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Certificat Gestion d’Actifs Financiers
« La formation des professionnels par des professionnels »
Enjeu et contexte
Quelques soient la structure et l’environnement de l’industrie ban-caire et financière, le conseil financier et la gestion optimale des avoirs du client constitueront toujours les fondements même du métier.
Qu’il s’agisse d’une relation de type conseil, exécution ou gestion discrétionnaire ; que le client soit de type privé ou institutionnel, une solide maîtrise du processus d’investissement, de la gestion de portefeuille et des risques d’investissements constitue un avantage concurrentiel déterminant tant au niveau des banques que des gé-rants ou conseillers clientèle.
Cette formation permettra au participant d’acquérir les fondements essentiels de la finance moderne ainsi que la compréhension des mécanismes clefs qui constituent la pierre angulaire incontournable de toute décision d’investissement.
Enjeu et contexte Gestion d’Actifs Financiers
Objectifs de la formation
À l’issue de cette formation, le candidat sera à même de : Comprendre les implications des principales lois bancaires
sur son activité quotidienne
Appliquer les standards internationaux réglant l’activité de conseil en investissement et de gestion de fortune
Comprendre le cadre, l’étendue et l’application des principaux courants dans la conformité bancaire (adéquation, mise en place des éléments de planification fiscale pour les clients)
Identifier et documenter clients et ayant droits économiques dans des situations inhabituelles ou complexes
Définir un profil risque précis et conforme a la réalité
Identifier et documenter des transactions inhabituelles sous divers angles de risque (blanchiment, financement du terrorisme, fraude, etc.)
Certificat reconnu par la place financière
Basé sur la mise en pratique et les derniers développements réglementaires
Intervenants spécialisés disposant d’une expérience professionnelle notoire
Axé sur le secteur bancaire
Effectif réduit et accompagnement personnalisé
Homogénéité des besoins et du niveau des participants Examen en fin de formation
Avantages et caractéristiques
Objectifs de la formation
Points clés
Titre Certificat en Gestion d’Actifs Financiers (CGAF)
Fréquence
Deux fois par an
Durée
8 jours non consécutifs (dates disponibles sur www.isfb.ch)
Cours
8 :30 -12 :00 & 13 :30 -17 :00
Examen
Un Examen écrit
Lieu
ISFB – Genève
Prix
CHF 4’500 *
* Candidats employés d'établissements membres de l'ISFB ou finançant seuls leur
formation
Contenu et structure
2 /Jours
Approche Entreprise Risk Manage-mentMatrice du RisqueMesures et interprétations :Risque de marché ; Risque de liquidité ; et Risque de créditRisque opérationnelGestion Actifs / Passifs (Asset & Liability Management)Définition du profil risque d’un client Etudes de cas (crise des subprimes) & exercices (analyse de portefeuille client)
Gestion des risques dans l’investissement
Gestion de fortune : Théorie financière et stratégie
d’investissement
2 / Jours
Analyse moyenne-variance (vola-tilité) d’un actif financier et d’un portefeuilleLe modèle de Markowtitz et la frontière efficienteRisque spécifique et systématique, corrélation et diversificationModèle d’évaluation des actifs financiers CAPMNotion de benchmark, alpha, beta, gestion passive et activeRatio de Sharpe, Tracking error, Information RatioEffet de levier Profil de risque et grilles d’allocation d’actifsAutres stratégies de placement
Gestion de fortune : Construction et gestion de
portefeuille
4 / Jours
Inflation et fluctuation de valeurMesures du risque en financeClasses d’actifs et degré de risque Rappels sur l’efficience du marché, l’analyse fondamentale, l’analyse technique et la finance comporte-mentaleAnticipation et modélisation des mouvements de marchéApproche multi-forces (macro, fondamentale, technique et com-portementale)Construction de portefeuille (asset allocation)Théorie moderne du portefeuilleAllocation stratégique et tactique
Public cible
Ce certificat est d’un intérêt majeur pour toute personne disposant d’une expérience au sein d’une banque, d’une assurance ou d’un établissement à caractère financier depuis au moins 4 ans, en particulier dans un établissement traitant une clientèle à caractère transfrontalière, ainsi que toute personne devant acquérir une connaissance solide du domaine de l’investissement dans le cadre de sa profession.
Gestion privée : relationship management; conseil en investissement; family offices.
Asset management : gestion institutionnelle; gestion de portefeuille.
Intermédiaires financiers.
Risque : gestion du risque; audit; révision; compliance; legal.
Opérations : back office ; middle office.
Management.
Au choix :
Certificat ISFB en Private Banking
Connaissances bancaires de base correspondant à ce certificat (ou à toute formation jugée équivalente par l’ISFB
Réussite du test de connaissances.
Prérequis
Public cible
Les intervenants
Tous nos intervenants sont des spécialistes ou des experts exerçant, ou ayant exercé, à un niveau élevé, des responsabilités dans les établissements de la place.
Gétaz Valérie (Cours Droit bancaire)Responsable juridique et compliance ainsi que Risk Manager au sein du Département des Gérants Indépendants chez Lombard Odier depuis 2004.Titulaire du brevet d’avocat et postgraduée en droit européen et arbitrage international de l’Université de Lau-sanne. Plus de 15 ans au sein de diverses banques, tant suisses qu’internationales, dans le domaine juridique, de la compliance ou de la gestion du risque
Aubert François (Cours Compliance appliquée : Produits)Gestionnaire de fortune de formation, aujourd’hui conseillé et for-mateur auprès des professionnels de la financeTitulaire d’un MBA de l’Université Heriot-Watt d’EdinburghAnalyste financier certifié CFPI/AZEK & chartered alternative invest-ment analyst CAIA
Gomes Béatrix (Cours Compliance appliquée : Clients et transactions)
Fondatrice de la société ACF Analyse Conseil Formation Sàrl au ser-vice des intermédiaires financiers bancaires et parabancaires depuis plus de 10 ans.Spécialisée dans l’organisation anti-blanchiment et la formation compliance. Vingts ans d’expérience dans l’administration de socié-tés, fondations et trusts ainsi que dans l’audit LBA et du conseil en matière de prévention du blanchiment
METRY Michel (Cours Compliance introduction)
Quinze ans d’expérience bancaire y inclus dans le domaine des marchés et de l’audit. Formateur des professionnels de la finance depuis 12 ans. Licence en sciences politiques
TOURETTE Pascal (Cours Compliance introduction)
Avocat au barreau de Genève spécialisé dans les domaines écono-miques et financiers. Expérience de Compliance officer de plusieurs années au sein d’une importante banque internationale. Licence en Droit, Masters en Droit de l’Université de Sheffield & Certificat en Compliance Management de l’Université de Genève.
L’ISFB est une association fondée il y a 25 ans par les banquiers de Genève afin d’accélérer le développement des compétences professionnelles et ainsi la compétitivité de la place financière. Il a comme président du Conseil Monsieur Antonio PALMA (Asso-cié et CEO de Mirabaud & Cie) et Vice-président Monsieur Blaise GOETSCHIN (Président de la Direction Générale de la Banque Cantonale de Genève).
L’ISFB compte parmi ses membres une cinquantaine de banques et de sociétés financières représentant plus de 80% de l’emploi salarié sur la place financière genevoise.
L’ISFB propose des formations professionnelles dans un large éven-tail de domaines liés a l’activité financière et bancaire, tels que : Investissements traditionnels et alternatifs; Gestion de fortune; Crédits & financements; Économie; Opérations bancaires; Fiscalité, droit et Compliance;Management & stratégie; Compétences interpersonnelles;Gestion des risques; Marketing financier; Négoce de matières pre-mières, etc...
L’ISFB propose une palette de plus de 70 cours « à la carte » ainsi que de nombreux programmes délivrant des certificats, diplômes et masters.
L’ISFB travaille aussi en partenariat avec des instituts académiques ou professionnels reconnus, permettant de proposer des formations délivrant des crédits ects universitaires ou des certifications profes-sionnelles internationalement reconnues (CAIA, CFA) :KALAIDOS UNIVERSITY ZURICH, UNIVERSITÉ DE GENÈVEHEG GENÈVE, CFA INSTITUTE, CAIA INSTITUTE, etc...
À propos de l’ISFB
Contacts, conseils, et inscriptionsRetrouvez tous les détails et les dates disponibles sur
www.isfb.ch
Pour nous contacter
T : +41 22 827 30 00
Frédéric KOHLERDirecteur +41 22 827 30 02 [email protected]
Frédéric RUIZDirecteur Adjoint +41 22 827 30 01 [email protected]
Notes
Conformité bancaire
Autres certificats
Conseiller financier
Fiscalité bancaire
Financement du négoce international
Instruments financiers classiques
Instruments financiers complexes
Private banking
Retail & commercialbanking
Fiscalité bancaireappliquée
www.isfb.ch [email protected] nous contacter T : +41 22 827 30 00ISFB - Route des Jeunes 12, CH - 1227 Genève
