РН Банк

Презентация для инвесторов

1 О Банке

2 Альянс «Рено-Ниссан» и акционеры

3 Бизнес результаты

4 Финансовые результаты

Содержание

3

Заявление об ограничении ответственности

Вся информация, представленная на слайдах является строго конфиденциальной и

предоставляется исключительно на условиях сохранения конфиденциальности и

неразглашения.

Следующая информация предоставляется исключительно в целях предоставления данных

об АО «РН Банк». Данные представлены из надежных источников. РН Банк не несет

ответственности за точность и полный объем предоставляемой информации.

Данная презентация может содержать прогнозные данные, в частности сведения,

касающиеся планов, стратегии и перспектив развития бизнеса. Данные сведения являются

исключительно прогнозными и отражают ожидания менеджмента в отношении будущего

развития, при этом не являются обязательством к выполнению или достижению.

Данные сведения представлены с учетом рисков, неопределенностей и допущений о

будущих событиях и сценариях развития, представлены исключительно в целях показать

гипотетические результаты и предположения. Не все факты и обстоятельства могут быть

учтены при составлении прогнозных данных. Соответственно, фактические результаты

могут отличаться и различия могут быть существенными.

АА (RU)/ CТАБИЛЬНЫЙ

01 О Банке

4

РН Банк – Банк Альянса автопроизводителей Рено-Ниссан

в России;

Банк стал принадлежать Альянсу Рено-Ниссан в 2013 году,

была приобретена лицензия Банка «Сибирь», произошла смена

наименования.

Видение РН Банка – быть прибыльным кэптивным банком

Альянса в России, который предвосхищает потребности своих

клиентов, предлагая решения, вдохновленные инновациями;

РН Банк оказывает услуги по финансированию дилеров, а

также предоставляет розничные кредиты на покупку

автомобилей брендов Альянса;

• Финансирование дилеров: финансирование складских запасов и покупки

запасных частей;

• Розничные продукты: кредиты на покупку новых и подержанных автомобилей,

кредитная гарантия, КАСКО, продленная гарантия и т д.

5 июля 2016 года Банк разместил дебютный выпуск

облигаций на ММВБ сроком на 5 лет, объем 5 млрд руб,

оферта через 2 года ставка купона 10,4%;

14 апреля 2017 года Банк разместил второй выпуск

облигаций в рамках Программы биржевых облигаций сроком

на 3 года, объем 5 млрд руб, ставка купона 9,45%

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ

Ключевые показатели:*

69,5 млрд рубВСЕГО АКТИВОВ

70%ПОКРЫТИЕ ПРОДАЖ

АВТОДИЛЕРОВ АЛЬЯНСА

11,3%**ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА

(N 1.0)

1 241 млн рубПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА

НАЛОГОВ

* Данные представлены в соответствии с МСФО отчетностью за 1П 2017 года

33,2% НОВЫХ МАШИН

АЛЬЯНСА ПРОДАЮТСЯ С

КРЕДИТОМ ОТ РН БАНКА

BB+/CТАБИЛЬНЫЙ

** Информация представлена на 01.09.2017 года

01 О Банке

5

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

4 бренда Россия является одним из ключевых рынков для Альянса, предлагающего

широкую линейку автомобилей от эконом до премиум класса. Продажи

автомобилей брендов Альянса обладают большим потенциалом роста на

российском рынке;

Высокий уровень поддержки РН Банка от акционеров, включая доступ к

стабильным источникам фондирования;

Внедрена операционная модель в соответствии с лучшей практикой для

кэптивных банков: связь с брендами, маркетинговые предложения и.т.д.;

Консервативная политика управления рисками, независимость от брендов;

Оптимизированная структура затрат;Эффективная

бизнес модель

Устойчивые

финансовые

результаты

Прибыльность: Прибыль до вычета налогов составила 1 241 млн руб в 1П

2017;

Низкий уровень НПЛ: 0,8% от всего кредитного портфеля;

Высокий уровень резервирования – коэффициент покрытия резервами

просроченных (более 90 дней) кредитов составляет 3,7 в 1П 2017 года;

Диверсификая источников дохода – доля прибыли от страховых

продуктов составляет 38% от операционной прибыли в 1П 2017 году

Поддержка

акционеров

#1 КЭПТИВНЫЙ БАНК РОССИИ В 2016 ГОДУ

6* Источник: http://www.banki.ru

РН Банк занимает 79 место в России по размеру активов по состоянию на

1 июля 2017 года

Активы

РСБУ, млрд руб*

01 О Банке

72,5

55,3

31,3 30,0

21,3

2014

2015

2016

1П2017

• Второй крупнейший производитель автомобилей в Японии;

• 3 бренда в России, включая запуск Datsun в 2014 году;

• Автозавод в Санкт-Петербурге.

30%

АКЦИОНЕРЫ

• Ведущий европейский универсальный Банк ;

• 25 млн. клиентов по всему миру;

• Развитый банковский бизнес в России (ЮниКредит Банк Россия)*;

• Фондирование в рублях от ЮниКредит Банк Россия

7

02 Альянс и акционеры

30%

40%

• Финансирование брендов Альянса Рено-Ниссан в 36 странах:

• Renault, Dacia, RSM ;

• Nissan, Infiniti, Datsun в Европе, России, Южной Америке;

• Опыт продаж и маркетинга, устойчивые связи с брендами;

• Солидный опыт в развитии кэптивных банков.

* Банк Сибирь полностью принадлежал АО «ЮниКредит Банк Россия» перед приобретением доли в 60% Альянсом Рено-Ниссан в 2013 году

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АКЦИОНЕРОВ

02 Aльянс и акционеры

41,4 млрд

евроВСЕГО АКТИВЫ

14,6 %ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА

540 млн евроПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ

1,4 млн машинПРОДАЖИ ЗА 1КВ 2017

21,5 млрд

евроЧИСТЫЙ ДОХОД

827,1 млрд

евроВСЕГО АКТИВОВ

12,8%ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА

1,18 млрд

евроОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ

4,9 млрд евроОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ

*

**

***

* Источник: RCI Banque финансовая информация представлена в соответствии с данными отчетности на конец 2016 года, опубликованной :

https://www.rcibs.com/sites/default/files/consolidated_financial_statements_rci_2016_uk.df_.pdf

** Источник: Финансовая отчетность Nissan Motor Co Ltd за 3м2017 https://newsroom.nissan-global.com/releases/release-

3c5cfd73dc351072c4e6d806ae000d67 Чистый доход и операционная прибыль переведены в EUR из JPY

*** Источник: Финансовая отчетность Unicredit SpA за 1П 2017 года :https://www.unicreditgroup.eu/en/investors/financial-

highlights.html?topmenu=INT-TM_INV2_en002

РЕЙТИНГИ АКЦИОНЕРОВ

02 Aльянс и акционеры

BB+/СТАБИЛЬНЫЙ

--

BBB/СТАБИЛЬНЫЙ

Baa1/ СТАБИЛЬНЫЙ

-

A/ СТАБИЛЬНЫЙ A2/ СТАБИЛЬНЫЙBBB+/СТАБИЛЬНЫЙ

BBB/СТАБИЛЬНЫЙ

Baa1/СТАБИЛЬНЫЙ

BBB-/СТАБИЛЬНЫЙ

AA (RU)/СТАБИЛЬНЫЙ

-

-

-

БИЗНЕС НАПРАВЛЕНИЯ: РОЗНИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ И

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДИЛЕРОВ

10

03 Бизнес результаты

* Корпоративный портфель до вычета резервов в соответствии с аудированной МСФО отчетностью

Два бизнес направления: финансирование дилеров и розничное

кредитование;

Сбалансированный кредитный портфель: финансирование дилеров

составляет (1/3), розничное кредитование (2/3)

+23,2%44,4

54,7

Кредитный портфель

(в млн руб)*

Разбивка кредитного

портфеля64,6

+18,1%

Финансирование дилеров; 31,0%

Розничное кредитование;

69,0%

МОДЕЛЬ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА

03 Бизнес результаты

17

Кредит от 9,5%

12

1/3 НОВЫХ МАШИН АЛЬЯНСА ПРОДАЕТСЯ ЗА

СЧЕТ КРЕДИТОВ РН БАНКА

03 Бизнес результаты

Количество профинансированных

контрактов на покупку новых машин

Уровень проникновения

банковских услуг(в % от объема новых продаж)

В 1П2017 уровень проникновения банковских услуг составил 33,2% по сравнению

с 31,8% в 1П2016 года, демонстрируя тенденцию роста продаж автомобилей за

счет кредитных продуктов;

Количество контрактов на приобретение подержанных автомобилей увеличилось

на 49,3% п/п

55 739 55 866

24 05730 141

1306 2 868

1 076

1 607

2015 2016 1П2016 1П2017

Новые машины Подержанные машины

29,9%

33,1%

31,8%

33,2%

2015 2016 1П2016 1П2017

13

04 Финансовые результатыКАЧЕСТВО РОЗНИЧНОГО КРЕДИТНОГО

ПОРТФЕЛЯ

* НПЛ - ссуды с индивидуальными признаками обесценения просроченные более чем на 90 дней в соответствии с аудированной МСФО отчетностью

НПЛ составляют 1,1% розничного кредитного портфеля;

Розничный портфель полностью обеспечен залогом автомобилей;

Коэффициент покрытия просроченных кредитов резервами на

стабильном уровне

Резервы под обесценение

кредитного портфеля и НПЛ

(млрд.руб,%)

Розничный кредитный портфель

(млрд руб, %)

33,6

41,344,6

0,6%

1,0% 1,1%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

0

10

20

30

40

50

60

2015 2016 1П2017

Розничный портфель

НПЛ в % от розничного портфеля (до вычета резервов)

0,20,4

0,50,4

0,81,0

2,0 1,91,8

2015 2016 1П2017

НПЛ

Резервы на возможные потери по ссудам

Покрытие НПЛ резервами в %

26

04 Финансовые результаты

Структура активов*

( млрд руб)

* Данные представлены в соответствии с аудированной МСФО отчетностью

** В соответствии с первоначальным сроком погашения

СТРУКТУРА АКТИВОВ И ПАССИВОВ

52,4

60,0

Структура обязательств*

(млрд руб)

Доля кредитного портфеля в структуре активов - 93%;

Долгосрочное фондирование и капитала покрывает 100% розничного портфеля

69,5

33,340,5 44,6

10,0

12,6

20,09,1

6,9

4,9

2015 2016 1П 2017

Прочие активы

Финансирование дилеров

Розничный кредитный портфель до вычета резервов

52,4

7,9 8,7 9,7

24,2

39,148,5

17,6

5,9

6,4

1,74,9

3,5

2015 2016 1П 2017

Капитал Фондирование >1 года

Фондирование < 1 года Клиентксие счета

прочие обязательства

69,5

24

04 Финансовые результаты

* В годовом выражении

** Операционная прибыль: чистая операционная прибыль до резервов и операционных расходов;

*** Чистая процентная маржа (NIM) рассчитывается как операционная прибыль/ на средние активы, приносящие процентный доход в

соответствии с аудированной МСФО отчетностью

Операционная прибыль** и чистая

процентная маржа***

(млн. руб, %)

РОСТ ПРИБЫЛЬНОСТИ

РН Банк показывает прибыль в конце второго года деятельности;

Высокий рост операционной прибыли обеспечен ростом кредитного

портфеля и прибылью от продажи страховых продуктов;

Прибыль

(млн. руб,)

412

1 816

1 005

1 241

391

1 398

807928

2015 2016 1П 2016 1П 2017

Прибыль до налогообложения Чистая прибыль

2 4173 726

1 726

2 262

6,4%7,0%

6,2%

7,1%

0,0%0,5%1,0%1,5%2,0%2,5%3,0%3,5%4,0%4,5%5,0%5,5%6,0%6,5%7,0%7,5%8,0%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2015 2016 1П 2016 1П 2017

Операционная прибыль NIM

*

25

Стоимость риска*

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ И КОНРОЛИРУЕМАЯ

СТОИМОСТЬ РИСКА

Операционные расходы (млн. руб.)

177 сотрудника работает в Банке на конец 1П 2017 года;

Стоимость риска (cost of risk) на уровне 1,3% в 1П 2017 (в годовом

выражении), рост вызван ростом созданных резервов в связи с

расширением портфеля финансирования дилеров в июне 2017 года

* Стоимость риска (Cost of risk) рассчитывается как резервы под обесценение кредитов/ на средний кредитный портфель (до вычета резервов)

Данные за 1П 2016 и 1П 2017 приведены к годовому выражению

04 Финансовые результаты

1587 1558

626 662

2015 2016 1П 2016 1П 2017

1,0%0,9%

0,8%

1,3%

2015 2016 1П 2016 1П 2017

17

04 Финансовые результаты

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КАПИТАЛИЗАЦИИ

Достаточность капитала

(Н1.0 )

Показатель достаточности капитала значительно превышает минимально

допустимый 8%;

Н1.0 показал снижение в связи с ростом кредитного портфеля, созданием

дополнительных резервов под рост бизнеса, а также ростом операционного

риска в связи с увеличением операционного дохода Банка (расчет в

соответствии с методологией ЦБ РФ).

8% мин допустимый

17,9%

14,9%

12,5%11,3%

2015 1П 2016 2016 7M 2017

18

График погашения обязательств

на 01.07.2017 (млрд руб)

* На 1П 2017 года по МСФО

04 Финансовые результаты

СТРУКТУРА ФОНДИРОВАНИЯ

Структура фондирования

на 01.07.2017*

Доля фондирования от акционеров/связанных сторон в структуре обязательств составляет

65,1% в 1П 2017 года;

График погашения обязательств сбалансирован: межбанковские кредиты и корпоративные

депозиты, погашаемые в конце 2017 года и во 2Кв 2018 года привлечены от акционеров

Банка;

Фондирование от акционеров в основном представлено долгосрочными кредитными

линиями

** Облигации были выпущены 5 июля 2016 года, сроком на пять лет, оферта в июле 2018 года

Облигации; 18%

Межбанковские кредиты; 55%

Корпоративные депозиты; 22%

Средства клиентов;

2,0%

Прочие обязательства;

3,0%

5,4 6,3

2,0

4,5

2,0 1,4 1,5

4,3

0,01

4,4

0,1

3,4

3,5

1,5

5,0**

3Кв 17 4Кв 17 1Кв 18 2Кв18 3Кв18 4Кв18 1Кв19 4Кв19

Межбанковские кредиты Корпоративные депозиты

Облигации

РЫНКИ КАПИТАЛА

04 Финансовые результаты

19

По состоянию на 1 июля 2017 года два выпуска облигаций Банка допущены к

торгам на Московской фондовой бирже;

Два выпуска соответствуют критериям для сделок РЕПО с ЦБ РФ, включены

в ломбардный список;

В марте 2017 года Банк зарегистрировал Программу биржевых облигаций

объёмом 100 млрд руб. В рамках Программы Банк сможет выпускать

облигации на регулярной основе

ВидОбъем в тыс

рубДата

размещенияДата

погашенияСтавкакупона

Типкупона

Купонныйпериод

Уровеньлистинга

ММВБ

Классические 5 000 000 05.07.2016 05.07.2021 10,4%установлен

на 2 годараз в

полгода 2-й

Биржевые 5 000 000 14.04.2017 16.04.2020 9,45%установлен

на 3 годараз в

полгода 2-й

Выпущенные облигации: