Upload
lieu
View
52
Download
4
Tags:
Embed Size (px)
DESCRIPTION
II Межрегиональный экономический форум. Самара Кластерная политика как основа Национальной экономики Инновационная база развития Круглый стол 1: Автомобильные кластеры и инновации Выступающий : Ханс-Юрген Кёне , Председатель совета директоров Group agiplan, Германия, Российская Федерация. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
СамараКластерная политика как основа Национальной экономики Инновационная база развития
Круглый стол 1:Автомобильные кластеры и инновации
Выступающий: Ханс-Юрген Кёне, Председатель совета директоров Group agiplan, Германия, Российская ФедерацияСамара, 04/05.07.2008
II Межрегиональный экономический форум
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 2
Кластерный подход
Кластеры - это отличная возможность для
городов
регионов и
стран
активно и успешно вести экономическую политику
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 3
3 Причины, по которым необходимо говорить о Парках Поставщиков и Кластерах
Тенденция в автомобильной индустрии
Все варианты Парков Поставщиков отличны друг от друга
Потенциал на будущее
В настоящий момент в автомобильной индустрии развивается модульный тип производства . Практика показывает, что парки поставщиков реализуют для производства условия высокого уровня.
“Чтобы производить продукт мирового класса
нужно уметь ориентироваться в той среде, которая производит
продукты мирового класса”
Ян Робертсон, BMW
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 4
Цель строительства Парка Производителей Автомобильных Компонентов
Логистическая концепция и дизайн парка производителей автокомпонентов мирового уровня
Интеграция поставщиков и провайдеров услуг в производственную цепочку ОЕМ поможет в значительной степени улучшить ситуацию с внедрением ноу-хау, а также качеством и стоимостью продукции
ППАК - концепция логистики автомобильных поставок и проектирования мирового уровня
Внедрение и разделение услуг с другими поставщиками
Инфраструктура и окружение, способствующие производству современных продуктов автомобильной промышленности и внедрению современной производственной технологии
Налаживание контактов между партнерами по индустрии
Привлечение инвестиций в автомобильную индустрию и, в частности, в проект
ППАК поможет достичь значительных макроэкономических бенефиций
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 5
Индустриальный Парк: Оптимизация поддержки мехобработки и текущих проектов по сборке двигателей и шасси
Мехобработка, Термообработка
Сборка, тестирование Дистрибуция
двигателей
Запчасти, SKD
1. Уровень
2. Уровень
3. Уровень
Стр
укту
ра VZ
Мехобработка Термообработка
Сборка
Поставщики Провайдеры услугЗавод
Пр
оц
есс
Отв
етст
вен
но
сть
Поставщик1
Поставщик
2доставка подготовка Дистрибуция
Провайдеры услуг
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 6
Примеры Парков Поставщиков в Европе Схожие Индустриальные парки
1. GME Antwerpen, Belgien
2. GME Azambuja, Portugal
3. GME Bochum, Deutschland
4. GME Eisenach, Deutschland
5. GME Ellesmere Port, Großbritannien
6. GME Gliwice, Polen
7. GME Luton, Großbritannien
8. GME Rüsselsheim, Deutschland
9. Saab Trollhättan, Schweden
10. GME Zaragoza, Spanien
11. Skoda Mlada Boleslav, Tschechien
12. Volkswagen Hannover, Deutschland
13. Volkswagen Poznan, Polen
14. Volkswagen Zwickau / Mosel, Deutschland
1. GME Antwerpen, Belgien
2. GME Azambuja, Portugal
3. GME Bochum, Deutschland
4. GME Eisenach, Deutschland
5. GME Ellesmere Port, Großbritannien
6. GME Gliwice, Polen
7. GME Luton, Großbritannien
8. GME Rüsselsheim, Deutschland
9. Saab Trollhättan, Schweden
10. GME Zaragoza, Spanien
11. Skoda Mlada Boleslav, Tschechien
12. Volkswagen Hannover, Deutschland
13. Volkswagen Poznan, Polen
14. Volkswagen Zwickau / Mosel, Deutschland
1. Audi Ingolstadt, Deutschland
2. Audi Neckarsulm, Deutschland
3. BMW Leipzig, Deutschland
4. BMW Wackersdorf, Deutschland
5. DaimlerChrysler Rastatt, Deutschland
6. DaimlerChrysler Vitoria, Spanien
7. Fiat Melfi, Italien
8. Ford Genk, Belgien
9. Ford Köln, Deutschland
10. Ford Saarlouis, Deutschland
11. Ford Valencia, Spanien
12. Jaguar Halewood, Großbritannien
13. Renault Douai, Frankreich
14. Renault Palencia, Spanien
15. Renault Sandouville, Frankreich
16. Seat Martorell, Spanien
17. Smart Hambach, Frankreich
18. Volkswagen Bratislava, Slowakei
19. Volkswagen Emden, Deutschland
20. Volkswagen Autoeuropa Palmela, Portugal
21. Volkswagen Pamplona, Spanien
22. Volvo Gent, Belgien
23. Volvo Torslanda, Schweden
1. Audi Ingolstadt, Deutschland
2. Audi Neckarsulm, Deutschland
3. BMW Leipzig, Deutschland
4. BMW Wackersdorf, Deutschland
5. DaimlerChrysler Rastatt, Deutschland
6. DaimlerChrysler Vitoria, Spanien
7. Fiat Melfi, Italien
8. Ford Genk, Belgien
9. Ford Köln, Deutschland
10. Ford Saarlouis, Deutschland
11. Ford Valencia, Spanien
12. Jaguar Halewood, Großbritannien
13. Renault Douai, Frankreich
14. Renault Palencia, Spanien
15. Renault Sandouville, Frankreich
16. Seat Martorell, Spanien
17. Smart Hambach, Frankreich
18. Volkswagen Bratislava, Slowakei
19. Volkswagen Emden, Deutschland
20. Volkswagen Autoeuropa Palmela, Portugal
21. Volkswagen Pamplona, Spanien
22. Volvo Gent, Belgien
23. Volvo Torslanda, Schweden
Существующие Индустриальные парки
1. Kia Zilina, Slowakei
2. Peugeot Trnava, Slowakei
3. Volkswagen Brüssel, Belgien
1. Kia Zilina, Slowakei
2. Peugeot Trnava, Slowakei
3. Volkswagen Brüssel, Belgien
Строящиеся Парки Поставщиков
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 7
25 автомобильных модулей – типичные продукты, производимые на международных парках поставщиков
СиденияКабинаОбивка
потолка
Система охлажден
ия
Двигатель
Коробка передачПередняя ось
Задняя ось
Задний бамперВыхлопная
система
Топливный бак
Коврики
Ремни безопасности
Боковые обтекатели
Кондиционер / Печка
Коврики
Ветровые стекла
Центр. консол
ь
Обшивка днища
Багажник, вешалка
Покрытие надколесной
дуги
Дверной модуль
(включая молдинги)
Колеса
Водосточные желобки
“Силовая цепь” –
двигатель и шасси
“Интерьер”
“Экстерьер”
Мот. отсек
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 8
Требования к площадке – Ориентировочные расчеты
2.000 до 5.000 m²
3.500 до 5.300 m²
5.000 до 8.500 m²
1.200 до 1.800 m²
6.600 до 9.700 m²
1.300 до 1.700 m²
1.500 до 2.000 m²
3.000 до 7.500 m²
3.000 до 5.000
m²
1.000 до 1.500 m²
Типичные требования к площадке Парка под производство основных автомобильных модулей.
Дверные панели
Бампер
Моторный отсек
Топливный бак
Сидения
Выхлопная система
Центральная консоль
Кабина
Задний мост
Колеса
Производственная зона
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 9
Будущее за развитием Автомобильного Сообщества, в которое должны войти OEM, поставщики и провайдеры услуг, сконцентрированные в одном месте
19601960 19901990 20002000 20102010
OEM
Логистика
Поставщики
OEM
Логистика
Уровень1
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Логистика
OEM
Парк поставщиков АвтомобильноеСообщество
OEM
60 - 70
-
40 - 50
1 - 3
20
10
5
30 - 40
Добав. стоимость
OEM в %
Добав. стоимость
поставщиков в 1 месте в %
6 - 8 25 - 35 20 8 - 10Расходы на логистикув % от ПЗ1
1 производственные затраты
LSP
Уровень 1Уровень 1
Уровень 1-3
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 10
Парк поставщиков дает шанс дальнейшего развития бизнеса
1 Интеграция Поставщика
2 Интеграция девелопмента
АвтоВАЗПоставщик
Представители обеих Девело- перских команд работают в Парке
3 Квалификационная платформа
автомобильноеноу-хау
АвтоВАЗ
Поставщик
новаяквалификация
качествоопыт
Специальное учебное заведениеавтомобильной направленности отвечаетза квалификацию инженеров, рабочих и обслуживающего персонала.
УниверситетОсновные тех.и экономические ноу-хау
КонсультантыОсобые методы иинструменты
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 11
Сравнительный анализ существующих парков поставщиков
Данные основаны на исследовании ситуации в 22 Европейских парках поставщиков
> 400.000 m2
200.000 m2 - 400.000 m2
< 200.000 m2
Размер площадки(Мин. 80.000 m2; Макс. 855.000 m2)
60%
20%
20%
50.000 m2 - 100.000 m2
> 100.000 m2
< 50.000 m2
35% 45%
20%
Площадь первого этажа(Мин. 19.000 m2; Макс. 461.500 m2)
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 12
Сравнительный анализ существующих Парков Поставщиков
> 10
< 10
Количество поставщиков в парке (Мин. 3; Макс. 19)
72%
28%
2
1
Количество провайдеров логистических услуг в парке
46%
23%
31%< 3
< 1.000
1.000 - 2.000
> 2.000
Рабочих мест в парке(Мин. 250; Макс. 2000)
58%25%
Модель управления парком
33%
25%
42%
OEM
LSP
консорциум17%
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 13
.
.
.
Цель проекта
Развитие и надлежащее управление промышленным ростом города
Поддержка роста местного бизнеса путем создания привлекательных условий для поставщиков с целью строительства новых заводов
Увеличение числа квалифицированных рабочих мест
Повышение инвестиционной привлекательности
Увеличение автомобильного потенциала города
Инвестиции в здания и инфраструктуру
Налоговые поступления
Развитие местной логистики и сервисных компаний
Позитивное влияние на вторичную индустрию, например, строительство, обслуживание, и т.д.
Усиление закупочной деятельности
Самарская область АвтоВАЗ
Возможность внедрения систем JIT / JIS
Уменьшение уровня сложности производства внутри завода (площадь, комплексность, прозрачность расходов)
Интеграция поставщиков и провайдеров услуг в сборочный процесс
Соответствие высоким стандартам качества
Уменьшение расходов
Уменьшение расходов на логистику
Аутсорсинг непрофильной деятельности
Минимизация инвестиционных рисков
Возможность быстрого роста наряду со стабильной рабочей силой
Поставщики
ППАК
Долгосрочные контракты с OEM
Создание возможности экспорта
Минимизация инвестиций и рисков
Эффект масштаба
Хорошая база для роста
Готовая инфраструктура и персонал
Более качественные услуги
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 14
Потенциальная экономия в сфере логистики (1)
Местныйl Транспорт
Местныетоварно-
материальныеценности
-12%
-16%
-5%
Экономияна складах
-7%
Уменьшениеколичества
персонала, занятого в складских процессах
Текущая ситуация
Вместе с Парком поставщиков
Парк поставщиков приводит к прямой экономии, что подтверждается и расчетами, и эмпирическими выкладками. Также Парк поставщиков позволит экономить в будущем путем отказа от излишних процессов.
Это приведет к улучшению производительности, появлению конкурентоспособной цены и усилению жизнеспособности местных заводов.
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 15
Потенциальная экономия в сфере логистики (2)
Эффекты консолидации
Экономия на Логистической Инфраструктуре
Экономия на транспорте
Уменьшение расстояния до местных
Заказчиков и Поставщиков
Использование доступа к ж/д
Площадь логистики
Оборудование для разгрузки
и погрузки (MHE)
Персонал, занятый в логистике
Российские перевозки Международные перевозки
До заказчика: - 33 %
До поставщика:
-40% транспорт
-5% контейнеры
-22 %
до
- 47 %
Национальные: -32 %
Межд. авиаперевозки: -16%
Межд. морские перевозки: -50%
- 20 % -7 % -17 %
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 16
Преимущества существующих парков поставщиков
Снижение расходов на логистику,транспортировку и обработку
Снижение затрат на здания и инфраструктуру
Снижение расходов на поставщиков услуг
путем путем путем
Использования эффектов синергии
Объединение входящих и исходящих логистических потоков
Уменьшение стока в цепочке поставок благодаря улучшенной синхронизации производственных процессов между партнерами
Объединение логистических операций внутри парка
Использование лучшей инфраструктуры (например, доступ к ж/д, контейнерная площадка, IT-системы и прочее)
другое
Использования эффектов синергии
Стандартизированных концепций зданий и инфраструктуры
Общего использование следующих объектов:
- Тренинг-центры
- Конференц-залы
- Информационно- технические центры
- Детские сады
- Банк
- Рекреационные центры
- другое
Использования эффектов синергии
Общего пользования следующими услугами:
- IT
- Служба безопасности
- Здравоохранение
- Пожарная безопасность
- Питание
- Вывоз мусора
- Обслуживание зданий
- другое
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 17
Преимущества цепочки поставок с международной точки зрения
Входящие в Парк Поставщиков
потоки
Процессы внутри Парка Поставщиков
Исходящие к ОЕМ потоки
Объединение национальных и международных потоков материалов
- лучшие ставки ввиду увеличения объема
- уменьшение стока ввиду увеличения скорости доставки
Использование централизованного доступа к ж/д и контейнерной площадке
Таможенная зона для импортируемых товаров
другое
Оптимизированные логистические потоки внутри Парка применительно к входящим/исходящим, а также повременной контроль прибытия транспортных средств
Оптимизированные потоки операций в зданиях и сооружениях поставщика
Достижение логистической синергии посредством экономии от эффекта масштаба с логистической инфраструктурой (например, централизация складских площадей, погрузо-разгрузочное оборудование и т.д.)
Использование IT-систем и IT-приложений более высокого качества с меньшими инвестициями и расходами
Меньше расходов на транспортировку в силу близости
Работа только по схемам JIT/JIS (Just in time/Just in sequence) с уменьшением величины стока, места хранения и операций обработки у ОЕМ
Меньший риск задержки доставки и повреждения продукции при транспортировке
Меньше инвестиций в тару и стеллажное оборудование
Упрощение работы с пустой тарой (принцип 1:1)
другое
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 18
Индустриальный парк: Функции и поток материалов
Вхо
дящ
ие т
овар
ы
Склад
Очередь маленькихкомпонентов
Очередь больших компонентов
Исх
одящ
ие т
овар
ы
Формирование комплектов
Пред. сборка kХра
нени
е
Машины
Пред. сборка 1
Склад
Пар
кинг
дл
я
груз
овик
ов
Пос
тавщ
ики
Сб
орка
СК
П
Грузовик
Транспортная галерея
МС
П
Склад Грузовик
По
треб
ите
ли
Исх
од
ящ
ие
то
ва
ры
Фо
рм
ир
ов
ан
ие
S
KD
ко
мп
ле
кто
в
Грузовик
Бюро, соц. помещения
Вхо
дя
щи
е
тов
ар
ы
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 19
ППАК – Сравнение Парков Производителей Автомобильных Компонентов
Поставщики услуг
Поставщики
Персонал
Расстояние до OEM
Размер Участка
Размер Здания
Расположение
OEM
281.800300m260.00094.000SaarlouisFord
1102.70050 до 300km
560.000130.000WackersdorfBMW
5152400300m до 2km
830.000170.000IngolstadtAudi
3172.7003km110.000TorslandaVolvo
4131.0502 km380.00090.000GentVolvo
5131.800400m и 25km
124.000BratislavaVW
Сравнение ППАК дает представление о необходимой площади участка и рабочей силе
11 сборщик на всех поставщиков
360800m35.000RüsselsheimGM
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 20
Поддержка администрации
Администрации следует способствовать продвижению проекта по строительству парка поставщиков автокомпонентов.
Целью является не только привлечение к участию международных поставщиков, но также поддержка развития национальной индустрии автомобильных поставщиков.
Поддержка местных властей критически важна для успешной реализации проекта парка автомобильных поставщиков.
Согласно мировому опыту, администрация осуществляет поддержку в следующих сферах:
1. Участие в уставных капиталах управляющих и функциональных компаний кластера
2. Бесплатное присоединение к основной инфраструктуре, то есть дороги, ж/д, энергоснабжение
3. Предоставление земельных участков
4. Предоставление налоговых льгот
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 21
Примеры участия местных властей в создании ППАК
Страна Расположение Произ. Задачи властей
Германия Saarloius Ford Инвестиционные льготы
Германия Emden VW Инвестиционные льготы, инициализация экономической деятельности
Германия Ingolstadt Audi Инвестиционные льготы, создание лог. структур
Германия Neckarsulm Audi Поддержка развития индустрии, основание предприятий
Юж. Африка
Rosslyn разное Смена экономической структуры, основание предприятий
Испания Valencia Ford Поддержка стратегии роста производителя
Испания Pamplona VW Создание инфраструктуры, инвестиции в регион
Франция Sandouville Renault Инвестиционные льготы, поддержка производства новой модели
Германия Wackersdorf BMW Создание индустриальных предприятий
Россия Калуга VW Создание индустриальных парков “Ворсино” и “Грабцево”, разработка земельного участка
Россия Москва Renault Создание СП с правительством Москвы, инвестиции
Основываясь на местном и международном опыте, можно сказать, что успех проекта сильно связан с уровнем взаимодействия и поддержки региональных властей
Согласно политике Самары и местной специфике, мы рекомендуем властям Самары поддержать частного инвестора
Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 22
Зоны ответственности участников проекта
Администрация ОЕМ Консультанты
и инженеры
Оператор Поставщик
Требования к зданиями инфраструктуре
Создание Компании по Разработке Проекта
Разработка концепцииПредложения по
площадками инфраструктуре
Привлечение
инвесторов
Предложение поставщиками аутсорсинг
добавочной стоимостиАВТОВАЗом
Определение процессов,Детальный инжиниринг
парка поставщиков
Утверждение инвестиций в зданияи инфраструктуру
Поиск оператора
(тендер)
Подбор консультантов по окружающей среде, fireпожарной безопасности, почвам и т.д.
Детальный инжинирингзданий, инфраструктуры,
наружных сооружений
Детальный инжинирингоборудования
Контракты с инвесторами,операторами, поставщиками
Контракты с Ген.
подрядчиком каса-тельно сооружений
Создание центра по
подбору персонала
Управление Проектомна фазе реализации
Квалификация персонала
Требования к зданиями инфраструктуре
Квалификация персонала
Оценка и выбор площадки
Разработка Мастерплана
месяц
1
4
7
11
15
Вр
ем
я