Over de KMO-markt…

CONTACT

drs.ir. Jan Devos, MBA

.Electronics and IT Lab

University College West-FlandersGhent University AssociationGraaf Karel De Goedelaan 5

BE-8500 KORTRIJK - BELGIUMT: +32 56 24 12 72F: +32 56 24 12 24

e-mail: jan.devos@howest.bee-mail:  jgdvos.devos@ugent.be

linkedIn: www.linkedin.com/in/jangdevos website: http://ela.howest.be/jdevos

KMO’s en ICT: welke ICT?

Markt van KMO’s

Stereotype beeld van ‘de’ KMO of toch generieke kenmerken mbt ICT?

Resultaten van onderzoek

Problemen

De KMO-markt…

© Jan Devos - 2

- “Strategische Informatiesystemen” - SIS

- Een SIS is een informatiesysteem dat een ingrijpende impact heeft op de werking en organisatie van de KMO. (socio-technische benadering van IT)

- Voorbeelden hiervan zijn ERP, CRM, SCM, e-Business en vergelijkbare implementaties zoals maatwerkprojecten.

-  - Een SIS bestaat niet enkel uit het invoeren van software

en hardware maar impliceert ook de nodige levering van diensten zoals projectmanagement en change management.

KMO’s en ICT: welke ICT ?

© Jan Devos - 3

Definitieprobleem

Europa

SingaporeNew ZealandAustraliaCanada

USA (< 500)

KMO’s ? Hoe definiëren ?

© Jan Devos - 4

•Bolton Committee definieert een KMO als een bedrijf: - met een relatief klein marktaandeel- dat volledig of deels gemanaged wordt door zijn eigenaars op een

gepersonaliseerde wijze en niet door een formele managementstructuur

- dat onafhankelijk met zijn eigenaars/managers die de activiteiten beheren

•U.S. Small Business Administration (Size Standard)- Afhankelijk van de bedrijfsector- Aantal werknemers (<500) of jaarlijkse omzet - Onafhankelijk beheer en eigenaarschap- Niet dominant in het marktsegment

KMO’s ? Hoe definiëren ?

© Jan Devos - 5

De KMO-markt in cijfers

© Jan Devos - 6

ICT

ICT

ICT

De KMO-markt in cijfers

© Jan Devos - 7

2009 Aantal bedrijven

Vlaanderen Wallonië Brussel

KMO’s (<50) 513.829 238.641 98.371

Grote bedrijven 3.129 1.092 835

99,4% 99,5% 99,1%

Bron: website Unizo (http://www.unizo.be/statistieken)

De KMO-markt in cijfers

© Jan Devos - 8

Bron: website Europe (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme)

What usually gets lost is that more than 99% of all European businesses are, in fact, SMEs. They provide two out of three of the private sector jobs and contribute to more than half of the total value-added created by businesses in the EU. Moreover, SMEs are the true back-bone of the European economy, being primarily responsible for wealth and economic growth, next to their key role in innovation and R&D.

What is even more intriguing is that nine out of ten SMEs are actually micro enterprises with less than 10 employees. Hence, the mainstays of Europe's economy are micro firms, each providing work for two persons, in average.

This is probably one of the EU's best kept secrets!

De KMO-markt in cijfers

© Jan Devos - 9

Bron: website Unizo (http://www.unizo.be/statistieken)

AANTAL BEDRIJVEN (< 50 werknemers)SECTOR VLAANDEREN BRUSSEL WALLONIË BELGIË

Andere 36.908 9.738 18.143 64.789

Automobielsector (handel en onderhoud) 14.332 2.260 8.046 24.638

Bouwnijverheid 65.264 9.993 30.291 105.548

Communicatie & IT 18.959 6.088 7.727 32.774

Detailhandel 55.414 10.671 29.307 95.392

Financiële diensten 15.088 3.485 6.033 24.606

Gezondheidszorg 15.516 2.419 8.840 26.775

Groothandel 29.218 5.439 8.961 43.618

Handelsbemiddeling 14.316 2.763 8.972 26.051

Horeca 34.025 7.066 16.898 57.989

Immobiliën 20.102 5.856 7.179 33.137

Industrie: agro, bosbouw en visserij 34.823 324 20.290 55.437

Industrie: chemie 2.283 323 1.184 3.790

Industrie: vervaardiging hout(producten) 3.302 391 1.774 5.467

Industrie: vervaardiging ICT en elektronica 1.203 265 508 1.976

Industrie: vervaardiging metaal(producten) 5.767 340 2.769 8.876

Industrie: vervaardiging papier en druknijverheid 3.460 717 1.321 5.498

Industrie: vervaardiging textiel, kleding en leer 2.250 484 823 3.557

Industrie: vervaardiging voedingsmiddelen 5.336 554 2.492 8.382

Overige industrie 5.946 724 2.740 9.410

Overige persoonlijke diensten 31.762 3.855 15.102 50.719

Vervoer en logistiek 13.672 2.843 4.616 21.131

Zakelijke diensten 84.883 21.773 34.625 141.281

Eindtotaal 513.829 98.371 238.641 850.841

•Groothandel (#29.218)

auto-onderdelen, onderdelen voor koelinstallaties, sanitaire installaties en materialen, elektrische materialen, elektronische componenten, bouwmaterialen, hout, alu-profielen, ramen en deuren, tegels, straatstenen, verf, vleesversnijderij, visbereidingen, diepvriesproducten, groenten en fruit, zuivel, …

relatie met ICT : verhuring, consignatie, leeggoed, herconditionering, metaaltoeslag, BENOR, terugname, eco-taks, prijsafspraken, groepfacturatie, maatreeksen (S-M-L-XL), promotiemateriaal, eindejaarskorting, folderinterventies, EDI, webshop koppeling, …

verschil tussen loodgieter en elektrotechnicus ?

De KMO-markt gesegmenteerd

© Jan Devos - 10

•Zakelijke diensten (#84.883)

verzekeringen, expertise-bureaus (brand, auto-ongevallen), bouwpromotoren, projectontwikkelaars, studiebureaus, incassobureaus, reclameregie, redacties, pre-press, communicatiebureaus, consultancy, adviesbureaus, opleidingen, trainingen, uitzendkantoren, …

relatie met ICT : projectwerk, projectboekhouding, budgettering, analytische boekhouding, planningsoftware, opvolging, nacalculatie, voorcalculatie, gekoppelde facturatie, …

De KMO-markt gesegmenteerd

© Jan Devos - 11

- grootte (personeel, omzet, toegevoegde waarde, …) - personeelsterkte niet altijd relevant voor ICT

vb: productiebedrijven > 50 mensen en meerderheid ‘blue collars’ - micro-ondernemingen vormen een aparte groep (9 op 10 is µ)- sector: NACE-Bel code is te beperkt/irrelevant voor KMO’s

te grote clusters en onwerkbare doelgroepen voor ICT- activiteit: productie, diensten, handel,… overheden- (beperkte) binnenlandse vs internationale markt - innovatief, onderaannemer (1 klant, 1 leverancier)

vb: EDI implementatie

- rol van de CEO - eigenaarstructuur: familiebedrijven - management maturiteit (stijgt met de grootte)

De KMO-markt is heterogeen

© Jan Devos - 12

ICT

ICT

Management maturiteitsmodel

© Jan Devos - 13

- “Resource poverty” (vs slack management)• - weinig interne IT expertise• - sterk afhankelijk van externe IT expertise• - lage maturiteit inzake ‘control’ en ‘management’

veeleer: intuïtief en informeel• - centrale rol van de CEO• - trage diffusie van ICT in KMO’s (slow adopters) • - belang aan andere waarden: vertrouwen,

empathie, inzet, eerlijkheid, … tov control, risk, assurance

Generiek KMO profiel mbt ICT

© Jan Devos - 14

IS projects are less likely to succeed in SMEs than in large ones. (Ein-Dor & Segev: Israel)

SMEs are often disappointed with their software packages. The disappointment is a result of the inability of the package to adapt to the needs of the company. For SME with less then 20 employees the packages are too difficult to use. (Heikkila et al; Finland)

Managers were found to be more successful when they develop their own numeric applications using spreadsheets to provide greater analytical support for decision-making. (Raymond & Bergeron; Canada)

Software characteristics, vendor capability and opinions from other concerned groups are relatively important factors when making the software selection decision. (Chau ; Hong-Kong)

SMEs that adopt the vendor-only approach have more effective IS than SMEs that adopt the consultant-vendor approach (Thong et al; Singapore)

Wat zegt het onderzoek?

© Jan Devos - 15

Top management support is not as important as effective external IS expertise (Thong et al: Singapore)

The most effective IS implementation environment is one in which both top management support and external IS experts work as a team. (Thong et al: Singapore)

Most important area of IT dissatisfaction is the lack of training and education. Most important factor of IT satisfaction are the owners attributes (age: younger CEO are more satisfied, gender: female are less likely to be dissatisfied then men). (Fuller & Southern: US)

CEO’s innovativeness and IS knowledge are positively associated with the decision to adopt IS in SMEs. The effect of competition on IS adoption in SMEs has no direct effect on IS adoption. (Poon & Swatman: Singapore)

In the eyes of SMEs, EDI still is not considered as something that enables them to gain major strategic benefits or competitive advantages. (Van Everdingen et al: Europe)

Wat zegt het onderzoek?

© Jan Devos - 16

Owners innovativeness is the strongest determinant for adopting traditional IT – relative advantage plays most critical role for Internet related technologies. (Chau & Hui: USA)

External expertise is the predominant key factor of IS implementation success in SMEs. (Lesjak & Lynn)

Three strategies are revealed: 1) ERP systems need to be localized to reflect local management features 2) ERP systems should be customizable at a variety of levels 3) BPR should be carried out in a incremental manner taking the dialectic of organizational learning into account (Levy et al: UK)

Different industry sectors significantly differ in the amount spend to IT investments. Firm size does not influence IT investment levels. Strategic benefits vary across different industry sectors. The way employees adapt to change as a result of IT implementations depends on the size of the organization. (Lucchetti & Sterlacchini: Australia)

Managerial and vendor support are essential for effective IS in Canadian SMEs. Managers should engage quality vendors to obtain IS that contribute to the specific goals of the small business.

Wat zegt het onderzoek?

© Jan Devos - 17

•4 thema’s: (Devos, 2009)

▫Belang van ICT

▫ICT Mislukkingen (negatieve ervaringen)

▫ICT Outsourcing

▫ICT Governance

Wat zegt het onderzoek?

© Jan Devos - 18

Wat zegt het onderzoek?

© Jan Devos - 19

Wat zegt het onderzoek?

© Jan Devos - 20

Wat zegt het onderzoek?

© Jan Devos - 21

Wat zegt het onderzoek?

© Jan Devos - 22

Wat zegt het onderzoek?

© Jan Devos - 23

Wat zegt het onderzoek?

© Jan Devos - 24

Wat zegt het onderzoek?

© Jan Devos - 25

Wat zegt het onderzoek?

© Jan Devos - 26

Wat zegt het onderzoek?

© Jan Devos - 27

Wat zegt het onderzoek?

© Jan Devos - 28

Wat zegt het onderzoek?

© Jan Devos - 29

Wat zegt het onderzoek?

© Jan Devos - 30

Wie bedient de KMO’s ?

© Jan Devos - 31

•Onderzoek (Devos, 2010)

• ICT Top 1000 → 484 ISV (Independent Software Vendors)

•Doorlichting van de websites (profiel, product/service aanbod, methode van aanpak)

Wie bedient de KMO’s ?

© Jan Devos - 32

Controlepunt (kenmerk) score 0Niet

aanwezig

score 1 Minimaal aanwezig

score 2 Matig

aanwezig

score 3 Sterk

aanwezig

Mediaan

CP1 - KMO – focus 61,1% 12,7% 15,2% 11,0% 2

CP2 - Pos omkadering 37,8% 40,3% 12,7% 9,2% 1

CP2bis - Neg omkadering 96,8% 2,5% 0,7% 0,0% 0

CP3 - Referenties 22,6% 28,6% 14,5% 34,3% 1

CP4 - Methodologie 41,7% 20,5% 20,1% 17,7% 1

Wie bedient de KMO’s ?

© Jan Devos - 33

•77,4% maakt gebruik van referenties

•34,6% van de ISV’s zeer volledige referenties gebruikt (case studie van een voorafgaand project met contactgegevens van het bedrijf)

Wie bedient de KMO’s ?

© Jan Devos - 34

•KMO-focus ▫38,9% van de ISV’s zich richt op KMO’s ▫11,0% van de groep richt zich enkel op KMO’s. ▫meeste ISV’s bedienen dus een bredere

klantengroep▫grote ISV’s richten zich minder op KMO’s dan de

kleinere

KMO’s worden vooral bediend door KMO’s

Problemen

© Jan Devos - 35

•Kleine markten – niches▫Niet interessant: Lemon Markets ? ▫the bad wipe out the good !

•Opportunistisch gedrag: E-tic charter !

•Winner’s curse en Vendor lock-in

• ICT falingen

Lemon Market

© Jan Devos - 36

= €1

= €0.1

ICT

Lemon Market

© Jan Devos - 37

€1

€0.1?

Lemon Market

© Jan Devos - 38

€0.45

€0.45 - €1 = -€55

€0.45 - €0.1 =

€0.35

Lemon Market

© Jan Devos - 39

€0.45

€0.45 - €0.1 = €0.35

€0.45 - €0.1 = €0.35

€0.45 - €0.1 = €0.35

Lemon Market

© Jan Devos - 40

€0.20

€0.20- €0.1 = €0.10

€0.45 - €0.1 = €0.10

€0.45 - €0.1 = €0.10

•Winner’s curse

•Vendor Lock-in

•Naïeve vaste prijs en termijn afspraken

Opportunistisch gedrag

© Jan Devos - 41

ICT Mislukkingen

© Jan Devos - 42

ICT

Conclusie

© Jan Devos - 43

ICT