2015 LATAM Digital Future in Focus

comScore, Inc. Proprietary.

El Repaso del Ao Digital 2014 y qu Significa para el Ao

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facebook.com/comScoreInc

@comScoreLATAM

#FuturoDigital

[email protected]

Alejandro Fosk SVP Amrica Latina

@afosk

comScore, Inc. Proprietary. 2

Resumen Ejecutivo

Con un consumo mvil convirtindose aceleradamente

en la corriente principal, el ecosistema digital contina

adaptndose a nuevos comportamientos.

Las opciones de los consumidores para involucrarse

con contenido digital nunca haban sido tan diversas,

con mltiples plataformas, fabricantes, sistemas

operativos, todos ofreciendo acceso a diversas formas

de contenido, incluyendo cada vez ms video y apps.

Estos cambios en el mundo digital, estn generando

cada vez ms cambios para mltiples industrias y otros

medios.

Introduccin #FuturoDigital

Este reporte analiza cmo las ltimas

tendencias en el consumo en Desktop, Mvil y

Video, as como la publicidad de display estn

dando forma al mercado digital en Amrica

Latina y qu significa para el ao en curso

mientras comScore ayuda trayendo al escenario

el futuro digital.

PARA MAYOR INFORMACIN, POR FAVOR CONTACTE:

Informacin de Productos:

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Prensa:

[email protected]


ndice de Contenidos

4

10

18

25

33

44

52

55


UN INDICADOR DE CRECIMIENTO DIGITAL EN LA REGIN

La audiencia online en Amrica Latina crece 6% (sin considerar a Brasil) slo por debajo de Medio

Oriente frica y similar a Asia Pacfico. Brasil es la audiencia ms importante de la regin.

UNA PLATAFORMA IMPORTANTE, INCLUSO ENTRE LOS MS JVENES

Mientras que el uso en desktop ha disminuido, el nmero de usuarios ha crecido ao con ao. Los

usuarios ms jvenes siguen representando una gran proporcin de los usuarios en desktop.

CRUCIAL PARA MUCHAS CATEGORAS

Las principales categoras de contenido an alcanzan ms del 90% de los usuarios en desktop,

demostrando una continua relevancia para una multitud de tareas y consumo de contenido.

El uso en Desktop en Amrica Latina es

comScore, Inc. Proprietary. 6 *El ranking en la tabla est basado en Promedio Mensual de Visitantes nicos en Q1 2015 para geografas seleccionadas

Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q1 2015

Amrica Latina concentra el 9.5% de la audiencia Global.

Brasil lidera en audiencia y engagement en la regin.

Q1 2015* Audiencia y Engagement en Desktop

Geografa Promedio Mensual

Visitantes nicos (000)

Promedio Mensual

Horas por Visitante

Promedio Mensual

Pginas por Visitante

Promedio Mensual

Visitas por Visitante

Global 1,812,081 21.7 1,979 53

Asia Pacfico 805,071 18.1 1,687 47

Europa 421,990 27.1 2,743 63

Norte Amrica 224,905 34.8 2,918 81

Medio Oriente-frica 188,272 11.2 867 27

Amrica Latina 171,842 19.6 1,464 44

Brasil 62,883 27.5 2,132 56

Mxico 25,837 12.4 845 31

Argentina 18,814 18.8 1,269 43

Colombia 12,794 20.0 1,586 46

Venezuela 10,993 14.2 1,037 35

1st 1st 1st


31% 27% 22%

13% 8%

15-24 25-34 35-44 45-54 55+

Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, LATAM, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Abril 2015

50% 50%

Los demogrficos

online en Amrica

Latina muestran que

casi 1/3 de la

poblacin tiene

entre 15 y 24 aos

de edad y un 8%

supera los 55.

comScore, Inc. Proprietary. 8 Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, LATAM, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Abril 2014 vs. Abril 2015

228,950 207,109

Total Minutos (MM)

173,768 175,062

Total Visitantes nicos (000)

abr-14 abr-15

Engagement en Internet en Desktop: Migrando a Mvil

Ver pgina 18 sobre cmo Mvil suma en estos

nuevos tiempos.

-10% +1%

La audiencia en

desktop en

Amrica Latina

ha crecido, a

pesar de la cada

en engagement .


% Alcance

99%

96%

95%

93%

90%

78%

75%

67%

63%

62%

Principales Categoras de Contenido por Visitantes nicos

(000) y % Alcance

108,550

110,076

117,997

130,951

136,654

158,428

162,766

165,689

168,797

173,094

Tecnologa

Estilos de Vida

Retail

Noticias/Informacin

Directorios/Recursos

Bsqueda/Navegacin

Entretenimiento

Portales

Social Media

Servicios

Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, LATAM, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Abril 2015

Cinco categoras

de contenido

alcanzan ms del

90% de los

usuarios

latinoamericanos

en desktop.


GENERA CADA VES MS INVOLUCRAMIENTO EN TODOS LOS PASES

Brasil es el pas de la regin donde pasan ms horas viendo videos online por espectador y Argentina

es donde se tien el mayor alcance sobre la poblacin total en este servicio.

SE PROPAGA A TRAVS DE DIVERSAS CATEGORAS DE CONTENIDO

Mientras ms generadores de contenido van existiendo, se incrementan los beneficios de las

audiencias de video comprometidas. Estos usuarios se involucran a travs de categoras ms diversas.

EST CRECIENDO RPIDAMENTE

Mejores velocidades de conexin y dispositivos ms poderosos con pantallas ms grandes estn

facilitando el rpido crecimiento del video, incluyendo contenido de formato largo.

El consumo de Video Digital en Amrica Latina


Consumo de Video en Amrica Latina contina en

crecimiento

Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, AR, CL, CO, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Abril 2014 Abril 2015

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15

Total Videos Vistos (Miles de Millones) y Crecimiento en el ltimo Ao (%)

Argentina Chile Colombia Mxico

+39%

+43%

+111%

-5%


Consumo de Video en Amrica Latina contina en

crecimiento (Continuacin)

Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, BR, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Abr 2014 Abr 2015

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15

Total Videos Vistos (Miles de Millones) y Crecimiento en el ltimo Ao (%)

Brasil

+20%

comScore, Inc. Proprietary. 14 Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Abril 2015

13.7

10.0 9.2 8.9 8.8

Horas por Espectador al Mes

Argentina es el pas de Amrica Latina donde el mayor

porcentaje de la poblacin total observa videos online

Brasileos

observan 3.7 horas

ms de video online

que en el resto de

los pases de la

regin.

48 40 38

34

25

Argentina Chile Brasil Colombia Mxico

% Alcance Poblacin Total

comScore, Inc. Proprietary. 15 Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Abril 2015

95

77

41

38

32

18

13

13

5

3

Entretenimiento

Social Media

Noticias /Informacin

Portales

Servicios

Juegos

Estilos de Vida

Deportes

Familia yJuventud

RetailArgentina

Penetracin (%) de Espectadores nicos en Amrica Latina

Grandes

audiencias en

diversas

categoras de

contenido

ofrecen mltiples

oportunidades de

Publicidad.

93

89

20

53

40

16

8

12

4

6

Brasil

86

99

26

49

35

18

12

10

4

5 Chile

81

71

15

27

36

14

9

9

4

4

Colombia

83

87

20

52

33

13

10

9

3

4

Mxico

comScore, Inc. Proprietary. 16 Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Abr. 2015

Hombres en

Amrica Latina

ms

involucrados que

las mujeres con el

video online en

todos los grupos

etarios.

Total Minutos (MM) de video por grupo etario y gnero

0 5,000 10,000 15,000 20,000

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

15 a

24

25 a

34

35 a

44

45 a

54

55

+

Argentina Brasil Chile Colombia Mxico


Principales Propiedades de Video en Amrica Latina por

Total de Espectadores nicos (000)

Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Abr. 2014 vs Abr 2015

Argentina Abril 2014 Abril 2015 % YtY

Google Sites 14,175 14,150 0%

VEVO 7,613 9,799 29%

Warner Music 5,258 7,246 38%

Brasil Abril 2014 Abril 2015 % YtY

Google Sites 57,811 56,120 -3%

Facebook 42,038 45,299 8%

VEVO 17,381 20,593 18%

Chile Abril 2014 Abril 2015 % YtY

Google Sites 4,615 4,432 -4%

VEVO 3,171 3,939 24%

Facebook 2,257 3,683 63%

Colombia Abril 2014 Abril 2015 % YtY

Google Sites 10,281 8,956 -13%

Facebook 6,592 6,936 5%

VEVO 4,715 5,539 17%

Mxico Abril 2014 Abril 2015 % YtY

Google Sites 18,894 16,487 -13%

VEVO 12,040 15,315 27%

Facebook 9,950 13,985 41%


EST CRECIENDO RPIDAMENTE

El nmero de views desde dispositivos mviles (No-PC) ha tenido un incremento de casi 11 puntos en

comparacin con el ao anterior.

CONTINA REALIZANDO UNA GRAN DIVERSIDAD DE FUNCIONES

Adems de haber cada da un mayor consumo de contenido, ya sea en forma de apps o video, los

dispositivos mviles continan dominando una serie de categoras y estn jugando un rol cada vez

ms importante en el proceso de compra.

ES CRUCIAL EN EL CADA VEZ MS AMPLIO MIX DE MEDIOS

Para muchos un dispositivo omnipresente, los smartphones, en conjunto con otros dispositivos

digitales como las tablets, son utilizados para ver contenidos que antes eran exclusivas de la TV.

El uso de Mvil en Amrica Latina

comScore, Inc. Proprietary. 20 Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, PE, PR, UY, VE, Personas, 18+, Smartphones, Slo Navegadores, Abril

2015

4%

11%

17%

10%

14%

9%

20%

10%

12%

96%

89%

83%

90%

86%

91%

80%

90%

88%

Argentina

Brasil

Chile

Colmbia

Mxico

Per

Puerto Rico

Uruguay

Venezuela

iOS Android

Android domina

el mercado

latinoamericano a

lo largo de la

categoras

Noticias/Informa

cin.

Participacin de Visitantes nicos en la categora

Noticias/Informacin por Sistema Operativo


Crecimiento de Categoras Seleccionadas de Aplicaciones

Fuente: comScore Mobile Metrix, AR, BR, MX, Persons 18+, Apps Only, Oct 2014 vs. Abr 2015

+7%

+7%

Aplicaciones de

Entretenimiento y

Noticias/

Informacin

Juegos tienen un

fuerte crecimiento.

- 500 1,000 1,500 2,000 2,500

Entretenimineto

Noticias/Informacin

ClimaArgentina

Apr-15

Oct-14

- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

Entretenimineto

Portales

JuegosBrasil +59%

+110%

+104%

- 2,000 4,000 6,000 8,000

Entretenimineto

Noticias/Informacin

DeportesMxico +33%

+30%

+92%

+20%

+83%

+115%


Participacin por Dispositivo de la Principal Categora

(Noticias/Informacin) por Visitantes nicos (000)

Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, AR, CL, CO, MX, PE, Persons: 18+, Abril 2015

10,071

5,728

7,696

23,035

3,834

1,117 515 1,059

3,120

456

Argentina Chile Colombia Mxico Per

Smartphone Tablet

La participacin

promedio del uso

de Tablets en la

categora

Noticias/Informaci

n es de 11% en

Amrica Latina.


Amrica Latina: Panorama de Fabricante y Sistema

Operativo

Fuente: Device Essentials, Dispositivos nicos, AR, BR, CL, CO, MX, PE, VE, Abril 2015

Samsung

33.2%

Otros

19.6%

Smartphone

Apple

10.0%

Motorola

20.5%

LG

10.7%

Sony

6.0%

10.0%

83.0%

4.7%

2.3%

iOS Android Windows Otros


12.4% 23.1%

87.3% 76.5%

0.3% 0.4%

abr-14 abr-15

Mvil (Smartphone, Tablet) PC Otros

Fuente: comScore, Inc., Device Essentials, AR, BR, CL, CO, MX, PE, VE, Abr 2014 vs. Abr 2015

+10.7

pts

La participacin

mvil en

Amrica Latina

se increment

10.7 pts % en el

ltimo ao.

Participacin de Views por Plataforma


AUN DOMINADA POR ANUNCIOS DE TAMAO ESTNDAR ESTTICOS

Mientras que los nuevos formatos de anuncios muestran crecimiento, la mayora del ingreso

publicitario se entrega todava a travs de anuncios estticos de tamao estndar.

LIDERADO POR ANUNCIANTES DE RETAIL Y PUBLISHERS DE SOCIAL MEDIA

Muchas industrias cuentan con gastos digitales significativos, con anunciantes repartidos en distintas

categoras. El gasto en publishers se inclina fuertemente a lo social, aunque es significativo en otras

categoras tambin.

MEJORANDO CON MEDICIONES DE VISIBILIDAD Y VERIFICACIN

Con un incremento en la compra publicitaria automatizada, los anunciantes deben tomar cada vez ms

medidas para garantizar la calidad del inventario en trminos de verificacin (anuncios entregados a

seres humanos) y visibilidad (anuncios con la oportunidad de ser vistos).

La Publicidad Digital en Amrica Latina est

comScore, Inc. Proprietary. 27 Fuente: comScore Ad Metrix, AR, Hogar & Trabajo, Abril 2015

Resumen de Anuncios Creativos por Tamao

58% Non-Standard

38% Universal

Ad Package

3% Other Ad Units 1%

Display Rising Star

En Amrica

Latina, ms de

la mitad de los

anuncios de

display son de

tamao No-

Estndar. 53% Non-Standard

40% Universal

Ad Package

6% Other Ad Units 1%

Display Rising Star

65% Non-Standard

32% Universal

Ad Package

2% Other Ad Units

1% Display Rising Star

Argentina Brasil

Mxico

comScore, Inc. Proprietary. 28 Fuente: comScore Ad Metrix, AR, Hogar & Trabajo, Abril 2015

Resumen de Anuncios Creativos por Tipo

En Amrica

Latina, ms del

70% de los

anuncios de

display son de

tipo Esttico

1% Rich Media Display

26% Flash

(Generic)

72% Standard

Static

1% Other Types

1% Rich Media Display

27% Flash

(Generic) 71% Standard

Static

1% Other Types

0.2% Rich Media Display

13% Flash

(Generic)

85% Standard

Static

2% Other Types

Argentina Brasil

Mxico

comScore, Inc. Proprietary. 29 *Excluyendo Multi-Category Advertisers, Online Media Fuente: comScore Ad Metrix, AR, BR, MX, Hogar y Trabajo, Agregado Feb, Mar, Abr 2015

Retail, en los

ltimos tres meses

fue la categora

lder en publicidad

display, seguido

Cmputo y

Tecnologa

Categoras Top en los ltimos tres meses por Total de

Impresiones de Anuncios de Display (000) - 8,000,000 16,000,000 24,000,000

Retail

Cmputo & Tecnologa

Medios & Entretenimiento

Bienes de Consumo

Automotriz

Finanzas

Telecomunicaciones

Travel

Educacin

Deportes & Recreacin

Brasil Argentina Mxico

comScore, Inc. Proprietary. 30 *Excluye Presencia Corporativa, Servicios Promocionales, Servicios Fuente: comScore, Inc., Ad Metrix, AR, BR, MX, Hogar y Trabajo, Agregado Feb Mar Abr 2015

Social Media es la

principal categora

para servir

anuncios en

Argentina, Mxico

y Brasil

by Share of 2014 Impressions

Principales Categoras de Publisher en Anuncios de Display

42.1

6.6

25.0

9.4

3.1

38.4

37.9

8.8

12.5

2.9

53.8

14.5

7.0

9.4

1.6

Social Media

Portales

Noticias/Informacin

Entretenimiento

Deportes

Argentina Brasil Mxico


El panel global de comScore con dos

millones de personas es usado en

conjunto con la data censal para validar

la entrega a la audiencia objetivo

=

Censo Panel

Un slo tag publicitario se aade a cada

creativo para proporcionar una visin

completa de la entrega de la campaa

validated Campaign Essentials (vCE) de comScore ayuda a los anunciantes a

validar sus campaas digitales, a travs de un nmero de variables

Audiencia

Edad

Gnero

Ingresos en el Hogar

Tamao del Hogar

Segmentos Conductuales

In-View

Geografa

No-Seguro para la marca

Trfico No-Humano


% de las

Impresiones de

Publicidad de

Display Online

Las normas de publicidad online de vCE muestran que ms de la

mitad de los anuncios no se entregan In-view e In-target

Basado en la Data Normativa de vCE en Mxico Q1 2015

In-view In-target

47.8% 35.7% 43.2% 37.4% Amrica Latina


UTILIZANDO ESTRATEGIAS DE CONTENIDO MS EFECTIVAS

Los posts que incluyen fotografas y un call to action han generado mayor engagement en la regin en

comparacin con posts que incluyen nicamente texto o incluso un video.

GENERANDO CADA VES MS ENGAGEMENT EN LA REGIN

En 2014 se tuvo un incremento en el nmero de acciones totales del 147% para alcanzar las 7 mil

millones de interacciones en las distintas plataformas liderada por Facebook con el 91% de ellas.

Twitter tuvo el crecimiento por plataforma ms alto con 351% respecto al ao anterior.

APROVECHANDO LA OPORTUNIDAD DEL INTERS EN EL VIDEO ONLINE

El crecimiento de consumo de videos en Facebook fue de 1810% respecto al ao anterior. Instagram

tambin ha mostrado ser una plataforma fuerte para mostrar videos y tuvo un crecimiento del 570% en

el mismo periodo.

En Amrica Latina, Social Media est


147% de Crecimiento en Acciones Totales Durante 2014

en Amrica Latina

Facebook 143%

Twitter 351%

Instagram 163%

2013

2.9 Mil

Millones de

Acciones

2014

7.2 Mil

Millones de

Acciones

91%

2% 7%

93%

1% 6%

Fuente: Shareablee, Enero 2013 Dic 2014 Plataformas: Facebook, Twitter, Instagram

Mtricas: Acciones Totales

+147%


Automotriz 3%

CPG 2%

Entretenimiento 17%

Moda y Ropa 3%

Banca y Finanzas

1%

Comida y Bebida

3%

Salud y Belleza

2%

Medios de Comunicacin/

Noticias/ Editorial

23%

QSR 3%

Comercios (Retail)

2%

Deportes 5%

Tecnologa 2%

Telecom 3%

Viajes y Turismo

4%

TV 26%

Automotriz 2%

CPG 2%

Entretenimiento 14%

Moda y Ropa 2%

Banca y Finanzas

2%

Comida y Bebida 3%

Salud y Belleza

2%

Medios de Comunicacin/Noticias/

Editorial 16%

QSR 5%

Comercios (Retail)

3%

Deportes 21%

Tecnologa 2%

Telecom 3%

Viajes y Turismo 2%

TV 22%

Q1 2014

11.8 Millones

AC

Q1 2015

25.3 Millones

AC

114% de Crecimiento en Audiencia nica Cautiva en

Amrica Latina

La industria de Deportes recibi el porcentaje de crecimiento ms alta, con +924%

desde el 2014, con 5,463,549 usuarios.

Fuente: Shareablee 2014 - 2015 Plataforma: Facebook Mtricas: Audiencia nica Cautiva

+114%


6%

30%

3%

61% % Tipo de Post - Facebook

2% 14%

4%

80%

Cuentas de Amrica Latina

Status Link Video Foto

% Engagement por Tipo de Post - Facebook

Tipo de Post: Posts que incluyeron fotos y videos tuvieron buenos

resultados para las mejores cuentas en Amrica Latina en 2014.

Fuente: Shareablee, 2014

Plataforma: Facebook


Amrica Latina: El Crecimiento de Video en Facebook

0

10

20

30

40

50

60

70

Mil

es

Acciones Totales (Promedio por Marca) Fuente: Shareablee, Enero 2014 Mayo 2015

Plataforma: Facebook Mtricas: Video (Acciones Totales)

Facebook

+1810%


Amrica Latina: El Crecimiento de Video en Instagram

0

5

10

15

20

25

30

Mil

es

Acciones Totales (Promedio por Marca) Fuente: Shareablee, Enero 2014 Mayo 2015

Plataforma: Instagram Mtricas: Video (Acciones Totales)

Instagram

+570%


Amrica Latina: Amplificacin del Contenido Creci 170%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Millo

nes

Amplificacin Fuente: Shareablee, Enero 2014 Mayo 2015

Plataforma: Facebook, Twitter Mtricas: Shares Totales, Retweets Totales

Cuentas en Amrica Latina

+170%


Amrica Latina: Crecimiento de Fans (Facebook)

+58%

+106%

+87%

+123%

+178% +125%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Millo

nes

Crecimiento de Fans Fuente: Shareablee, Enero 2014 Mayo 2015

Plataforma: Facebook Mtricas: Fans Totales

Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Per


Amrica Latina: Crecimiento de Followers (Twitter)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Millo

nes

Crecimiento de Followers Fuente: Shareablee, Enero 2014 Mayo 2015

Plataforma: Twitter Mtricas: Followers Totales

Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Peru

+487%

+372%

+350%

+669%

+974%

+1555%


Amrica Latina: Crecimiento de Followers (Instagram)

+3720%

+2752% +5254%

+882,673%

+6138% 809% 0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Mil

lon

es

Crecimiento de Followers Fuente: Shareablee, Enero 2014 Mayo 2015

Plataforma: Instagram Mtricas: Followers Totales

Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Peru


TENIENDO CRECIMIENTO EN USUARIOS EXCLUSIVAMENTE MVILES

En el ltimo ao, la audiencia exclusiva mvil creci 22% en comparacin con la audiencia exclusiva

de desktop que tuvo un decrecimiento. Las audiencias multiplataforma tambin crecen de forma

acelerada.

GENERANDO UN FUERTE ENGAGEMENT EN SMARTPHONES

Del tiempo que los usuarios hispanos pasaron online utilizando distintos dispositivos, la participacin

de los smartphones creci significativamente para alcanzar el 60% de los minutos online.

TENIENDO UN CONSUMO DISTINTO SEGN LA CATEGORA Y EL DISPOSITIVO

Dependiendo de la categora, el consumo a travs de distintos dispositivos en el mercado hispano

cambia significativamente. Observamos categoras como portales o finanzas que son principalmente

consultadas a travs de desktop.

El Mercado Hispano en Estados Unidos est


51% 49% La demografa online

de la comunidad

hispana en Estados

Unidos es en su

mayora menor de

35 aos de edad y

su hogar tiene un

ingreso menor

de 60 mil dlares

anuales

<

Espaol

23%

Bilinge

21%

Ingls

55%

Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, US Hispanic, Home & Work, Persons: 2+, Promedio Mensual Q1 2015

50%

10%

16%

14%

4% 6%

Menos de $60,000

$60,000-$74,999

$75,000-$99,999

$100,000-$149,999

$150,000-$199,999

Ms de $200,000

20%

31% 33%

16%

Menor de 18 18-34 35-54 55+

comScore, Inc. Proprietary. 47 Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, US Hispanic, Home & Work, Persons: 2+, Promedio Mensual Q1 2014 vs. Promedio Mensual Q1 2015

44,082 44,823

Total Minutos (MM)

63,696 61,796

Total Pginas Vistas (MM)

Promedio Mensual Q1 2014 Promedio Mensual Q1 2015

Engagement de la Comunidad Hispana en EE.UU.

(PC/Laptop)

+2% -3%

El engagement

en PC/Laptop se

ha aplanado pero

an no est en

decrecimiento.


Poblacin Digital Hispana en EE.UU. alcanz 38.2 MM

Audiencia PC/Laptop Audiencia de Video Audiencia Mvil

29.5 MM Hispanos son alcanzados

a travs de sus PCs


a travs de videos online


a travs de smartphones

y tablets (8.7 MM son VU

Mviles Exclusivamente)

Fuente: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, Media Metrix, Video Metrix, Mobile Metrix, US Hispanics, Persons 2+,18+, Abril 2015

Poblacin Digital Total es el alcance des-duplicado a travs de las audiencias de PC/Laptop, Video y Mvil


Crecimiento de Visitantes nicos Exclusivamente Mviles

8,906 5,156

22,324 24,358

7,132 8,728

Abril 2014 Abril 2015

VU - Slo Desktop VU- Multiplataforma VU- Slo Mvil

Fuente: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, US Hispanic, Personas 2+, 18+, Abril 2014 vs Abril 2015

+22%

Personas

accediendo

contenido digital en

mvil

exclusivamente

han incrementado

en 22% mientras

algunos no utilizan

desktops.

+9%

-42%


Divisin de Minutos Totales entre Mvil y Desktop

Fuente: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, Mobile Metrix US Hispanic, Personas 2 +, 18+, Abr 2014 vs. Abr

2015

Desktop

30% Smartphone

57% Tablet

12% Desktop

28% Smartphone

61% Tablet

11%

Abril 2014

Abril 2015


Distribucin de VU por Dispositivo y Categora

Fuente: Media Metrix Multi-Platform, Abril 2015, US Hispanic

Entretenimiento,

Social Media,

Juegos, Retail,

Noticias/

Informacin y

Deportes dominan

en Mvil

25%

16%

9%

56%

31%

35%

39%

53%

63%

73%

73%

33%

61%

56%

55%

44%

12%

10%

17%

11%

8%

9%

6%

3%

Entretenimiento

Social Media

Juegos

Portales

Retail

Noticias/Informacin

Deportes

Negocios/Finanzas

Desktop Mvil Tablet

comScore, Inc. Proprietary. comScore, Inc. Proprietary. 52


Principales Hallazgos

MVIL CREA NUEVAS OPORTUNIDADES DIGITALES

Con las audiencias mviles creciendo en alcance y desempeando un creciente nmero de actividades, los

anlisis basados en desktop no cuentan la historia completa. La audiencia mexicana va ms all de los 30

millones de Usuarios de Desktop; y Mobile esta tomando un papel preponderante. A pesar de esto, Desktop

mantiene audiencias consistentes a travs de distintas categoras y el consumo de video es un pilar principal.

SOCIAL ES MS ALLA DE FOLLOWERS Y LIKERS

Es muy importante resaltar que social media va ms all de followers y likers. En base a los anlisis presentados

por nuestro socio Shareablee, observamos que el engagement es la verdadera moneda de cambio. Lo que busca

social media es generar conversaciones e interacciones y esto va ms all de tener mayor o menor nmero de

seguidores.

LA PUBLICIDAD DIGITAL PUEDE SER REFORZADA

La publicidad online sigue creciendo, con casi 160 mil millones de impresiones en 2014, liderada por anunciantes

de Retail y CPG. Existen oportunidades para mejorar la entrega y el efecto de las campaas con acciones

tomadas de las oportunidades generadas por las herramientas de medicin nuevas y existentes.


MVIL CUMPLE CON SU PROMESA

Mientras publishers y anunciantes entienden mejor las relativas fortalezas

de cada plataforma y aprenden cmo atacar mejor los canales de forma

individual y combinados, la medicin multiplataforma entregar beneficios

ms all de la suma de sus partes.

6 Tendencias para Dibujar el 2015

LA MEDICIN PUBLICITARIA SE VUELVE UNA MONEDA

Nuevas herramientas para visibilidad y deteccin del trfico no-humano, estn comenzando

a levantar el estndar para la entrega de campaas. Mientras ms marcas acceden a los

beneficios de alinear su gasto con el impacto en su marca, las nuevas mtricas se

convertirn en una moneda de cambio. Discernir sobre el verdadero valor de los medios

ser crucial en un mercado creciendo en transacciones programticas.

EL PARAGUAS CADA VEZ MS AMPLIO DE DIGITAL

Con ms y ms plataformas convirtindose inextricablemente ligado a

digital, y nuevos dispositivos (como los wereables) dando forma al entorno,

nuevas oportunidades para contenido y publicidad Cross-Media se

presentan, pero llegan tambin con nuevos retos.

EL CRECIMIENTO DE VIDEO CONTINA

El acceso a videos continua en crecimiento en Mxico. Acoplado al

crecimiento de social media, hace que las plataformas de video sean un

destino preferido para las marcas y anunciantes para enfocar sus esfuerzos.

APPS Y CONTENIDO NATIVO DAN FORMA A MVIL

Con las aplicaciones representando un gran consumo de tiempo mvil, las

marcas y los publishers seguirn cosechando los beneficios de contenidos

diseados especialmente para esta plataforma. Publicidad nativa es un

medio para que los editores puedan ofrecer sinergias en distintas

plataformas a sus socios comerciales.

NUEVOS ROLES PARA DISPOSITIVOS DIGITALES

El comercio mvil contina creciendo con un cambio hacia pantallas ms

grandes y un mayor confort del consumidor con estas plataformas mientras

que el contenido en pantallas de mayor tamao observa un crecimiento en

plataformas digitales, y los consumidores continan invirtiendo ms de su

tiempo aqu.

comScore, Inc. Proprietary. comScore, Inc. Proprietary. 55


Metodologa

Este reporte utiliza datos de la suite de productos de comScore, incluyendo comScore Media Metrix, comScore

Ad Metrix, comScore Video Metrix y comScore DeviceEssentials.

comScore Media Metrix

La suite de productos sindicados Media Metrix de comScore establece el estndar en la medicin digital de audiencia y

planeacin de medios. Impulsado por Unified Digital Measurement, el acercamiento revolucionario de medicin que

hace un puente entre mtricas basadas en panel y mtricas basadas en el servidor de sitios web para tener en cuenta el

100% de la audiencia del sitio. Media Metrix entrega la suite de mtricas de audiencia ms precisa y completa,

proporcionando valiosas mediciones demogrficas, como la edad, gnero, ingreso del hogar y tamao del hogar. Media

Metrix reporta en ms de 70,000 entidades, con medicin de audiencias para 43 pases individuales y 6 regiones

globales, as como totales a nivel global.

La suite de productos de comScore Media Metrix incluye productos individuales utilizados en este reporte incluyendo

comScore Ad Metrix y comScore Video Metrix.

http://www.comscore.com/lat/Products/Audience-Analytics/MMX


Metodologa

comScore validated Campaign EssentialsTM

validated Campaign Essentials (vCE) es una solucin integrada para validacin de la entrega de

campaas completas y optimizacin durante la ejecucin. A diferencia de soluciones de punto nico, vCE

proporciona una contabilidad des duplicada de impresiones entregadas a travs de una variedad de

dimensiones, tales como in-target, in-view, in-geo, seguridad de marca y libre del trfico no humano (NHT).

Utilizado por compradores y vendedores de medios, vCE permite reducir el desperdicio e incrementar la

efectividad de las campaas.

http://www.comscore.com/Products/Advertising-Analytics/validated-Campaign-Essentials


Fundada en 1999 y con sede en Reston, Virginia,

comScore, Inc. (NASDAQ:SCOR) es lder global en

analtica de medios digitales. comScore hace que las

audiencias y la Publicidad sean ms valiosas,

entregando mtricas confiables e independientes que

ayudan al mercado a entender cmo las personas

interactan con el contenido y la publicidad tanto en la

TV como en dispositivos digitales, proporcionando una

visin global del consumidor. A travs de sus

productos y servicios, comScore ayuda a sus ms de

2,500 clientes a entender sus audiencias

multiplataforma, saber si su publicidad est siendo

efectiva y acceder a datos donde los requieran y

necesiten. Para conocer ms, por favor visite

www.comscore.com.

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