documentacin de Proceso Empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

SAP Best Practices

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IconosIcono Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendacin Sintaxis Proceso externo Alternativa de proceso empresarial/toma de decisin

Convenciones tipogrficasEstilo de escritura Texto de ejemplo Descripcin Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores, as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos. Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos de los grficos y las tablas. Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE. Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de datos, actualizacin e instalacin. Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la teclaINTRO.

Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO

Texto de ejemplo

TEXTO DE EJEMPLO

Texto de ejemplo

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.


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ContenidoObjetivo...............................................................................................................................................5 Etapas preliminares.............................................................................................................................5 Inicio de sesin en InfoView.............................................................................................................5 Configuracin de las preferencias de InfoView................................................................................5 Preparacin de los datos para los informes.....................................................................................6 Etapas del proceso..............................................................................................................................6 Anlisis del grupo de compras.........................................................................................................6 Resumen de stocks..........................................................................................................................8 Hoja informativa del proveedor......................................................................................................10 Anlisis del proveedor....................................................................................................................12 Comparacin de proveedores........................................................................................................13 Volumen de Compras.....................................................................................................................15 Dashboard de Comercializacin....................................................................................................17 Dashboard de Evaluacin de Proveedores....................................................................................19 Dashboard de Inventario ...............................................................................................................22


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Compras ObjetivoEste documento describe el funcionamiento de distintos informes del escenario de Anlisis de compras.

Etapas preliminaresInicio de sesin en InfoViewUsoEsta seccin describe la forma de iniciar sesin en InfoView, donde se almacenan los informes.

Condiciones previasLos informes estn disponibles en InfoView y se han almacenado en las carpetas correctas.

Procedimiento1. Abra el enlace a Business Objects InfoView en el navegador de Internet. Para obtener ms informacin sobre este enlace, comunquese con el administrador del sistema.

Ejemplo de un enlace InfoView: http://:/InfoViewApp/logon.jsp 2. En la ventana de dilogo Logon to InfoView, elija la autenticacin Enterprise si no tiene que actualizar datos de un sistema ERP. 3. Para autenticacin SAP, indique el sistema, cliente, nombre de usuario y contrasea. Para autenticacin Enterprise, slo indique un nombre de usuario y una contrasea. 4. Elija Log On. Encontrar los informes si elige el enlace Document List y sigue el acceso va Public Folders SAP Best Practices . Si en una carpeta se almacenan muchos informes, puede desplazarse a la pgina siguiente eligiendo Go to the next page .

Configuracin de las preferencias de InfoViewUsoEsta seccin describe cmo configurar las preferencias en InfoView, como el idioma.

Procedimiento1. En InfoView, elija el enlace Preferences. 2. Expanda la entrada General. 3. Elija su idioma preferido en el campo Preferred Viewing Locale. Los informes se abrirn en el idioma elegido. SAP AG Pgina 5 de 23

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Cambie el idioma y el formato de los informes una vez abiertos. 4. Despus de haber abierto un informe de su inters, puede cambiar el idioma y el formato del informe de la siguiente manera: a. b. Elija Show/Hide Parameter Panel izquierda de la pantalla. . Los parmetros disponibles se mostrarn en la parte

Elija Edit que se encuentra al lado de la entrada Enter Language. Si el cono Edit no est visible, elija el espacio en blanco que se encuentra junto a la entrada para dejarlo visible. En la ventana de dilogo Enter Values, utilice la ayuda para entradas para elegir el idioma, y seleccione OK. Repita los pasos b, c con el parmetro Country. Este parmetro afectar el formato de informes. Elija Apply parameter values

c. d.

e.

Preparacin de los datos para los informesUsoLa seccin Prerequisites de cada descripcin de informe le indica cmo preparar datos para cada informe. Para la preparacin de datos, consulte la Documentacin de proceso empresarial desde SAP Best Practices Baseline Package. Para encontrar el documento indicado en el DVD Baseline, elija Technical Information Content Library. Ajuste el filtro para Scenario y Business Process Documentation, y busque el documento que figura en la seccin Prerequisites de cada informe.

Etapas del procesoAnlisis del grupo de comprasUsoEl informe del Anlisis del grupo de compras puede brindar informacin del importe del valor del pedido, del importe de la factura y del importe de pedidos de distintos grupos de compras. Con el grfico circular del informe, puede descubrir fcilmente la proporcin de valores de pedidos para diferentes grupos de compras. Con la funcin de desglose, puede hacer doble clic en la lnea de grupo de compras para obtener la informacin detallada de cada perodo.

Condiciones previasLas siguientes transacciones pueden generar el cambio de datos en el informe Creacin de pedido de compras Consulte DPE 130 captulo 4.3 Entrada de mercancas Consulte DPE 130, captulo 4.7 Factura Consulte DPE 130, captulo 4,9


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Procedimiento1. Para acceder al informe, seleccione la siguiente opcin de navegacin: Men InfoView Documentos Carpetas Carpetas Publicas BP_BI_V140 Purchasing Analysis

2. Haga clic derecho en el informe Purchasing Group Analysis y elija Ver ltima instancia. Si la entrada Ver ltima instancia no est visible en el men contextual, el informe an no se ha programado. Para obtener informacin acerca de cmo programar un informe, consulte la Gua de Instalacin de escenarios. Inicialmente, el informe principal muestra, para el perodo actual, un grfico con la participacin en el volumen de pedido por grupo de compras y una tabla que contiene los siguientes datos indicados por grupo de compras: a. Grupo de Compras b. Valor del pedido c. Importe de la factura d. Cantidad de pedidos de compra. de compra 3. Elija Go to Next Page para ver todas pginas de resultados disponibles para este informe. Al final de la lista, encontrar el total para todos los grupos de compras. 4. La estructura a la izquierda de la pantalla le da la posibilidad de encontrar los datos en el informe. Si elige una posicin de estructura, el dato elegido se resaltar en el informe. 5. Tambin puede realizar su propia seleccin para la vista del informe principal. Los posibles parmetros de seleccin son: Organizacin de Compras Grupo de Compras Proveedor Perodo

Para elegir datos diferentes que dependen de estos parmetros, siga los pasos a continuacin: a. Elija Show/Hide Parameter Panel parte izquierda de la pantalla. . Los parmetros disponibles se mostrarn en la

b. Elija Edit que se encuentra al lado de la entrada que desea cambiar. Si Edit no est visible, elija el espacio en blanco que se encuentra junto a la entrada para dejarlo visible. Si an no se seleccionaron valores para cierto parmetro, ver la entrada Click to Add debajo de este parmetro. Seleccione este espacio para abrir la ventana de dilogo Enter Values. c. En la ventana de dilogo Enter Values, utilice la ayuda para entradas para elegir los valores y seleccione OK. .

d. Elija Apply parameter values


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6. Elija una lnea en la tabla de resumen del informe principal para obtener un informe detallado del valor del pedido y el importe de la factura por mes de este grupo de compras. El informe de desglose muestra un grfico con el progreso del valor de pedidos y el importe de la factura a travs de los perodos, y una tabla con los siguientes datos para el grupo de compra indicado en el perodo: Perodo Valor del pedido Importe de la factura Cantidad de pedidos

7. Puede ver ms detalles si elige la fila del perodo, que muestra una tabla con los siguientes datos indicados por el proveedor: Nmero y nombre del proveedor Valor del pedido Importe de la factura Cantidad de pedidos Para obtener estos datos, debe elegirse un perodo de los parmetros que aparecen en la parte izquierda de la pantalla.

ResultadoHa obtenido un resumen de los valores de pedidos por grupos de compras. Selecciones hace una mierda

Resumen de stocksUsoEl informe Resumen de stocks puede brindar informacin de stock para diferentes grupos de materiales. Con el grfico del informe, puede descubrir fcilmente los 5 grupos de materiales principales en stock valorado o en stock de libre utilizacin. Con la funcin de desglose, puede hacer doble clic en la lnea de grupo del material para obtener la informacin detallada de los diferentes perodos. Tambin puede hacer doble clic en cada lnea de perodo para obtener informacin de stock para los diferentes materiales

Condiciones previasLas siguientes transacciones pueden generar el cambio de datos en el informe Creacin de pedido de compras Consulte DPE 130, captulo 4,3 Entrada de mercancas Consulte DPE 130, captulo 4.7 Creacin de pedido de cliente Consulte DPE 109, captulo 4,3 Entrega y salida de mercancas Consulte DPE 109, captulo 4.5 y 4.9 SAP AG Pgina 8 de 23

SAP Best Practices Traslado de stock Consulte DPE 134, captulo 4

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2. Haga clic derecho en el informe Stock Overview y elija Ver ltima instancia. Si la entrada Ver ltima instancia no est visible en el men contextual, el informe an no se ha programado. Para obtener informacin acerca de cmo programar un informe, consulte la Gua de instalacin de escenarios. Inicialmente, el informe muestra dos grficos de barras con los cinco grupos de materiales principales por valor de stock valorado y por cantidad de stock de libre utilizacin. En la siguiente tabla, el resumen de stock est ordenado por grupo de material y muestra los detalles sobre Clave de grupo de material Descripcin del grupo de material Cantidad de libre utilizacin Cantidad de inspeccin de calidad Cantidad bloqueada Cantidad devuelta Stock valorado para mostrar datos sobre el resumen de stock.

3. Elija Show Next Page

4. La estructura que aparece en la parte izquierda de la pantalla muestra los diferentes grupos de materiales y en el prximo nivel, el material. Si desglosa la estructura, puede navegar el resumen de stock por una seleccin especfica de centro, material y grupo de material (vase a continuacin). Marque el grupo de material para ubicar los datos en el informe. 5. En el informe principal tambin puede hacer su propia seleccin de parmetros. Los posibles parmetros son Grupo de Material Centro Almacn

Para elegir datos diferentes que dependen de estos parmetros siga los pasos a continuacin: a. Elija Show/Hide Parameter Panel parte izquierda de la pantalla. . Los parmetros disponibles se mostrarn en la

b. Elija Edit que se encuentra al lado de la entrada que desea cambiar. Si el cono Edit no est visible, elija el espacio en blanco que se encuentra junto a la entrada para dejarlo visible.


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Si an no se seleccionaron valores para cierto parmetro, ver la entrada Click to Add debajo de este parmetro. Seleccione este espacio para abrir la ventana de dilogo Enter Values. c. En la ventana de dilogo Enter Values, utilice la ayuda para entradas para elegir los valores y seleccione OK. .


ResultadoEn el informe principal, puede ver el resumen de stock de los materiales detallados. En los subinformes, puede ver los detalles del material y seleccionarlos por centro o unidad base.

Hoja informativa del proveedorUsoEl informe de la hoja informativa del proveedor brinda informacin sobre datos de direccin del proveedor y datos de movimientos del proveedor dentro de un cierto perodo de tiempo. Tambin puede especificar criterios adicionales como: Proveedor Ao en curso

Se proveer informacin ms detallada a travs de diversas subtablas que se muestran a continuacin: Con la tabla de informacin estadstica, puede descubrir los valores agregados de valores de pedido, cantidad de pedidos, valor de devolucin e importe de devolucin para el ao corriente y anterior. Al elegir las lneas del grfico puede comparar los valores relevantes acumulados para pedidos y devoluciones. Si introduce el ao anterior como el ao actual, el resumen de Informacin estadstica de compras se calcular basado en el ao completo. Con la tabla de los 5 materiales principales, puede descubrir los 5 materiales principales segn el importe de los valores de pedido para el ao actual. Con la tabla de subdivisin del material, puede descubrir los lotes comprimidos, los lotes aceptados y los lotes rechazados del material segn la informacin estadstica del proveedor. Con la tabla de puntaje del proveedor, puede obtener el valor del puntaje evaluado segn cinco criterios principales.

Existen diversos motivos para configurar una hoja informativa de proveedores, por ejemplo: Usted desea obtener ms informacin sobre proveedores existentes segn la informacin de pedido y la informacin estadstica. Ayudar al director de compras a tomar una decisin eficiente para la evaluacin del proveedor.

Condiciones previas SAP AG Pgina 10 de 23

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Las siguientes transacciones pueden generar el cambio de datos en el informe Creacin de pedido de compras Consulte DPE 130, captulo 4.3 Inspeccin de Calidad Consulte DPE 127, captulo 4,2 Proveedor de evaluacin Consulte DPE 127, captulo 4.3.2


2. Haga clic derecho en el informe Vendor Fact Sheet y elija Ver ltima instancia. Si la entrada Ver ltima instancia no est visible en el men contextual, el informe an no se ha programado. Para obtener informacin acerca de cmo programar un informe, consulte la Gua de instalacin de escenarios. En la parte superior de Hoja Informativa), puede ver ciertos datos de empresa y de direccin, y debajo puede ver informacin estadstica sobre esta empresa para el ao corriente y el anterior. 3. En la tabla Informacin Estadstica, elija la entrada Valor des pedido o Valor de devolucin para ver un grfico de lneas que muestra la tendencia para estos dos ratios por mes. 4. Se visualizan los siguientes subinformes adicionales: Informacin estadstica 5 materiales principales Subdivisin del material Puntaje del proveedor para mostrar todos los subinformes disponibles.

5. Elija Go to Next Page

6. Para ver uno de los subinformes (tablas) en una etiqueta separada, elija el ttulo de la tabla de su inters. 7. Para visualizar los datos de un proveedor diferente, proceda de la siguiente forma: a. Elija Show/Hide Parameter Panel parte izquierda de la pantalla. . Los parmetros disponibles se mostrarn en la

b. Elija Edit que se encuentra al lado de la entrada que desea cambiar. Si el cono Edit no est visible, elija el espacio en blanco que se encuentra al lado del proveedor para dejarlo visible. c. En la ventana de dilogo Enter Values, utilice la ayuda para entradas para elegir el nmero de proveedor, y seleccione OK. .


8. Para cambiar el ao actual, proceda como se describe en los pasos anteriores e ingrese el ao manualmente en la ventana de dilogo Enter Values.


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ResultadoHa obtenido informacin detallada sobre proveedores.

Anlisis del proveedorUsoEl informe de Anlisis del proveedor brinda informacin del valor del pedido, del valor de la entrada de mercancas y el importe de la factura de los proveedores dentro de cierto perodo de tiempo. Tambin puede especificar criterios adicionales como: Organizacin de compras Proveedor Centro Mes Grupo de Material Valor del pedido Material Group Display Dimension Purchase Order Value Purchase Order Value

Con el grfico del informe, puede descubrir los 10 proveedores principales segn el valor de pedido. Al elegir el nmero de proveedor, tambin puede mostrar informacin ms detallada de cada vendedor, que incluye elementos adicionales como: Nmero y nombre del material Valor del pedido Cantidad en pedido Valor de la entrada de mercancas Cantidad de entrada de mercancas Importe de la factura

Cantidad de la factura Existen diversos motivos para configurar una lista de anlisis del proveedor, por ejemplo: Puede obtener informacin sobre proveedores existentes por el valor del pedido. Ayudar al director de compras a tomar una decisin eficiente.

Condiciones previasLas siguientes transacciones pueden cambiar los datos en el informe Creacin de pedido de compras Consulte DPE 130, captulo 4.3


2. Haga clic derecho en el informe Vendor Analysis y elija Ver ltima instancia.


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Si la entrada Ver ltima instancia no est visible en el men contextual, el informe an no se ha programado. Para obtener informacin acerca de cmo programar un informe, consulte la Gua de instalacin de escenarios. Inicialmente, el informe muestra un grfico de barras con los valores de los pedidos para los 10 proveedores principales y una tabla separada por proveedores con los siguientes datos para un cierto perodo de informe: Valor del pedido Valor de la entrada de mercancas Importe de la factura

3. En el informe principal tambin puede hacer su propia seleccin de parmetros. Los posibles parmetros son: Organizacin de Compras Proveedor Centro Mes Dimensin de visualizacin Valor del pedido

Para elegir otros datos segn estos parmetros, siga los pasos a continuacin: a. Elija Show/Hide Parameter Panel parte izquierda de la pantalla. . Los parmetros disponibles se mostrarn en la

b. Elija Edit que se encuentra al lado de la entrada que desea cambiar. Si el cono Edit no est visible, haga clic en el espacio en blanco que se encuentra al lado de la entrada para dejarlo visible. Si an no se seleccionaron valores para cierto parmetro, ver la entrada Click to Add debajo de este parmetro. Seleccione este espacio para abrir la ventana de dilogo Enter Values. c. En la ventana de dilogo Enter Values, utilice la ayuda para entradas para elegir los valores, y seleccione OK. .


4. Para mostrar detalles de subdivisin del material de un proveedor, elija el proveedor de su inters de la tabla que aparece en el informe principal. Los ratios antes mencionados se muestran en una tabla en una etiqueta separada.

ResultadoHa obtenido informacin detallada sobre proveedores incluidos el valor del pedido, el valor de la entrada de mercancas y el importe de la factura.

Comparacin de proveedoresUso SAP AG Pgina 13 de 23

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El informe de comparacin de proveedores mostrar todo sobre los proveedores evaluados con los puntajes de informacin de precios, calidad, entrega, servicio y promedio. El sistema SAP estndar le ofrece una escala de notas de 1 a 100 puntos, que se utiliza para medir el rendimiento de sus proveedores en cinco criterios principales. Puede determinar y comparar el desempeo de sus proveedores por sus puntajes promedio. Los criterios principales disponibles en el sistema estndar son: Control de Calidad Entrega Servicio Promedio

Existen diversos motivos para configurar una comparacin de proveedores, por ejemplo: Puede obtener informacin sobre proveedores existentes basada en los cinco criterios principales. Ayudar al director de compras a tomar una decisin eficiente para la seleccin de proveedores.

Condiciones previasLas siguientes transacciones cambian los datos en el informe Proveedor de evaluacin Consulte DPE 127, captulo 4.3.2


2. Haga clic derecho en el informe Vendor Comparison y elija Ver ltima instancia. Si la entrada Ver ltima instancia no est visible en el men contextual, el informe an no se ha programado. Para obtener informacin acerca de cmo programar un informe, consulte la Gua de instalacin de escenarios. 3. Inicialmente, el informe muestra una tabla con los siguientes ratios por proveedor para cierta seleccin de proveedor. Nmero del proveedor Nombre del proveedor Puntajes promedio Puntajes por precio Puntajes por calidad Puntajes por entrega Puntajes por servicio


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4. Para mostrar detalles sobre el proveedor, elija el proveedor de su inters del grfico. Los ratios antes mencionados se muestran en un grfico en una etiqueta separada. 5. Si desea cambiar los valores de parmetro, cierre todas las etiquetas excepto la del informe principal y siga estos pasos: a. Elija Show/Hide Parameter Panel la parte izquierda de la pantalla. . Los parmetros disponibles se mostrarn en

b. Elija Edit que se encuentra al lado de la entrada que desea cambiar. Si el cono Edit no est visible, elija el espacio en blanco que se encuentra al lado del cliente para dejarlo visible. c. En la ventana de dilogo Enter Values, utilice la ayuda para entradas para elegir el valor, y seleccione OK. .


ResultadoHa obtenido una vista comparativa de los puntajes de los proveedores.

Volumen de ComprasUso1. El dashboard de volumen de compras proporciona un resumen sobre el volumen de compras por centro, pedidos con y sin contratos para los 5 grupos de materiales principales, y los pedidos con y sin contratos para los 5 proveedores principales. Puede cambiar el idioma fcilmente en el cuadro desplegable de idioma, obtener informacin detallada para los 5 grupos principales de material y de proveedores y realizar un anlisis de datos por centro y por perodo. 2. Obtendr informacin ms detallada con diversos grficos integrados: En el grfico de columnas superpuestas Volumen de Compras, puede comparar el volumen de las solicitudes de pedido pendientes y el volumen de los pedidos con contrato y sin contrato del centro seleccionado, por un perodo de 12 meses. En la tabla 5 Grupos de Materiales Principaless, puede obtener el monto de pedidos sin contrato, el monto de pedidos con contrato y el porcentaje de participacin de los contratos de los 5 grupos de materiales principales. Los 5 grupos de materiales principales se basan en el volumen de pedidos con contrato y sin contrato. En la tabla 5 Proveedores Principaless, puede obtener el monto de pedidos sin contrato, el monto de pedidos con contrato y el porcentaje de participacin de los contratos de los 5 proveedores principales. Los 5 proveedores principales se basan en el volumen de pedidos con contrato y sin contrato. El ltimo grfico muestra los detalles de los 5 grupos de materiales principales o de los 5 proveedores principales. Cuando elige cualquier fila de las tablas 5 Grupos de Materiales Principales o 5 Proveedores Principales, este grfico le mostrar informacin detallada sobre los parmetros que ha seleccionado. 3. Existen varios motivos para realizar un anlisis de volumen de compras, por ejemplo: Puede obtener un resumen del volumen de compras para cada centro y comparar el monto de pedidos con contrato y sin contrato dentro de un perodo determinado. Ayuda a los encargados de tomar decisiones a verificar los montos de las entradas de mercancas en diferentes centros y perodos.

Condiciones previasLas siguientes transacciones pueden generar el cambio de datos en el informe SAP AG Pgina 15 de 23

SAP Best Practices Creacin de solicitudes de pedido Consulte DPE 133, captulo 4,2 Creacin del plan de entregas Consulte DPE 155.72, captulo 3.1 Creacin del contrato de compras Consulte DPE 133, captulo 4.1 Actualizacin del plan de entregas Consulte DPE 155.72, captulo 3.2 Creacin de Pedidos con contrato Consulte DPE 133, captulo 4 Creacin de Pedidos sin contrato Consulte DPE 130, captulo 4.3

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Procedimiento1. Para acceder a las fuentes de datos de Crystal Reports, seleccione la siguiente opcin de navegacin: Men InfoView Documentos Carpetas Carpetas Publicas BP_BI_V140 Purchasing Analysispurchasing volume dashboard

2. Haga clic derecho en los Crystal Reports PR volume Dataset, PO volume Dataset, Material group for PO volume Dataset, Vendor for PO volume Dataset. Parameter Date y elija Ver ltima instancia. Tenga en cuenta que estos crystal reports slo se usan como fuentes de datos. Si la entrada Ver ltima instancia no est visible en el men contextual, los informes an no se han programado. Para obtener informacin acerca de cmo programar un informe, consulte la Gua de instalacin de escenarios. El dashboard Purchasing Volume actualizar los datos con la ltima instancia de los Crystal reports PR volume Dataset, PO volume Dataset, Material group for PO volume Dataset, Vendor for PO volume Dataset. Parameter Date Para que el dashboard muestre los ltimos datos, deber programar los Crystal Reports y obtener instancias exitosas. 3. Para acceder al dashboard Production Analysis , seleccione la siguiente opcin de navegacin: Men InfoView Documentos Carpetas Carpetas Publicas BP_BI_V140 Purchasing Analysispurchasing volume dashboard

4. Haga clic derecho en el dashboard Purchasing Volume y elija View. Se muestra el dashboard Purchasing Volume . Inicializar el Dashboard 1. Para cambiar el perodo en el que se muestran los datos, puede elegir un ao y mes de inicio desde los cuadros desplegables en el rea Desde). El perodo final se adaptar automticamente a 12 meses despus de la fecha de inicio seleccionada. Elija Actualizar para actualizar los datos del dashboard con las ltimas instancias de Crystal Report. 2. Seleccione el idioma preferido en el cuadro desplegable y se mostrar el informe en el idioma seleccionado. 3. Elija un centro en el cuadro desplegable y luego Actualizar. El informe mostrar los datos del centro seleccionado. SAP AG Pgina 16 de 23

SAP Best Practices El dashboard muestra los cuatro grficos siguientes:

Compras (653): DPE

En el grfico de columnas superpuestas Volumen de Compras, puede comparar el volumen de las solicitudes de pedido pendientes y el volumen de los pedidos con contrato y sin contrato del centro seleccionado, por un perodo de 12 meses. En la tabla 5 Grupos de Materiales Principales, puede obtener el monto de pedidos sin contrato, el monto de pedidos con contrato y el porcentaje de participacin de los contratos de los 5 grupos de materiales principales. Los 5 grupos de materiales principales se basan en el volumen de pedidos con contrato y sin contrato. En la tabla 5 Proveedores Principales, puede obtener el monto de pedidos sin contrato, el monto de pedidos con contrato y el porcentaje de participacin de los contratos de los 5 proveedores principales. Los 5 proveedores principales se basan en el volumen de pedidos con contrato y sin contrato. El ltimo grfico muestra los detalles de los 5 grupos de materiales principales o de los 5 proveedores principales. Cuando elige cualquier fila de las tablas 5 Grupos de Materiales Principales o 5 Proveedores Principales, este grfico le mostrar informacin detallada sobre los parmetros que ha seleccionado. 4. Para ver los datos de un centro diferente, seleccione el centro de su inters en el cuadro desplegable que se encuentra en la parte superior del dashboard. 5. Para actualizar los datos seleccione Actualizar.

ResultadoHa obtenido un resumen del monto de compras por fecha de entrega.

Dashboard de ComercializacinUsoEl propsito de este dashboard es brindar al gerente de compras y de logstica un resumen del margen o de la rentabilidad de los 5 abastecedores o grupos de artculos principales.

Frmula de clculoMargen de Grupo de Material = SUM Margen de material Margen de Material = (precio de venta promedio - precio de compra promedio) * cantidades de ventas Precio de venta promedio para el material = Volumen de ventas anual acumulado / Cantidad de ventas anual acumulada Precio de compras promedio para el material = Volumen de compras anual acumulado / Cantidad de compras anual acumulada Margen de abastecedor= SUM (Abastecedor-Margen de Material) Abastecedor-Margen de Material = (precio de venta promedio - precio de compra promedio) * cantidades de ventas Precio de venta promedio para el material = Volumen de ventas anual acumulado / Cantidad de ventas anual acumulada Precio de compras promedio para el material = Volumen de compras de proveedor anual acumulado / Cantidad de compras de proveedor anual acumulada Rentabilidad de Material = (Precio de Ventas Promedio - Precio de Compras Promedio) / Precio de Ventas Promedio


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Compras (653): DPE

Rentabilidad Promedio del Grupo de Material = (SUM (Rentabilidad de Material * Volumen de Ventas de este material)) / Volumen de ventas del grupo de material) Rentabilidad Promedio del Abastecedor = (SUM (Rentabilidad de Material * Volumen de pedido de este material por parte de este abastecedor)) / Volumen de este pedido del grupo de material por parte de este abastecedor) Valor del stock inicial + valor n del stock al finalizar el mes Inventario promedio= ----------------------------------------------------------------------------n+1

Condiciones previasLas siguientes transacciones pueden generar el cambio de datos en el informe Creacin de pedido de compras Consulte DPE 130, captulo 4.3 (slo el tipo de material es un material en venta que se puede usar en este Dashboard de Comercializacin) Entrada de mercancas Consulte DPE 130, captulo 4.7 Creacin del plan de entregas Consulte DPE 155.72, captulo 3.1 Actualizacin del plan de entregas Consulte DPE 155.72, captulo 3.2 Creacin de pedido de cliente Consulte DPE 109, captulo 4.3 (slo el tipo de material es un material en venta que se puede usar en este Dashboard de Comercializacin) Entrega y salida de mercancas Consulte DPE 109, captulo 4.5 y 4.9 Facturacin Consulte DPE 109, captulo 4,10

Procedimiento1. Para acceder a las fuentes de datos de Crystal Reports, seleccione la siguiente opcin de navegacin: Men InfoView Documentos Carpetas Carpetas Publicas BP_BI_V140 Purchasing AnalysisTrade dashboardDataSource

2. Haga clic derecho en cada Crystal Report, entre ellos POSD-MaterialGroup.rpt, POSD-monthMaterialGroup.rpt, POSD-Suppliers.rpt, POSD-month-Suppliers.rpt, OpenOverdue_MaterialGroup.rpt, Average inventory current.rpt, Average inventory before.rpt, POSD-purchasing group.rpt, OpenOverdue_Supplier.rpt y elija Ver ltima instancia. Tenga en cuenta que estos crystal reports slo se usan como fuentes de datos. Si la entrada Ver ltima instancia no est visible en el men contextual, los informes an no se han programado. Para obtener informacin acerca de cmo programar un informe, consulte la Gua de instalacin de escenarios.


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El Trade dashboard actualizar los datos desde la ltima instancia de estos Crystal reports, debe programar los Crystal reports y obtener instancias exitosas. 3. Para acceder al Dashboard de comercializacin, seleccione la siguiente opcin de navegacin: Men InfoView Documentos Carpetas Carpetas Publicas BP_BI_V140 Purchasing Analysis Trade dashboard

4. Haga clic derecho en el Trade dashboard y elija View. Se muestra el Trade dashboard. Inicializar el Dashboard 1. Use el cuadro combinado grupo de compras para seleccionar el grupo de compras, luego usaremos el grupo de compras para filtrar los datos desde el Pedido. Elija Actualizar para actualizar los datos del dashboard con las ltimas instancias de Crystal Report. 2. Seleccione el idioma preferido en el cuadro desplegable y se mostrar el informe en el idioma seleccionado. Mediante el botn de seleccin, puede cambiar a Margen o Resultado. 3. Hay varios diagramas de barras en el informe. Margen (resultado) del diagrama del grupo de Materiales Mediante el botn de seleccin, puede cambiar entre Margen o Resultado. En el diagrama del grupo de artculos, le mostraremos de manera predeterminada el orden de los 5 principales grupos de materiales del ao actual segn el volumen de PO. Margen (resultado) del diagrama de proveedor Mediante el botn de seleccin, puede cambiar entre Margen o Rentabilidad. En el diagrama de proveedor le mostraremos de manera predeterminada el orden de los 5 principales grupos de proveedores del ao actual segn el volumen de PO. Margen (resultado) del diagrama de desarrollo Este diagrama mostrar el margen (rentabilidad) de los ltimos 6 meses agrupado por grupo de artculos o proveedor. Diagrama de pedidos abiertos/pendientes Este diagrama mostrar el volumen de todos los pedidos abiertos o pendientes. Diagrama de inventario promedio Este diagrama mostrar el inventario promedio del ao actual y el inventario promedio del ao pasado.

ResultadoHa obtenido un resumen del margen o de la rentabilidad de los 5 grupos de artculos y proveedores principales.

Dashboard de Evaluacin de ProveedoresUso1. El dashboard de evaluacin de proveedores sirve para que el gerente de compras y el gerente de QM puedan tener un resumen del desempeo de los proveedores principales. Puede cambiar fcilmente el idioma en el cuadro desplegable de idioma y seleccionar uno de los proveedores para la informacin de detalles del proveedor. 2. Obtendr informacin ms detallada con varios grficos integrados; los tres grficos en la izquierda le mostrarn los datos acumulados de todos los proveedores, los tres grficos de la derecha le mostrarn la informacin detallada del proveedor seleccionado:


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En el grfico de columnas de la izquierda, Entrega a Tiempo, puede obtener los horarios acumulados de las entradas de mercancas de todos los proveedores que pertenecen a la organizacin de compras, al centro y al perodo seleccionados en el parmetro. Si desea verificar los datos con el sistema LIS estndar, elija Detalles. Puede obtener el resultado directamente desde el informe estndar en el sistema SAP. El valor del parmetro en el informe LIS es igual al valor del dashboard. En el grfico de columnas de la derecha, Entrega a Tiempo, puede obtener informacin detallada sobre el proveedor seleccionado. Puede elegir Detallesl y obtener los detalles del proveedor en el informe LIS estndar del sistema SAP. En el grfico de columnas de la izquierda, Cumplimiento de Cantidades, puede obtener los nmeros acumulados de los pedidos y las posiciones del plan de entregas que pertenecen a la organizacin de compras, al centro y al perodo seleccionados en el parmetro. Si desea verificar los datos con el sistema LIS estndar, elija Detalles y obtendr el resultado directamente en el informe estndar en el sistema SAP. El valor del parmetro del informe LIS es igual al volumen del dashboard. En el grfico de columnas de la derecha, Cumplimiento de Cantidades, puede obtener informacin detallada del proveedor seleccionado. Puede elegir Detalles y obtener los detalles del proveedor en el informe LIS estndar del sistema SAP. En el grfico circular de la izquierda, Inspeccin de Calidad, puede obtener el nmero acumulado de lotes de inspeccin, que pertenecen al centro y al perodo seleccionados en el parmetro. Si desea verificar los datos con el sistema LIS estndar, elija Detalles y obtendr el resultado directamente en el informe estndar en el sistema SAP. El valor del parmetro del informe LIS es igual al volumen del dashboard. En el grfico de columnas de la derecha, Inspeccin de Calidad, puede obtener informacin detallada del proveedor seleccionado. Puede elegir Detalles y obtener los detalles del proveedor en el informe LIS estndar del sistema SAP.

Frmula de clculoNmero de entradas de mercancas: acumular los horarios de las entradas de mercancas por organizacin de compras, centro y perodos Nmero de pedido y posiciones del plan de entregas: acumular todos los nmeros de posiciones por organizacin de compras, centro y perodos Nmero de lotes de inspeccin: acumular todos los lotes por centro y perodos.

Condiciones previasLas siguientes transacciones pueden generar el cambio de datos en el informe: Creacin de pedido de compras Consulte DPE 130, captulo 4.3 Creacin del plan de entregas Consulte DPE 155.72, captulo 3.1 Entrada de mercancas Consulte DPE 130, captulo 4.7 Inspeccin de Calidad Consulte DPE 127, captulo 4.2 Decisin de empleo Consulte DPE 127, captulo 4.3.1

Procedimiento1. Para acceder a las fuentes de datos de Crystal Reports, seleccione la siguiente opcin de navegacin: Men InfoView Documentos Carpetas Carpetas Publicas BP_BI_V140 Purchasing AnalysisVendor Evaluation


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2. Haga clic derecho en los Crystal Reports All Plant in client, All purchase organization in client, All vendor in client, Data from S012. Data from S068, Delivery Date Variance in Days, Percentage Quantity VarianceTo, y elija Ver ltima instancia. Tenga en cuenta que estos Crystal Reports slo se usan como fuentes de datos. Si la entrada Ver ltima instancia no est visible en el men contextual, los informes an no se han programado. Para obtener informacin acerca de cmo programar un informe, consulte la Gua de instalacin de escenarios. El dashboard Purchasing Volume actualizar los datos desde la ltima instancia de los Crystal reports All Plant in client, All purchase organization in client, All vendor in client, Data from S012. Data from S068, Delivery Date Variance in Days, Percentage Quantity VarianceTo logra que el dashboard muestre los ltimos datos, debe programar los Crystal reports y obtener instancias exitosas. 3. Para acceder a Vendor Evaluation dashboard, elija la siguiente opcin de navegacin: Men InfoView Documentos Carpetas Carpetas Publicas BP_BI_V140 Purchasing AnalysisVendor Evaluation dashboard DataSource

4. Haga clic derecho en el Vendor Evaluation dashboard y elija View. Se muestra el Vendor Evaluation dashboard. Inicializar el Dashboard 1. Para cambiar el perodo en el que se muestran los datos, puede elegir un ao y mes de inicio desde los cuadros desplegables en el rea Desde. Elija el mes y el ao de finalizacin desde los cuadros desplegables en el rea Hasta. Elija Actualizar para actualizar los datos del dashboard con las ltimas instancias de Crystal Report. 2. Seleccione el idioma preferido en el cuadro desplegable y se mostrar el informe en el idioma seleccionado. 3. Elija una organizacin de compras en el cuadro desplegable y luego Actualizar. El informe mostrar los datos de la organizacin seleccionada. 4. Elija un centro en el cuadro desplegable y luego Actualizar. El informe mostrar los datos del centro seleccionado. El dashboard muestra los siguientes grficos: En el grfico de columnas de la izquierda, Entrega a Tiempo, puede obtener los horarios acumulados de las entradas de mercancas de todos los proveedores que pertenecen a la organizacin de compras, al centro y al perodo seleccionados en el parmetro. En el grfico de columnas de la izquierda, Cumplimiento de Cantidades, puede obtener los nmeros acumulados de los pedidos y las posiciones del plan de entregas que pertenecen a la organizacin de compras, al centro y al perodo seleccionados en el parmetro. En el grfico circular de la izquierda, Inspeccin de Calidadn, puede obtener el nmero acumulado de lotes de inspeccin, que pertenecen al centro y al perodo seleccionados en el parmetro. 5. Para actualizar los datos seleccione Actualizar. 6. Para ver el informe estndar en el sistema SAP, seleccione Detalles.


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Dashboard de InventarioUsoEl propsito de este dashboard es brindar al gerente de logstica un resumen de los valores de stocks, das y rotacin en el stock para optimizar el nivel de stock.

Frmula de clculoValor del stock valorado Promedio (Ao) = (Valor del stock inicial + valor n del stock al finalizar el mes) / (n+1) Valor del stock valorado Promedio (Mes) = S039 - DWBWBEST Cobertura del Grupo de Material = valor del stock valorado del grupo de material / (valor del uso total promedio del grupo de material/da) Grado de Rotacin = valor del consumo total/ valor del stock valorado promedio

Condiciones previasLas siguientes transacciones pueden generar el cambio de datos en el informe Creacin de pedido de compras Consulte DPE 130, captulo 4.3 Autorizacin de pedidos Consulte DPE 130, captulo 4.5 Entrada de mercancas Consulte DPE 130, captulo 4,7

Procedimiento1. Para acceder a las fuentes de datos de Crystal Reports, seleccione la siguiente opcin de navegacin: Men InfoView Documentos Carpetas Carpetas Publicas BP_BI_V140 Purchasing AnalysisInventory dashboard

2. Haga clic derecho en los Crystal Reports All Inventory KPI Data.rpt, All Material Group.rpt, y elija Ver ltima instancia. Tenga en cuenta que estos crystal reports slo se usan como fuentes de datos. Si la entrada Ver ltima instancia no est visible en el men contextual, los informes an no se han programado. Para obtener informacin acerca de cmo programar un informe, consulte la Gua de instalacin de escenarios. El Inventory dashboard actualizar los datos desde la ltima instancia de estos Crystal reports, debe programar los Crystal reports y obtener instancias exitosas. El Turnover.rpt no necesita ser programado. 3. Para acceder al Dashboard de Inventario, seleccione la siguiente opcin de navegacin: Men InfoView Documentos Carpetas Carpetas Publicas BP_BI_V140 Purchasing AnalysisInventory dashboard

4. Haga clic derecho en el Inventory dashboard y elija View. Se muestra el Inventory dashboard.

Inicializar el Dashboard SAP AG Pgina 22 de 23

SAP Best Practices 1. 2. 3.

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Elija un centro en el cuadro desplegable y luego Actualizar. El informe mostrar los datos del centro seleccionado. Seleccione el idioma preferido en el cuadro desplegable y se mostrar el informe en el idioma seleccionado.

Mediante el botn de seleccin, puede cambiar entre anual acumulado o 12 Meses Continuos. Elija Actualizar para actualizar los datos del dashboard con las ltimas instancias de Crystal Report. El dashboard muestra los siguientes grficos: Grficos del Valor del Stock Valorado Promedio El grfico de columnas: Se mostrarn los 5 Grupos de Materiales por Valor de Inventario de forma predeterminada. En los diagramas, se mostrarn las cifras de anual acumulado y tambin los valores de anual acumulado del ao anterior. Si se cambia desde el botn de seleccin, en los diagramas se mostrarn las cifras de 12 meses Continuos y tambin los valores de 12 meses Continuos del ao anterior. El grfico de lneas: Se mostrar el Valor de Inventario de Todos los Grupos de Materiales de forma predeterminada. Si se hace clic en uno de los Grupos de Materiales del grfico de columnas, se visualiza un desglose del Valor de Inventario por mes. Si desea ver el informe LIS estndar en el SISTEMA SAP, elija Detalles y a continuacin introduzca el cliente, el usuario y la contrasea correctos. El valor del parmetro del informe LIS es igual al volumen del dashboard. El T-Code del informe LIS estndar es MC.3. Grficos de la Cobertura Se mostrarn los 5 Grupos de Materiales Principales por Cobertura de forma predeterminada. En los diagramas, se mostrarn las cifras de anual acumulado y tambin los valores de anual acumulado del ao anterior. Si se cambia desde el botn de seleccin, en los diagramas se mostrarn las cifras de 12 meses Continuos y tambin los valores de 12 meses Continuos del ao anterior. El grfico de lneas: Se mostrar la Cobertura de Todos los Grupos de Materiales de forma predeterminada. Si se hace clic en uno de los Grupos de Materiales del grfico de columnas, se visualiza un desglose de la Cobertura por mes. Si desea ver el informe LIS estndar en el SISTEMA SAP, elija Detalles y a continuacin introduzca el cliente, el usuario y la contrasea correctos. El valor del parmetro del informe LIS es igual al volumen del dashboard. El T-Code del informe LIS estndar es MC.C. Diagrama de las 5 Mejores Rotaciones (ltimos 30 Das) y diagrama de las 5 Peores Rotaciones (ltimos 30 Das) Se mostrarn las 5 Mejores Rotaciones de todos los materiales y las 5 Peores Rotaciones de todos los materiales en los ltimos 30 das de forma predeterminada. Si se hace clic en un Grupo de Material, se mostrar un desglose de de las 5 Mejores Rotaciones y las 5 Peores Rotaciones en los ltimos 30 das.

ResultadoHa obtenido un resumen sobre los niveles de inventario.


Documents

653_BI400_BPD_ES_ES