ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В …investinrussia.com/data/files/fdi/RUS FDI announcements report 2013... · С 2013 года количество намерений

2015

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ В 2016 ГОДУ ЦИФРЫ И ФАКТЫ

2015

СОДЕРЖАНИЕ

Декабрь 2016. Российский фонд прямых инвестиций ©

Перечень проектов подготовлен на основе ежедневного мониторинга публично объявленных намерений/сделок в деловых СМИ и официальных пресс-релизах компаний. Учитывались проекты с участием иностранных инвесторов, связанные с организацией нового либо модернизацией существующего производства в России. Минимальная стоимость проекта – 500 тыс евро. В рамках исследования не рассматривались инвестиции в сектор недвижимости.

ОБЗОР ИНВЕСТИЦИОННЫХ НАМЕРЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ 2013-2016

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАМЕРЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ ПО РЕГИОНАМ МИРА

6

22

I ОБЗОР ИНВЕСТИЦИОННЫХ НАМЕРЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ 2013-2016

Церемония закладки первого камня завода компании Mars по производству кормов для домашних животных.Ростовская область, октябрь 2015

www.investinrussia.com6

ОБЗОР ИНВЕСТИЦИОННЫХ НАМЕРЕНИЙИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ В 2013-2016 ГОДУ

С 2013 года количество намерений иностранных компаний о реализацииновых проектов в России стабильно растет, CAGR 2013-16 составляет 46%.

По итогам 2016 года иностранные инвесторы объявили о намерении реализовать в России 252 проекта. Это на 22% больше показателя 2015 года и на 211% больше показателя 2013 года. Объем заявленных инвестиций в 2016 году увеличился на 73% по сравнению с 2015 годом и составил 24,6 млрд долл США, а количество запланированных новых рабочих мест увеличилось на 23% до 9 тыс.

Московская область сохраняет лидерство по количеству заявленных инвестиционных проектов иностранных инвесторов - более 9% от общего количества во всех регионах России.

Страной лидером по количеству заявленных в 2016 году инвестиционных проектов, как и в 2014 и 2015, остается Китай (15,8% от общего количества заявленных инвестиционных проектов). Наибольший интерес китайских компаний в 2016 и в 2015 году привлекли проекты в области сельского хозяйства.

В целом по российскому рынку наибольшее количество заявленных инвестиционных проектов иностранных компаний в 2016 году (35%) связано с инвестициями в отрасль машиностроения и производства оборудования. Страной-лидером по количеству новых проектов в этой отрасли в 2016 году стала Германия (в 2015 году первое место занимали Италия и США).

Н А М Е Р Е Н И Я О БЪ Я В Л Е Н О В 2016 ГОДУ

252Сектор - лидер по количеству заявленных проектов

МАШИНОСТРОЕНИЕ И КОМПОНЕНТЫ

Страна - лидер по количеству заявленных проектов

КИТАЙ

Регион - лидер по количеству заявленных проектов

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Запланированный объем инвестиций

$24,6 МЛРД$

Количество новых рабочих мест

9 ТЫС

Рост количества намерений

46%(CAGR13-16)

www.investinrussia.com www.rdif.ru8 9

КОЛИЧЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫХ НАМЕРЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ В 2016 ГОДУ ВТРОЕ ВЫРОСЛО ПО СРАВНЕНИЮ С 2013 ГОДОМ

Источник: аналитика РФПИ, данные компаний

2016

2015

2014

2013 81

103

206

252CAGR 13-16 46%

Динамика количества инвестиционных намерений иностранных компаний2013-2016 г.

БОЛЕЕ 90% ИНВЕСТИЦИОННЫХ НАМЕРЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ НАПРЯМУЮ

СВЯЗАНО С ПРОИЗВОДСТВОМ

Структура инвестиционных намерений иностранных компаний

по видам деятельности, 2013-2016 г.

2013

3.6% УСЛУГИ

96.4% ПРОИЗВОДСТВО

2014

5.7% УСЛУГИ


2015

5.2% УСЛУГИ


2016

4.4% УСЛУГИ


Источник: аналитика РФПИ, данные компаний Производство: промышленность, R&D, логистика.

Услуги: макретинг и продажи, представительства компаний, бизнеc услуги, обучение и тренинги


СТРАНЫ-ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ НАМЕРЕНИЙ, ОБЪЯВЛЕННЫХ В 2013-2016 ГОДУ

КИТАЙ - ЛИДЕР РОСТА ПО КОЛИЧЕСТВУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ЗАЯВЛЕННЫХ В РОССИИ


Структура намерений иностранных компаний Топ-5 стран, 2013-2016, %

Динамика количества инвестиционных намерений стран-лидеров,

2013-2016

Китай

Германия

Япония

США

Франция


Китай

Германия

Япония

США

Франция

2013 2014 2015 2016

16.322.8

15.8

16.311.9

16.010.7

17.313.5 9.2 9.9

11.12.9 7.3 8.7

2.5

10.79.6 2.96.1

2014 2015 2016

17 47 40

17 30

25

15 223

22

14 19

2

13

14

9

6 27105

2013


ОБЪЕМ ЗАЯВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ НАМЕРЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ В 2016 ГОДУ ВЫРОС В 5 РАЗ ПО СРАВНЕНИЮ С 2013 ГОДОМ


Динамика объема заявленных инвестиций 2013-2016 г., млрд долл США

5 СТРАН ОБЕСПЕЧАТ БОЛЕЕ 80% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗАЯВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Топ-5 стран и топ-5 регионов по объему заявленных инвестиций

2016 г., млрд долл США


Китай

ОАЭ

Япония

Таиланд

Великобритания

Иркутская область

Краснодарский край

Ульяновская область

Рязанская область

Сахалинская область4.7

17.3

14.2

24.6CAGR 13-16 74%

2016

2015

2014

2013

2016

2.4

1.3

1.0

0.8

15.0

2016

2.5

2.1

1.0

1.0

11.0


В РАМКАХ ЗАЯВЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ В 2016 ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАНО ВЧЕТВЕРО БОЛЬШЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ, ЧЕМ В 2013 ГОДУ


Динамика количества запланированных новых рабочих мест,2013-2016 г., тыс

5 СТРАН ОБЕСПЕЧАТ БОЛЕЕ 80% ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ


Топ-5 стран и топ-5 регионов по количеству запланированных рабочих мест

2016 г., тыс


Китай

Австрия

Франция

Финляндия

Япония

Новосибирская область

Тамбовская область


Тверская область

Приморский край2.0

14.5

7.3

9.0CAGR 13-16 65%

2016

2015

2014

2013

2016

1.5

0.6

0.5

0.4

4.6

2016

1.2

1.2

0.7

0.4

4.0


ПРИОРИТЕТНЫМ СЕКТОРОМ ДЛЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ ОСТАЕТСЯ МАШИНОСТРОЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ

НАИБОЛЬШИЙ РОСТ ИНТЕРЕСА ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ СВЯЗАН С МАШИНОСТРОЕНИЕМ,

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ СЕКТОРОМ И СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

Динамика отраслевой структуры инвестиционных намерений иностранных компаний

2013-2016 г

Структура намерений иностранных компаний по секторам и странам-источникам, 2016, %

Машиностроение, оборудование,

компоненты

Фармацевтика

Продукты питания и напитки

Сельское хозяйство

Автомобили и автозапчасти

Фармацевтика и биотехнологии

Строительство, строительные материалы

Автомобили и автозапчасти

Машиностроение, оборудование, комплектующие

Продукты питания и напитки

9,9

Другие сектора

Химическая промышленность

10,3

9,1

8,3

7,96,3

32,4

15,8Сельское хозяйство

Япония 23.5Китай 17.6Чехия 11.8

Швейцария 19.0Китай 19.0Италия 14.2

США 26.9Китай 11.5Германия 11.5

Германия 21.0Китай 21.0США 10.5Япония 10.5

Германия 27.5Итали 15.0Чехия 12.5

США 16.0Франция 16.0Италия 12.0

Китай 21.7Япония 17.3Германия 13.0

2014 2015 2016

23

26

25

2017

40

16

8 12

6 20

223

28

2013

8

2

14

13

3 23


БОЛЕЕ ТРЕТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ ЗАЯВЛЕНО В 5 РЕГИОНАХ РОССИИ

Доля регионов-лидеров в общем количестве намерений, объявленных иностранными инвесторами, 2013-2016, %


место2016 (2015)

2016 2015 2014 2013

1 (1) Московская область 9.9 7.3 3.8 6.22 (2) Приморский край 8.3 5.3 0.9 2.53 (4) Республика Татарстан 6.3 4.9 7.8 2.54 (7) Ульяновская область 4.4 3.4 4.9 2.5

5 (14) Калужская область 4.4 1.9 5.8 4.9

Всего проектов 252 206 103 81

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ - ЛИДЕР РОСТА ПО КОЛИЧЕСТВУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ЗАЯВЛЕННЫХ

ИНОСТРАННЫМИ КОМПАНИЯМИ

Динамика количества инвестиционных намерений иностранных компаний

2013-2016 г., % к предыдущему периоду


Приморский край

Республика Татарстан

Московская область


Калужская область

2014 2015 2016

-50 +1000

+60

+56

+57

+175+50

+90

-33

+25

+275

+40+150

+300

-20


1 Республика Адыгея2 Республика Башкортостан3 КБР4 КЧР5 Республика Карелия6 Республика Марий Эл

7 Республика Саха (Якутия)8 Республика Татарстан9 Чеченская Республика10 Алтайский край11 Камчатский край12 Краснодарский край

13 Красноярский край14 Приморский край15 Ставропольский край16 Хабаровский край17 Архангельская область18 Белгородская область19 Владимирская область

20 Воронежская область21 Иркутская область22 Калининградская область23 Калужская область24 Кировская область25 Курская область26 Ленинградская область

27 Липецкая область28 Магаданская область29 Московская область30 Нижегородская область31 Новгородская область32 Новосибирская область33 Омская область

34 Оренбургская область35 Орловская область36 Пензенская область37 Псковская область38 Ростовская область39 Рязанская область40 Самарская область

41 Саратовская область42 Сахалинская область43 Свердловская область44 Смоленская область45 Тамбовская область46 Тверская область47 Томская область

КАРТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ЗАЯВЛЕННЫХ ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В 2016 ГОДУ

более 10 проектов 5-10 проектов до 5 проектов

9

14

29

26

12 38

2

43

50

2418

27

23

169

315

41 40

51

20 4524

30

48

22

46

31

52

17

5

47

32

10

21

7

11

19

4

13

25

28

33

34

35

1

6

42

44

49

48 Тульская область49 Тюменская область50 Ульяновская область51 Челябинская область52 Ярославская область

II ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАМЕРЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ ПО РЕГИОНАМ МИРА

Церемония открытия завода газовых турбин Siemens.Ленинградская область, июнь 2015


АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Структура новых проектов по странам-источникам2013-2016 г., % от общего количества проектов

2016 2015 2014 2013

1 Китай 15.8 22.8 16.3 2.52 Япония 10.7 2.9 9.6 6.13 Южная Корея 2.7 7.7 2.9 2.54 Индия 2.0 1.4 1.9 1.25 Таиланд 0.4 0.5



ПРИМЕРЫ ЗАЯВЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ КОМПАНИЙ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

Год Страна Регион Компания Проект

2016 Таиланд Рязанская область CP Group Производство молока и

молочной продукции 1,0

2015 Индия Ставропольский край

Lupin Limited

Производство фарм-субстанций 0,2

2014 Китай Республика Татарстан Haier Производство

бытовой техники 0,05

2013 Япония Ульяновская область

Bridgestone Corporation Производство шин 0,4

Объем инвестиций, млрд долл США



ЕВРОПА



2016 2015 2014 2013

1 Германия 11.9 10.7 16.3 16.02 Франция 8.7 7.3 2.9 11.13 Италия 8.3 6.3 4.9 6.24 Швейцария 3.6 1.9 2.9 7.45 Финляндия 3.2 3.4 1.9 4.9


ПРИМЕРЫ ЗАЯВЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ ЕВРОПЕЙСКИЙ КОМПАНИЙ


2016 Нидерланды Липецкая область

Lamb Weston / Meijer

Производство замороженной карто-фельной продукции для сетей общественного питания

0,1

2016 Франция Новосибирская область

FM Logistic

Сеть оптово-распреде-лительных центров 0,2

2015 Франция Калининград-ская область Arc Производство

посуды 0,1

2015 Финляндия Санкт- Петербург

Oy Karl Fazer Ab

Производство хлебобу-лочных изделий 0,2

2014 Германия, Бельгия

Нижегородская область

BASF AGSolvay SA

Производство ПВХ и кау-стической соды 1,6




СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

2016 2015 2014 2013

1 США 9.9 9.2 13.5 17.32 Канада 0.4 1.0 2.53 Бразилия 0.4 1.0




2016 США Калужская область Pfizer Производство

фармпрепаратов 0,1

2015 США Ростовская область Mars Inc Производство кормов для

домашних животных 0,06

2014 США Тульская область Сargill Глубокая переработка

пшеницы 0,08

2013 США Московская область AGCO Производство

самоходной cельхозтехники 0,1


ПРИМЕРЫ ЗАЯВЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЙ


БЛИЖНИЙ ВОСТОК

2016 2015 2014 2013

1 ОАЭ 2.0 1.9 1.9 1.22 Иран 0.8 0.53 Израиль 0.4 0.5 2.5




2016 ОАЭ Краснодарский край DP World Развитие

Новороссийского МТП 2,0

2016 Иран Ульяновская область

Rad Sane Atti Industrial Group

Производство газовых баллонов 0,03

2016 Израиль Кировская область

Teva Pharmaceutical Industries

Производство стерильных инъекци-онных препаратов


ПРИМЕРЫ ЗАЯВЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ КОМПАНИЙ

123317, Россия, Москва Пресненская наб., 8/1

Тел.: +7 (495) 644-34-14Факс: +7 (495) 644-34-13

[email protected]

www.investinrussia.com

INVE

STIN

RUSS

IA.C

OM

Documents

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В …investinrussia.com/data/files/fdi/RUS FDI announcements report 2013... · С 2013 года количество намерений