COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the ‘swish’ graphic from a pre-built COVER slide and onto this slide.This text will no longer be visible if done correctly.

22 березня 2013 року

Перспективні формати рітейла

www.dtz.com/ua

Наталія Миколайчук – Директор, Керівник департаменту торговельної нерухомості

22 березня 2013

COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the ‘swish’ graphic from a pre-built COVER slide and onto this slide.This text will no longer be visible if done correctly.

Зміст

1. Про компанію DTZ2. Деякі з наших досягнень на ринку Львова3. Основні формати торговельної нерухомості, що

представлені в Україні 4. Нові для України формати торговельної нерухомості5. Стріп моли 6. Торговельні парки та пауер центри 7. Приклади запланованих проектів торговельних парків в

Україні8. Дизайнерскі аутлет центри 9. Приклади запланованих проектів аутлет центрів в Україні

COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the ‘swish’ graphic from a pre-built COVER slide and onto this slide.This text will no longer be visible if done correctly.

Про компанію DTZ

• Компанія DTZ, що входить до холдінгу UGL, є одним із світових лідерів у галузі нерухомості.

• В усьому світі ми надаємо орендарям та інвесторам комплексні і висококласні рішення у сфері нерухомості, в тому числі агентські послуги зі здачі приміщень в оренду і послуги брокериджу, комплексні послуги з управління і технічного обслуговування об'єктів нерухомості, консультації з питань фондового ринку, консультації з питань інвестування в об'єкти нерухомості та управління активами в сегменті нерухомості, оцінка об'єктів і проектів нерухомості, консультації з питань будівництва та управління проектами в сегменті нерухомості.

• Крім цього, наш підрозділ аналітики та консалтингу, відзначений безліччю нагород, надає Клієнтам структурованні знання глобальних і локальних ринків, прогнози та аналіз тенденцій на ринку нерухомості для прийняття оптимальних довгострокових рішень, які забезпечать успішне ведення їх бізнесу в майбутньому .

• У 208 представництвах компанії, які розташовані в 52 країнах світу, працює 47 000 фахівців (з урахуванням субпідрядних організацій).

COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the ‘swish’ graphic from a pre-built COVER slide and onto this slide.This text will no longer be visible if done correctly.

Деякі досягнення DTZ на ринку Львова

• Інвестиційна угода з залучення партнера для девелопменту земельної ділянки 2,3 га у центрі міста: залучення міжнародного девелопера - компанії Multi Development.

• Консультаційні та агентські послуги для компанії Multi Development у рамках девелопменту проекту ТРЦ «Форум Львів» (GLA 36 000 кв.м, на сьогодні здано в оренду 75% площі, серед орендарів - «Амстор», «Ігроленд», 8 магазинів компанії МТІ, 5 магазинів MFG та інші).

• Представлення інтересів компанії Nestlé і її супровід у 2010 році при укладенні договору оренди офісних приміщень площею близько 3 000 кв.м для організації у місті Об’єднаного бізнес-сервіс-центру.

• Аналіз найкращого та найефективнішого використання кількох земельних ділянок у Львові та розробка маркетингової концепції їх забудови як для локальних, так і міжнародних компаній-девелоперів. ТРЦ «Форум Львів»

COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the ‘swish’ graphic from a pre-built COVER slide and onto this slide.This text will no longer be visible if done correctly.

Основні формати торговельної нерухомості, що представлені в Україні

Торговельні приміщення вздовж центральних вулиць/ - Street retail вул. Хрещатик (Київ), пр. Свободи (Львів), вул. Дерибасівська (Одеса)

РинкиБагатоповерхові універмаги радянських часів (у багатьох випадках переформатовані під торгові центри)

COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the ‘swish’ graphic from a pre-built COVER slide and onto this slide.This text will no longer be visible if done correctly.

Основні формати торговельної нерухомості, що представлені в Україні

Окремо розташовані крупноформатні магазини/ «big box» - Епіцентр, Metro C&C, Novus

Торговельні центри «першого покоління» - початку 2000 рр. – Магнус, Городок, Метрополіс, Квадрати

Сучаcні торговельні та торговельно-розважальні центри

COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the ‘swish’ graphic from a pre-built COVER slide and onto this slide.This text will no longer be visible if done correctly.

Перспективні для України формати об'єктів торговельної нерухомості

Торговельні парки - Retail parksПауер центры - Power centers

Стріп моли Strip malls

Дизайнерські аутлет центри Designer/fashion оutlet centers

COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the ‘swish’ graphic from a pre-built COVER slide and onto this slide.This text will no longer be visible if done correctly.

СТРІП МОЛИ – STRIP MALLS

Стріп мол – формат тоговельної нерухомості, котрий представлений одноповерховою будівлею, магазини в якій розташовані в одну лінію із спільною пішохідною доріжкою вздовж фасадів. Особливості формату:- Розташування вздовж або на перетині основних транспортних шляхів міста/передмістя - Площа в середньому від 500 кв.м до 8 000 - 10 000 кв.м. - Великий паркінг- Магазини мають окремі входи з вулиці та фасади- Відсутність зон загального використання- Орієнтація на мешканців довколишніх районів - Типові складові: невеликий супермаркет, заклади соціально-побутової інфраструктури (аптека, відділення банку), магазини промислової групи товарів , заклади харчування

COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the ‘swish’ graphic from a pre-built COVER slide and onto this slide.This text will no longer be visible if done correctly.

СТРІП МОЛИ – STRIP MALLS

ТЦ Victory Plaza, Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 25 000 кв.м (GLA)Паркінг - 700 м / м, поруч зупинка громадського транспортуОрендарі: Silpo, BRW, Спортмастер, Comfy, Colin's, Adidas, Levi's, Інтертоп, М.Воронін, Мультиплекс, McDonald's

Переваги формату:- зручність для відвідувачів - вже з дороги / паркінгу зрозумілий склад магазинів і прийняте рішення про відвідування конкретних магазинів- можливість припаркуватися безпосередньо біля потрібного магазину

- відсутність площ загального користування забезпечує максимальне використання площі об'єкта для здачі в оренду

- економічність будівництва (немає галерей, ліфтів, вестибюлів тощо)

- можливість реалізувати об'єкт на відносно невеликій ділянці (від 0,5 га)

- швидкість будівництва- можливість заощадити на вартості земельної ділянки через гнучкість вимог до розташування даного формату (нецентральне розташування у структурі міста)

Недоліки формату:- складна пішохідна доступність (однак вирішується через вибір земельної ділянки недалеко від житлової забудови)- низька забезпеченість автомобілями (може бути вирішена через вибір ділянки поруч з існуючими зупинками громадського транспорту)- можливі ускладнення трафіку в районі розташування стріп молу (якщо говоримо про розташування в межах міста)

COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the ‘swish’ graphic from a pre-built COVER slide and onto this slide.This text will no longer be visible if done correctly.

Торговельні парки (retail parks) та пауер центри (power centres)

Торговельний парк - формат торговельної нерухомості, який представлений кількома окремо збудованими або суміжними будівлями для великоформатних операторів торгівлі (big boxes) зі спільним паркінгом. Можлива наявність невеликої кількості дрібніших операторів, організованих у вигляді стріп молу або невеликої торговельної галереї .

Особливості форматів:- розташування на межі або за містом, інколи також в промислових районах міста (реконструкція промислових будівель)- наявність великого паркінгу

- великоформатні магазини мають окремі входи з вулиці

- відсутність зон загального користування (за винятком невеликих галерей)

- орієнтований на жителів кількох районів - більшої частини міста

- включає в себе зазвичай продуктовий і будівельний гіпермаркети, 3 або більше великоформатних операторів (електроніка, меблі, спорт, товари для оселі тощо)

- площа від 23 000 кв.м до 70 000 кв.м.

- раціональний формат, не розрахований на імпульсну покупку- великий асортимент і низькі ціни

Не дивлячись на велику схожість форматів «торговельний парк» і «пауер центр», в останньому неприпустимим є розміщення якірних операторів на загальній території з єдиним входом. Крім того, в пауер центрах за визначенням не може бути розважальної складової та фудкорту, магазинів косметики і модного одягу, що цілком можливо в об'єктах формату рітейл парк.

Також слід зазначити, що існують різноманітні гібриди стріп молів, рітейл парків та пауер центрів.

COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the ‘swish’ graphic from a pre-built COVER slide and onto this slide.This text will no longer be visible if done correctly.

Приклад торговельного парку в Центральній Європі - ZVOLEN RETAIL PARK у Зволені, Словаччина:- ділянку 45 га, розташована на межі міста

- відкривається у декілька черг з 2010 року- складові: Tesco (5 000 m2), Hobby Express (4 500 m2), TPD Eurronics (7 000 m2), Rock Wood (2 500 m2), M-SZ Auto (1 600 m2), Mercury Market (10 000m2), DAF (11 000m2), GEIS (logistics, 30 000m2), Retail Box I (3000 m2; Intersport, BabyMarket, DM Droggerie, KIK), McDonald’s

Переваги формату:- широкий асортимент і низькі ціни

- відсутність або незначна кількість площ загального користування забезпечує максимальне використання площі об'єкта для здачі в оренду

- економічність будівництва (немає галерей, ліфтів, вестибюлів тощо)

- швидкість будівництва, можливість по-фазової реалізації- нижча вартість землі (межа міста, за межею міста)Недоліки формату для України:

- відсутність пішоходної доступності

- низька забезпеченість автомобілями населення України

- відсутність на ринку Україні достатньої кількості операторів великих дискаунтерів, «вбивць категорій», стокових центрів

Можливе вирішення недоліків формату для девелоперів в Україні:- вибір ділянок з можливістю під'їзду не лише особистим автотранспортом (в тому числі, в межах міста, а також поблизу транспортних розв'язок)- підбір орендарів з-поміж представлених на ринку операторів на підставі найбільш конкурентоспроможної цінової політики, максимально широкого асортименту товарів у своїй категорії

Торговельні парки (retail parks) та пауер центри (power centres)

COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the ‘swish’ graphic from a pre-built COVER slide and onto this slide.This text will no longer be visible if done correctly.

Проекти на етапі реалізації станом на 2013 рік

«Форум Артем», вул.Плеханівська , г.ХарьковДевелопер - компанія «Мульті Девелопмент Україна»• Ділянка – 10 га; Паркінг на 1 200 машин• GLA – 37 000 кв.м.• Строк реалізації– 2014-2015 рр., у 2 черги• Складові: продуктовий та будівельний гіпермаркети, 3+ бокси 12 000 кв.м., ресторан + дитячий майданчик

COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the ‘swish’ graphic from a pre-built COVER slide and onto this slide.This text will no longer be visible if done correctly.

Проекти на етапі реалізації станом на 2013 рік

«Форум Харків», вул.Полтавський Шлях, м.Харків- Девелопер - компанія «Мульті Девелопмент Україна»- Ділянка - 23 га; Паркінг на 3000 машин- GLA - 69 500 кв.м. (в тому числі ТРЦ - 36 500 кв.м.)- Терміни реалізації - 2014-2016 рр.., 2 черги- Складові: продуктовий і будівельний гіпермаркети, 3 + бокси 10 000 кв.м., ТРЦ

COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the ‘swish’ graphic from a pre-built COVER slide and onto this slide.This text will no longer be visible if done correctly.

Дизайнерські аутлет центриDesigner/Fashion outlet centers

Аутлет центр - це формат торговельної нерухомості, в якому зосереджені магазини, що спеціалізуються на продажу брендових речей зі значними знижками.

Особливості формату:- розташування на перетині основних магістралей за межами міста

- віддаленість від класичних торговельних центрів

- відмінна транспортна доступність

- місткий паркінг

- одноповерхові будівлі з загальною критою галереєю або у форматі стріп мол з алеєю вздовж входів у магазини

- необхідна кількість мешканців в радіусі 90 хв. їзди від обєкту - 2,5 млн. осіб

- продаж брендових товарів минулих сезонів, надлишків стоку, товарів з браком, товарів для тестування попиту

- Площа - від 15 000 кв.м (GLA)

Designer Outlet Pandorf• 170 магазинів і ресторанів• поблизу перетину магістралей у напрямку Братислави (25 хв), Відня (30 хв) і Будапешту• представлені бренди преміум класу (Prada, Armani, Bally, Gucci), спортивні бренди (Nike, Adidas), популярні бренди рівня

середній + (Guess, Diesel and Desigual)

COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the ‘swish’ graphic from a pre-built COVER slide and onto this slide.This text will no longer be visible if done correctly.

Дизайнерські аутлет центри Designer/Fashion outlet centers

Переваги формату:- брендові товари зі знижками 30-70% цілий рік

- відсутність або незначне кількість площ загального користування забезпечує максимальне використання площі об'єкта для здачі в оренду

- економічність будівництва (відсутні або недорогі галереї, немає ліфтів, вестибюлів тощо)

- швидкість будівництва, можливість по-фазової реалізації- нижча вартість землі (на межі міста, за межами міста)

Недоліки формату для України:- відсутність пішохідної доступності

- низька забезпеченість автомобілями населення України

- відсутність на ринку в Україні достатньої кількості рітейлерів з великою кількістю магазинів у мережі для генерування необхідної кількості товарів для магазину формату аутлет

У найближчій перспективі в Україні потенційно можлива реалізація не бiльше 1-2 професійних аутлет центрів, усі розташовані у Київській області.

COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the ‘swish’ graphic from a pre-built COVER slide and onto this slide.This text will no longer be visible if done correctly.

Приклад запланованих проектів аутлет центрів в Україні

Kiev E95 First Fashion Outlet Centre, траса Е-95, 14 км від міської смуги Києва- Девелопер - компанія «Ево ЛЕНД Девелопмент» - Ділянка - 22 га- Площа - 35 000 кв.м (GLA), перша черга - 15 000 кв.м- Паркінг - 2300 м/м, перша черга - 1380 м/м- Терміни реалізації – 2014 р., у кілька черг- Складові: 134 магазини і ресторани, дитяча розважальна зона, зона рекреації навколо озера

COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the ‘swish’ graphic from a pre-built COVER slide and onto this slide.This text will no longer be visible if done correctly.

17

Дякуємо за Вашу увагу!

DTZ КиївБЦ «Леонардо», 11 поверх

вул.Богдана Хмельницького, 19-2101030 Київ

+38 044 220 30 60