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ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN…………………………………………………. Pág. 3

2.- RESUMEN Y CONCLUSIONES…………………………………. Pág. 5

3.- DATOS BÁSICOS………………………………………………… Pág. 7

4.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA………………………………….. Pág.15

4.1.- CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO……………………. Pág.15

4.2.- PERFIL DEL CONSUMIDOR……………………………… Pág.16

4.3.- IMPORTACIONES………………………………………….. Pág.21

5.- ANÁLISIS DE LA OFERTA……………………………………… Pág.27

5.1.- PRODUCCIÓN LOCAL………………………………………Pág.27

5.2.- EXPORTACIONES………………………………………….. Pág.29

6.- FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN…………………………Pág.33

6.1.- DISTRIBUCIÓN…………………………………………….. Pág.33

6.2.- PROMOCIÓN…………………………………………….. Pág.37

6.3.- FACTORES LEGALES……………………………………… Pág.37

6.4.- PRECIOS……………………………………………………. Pág.39

6.5.- ARANCELES…………………………………………………. Pág.45

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7.- ENTREVISTAS…………………………………………………… Pág.43

8.- ANEXOS………………………………………………………….. Pág.60

8.1.- LISTADO DE IMPORTADORES Y FABRICANTES

8.2.- SOCIEDADES MÉDICAS

8.3.-DIRECCIONES DE INTERÉS

8.4.- FERIAS Y CONGRESOS DE MEDICINA Y FARMACIA EN ISRAEL

8.5.- INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE EL PAÍS.

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1. INTRODUCCIÓN:

El presente estudio tiene por objeto dar a conocer a los posibles exportadores españoles

de productos farmacéuticos la situación actual del mercado israelí.

Las partidas analizadas son las siguientes:

• 3002. Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos

o de diagnóstico;sueros específicos de animales o de personas, inmunizados y

demás componentes de la sangre, vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos

(con exclusión de las levaduras) y productos similares.

• 3003. Medicamentos (con exclusión de los productos de las partidas 30.02, 30.05 o

30.06) constituidos por productos mezclados entre si preparados para usos

terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por

menor.

• 3004. Medicamentos (con exclusión de los productos de las partidas 30.02, 30.05 o

30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos

terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por

menor.

También se hace referencia a las siguientes partidas en los apartados de exportaciones e

importaciones:

• 3304. Preparaciones de belleza, de maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto

los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras;

preparaciones para manicuras.

• 3305. Preparaciones capilares.

• 3306. Preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas

para la adherencia de las dentaduras.

• 3307.10. Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado.

• 3307.20. Desodorantes corporales y antitranspirantes.

• 3307.30. Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño.

• 4014. Artículos de higiene o de farmacia (incluidas las tetinas), de caucho

vulcanizado sin endurecer, incluso con partes de caucho endurecido.

• 4818.4000. Compresas, tampones higiénicos, pañales y artículos higiénicos

4

similares.

• 9603.21. Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas.

La fuente básica de información son las entrevistas con los operadores económicos del

sector. No existe en Israel ninguna publicación especializada. Se han incluido en el

estudio tablas de las importaciones y exportaciones de Israel en los últimos tres años,

información sobre el tipo de gravamen que se aplica a los productos objeto de estudio,

así como la normativa vigente. Además, se incluye un listado de importadores y

fabricantes y toda la información que se entiende de interés para la mejor comprensión

del funcionamiento del sector de productos farmacéuticos.

Otras fuentes de información utilizadas:

• Dun & Bradstreet Israel (Directorio)Dun & Bradstreet ( Israel ) Ltd.27, Hammered St., Tel Aviv 68.125 IsraelTel.: 972 3 5103355Fax: 972 3 5103397Internet: www.dund.co.il

• The Israeli Customs Tariff (Repertorio Arancelario de Israel)The English version of the Israeli Customs Tariff and Purchase Tax Act, editedaccording to the Brussels International Convention on the Harmonized CommodityDescription and Coding System.Publicado por Machshavot Pub. ( Law Books ) Ltd.

• Central Bureau of Statistics (Instituto Nacional de Estadística Israelí)Hakirya, Romema, P.O.B. 13015, Jerusalem 91.130 IsraelInternet: www.cbs.gov.il

• Statistical Abstract of Israel 1.999 (Resumen estadístico de Israel para 1.999)Hakirya, Romema, P.O.B. 13015, Jerusalem 91.130 IsraelInternet: www.cbs.gov.il

Las monedas a las que se hace referencia en el estudio son el dólar americano (USD)

(1USD=184 pts.)y el Nuevo Shekel Israeli (NIS) (1 NIS=45,6 pts, a agosto de 2.000.)

5

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES

El mercado israelí de productos farmacéuticos ha crecido en los últimos años entre un 5

y un 10%, llegando a ser en 1999 de un volumen estimado de 650 millones de dólares.

Este crecimiento se debe, básicamente, al incremento del precio de los productos

farmacéuticos, al aumentar los costes de investigación.

El nivel de asistencia sanitaria y médica en Israel es muy similar al de los países de la

Unión Europea. El gasto por habitante en cuidado de la salud es superior, incluso, al de

algunos países de la Unión Europea como España, Irlanda o Portugal y se ha

incrementado un 60,6% en el periodo 1990-95.

Los principales compradores de productos farmacéuticos son las sociedades médicas o

kupat holim (Macabbi, Leumit, Meuhedet y Clalit), que disponen de sus propias

farmacias para su afiliados. La Ley obliga a los ciudadanos israelíes a tener algún tipo

de cobertura médica, principalmente a través de la afiliación a alguna de estas

sociedades médicas.

La producción local es importante, especialmente, en la elaboración de medicamentos

genéricos. Destacan dos compañías, en primer lugar, Teva (con una facturación de

1.117 millones de dólares) que produce, además, medicamentos éticos (protegidos por

patente) para el tratamiento de la esclerosis múltiple y la enfermedad de Parkinson. La

segunda, Agis Group (con una facturación de 250 millones de dólares en 1999)

especializada en la producción de principios activos (Chemagis), de cosméticos y

productos de higiene (Careline). Una importante cantidad de la producción de ambas se

dedica a la exportación, principalmente a Estados Unidos y Europa.

La importación procede básicamente de Estados Unidos y en menor medida de países

de la Unión Europea, principalmente Francia, Alemania y Reino Unido.

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Para que un producto farmacéutico importado pueda ser comercializado en Israel tiene

que someterse a un proceso de registro ante el Ministerio de Sanidad. Dicho proceso

puede durar hasta 2 años si se trata de medicamentos éticos (protegidos por patente.)

Desde el inicio del proceso de normalización de relaciones entre Israel y los Estados

árabes, las multinacionales farmacéuticas han establecido sus filiales y sucursales en

Israel, sustituyendo a los agentes/importadores. En la mayoría de los casos, éstos han

asumido la tarea de la distribución, encargándose las multinacionales de las funciones

de marketing y política comercial.

Para productos homeopáticos, complejos vitamínicos y otros productos OTC (sin receta

médica) la importación y comercialización se realiza a través del agente/importador.

No existen en Israel cooperativas farmacéuticas que faciliten la tarea de la distribución,

cada compañía cuenta con sus propios distribuidores, por lo que las farmacias tienen

que realizar sus pedidos por separado a cada uno de éstos.

Las farmacias tradicionales están perdiendo terreno frente a las nuevas cadenas de

farmacia como Superpharm o Neopharm, cuya característica principal es la de combinar

la venta de productos farmacéuticos con productos de droguería, perfumería, y

alimentación en locales de superficie media.

El producto español destaca por sus bajos precios en comparación con los que se

consideran tradicionales proveedores de productos farmacéuticos: Estados Unidos,

Francia, Alemania y Suiza. Sin embargo, se considera, en general, que su calidad es

inferior a la de éstos. Su presencia en el mercado israelí es poco significativa.

Se prevé que durante el mes de septiembre entre en vigor la Ley que permita realizar

importación paralela, esto es, que los importadores puedan adquirir los medicamentos,

protegidos por patente, de cualquier distribuidor y en cualquier país, y no

necesariamente del fabricante original del producto. A raíz de ello, son varios los

importadores israelíes que han mostrado su interés en empresas españolas dedicadas a la

distribución de productos farmacéuticos.

7

8

3. DATOS BÁSICOS:

El Estado de Israel limita con Líbano y Siria al norte, con Jordania al este y con Egipto

al sudoeste. Cuenta en total con 21.946 km2 de extensión, excluyendo Cisjordania y la

Franja de Gaza.

Israel tiene 6,1 millones de habitantes, judíos (82%), musulmanes (13%), cristianos

(3%) y drusos (2%). La población israelí es relativamente joven. En torno al 30% tiene

menos de 14 años y el 9% tiene más de 65. El crecimiento de la población fue del 2,4%

en 1998.

Las principales ciudades del país son: Jerusalén (613.000 habitantes), Tel Aviv-Yafo

(355.000 habitantes), Haifa (260.000 habitantes) y Beer Sheva (156.000 habitantes.)

Las lenguas oficiales son el hebreo y el árabe, siendo extendido el uso del inglés

como lengua comercial con extranjeros. Dada la gran variedad de países de origen de

sus habitantes, también se habla ruso, yiddish, español.

El principal partido en el Gobierno es Un Sólo Israel con 26 escaños (sobre un total

de 120) que incluye al partido laborista Avodá y a Meimad, junto con el Partido del

Centro. El Primer Ministro es Ehud Barak, laborista, que accedió al cargo tras ganar las

elecciones generales en mayo de 1.999. En la oposición, el principal partido es el Likud,

de la derecha, con 19 escaños. Otros partidos en la oposición son Unidad Nacional y

Yisrael Beitenu.

Otros partidos representados en el Parlamento (muy fraccionado) son Meretz, Shas, el

Partido Nacional Religioso e Israel Ba’aliya.

El titular interino de la cartera de sanidad es Rony Miló (Partido de Centro) tras las

salida del gobierno del Partido Ultrarreligioso Sefardí (Shas) a quien correspondía el

Ministerio de Sanidad.

El PIB a precios de mercado en 1.999 fue de 98.851 millones de dólares USA,

9

experimentando un crecimiento del 2,2% respecto al año anterior, mientras que la renta

per cápita se situó en 16.100 dólares anuales, ligeramente por encima de la española. El

déficit del sector público fue del 2,2% sobre el PIB en 1.999. Las reservas de divisas en

ese mismo año se elevaron a la cifra de 22.515 millones de dólares USA. El incremento

de la inflación en 1.999 fue del 1,3%, el más reducido de los últimos 33 años. La tasa de

paro ronda el 9% de la población activa.

INDICADORES ECONOMICOS

AÑO 95 AÑO 96 AÑO 97 AÑO 98 AÑO 99

PIB (millones de $) 86.749 95.259 98.500 97.905 98.851TASA DE CRECIMIENTO REAL% 7,1 4,4 1,9 2,0 2,2PIB POR HABITANTE (US $) 15.675 16.783 16.900 16.400 16.100INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO % 8,1 10,6 7,0 8,6 1,3POBLACION (000 pers.) 5.540 5.689 5.827 5.969 6.122POBLACION ACTIVA (000 pers.) 2.100 2.157 2.210 2.272 2.345DESEMPLEO (%) 6,3 6,7 7,7 8,6 8,9TIPO DE CAMBIO NIS/$ (Medio) 3,01 3,18 3,44 3,80 4,13TIPO DE INTERES (% anual) 16,0 16,6 15,1 14,8 13,6SUPERAVIT/DEFICIT PUBLICO (% PIB) -3,1 -4,2 -2,5 -2,6 -2,2DEUDA EXTERNA BRUTA / PIB 51% 50% 53% 56% 58%RESERVAS EXTERIORES (millones de $) 8.158 11.420 20.071 22.674 22.515

Fuente: Bank of Israel/Cenral Bureau of Statistics

Elaboración: OFECOMES Tel Aviv.

En cuanto a los sectores productivos, la agricultura supone actualmente no más que el

3% del PIB, el sector industrial el 34% y el sector servicios el 63%. Las pequeñas y

medianas empresas son responsables del 37% de la producción. Las principales

industrias del país son: diamantes, defensa, electrónica, telecomunicaciones, productos

químicos y farmacéuticos, óptica y precisión. Es de destacar que la inversión en

Investigación y Desarrollo se encuentra en términos relativos entre las más elevadas del

mundo. Los kibutzim (comunidades de propiedad colectiva de los medios de

producción) responden del 7 % de la producción industrial nacional.

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La estructura por países y por valor del comercio exterior israelí es la siguiente:

IMPORTACIONES

(millones de dólares USA)

PAÍSES VALOR 1.999 % TOTAL

U.E. 14.386 46

BÉLGICA 3.506 11

ALEMANIA 2.524 8

REINO UNIDO 2.334 8

ITALIA 1.657 5

FRANCIA 1.221 4

HOLANDA 1.194 4

ESPAÑA 580 2

RESTO U.E. 1.370 4

EE.UU. 7.002 23

JAPÓN 1.097 4

RESTO DEL MUNDO 7.773 27

TOTAL 27.470 100

Fuente: Central Bureau of Statistics

EXPORTACIONES

11

(millones de dólares USA)

PAÍSES VALOR 1.999 %TOTAL

UE 7.649 30

REINO UNIDO 1.427 6

ALEMANIA 1.166 5

BÉLGICA 1.378 5

HOLANDA 976 4

FRANCIA 683 3

ITALIA 721 3

ESPAÑA 431 2

RESTO UE 867 3

EE.UU. 10.195 40

JAPÓN 839 3

RESTO DEL MUNDO 6.668 31

TOTAL 23.303 100

Fuente: Central Bureau of Statistics

La estructura del comercio bilateral entre España e Israel es la siguiente:

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COMERCIO BILATERAL ESPAÑA-ISRAEL

(Excluidos servicios)

(millones de dólares USA, 1.999)

VALOR %VAR.99/98

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (FOB) 638,9 -8,5

1. Vehículos automóviles, tractores 173 -11,3

2. Productos cerámicos 67,2 13,5

3. Máquinas y aparatos mecánicos 34,7 0

4. Máquinas, aparatos y material eléctrico 35,1 5,4

5. Materias plásticas y manufacturas 26,5 2,3

6. Jabones y productos de limpieza 23,9 -15,8

7. Prendas y complementos de vestir 21,3 18,3

8. Muebles 21,1 -14,2

9. Calzado y artículos análogos 19,7 -15,8

10.Madera, carbón vegetal, manufacturas 19,1 -16,6

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pymes

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VALOR %VAR.99/98

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS (CIF) 445 6,1

1. Máquinas y aparatos mecánicos 80,5 27,6

2. Máquinas, aparatos y material eléctrico 52,7 11,7

3. Productos químicos inorgánicos 46,8 -15,5

4. Productos químicos orgánicos 43,4 -11,8

5. Materias plásticas artificiales 33,1 11,8

6. Abonos 24,7 10,8

7. Semillas, frutos oleaginosos 23,6 8,8

8. Instr. y ap. De óptica, medida, precisión 20 -16,7

9. Perlas finas, piedras preciosas, etc. 12,6 35,5

9. Objetos de arte, colecciones 12,4 -12,1

10.Productos diversos industrias químicas 12,3 46,4

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pymes

Régimen de comercio y aranceles:

El 20 de noviembre de 1995 se firmó en Bruselas el Acuerdo Euromediterráneo de

Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el

Estado de Israel por otra. Ratificado por el Parlamento Europeo el 29 de febrero de

1996, la entrada en vigor de dicho Acuerdo precisaba la preceptiva ratificación por

parte de cada uno de los quince parlamentos comunitarios y la del israelí. Por lo que

y hasta su ratificación, se firmó un Acuerdo Interino, que contempla todos los

aspectos comerciales del anterior. Dicho Acuerdo ha estado en vigor desde el 1 de

enero de 1996.

Según dicho acuerdo, los productos industriales que se importen de los países de la

Unión Europea no están sometidos al pago de aranceles ni a restricciones cuantitativas.

Por su parte, la importación de productos agrícolas está sujeta a aranceles muy

elevados.

El IVA en Israel, al que están sometidas todas las importaciones, es del 17%. El

Purchase Tax o Impuesto de Compra se calcula en aduana tras aplicar el Tamá (Import

14

Rate Uplift) que es una sobrecarga que aplica la aduana en algunos casos sobre el valor

de la importación para elevar mediante unos coeficientes la base imponible sobre la que

se calcula el Purchase Tax. El impuesto por tasas portuarias exige que se tribute el 1,1%

del valor CIF.

Una vez finalizado el proceso de ratificación parlamentaria en todos los países,

el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados

miembros, y el Estado de Israel ha entrado finalmente en vigor el 1 de junio de 2000.

Existe un Acuerdo sobre reconocimiento mutuo de los principios de la OCDE para

las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) y programas de vigilancia de su

cumplimiento: el Acuerdo ha sido firmado el 27 de julio de 1999 entre la Unión

Europea y el Estado de Israel, y entró en vigor el 1 de mayo de 2.000.

En virtud del mismo, ambas partes se comprometen a asegurar la calidad, validez y

formalidad de los datos referentes a la seguridad de productos químicos, al

reconocimiento de buenas prácticas de laboratorio, a la aceptación mutua de datos y

estudios generados por laboratorios de ambas partes, y al uso de estos datos y

estudios para facilitar los procedimientos administrativos necesarios para la

autorización de la distribución de los productos químicos mencionados en el

Acuerdo.

Cada Parte da y tiene a su vez la autoridad para evaluar y certificar productos contra

los requisitos legislativos de la otra Parte, en su propio territorio y antes de efectuar

la exportación. El reconocimiento mutuo entre ambas Partes se produce sobre los

resultados de los ensayos realizados en determinados laboratorios que operan

siguiendo Buenas Prácticas de Laboratorio.

Los productos químicos, bien sean sustancias o preparados, regulados en el Acuerdo

son los siguientes:

Cosméticos, productos químicos industriales, medicamentos/farmacéuticos, aditivos

alimentarios, aditivos para alimentos para animales y pesticidas.

16

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA:

4.1. Características del mercado:

Fuente: The Pharmaceutical Association of Israel.

A pesar del reducido tamaño del mercado israelí (6, 1 millones de habitantes) la cifra

aproximada de productos farmacéuticos consumidos durante el año 1.999 ascendió a

650 millones de dólares, lo que supuso un incremento del 8% con respecto al año

anterior. En los últimos años el volumen de ventas se viene incrementando entre un 5%

y un 10%, hasta llegar a aumentar un 33% solo en los últimos 6 años.

El gasto por habitante en productos farmacéuticos en Israel durante 1999 fue de 106.5

dólares.

Factores como la inmigración y el encarecimiento de los medicamentos, al aumentar los

costes de investigación, han contribuido de manera decisiva al crecimiento del sector

farmacéutico en Israel.

La calidad de los servicios médicos es muy similar a los de los países de la Unión

Europea con lo que el gasto en productos farmacéuticos del ciudadano israelí es

elevado.

610

650

590600610620630640650M

illones de dólares

año 1998 año 1999

Tamaño del Mercado

17

4.2 Perfil del Consumidor:

- Sociedades Médicas

El sistema de prestaciones sanitarias de la Seguridad Social sufrió una importante

modificación con la entrada en vigor de la Ley del Seguro Nacional de Salud de 1995.

Antes de la entrada en vigor de dicha Ley, el seguro médico era voluntario y las

sociedades médicas podían denegar la aceptación de nuevos miembros, atendiendo a

razones como la edad, profesión o estado de salud. No se contemplaba la obligación por

parte del Estado de participar en la financiación de este sistema.

Con la nueva Ley el seguro médico pasó a ser obligatorio. El ciudadano israelí tiene la

facultad de elegir la sociedad médica a la que quiere pertenecer y sus derechos se hallan

reconocidos por ley. A su vez, el Estado se compromete a participar en la financiación

del conjunto de prestaciones médicas.

Las principales sociedades médicas son:

• Kupat Holim Clalit, vinculada al síndicato Histadrut, es la principal sociedad, a ella

pertenece, aproximadamente, el 58 % de la población.

• Kupat Holim Macabi, es la segunda sociedad médica en importancia, con un 22% de

la población.

• Kupat Holim Meuhedet, con un 16% de la población.

• Kupat Holim Leumit, es la menos importante y en vías de desaparición, reúne a un

4% de la población.

18

Fuente: Elaboración propia/ Datos K.H. Macabi.

Las sociedades médicas poseen sus propias farmacias en las que dispensan los

productos a sus afiliados. Si el producto farmacéutico ha sido recetado por un médico, y

se encuentra en la cesta de medicamentos básicos, los Kupat Holim financian hasta un

85% del precio, quedando el 15% restante a cargo del afiliado. En todo caso el precio

mínimo que tiene que abonar el público es de 10 N.I.S. (450 pts. aproximadamente.).

Normalmente, estas farmacias se encuentran en los hospitales y centros médicos de la

propia sociedad médica para facilitar el acceso a los afiliados y evitarles un nuevo

desplazamiento para adquirir los medicamentos.

Las sociedades, también, celebran acuerdos con las farmacias privadas para que los

afiliados puedan comprar en ellas. A través de un sistema informático activado con la

tarjeta magnética que cada afiliado posee, es posible que las sociedades abonen a las

farmacias la cantidad gastada por estos.

Existe en el Parlamento israelí una comisión que se encarga de determinar cuales son

los medicamentos que se incluyen en la cesta básica de medicamentos.

Las sociedades médicas cuentan, a su vez, con centrales de compras que se encargan de

abastecer de productos farmacéuticos tanto a sus hospitales como a sus farmacias.

Debido al gran volumen de sus compras obtienen descuentos de los mayoristas y

distribuidores.

Porcentaje de afiliación a las sociedades médicas

Kupat Holim M accabi

22%

Kupat Holim C lalit58%

Kupat Holim Le umit

4%

Kupat Holim M e uhe de t

16%

19

Es habitual que adquieran los productos de empresas israelíes, tanto fabricantes como

importadores, en ocasiones recurren a la importación paralela. Sin embargo, la

legislación para realizar dicha importación paralela está en proceso de ratificación por

parte del Parlamento Israelí, debido a la dilación de este proceso algunas de las

sociedades médicas han presentado demandas contra el Ministerio de Justicia ante el

Tribunal Supremo Israelí.

-Hospitales.

Además de los hospitales pertenecientes a las sociedades médicas existen en Israel otros

dos tipos de hospitales:

• Hospitales públicos.

En Israel existen 11 hospitales públicos generales y 65 especializados, emplazados,

normalmente, allí donde no hay hospitales pertenecientes a alguna de las sociedades

médicas.

“SAREL Supplies & Services for Medicine Ltd.” es la empresa proveedora de los

hospitales públicos en Israel. En principio, es la empresa proveedora en exclusiva de los

hospitales públicos, sin embargo, éstos también se abastecen por medio de otros

proveedores.

Cada uno de los hospitales públicos tiene su propio departamento de compras, por lo

que SAREL tiene que llegar a acuerdos con cada uno de ellos para venderles sus

productos.

• Hospitales privados.

Cuentan con centrales de compras, que se encargan de adquirir los productos

farmacéuticos a través de los distribuidores ordinarios.

20

-Consumidor final.

El nivel de servicios médicos existente en Israel es muy similar al de los países de la

U.E., por lo que el ciudadano israelí es exigente en la calidad de los productos

farmacéuticos.

Para los productos que son dispensados con receta médica el criterio del consumidor es

sustituido por el del médico, que en ocasiones puede tener en cuenta el factor precio

para recetar un producto. Para los productos sin receta médica (O.T.C, over the

counter) el cliente israelí es muy exigente y el precio no constituye un factor

determinante a la hora de tomar su decisión.

El consumidor israelí es un consumidor marquista, prefiere pagar un precio más elevado

si la marca del producto le ofrece confianza, esto ocurre, básicamente, con los

medicamentos.

Hay que destacar la tendencia del ciudadano israelí al consumo de complejos

vitamínicos y complementos nutricionales, la publicidad ha jugado un importante papel

en la implantación de esta tendencia procedente de Estados Unidos, con frecuentes

referencias en televisión y prensa.

Cada vez es más habitual la presencia en farmacias de productos naturistas, que tienen

una buena acogida entre los consumidores israelíes y tratan de sustituir, en la medida de

lo posible, las composiciones tradicionales por aquellas que contienen únicamente

componentes naturales.

Debido a las constantes campañas publicitarias lanzadas por el Ministerio de Sanidad

advirtiendo de los peligros de enfermedades cutáneas por la exposición al sol, el

consumidor israelí está muy concienciado de la necesidad de utilizar protectores

solares, lo que hace que su consumo sea elevado.

21

Gastos generales en cuidado de la salud por persona y año (en dólares)

País 1990 1995 % variación 90/95

Grecia 400 703 75.8

Portugal 554 1.035 86.8

España 774 1.075 38.9

Irlanda 748 1.106 47.9

Reino Unido 985 1.246 26.5

Dinamarca 1.051 1.368 30.2

Israel 863 1.368 60.6Italia 1.296 1.507 16.3

Japón 1.175 1.581 34.6

Bélgica 1.242 1.665 34.1

Países Bajos 1.286 1.728 34.4

Noruega 1.193 1.821 52.6

Francia 1.528 1.956 28.0

Canadá 1.811 2.049 13.1

Alemania 1.522 2.134 40.2

Estados Unidos 2.600 3.701 42.3

Fuente: Ministerio de Sanidad/C.B.S.

Fuente: Ministerio de Sanidad/C.B.S

Gastos en cuidado de la salud por persona y año (en dólares)

0500

1000150020002500300035004000

Grecia

Portug

al

Españ

a

Irland

a

Reino U

nido

Dinamarc

aIsr

ael

Italia

Japó

n

Bélgica

Paises

Bajos

Norueg

a

Francia

Canad

a

Aleman

ia

Estado

s Unid

os

País

$

19901995

22

Como muestra el gráfico anterior el gasto en salud por habitante y año en Israel se sitúa

por encima de algunos de los países de la U.E, entre ellos España, aunque queda

bastante por debajo de lo gastado en Estados Unidos, Canadá o Alemania.

Resulta significativo el incremento en un 60,6% del gasto experimentado entre los años

1990 y 1995.

4.3. Importaciones:

Partidas 3002 + 3003 + 3004: (en miles de dólares)

• Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapeúticos,

profilácticos o de diagnóstico; sueros específicos de animales o de personas,

inmunizados y demás componentes de la sangre, vacunas, toxinas, cultivos de

microorganismos (con exclusión de las levaduras) y productos similares.

• Medicamentos (con exclusión de los productos de las partidas 30.02, 30.05 o

30.06) constituidos por productos mezclados entre si preparados para usos

terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por

menor.

• Medicamentos (con exclusión de los productos de las partidas 30.02, 30.05 o

30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para

usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al

por menor.

1996 1997 1998 Variación 97-98

R. UNIDO 90 976 98 801 84 737 -14,2%

FRANCIA 25 590 28 043 32 580 16,1%

EE.UU 59 299 50 469 50 058 -0,8%

ALEMANIA 58 849 68 875 74 862 8,7%

ESPAÑA 230 0 585 -

OTROS 166 734 175 303 200 368 14,3%

TOTAL 401 678 421 491 443 190 4,9%

% ESPAÑA 0,06 0 0,13Fuente: Israel Central Bureau of Statistics

23

En la tabla anterior se aprecia un aumento constante en las importaciones, así como una

dispersión del país de origen de las mismas, los únicos países que han incrementando

sus exportaciones en el periodo 1997-98, en esta partida, han sido Francia y Alemania

con un incremento del 16% y 8,7% en el último año.

Partida 3005:(en miles de dólares)

• Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo apósitos,

esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias

farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos,

quirúrgicos, odontológicos o veterinarios.

1996 1997 1998 Variación 97-98

R. UNIDO 757 1646 1 422 -13,6%

CHINA 944 854 993 16,2%

EE.UU 3 101 3010 3 670 21,9%

ALEMANIA 459 407 420 3,2%

ESPAÑA 0 0 0 -

OTROS 2805 2711 2 189 -19,2%

TOTAL 8 066 8 628 8 694 0,7%

% ESPAÑA - - -Fuente: Israel Central of Bureau of Statistics.

Estados Unidos es el principal país exportador de esta partida con un 42,2% del total de

importaciones en el último año. Se observa una tendencia a la concentración de los

países de procedencia, básicamente de Estados Unidos.

Destaca la presencia de China como tercer país exportador, ya que en el resto de

partidas de productos farmacéuticos no se encuentra entre los principales exportadores a

Israel.

24

Partida 3006:(en miles de dólares)

• Catguts y demás ligaduras similares, estériles, para suturas quirúrgicas y

adhesivos estériles para tejidos orgánicos utilizados en cirugía para cerrar las

heridas; laminarias estériles; hemostáticos reabsorbibles estériles para cirugía

u odontología.

• Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas o de espermicidas.

1996 1997 1998 Variación 97-98

R. UNIDO 5 527 4 033 3 577 -11,3%

HOLANDA 1 122 1 049 1 772 11,7%

EE.UU 3 752 4 594 4 356 -5,2%

ALEMANIA 4 551 2 775 1 526 -45%

ESPAÑA 0 84 107 27,3%

OTROS 4 375 4 450 5 605 25,9%

TOTAL 19 327 16 985 16 943 -0,2%

% ESPAÑA 0 0,49 0,63Fuente: Israel Central Bureau of Statistics

Entre los años 1996 y 1997 se produjo un notable descenso de las importaciones. Entre

el Reino Unido y Estados Unidos, en el último año, sumaron casi la mitad de las

exportaciones a Israel. Es de destacar el fuerte incremento de las importaciones

procedentes de Holanda y la tendencia a la dispersión de los países de origen de las

importaciones.

25

Principales importaciones israelíes de otros productos farmacéuticos: (en miles de

dólares)

Partida 1996 1997 1998 Variación

97-98

3304(1) 28 312 28 326 32 950 16,3%

3305(2) 22 737 27 200 29 510 8,5%

3306(3) 12 775 12 706 16 035 26,2%

3307.10(4) 5 191 5 844 4 889 -16,9%

3307.20(5) 4 792 6 286 6 398 1,8%

3307.30(6) 3 582 3 141 2 809 -10,5%

4014(7) 2 336 2 545 2 650 4,1%

4818.4000(8) 1 363 17 912 23 314 30,1%

9603.21(9) 3 651 5 650 6 186 9,5%

TOTAL 71 688 109 610 124 741 13,8%

Fuente: Israel Central Bureau of Statistics.

En los últimos tres años se aprecia un incremento de las importaciones de la mayoría de

las partidas analizadas, a excepción de las partidas 3307.10 y 3307.30 (Preparaciones

para afeitar o para antes o después del afeitado y Sales perfumadas y demás

preparaciones para el baño.)

Entre los años 1997 y 1998 las importaciones de la partida 418.4000 (Compresas,

tampones higiénicos, pañales y artículos higiénicos similares) registraron un aumento

del 1214%.

26

Importaciones israelíes de otros productos farmacéuticos procedentes de España:

(en miles de dólares)

1996 1997 1998 Variación 97-98

3304(1) 62 85 84 1,2%

3305(2) 125 402 786 95,5%

3306(3) 0 0 142 -

3307.10(4) 0 0 0 -

3307.20(5) 0 141 120 -14,9%

3307.30(6) 0 0 0 -

4014(7) 0 0 0 -

4818.4000(8) 1 363 700 994 42%

9603.21(9) 0 0 0 -

TOTAL 1550 1328 2126 60%Fuente: Israel Central Bureau of Statistics

(1) Preparaciones de belleza, de maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los

medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras;

preparaciones para manicuras.

(2) Preparaciones capilares.

(3) Preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la

adherencia de las dentaduras.

(4) Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado.

(5) Desodorantes corporales y antitranspirantes.

(6) Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño.

(7) Artículos de higiene o de farmacia (incluidas las tetinas), de caucho vulcanizado sin

endurecer, incluso con partes de caucho endurecido.

(8) Compresas, tampones higiénicos, pañales y artículos higiénicos similares.

(9) Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas.

27

28

5. ANÁLISIS DE LA OFERTA

5.1. Producción local

La fabricación de productos farmacéuticos en Israel es de un volumen considerable y

orientado, principalmente, al mercado exterior, dado el pequeño tamaño de su demanda

interna.

Cabe destacar en este sentido a la empresa farmacéutica Teva que obtiene de las

exportaciones, aproximadamente, un 80% del total de sus ventas.

El gasto en investigación y desarrollo es elevado y en el sector de la biotecnología

Israel es uno de los países punteros en el mundo. Cuenta con una de las mayores tasas

mundiales de científicos, de los cuales un 35% se mantienen activos en el sector. A esta

alta tasa de científicos ha contribuido de manera decisiva la llegada de 800.000 nuevos

inmigrantes procedentes de la antigua Unión Soviética, entre los que se encontraban un

importante número de científicos.

Las dos principales empresas del sector son Teva Pharmaceutical Industries y Agis

Industries.

Ambas compañías cotizan en el Mercado de Valores de Israel. Teva, además, cotiza en

la Bolsa de Nueva York, formando parte de las empresas que componen el Nasdaq

(índice de valores de empresas de tecnología).

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

La empresa israelí Teva es el líder mundial en la fabricación de medicamentos

genéricos, aquellos cuya patente ha expirado, y figura como la mayor empresa israelí en

ventas en el informe anual de la revista económica “The Jerusalem Report” con unas

ventas en 1999 que ascendían a 1.117 millones de dólares, de los que una parte muy

importante, el 80%, procede de las exportaciones, un 30% de éstas se destinan a

Europa. El porcentaje de ventas en Israel, sobre el total de ventas, es del 20%.

Teva cuenta con filiales en Estados Unidos y Europa y en los últimos meses está

ultimando la adquisición de la compañía canadiense “Novopharm”, segunda empresa en

importancia de su país en la producción de medicamentos genéricos.

29

La producción de Teva no se limita a medicamentos genéricos, ya que desde 1990

comercializa el “Copaxone” para el tratamiento de la esclerosis múltiple, éste fue el

primer medicamento ético, protegido por patente, producido, íntegramente, en Israel.

En la actualidad, está en fase de prueba un nuevo medicamento, el Rasagiline, para

combatir la enfermedad de Parkinson, se prevé que esté disponible en el año 2.002.

Además, produce principios activos para medicamentos, productos farmacéuticos

desechables y productos veterinarios. Sus ventas de productos farmacéuticos suponen

un 82% del total de su facturación.

Cuenta con una plantilla de, aproximadamente, 6.000 trabajadores.

Agis Industries.

Agis es la segunda compañía israelí de productos farmacéuticos. Sus ventas en 1999

ascendieron a 250 millones de dólares, de las cuales menos de un 10% correspondieron

a exportaciones. A diferencia de Teva, Agis se orienta básicamente al mercado

doméstico.

Además de su principal actividad, la producción de medicamentos genéricos, Agis

constituye un conglomerado de empresas que incluye Chemagis (para la producción de

principios activos para medicamentos) y Careline (uno de los principales fabricantes en

Israel de productos cosméticos y de higiene).

Agis también representa en exclusiva a los laboratorios alemanes Bayer en Israel.

No desarrolla ningún medicamento ético, para algunos de sus productos genéricos ha

recibido la autorización de la F.D.A (Federal Drug Administration) para poder vender

sus productos en Estados Unidos.

Su plantilla es de 1.700 empleados.

5.2. Exportaciones: (en miles de dólares)

Partidas 3002 + 3003 + 3004:

• Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos,

30

profilácticos o de diagnóstico; sueros específicos de animales o de personas,

inmunizados y demás componentes de la sangre, vacunas, toxinas, cultivos de

microorganismos (con exclusión de las levaduras) y productos similares.

• Medicamentos (con exclusión de los productos de las partidas 30.02, 30.05 o

30.06) constituidos por productos mezclados entre si preparados para usos

terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por

menor.

• Medicamentos (con exclusión de los productos de las partidas 30.02, 30.05 o

30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para

usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al

por menor.

1996 1997 1998 Variación 97-98

EE.UU 191 707 244 285 234 070 -4,2%

ITALIA 20 881 38 478 26 041 -32,3%

SUIZA 17 507 11 805 616 -94,8%

MEXICO 7 030 6 019 8 347 38,7%

ESPAÑA 558 288 98 -66%

OTROS 63 112 73 440 88 410 20,4%

TOTAL 300 795 374 315 357 582 -4,5%Fuente: Israel Central Bureau of Statistics

El total de exportaciones de estas partidas se ha ido incrementado en los últimos 3 años,

sin embargo el único país que ha aumentado paulatinamente sus importaciones de Israel

ha sido Estados Unidos, que representa el 65,5% del total de las exportaciones.

Se observa, a su vez, una creciente diversificación de los países de destino de las

exportaciones.

Partida 3005: Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo apósitos,

esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o

31

acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos,

odontológicos o veterinarios.

1996 1997 1998 Variación 97-98

EE.UU 601 430 1 371 218,8%

BELGICA 540 400 365 -8,7%

RUSIA 800 1652 845 -48,8%

ESPAÑA 233 111 171 54%

OTROS 3 968 4 938 4 530 -8,2%

TOTAL 6 142 7 531 7 282 3,3%Fuente: Israel Central Bureau of Statistics

Se aprecia una disminución de las exportaciones en 1998 con respecto al año anterior,

esta disminución en las exportaciones contrasta con un aumento del 220% de las

exportaciones a Estados Unidos en ese periodo.

Partida 3006:(en miles de dólares)

• Catguts y demás ligaduras similares , estériles, para suturas quirúrgicas y

adhesivos estériles para tejidos orgánicos utilizados en cirugía para cerrar las

heridas; laminarias estériles; hemostáticos reabsorbibles estériles para cirugía

u odontología.

• Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas o de espermicidas.

32

1996 1997 1998 Variación 97-98

EE.UU 880 1 147 632 -44,9%

FRANCIA 1 262 1 677 1 291 -23%

R. UNIDO 391 321 286 -10,9%

ESPAÑA 9 0 69 -

OTROS 1 040 1 390 1 054 -24,1%

TOTAL 3 582 4 535 3 332 -26,5%Fuente: Israel Central Bureau of Statistics

En 1998 se produjo un descenso generalizado de las exportaciones con respecto al año

anterior. En el caso de Estados Unidos, las importaciones procedentes de Israel

sufrieron un descenso del 45%.

Principales exportaciones israelíes de otros productos farmacéuticos:(en miles de

dólares)

1996 1997 1998 Variación

97-98

3304(1) 21 592 22 120 45 274 104,6%

3305(2) 345 1 483 3 223 117,3%

3306(3) 926 1 965 2 438 24,07%

3307.10(4) 0 0 0 -

3307.20(5) 1 007 392 397 1,3%

3307.30(6) 1 791 2 395 1 913 -20,1%

4014(7) 0 33 21 -36,3%

4818.4000(8) 18 385 16 449 13 631 -17,1%

9603.21(9) 3 651 5 013 2 331 -53,5%

TOTAL 47 697 49 850 69 228 38,8%

Fuente: Israel Central Bureau of Statistics.

33

(1) Preparaciones de belleza, de maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los

medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras;

preparaciones para manicuras.

(2) Preparaciones capilares.

(3) Preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la

adherencia de las dentaduras.

(4) Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado.

(5) Desodorantes corporales y antitranspirantes.

(6) Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño.

(7) Artículos de higiene o de farmacia (incluidas las tetinas), de caucho vulcanizado sin

endurecer, incluso con partes de caucho endurecido.

(8) Compresas, tampones higiénicos, pañales y artículos higiénicos similares.

(9) Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas.

34

6. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

6.1. DISTRIBUCIÓN:

El sistema de distribución de productos farmacéuticos en Israel se caracteriza porque

cada importador tiene su propio distribuidor, lo que hace que las farmacias deban

realizar sus pedidos al menos a 40 distribuidores distintos.

Entre estos distribuidores algunos se dedican en exclusiva a medicinas y otros incluyen

entre su stock otros productos farmacéuticos. A su vez, el distribuidor se puede ocupar

del marketing, además de a la distribución física, o a esta última, exclusivamente.

Tras el comienzo del Proceso de Paz, muchas de las multinacionales decidieron abrir

filiales o sucursales en Israel, haciéndose cargo de la parte de marketing y dejando la

distribución física a sus antiguos representantes en Israel.

Los 5 principales distribuidores/mayoristas/importadores son los siguientes.

• “Shalomon Levin & Elstein Ltd”: Es el principal distribuidor de productos

farmaceúticos en Israel, realiza la distribución y marketing para la empresa israelí

“Teva”, además de para las compañías extranjeras a las que representa: “Johnson &

Johnson” y “Merck” entre otros.

• “Agis Commercial Agencies (1989) Ltd.” :Distribuye los productos de la empresa

israelí “Agis” y de las multinacionales “Bayer” y “Schering”, para las que también

realiza las funciones de marketing.

• “Promedico”: realizan la distribución para las compañías “Novartis”, “Fischer” y

“Glaxo”, que cuentan con filiales en Israel que se encargan del marketing.

Representa a a la empresa de productos dietéticos “Avot”.

• “Novolog”: solo se dedica a la distribución física, para las compañías “Roche” y

“Hoetchs”, ambas con oficinas en Israel.

• “Neopharm”, representan en Israel a las compañías “Lederle” y “Womo”.

35

• “Chemipal” realiza la distribución y representa a las compañías “Rafa”, “Unifarm”,

“Dexon” y “Pharmaton”, también realiza distribución y marketing para algunas

compañias de productos de parafarmacia.

El resto de mayoristas y distribuidores trabajan, básicamente, con productos israelíes e

importados en los campos de los productos de parafarmacia, productos de higiene y

homeopáticos.

En Israel existen un total de 1.200 farmacias, aproximadamente, de las cuales 150

pertenecen a las grandes cadenas de farmacia, 650 son farmacias tradicionales y 400

pertenecen a las sociedades médicas (Kupat Holim).

Fuente: The Pharmaceutical Association of Israel.

• Cadenas de Farmacia.

“Super-Pharm es la cadena de farmacia que cuenta con un mayor número de

establecimientos, cerca de 90. Fue la primera compañía que abrió un establecimiento de

este tipo, en 1978. Entonces la ley israelí no permitía establecer una farmacia a menos

de 500 metros de las ya existentes, por lo que muchos de estos nuevos establecimientos

se implantaron a las afueras de las principales ciudades. En 1993 el Gobierno Israelí

decidió liberalizar la ubicación de farmacias. En los 7 años transcurridos desde entonces

este tipo de farmacias han proliferado por todo el país con otras cadenas como “Center-

Pharm” y “New-Pharm”.

La característica básica de este tipo de establecimiento es gran el tamaño de la

Número de farmacias en Israel (por tipo)

400

650

150SociedadesMédicas (KupatHolim)FarmaciasTradicionales

Cadenas deFarmacia

36

superficie de venta, al fondo de la cual se sitúa el mostrador donde son despachados los

medicamentos. El resto de la superficie está ocupada por los demás productos

farmacéuticos, de higiene, de droguería e, incluso, de alimentación (“Super-Pharm”

embotella su propia marca de agua mineral.)

Tan solo un 25% de los ingresos proceden de la venta de medicamentos (en las

farmacias tradicionales este porcentaje es del 70%), el resto procede de la venta de

cosméticos, productos de higiene y droguería.

Fuente: The Pharmaceutical Association of Israel.

• Farmacias tradicionales.

Existen en Israel, aproximadamente, 600 farmacias de este tipo. El tamaño de su

superficie de venta es mucho menor que el de las cadenas de farmacia y tienen la

peculiaridad del trato personal de sus empleados.

Muchas de estas farmacias tienen acuerdos con las sociedades medicas (Kupat Holim),

por los cuales dispensan los productos recetados a los miembros de estas sociedades.

De la venta de medicamentos obtiene el 70% de sus ingresos, el 20% de complementos

alimenticios, vitaminas y minerales, y el 10% de otros productos.

Distribución de ventas (por productos) en las cadenas de farmacia.

25%

75%

MedicamentosProductos de higiene, droguería, cosmética y otros

37

Fuente: The Pharmaceutical Association of Israel.

• Farmacias de sociedades médicas.

Están situadas, normalmente, en los centros de salud de las sociedades médicas y

venden, exclusivamente, a los miembros de sus sociedades.

El 90% de sus ingresos proceden de la venta de medicamentos, recetados, por los

médicos de la sociedad. El resto de ingresos procede de la venta de productos OTC

(over the counter), aquellos que no necesitan receta médica.

Fuente: The Farmaceutical Association of Israel

Distribución de ventas (por productos) en las farmacias tradicionales

70%

20%10%

MedicamentosComplementos alimenticios, vitaminas y mineralesOtros productos

Distribución de ventas (por productos) en las farmacias de las sociedades médicas

90%

10%

Medicamentos Productos OTC

38

6.2. PROMOCIÓN:

La legislación israelí es muy estricta en cuanto a la promoción de productos

farmacéuticos en los medios de comunicación. Únicamente se permite anunciar

aquellos medicamentos que no necesiten receta médica..

Para los productos que no necesitan receta médica, los anunciantes no están autorizados

a nombrar la enfermedad que el medicamento trata de combatir, ni a afirmar que el

producto tiene propiedades curativas y su emisión debe ser autorizada por el Ministerio

de Sanidad en cada caso.

Para este tipo de medicamentos es habitual la promoción mediante displays situados en

las farmacias. Productos como complejos vitamínicos, lociones capilares, productos

adelgazantes y de composiciones naturales utilizan esta forma de promoción.

Para los medicamentos con receta médica la promoción se realiza, básicamente, a través

de una figura similar a la del visitador médico, es decir una persona que trabaja para los

productores o distribuidores y que trata de conseguir que sus productos sean recetados

por los facultativos de las sociedades médicas y los hospitales.

6.3 FACTORES LEGALES

• El problema de la importación paralela.

En 1999, el Parlamento Israelí (Knesset) aprobó una Ley por la que se permitía la

importación paralela de productos farmacéuticos a Israel. Esta ley implica que, a

diferencia de lo que ocurría antes de la aprobación de la Ley, los importadores pueden

adquirir los medicamentos, protegidos por patente, de cualquier distribuidor en

cualquier país y no necesariamente del fabricante original del producto.

Está previsto que la entrada en vigor definitiva de la Ley se produzca en el último

trimestre del año 2.000. Su aplicación ha sufrido diversas dilaciones, debido, en gran

parte a las presiones del Gobierno de Estados Unidos y de algunos países de Europa, así

39

como de las grandes multinacionales farmacéuticas, que entienden que la aplicación de

dicha Ley no es compatible con el Acuerdo TRIP’s sobre Propiedad Intelectual

En el periodo transcurrido entre la aprobación de la Ley y su entrada en vigor, las

sociedades médicas pueden realizar importación paralela con la autorización en cada

caso del Ministerio de Sanidad.

• Registro.

Para que un producto farmacéutico pueda ser importado y comercializado en Israel es

necesario su registro en el Ministerio de Sanidad. En un proceso similar al de los países

occidentales.

El responsable de tramitar el registro es el agente del producto en Israel, se requiere que

sea un facultativo y estará encargado de realizar todos los trámites y de presentar los

documentos solicitados.

El Ministerio de Sanidad convoca dos veces al mes a los importadores interesados en

registrar nuevos productos para que inicien el proceso de registro presentando los

documentos requeridos.

Estos documentos son, básicamente, el CPP (Certificate Pharmaceutical Product)

expedido por el Ministerio de Sanidad de cada país, en el que se especifica que dicho

producto está registrado y se comercializa en ese país. El otro documento es el GMP

(Good Manufacture Practice) expedido por el país de fabricación del producto.

Para el caso de nuevos medicamentos, además, el agente debe presentar todos los datos

técnicos y las pruebas clínicas. El registro de nuevos medicamentos se agiliza si cuentan

con la autorización de la FDA americana o el EMEA europeo. En este caso el proceso

lleva de dos a tres meses, si no cuentan con su autorización, entre cuatro y seis meses.

Para los medicamentos genéricos (aquellos con las mismas propiedades de otro cuya

patente ha expirado) se ha de presentar la prueba de bioequivalencia, en la que se

compara el medicamento genérico que se quiere registrar con el original, que debe estar

registrado y comercializado en Israel.

El proceso consta de dos partes que transcurren en paralelo. Por un lado, se revisan los

documentos presentados y se analiza la correcta traducción al hebreo, cuando sea

obligatoria, del envase y el prospecto. Por otro lado, en el Standards Institution of Israel

se realizan las pruebas técnicas de laboratorio.

40

Finalmente, un comité compuesto por miembros del Ministerio de Sanidad y el

Standards Institution of Israel deciden si procede registrar el medicamento.

Una vez realizado el registro, el agente debe enviar un lote de la primera partida que se

importe al Ministerio de Sanidad para su análisis.

Para los productos homeopáticos el proceso de registro es más sencillo. Se requiere que

el agente-importador que realice el registro sea importador de medicamentos.

Uno de los requisitos exigidos para el registro de productos homeopáticos es que la

relación de concentración de ingredientes sea superior a 1/10.000.

Aquellos medicamentos que vayan a ser consumidos directamente por el público deben

contener el prospecto en hebreo y traducido al inglés y árabe. Sin embargo, aquellos que

para su consumo es necesaria la actuación de un profesional, como es el caso de las

inyecciones, que son administradas por practicantes, no es necesario que el prospecto

esté escrito en hebreo.

En cuanto al envase, éste deberá contener los datos básicos (nombre, importador,

fabricante) tanto en hebreo como en inglés.

6.4 PRECIOS

El nivel de precios de los productos farmacéuticos en Israel, especialmente de los

medicamentos, es muy alto.

Uno de los hechos que puede explicar este alto nivel de precios es el elevado gasto que

realizan las empresas farmacéuticas en investigación y desarrollo, que repercuten,

posteriormente, en el precio final del medicamento.

En el caso concreto de Israel, los precios se incrementan, debido a la prohibición de

realizar importación paralela hasta que no entre en vigor la nueva Ley que regula la

materia. Se prevé una disminución de los precios cuando dicha Ley entre en vigor, al

poder los importadores adquirir los medicamentos allí donde resulten más baratos.

41

Se prevé una reforma en el sistema de precios para los medicamentos en Octubre de

2.000. El nuevo sistema adoptado será el holandés, en el cual el precio de una medicina

se fija adoptando el precio medio de venta de ese medicamento en Alemania, Francia,

Reino Unido y Bélgica. Así los precios serán fijados una vez al año adoptando el precio

del medicamento en Holanda.

El hecho de que las patentes para medicamentos tengan una mayor duración en Europa

que en Israel, también, hace que los precios en este último sean más elevados, como

muestra la siguiente tabla:

Precios de medicamentos en Israel comparados con Europa (en N.IS., 1 NIS=42

ptas.)Medicina Compañía Precio de Mercado

en Alemania

Precio de Mercado

en el Reino Unido

Precio de Mercado

en Israel

Simovil 10 mg. Merck 194,15 137,52 251,2

Xatral 5.2 mg. Mediline 73,23 79,4 93,03

Convertin 20 mg. Merck 157,24 98,56 202,1

OsmoAdalat 30 mg. Agis 69,17 77,92 162,28

Losec Teva 373,48 226,61 419,3

Zoton Neopharm 373,45 223,31 410

Zypresa 5 mg Lilly 446,95 370,16 568,7

Cibacen 5 mg Novartis 148,16 - 131,88

Fuente: Kupat Holim Clalit

6.4 ARANCELES

La totalidad de las partidas analizadas procedentes de la Unión Europea están exentas

42

del pago de aranceles, sin embargo, como se detalla a continuación, alguna de las

partidas se someten al pago de el Purchase Tax o Impuesto de Compra una vez aplicado

el incremento del Tamá (Import Increment Rate), que es una sobrecarga que aplica la

aduana en algunos casos sobre el valor de la importación para elevar mediante unos

coeficientes la base imponible sobre la que se calcula el impuesto.

Los medicamentos no están sujetos a este tipo de cargas.

Partida Impuesto de

Compra.

“Tamá”

3304(1) 10% 50 / 170%

3305(2) 10% 50 / 170%

3306(3) 10% 50%

3307.10(4) 10% 50%

3307.20(5) 10% 170%

3307.30(6) 10% 50% / 170%

4014(7) - -

4818.4000(8) - -

9603.21(9) - -

Fuente: Israeli Customs Tariff

Nota: algunas de las subpartidas de cada partida mencionada no están sujetas ni a

impuesto de compra ni a “Tamá”.

43

7. ENTREVISTAS

Empresa: Kontakt Linsen (Israel) Ltd.Contacto: J. KichelmacherCargo: PresidenteDirección: Nordau Blvd. 65, Tel-Aviv 62381. IsraelTeléfono: 972-3-6022102Fax: 972-3-6022099

Kontakt Linsen es una empresa dedicada a la importación, distribución y venta al por

menor de productos farmacéuticos para ópticas: soluciones para la conservación de

lentes de contacto y colirios.

Entre los productos que distribuye se encuentran algunos de fabricación española que,

sin embargo, adquiere de otros importadores. Intentó comprar directamente a

fabricantes españoles pero sus contactos no tuvieron resultados concretos.

El interés por los productos españoles proviene básicamente de su precio, unido a una

buena calidad. “España es el país de Europa donde más barato resulta adquirir estos

productos, además al ser parte de la Unión Europea los standares de calidad están

garantizados”.

El único problema que plantea la importación de productos de este tipo es la obligación

de que el envase esté escrito en hebreo. Normalmente, los importadores envían al

fabricante las etiquetas y éstos las adhieren a los envases destinados a Israel.

Considera que cada vez hay más establecimientos en los que se pueden adquirir este

tipo de productos, así los grandes supermercados incrementan sus ventas en detrimento

de los canales clásicos de distribución: ópticas y farmacias.

El cliente israelí, opina, es muy exigente para este tipo de productos y no le importa

pagar más dinero por una mayor calidad, normalmente adquiere aquel que le

recomienda su óptico.

Calcula que en torno al 90% de lo que vende es importado, resulta mucho más barato

importarlo, básicamente de Europa, que la producción en Israel.

Empresa: Shvadent Ltd.

44

Contacto: Shlomo TrokmanCargo: General ManagerDirección: 149 Salame Rd. Tel-Aviv 66174. Israel.Teléfono: 972-3-5372775Fax: 972-3-6391458

La empresa Shvadent importa y distribuye en Israel productos farmacéuticos

relacionados con la higiene bucal, sus principales clientes son clínicas dentales. Una

pequeña parte de los productos importados los venden a farmacias.

La producción en Israel de este tipo de productos es casi inexistente, alrededor del 2%,

por lo que importan todos los productos que distribuyen. Calcula que el 60% proviene

de Europa(principalmente de Alemania) y el 40% restante de Estados Unidos.

No tiene relaciones comerciales con ninguna empresa española debido a que las

empresas españolas que operan en Israel en este sector cuentan con representante

exclusivo para la zona.

Considera que el mercado israelí es un mercado muy pequeño, mueve alrededor de 30

millones de dólares al año, con 30 empresas compitiendo. Los precios para este tipo de

productos son muy similares en todo el mundo. La empresa ha intentado reexportar a la

Unión europea productos procedentes de Estados Unidos, pero debido a esta paridad de

precios no le ha sido posible.

En lo relativo a controles sanitarios, sólo los anestésicos deben ser sometidos a

controles sanitarios por parte de las autoridades israelíes. El resto de productos pueden

ser importados directamente con el certificado sanitario de la C.E o de las autoridades

sanitarias de Estados Unidos.

Para el cliente israelí de este tipo de producto, el precio es el factor que determina la

adquisición del mismo, en detrimento de la calidad.

45

Empresa: Osrogi Ltd.Contacto: I. BreimanCargo: DirectorDirección: Post Box 4773, Tel-Aviv 61040, Israel.Teléfono: 972-3-5172547Fax: 972-3-5176052.

Osrogi es una empresa que importa y distribuye productos farmacéuticos, opera como

agente en exclusiva para Israel.

Las importaciones proceden básicamente de la Unión Europea y Estados Unidos, estima

que representan, aproximadamente, un 30% sobre el total de productos farmacéuticos

vendidos, ya que la producción israelí es de mayor calidad y más barata. Desarrollan

medicamentos que no se producen en ninguna otra parte del mundo, como es el caso de

un fármaco para combatir la psoriasis.

En cuanto a los canales de distribución, las farmacias tradicionales han perdido terreno

con la llegada de la cadena de farmacias “Superpharm”, en la que además de productos

farmacéuticos se comercializan productos de limpieza doméstica, papelería,

chocolates… En su opinión, es una manera de competencia desleal, ya que sitúan la

parte de medicamentos al final del establecimiento para que el cliente tenga que recorrer

toda la superficie comercial y adquiera otro tipo de productos, por ello los clientes, en

lugar de comprar en las farmacias tradicionales, aprovechan para realizar otras compras

en estos establecimientos.

En lo relativo al precio de los medicamentos, no existe diferencia entre estos dos

canales de distribución, ya que está regulado por el gobierno. Así pues la competencia

se centra en el resto de productos farmacéuticos. Las farmacias tradicionales para

sobrevivir tratan de buscar la venta de productos exclusivos como esponjas naturales,

recetas tradicionales, pomadas, etc…Calcula que las farmacias tradicionales han visto

reducida su clientela a un tercio de la que tenían hace 25 años. Por otro lado, la sanidad

pública (Kupat Holim Clalit) con su política de reducción de precios de los

medicamentos está dejando poco margen de beneficios para las farmacias.

46

47

Entidad: The Pharmaceutical Association of Israel.Contacto: Avi Monshenson.Cargo: Vicepresidente.Dirección: Levontin 12, Tel-Aviv 65112, Israel.Teléfono: 972-3-5604541Fax: 972-3-5605085

Esta Asociación reúne a gran parte de las farmacias de todo el país.

Considera que el procedimiento para importar medicamentos en Israel es complicado y

costoso. Cada importador que desee distribuir en Israel un nuevo medicamento debe

obtener una licencia de las autoridades sanitarias israelíes. Las gestiones para obtener

esta licencia pueden durar hasta 2 años. Además, algunos importadores, sobre todo los

más importantes, se aprovechan de la denominada “importación paralela”: una vez que

el medicamento obtiene la licencia, puede ser libremente importado, por lo que los

importadores con un mayor volumen de negocios obtienen mejores precios de los

fabricantes extranjeros. La Asociación de Farmacéuticos trata de conseguir una

legislación al respecto, sin que, hasta este momento, hayan conseguido nada.

El sistema de distribución en Israel es, según sus palabras, “único en el mundo”. Al

tener cada medicamento su propio agente en exclusiva y distribuidor, la tarea de hacer

el pedido diario para una farmacia se convierte en una dura tarea. En Israel no existen

cooperativas que trabajen con todos los productos y los distribuyan, como ocurre en

España. Esto, además, supone un coste añadido en transporte para los distribuidores.

Existe una sola cooperativa de farmacias “Sharam” pero, únicamente, para conseguir

mejores condiciones de compra, esta cooperativa reúne a 80 farmacias de todo el país.

En Israel existen dos tipos de farmacias: Por un lado, aquellas que pertenecen a las

sociedades médicas (“Clalit”, “Leumit” “Mehuchedet” y “Macabi”) y que venden sus

productos, en exclusiva, a sus afiliados. Por otro lado, las farmacias que pertenecen a

cadenas como “Superpharm” y el resto de farmacias privadas, que venden sus productos

a afiliados a cualquier compañía médica y a personas no afiliadas.

Con receta médica se pagan un mínimo de 10 N.I.S. o el 15% del precio del

medicamento.

Calcula que las farmacias tradicionales distribuyen sus ganancias de la siguiente

manera: medicamentos 70%, complementos alimenticios, vitaminas, minerales, etc..

20%, y el 10% en otros productos. Para las cadenas de farmacias, sin embargo, la venta

48

de medicamentos constituye tan solo un 25% del total, siendo el resto obtenido

mediante la venta de otros productos como cosméticos y productos de limpieza para el

hogar.

49

Empresa: Devries & Co. Ltd.Contacto: Ben-Zion Melamed.Cargo: Director.Dirección: P.O.B. 23124, Tel Aviv 61231, Israel.Teléfono: 972-3-5286333Fax: 972-3-6202965

La empresa se dedica a la importación y distribución de productos farmacéuticos y

químicos. Hasta el año pasado fue el agente en exclusiva para Israel de los laboratorios

suizos Roche. Actualmente, importa productos de diversos países, entre ellos España,

especialmente, aquellos que pueden ser vendidos sin receta médica, denominados

productos O.T.C (over the counter.)

Considera que la lentitud del proceso de registro, necesario para importar

medicamentos, se debe a la falta de personal en el Ministerio de Salud. Este proceso se

simplifica cuando se trata de medicamentos genéricos, es decir, aquellos cuya patente

ha vencido y cualquier compañía puede producir. En el caso de que se trate de

medicamentos nuevos, éstos son sometidos a numerosos controles y exámenes que

pueden hacer que la concesión de la licencia lleve de dos a tres años. Por ello es

importante que la empresa que desee vender sus productos en Israel esté dispuesta a

facilitar a sus agentes todos los documentos solicitados por el Ministerio de Salud.

Normalmente, las compañías extranjeras cuentan con un agente en exclusiva, que se

encarga del marketing y la distribución del producto. Cuando las ventas alcanzan un

cierto volumen, que el Sr. Melamed estima en 20 millones de dólares, las empresas

extranjeras suelen crear sus propias compañías, filiales o sucursales, que se encargan

del marketing. Hace algunos años estas compañías nunca adoptaban el nombre de la

empresa matriz por temor al boicot árabe. Debido a los avances en el proceso de paz,

esta situación ha cambiado y las compañías se registran con los nombres de las

empresas matrices. La distribución, en todo caso, queda en manos de compañías locales.

Los importadores israelíes buscan empresas extranjeras con departamento de

investigación y capaces de desarrollar nuevos medicamentos. “ Los fármacos genéricos

se pueden obtener de productores locales a buen precio, mientras que los nuevos

fármacos, normalmente, son producidos por grandes compañías que, o bien cuentan ya

con agente en exclusiva o bien están instaladas en el país”. Los contactos con los

50

fabricantes extranjeros se producen, normalmente, en convenciones o ferias del sector

médico.

51

Empresa: Kupat Holim Maccabi (Macabi Healthcare Services)Contacto: Ruben PazCargo: Business Development Manager.Dirección: Hamered 27, Tel-Aviv 68125, IsraelTeléfono: 972-3-5143825Fax: 972-3-5102165

La sociedad médica Maccabi es la segunda más importante del país, con un total de

1.400.000 miembros, lo que supone un 22% de la población. Cuenta con 43 farmacias

propias y contratos con otras 560.

Considera que las sociedades médicas son los principales operadores en el sector de los

productos farmacéuticos, por delante de los hospitales y el ejército. El mercado privado

es muy pequeño en comparación con estos operadores.

Las importaciones realizadas por las sociedades médicas son esporádicas, ya que

adquieren de los proveedores locales la mayoría de los productos, básicamente

medicamentos. La política de compras seguida por Maccabi es la de recurrir a la

importación paralela, cuando consideran que el margen comercial obtenido por las

compañías locales es demasiado amplio. Por el contrario, cuando consideran que esos

márgenes son razonables, a pesar de ser superiores a los de los productos importados,

prefieren adquirir los productos de empresas locales, ya que éstas se encargan de la

distribución y el marketing.

La importación paralela está permitida, únicamente, para las cuatro sociedades médicas.

Para poder realizar este tipo de importaciones se requiere un permiso, concedido por las

autoridades sanitarias, cuya tramitación dura un mes.

Reconoce que para las sociedades médicas es complicado importar nuevos productos

porque en sus farmacias propias cada vez tienen menos espacio para la promoción y el

problema es quién se encarga de ella. Sin embargo, si el problema de la promoción se

soluciona, considera que el mercado israelí es muy buen mercado. Productos como

complejos vitamínicos y homeopáticos se hallan en constante crecimiento.

Estaría especialmente interesado en importar de España productos utilizados en cirugía,

como vendas, yesos para escayolas y material semi-ortopédico (tobilleras, rodilleras,

etc..), este tipo de productos no necesitan promoción, ya que son consumidos

directamente por sus propios hospitales.

52

Para abastecer sus farmacias trabajan con mayoristas y distribuidores, de los que

obtienen mejores precios que las farmacias privadas por su mayor volumen de compras.

Estima que el ahorro que supone para la compañía vender en sus propias farmacias en

lugar de en farmacias privadas, se sitúa en torno al 8%.

De los productos que sus afiliados adquieren en farmacias privadas, Maccabi financia el

85% de dichos productos, siempre que hayan sido prescritos por el médico. El 15%

restante lo abona el afiliado, con un mínimo de 10 shekels.

53

Empresa: Medison Pharma Ltd.Contacto: Arie Jakobsohn.Cargo: Presidente.Dirección: Hashiloach 10, P.O. Box 7090, Petach Tikva 49170, Israel.Teléfono: 972-3-9250250.Fax: 972-3-9225740.

Medison Pharma es una empresa dedicada a la importación y distribución de productos

farmacéuticos. Hasta hace dos años representaba a algunas de las multinacionales del

sector en Israel, pero desde el comienzo del Proceso de Paz éstas ya cuentan con sus

propias filiales, por lo que la empresa ha tenido que reconducir sus actividades. En la

actualidad, tratan de importar productos muy específicos, con un alto precio, en los que

hay poca competencia, como por ejemplo medicinas para tratamiento de cáncer. Para

este tipo de productos el margen comercial suele ser de un 50%. Cuando representaba a

las multinacionales el margen comercial era de un 10%, más otro 10% en concepto de

marketing.

Otra de sus actividades, consiste en financiar a empresas que desarrollan nuevos

fármacos, a cambio de un porcentaje de su negocio. Considera que esta actividad es

interesante, debido a la presencia en Israel de una gran cantidad de científicos

procedentes de la antigua Unión Soviética.

Además, contactan con empresas en el extranjero para realizar importación paralela

para las sociedades médicas, que son las únicas autorizadas a hacerlo. Una de estas

empresas de la que adquiere productos, es una empresa española, que ofrece precios

muy competitivos, en relación con otros países de Europa. España, junto a Italia,

Francia, Grecia y Portugal, ofrece los mejores precios.

Sin embargo, en lo que se refiere a productos genéricos, considera que España no

resulta un país interesante, ya que, conseguir el registro ante las autoridades sanitarias

israelíes de un medicamento español puede ser más complicado que para los

medicamentos procedentes de otros países. España es percibida como un país con poca

experiencia en la elaboración de fármacos.

Cree, que debido a la competencia las compañías que operen en Israel tienen que estar

dispuestas a perder dinero con algunos productos, para ganarlo en aquellos protegidos

por patente y de precio más elevado.

54

El nivel de precios no ha variado, sustancialmente, en los últimos 10 años. Esto se debe,

básicamente, al recorte de un 30% en el precio de los medicamentos decretado por el

gobierno en 1991.

55

Empresa: Pharm-Up Ltd.Contacto: Avi Grudman.Cargo: Manager de Ventas.Dirección: Leshem 1, Petah-Tikva 49170, Israel.Teléfono: 972-3-9249410Fax: 972-3-9249418.

Pharm-Up es una empresa dedicada a prestar servicios logísticos (distribución y

marketing) a compañías farmacéuticas.

Considera que el mercado israelí es altamente competitivo, como ocurre en el resto del

mundo y presenta una ventaja con respecto a otros países, ya que los ensayos clínicos de

los nuevos medicamentos realizadas en Israel son aceptados por la FDA (Federal Drugs

Asociation) de EEUU. Por ello, muchas de las multinacionales farmacéuticas establecen

su departamento de investigación en Israel para, posteriormente, vender en EEUU.

Debido a la gran competencia existente, además de la regulación estatal de precios, el

precio de un fármaco puede pasar de 140 N.I.S. a 27 N.I.S. en el plazo de un año.

La novedad es un factor fundamental para el éxito comercial, por lo que se debe

aprovechar el momento en el que no hay competidores en ese producto para vender a

precios más altos. Pharm-Up es representante en exclusiva de una marca española que

elabora productos compuestos con ginseng, ya que es en este tipo de productos donde se

puede conseguir la ventaja de la novedad.

En lo relativo al marketing, Israel no presenta diferencias con el resto de países

occidentales. Si bien, destacan la dificultad impuesta por las autoridades sanitarias para

anunciar productos farmacéuticos por televisión: los anuncios de productos OTC o sin

receta médica no pueden aludir directamente a la enfermedad para cuyo tratamiento son

producidos.

56

Empresa: Neopharm Ltd.Contacto: David Fuhrer.Cargo: Director General.Dirección: Hahiloach 8, P.O.Box 3506, Petah-Tikva 49130 Israel.Teléfono: 972-3-9373783Fax: 972-3-9373770

Neopharm es una de las principales compañías de importación y distribución de

productos farmacéuticos en Israel. Además, su Director General, David Fuhrer, es

Presidente de la Asociación Israelí de Farmacéuticos.

Estima que el volumen total de ventas en el año 1999 en Israel, fue de 650 millones de

dólares, de los cuales un 60%, esto es 400 millones de dólares, aproximadamente,

corresponden a productos importados.

De esta cifra global, las compras de las sociedades médicas representaron 500 millones

de dólares. Los productos despachados con receta médica representan alrededor de 65

millones de dólares.

Esta cifra supuso un crecimiento, con respecto al año 1998, de un 8%. En los últimos

años el volumen de ventas se viene incrementando entre un 5 y un 10%. Considera que

este aumento se debe al incremento del precio de los productos farmacéuticos, al

aumentar el coste de investigación.

En lo relativo a la distribución, teniendo en cuenta que Israel es un mercado pequeño,

en términos geográficos, es suficiente con un almacén para realizar la distribución a

todo el país. Las farmacias más céntricas reciben sus pedidos dos veces al día, el resto

de farmacias, una vez al día.

En Israel existen 15 mayoristas, que distribuyen la totalidad de productos que se pueden

encontrar en la farmacias.

Empresa: SAREL. Supplies & Services for Medicine Ltd.Contacto: Joshua Tournovski.Cargo: Director de División Médica.Dirección: Sarel House. Hagavish, Ind. Zone south Netanya, P.O. Box 8466,

Netanya 42504, Israel.Teléfono: 972-9-8922008Fax: 972-9-865780

57

SAREL es la empresa proveedora de los hospitales públicos en Israel.

Legalmente, es la única que puede abastecer a los hospitales públicos, sin embargo, en

la práctica, éstos también se abastecen por otros medios.

En Israel existen 11 hospitales públicos generales y 65 especializados, emplazados,

normalmente, allí donde no hay hospitales pertenecientes a alguna de las sociedades

médicas.

Cada uno de los hospitales públicos tiene su propio departamento de compras, por lo

que SAREL tiene que llegar a acuerdos con cada uno de ellos para venderles sus

productos.

La política de la empresa es adquirir los productos en Israel, a menos que en el

extranjero obtengan un precio muy favorable, ya que debido a su gran volumen de

compras prefieren no contar con un gran stock,e ir adquiriendo productos a medida que

obtengan compradores. Por lo cual, si el producto proviene de fuera el coste del

transporte se haría muy elevado. Aproximadamente, el 80% de los productos que

adquiere provienen de empresas israelíes.

Le sorprende que los productos españoles estén poco presentes en el mercado israelí, ya

que tanto su calidad como su precio resultan muy competitivos, no obstante, intentará

entrar en contacto con fabricantes españoles en el futuro.

Empresa: Chemagis Ltd.Contacto: Isabel Tovi.Cargo: Jefe de Ventas.Dirección: Hashlosha 3, P.O. Box 9091, Tel-Aviv 61090 Israel.Teléfono: 972-3-6369204Fax: 972-3-6369227

58

Chemagis es una empresa perteneciente al grupo israelí Agis. Se dedica a la producción

de compuestos activos para medicinas. Tiene su planta de fabricación en el sur de Israel,

en Ramat-Hovav, al cual califica como el “Sillicon Valley de la industria química en

Israel”.

Agis produce, básicamente, productos genéricos. Considera que el mercado israelí es

puramente genérico, en el que sólo se adquieren productos éticos (con patente) “cuando

no hay más remedio, porque no existe nadie que haya logrado imitarlo”

Su planta de fabricación está revisada por la FDA (Federal Drug Administration) de

Estados Unidos, por lo que sus productos pueden ser vendidos en este país. “Esto

supone una ventaja comparativa con respecto a otros países que también producen

medicamentos”.

Opina que el sistema de medicina en Israel está tan avanzado como el de la media de los

países de la Unión Europea, si bien en los últimos años el nivel de gastos de la cesta de

las medicinas está descendiendo para tratar de paliar los deficits de las sociedades

médicas.

Empresa: Kupat Holim MeuhedetContacto: George ShrikiCargo: Jefe del Departamento Farmacéutico.Dirección: Ibn Gvirol 124, Tel Aviv 62038, Israel.Teléfono: 972-3-5202323Fax: 972-3-5242236

59

Kupat Holim Meuhedet es una de las cuatro sociedades médicas que operan en Israel.

Alrededor de 720.000 personas, esto es un 17% de la población, pertenecen a esta

sociedad médica.

Cuentan con 23 farmacias propias, cuyas ventas representan alrededor de un 10% del

total de los productos farmacéuticos consumidos por sus afiliados.

La compañía no importa nada de España, aunque considera que es un país muy

interesante por sus bajos precios y la calidad de sus productos, sobre todo en lo que se

refiere a medicinas genéricas.

Estima que, aproximadamente, el 40% de los productos que adquiere la sociedad son

importados. Y tan sólo un 10% son OTC (over the counter), esto es, sin receta médica.

Mientras no se aprueba la nueva Ley, que permita la importación paralela “las

sociedades médicas deben realizar argucias legales para poder realizar importación

paralela”. Lo que en ningún caso pueden hacer las sociedades médicas es reexportar

aquellos productos que importan.

El sector farmacéutico ha crecido un 33% en los últimos seis años. Factores como la

inmigración y el encarecimiento de los medicamentos han favorecido este crecimiento

del sector.

60

Empresa: Kupat Holim Clalit (Clalit Health Services)Contacto: David Hamer.Cargo: Director del Departamento de Logística y Suministro.Dirección: Petach Tikva Rd. 146, Tel Aviv 61330, Israel.Teléfono: 972-3-6937240/1Fax: 972-3-6960261.

Kupat Holim Clalit es la principal sociedad médica del país, 3,5 millones de personas

pertenecen a esta sociedad, lo que supone un 60% de la población.

Considera que son lo bastante grandes como para conseguir buenas condiciones de

compra de las compañías israelíes, por lo que no les preocupa en exceso buscar mejores

precios en el extranjero. Sólo recurren a la importación cuando no pueden conseguir el

producto en Israel. Además según la nueva Ley (artículo 29-G) las sociedades médicas,

únicamente, pueden importar directamente medicamentos cuando estos se encuentren

en la cesta de medicamentos básicos y no sea posible adquirirlos en Israel. En este caso

las sociedades médicas pueden registrar el producto con una autorización especial del

Ministerio de Sanidad.

Clalit cuenta con 480 farmacias propias por todo el país, además de tener acuerdos de

ventas con otras 140 farmacias privadas.

Estima que, aproximadamente, el 90% de los productos que venden son medicinas y el

10% restante productos OTC (sin receta médica) y es para este tipo de producto para el

que ve más posibilidades para los fabricantes extranjeros, ya que son muy pocos los

medicamentos que no se producen en Israel. Los productos sin receta médica también

han de ser registrados en el Ministerio de Sanidad. Clalit sólo lleva 6 años adquiriendo

este tipo de productos.

De España importan 2 medicamentos, uno de ellos para tratamiento oncológico, no

dispone en el momento de más datos.

Considera que la calidad de los productos españoles es muy buena, a la altura de los

tradicionales fabricantes de productos farmacéuticos en Europa como Alemania o

Francia.

61

ANEXO I.

LISTADO DE IMPORTADORES DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS ENISRAEL

Company Name A.M.T.O.B. ADVANCED TECHNOLOGY LTD.Address 9 Hameyasdim St.Town Netanya, 42126P.O.B. 2714P.O.B. Town Netanya, 42126Phone 972-9-8821379Fax 972-9-8821392Line of Activity ImportClassifications Proprietary medicines - Whl.

Pharmaceuticals - Whl.Medical equipment and supplies - Whl.Instruments, surgical and medical - Whl.

Managers Benyamin Gal, General Manager

Company Name AGIS COMMERCIAL AGENCIES (1989) LTD.Address 29 Lehi St.Town Bnei Brak, 51200P.O.B. 31P.O.B. Town Bnei Brak, 51100Phone 972-3-5773700, 972-3-5773629Fax 972-3-5773500Line of Activity Wholesale, Agency, ImportClassifications Pharmaceuticals - Whl.

Proprietary medicines - Whl.

Managers Moshe Arkin, General Manager

Company Name CHEMITECH LTD.Address 20 Hamaapilim St.Town Ramat Hasharon, 47240P.O.B. 1490P.O.B. Town Ramat Hasharon, 47100Phone 972-3-5403032Fax 972-3-5492716Line of Activity Import, MarketingClassifications Chemicals and allied products - Whl.

Disposable Medical Products - Whl.

62

Diagnostic equipment, medical - Whl.Pharmaceuticals - Whl.Laboratory equipment - Whl.Scientific instruments - Whl.Anatomical specimens and research material - Whl.

Managers Yosef Levin, General Manager

Company Name CONCEPT FOR PHARMACY LTD.Address 1 Leah St. Neot AfekaTown Tel Aviv, 69412Phone 972-3-6490020Fax 972-3-6491656Line of Activity Import, Marketing, RetailClassifications Proprietary medicines - Whl.

Pharmaceuticals - Whl.Antiseptics - Whl.Drug stores and proprietary stores - Ret.

Managers Shimon Friedman, General Manager

Company Name CHEMIPAL LTD.Address Giborei Israel St.Town Netanya, 42504P.O.B. 8111P.O.B. Town Netanya, 42293Phone 972-9-8633633Fax 972-9-8651113Line of Activity Distribution, Marketing, Import, AgencyClassifications Proprietary medicines - Whl.

Cosmetics - Whl.Druggists' sundries - Whl.Drugs and drug proprietaries - Whl.

Managers Eitan Gal, General Manager

Company Name DEVRIES & CO. LTD.Address 51 Ahad Haam St.Town Tel Aviv, 65206P.O.B. 23124P.O.B. Town Tel Aviv, 61231Phone 972-3-5286333, 972-3-6162360Fax 972-3-6202965Line of Activity Import, Marketing, AgencyClassifications Chemicals and allied products - Whl.

Pharmaceuticals - Whl.

63

Cosmetics - Whl.Pet foods - Whl.Animal medicines - Whl.Specialty food items - Whl.Representation of companies - Serv.

Managers Ben Zion Melamed, General Manager

Company Name DEXMOR LTD.Address 14B Raoul Wallenberg St.Town Tel Aviv, 69719P.O.B. 13141P.O.B. Town Tel Aviv, 61131Phone 972-3-6498503, 972-3-6498685Fax 972-3-6498041Line of Activity Import, Agency, WholesaleClassifications Pharmaceuticals - Whl.

Diagnostic equipment, medical - Whl.Representation of companies - Serv.

Managers Mordehai Shchory, General Manager

Company Name HOMEGALIL NUTRITION LTD.Address 80 Ben Yehuda St.Town Tel Aviv, 63433Phone 972-3-5223358Fax 972-3-5279624Line of Activity Marketing, ImportClassifications Pharmaceuticals - Whl.

Managers Moshe Shem Tov, General Manager

Company Name KALIR ENGINEERING LTD. KALIX FAR EAST TRADING LTD.Address 8 Nevatim St. 37/9 Ibn Gvirol St.Town Petah Tikva, 49561 Tel Aviv, 52521P.O.B. 63P.O.B. Town Kiryat Ono, 55100Phone 972-3-9248031 972-3-5755977Fax 972-3-9247537 972-3-6126028Line of Activity Import, Wholesale, Manufacture Manufacture, Marketing, Export,

ImportClassifications Pharmaceuticals - Whl.

Medical and hospital equipment - Whl.Druggists' sundries - Whl.Computers - Whl.

64

Company Name KONTAKT LINSEN (ISRAEL) LTD.Address 65 Nordau Blvd.Town Tel Aviv, 62381P.O.B. 11372P.O.B. Town Tel Aviv, 61113Phone 972-3-6022102Fax 972-3-6022099Line of Activity Import, MarketingClassifications Optical goods - Whl.

Contact lenses - Whl.Frames, ophthalmic - Whl.Notions - Whl.Toiletries - Whl.Proprietary medicines - Whl.Pharmaceuticals - Whl.

Managers Bernard Kichelmacher, General Manager

Company Name LUXEMBOURG PHARMACEUTICALS LTD.Address 4 Kaufman St.Town Tel Aviv, 68012P.O.B. 13P.O.B. Town Tel Aviv, 61000Phone 972-3-5107373Fax 972-3-5100882Line of Activity Agency, Marketing, ImportClassifications Pharmaceuticals - Whl.

Medical equipment and supplies - Whl.Drugs, proprietaries, and sundries - Whl.Contact lenses - Whl.Drugs, proprietaries, and sundries - Whl.

Managers Ilan Levita, Chairman

65

Company Name MACCABI PARA MEDICAL PRODUCTS TRADING LTD.P.O.B. 184P.O.B. Town Kiryat Bialik, 27101Phone 972-4-8717297Line of Activity Import, MarketingClassifications Pharmaceuticals - Whl.

Drugs, proprietaries, and sundries - Whl.Druggists' sundries - Whl.

Managers Gil Adler, General Manager

Company Name MEDISON PHARMA LTD.Address 10 Hashiloah St.Town Petah Tikva, 49170P.O.B. 7090P.O.B. Town Petah Tikva, 49170Phone 972-3-9250250Fax 972-3-9225740Line of Activity Import, MarketingClassifications Pharmaceuticals - Whl.

Proprietary medicines - Whl.

Managers Meir Jakobsohn, Chairman

Company Name NEOPHARM IMPORT (1966) LTD.Address 8 Hashiloah St.Town Petah Tikva, 49514P.O.B. 3506P.O.B. Town Petah Tikva, 49130Phone 972-3-9373737Fax 972-3-9373770Line of Activity Import, Marketing, WholesaleClassifications Pharmaceuticals - Whl.

Plastics materials - Whl.Natural and organic foods - Whl.Proprietary medicines - Whl.

Managers Zvi Sarel, Chairman

Company Name OPHIR & SHALPHARM MEDICINES & COSMETICS LTD.Address 30 Hamelaha St.

66

Town Holon, 58859P.O.B. 1839P.O.B. Town Holon, 58859Phone 972-3-5571000Fax 972-3-5596112Line of Activity Marketing, ImportClassifications Proprietary medicines - Whl.

Cosmetics - Whl.Medical equipment and supplies - Whl.Pharmaceuticals - Whl.Health foods - Ret.

Managers Mordehai Algrabli, Chairman

Company Name OSROGI LTD.Address 83 Ben Gurion St.Town Tel Aviv, 64514P.O.B. 4773P.O.B. Town Tel Aviv, 61047Phone 972-3-5176052, 972-3-5226225Fax 972-3-5220946Line of Activity Marketing, Import, WholesaleClassifications Proprietary medicines - Whl.

Pharmaceuticals - Whl.Medical equipment and supplies - Whl.Druggists' sundries - Whl.

Managers Gil Briman Dr., Manager

Company Name PHARMA-CLAL LTD.Address 21 Lehi St.Town Bnei Brak, 51200Phone 972-3-5773800, 972-3-5773848Fax 972-3-5773606Line of Activity Wholesale, Manufacture, Agency, ImportClassifications Proprietary medicines - Whl.

Medical and hospital equipment - Whl.Pharmaceuticals - Whl.

Managers Moshe Arkin, General Manager

67

Company Name PHARMSHALOM LTD.Address 7 Galgalei Haplada St.Town Herzlia, 46733P.O.B. 12206P.O.B. Town Herzlia, 46733Phone 972-9-9545664, 972-9-9560618Fax 972-9-9545321Line of Activity ImportClassifications Proprietary medicines - Whl.

Chemicals and allied products - Whl.Pharmaceuticals - Whl.Toiletries - Whl.

Managers Harry Ben Shalom, General Manager

Company Name PHARM-UP MARKETING (1966) LTD.Address 1 Leshem St.Town Petah Tikva, 49170P.O.B. 7049P.O.B. Town Petah Tikva, 49170Phone 972-3-9249410Fax 972-3-9249418Line of Activity Wholesale, Import, MarketingClassifications Proprietary medicines - Whl.

Natural and organic foods - Whl.Pharmaceuticals - Whl.

Managers Ehud Pozis, General Manager

Company Name PROMEDICO LTD.Address 4 Baltimore St.Town Petah TikvaP.O.B. 3340P.O.B. Town Petah Tikva, 49130Phone 972-3-9265965, 972-3-9265968Fax 972-3-9248548Line of Activity Import, Wholesale, ServicesClassifications

Drugs and drug proprietaries - Whl.Medical and hospital equipment - Whl.Diagnostic equipment, medical – Whl.

68

Company Name S.A.R.E.L. SUPPLIES & SERVICES FOR MEDICINE LTD.¡Error!Marcador no definido.

Address Sarel House,8 Hagavish StTown South Netanya, 42504P.O.B. Town Netanya, 42504Phone 972-9-8922020Fax 972-9-8922111E-mail mail@sarel.co.ilLegal Status Private limited companyLine of Activity Import, Marketing, Services, DistributionClassifications Medical and hospital equipment - Whl.

Drugs, proprietaries, and sundries - Whl.Proprietary medicines - Whl.

Managers Moshe Modai Dr., President & C.E.O.Shlomo Grofman, Chairman

Company Name RAEL CHEMICALS EXPORT (1981) LTD.Address 31 Bayit Vegan St.Town Jerusalem, 96425P.O.B. 16094P.O.B. Town Jerusalem, 91160Phone 972-2-6424221, 972-2-6431612Fax 972-2-6423653E-mail rael@netvision.net.ilLine of Activity Import, Export, Manufacture, AgencyClassifications Medicinal chemicals - Mfg.

Proprietary medicines - Whl.Chemicals and allied products - Whl.

Managers Naphtalie Packter, General ManagerErnst Winkler, Marketing ManagerShoshana Brodman, Chief BookkeeperYom Tov Strauss, Export ManagerShlomo Metzger, Projects Manager

Company Name SALOMON LEVIN & ELSTEIN LTD.Address 2 Denmark St.Town Petah Tikva, 42504P.O.B. 8077P.O.B. Town Petah Tikva, 42504

69

Phone 972-9-8927878, 972-2-5892840Fax 972-9-8854766Line of Activity Import, Wholesale, Marketing, DistributionClassifications Proprietary medicines - Whl.

Pharmaceuticals - Whl.Cosmetics - Whl.

Company Name SHVADENT LTD.Address 149 Salame Rd.Town Tel Aviv, 66174Phone 972-3-5372775, 972-3-5375383Fax 972-3-6391458Line of Activity Marketing, ImportClassifications Pharmaceuticals - Whl.

Medical equipment and supplies - Whl.Dental equipment and supplies - Whl.

Managers Shlomo Trokman, General Manager

Company Name TAMAR NATURAL HEALTH PRODUCTS MARKETING LTD.Address 5 Hahasharat Yeshuv St.Town Rishon Lezion, 75652P.O.B. 1202P.O.B. Town Bat Yam, 59112Phone 972-3-9511945Fax 972-3-9622269Line of Activity Import, MarketingClassifications Pharmaceuticals - Whl.

Drugs and drug proprietaries - Whl.

Managers Itzhak Uziel, General Manager

Company Name TRUPHARM MARKETING 1985 LTD.Address 1 Haomanut St. Ind. ZoneTown NetanyaP.O.B. 8105P.O.B. Town Netanya, 42170Phone 972-9-8851451Fax 972-9-8851460Line of Activity Import, Wholesale, ServicesClassifications Pharmaceuticals - Whl.

Medical and hospital equipment - Whl.

70

Diagnostic equipment, medical - Whl.Cosmetics - Whl.

Managers Iris Koren, Director

Company Name Z.M.L. PHARMA LTD.Address 21 Gonen St. K. MatalonTown Petah Tikva, 49130P.O.B. 3064P.O.B. Town Petah Tikva, 49130Phone 972-3-9240288, 972-3-9245325Fax 972-3-9240259Line of Activity Import, MarketingClassifications Pharmaceuticals - Whl.

Nutrition services - Serv.Veterinary services - Mfg.

Managers Yehoshua Katz, Director

71

ANEXO II

SOCIEDADES MEDICAS EN ISRAEL

Kupat Holim Clalit (Clalit Health Services)

Contacto: David Hamer.Cargo: Director del Departamento de Logística y Suministro.Dirección: Petach Tikva Rd. 146, Tel Aviv 61330, Israel.Teléfono: 972-3-6937240/1Fax: 972-3-6960261.

Kupat Holim Meuhedet

Contacto: George ShrikiCargo: Jefe del Departamento Farmacéutico.Dirección: Ibn Gvirol 124, Tel Aviv 62038, Israel.Teléfono: 972-3-5202323Fax: 972-3-5242236

Kupat Holim Maccabi (Macabi Healthcare Services)

Contacto: Ruben PazCargo: Business Development Manager.Dirección: Hamered 27, Tel-Aviv 68125, IsraelTeléfono: 972-3-5143825Fax: 972-3-5102165

Kupat Holim Leumit (Health Fund Leumit)

Dirección: 23 Sprinzak St. P.O.B. 2209 Tel Aviv, 61021Teléfono: 972-3-6970303Fax: 972-3-6917219

72

ANEXO III

DIRECCIONES DE INTERÉS, DE PAGINAS WEB Y CORREOELECTRONICO

1. DIRECCIONES DE INTERÉS

Embajada de España en Tel AvivCancillería3, Daniel Frish, piso 16Tel Aviv 64.731Tel.: 972 3 6965218/19Fax: 972 36965217Excmo. Embajador: Excmo. Sr. Don Fermín Zelada Jurado

Oficina Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv2, Ibn Gvirol Street, piso 4Tel Aviv 64.077Tel.: 972 3 6955691Fax: 972 3 6952994

Cámara de Comercio de Tel Aviv-YaffoFederación Israelí de Cámaras de Comercio84, Hahashmoniam, piso 2Tel Aviv 67.132Tel.: 972 3 5631010Fax: 972 3 5612614Presidente: Sr. Don Dan Guillerman

Cámara de Comercio e Industria de:BEER SHEVA y el distrito del Negev7, Ha’ Muchtar St.POB 5278 Beer Sheva 84.152Tel.: 972 7 6234222/ 6235663Fax: 972 7 6234899Presidente: Sr. Don Klienman Arie

Cámara de Comercio e Industria de:HAIFA y el NorteDerech Ha’ Atzmaut; POB 33176 Haifa 31.331Tel.: 972 4 8626364Fax: 972 4 8645428Presidente: Sr. Don Shmuel Gants

Cámara de Comercio e Industria de:JERUSALEM10, Hilel St.Jerusalem 94.581

73

Tel: 972 2 6254333/4Fax: 972 2 6254335Presidente: Sr. Don Joseph Perlman

Asociación de fabricantes de Israel(Manufacturers Association of Israel)Industry House29, Ha’ Mered St.Tel Aviv –68.125Tel.: 972 3 519 87 87Fax. 972 3 516 20 26Portavoz: Sr. Don. Danny Lasih

Ministerio de Sanidad2 Ben-Tabai St.Jerusalem 91010Tel: 972-2-6705705Fax:972-2-6781456/6786491

Pharmaceutical Administration(Ministerio de Sanidad)29 Rivka Str.P.O.B. 1176 JerusalemTel: 972-2-5681211-2Fax: 972-2-6725820

The Pharmaceutical Association of Israel12 Levontin Str.Tel Aviv 65112Tel: 972-3-5604541Fax:972-3-5605085

Ministerio de Industria y TurismoPalace Building30, Agron StP.O.B. 299 Jerusalem 94.190Tel.: 972 2 6220222Fax: 972 2 6245110

The Investment Center ( IIC ) ( Centro de la Inversión )8 King David StreetJerusalem 94101Tel: 972 2 6220373/4/5Fax: 972 2 6231468/6250442

Administración de Comercio Exterior30, Agron St.Jerusalem 94.190, IsraelTel.: 972 2 6220289

74

Fax: 972 2 6243005

Instituto de Exportación de IsraelIndustry House29 Hammered St.P.OB. 50084Tel Aviv 61.500Tel.: 972 3 5142830Fax: 972 3 5142902Director General. Sr. D. Amir Hayek

Banco de IsraelPOB 780Kyriat Ben-GurionJerusalem 91007Tel.: 972 2 6552211Fax: 972 2 6528805

Embajada de Israel en MadridC/ Velázquez, 15028002 MadridTel.: 91 4111357Fax: 91 5645974

Standards Institution of Israel42, Haim Levanon St.Tel aviv 69977Tlf. Biblioteca: 972-3-6465191/2Fax: Biblioteca: 972-3-6426762Directora general: Sra. Ziva PattirSra. Michaella Oren – Director de la División de EstándaresSra. Michael Wolf - Director de la División InternacionalPara saber el número de norma conociendo únicamente el número de la partida arancelaria delproducto, se puede contactar con el Sr. Yankele Kafner, tel: 6465172

2.- DIRECCIONES DE SITIOS WEB Y DE CORREO ELECTRÓNICO:

Oficina Comercial de la Embajada de España en Tel AvivE-mail: buzon.oficial@telaviv.ofcomes.mcx.es

Cámara de Comercio de TEL AVIV-YAFFOFederación Israelí de Cámaras de ComercioE-mail: chamber@tlv-chamber.org.il

75

Sitio Internet: www.chamber.org.il

Cámara de Comercio de JERUSALEME-mail: jerrcom@inter.net.ilSitio Internet: www.jerccom.co.il

Ministerio de SanidadSitio Internet: www.health.gov.il (solo en hebreo)

Asociación de fabricantes de IsraelSitio de Internet: www.industry.org.il/frameeng.html

Ministerio de Industria y TurismoInternet: www.tamas.gov.il

Centro de Promoción de la Inversión de IsraelInternet: http://www.tamas./ipc.htmE-mail: cbp.mit2@netvision.net.il

Centro de la Inversión de IsraelInternet: http://www.tamas.gov.il

El Instituto Israelí de Comercio ExteriorInternet: http://www.export.gov.il

Banco de IsraelInternet: http://www.bankisrael.gov.il

Ministerio de HaciendaInternet: www.mof.gov.il ( buscar en el apartado “ english sites “ )

Centro de Estadísticas de IsraelInternet: www.cbs.gov.il/engidex.htm

Israel Investment News ( Revista publicada por el Ministerio de Industria y Comercio )E-mail: infoipc@moit.gov.ilInternet: http://www.tamas.gov.il/ipc.htm

ANEXO IV

FERIAS Y CONGRESOS DE MEDICINA Y FARMACIA ENISRAEL

Nameof Event Description 1996 1997 Location

ExpectedNo. ofExhibitors

Organizer

MedexThe Int'l Exhib. onHospital Supplies &Medical Technology

- 8-11/12 Tel AvivFairgrounds 1300

Stier GroupLtd.03-7516422

76

InflammatorySkin Diseases

Biology and Therapyof inflammatoryskin diseases:An internationalSymposium at theDead Sea

- 3-7/11 Dead Sea - Ortra Ltd.03-5177888

14th InternationalConference onHuman TumorMarkers

- 15-19/6 JerusalemPlaza Hotel - Ortra Ltd.

03-5177888

Israel-GermanDental Seminar - 3-7/11 - Jerusalem - Ortra Ltd.

03-5177888

IAAM '96Actual Aspects ofAuricular Diagnosticsand Therapy

14-27/11 - Eilat - Ortra Ltd.03-5177888

Radiationand Health

Int'l Confrenceon Radiationand Health

3-7/11 -

Ben GurionUniversityof theNegev,Beer Sheva

- Ortra Ltd.03-5177888

NES 1997

XXIV OrdinaryCongress of theNeurootologicalandEquilibriometricSociety

- 6-10/4 Haifa - Ortra Ltd.03-5177888

VeterinaryRadiologyAssociation

The 11th Meetingof the Int'lVeterinaryRadiologyAssociation

- 27/7-1/8 Jerusalem - Ortra Ltd.

03-5177888

AID

Equipment andproducts forphysicallychallenged persons,including natureand health products.

28-30/10 25-27/11Tel AvivExhibitionGrounds

- Keshet Ltd.03-5626091

XVIIth Cong. ofthe Int. Soc.for DermatologicSurgery - ISDS 96

- 26-30/9 - Tel Aviv - Kenes Ltd.03-5140014

12th Int. Conf.of Alzheimer'sDisease Int.

- 8-11/10 - Jerusalem - Kenes Ltd.03-5140014

XXIst Cong. ofthe World SmallAnimal VeterinaryAssoc.

- 20-23/10 - Jerusalem - Kenes Ltd.03-5140014

MediterraneanAssoc. ofCardiology &Cardiac Surgery9th AnnualMeeting

- 20-23/10 - Tel Aviv - Kenes Ltd.03-5140014

Int. Congresson Cilia,Mucus and

- - 23-27/2 Jerusalem - Kenes Ltd.03-5140014

77

MucocilaryInteractionMilestones inReproductiveEndocrinology -An InternationalSymposium inhonor of Prof.Bruno Lunenfeldon his 70thBirthday

- - 27-28/2 Tel Aviv - Kenes Ltd.03-5140014

InternationalSymposium onOcular Tumors

- - 6-10/4 Jerusalem - Kenes Ltd.03-5140014

Annual Meetingof the IsraelHeart Society

- - 14-15/4 Jerusalem - Kenes Ltd.03-5140014

20th Congressof the IsraelSurgical Society

- - 16-17/4 Jerusalem - Kenes Ltd.03-5140014

5th WorldCongress onHeart Failure

- - 11-14/5 Washington,D.C. - Kenes Ltd.

03-5140014

Oholo 42st Conf.Progress inAlzheimer's &Parkinson'sDiseases. FourthInt. Conf.

- - 18-23/5 Eilat - Kenes Ltd.03-5140014

10th WorldCong. on In VitroFertilization &Alternate AssistedReproduction

- - 24-27/5 Vancouver,Canada - Kenes Ltd.

03-5140014

Seventh Int.Symp. onCardiovascularPharmacotherapy

- - 1-6/6 Jerusalem - Kenes Ltd.03-5140014

Second Int. Mtg.on InterventionalCardiology(includingSatellite Mtg.)

- - 1-5/7 Jerusalem - Kenes Ltd.03-5140014

Maccavision -The MaccabiahEye Int. Conf.

- - 13-17/7 Jerusalem - Kenes Ltd.03-5140014

Eighth Congressof the Int.PsychogeriatricAssoc. (IPA)

- - 17-22/8 Jerusalem - Kenes Ltd.03-5140014

Int. Symp. onCoronary ArteryDisease Prevention& Intervention

- - 21-24/8 Prague - Kenes Ltd.03-5140014

Int. Symp. onExperimental - - 24-28/8 Munich - Kenes Ltd.

03-5140014

78

Clinical OcularPharmacologyandPharmaceuticsJointAnesthesiologyCardiologySymposium

- - 24-26/9 Tel Aviv - Kenes Ltd.03-5140014

29th Annual Mtg.of the EuropeanStudy Group onDiabetes inPregnancy DPSG

- - 25-28/9 Nof Ginosar - Kenes Ltd.03-5140014

World PsychiatricAssoc. ThematicConf. TheSynthesi BetweenPsychopharmacologyand Psychotherapy

- - 16-21/11 Jerusalem - Kenes Ltd.03-5140014

79

ANEXO V

INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE EL PAÍS

1.- Horario local:

Se sigue el GMT, más dos horas en invierno ( más tres horas en verano ), esto es, unahora más que en la Península Ibérica y las Baleares.

2.- Horario laboral:

Bancos: Lunes y miércoles, de 8:30 a 12:30 horas, domingos, martes y jueves, de 8:30 a12:30 y de 16:00 a 18:00 horas; viernes, de 8:30 a 12:00 horas.Administración Pública: De domingos a jueves, de 8:00 a 16:00 horas(varía, sin embargo, entre los distintos organismos).Comercios: De domingos a jueves, de 10:00 a 19:00 horas; viernes de 10:00. Lossábados las grandes superficies abren de 19:00 a 23:00, el resto permanece cerrado.

3.- Vacaciones y festividades

El período anual de vacaciones está formado por 10 días hábiles más dos adicionalespor cada año de antigüedad. Los meses de vacaciones más comunes son septiembre yoctubre.Días festivos ( calendario de 2.000 ):20 de abril ( Pésaj, comienzo de la Pascua Judía )26 de abril ( fin de la Pascua )10 de mayo( Día de la independencia )9 de junio ( Shavuot )1 y 2 de octubre ( Rosh Hashaná, Año Nuevo Judío )9 de octubre ( Yom Kipur, Día del Perdón )14 de octubre ( Sucot, Fiesta de las Cabañas )

4.- Precauciones sanitarias

No hay que tomar precauciones particulares al entrar en el país y no existenenfermedades propias del país. La calidad de los servicios médicos de Israel es alta.

5.- Formalidades de entrada:

Los ciudadanos comunitarios que visitan el país por motivos turísticos y de negocios noprecisan visado, pero sí su pasaporte en vigor para estancias de duración inferior a 90días. Para estancias superiores se necesita visado.

80

6.- Enlaces desde España

Los enlaces desde España son por vía aérea y vía marítima. Respecto de los enlaces porvía aérea, existen entre cuatro y cinco vuelos semanales con Iberia, desde Barcelona yMadrid. El AL tiene entre tres y cuatro vuelos semanales desde Madrid y como mínimouno a Barcelona.Por vía marítima, existen varias líneas marítimas que ofrecen servicios regulares detransporte de mercancías entre puertos españoles ( Barcelona, Bilbao y Valencia ) y losprincipales puertos israelíes ( Ashod y Haifa ).