Наружная реклама

Украины

в 1-й половине

2016 года

Динамика медиарынка

26803521 3867

44403555 3555

4660

336

370400

500

375 431

603

800

10001200

1 500

1 030 952

1215

2210

2 436

2 647

2 497

1 6701320

1248

280

590

680

2 050

2 1152355

2855

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 F2016

Динамика медиарынка, млн грн

TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet

40,9% 42,8% 42,3% 39,1% 39,2% 39,8% 42,4%

5,1% 4,5% 4,4%4,4% 4,1% 4,8%

5,5%

12,2% 12,2% 13,1%13,2% 11,4% 10,6%

11,1%

33,8% 29,6% 29,0%

22,0%18,4% 14,8%

11,4%

4,3% 7,2% 7,4%

18,0%23,3% 26,3% 26,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 F2016

Динамика медиарынка, %

TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet

Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)

Проникновение

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100Н

аруж

на

я

рекл

ам

а ТВ

Инте

рне

т

Пре

сса

Ра

ди

о

Кино

театр

ы

По

тенц

иа

льны

й о

хват

(%)

• Наружная реклама и ТВ – медиаканалы,

самые доступные для аудитории

• Позиции Интернета сильны по

молодежным аудиториям. По общей

аудитории ‒ охват больше 60%

Источник: MMI Украина ' 2016/1 + 2016/2, Украина,

использование медиа не менее 1 раза в месяц

Средняя стоимость тысячи контактов медиа

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

На

руж

на

я

ре

кла

ма

Инте

рне

т б

анне

р

Ра

ди

о

ТВ

Инте

рне

т вид

ео

Пр

есса

га

зеты

Пре

сса

жур

на

лы

Кино

театр

ы

цена за 1 тыс. контактов

Сре

дняя с

тои

мо

сть

ты

сячи

конта

кто

в (

грн)

• Наружная реклама, интернет и радио –

наиболее дешевые с точки зрения цены

за контакт медиа для широкой

аудитории

Источник: Экспертная оценка ИКНР, расчет по аудитории 18+

1000

Доли основных форматов по итогам первого полугодия 2016 года

51% 55% 58%

16%21% 19%

19%11% 10%

4% 3% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Количество GRP Деньги

Другие

Лайтбокс

Скролл

Тролл

Бэклайт

Сити-лайт

Призма

Щит

• Щитовые конструкции ‒ основной

формат для украинского рынка

• Сити-лайт – второй в количественном

выражении. Отстает от призм при

пересчете контактов из-за

сосредоточения в отделении от

транспортных потоков и меньшей

площади

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016

Динамика роста доли рекламных поверхностей

54% 54% 52% 51% 50% 51% 49% 51%

13% 13%13% 13% 14% 15% 15% 16%

23% 22%20% 20% 20% 19% 19% 19%

2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F

Другие

Лайтбокс

Скролл

Тролл

Бэклайт

Сити-лайт

Призма

Щит

66% 65% 63% 59% 61% 60% 57% 58%

16% 16% 17%17%

18% 18%18% 19%

11% 11% 10%10%

9% 8% 9% 10%

3% 5%5%

5%5% 5% 5% 6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Другие

Лайтбокс

Скролл

Тролл

Бэклайт

Сити-лайт

Призма

Щит

Количество Бюджет

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016

Доли основных городов по итогам первого полугодия 2016 года

33%46% 49%

9%

8%9%

8%

6%6%

7%

6%7%

5%

5%5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Количество GRP Деньги

Другие

Львов

Харьков

Днепр

Одесса

Киев

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016

Все носители

• Киев – основа рынка наружной рекламы

в количественном, бюджетном и

качественном выражении

• Соотношение между контактами и

бюджетами свидетельствует о

взвешенном подходе к

ценообразованию

Доли основных городов по итогам первого полугодия 2016 года. Основные форматы

26%

40% 39%

8%

7% 7%8%

8% 10%5%

6% 7%

5%

5%6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Количество GRP Деньги

Другие

Харьков

Львов

Одесса

Днепр

Киев

Щит Призма

45%54%

61%

11%

9%8%

9%

9%8%

7%5%

4%6%

6%7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Количество GRP Деньги

Другие

Львов

Днепр

Одесса

Харьков

Киев

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016, размер 6х3

Доли основных городов по итогам первого полугодия 2016 года. Основные форматы

29%37%

54%8%

6%

7%

6%

7%

8%

7%

6%

5%

4%

4%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Количество GRP Деньги

Другие

Харьков

Днепр

Львов

Одесса

Киев

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016, размеры

1,2х1,8 форматов сити-лайт и лайтбокс, все размеры бэклайтов

Сити-лайт Бэклайт

35%

54%66%

12%

11%

11%

10%

5%

7%

8%

6%

3%

4%

3%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Количество GRP Деньги

Другие

Львов

Харьков

Одесса

Днепр

Киев

Доли основных городов по итогам первого полугодия 2016 года. Основные форматы

53% 50% 51%

16%14%

20%

10%11%

9%

7% 10%9%

3% 2%3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Количество GRP Деньги

Другие

Львов

Харьков

Одесса

Днепр

Киев

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016, формат скролл,

все размеры

Скролл

Средняя стоимость тысячи контактов носителей

Каждый носитель

генерирует количество

контактов, эквивалентное

населению среднего

города

С точки зрения стоимости

контакта, наиболее

эффективными являются

щиты/призмы и троллы

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь

2016(среднемесячные) , реальные кампании

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

Щит

Пр

изм

а

Сити

-ла

йт

Бэкл

айт

Тр

ол

л

Скр

ол

л

Ла

йтб

окс

Др

уги

е

к-во контактов цена за тыс контактов

Ср

едн

ее к

-во

ко

нта

кто

в н

оси

тел

я за

м

есяц

(ты

с)

Ср

едн

яя с

тои

мо

сть

тыся

чи к

он

такт

ов

(гр

н)

Товарные группы: затраты на наружную рекламу

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015-2016, с

учетом реальных кампаний

Основные рекламодатели:

затраты на наружную рекламу

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015-2016, с

учетом реальных кампаний

Основные торговые марки: затраты на наружную

рекламу

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015-2016, с

учетом реальных кампаний

Сезонность затрат в наружной рекламе

13% 14%20%

26%18%

26%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

1 2 3 4 5 6

Откл 2015 2016

Ме

сячна

я д

ина

мика

бю

дж

ето

в (

мл

н. гр

н. )

Месячная р

азн

иц

а б

юд

жето

в (

мл

н. гр

н. )

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015-2016 с

учетом реальных кампаний

Распределение проданных рекламных поверхностей по

основным городам Украины. ТОП-10

46%52% 52%

41%52% 49%

64%53%

15%

16% 20%

11%

21%21%

23%

18%

22%14% 10%

21%

16%15%

7%

14%

5% 6% 11%

5%

2%1%

1%

4%

9% 12% 8%

22%

9%14%

5% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ки

ев

Од

есса

Дн

епр

Ха

рько

в

Льво

в

За

по

ро

жье

Др

уги

е

Укр

аина

Щит Сити-лайт Призма Скролл Тролл Другие

До

ля

Количество

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016, с учетом

реальных кампаний

54%66%

61% 58%66% 63%

81%

62%

5%

4%4%

3%

4%5%

4%

4%

25%

19%

13%28%

22%21%

10%

20%

4%4%

12%

6% 2%0%

2%

4%

11% 8% 11%6% 6%

11%3%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ки

ев

Од

есса

Дн

епр

Харько

в

Льво

в

За

по

ро

жье

Др

уги

е

Укр

аи

на

Щит Сити-лайт Призма Скролл Тролл Другие

До

ля

Бюджет

Распределение рекламных поверхностей по основным

операторам Украины. Все носители. ТОП-10

19%14% 12%

18% 16%7% 7%

13%

12%

3% 4%2%

9%

4%9%

9%

18%

2% 3%4%

17%

0%

3%

9%

7%

17%

3%

7%

2%

8%

5%

6%

1%

2%

3%

3%

6%3%

2%

4%

5%

0%

0%

0%0%

2%18%

0%0%

1%

0%

17%

2%

1%

2%

1%

1%

1%

0%

0%

1%

37%

64%70%

47%

35%

75%70%

55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ки

ев

Од

есса

Дн

епр

Хар

ько

в

Льв

ов

Зап

ор

ож

ье

Др

уги

е

Укр

аин

а

BigBoard Ukraine

Прайм

Octagon Outdoor

РТМ-Украина

Довира

SV Outdoor

Megapolis +

Наша Справа Аутдор

Perekhid Outdoor

Другие

Количество

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016

18%12% 12% 15% 16%

8% 8%14%

13%

3% 4%2%

10%

4%9%

9%

13%

2% 3%4%

19%

0%

3%

9%

7%

15%3%

6%

2%

9%

5%

7%

1%

1%

2%

3%

2%

7%4%

2%

5%

4%

0%

0%0%

3%

0%

20%

0%

0%0%

2%

0% 17%

2%

1%

3%

0%

1%

2%

1%

0%0%

2%

40%

67%72%

47%

32%

73%69%

52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ки

ев

Од

есса

Дн

епр

Хар

ько

в

Льв

ов

Зап

ор

ож

ье

Др

уги

е

Укр

аин

а

Bigboard Ukraine

Прайм

Octagon Outdoor

РТМ-Украина

Довира

SV Outdoor

Megapolis+

Наша Справа Аутдор

Perekhid Outdoor

Другие

Контакты

Распределение рекламных поверхностей по основным

операторам Украины. 6х3

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016

16%7% 10%

6%11% 8% 7% 10%

15%

4% 2%3%

10%

6% 8%9%

9%

3%5%

6%

22%

0%4%

6%

6%

11% 4% 5%

2%

12% 4%

6%

2%

1%3% 4%

4%

0% 4%

3%

5%

0% 5% 0%

0%

0% 0%

2%

4%

0%2%

2%

1%

0%1%

2%

0%

0%

0%

25%

0%

0%0%

2%

0%

0%

0%

0%

14%

0%2%

1%

43%

74%69%

47%

35%

74%70%

59%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ки

ев

Од

есса

Дн

епр

Хар

ько

в

Льв

ов

Зап

ор

ож

ье

Др

уги

е

Укр

аин

а

BigBoard Ukraine

Прайм

Octagon Outdoor

РТМ-Украина

Довира

SV Outdoor

Perekhid Outdoor

Megapolis +

Наша Справа

Другие

Количество

16%8% 11%

7%13% 9% 7%

12%

15%

4%2%

3%

10%

5% 8%

10%

7%

3%5%

6%

22%

0%4%

6%

6%

12% 4% 5%

2%

12% 4%

6%

1%

2%3% 4%

3%

0% 4%

2%

5%

0% 4% 0%

0%

0% 0%

3%

4%

0% 2%2%

1%

0% 1%

2%

0%

0%0%

24%

0%

0% 0%

2%

0%

0%0%

0%

15%

0%2%

1%

46%

72% 69%

48%

34%

73% 70%

56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ки

ев

Од

есса

Дн

епр

Хар

ько

в

Льв

ов

Зап

ор

ож

ье

Др

уги

е

Укр

аин

а

BigBoard Ukraine

Прайм

Octagon Outdoor

РТМ-Украина

Довира

SV Outdoor

Perekhid Outdoor

Megapolis +

Наша Справа

Другие

Контакты

Распределение рекламных поверхностей по основным

операторам Украины. 1,2х1,8. ТОП-5

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016

28%

40%

28%

50%

25%

6%11%

22%

35%

0%

0%

0%

11%

0%

0%

15%

5%

2%

16%

2%

11%

0%

13%

8%

9%

36%

2%

7%

0%

0%

5%

7%

0%0%

0%

0% 26%

0%

0%

2%

24% 22%

54%

42%

27%

94%

71%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ки

ев

Од

есса

Дн

епр

Хар

ько

в

Льв

ов

Зап

ор

ож

ье

Др

уги

е

Укр

аин

а

BigBoard Ukraine

Octagon Outdoor

Прайм

РТМ-Украина

Наша Справа

Другие

Контакты

29%

42%

25%

47%

24%

9% 10%

22%

36%

0%

0%

10%

0%0%

12%

5%

1%

13%

1%

8%

0%

14%

8%

5%

36%

1%

11%

1%

0%

4%

6%

0%0%

0%

0%25%

0%

0%

2%

24%20%

61%

41%32%

91%

72%

49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ки

ев

Од

есса

Дн

епр

Хар

ько

в

Льв

ов

Зап

ор

ож

ье

Др

уги

е

Укр

аин

а

BigBoard Ukraine

Octagon Outdoor

Прайм

РТМ-Украина

Наша Справа

Другие

Количество

Источники данных

Doors Consulting ‒ официальный исследователь рынка наружной рекламы.

География исследований: ТОП-25 городов, население в возрасте 18+ лет.

Периодичность: 2 раза в год.

www.doors-c.com.ua

MMI Украина (Marketing & Media Index Украина).

География исследований: города 50 000+, население в возрасте 12-65 лет.

Выборочная совокупность: 5 000 респондентов в 1 волну исследования.

Периодичность: 4 раза в год.

www.tns-ua.com

«Всеукраинская рекламная коалиция»

www.adcoalition.org.ua

Коммуникационный Альянс ‒ официальный мониторист рынка наружной рекламы.

География исследований: ТОП-30 городов, население в возрасте 18+ лет.

Периодичность: 2 раза в месяц.

Индустриальный комитет наружной рекламы (ИКНР) — профессиональное

объединение ведущих операторов наружной рекламы и медиаагентств, которое

определяет вектор развития рынка наружной рекламы в Украине. www.icoa.org.ua

БЛАГОДАРИМ ЗА

ВНИМАНИЕ!