4º Trimestre 2014 - Banco do Brasil · 2015-10-02 · Lucro Ajustado 2014* R$ 11,3 bilhões RSPL Ajustado 2014* 15,1% Eficiência 2014³ 43,1% Lucro por Ação 2014 R$ 4,04 Índice

1

4º Trimestre 2014

2

Aviso Importante

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas,

sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados

e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas

e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os

administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos

difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou

resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas

expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do

desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados

internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar

qualquer estimativa contida nesta apresentação.

3

� 57,9%¹ sob controle do Governo Federal, fundadoem 1808.

� Maior banco da América Latina em termos de ativostotais, com acesso a amplo espectro de indivíduose clientes.

� Base de captação diversificada, estável e de baixocusto.

� Diversificação dos negócios incluindo os segmentosde seguridade, administração de recursos deterceiros, cartões de crédito, franquia deatendimento no exterior, entre outros.

� Manutenção do crescimento da carteira de créditocom estabilidade na qualidade dos ativos.

(1) Número Consolidado com a participação do BNDES

Destaques e Índices

(1) Inclui TVM Privados e garantias prestadas(2) Inclui Depósitos Totais, Letras de Crédito de Agronegócio, Letras Imobiliárias e Operações

Compromissadas com Títulos Privados (3) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados da Demonstração do Resultado com

Realocações(4) Contempla as regras de Basileia III(5) Rede própria* Lucro Líquido sem itens extraordinários

Banco do Brasil: Destaques

Itens Patrimoniais Dez/14

Ativos Totais R$ 1,4 trilhão

Carteira de Crédito¹ R$ 760,9 bilhões

Captações Comerciais² R$ 634,6 bilhões

Patrimônio Líquido R$ 80,6 bilhões

Rentabilidade e Produtividade

Lucro Ajustado 2014* R$ 11,3 bilhões

RSPL Ajustado 2014* 15,1%

Eficiência 2014³ 43,1%

Lucro por Ação 2014 R$ 4,04

Índice de Basileia 2014⁴ 16,11%

Dados Estruturais Dez/14

Pontos de Atendimento⁵ 18.956

Agências 5.524

Clientes 61.645 mil

Funcionários 111.628

4

Composição Acionária

Composição do Free Float (%)

Free Float29,3

Governança Corporativa

O Banco do Brasil está em conformidade com as melhores práticas de governança corporativa e está listado no Novo Mercado da BM&F Bovespa.

Dez/14

(1) Número Consolidado com a participação do BNDES

17,5 15,518,5 18,8 20,4

12,9 14,9 11,2 10,3 8,9

30,4 30,4 29,6 29,1 29,3

Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14

Capital Estrangeiro Demais

5

Banco do Brasil – Presença Global

Total = 23,9%Participação de

Mercado no Brasil

Participação de Mercado(Quantidade de Agências)

Sul

24,8%24,8%

Nordeste

32,4%32,4%

Sudeste

20,1%20,1%

Centro Oeste

26,7%26,7%

Norte

28,9%

(1) Correspondentes no País e Banco Postal

Rede de Distribuição - Brasil Dez/14

Rede Própria 18.956 Agências 5.524

Rede MaisBB¹ 15.538 Rede Compartilhada 34.641 Total 69.135

Agências 12 Subagências 4 Escritórios de Representação 10 Subsidiárias e Sucursais 16 Unid. de Serv. Compartilhados 2 Unid. de Negócios 1

Banco do Brasil no Mundo

Presente em 25 Países

6

Ativos (R$ bilhões – Dez/14)

1.437,5

1.208,7

1.032,0

Administração de Recursos de Terceiros¹(R$ bilhões – Dez/14)

554,7

422,6339,5

Depósitos (R$ bilhões – Dez/14)

Carteira de Crédito (R$ bilhões – Dez/14)

Lideranças

21,7% Market Share¹

(1) Fonte: Banco Central do Brasil – Participação de Mercado – Setembro/2014

21,0% MarketShare¹

(1) Fonte: Banco Central do Brasil – Participação de Mercado – Setembro/2014

(1) Fonte: Banco Central do Brasil – Participação de Mercado carteira doméstica – Dezembro/2014

(1) Não inclui operações do Banco Votorantim(2) Fonte: Anbima – Participação de Mercado – Dezembro/2014

25,4% Market Share¹

21,7% Market Share²

Banco A Banco B

Banco A

Banco A

Banco A

Banco B

Banco BBanco B

760,9

559,7

455,1

468,4

294,8

211,6

7

Operações de Crédito

78,8 80,1 81,286,9 87,6 88,291,5 91,8 91,8

5 Maiores 10 Maiores 20 Maiores

Administração de Recursos de TerceirosDepósitos

Ativos

63,6 65,4 67,1

87,1 88,8 88,7

5 Maiores 10 Maiores

81,3 82,2 82,387,9 88,2 88,092,8 93,4 93,5


77,3 77,8 78,287,2 87,8 87,792,9 92,9 92,7


Concentração - %

Fonte: Banco Central do Brasil



Fonte: Anbima

2012 2013 Set/14

2012 2013 20142012 2013 Set/14

2012 2013 Set/14

8

Ativos e Participação de Mercado

(1) Fonte: Banco Central do Brasil(*) Setembro/2014

R$ bilhões

811,2

981,2

1.149,3

1.303,9

1.437,5

20,8 21,3 21,2 21,7 21,7*


Ativos Participação de Mercado¹ - %

9

Carteira de Crédito Ampliada¹

(1) Inclui TVM e garantias prestadas(2) Carteira de crédito doméstica / Total do SFN. Fonte: Banco Central do Brasil

R$ bilhões

176,4 210,2270,6

322,3 354,1

113,1130,6

152,0

168,2179,7

75,7

89,4

108,0

144,8

164,9

23,0

35,0

50,2

57,8

62,1

388,2

465,1

580,8

693,1

760,9

19,819,2

20,321,1 21,0


PJ PF Agronegócio Exterior Participação de Mercado² - %

10

Índice de Cobertura (%)Inadimplência + 90 dias (%)

Risco de Crédito (R$ milhões) Carteira de Crédito – Nível de Risco (%)

Qualidade dos Ativos

(1) Dados da Demonstração de Resultado com realocações – Acumulada 12 meses(2) Média dos 12 meses – carteira de crédito e despesas

Banco do Brasil AA-C: 94,7%Indústria Bancária AA-C: 93,2%

212,1 207,6 196,5 191,7 195,4

174,4157,3 148,7

165,6 163,5


Banco do Brasil SFN

10.675 11.82714.651 15.584

18.531

3,3 3,1 3,2 2,8 2,9

2010 2011 2012 2013 2014Despesas de provisão¹ Despesas de provisão s/ carteira² - %

11

Captações Comerciais

R$ bilhões

376,9442,4

472,1 491,0 468,4

1,2

7,4

34,1

82,6 118,1

0,0

0,7

9,6

33,648,2

378,0

450,5

515,7

607,2634,6


Depósitos LCA + LCI Op. Compromissadas c/ Tit. Priv.

12

Captações Externas

US$ bilhões

1 – Os ratings das emissões foram revisados em outubro/2013 pela Moody’s

Data da Emissão

Volume (US$ milhão)

Moeda Prazo (Anos) EstruturaRating ¹

(S&P / Moody´s)20/01/2012 1.000 USD - Perpétuo BB

05/03/2012 750 USD - Perpétuo BB

19/06/2012 750 USD 10 Subordinado Nível II BB+/Baa3

24/09/2012 317 JPY 3 Sênior BBB / Baa2

10/10/2012 1.925 USD 10 Sênior BBB / Baa2

31/01/2013 2.000 USD - Perpétuo BB

25/07/2013 930 EUR 5 Sênior BBB / Baa2

20/12/2013 307 CHF 5,5 Sênior BBB

26/03/2014 417 EUR 5 Sênior BBB / Baa2

18/06/2014 2.500 USD - Perpétuo Ba3/B+

Emissão de bônus externos em 2012/2013/2014

13

Índice de Eficiência¹ (%)

Lucro Líquido (R$ bilhões) e RSPL (%) Margem Financeira Bruta (R$ bilhões)

Receita de Tarifas (R$ bilhões)

Destaques do Resultado

(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais – Série revista devido à mudança demetodologia . Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. Indicadoracumulado em 12 meses

10,7 11,8 11,5 10,4 11,3

24,6 21,7 18,7 15,0 15,1

2010 2011 2012 2013 2014

Lucro Ajustado RSPL Ajustado

38,4 40,845,7 46,1

50,1

2010 2011 2012 2013 2014

16,218,2

21,123,3

25,1

2010 2011 2012 2013 2014

22,6 24,8 28,2 30,1 32,3

44,0 42,9 43,2 44,3 43,1

2010 2011 2012 2013 2014

Desp. Adm. (R$ bilhões) Índice de Eficiência¹

14

Mercado de Capitais – Ranking

Cartões - FaturamentoAdministração de Recursos de Terceiros¹

Outros Negócios

Seguridade - Arrecadação

Fonte: SUSEP e BB Seguridade¹ Não considera DPVAT² Considera ranking em arrecadação

(1) Não inclui operações do Banco Votorantim(2) Fonte: Anbima – Participação de Mercado – Dezembro/2014

Fonte: Anbima1 - Considera o volume total de originação (R$)2 - Considera o volume total custodiado (R$)

360,2415,8 444,0

493,7554,7

21,2 21,6 20,0 20,9 21,7


Recursos Administrados (R$ bilhões) Market Share (%)²

48,5 59,3 68,9 84,2 98,364,3

80,899,4

121,7140,0

112,8140,1

168,2

205,9238,3

2010 2011 2012 2013 2014

Faturamento de cartões de crédito (R$ bilhões)

Faturamento de cartões de débito (R$ bi lhões)

15

10,51

11,51 11,39

4,02

4,53 4,71

14,53

16,04 16,11

Dez/13 Set/14 Dez/14

Base de Capital ¹ ²

Considerando a aplicação de 100% dos ajustes para implementação de Basileia III, calculado sobre Dez/14³, o Índice de Basileia estimado seria de 15,07% e o Nível I, 10,27%.

(1) Visão Consolidado Financeiro.(2) Metodologia utilizada a partir de 01.10.2013, conforme Resolução CMN nº4.192/2013.(3) Estes números têm como base as informações disponíveis no momento das simulações, as quais envolvem limitações e riscos difíceis de prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequênciasdiferentes daqueles apresentados. O desempenho futuro do Banco está sujeito a fatores externos, incluindo as taxas de juros, câmbio e preço de mercado da sua carteira de valores mobiliários, assim como odesempenho econômico do país e do exterior e dos sistemas financeiros nacional e internacional.

%

Nível I

Nível II

Capital Principal8,24

9,28 9,04

Capital Principal

16

Apêndice

17

Banco do Brasil - Ratings

2010 2011 2012 2013 2014

Standard & Poor's

Moeda Local - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB-

Moeda Estrangeira - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB-

Moody's

Força Financeira C+ C+ C- C- C-

Moeda Estrangeira - Dívida de Longo Prazo Baa2 Baa1 Baa1 Baa2 Baa2

Moeda Estrangeira - Depósitos de Longo Prazo Baa3 Baa2 Baa2 Baa2 Baa2

Moeda Local - Depósitos de Longo Prazo A2 A2 A3 Baa2 Baa2

Fitch Ratings

Moeda Local - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB

Moeda Estrangeira - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB

18

Taxa de Juros (1) e Dívida Líquida do Setor Público (%)

Empréstimos / PIB (%) e Evolução da Carteira de Crédito do Brasil

Crescimento do PIB (%)

Emprego Formal (mil pessoas) e Taxa de Desemprego(%)

Destaques Macroeconômicos


Fonte: IBGEFonte: Banco Central do Brasil (1) Meta de taxa de juros, fim de período(2) Dado referente à Setembro/14

Fonte: IBGE* Dado referente à Setembro /14.

7,5

2,7

1,0

2,5

0,7

2010 2011 2012 2013 2014*

45,2 49,1 53,9 56,0 58,9

1,71 2,03 2,37 2,72 3,02

2010 2011 2012 2013 2014Crédito/PIB (%) Carteira de Crédito SFN (R$ trilhões)

2.137

1.566

868 731

153

6,7 6,0 5,5 5,4 4,8

2010 2011 2012 2013 2014

Emprego Formal Taxa de Desemprego

10,75 11,00

7,2510,00

11,75

39,2 36,4 35,3 33,6 36,0²

2010 2011 2012 2013 2014Taxa Selic Dívida Líquida do Setor Público

19

Unidade Relações com InvestidoresAv. Paulista, 2.163 – 2º andar

01311-933 – São Paulo (SP)Telefone: +55 (11) 3066 9110

bb.com.br/[email protected]

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