ανάπτυξη γης & κατασκευές

Κλαδική Έρευνα - 2ο ΕΞΆΜΗΝΟ 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

{12} Αγορά ακινήτων τους επόμενους 12 μήνες

{06}

Ταυτότητα Κλαδικής Έρευνας{12} Πώληση ακινήτων τους επόμενους 12 μήνες

{15} Τρόποι αγοράς ακινήτων{13} Εκτίμηση για τις τιμές ακινήτων

{15} Τρόποι πώλησης ακινήτων{13} Είδη ακινήτων στα οποία θα επένδυαν τα χρήματά τους εάν είχαν την οικονομική δυνατότητα {17} Ανακαίνιση τους επόμενους

12 μήνες{14} Ενδιαφέρον για ακίνητα τους

τελευταίους 12 μήνες

{14}

{19}

Ενδιαφέρον για ακίνητα τους επόμενους 12 μήνες

{09}

Δείκτες αγοράς

Συνοπτική παρουσίαση

*

*

δείκτες αγοράς

6Κατασκευές

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΑΔΌΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΌΡΑ ΣΤΌ ΑΕΠ ΠΌΣΌΣΤΙΑΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΌΙΚΌΔΌΜΗΣ

Κατά τα τελευταία τρίμηνα, παρατηρείται σημαντική μείωση της ανεργίας στον Τομέα των κατασκευών. Η μείωση στην ανεργία συνοδεύεται από τη σταδιακή αύξηση στην απασχόληση.

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, οι άδειες οικοδομής αυξάνονται με θετικό ρυθμό, ανατρέποντας τους αρνητικούς ρυθμούς των προηγούμενων ετών.

Ως ποσοστό του ΑΕΠ, ο κατασκευαστικός κλάδος συρρικνώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, παρατηρείται σταδιακή ανάκαμψη του Τομέα, ο οποίος όμως παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

*

* *

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

Απασχόληση - αριστερή κλίμακα Ανεργία - δεξιά κλίμακα

ΧΙΛΙΑΔΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.00050.000

20

10

q1

20

10

q3

20

11q

1

20

11q

3

20

12q

1

20

12q

3

20

13

q1

20

13

q3

20

14

q1

20

14

q3

20

15

q1

20

15

q3

20

16

q1

20

16

q3

20

17q

1

20

17q

3

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΕΤΗΣΙΟΣ

ΡΥΘΜΟΣ

ΑΥΞΗΣΗΣ

ΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

(%) ΤΟΥ

ΑΕΠ

Κατασκευές (% του ΑΕΠ) Κατασκευές ετήσιος ρυθμός αύξησης (%) Άδειες Οικοδομής (εμβαδόν m2)

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

20

11

M0

9

20

12

M0

1

20

12

M0

5

20

12

M0

9

20

13

M0

1

20

13

M0

5

20

13

M0

9

20

14

M0

1

20

14

M0

5

20

14

M0

9

20

15

M0

1

20

15

M0

5

20

15

M0

9

20

16

M0

1

20

16

M0

5

20

16

M0

9

20

17

M0

1

20

17

M0

5

20

17

M0

9

7

Διαχείριση ακίνητης περιουσίαςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΌΥΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΑΔΌΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΌΡΑ ΣΤΌ ΑΕΠ

Κατά τα τελευταία τρίμηνα, παρατηρείται σημαντική μείωση της ανεργίας στον Τομέα της Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας. Η μείωση στην ανεργία συνοδεύεται από σημαντική αύξηση στην απασχόληση.

Ως ποσοστό του ΑΕΠ, ο κλάδος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας συρρικνώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, παρατηρείται σταδιακή ανάκαμψη του Τομέα, ο οποίος όμως παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

* *

Απασχόληση - αριστερή κλίμακα Ανεργία - δεξιά κλίμακα

ΕΚ

ΑΤ

ΟΝ

ΤΑΔ

ΕΣ

ΕΡ

ΓΑ

ΖΟ

ΜΕ

ΝΟ

Ι

ΧΙΛ

ΙΑΔ

ΕΣ

ΕΡ

ΓΑ

ΖΟ

ΜΕ

ΝΟ

Ι

0

100

200

300

400

500

600

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

20

10

q1

20

10

q3

20

11q

1

20

11q

3

20

12q

1

20

12q

3

20

13

q1

20

13

q3

20

14

q1

20

14

q3

20

15

q1

20

15

q3

20

16

q1

20

16

q3

20

17q

1

20

17q

3 -4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΕΤΗΣΙΟΣ

ΡΥΘΜΟΣ

ΑΥΞΗΣΗΣ

ΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

(%) ΤΟΥ

ΑΕΠ

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (%) του ΑΕΠ

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας ετήσιος ρυθμός αύξησης (%)

8

9

ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΉΕπιβεβαιώνεται και μεγαλώνει σε μέγεθος η αίσθηση που παρατηρήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2017 ότι οι τιμές στα ακίνητα ξεκίνησαν να ανεβαίνουν. Η πλειοψηφία αναφέρει ότι θεωρεί το αμέσως επό-μενο χρονικό διάστημα καλή περίοδο για επένδυση σε κάποιο ακίνητο, ειδικά μόνιμης κατοικίας.

Σταθερή παραμένει η προτίμηση στο διαδίκτυο και στους επαγγελματίες του χώρου, για αναζήτηση ακινήτων είτε για αγορά είτε για πώληση.

ανάπτυξη γης & κατασκευές

12

• Με μεγαλύτερη αισιοδοξία σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2017 φαίνεται να εκτιμούν την αμέσως επόμενη χρονιά όσον αφορά

την αγορά και πώληση ακινήτων.

• Σχεδόν 60% θεωρούν σχετικά καλή περίοδο τους επόμενους 12 μήνες για αγορά σπιτιού/ διαμερίσματος, 53% για αγορά οικοπέδου/

χωραφιού και 44% για αγορά εξοχικής κατοικίας.

• Στον αντίποδα, σχεδόν 6 στους 10 θεωρούν τους επόμενους 12 μήνες κακή περίοδο για πώληση κάποιων από τα πιο πάνω ακίνητα.

Αγορά ακινήτων τους επόμενους 12 μήνεςΚατά πόσο πιστεύουν ότι οι επόμενοι 12 μήνες είναι καλή περίοδος ή κακή περίοδος για...

Πώληση ακινήτων τους επόμενους 12 μήνεςΚατά πόσο πιστεύουν ότι οι επόμενοι 12 μήνες είναι καλή περίοδος ή κακή περίοδος για...

Καλή περίοδος

Κακή περίοδος

ΔΓ/ΔΑ

ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΓΟΡΑ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ/ΧΩΡΑΦΙΟΥ

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΧΙΚΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΩΛΗΣΗΣΠΙΤΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΟΥ/ΧΩΡΑΦΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΗΕΞΟΧΙΚΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

37%

55%

6%39%

57%

6%37%

57%

6%

37%

60%

7%

34%

5%

59%

36%

6%

58%

42%

6%

53%

51%

6%

(2%)

(14%) (15%) (13%) (12%)

(2%) (5%)

44%(10%)

ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΓΟΡΑ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ/ΧΩΡΑΦΙΟΥ

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΧΙΚΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΩΛΗΣΗΣΠΙΤΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΟΥ/ΧΩΡΑΦΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΗΕΞΟΧΙΚΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

37%

55%

6%39%

57%

6%37%

57%

6%

37%

60%

7%

34%

5%

59%

36%

6%

58%

42%

6%

53%

51%

6%

(2%)

(14%) (15%) (13%) (12%)

(2%) (5%)

44%(10%)

Μεταβολή σε σχέση με τον Μάρτιο του 2017)(

13

• Η μεγάλη πλειοψηφία του κοινού θεωρεί ότι οι τιμές των ακινήτων

θα αυξηθούν μέσα στον επόμενο ένα χρόνο, ποσοστό που

παρουσιάζει σημαντική αύξηση από το 1ο εξάμηνο του 2017.

• Σε περίπτωση που είχαν την οικονομική δυνατότητα, αναφέρουν

ότι θα προτιμούσαν να επενδύσουν σε σπίτι μόνιμης κατοικίας,

οικόπεδο / χωράφι και διαμέρισμα μόνιμης κατοικίας.

Εκτίμηση για τις τιμές ακινήτωνΕπιλεγμένη λίστα ακινήτων που θα επένδυαν τα χρήματά τους εάν είχαν την οικονομική δυνατότητα(Προκαθορισμένη λίστα ακινήτων)

Θα ανέβουν

Θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα (Αυθόρμητη αναφορά)

Θα πέσουν

ΔΓ/ΔΑ

12

Σπίτι μόνιμης κατοικίας

Οικόπεδο / Χωράφι

Διαμέρισμα μόνιμης κατοικίας

Εξοχικό

Ακίνητο στο εξωτερικό

Κατάστημα

Γραφείο

73%11%

12%

4%

(19%)

43%31%

28%10%

9%8%

7%

Σπίτι μόνιμης κατοικίας

Οικόπεδο / Χωράφι

Διαμέρισμα μόνιμης κατοικίας

Εξοχικό

Ακίνητο στο εξωτερικό

Κατάστημα

Γραφείο

73%11%

12%

4%

(19%)

43%31%

28%10%

9%8%

7%Μεταβολή σε σχέση με τον Μάρτιο του 2017)(

14

Ενδιαφέρον για ακίνητα τους τελευταίους 12 μήνες(Προκαθορισμένη λίστα ακινήτων)

Ενδιαφέρον για ακίνητα τους επόμενους 12 μήνες (Προκαθορισμένη λίστα ακινήτων)

• Όπως και το 1ο εξάμηνο του 2017, το 30% του δείγματος είχε κάποιο

ενδιαφέρον για ακίνητα τους τελευταίους 12 μήνες, με μεγαλύτερο

ενδιαφέρον στην ενοικίαση ή αγορά διαμερίσματος και αγορά σπιτιού.

• Στον αντίποδα το 28% του δείγματος πιθανόν να ενδιαφερθεί για

ακίνητα στους επόμενους 12 μήνες, με μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην

αγορά σπιτιού και ενοικίαση διαμερίσματος.

Ενδιαφέρον για:

Ενοικίαση διαμερίσματος

Αγορά διαμερίσματος

Αγορά σπιτιού

Ενοικίαση σπιτιού

Αγορά εξοχικού

Ενοικίαση καταστήματος

Ενοικίαση γραφείου

Ενοικίαση εξοχικού Ενοικίαση γραφείου

Ενδιαφέρον για:

Αγορά σπιτιού

Ενοικίαση διαμερίσματος

Αγορά διαμερίσματος

Ενοικίαση σπιτιού

Αγορά εξοχικού

Ενοικίαση καταστήματος

Ενοικίαση εξοχικού

11%10%10%

4%3%

1%1%

0,3%

10%10%

7%4%

2%1%0,3%0,3%

3O% 28%3O% 28%

Ενδιαφέρον για:

Ενοικίαση διαμερίσματος

Αγορά διαμερίσματος

Αγορά σπιτιού

Ενοικίαση σπιτιού

Αγορά εξοχικού

Ενοικίαση καταστήματος

Ενοικίαση γραφείου

Ενοικίαση εξοχικού Ενοικίαση γραφείου

Ενδιαφέρον για:

Αγορά σπιτιού

Ενοικίαση διαμερίσματος

Αγορά διαμερίσματος

Ενοικίαση σπιτιού

Αγορά εξοχικού

Ενοικίαση καταστήματος

Ενοικίαση εξοχικού

11%10%10%

4%3%

1%1%

0,3%

10%10%

7%4%

2%1%0,3%0,3%

15

Μέσω Internet

Μέσω κτηματομεσίτη

Από γνωστούς / φίλους / συγγενείς

Από εφημερίδες / περιοδικά

Από πινακίδες και αφίσες στους δρόμους

Μέσω developer

Άλλος τρόπος

Τρόποι με τους οποίους θα έψαχναν για ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ.

Μέσω Internet

Μέσω κτηματομεσίτη

Από γνωστούς / φίλους / συγγενείς

Από εφημερίδες / περιοδικά

Από πινακίδες και αφίσες στους δρόμους

Μέσω developer

Άλλος τρόπος

Τρόποι με τους οποίους θα προωθούσαν την ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

Σε πόσους κτηματομεσίτες θεωρούν ότι θα απευθύνονταν για ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ.

Όσοι θα έψαχναν για αγορά μέσω κτηματομεσίτη ( 38%).

Κατά μέσο όρο θα απευθύνονταν σε κτηματομεσίτες

Σε πόσους κτηματομεσίτες θεωρούν ότι θα απευθύνονταν για ΝΑ ΠΩΛΗΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ.

Όσοι θα προωθούσαν την πώληση μέσω κτηματομεσίτη ( 46%).

Θα έκανα έρευνα μόνος μου

44%

38%

30%

28%

19%

10%

5%

2%

48%

46%

32%

27%

10%

4%

3%

2,6

Κατά μέσο όρο θα απευθύνονταν σε κτηματομεσίτες 2,7

1%

15%

37%34%

12%

2%

14%

38%36%

10%

Τρόποι αγοράς ακινήτων

Τρόποι πώλησης ακινήτων Σε 2 κτηματομεσίτεςΣε 1 κτηματομεσίτη

Σε 3 κτηματομεσίτες Σε περισσότερους από 3 κτηματομεσίτες

ΔΓ/ΔΑ

Σταθερή σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2017 παραμένει

και η προτίμησή τους στο διαδίκτυo και στους επαγγελματίες του

χώρου, είτε για αγορά είτε για πώληση ακινήτων.

16

17

Μέγεθος ανακαίνισηςΒάση: Όσοι αναφέρουν ότι σκοπεύουν να κάνουν ανακαίνιση (18%).

Η ανακαίνιση θα αφορά... (Προκαθορισμένη λίστα)Βάση: Όσοι αναφέρουν ότι σκοπεύουν να κάνουν ανακαίνιση (18%).

ΣΚΟΠΕΥΟΥΝΝΑ ΚΑΝΟΥΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

18%

Βάψιμο

Αλλαγή / επιδιόρθωση επίπλων

Διακόσμηση σπιτιού

Κατασκευές (π.χ. αλλαγή πατωμάτων)

Ανακαίνιση ντουλαπιών και πορτών

Αλλαγή υδραυλικών

Διαμόρφωση κήπου / πισίνας

Ενεργειακή αναβάθμιση (όπως φωτοβολταϊκά, μονώσεις) Αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών

Αλλαγή ηλεκτρολογικών

Τοποθέτηση κεντρικής θέρμανσης

86%

14%

77%43%

34%31%31%

22%19%

16%15%14%

6%

Ανακαίνιση τους επόμενους 12 μήνες Χωρίς καμία μεταβολή στο ποσοστό όσων

δηλώνουν πρόθεση για

κάποια ανακαίνιση μέσα στον

επόμενο χρόνο, λιγότεροι

από 1 στους 5 δηλώνουν ότι

σκοπεύουν να κάνουν κάποια

ανακαίνιση με τη συντριπτική

πλειοψηφία τους να

επιθυμεί μικρές ανακαινίσεις

που αφορούν κυρίως βάψιμο.

Μικρή ανακαίνιση

Μεγάλη ανακαίνιση

18

ΣΉΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΉ ΓΉΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Πρωταρχικός και διαχρονικός στόχος του Τομέα Επιχειρήσεων είναι η συνεχής προσφορά αναβαθμισμένων και ποιοτικά βελτιωμένων υπηρεσιών σε μεγάλες επιχειρήσεις, δημόσιες εταιρείες και ημικρατικούς οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Ένα βασικό στοιχείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η επαγγελματική, φιλική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών τους, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Ό Τομέας Επιχειρήσεων σε συνεργασία με άλλες μονάδες και τμήματα του Όμίλου, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών:

• Δάνεια Ενοικιαγοράς • Διευκολύνσεις factoring • Ενέγγυες πιστώσεις

• Προεξοφλήσεις εξαγωγών • Εγγυητικές επιστολές • Πιστωτικές κάρτες (εταιρικές και προσωπικές)

Στοιχεία επικοινωνίας

• Λογαριασμοί παρατραβήγματος • Μακροπρόθεσμα δάνεια • Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Julia Τιμοθέου Επιχειρηματικό Κέντρο 119 (Λευκωσία, Λάρνακα & Αμμόχωστος)

Τ: 22501925 E: J.Timotheou@hellenicbank.com

Έλενα Μαύρου Επιχειρηματικό Κέντρο 119(Λευκωσία, Λάρνακα & Αμμόχωστος)

Τ: 22501887 E: E.Mavrou@hellenicbank.com

Νατάσα Γαβριήλ Επιχειρηματικό Κέντρο 219(Λεμεσός & Πάφος)

Τ: 25502398 E: n.Gavriel@hellenicbank.com

Χάρης Μιχαήλ Επιχειρηματικό Κέντρο 219 (Λεμεσός & Πάφος)

Τ: 25502463 E: C.Michael@hellenicbank.com

τομέαςεπιχειρήσεων

το εξειδικευμένοπροσωπικό

“Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε εταιρεία να συσχετίσει το όνομά της με μια αξιόπιστη τράπεζα, όπως την Ελληνική Τράπεζα”

Evan GavasGeneral Manager, Cypin

19

Το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι πάντα 100%, λόγω στρογγυλοποιήσεων και πιθανής μη συμπερίληψης απαντήσεων όπως «Δεν γνωρίζω» και «Δεν απαντώ».

• Μέγεθος δείγματος: 600 επιτυχείς συνεντεύξεις.

• Κάλυψη: Παγκύπρια, άτομα ηλικίας 18 - 70 χρονών.

• Περίοδος συλλογής πληροφοριών: Δεκέμβριος 2017.

• Δειγματοληψία: Τυχαία πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία.

• Συλλογή πληροφοριών: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

• Παρουσιάζονται συγκρίσεις με αποτελέσματα Μαρτίου 2017.

• Ανάθεση:

• Εκτέλεση:

2ο ΕΞΆΜΗΝΟ 2017ΤΑΥΤΟΤΉΤΑΕΡΕΥΝΑΣ

https://businessblog.hellenicbank.com