(출처: Marketsandmarkets, Prebiotic Ingredients Market, 2017 등)

프리바이오틱스 성분 시장(출처: Marketsandmarkets, Prebiotic Ingredients

Market, 2017 등)

본 보고서는 참고용으로서, 당 기관은 본 보고서를 근거로 한 행위 결과에 대하여 어떠한 책임

도 부담하지 아니합니다.

2019.01

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Ⅰ 개요

1 기술 개요

프리바이오틱스 성분은 인간과 동물의 장에 존재하는 미세 식물군에 이로운

비소화 식이 섬유임

○ 프리바이오틱스 성분은 대장균의 성장과 활동을 자극하는 비소화 식품 성분

으로, 소장에서 소화되지 않음

○ 프로바이오틱스 성분은 수용성 섬유질이고, 이로운 박테리아를 증식시키며,

이로운 박테리아의 영양 공급원이기 때문에 소화 건강에 좋음

○ 프리바이오틱스 성분은 염증성 장 질환, 설사, 결장암, 칼슘 흡수 및 뼈 건

강, 피부 건강, 면역 및 비만을 유지하는 데 도움이 됨

프리바이오틱스는 건강과 복지를 증진시키기 위해 균형 잡힌 장내 미생물을

개선 또는 유지하는 역할을 함

○ 프리바이오틱스 성분은 염증성 장 질환, 설사, 결장암, 칼슘 흡수 및 뼈 건

강, 피부 건강, 면역 및 비만을 유지하는 데 도움이 되는 것으로 간주됨

○ 프리바이오틱스는 섬유질이 높으며, 식이 섬유로 섭취됨

2 시장 현황

글로벌 프리바이오틱스 성분 시장은 급속하게 성장할 것으로 예상됨

○ 프리바이오틱스 시장의 핵심 원동력은 기능성 식품에서 프리바이오틱스의

사용 증가, 프리바이오틱스의 건강상의 이점, 다양한 응용 분야에서의 간편

한 결합 등임

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○ 영양 성분으로서의 프리바이오틱스를 광범위하게 사용하고 인식이 증가한

것은 프리바이오틱스 성분 시장 성장의 주요 요인으로 작용했음

건강 의식의 증가와 건강식품의 소비 노력은 전 세계적인 프리바이오틱스 성

분 시장의 성장을 뒷받침하고 있음

한편, 기능성 식품 제조업체들의 프리바이오틱스 성분에 대한 수요가 증가하고

있음

3 시장 특성

1. 가치 사슬(Value-Chain)

글로벌 프리바이오틱스 성분 시장의 가치 사슬(Value-chain)은 원재료 소스, 추

출&처리, 품질 보증 테스트, 포장, 최종 사용 산업 등으로 구성됨

[그림 1-1] 글로벌 프리바이오틱스 성분 시장의 가치 사슬(Value-chain) 분석

※ 출처 : Marketsandmarkets, Prebiotic Ingredients Market, 2017

2. 시장 원동력

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최근 몇 년 동안 전 세계적으로 프리바이오틱스 성분 시장은 성장 잠재력을

보여주고 있음

기능성 식품, 음료, 식이 보충제에 대한 수요 증가와 기능성 식품으로서의 프

리바이오틱스 성분의 건강상의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 프리바이오

틱스 성분 시장이 성장하고 있음

[표 1-1] 글로벌 프리바이오틱스 성분 시장의 원동력

구분 원동력

성장 촉진요인• 건강식품의 증가 추세• 다기능성분으로 작용하는 프로바이오틱스 성분• 식품 및 음료 산업의 광범위한 적용

성장 억제요인• 프로바이오틱스와 프리바이오틱스 차이에 대한 인식 부족• 높은 제조 및 R&D 비용

성장 기회 • 프리바이오틱스의 다양한 적용을 위한 연구 활동의 급속한 증가• 중국, 인도 및 브라질에서 프리바이오틱스 성분의 증가

성장 과제 • 엄격한 무역 규정


3. 산업 환경 분석-5 Forces 분석

구매자들의 협상력

○ 프리바이오틱스 성분의 주요 구매자는 식품 및 음료 제조업체와 건강보조식

품 제조업체로, 대량 구매에 대한 가격 우위는 그들에게 이익이 됨

○ 또한, 한 회사에서 다른 회사로 거래를 옮기는 것은 어렵기 때문에, 구매자

들의 협상력은 보통임

공급자들의 협상력

○ 프리바이오틱스 성분의 원료는 다양한 식물로, 공급업체는 주로 농부들임

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○ 그러나, 프리바이오틱스 섬유가 포함된 식물 공급원의 이용 가능성은 제한적

이기 때문에 공급자들의 협상력은 높음

[그림 1-1] 글로벌 프리바이오틱스 성분 시장의 5 Forces 분석

※ 출처 : TechNavio, Global prebiotic ingredient market, 2017

잠재적 진입자의 위협

○ 프리바이오틱스 성분 시장은 프리바이오틱스 성분의 수요 증가로 신규 기업

들의 잠재적인 시장임

○ 그러나, 라벨링에 관한 엄격한 규정과 조달과 관련된 높은 비용으로 잠재적

진입자의 위협은 보통임

대체재의 위협

○ 프리바이오틱스 성분은 주로 식품 및 음료에 첨가되어 프로바이오틱스 제품

에 영양을 공급하며, 프리바이오틱스 성분 시장에는 대체재가 없음

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○ 그러나, 소화기 건강, 면역 증진 등 추가적인 건강상의 이점을 제공할 수 있

는 다른 기능성 성분의 유용성은 대체재의 위협을 가중시킴

경쟁의 위협

○ 프리바이오틱스 성분 시장에 강력한 경쟁자들이 존재하기 때문에 경재의 위

협은 높음

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Ⅱ 시장동향

1 글로벌 전체 시장 규모

전 세계 프리바이오틱스 성분 시장은 2016년 30억 4,030만 달러에서 연평균 성

장률 11.97%로 증가하여, 2021년에는 53억 5,020만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 프리바이오틱스 성분 시장 규모 및 전망

※ 출처 : TechNavio, Global prebiotic ingredient market, 2017

2 세부기술별 시장 규모

전 세계 프리바이오틱스 성분 시장은 종류에 따라 올리고당, 이눌린, 폴리덱스

트로스, 기타 종류로 분류됨

○ 올리고당은 2017년 17억 5,060만 달러에서 연평균 성장률 11.7%로 증가하여,

2023년에는 34억 260만 달러에 이를 것으로 전망됨

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○ 이눌린은 2017년 20억 4,300만 달러에서 연평균 성장률 9.4%로 증가하여,

2023년에는 34억 9,720만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 폴리덱스트로스는 2017년 1억 6,910만 달러에서 연평균 성장률 9.0%로 증가

하여, 2023년에는 2억 8,410만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기타 종류는 2017년 1억 700만 달러에서 연평균 성장률 9.2%로 증가하여,


[그림 2-2] 글로벌 프리바이오틱스 성분 시장의 종류별 시장 규모 및 전망(단위: 백만 달러)


전 세계 프리바이오틱스 성분 시장은 원료에 따라 근채, 곡물, 채소, 기타 원

료로 분류됨

○ 근채는 2017년 23억 3,800만 달러에서 연평균 성장률 10.3%로 증가하여,

2023년에는 42억 540만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 곡물은 2017년 9억 2,470만 달러에서 연평균 성장률 11.2%로 증가하여, 2023

년에는 17억 4,950만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 채소는 2017년 7억 2,770만 달러에서 연평균 성장률 9.8%로 증가하여, 2023


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○ 기타 원료는 2017년 7,940만 달러에서 연평균 성장률 9.2%로 증가하여, 2023


[그림 2-3] 글로벌 프리바이오틱스 성분 시장의 원료별 시장 규모 및 전망(단위: 백만 달러)


전 세계 프리바이오틱스 성분 시장은 용도에 따라 식품용&음료용, 건강보조식

품용, 사료용으로 분류됨

[그림 2-4] 글로벌 프리바이오틱스 성분 시장의 용도별 시장 규모 및 전망(단위: 백만 달러)


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○ 식품용&음료용은 2017년 33억 4,130만 달러에서 연평균 성장률 10.3%로 증

가하여, 2023년에는 60억 520만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 건강보조식품용은 2017년 3억 9,480만 달러에서 연평균 성장률 11.3%로 증가

하여, 2023년에는 7억 4,870만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 사료용은 2017년 3억 3,370만 달러에서 연평균 성장률 10.6%로 증가하여,


3 지역별 시장 규모

전 세계 프리바이오틱스 성분 시장을 지역별로 살펴보면, 2016년을 기준으로

유럽 지역이 40.0%로 가장 높은 점유율을 나타내었음

[그림 2-5] 글로벌 프리바이오틱스 성분 시장의 지역별 시장 규모 및 전망(단위: 백만 달러)


○ 북미 지역은 2017년 4억 4,770만 달러에서 연평균 성장률 7.4%로 증가하여,


○ 유럽 지역은 2017년 16억 2,790만 달러에서 연평균 성장률 9.9%로 증가하여,


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○ 아시아-태평양 지역은 2017년 13억 230만 달러에서 연평균 성장률 11.5%로

증가하여, 2023년에는 25억 410만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 그 외 지역은 2017년 6억 9,190만 달러에서 연평균 성장률 11.1%로 증가하

여, 2023년에는 12억 9,990만 달러에 이를 것으로 전망됨

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Ⅲ 기업 동향

1 경쟁 환경

전 세계 프리바이오틱스 성분 시장에서 주요 기업은 Cargill(미국), DuPont(미

국), FrieslandCampina(네덜란드), Ingredion(미국), BENEO(독일) 등이 있음

전 세계 프리바이오틱스 기업들은 제품 포트폴리오를 강화하고 고객의 새로운

수요를 충족시키기 위하여, 신제품 출시, 확장, 조인트벤처&파트너십, 인수 등

의 전략을 채택하고 있음

[표 3-1] 글로벌 프리바이오틱스 성분 시장의 주요 기업 동향

기업명유기적 성장 전략 무한 성장 전략

신제품 출시 확장 조인트벤처&파트너십 인수

BENEO

• 북미 최고의 전문 재료 유통 업체 중 하나인 HORN(미국)과 새로운 파트너십을 발표했음

CARGILL

• Oliggo-Fiber로 불리는 특정 성분을 포함하도록 FDA 라벨링 요건을 충족하는 신제품을 출시했음

• 필리핀에서 동물 영양 기능을 확장하여 프리믹스 피드 솔루션을 제조한다고 발표했음

• SGS Microingredients (브라질)를 인수했음

DUPONT• 싱가포르에 ASEAN

본사를 설립했음

FRIESLANDCAMPINA

• 네덜란드 Borcolo에서 유아 영양소 GOS 생산을 확대했음

• Glycosyn(미국)과 유아 영양소 개발을 위한 파트너십을 체결했음

INGREDION

• 미국 Bridgewater의 글로벌 R&D 센터를 식품 원료 개발에 중점을 둔 3개의 새로운 실험실로 확장했음

• 식품 및 비식품용전문 재료의 선도기업인 Penford Corporation(미국)을 인수했음


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2 주요 기업 동향

1. Cargill

주로 농업, 금융 및 산업, 제약, 개인 위생용품 및 서비스와 같은 식품 및 기

타 분야의 생산에 종사하고 있는 기업임

○ 식음료 성분 사업 부문을 통해 건강증진용 프리바이오틱스 성분을 제공하고,

동물 영양제를 사업 부문을 통해 영양가 있는 동물 사료를 제공함

[표 3-2] Cargill의 주요 제품 제공 현황

브랜드 제품

OligoFibre

• DS2 Inulin• Instant Inulin• Instant Premium• S20 Inulin• L85 Oligofructose (Liquid Inulin)• L90 (liquid oligofructose)• F97 (oligofructose powder)• S30 (native inulin with increased solubility)• XL (long chain inulin)


2. DuPont

과학 및 기술 기반의 제품, 재료, 서비스를 제공하는 기업으로, 특수 식품 재

료를 제공하고 있음

○ 특히, 식이 보충제 성분은 건강증진 제품에 대한 소비자의 요구에 대응하여

고객의 식이 보충제 제품에 차별화된 가치를 부여하는 프리바이오틱스, 피토

스테롤, 비타민 K, 베타인, 프리바이오틱스 섬유, 자일리톨 및 락티톨 성분을

제공함

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[표 3-3] DuPont의 주요 제품 제공 현황

카테고리 브랜드 제품

식품&음료 성분 Litesse polydextrose• Litesse• Litesse Two• Litesse Ultra

식이 보충제 OsmoAid • Lactitol


3. FrieslandCampina

유제품 기반의 음료, 유아 영양, 치즈 및 디저트와 같은 소비재 제품을 생산하

는 기업임

○ 특히 유아 영양소 성분 부문을 통해 프리바이오틱스 제품을 생산하고 있음

[표 3-4] FrieslandCampina의 주요 제품 제공 현황

카테고리 브랜드 제품

유아 영양소 성분 Vivinal

• GOS Syrup• GOS Easy Drying Syrup• GOS Powder• GOS Powder WPC• GOS Powder Maltodextrin


4. Ingredion

식품, 음료, 양조 및 제약 산업에 대한 성분 솔루션을 제공하는 기업으로, 식

음료 감미료, 식품 및 음료 전분, 건강 및 영양, 개인 관리, 친환경 솔루션, 의

약품, 산업, 동물 영양 및 공동 관련 제품을 제공하고 있음

○ 특히, 건강 및 영양 부문을 통해 프리바이오틱스 성분을 제공하고 있음

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[표 3-5] Ingredion의 주요 제품 제공 현황

카테고리 제품

건강&영양• Prebiotic fibers• Soluble fibers• Inulin fibers

동물 영양 및 공동 제품 • Prebiotic fibers


5. BENEO

기능성 영양소 제조업체로, 프리바이오틱스 성분의 주요 사업 부문을 통해 이

눌린과 올리고프락토스 제품을 제공하고 있음

[표 3-6] BENEO의 주요 제품 제공 현황

카테고리 제품

스탠다드 이눌린• Orafti GR• Orafti ST-Gel• Orafti HSI

롱 체인 이눌린• Orafti FTX• Orafti HP• Orafti HPX

올리고프락토스 농축물 이눌린 • Orafti Synergy1

올리고프락토스

• Orafti L60• Orafti L85• Orafti L90• Orafti L95• Orafti P95


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(출처: Marketsandmarkets, Prebiotic Ingredients Market, 2017 등)