© GfK 2013 1

3 ИДЕИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ РОЗНИЦЫ В УКРАИНЕ В 2014 ГОДУДмитрий Яблоновский, GfK Ukraine

© GfK 2013 2

Три идеи – три целевых аудитории

• Несмотря на падение промышленности (-5,6%), розничная торговля растет (+9,8%)

• Поддержка стабильности до выборов 2015 г.

• Стабильность благосостояния «масс» сегмента

Масс

• Online affluent – люди с доходом выше среднего, пользующиеся Интернет

• Их мало, но они – источник дохода

• Фокус на мультиканальности и функциональном Интернет-банкинге

Online affluent

• По разным оценкам активных зарегистрированных ЧП около 1 млн

• Юридические и налоговые особенности – необходимость в комплексных решениях (частное лицо + ЧП)ЧП ФОП

© GfK 2013 3

Почему масс: рост доходов несмотря на падение ВВП

5

10

15

20

Реальная заработная плата, % изменения за период с начала года, год к году (Госкомстат)

Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13-4

-2

0

2

42.2

3.0

-1.3-2.5

-1.1 -1.3

Реальный ВВП% изменения, квартал к аналогичному кварталу прошлого года (Госкомстат)

© GfK 2013 4

Почему «масс»: рост потребительского кредитования

Источник: регулярное исследование рынка банковских услуг GfK Ukraine% всех респондентов, N(Q2’2013)=3000

2010 2011 2012 H1'20130

2

4

6

8

10

12

Кредит на потреб.товары, оформленный у представителя банка в магазине

Кредит на потреб.товары, оформленный в отделении банка (не в магазине)

Нецелевой кредит, оформленный у представителя банка в магазине

Нецелевой кредит, оформленный в отделении банка (не в магазине)

Кредит на услуги, оформленный в отделении банка (не в магазине)

Кредит по карточке

© GfK 2013 5

Почему масс: “blue ocean” – still underbanked

30%

48%Сельское население

Молодые(до 20)

Пенсионеры

6% 14%

28%

38%

Доля во всем населении

Доля в underbanked населенииИсточник: регулярное исследование рынка банковских

услуг GfK Ukraine

© GfK 2013 6

Масс: что предлагать?

Кредит, простой как рассрочка – но на карте

© GfK 2013 7

Масс: что предлагать?

Партнерство с масс (!) ритейлом (не только кобрендинг)

Бытовая техника

Мобильные операторы

Продуктовый ритейл

?

© GfK 2013 8

Масс: что предлагать?

Решения для underbanked населения

Банк djuice

Просто, понятно, личный контакт

Ищем партнеров из

розницы

© GfK 2013 9

Почему online affluent: размер аудитории

ONLINE AFFLUENT:2 млн. чел.

5,3%**

ВСЯ УКРАИНА:45,6 млн.*

100%

ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ СТАРШЕ 16 ЛЕТ:

38,6 млн.*84,6%

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ONLINE AFLUENT

* Источник - Госкомстат

** Источник – Регулярное исследование банковского рынка GfK Ukraine

• Возраст: 25-50 лет

• География: города с население 50тыс. жителей и больше

• Уровень благосостояния семьи: хватает на еду, одежду, обувь и остаются деньги на другие покупки

• Пользователи Интернет

• Пользователи мобильной связью

© GfK 2013 10

Почему online affluent: активные пользователи банковских услуг

Источник данных: регулярное исследование банковского и телекомуникационного рынка GfK Ukraine

Аудитория: люди старше 16 лет по всей Украине

Платежи

Платежные карты

Кредиты

Депозиты

76

54

12

6

83

72

15

11

Online affluent

Все население старше 16 лет

© GfK 2013 11

Почему online affluent: активные пользователи банковских услуг

Оплата товаров услуг с помощью карты

Только снятие наличных через банкомат

Операции с помощью Интернет-банкинга

Нерегулярные поступления средств на счет

Операции с помощью мобильного банкинга

Только снятие наличных через кассу

31

34

2

2

1

3

55

25

5

4

3

1

Online affluent

Все население старше 16 лет

Источник данных: регулярное исследование банковского и телекомуникационного рынка GfK Ukraine

Аудитория: люди старше 16 лет по всей Украине

Способы использования

платежных карт

© GfK 2013 12

Почему online affluent?

Размер аудитории

Готовы платить за хороший сервис, большое количество транзакций

Открыты к новым технологиям и сложным продуктам

Высокий доход и сбережения

Предпочитают удаленные каналы

© GfK 2013 13

Online affluent: что предлагать?

Мультиканальность

Неизменный уровень сервиса

Взаимодействие между каналами

Функционал Интернет-банкинга

© GfK 2013 14

Почему ЧП/ ФОП: размер аудитории

Торговля Услуги

Транспорт Промышленность, строительство

С/х

87% - на едином налоге

Ориентировочный размер сегмента – более одного миллиона человек

© GfK 2013 15

Почему ЧП/ ФОП: активные пользователи банковских услуг

пользователи банковских услуг

Платежи по Украине

Текущий счет в грн.

Снятие/ внесение наличных на счет

Клиент-банк/ Интернет-банкинг

Кассовое обслуживание счета

Платежная карта

0 20 40 60 80 100

Пользуются как ЧП

Платежи по Украине

Персональная кредитная карта

Текущий счет в грн.

Снятие/ внесение наличных на счет

Платежная карта

Клиент-банк/ Интернет-банкинг

Пользуются как физ.лицо

© GfK 2013 16

Почему ЧП/ ФОП?

Размер аудитории

Менее уязвимы, более гибкие

Активные пользователи банковских услуг

Активные пользователи Интернет-банкинга и Клиент-банка

Юр.лицо + сотрудники-ЧП

© GfK 2013 17

ЧП/ ФОП: что предлагать?

Пакетные предложения

Поддержка в переходе от наличных операций к безналичным

Налоговая/ юридическая/ финансовая консультация

© GfK 2013 18

Еще несколько идей…

Кросс-продажи зарплатным клиентам:• Таргетированные• Договора подряда и частично занятые

Законные схемы налоговой оптимизации

© GfK 2013 19

Три идеи – три целевых аудитории

• Несмотря на падение промышленности (-5,6%), розничная торговля растет (+9,8%)

• Поддержка стабильности до выборов 2015 г.

• Стабильность благосостояния «масс» сегмента

Масс

• Online affluent – люди с доходом выше среднего, пользующиеся Интернет

• Их мало, но они – источник дохода

• Фокус на мультиканальности и функциональном Интернет-банкинге

Online affluent

• По разным оценкам активных зарегистрированных ЧП около 1 млн

• Юридические и налоговые особенности – необходимость в комплексных решениях (частное лицо + ЧП)ЧП ФОП