ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ - UNITER manufacturing.pdf · 2019. 3. 1. · Текстильное и швейное производство, млрд долл. cagr 6% Источник:

ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ

2015

Март, 2015 г.


В настоящее время белорусский рынок одежды оценивается с позиций веденияб й й ( % )

Отечественные товары б бизнеса как достаточно емкий и перспективный (прирост составляет 20‐27% в год).

По экспертным оценкам, 60‐70% в общем объеме потребления занимаютотечественные товары.

В 2014 г. текстильное и швейное производство сократилось на 9,7 % по отношениюк 2013 г. Так, производство одежды рабочей сократилось на 11% ( до 2912 тыс. шт.),корсетных изделий на 18,3% (до 12,6 тыс. шт.). Больше всего упало производствоодежды для новорожденных детей ясельного возраста, кроме трикотажной – на21%, белья нижнего, кроме трикотажного – на 18,2%. Рост зафиксирован лишь в

й 1 6% й

В 2014 г. наблюдается спад в текстильном и швейном

производстве.

занимают 60‐70% в общем объеме потребления.

секторах производства чулочно‐носочных изделий – 1,6% и одежды верхней, крометрикотажной – 1,1%.

Самый развитый сегмент производимой в Беларуси одежды – трикотажныеизделия, 49% из которых – женская одежда. Большим спросом также пользуетсядетская одежда, производство которой составляет 32% от производства всехтрикотажных изделий. Наименее развитый сегмент – мужская одежда, на долюкоторой приходится 19% производимых трикотажных изделий.

Кризис 2011 г. негативно отразился на белорусских производителях одежды, аВ 2014 г увеличились

В 2014 г. белорусские предприятия произвели

около 46,6 млн шт. трикотажных изделий.

р р ру р д д д ,также на потребительском рынке. Сегмент рынка одежды, спрос на которую неснизился во время кризиса – детская одежда. Более того, белорусы стали покупатьбольше детских вещей отечественных производителей. Постепенно спросвосстанавливается. В 2014 г. продажи верхней одежды увеличились на 6,7%,трикотажных изделий – на 4%, чулочно‐носочных изделий – на 11%.

Расходы на одежду в Беларуси составляют 10,6% от общих потребительскихрасходов. Этот показатель сравним с аналогичными показателями в России,Молдове, однако почти в два раза выше показателей Чехии, Латвии, Литвы. В

В 2014 г. увеличились продажи верхней одежды на 6,7%, трикотажных изделий – на 4 %, чулочно‐носочных

изделий – на 11,0 %.

Расходы на одежду в Беларуси составляют 10,6% от общих потребительских

среднем один белорус тратит 73,1 долл. в год на покупку верхней одежды, 41,8долл. – на трикотажные изделия, 16,9 долл. – на нижнее белье и 10,4 долл. – начулочно‐носочные изделия.

Внешнеторговое сальдо предметов одежды положительное. В 2014 г. былоэкспортировано предметов одежды на сумму 526,8 млн долл. Импорт составил322,2 млн долл. Экспорт в 2014 г. снизился на 10,2% по отношению к 2013 г.Импорт, напротив, вырос на 22,6%. Основными поставщиками одежды в Беларусьявляются Россия, Китай и Турция.

Экспорт предметов одежды за 2014 г. составил 526,8 млн долл. Импорт –

322,2 млн долл.

от общих потребительских расходов.

Рынок одежды Беларуси одежды по насыщению несравним с европейскимисоседями. Отсутствует богатый выбор магазинов, но отрасль моды постепенноразвивается. Около 70% белорусов покупают одежду заграницей. Также большоеколичество дешевой одежды покупается из Китая через интернет. 80‐90% торговлиосуществляется через розничные магазины и сети, рынок неорганизованнойторговли, преимущественно индивидуальными предпринимателями, постепенноугасает.

Трикотажная шерстяная хлопчатобумажная сегменты промышленности БеларусиТрикотажная, шерстяная,

хлопчатобумажная

Рынок одежды Беларуси ненасыщен. Около 70%

белорусов покупают одежду заграницей.

ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 1

Трикотажная, шерстяная, хлопчатобумажная сегменты промышленности Беларусипредставлены более чем 300 предприятиями, 78 из которых входят в Белорусскийгосударственный концерн «Беллегпром». Около 25 предприятий занимаютсяпроизводством детской одежды. 13 предприятий производят нижнее белье,корсеты, купальники.

хлопчатобумажная сегменты промышленности

Беларуси представлены более чем 300

предприятиями.

Март, 2015 г.

Производство


ПроизводствоВ 2014 г. текстильное и швейное производство сократилось на 9,7 %по отношению к 2013 г. В 2014 г. в большинстве секторовпродолжает наблюдаться спад производства. Так, производствоодежды рабочей сократилось на 11% ( до 2912 тыс. шт.), корсетныхизделий на 18,3% (до 12,6 тыс.шт.)

Больше всего упало производство одежды для новорожденныхдетей ясельного возраста кроме трикотажной на 21% белья

1,61,9 1,9

2,2 2,11,9

1,0

1,5

2,0

2,5

Текстильное и швейное производство, млрд долл.

CAGR 6%

Источник: Белстат

Производство отдельных видов одежды

детей ясельного возраста, кроме трикотажной – на 21%, бельянижнего, кроме трикотажного – на 18,2%.

Рост зафиксирован лишь в секторах производства чулочно‐носочныхизделий – 1,6% и одежды верхней, кроме трикотажной – 1,1%.

0,0

0,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014

63 7 64 2 63 480

Производство трикотажных изделий, млн шт.

CAGR 2%

2013 2014 Изменение, %

чулочно‐носочные изделия, млн. пар 128,4 130.9 +1,6%

одежда рабочая, тыс. шт. 3443 2912 ‐11,0%

одежда верхняя, кроме трикотажной, тыс. шт. 5949 5919 +1,1%

белье нижнее, кроме трикотажного, тыс. шт. 18224 14908 ‐18,2%

54,663,7 64,2 63,4 59

46,6

0

20

40

60

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Производство чулочно‐носочных изделий, млн париз него корсетные изделия 15487 12653 ‐18,3%

Одежда для новорожденных детей ясельного возраста, кроме трикотажной, тыс. шт.

859 679 ‐21%

Перчатки, руковицы и митенки кожаные, тыс. пар 200 161 ‐19,5%

Одежда из наурального меха кроме головных уборов, шкук 19481 16987 ‐12,8%

111

119

129,7126,3

128,4130,9

105

110

115

120

125

130

135 CAGR 4%

По оценкам, в 2014 г. было произведено 46,5 млн шт. трикотажныхизделий, что на 11,7% ниже показателя 2013 г. В структурепроизводства трикотажных изделий большая часть (49%) приходитсяна женские изделия; мужские изделия занимают 19%, детские – 32%.


мужские19%

детские

спортивные для

взрослых8%

Структура производства трикотажных изделий

1002009 2010 2011 2012 2013 2014


Производство чулочно‐носочных изделий за последние 5 лет всреднем увеличивалось на 4% в год и в 2014 г. составило 130,9 млнпар, увеличившись по сравнению с 2013 г. на 1,6%.

женские44%

детские29%


Март, 2015 г.

Потребление


Потребление

Самым крупным сегментом рынка одежды Беларуси являетсяверхняя одежда, продажи которой в 2014 г. увеличились на 6,7% посравнению с 2013 г. и составили 868,5 млн долл. Продажитрикотажных изделий в 2014 г. составили 355,1 млн долл. (рост 4%),чулочно‐носочных изделий – 128,5 млн долл. (рост 11%).

74%

63%

83%

26%

37%

17%

Нижнее белье

Трикотажные изделия

Чулочно‐носочные изделия

Доля отечественных производителей одежды на внутреннем рынке рынке,

%

Источник: Белстат, Юнитер

Расходы на одежду в Беларуси составляют 10,6%

36,4%

В том числе организациями торговли, %

29,6%

355,1

128,5

Трикотажные изделия

Чулочно‐носочные изделия

Продажа одежды на внутреннем рынке, млн долл. 51%

74%

49%

26%

0% 50% 100%

Верхняя одежда

Отечественные производители

Источник: Белстат,

от общих потребительских расходов. Этотпоказатель сравним с аналогичнымипоказателями в России, Молдове, однако почтив два раза выше показателей Чехии, Латвии,Литвы.

В среднем один белорус тратит 73,1 долл. в годна покупку верхней одежды, 41,8 долл. – натрикотажные изделия, 16,9 долл. – на нижнее

70,8%

Рынок одежды Беларуси по насыщению несравним с европейскимисоседями. Отсутствует богатый выбор магазинов одежды и обуви,но отрасль моды постепенно развивается

868,5

0,0 500,0 1000,0


белье и 10,4 долл. – на чулочно‐носочныеизделия.

5Чехия

Доля расходов на одежду и обувь в общем объеме потребительских расходов, %

но отрасль моды постепенно развивается.

В настоящее время потребители имеют возможность выбиратьмежду массовой модой, и магазинами мидл‐маркет класса.Последний представлен такими марками одежды как Mango,Terranova, Jennyfer. Цены в таких магазинах чуть выше, но выборнатуральных тканей и оригинальных фасонов гораздо шире.

Недавно пришли на белорусский рынок марки, нацеленные наделовой сегмент ‐ такие как Hugo Boss, Benetton, Mexx.

7 1

10,6

10,8

10,8

5,5

5,9

Азербайджан

Беларусь

Молдова

Россия

Польша

ЛатвияНа стадии подписания контракты с такими мировымимолодежными брендами как H&M, New Yorker, Bershka, LoveTime.Цены обещают демократичные, выбор стилей и направленийразнообразный, под стать вкусам подростков и молодых людей.

Исследования показывают, что все больше белорусов – около 70% ‐покупают одежду заграницей. Также большое количество дешевойодежды покупается из Китая через интернет. Мелкиепредприниматели до недавнего времени держались на плаву, т.к.


7,1

0 5 10 15

Азербайджан


предприниматели до недавнего времени держались на плаву, т.к.ограниченный выбор магазинов одежды вынуждал потребителейобращаться именно к ним. В настоящее время данный рынокугасает, и на смену ему приходят проверенные временем магазиныкачественной и недорогой одежды.

Март, 2015 г.

Внешняя торговля


В 2014 г. импорт предметов одежды составил 322,2 млн долл.Импортная верхняя одежда занимает 42,5% рынка Беларуси. Доляимпортных трикотажных изделий по предварительным оценкамдостигла на внутреннем рынке в 2014 г. 35,5% (33,5% в 2013 г.).

Экспорт одежды в 2014 г. составил 526,8 млн долл. В 2014 годунаблюдается одновременное падение экспорта предметов одежды иувеличение импорта Падение экспорта прежде всего связано с


382,4474,2

535,1 568,3 586,4526,8

116 6 146,8 175,5262,9

322,2

200

300

400

500

600

700

Внешняя торговля предметами одежды, млн.долл.

увеличение импорта. Падение экспорта прежде всего связано собщим спадом в производстве основных предметов одежды, а такжеухудшением конъюнктуры внешних рынков.

Основными поставщиками одежды в Беларусь являются Россия(47%), Китай (15%), Турция (5%), Бангладеш (5%). В целом, географияимпорта одежды достаточно диверсифицирована. На сегмент«прочие», включающий в себя страны с долей импорта менее 1%,приходится 15% всего официального импорта одежды. Следует такжеотметить, что «серый» импорт одежды в Беларусь осуществляется

Источник: Comtrade

88,6 116,6

0

100

200

2009 2010 2011 2012 2013 2014Экспорт Импорт

Костюмы Блузки

Структура экспорта трикотажной одежды, 2014

отметить, что «серый» импорт одежды в Беларусь осуществляетсяпреимущественно из России.

Основным рынком сбыта белорусской одежды является Россия, надолю которой приходится 84% экспорта. Далее с большим отрывомследуют Украина, страны Балтии, Германия.

Крупнейшие сегменты экспортируемой трикотажной одежды –чулочно‐носочные изделия и нижнее белье. На долю экспорта этихсегментов приходится 59% всего экспорта трикотажной одежды.Н б й й

Чулочно‐носочные изделия50%Майки,

фуфайки6%

Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты

5%


трикотажная4%

спортивные трикотажные

3%

Одежда детская

трикотажная3%

Блузки женские

трикотажные1%

Другие8%

Наибольшие сегменты экспортируемой текстильной одежды –верхняя одежда, и мужская и женская текстильная одежда.

Одежда трикотажная

11%

Белье нижнее женское

трикотажное9%

6%5%

Костюмы спортивные

Блузки женские

текстильные% Д

Структура экспорта текстильной одежды, 2014Украина

4%

Казахстан2%

Великобритания

2%Молдов

а1%

География экспорта одежды, 2014

Турция5%

Литва2%

Польша2%

География импорта одежды, 2014

Одежда мужская

тестильная23%

Корсетные изделия19%

Верхняя одежда мужская


Рубашки текстильные

4%

спортивные текстильные

3%

2% Другие2%

Россия84%

Другие7%

1%

Россия47%

Другие23%

Китай15%

Бангладэш6%


Источник: Comtrade Источник: Comtrade

Верхняя одежда женская


Одежда женская


Март, 2015 г.


Ключевые игроки

Трикотажная, шерстяная, хлопчатобумажная сегментыпромышленности Беларуси представлены более чем 300предприятиями, из которых 78 входит в Белорусскийгосударственный концерн по производству и реализации товаровлегкой промышленности «Беллегпром».

Крупнейшие предприятия отрасли – ЗАО «Милавица» ОАО

Ключевые игроки

Крупнейшие предприятия отрасли – ЗАО «Милавица», ОАО«Свiтанак», ОАО «Элема», ОАО «8 марта», ОАО «Купалинка».Первое и второе места по выручке – предприятия, производящиебелье, трикотажное и нетрикотажное. Следует отметить, чтоданные предприятия ориентированы как на внутренний рынок, таки на экспорт. Продукция ЗАО «Милавица» пользуется большимспросом за границей – в России, Германии и Украине.

Л П

Выручка, млндолл.

Чистая прибыль (убыток), млн

Милавица21%

Прочие

Доли крупнейших организаций отрасли по выручке

Логотип Предприятие долл. долл.3 кв.2013

3 кв. 2014

3 кв. 2013

3 кв. 2014

ЗАО "Милавица" н/д н/д н/д н/д

ОАО "Элема" 38,6 20,2 5,8 0,7

ОАО "Знамя индустриализации" 6,8 5,2 0,01 ‐0,1

ОАО "Коминтерн" 17,6 14,7 1,8 0,8

Элема7%

Коминтерн3%

Купалинка3%

Свiтанак8%

8

50%

ОАО "Алеся" 3,9 2,5 0,001 ‐0,5

ОАО "Купалинка" 18,6 10,4 0,02 ‐1,8

ОАО "Элод" 2,2 1,8 ‐0,03 ‐0,1

ОАО "Свiтанак" 43,9 34,0 1,6 0,3

ОАО "8 Марта" 24,5 19,2 0,9 ‐0,1

Витебское ОАО "КИМ" 7 1 4 4 ‐2 9 ‐2 4

Источник:Юнитер

8%Марта4%

Элиз2%

Славянка2%

Витебское ОАО КИМ 7,1 4,4 ‐2,9 ‐2,4

ОАО "Центр мод" 1,7 1,0 ‐0,1 ‐0,1

ОАО "БШФ "Надзея" 0,9 1,4 0,04 0,2

ОАО « Дзержинская швейная фабрика “Элиз" 11,3 9,6 0,8 0,3

ОАО "Мона" 4,4 2,9 0,2 ‐0,2

ОАО "МШФ "Надэкс" 0,9 5,5 0,04 0,1


ОАО "Славянка" 10,5 11,5 0,1 0,8

Швейная фирма "Юнона" г.Молодечно ОАО 2,5 2,0 0,04 0,0

Источник: Минфин, ЮНИТЕР

Март, 2015 г.

Корпоративный сектор отрасли

По итогам деятельности за три квартала 2014 г. наибольшую выручку вразмере 34 млн долл. заработало ОАО «Свiтанак», которое находится в г.Жодино, Минская область. ОАО «Элема» за девять месяцев 2014 г.заработало 20,2 млн долл. и находится на 3м месте. Также большой объемвыручки (более 10 млн. долл.) заработали ОАО «Коминтерн», ОАО«Лента», а также ОАО «Славянка».

Т ОАО С й й Р б Б

Корпоративный сектор отрасли

34,0

20,5 20,2

14,711 515 0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Выручка ведущих ОАО отрасли за 1‐3 кв. 2014 г., млн долл.

Текстильная компания ОАО «Сукно» ‐ крупнейший в Республике Беларусьпроизводитель продукции специального и ведомственного назначения,высококачественных тонкосуконных шерстяных и полушерстяных тканейпальтовой и костюмной группы – по итогам 1‐3 кв. 2014 г. намногоопередила другие компании отрасли по показателю чистая прибыль (5,49млн долл.). ОАО «Коминтерн», которое занимается производством мужскихклассических костюмов , получило 830 тыс. долл. ОАО «Элема» являетсякрупнейшим в Беларуси производителем верхней одежды. По показателючистой прибыли ОАО «Элема» заняло четвертое место с размером прибылив 660 млн долл.

Источник: Минфин

11,5 10,2 10,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Свiтанак ОАО

Лента ОАО Элема ОАО Коминтерн ОАО

Славянка ОАО

Брестский чулочный комбинат

ОАО "Камволь"

Чистая прибыль крупнейших ОАО отрасли за 1‐3 кв. 2014 г., млн. долл.д

По итогам трех кварталов 2014 г. наиболее рентабельной (по приыбли отреализации) оказалась продукция ОАО «БШФ Надзея» (20,5%), ОАО«Бобруйсктрикотаж» (19,6%), и ОАО «БелКредо» (17,9%). Показательрентабельности в целом по корпоративному сектору находится на уровне5%.

По показателю выручка на одного работника лидирует ОАО «Лента» (более17,93 тыс. долл.). Несмотря на то, что ОАО «Свiтанак» имеет наибольшуювыручку, по показателю выручки на одного работника предприятие

2 15 09 Э

5,49

0,83 0,77 0,66 0 481 0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

отрасли за 1 3 кв. 2014 г., млн. долл.

находится на 2‐ем месте – 15,09 тыс долл. на человека. Это связано с тем,что на предприятии работает больше всего сотрудников – 2 431 человек.


, 0,48 0,31 0,28

0,0

1,0

Выручка на одного работника, 1‐3 кв. 2014 г., тыс. долл.

20,5 19,617,9

16,6 1620

25

ТОП‐7 предприятий отрасли по рентабельности продаж (по прибыли от реализации), 1‐3 кв. 2014 г., %

15 09

15,02

13,75

12,61

10,90

9,23

С i ОАО

Элема ОАО

Брестский чулочный комбинат

ОАО "Камволь"

Коминтерн ОАО

Славянка ОАО

, 1614

11,2

0

5

10

15


Источник: Минфин, Юнитер Источник: Минфин

17,93

15,09

0,0 10,0 20,0

Лента ОАО

Свiтанак ОАО

Март, 2015 г.


Правовая среда

Отраслевая стратегия действий в условиях ЕЭП на период до 2017 г.

Стратегия определяет цели, задачи, основные направления иявляется концептуальной основой долгосрочного развитияпредприятий концерна "Беллегпром" в новых условияххозяйствования. В стратегии учтены национальные интересыБеларуси, а также предложения и мероприятия по минимизации

Правовая среда

Продавец может избежать необходимостиоформлять сертификаты при приобретениитовара на территории ТС у производителя илипоставщика, оформивших соответствующиедокументы.

Все белорусские производители товаров легкойпоследствий для белорусской легкой промышленности отприсоединения России к ВТО.

Проведенный анализ взятых Россией тарифных обязательств передВТО показывает, что ставки ввозных пошлин на необработанныешкуры и краст, нитки швейные из химических нитей, специальныеткани, кружева и вышивки возрастут, что приведет к увеличениюсебестоимости продукции предприятий концерна (главным образомкорсетных изделий и обуви) и снизит ее конкурентоспособность не

Все белорусские производители товаров легкойпромышленности располагают документами,подтверждающими их качество и безопасность.

Оптовые организации, находящиеся в системеМинистерства торговли и другихгосударственных органов, реализуютотечественные и иностранные товары приналичии необходимых документов. В настоящеевремя Минторг прорабатывает вопрос поставки

только на внутреннем рынке, но и при поставках на экспорт. Поэтомуконцерн "Беллегпром" подготовил инициативные предложения покорректировке ставок Единого таможенного тарифаТаможенного союза на сырье, импортируемое для производствакорсетных изделий и нижнего белья. В ноябре 2012 г. СоветЕвразийской экономической комиссии принял решение о сниженииввозных таможенных пошлин на отдельные материалы,необходимые для данного производства.

время Минторг прорабатывает вопрос поставкибелорусскими оптовыми организациямипотребительских товаров легкойпромышленности из дальнего зарубежьянапрямую от производителей либо ихофициальных представителей под заявкисубъектов малого предпринимательства.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности»

Регламент направлен на обеспечение безопасностипотребителей при приобретении и использовании товаров легкойпромышленности и устранение технических барьеров в торговле натерритории стран‐участников ТС и предусматривает введениепроцедуры подтверждения соответствия товаров требованиям

В целях создания благоприятных условий дляразвития белорусской легкой промышленностипринята Комплексная программа развитиялегкой промышленности на 2011 ‐ 2015 гг. сперспективой до 2020 г., а также разработанаСтратегия развития экспорта до 2020 г.,которые включают мероприятия по повышениюпроцедуры подтверждения соответствия товаров требованиям

регламента (на допустимое выделение вредных химических веществ,токсичность, электростатичность, гигроскопичность,воздухопроницаемость, прочность и т.д.).

Регламент обязателен для применения производителями,поставщиками и продавцами, осуществляющими производство, ввози продажу товаров на территории ТС.

В соответствии с регламентом до 1 июля 2014 г. безопасностьф

которые включают мероприятия по повышениюинвестиционной привлекательности отрасли,созданию условий, способствующих улучшениюобеспечения отрасли материально‐сырьевымиресурсами, защите внутреннего рынка отнезаконного оборота товаров, стимулированиюэкспорта и развитию трудовых ресурсов.


товаров, в отношении которых процедура сертификациипроизведена до вступления регламента в силу, можетподтверждаться ранее выданными сертификатами.

Март, 2015 г.


Последние изменения Экспорт предметов одежды в 1‐4 кв. 2014 г.,Последние измененияПроизводство

В четвертом квартале 2014 г. текстильное и швейное производствосоставило 483,7 тыс. долл. и сократилось на 10,2% по отношению каналогичному периоду 2013 г. В большинстве секторов продолжаетнаблюдаться спад производства. Так, производство чулочно‐носочныхизделий снизилось на 3%, трикотажных изделий – на 13%; рабочейодежды – на 7%.

1‐4 кв.2013 г.

1‐4 кв.2014 г.

Текстильная одежда 122,8 119,5

Чулочно‐носочные изделия 118,6 104,8

Корсетные изделия 74,9 58,0

Верхняя одежда текстильная 99,8 94,9М й ф ф й

млн долл.*

Больше всего упало производство корсетных изделий ‐ на 24%, а такжедетской одежды, кроме трикотажной ‐ на 36%.

Падение объемов текстильного и швейного производства в текущем 2014 г.связано с несколькими факторами. Во‐первых, после вступления России вВТО, доступ товаров на рынок России из третьих стран упростился. Какследствие, усилилась конкуренция на рынке Российской Федерации,который является основным каналом сбыта белорусской продукциитекстильного и швейного производства. В числе остальных факторов можновыделить девальвацию российского рубля и кризис на Украине. В

* За исключением детской одеждыИсточник: Белстат

Майки, фуфайки трикотажные 15,4 12,7

Трикотажная одежда 40,7 24,7Свитеры, полуверы трикотажные 14,3 10,9

Верхняя одежда трикотажная5,9 10,8

выделить девальвацию российского рубля и кризис на Украине. Врезультате, объемы нереализованной продукции на складах увеличиваютсяи организации вынуждены снижать объемы производства.


В экспорте текстильной и швейной продукции в 2014 г. также наблюдаетсяспад. Так, экспорт чулочно‐носочных изделий за 2014 г. снизился 11,7%,корсетных изделий – на 22,6%, трикотажной одежды – на 29,4%. Ростобъемов экспорта был зафиксирован лишь в экспорте верхней

й 80%

1‐4 кв.2013 г.

1‐4 кв.2014 г.

Текстильная одежда 55,4 89,9

Чулочно‐носочные изделия 14,2 15,5

Корсетные изделия 4,3 5,1

Верхняя одежда текстильная 53 5 62 9

Импорт предметов одежды в 1‐4 кв. 2014 г., млн долл.*

Производство отдельных предметов одежды в 1‐3 кв. 2014 г.

трикотажной одежды – на 80%.

ЗА 2014 г. наблюдалось увеличение импорта предметов одеждыпрактичеки по всем позициям. Наибольший рост импорта был отмечен потаким позициям как текстильная одежда (+62%), майки и фуфайкитрикотажные (+36%), и верхняя одежда текстильная (+17,5%).

4 кв 2013 4 кв 2014 Темп роста,

ер оде да е с ль а 53,5 62,9

Майки, фуфайки трикотажные16 21,8

Трикотажная одежда 20,2 27Свитеры, полуверы трикотажные 33,3 49

Верхняя одежда трикотажная2,2 2,4

* За исключением детской одежды4 кв. 2013 4 кв. 2014 %

чулочно‐носочные изделия, млн. пар 36,5 35,5 97%

трикотажные изделия, тыс.шт 12582 11005 87%

одежда рабочая, тыс. шт. 772 716 93%

одежда верхняя, кроме трикотажной, тыс. шт. 1441 1248 87%

белье нижнее прочее, кроме трикотажного тыс шт 4284 3333 78%

Запасы отдельных видов продукции текстильного и швейного производства

На 1 июня2014 г. % к СОП*

Чулочно‐носочные изделия, млн пар 45,0 В 4,1 разаВерхняя одежда , кроме трикотажной, тыс. шт. 852 В 3,7 разДетская одежда (кроме




трикотажного, тыс. шт.

из него корсетные изделия 3745 2828 76%

одежда детская, кроме трикотажной, тыс. шт. 255 169 66%

Детская одежда (кроме трикотажной), тыс. шт. 66 116,6

* СОП – Среднемесячный объем производстваИсточник: Белстат

Март, 2015 г.


Последние измененияПоследние измененияГОСУДАРСТВО ИЩЕТ ПОКУПАТЕЛЯ НА УБЫТОЧНУЮ ФАБРИКУ "РУЧАЙКА«

Власти Беларуси готова продать весь госпакетакций в размере 99,6%. На начало 2014 года егорыночная стоимость оценивалась в 13,7 млндолларов. При этом потенциальный победительконкурса должен выполнить ряддополнительных требований.

ПРИНЯТ УКАЗ, ПРОДЛЯЮЩИЙ ДО 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА РАБОТУ ИП БЕЗ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ НА ТОВАРЫ

Президент Беларуси 30 марта подписал указ №143, которымпредусмотрено продление до 1 января 2016 года переходногопериода, в течение которого индивидуальным предпринимателям

бИнвестор должен сохранить профиль работыпредприятия в течение пяти лет, с сохранениемпроизводства тканей шелковых, тканей ПВХ, ипровести оптимизацию существующегопрядильного производства с ориентацией навыпуск конечной продукции, а такжеорганизовать новое производствоимпортозамещающей продукции. В течение

предоставлено право реализовать остатки товаров, ввезенных безподтверждающих документов. Соответствующие изменения идополнения внесены в указ от 16 мая 2014 года № 222 "Орегулировании предпринимательской деятельности и реализациитоваров индивидуальными предпринимателями и инымифизическими лицами.

При реализации товаров без подтверждающих документовустановлено применение повышающего коэффициента 2 при

пяти лет на фабрике должны работать не менее400 человек.

Кроме того, победителю конкурса необходимовнести в уставный фонд ОАО денежныесредства на сумму 2,2 млн долларов напополнение оборотных средств, 3,4 млндолларов ‐ на покупку нового оборудования.

исчислении единого налога, а также взимание налога надобавленную стоимость в фиксированной сумме с его увеличением вчетыре этапа за счет применения следующих повышающихкоэффициентов:

• 2 ‐ за период с 1 по 31 марта 2015 года;• 2,5 ‐ за период с 1 апреля по 30 июня 2015 года;• 3 ‐ за период с 1 июля по 30 сентября 2015 года;• 4 ‐ за период с 1 октября по 31 декабря 2015 года.

Условиями конкурса также предусмотренообеспечение исполнения обязательств поимеющимся кредитным договорам общества вполном объеме и в установленные сроки,обязательств по погашению кредиторскойзадолженности общества. При этом ожидаютсявыход предприятия на прибыльную работуобщества в срок не более одного года послепродажи пакета акций и в дальнейшем его

В целях стимулирования индивидуальных предпринимателейприобретать продукцию у легальных производителей и поставщиковдля тех из них, которые будут иметь документы на все реализуемыетовары, разрешается перейти на упрощенную системуналогообложения либо с 1 апреля, либо с 1 июля, либо с 1 октября2015 года.

Кроме того, в указе четко регламентируется реализация товаровфизическими лицами Беларуси и иностранными гражданами продажи пакета акций и в дальнейшем его

рентабельная работа.

Кобринская прядильно‐ткацкая фабрика"Ручайка" является крупным производителемпромышленных тканей. По итогам 2013 годавыручка от реализации продукции составила86,2 млрд рублей. Основной вид деятельностипринес 80 млрд рублей, в том числе 48,8%пришлось на производство технических тканей,

физическими лицами Беларуси и иностранными гражданами.

В целях пресечения неорганизованной реализации товаровфизическими лицами вводится запрет на продажу товаров на улицах,стадионах, в скверах, парках, общественном транспорте или в другихобщественных местах, за исключением реализации товаров в местах,установленных местными исполнительными и распорядительнымиорганами.


пришлось на производство технических тканей,18,7% на пряжу и 32,5% ‐ на ткани ПВХ. Чистыйубыток составил 8 млрд рублей. Кредиторскаязадолженность – 12,3 млрд рублей. Всего напредприятии работает 454 человека.

Март, 2015 г.


Статистическое приложениеСтатистическое приложениерСтатистическое приложениеОсновные экономические показатели

Показатель Ед. измерения 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Номинальный ВВП BYR трлн 65,07 79,27 97,17 129,79 137,44 164,48 297,16 530,36 636,78Номинальный ВВП * USD млрд 30,2 37,0 45,3 60,6 49,1 54,9 50,9 63,4 71,5Рост реального ВВП % г/г 9,4 10,0 8,6 10,2 0,2 7,7 5,5 1,7 0,9Промышленное производство % г/г 10,5 11,4 8,6 11,3 ‐3,1 11,7 9,1 5,8 ‐4,8Сельскохозяйственное производство % г/г 1,7 5,9 4,1 8,9 1,0 2,5 6,6 6,6 ‐4,0

/ /ИПЦ % г/г с/п 10,4 7,0 8,4 14,8 13,0 7,7 52,3 67,5 18,5ИПЦ % г/г к/п 8,0 6,6 12,1 13,3 10,1 9,9 108,7 21,8 16,5ИЦППП % г/г с/п 12,1 8,3 16,3 14,8 15,0 13,5 69,2 90,5 14,0ИЦППП % г/г к/п 11,0 9,0 22,2 15,4 11,3 18,9 149,6 20,6 10,7Экспорт товаров и услуг (USD) % г/г 15,9 22,3 24,5 34,9 ‐32,9 20,5 58,8 11,4 ‐15,5Импорт товаров и услуг (USD) % г/г 3,8 33,2 28,7 37,8 ‐26,8 23,0 29,7 2,3 ‐6,7Текущий счет USD млн 436 ‐1448 ‐3013 ‐4959 ‐6133 ‐8280 ‐5053 ‐1688 ‐Текущий счет* % ВВП 1,4 ‐3,9 ‐6,7 ‐8,2 ‐12,5 ‐15,1 ‐9,9 ‐2,7 ‐ПИИ (чистые) USD млн 303 351 1792 2157 1774 1343 3877 1308 ‐Международные резервы USD млн к/п 1297 1383 4182 3061 5653 5031 7916 8095 6651Сальдо госбюджета % ВВП 0 7 1 4 0 4 1 4 0 7 2 6 2 1 0 5 0 2Сальдо госбюджета % ВВП ‐0,7 1,4 0,4 1,4 ‐0,7 ‐2,6 2,1 0,5 0,2Внутренний государственный долг % ВВП к/п 5,8 6,5 6,3 6,6 5,7 5,6 10,9 9,3 10,7Валовой внешний долг* % ВВП к/п 17,0 18,5 27,6 25,0 45,0 51,7 66,8 53,5 ‐Денежная база % г/г к/п 74 20 38,4 11,7 ‐11,5 49,5 84,1 61,6 13,4Обменный курс (НББ, официальный)** BYR/USD с/п 2154 2145 2146 2136 2793 2978 4623 8336 8876

Обменный курс (НББ, официальный)** BYR/USD к/п 2152 2140 2150 2200 2863 3000 8350 8570 9510

Обменный курс (НББ, официальный)** BYR/EUR с/п 2681 2692 2937 3135 3885 3950 6432 10712 11782

Обменный курс (НББ, BYR/EUR / 2546 2817 3167 3077 4106 3973 10800 11340 13080Источник: Исследовательский центр ИПМ, Белстат, НБ РБ

2009 2010 2011 2012 2013 2014 CAGR

Экспорт 382,4 474,2 535,1 568,3 586,4 526,8 7%

Импорт 88,6 116,6 146,8 175,5 262,9 322,2 29%

Внешняя торговля предметами одежды, млн долл.

ур ( ,официальный)** BYR/EUR к/п 2546 2817 3167 3077 4106 3973 10800 11340 13080

Источник: Исследовательский центр ИПМ

Россия 442 249 700

Другие 38 300 000

Украина 21 057 400Казахстан 11 817 600

Великобритания 8 033 800

Структура экспорта одежды, долл.

Россия 149 345 000Китай 49 137 100

Бангладэш 18 872 100

Турция 17 202 200

Литва 7 175 000

Структура импорта одежды, долл.

Источник:, Белстат


* ‐ показатели рассчитаны на основе рыночных обменных курсов (оценка среднегодового рыночного курса в 2011 г. – 5984 USD/BYR).** ‐ В апреле‐октябре 2011 г. имела место множественность обменных курсов.


Молдова 5 362 500


Польша 6 819 500

Март, 2015 г.


Статистическое приложениеСтатистическое приложениерСтатистическое приложение

Динамика производства предметов одежды

2013 2014 Изменение, %

чулочно‐носочные изделия, млн. пар 128,4 130.9 +1,6%

одежда рабочая, тыс. шт. 3443 2912 ‐11,0%

одежда верхняя кроме трикотажной тыс шт 5949 5919 +1 1%одежда верхняя, кроме трикотажной, тыс. шт. 5949 5919 +1,1%

белье нижнее, кроме трикотажного, тыс. шт. 18224 14908 ‐18,2%

из него корсетные изделия 15487 12653 ‐18,3%

Одежда для новорожденных детей ясельного возраста, кроме трикотажной, тыс. шт. 859 679 ‐21%

Перчатки, руковицы и митенки кожаные, тыс. пар 200 161 ‐19,5%

Одежда из наурального меха кроме головных уборов, шкук 19481 16987 ‐12,8%


Внешняя торговля предметами одежды в 1‐4 кв. 2014 г.

д д ур р у р , у ,

Экспорт 1‐4 кв.2013 г.

1‐4 кв.2014 г.

Текстильная одежда 122,8 119,5Чулочно‐носочные изделия 118,6 104,8Корсетные изделия 74 9 58 0

Импорт 1‐4 кв.2013 г.

1‐4 кв.2014 г.

Текстильная одежда 55,4 89,9Чулочно‐носочные изделия 14,2 15,5К


Корсетные изделия 74,9 58,0Верхняя одежда текстильная 99,8 94,9Майки, фуфайки трикотажные 15,4 12,7Трикотажная одежда 40,7 24,7Свитеры, полуверы трикотажные 14,3 10,9Верхняя одежда трикотажная 5,9 10,8

Корсетные изделия 4,3 5,1Верхняя одежда текстильная 53,5 62,9

Майки, фуфайки трикотажные 16 21,8Трикотажная одежда 20,2 27

Свитеры, полуверы трикотажные 33,3 49

Верхняя одежда трикотажная 2,2 2,4

Выручка Чистая прибыль

ОАО "Элема " 38,6 5,8

ОАО "Коминтерн" 17,6 1,8

ОАО "Славянка" 10,5 0,1

ОАО "8 Марта" 24,5 0,9

ОАО "Купалинка" 18,6 0,02

Выручка и чистая прибыль крупнейших предприятий корпоративного сектора отрасли в 2013 г., млн долл.


ОАО Купалинка 18,6 0,02

ОАО "Брестский чулочный комбинат " 14,5 ‐0,1

ОАО "Дзержинская швейная фабрика "Элиз" 11,3 0,8

ОАО "Свiтанак " 43,9 1,6


Инвестиционная компания ЮНИТЕР является многопрофильной консалтинговой компанией, обладающей богатой историей и успешным опытом реализованных проектов. Благодаря нашей команде профессионалов, мы уже много лет являемся лидером консультационных услуг в Республике Беларусь.

Сегодня мы можем помочь в решении таких задач как исследования целевых рынков, оценка проектов, поиск финансирования проектов, структурирование и сопровождение сделок.

1

32

Лидер на рынке консалтинговых услуг

Клиенты из 16 стран Мира

Самый большой портфель сделок в Беларуси

Наша практика в подготовке исследований и оценке инвестиционных проектов

SUGAR

CEMENT

Инвес

тицион

ный

банк

инг

Исследования

и аналитика

Поддержка

иностранных

инвесторов

Операции с ценными бумагами

Управление активами

Услу

ги К

омпа

нии

Наш

и кл

иент

ы

Роман Осипов

МаксимКохов

Директор

Зам. директора

Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты были полезны и отвечали самым современным требованиям. Как пионеры отраслевой аналитики, мы понимаем, что информация очень важна для наших клиентов и пар-тнеров, а также с помощью такого типа документов мы пытаемся формировать открытую среду и повышать привлекательность каждой отрасли в отдельности и страны в целом для иностранных и национальных инвесторов. При создании обзора используются открытые источ-ники данных, собственные базы данных, собственная аналитика о компаниях корпоративного сектора Бела-руси, официальная статистика и информация мини-стерств, ведомств и компаний, а также экспертные оценки.Надеемся, что наши читатели получат необходимую информацию, которую смогут использовать в своих интересах. С уважением, Инвестиционная компания ЮНИТЕР

ВиолеттаВрублевскаяM&A департамент

Иван ОсиповДепартамент консалтинга

Евгений РадионикДепартамент консалтинга

Дмитрий КириенкоАналитический департамент

Екатерина ЮзефовичИнвестиционный департамент

Дисклеймер

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Несмотря на то, что мы неизменно стремимся представлять своев-ременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия, используя такую информацию, можно только после консультаций с соответствующими специалистами, основанных на тщательном анализе конкретной ситуации.

©2015 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Все права защищены.

ЮНИТЕР и логотип ЮНИТЕР являются зарегистрированными товарными знаками, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

220114, Минск, просп. Независимости 117А, 12 этаж (БЦ Александров Пассаж), тел. +375 17 385 24 65, факс +375 17 385 24 64, [email protected]

Documents

ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ - UNITER manufacturing.pdf · 2019. 3. 1. · Текстильное и швейное производство, млрд долл. cagr 6% Источник: